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Marzo de 2013
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Breve reseña histórica
• Banco FIE sustenta una larga trayectoria de más de 27 años en las
microfinanzas en Bolivia. Nace como ONG en 1985, iniciando una
experiencia inédita en el país: el microcrédito individual.
• En 1998, luego de 12 años, FIE constituye una entidad regulada y
comienza a operar bajo la supervisión de la Superintendencia de
Bancos y Entidades Financieras. Al mismo tiempo, inicia un proceso
diversificación de productos y servicios, y una amplia expansión
territorial.
• En 2010 inicia operaciones como Banco, consolidándose como la
entidad de microfinanzas de mayor crecimiento y cobertura en Bolivia.
Factores de éxito
• Tecnología crediticia propia (crédito individual)
 Sustentado en el análisis de la capacidad de pago, voluntad de
pago y oportunidad productiva y/o comercial.
• Recursos humanos involucrados
 Enfoque en el empoderamiento, desarrollo y compromiso de
los/as trabajadores/as.
 Estructura altamente descentralizada, que promueve el
empoderamiento del personal de contacto (95% de los créditos son
aprobados en las agencias).
• Conocimiento del cliente
 Experiencia reflejada en la calidad de cartera y tecnología que
incluye evaluaciones tanto cualitativas como cuantitativas.
PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES
Banco FIE
en cifras
al 31/12/2012
Cartera bruta (52% Mujeres)
Clientes de crédito (52% Mujeres)
Cartera agropecuaria / Cartera bruta
2012
US$ 765,2 MM
211.391
7,09%
Cartera sector productivo / Cartera bruta
21,73%
Cartera rural / Cartera bruta
20,16%
Cajas de ahorros
US$ 227,6 MM
Depósitos a plazo fijo
US$ 367,8 MM
Depositantes (53% Mujeres)
659,715
Mora >1 día
0,86%
Mora >30 días
0,73%
Cartera castigada / Monto desembolsado histórico
0,23%
Previsiones / Cartera bruta
6,31%
Trabajadores/as (51% Mujeres)
2.995
Trabajadores/as Ejecutivos/as (40% Mujeres)
205
Total Oficinas
196
Oficinas Rurales y Periurbanas / Total Oficinas
51,85%
Patrimonio
US$ 75,9 MM
Utilidades
US$ 12,7 MM
ROA
1,52%
ROE
18,88%
CAP
12,69%
Banco FIE
en cifras
Evolución de cartera y depósitos
(en millones de $us)
Al cierre de gestión
Evolución del número de clientes
(en miles)
Al cierre de gestión
Banco FIE
en cifras
6.51%
Evolución de mora al día siguiente
Al cierre de gestión
3.98%
2.95%
1.85%
2002
25.5%
2003
24.4%
2004
2005
1.71%
2006
0.97%
0.85%
1.06%
2007
2008
2009
0.80%
0.76%
0.86%
2010
2011
2012
Tasas de interés activas promedio
Al cierre de gestión
23.6%
21.8%
21.3%
20.5%
21.0%
20.4%
18.9%
17.7%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
16.8%
2012
AESA RATINGS
Calificadora de Riesgo asociada a FitchRatings®
Emisor
Corto Plazo
Largo Plazo
Moneda Nacional
Corto Plazo
AA+ (bol)
F1+ (bol)
AA+(bol)
Largo Plazo
AA+ (bol)
“Bonos Subordinados BANCO FIE” por Bs.40 millones
AA- (bol)
Programa de Emisiones de Bonos “Bonos Banco FIE 1”
Emisión 1 por Bs.300 millones
(Series A y B)
AA +(bol)
Programa de Emisiones de Bonos “Bonos Banco FIE 1”
Emisión 2 por Bs.250 millones
(Series A, B y C)
AA +(bol)
F1+ (bol)
Emisor
Banco FIE
en cifras
Calificaciones de
Riesgo
Aa1.bo
Deuda de Largo Plazo Moneda Local
Aa1.boLP
Deuda de Corto Plazo Moneda Local
BO-1
Deuda de Largo Plazo Moneda Extranjera
Aa2.boLP
Deuda de Corto Plazo Moneda Extranjera
BO-1
Bonos Banco Fie 1 - Emisión 1
Aa1.bo
Bonos Banco Fie 1 - Emisión 2
Aa1.bo
Bonos Subordinados Banco FIE 2(*)
Perspectiva Estable
Aa2. boLP
Banco FIE
en cifras
Calificaciones de
Desempeño Social
Categoría comprometido
El sistema financiero en Bolivia
El sistema financiero en Bolivia
1%
6%
ENTIDADES DE MICROFINANZAS
REGULADAS
18%
BANCOS COMERCIALES
COOPERATIVAS
MUTUALES
75%
El contexto del financiamiento
agropecuario en Bolivia
• El sector agropecuario en Bolivia tiene una
participación promedio del 15.86% en el PIB
nacional, en la última década. Para el 2011
alcanzó 13.64%.
•Comparativamente a otros sectores, el
agropecuario creció a un ritmo menor al 3%,
frente al crecimiento anual del PIB del 4.20%,
debido
principalmente
a
problemas
estructurales,
escasa
innovación
tecnológica, la migración campo-ciudad, la
volatilidad de precios locales, y el cambio
climático.
El contexto del financiamiento
agropecuario en Bolivia
•La participación de la cartera agropecuaria del sistema
financiero se redujo en 44% en 8 años, de 8,6% el 2004 a
4,8% el 2011.
* No incluye productos elaborados (valor agregado)
* Se refiere al financiamiento de la actividad.
El contexto del financiamiento
agropecuario en Bolivia
•En Bolivia existen 660.000 unidades agrícolas (pequeñas,
medianas y grandes), de las cuales, 87% se compone de
pequeños productores de origen indígena-campesino.
•La gran mayoría de estas pequeñas unidades productivas y sus
familias se concentran en regiones de altura de valles y
altiplano de la región andina occidental.
• Existe un gran desequilibrio en la estructura agraria, ya que las
zonas con mayor potencial productivo del oriente son las que
presentan mayor concentración de la tierra.
87%
13%
•El 87% de las unidades productivas (pequeños productores de
origen indígena-campesino) comparte el 14% de las tierras
cultivables, mientras que el restante 13% (medianos y grandes
productores) tiene el 86% de las mismas. El 63 % de las unidades no
supera las 4has.
La población rural en Bolivia
• El 35% del total de la población boliviana habita
en zonas rurales, aproximadamente cuatro de cada
diez personas son indígenas.
• Cerca al 90% de la población rural se ubica en el
estrato bajo de la pirámide social, donde un 53% se
la población ocupada se dedica a actividades
agrícolas.
• El origen étnico y el habitar en zonas rurales
constituyen dos de los tres factores de exclusión
histórica que persisten en nuestro país. El tercer
factor de exclusión es el género.
El segmento más vulnerable de la población
boliviana es definido por: ser mujer, habitar en zonas
rurales, ser de origen indígena y pobre.
Zonas y
productos
Microfinanzas inclusivas:
Llegar al sector agropecuario
• Banco FIE orientó su crecimiento hacia las zonas
rurales, buscando cumplir su misión: aportar al
desarrollo equitativo e incluyente, e impulsar una
mayor participación de poblaciones históricamente
marginadas.
• El propósito es favorecer el desarrollo de unidades
productivas sustentables, que operen considerando los
límites del medio ambiente, buscando incidir
positivamente en la problemática de la seguridad
alimentaria en Bolivia.
• Las innovaciones realizadas en su tecnología
permitieron que la entidad se posicione en los últimos 2
años, entre las 5 instituciones con mayor cartera
agropecuaria en Bolivia y sea reconocida como la de
mayor crecimiento en este sector.
Estrategia
1
• Ampliar la cobertura hacia zonas rurales. La presencia en zonas
rurales nos permite conocer al cliente, identificar sus necesidades
y reconocer los aspectos importantes de las distintas actividades
productivas agropecuarias.
Sólo en los últimos tres años se inauguraron 27 oficinas en zonas
rurales
Cartera rural
Al cierre de 2011 y 2012
Estrategia
En base a un mayor conocimiento del mercado y la
clientela, algunas actividades importantes para
impulsar el crédito agropecuario fueron:
• Modificar la estructura,
especializado.
incluyendo
personal
•Identificar zonas productivas y los productos
potenciales objeto de financiamiento.
•Proveer las herramientas necesarias para lograr
una aproximación eficiente a la clientela (Ej.
Vehículos).
Estrategia
2
• Desarrollo de nuevos productos adaptados que contribuyan a
reducir los factores de riesgo. Se comenzó financiando a las
principales cadenas productivas, aquellas que presentaban
mayor consolidación de mercados.
Producto: Crédito a la Cadena productiva
Dirigido a: Productores agropecuarios que cuentan con una
demanda identificada
Financia: Capital de operaciones (principalmente)
Operativa:
Parte de una orden de compra específica,
incluyendo en la operación al comprador, quien descuenta el
pago del crédito al finalizar la transacción de compra
(operación autoliquidable).
Soluciona el problema de
garantías.
Se trabajó las cadenas del café, banano, palmito, piña, cacao, de
las zonas del trópico de Cochabamba y Los Yungas de La Paz.
Crédito a la Cadena productiva
Financiamiento de Ordenes de Compra
Productor
Comprador
Emite una orden de
compra
Comprador
Productor
Cumple con la entrega del
producto
Productor
Necesita
financiamiento para
cumplir un pedido
Banco FIE
Otorga el
financiamiento al
productor
Comprador
Paga el crédito
Banco FIE
Incluye al comprador en la
operación, garantizando la
recuperación del crédito
Crédito a la Cadena productiva
Financiamiento de Ordenes de Compra
• Se enfoca en la demanda.
• Se concentra en la capacidad de pago, aprovecha otros
esquemas de garantía (operación auto liquidable)
• El comprador forma parte de la operación, por lo que también
se lo incluye en el análisis de riesgo.
• Los términos y condiciones se ajustan fácilmente a los ciclos de
las actividades agropecuarias.
• Aplica a todos los eslabones de la cadena. Mientras se genera
mayor conocimiento, es posible llegar a los productores más
pequeños.
• Cambio en la estructura del financiamiento (carga en los
proveedores)
• Fomenta relaciones constructivas, integradoras y de largo plazo.
Estrategia
3
• Desarrollo de alianzas y convenios con entidades que trabajan
bajo la visión de contribuir a la seguridad alimentaria.
 Asociaciones de productores
 Agencias de cooperación técnica
 Proveedores de insumos y otras entidades relacionadas a la
actividad
 Compradores institucionales que requieren mejorar las
condiciones de la oferta (volúmenes, calidad, entre otros)
Se constituyeron más de 20 convenios formales que permitieron
trabajar con el sector agropecuario bajo un enfoque de mayor
seguridad y conocimiento
Ejemplo: Alianza para impulsar la producción lechera en zonas del Altiplano
(El Alto, La Paz)
Alianza para
mejorar la
producción lechera
Proporciona asistencia técnica
a productores lecheros :
• Cultivos hidropónicos
• Mejoramiento de raza
Garantiza la compra del
producto bajo condiciones
favorables
Alianza para
incorporar el
componente de
financiamiento al
programa
Proporciona financiamiento a
los productores
Alianza para la
otorgación de Crédito a
la Cadena Productiva
Estrategia
4
• Desarrollo de una nueva tecnología crediticia para la
atención del sector agropecuario.
Con un mayor
conocimiento de las necesidades de la clientela y de las
actividades específicas, se enfocó la atención en pequeños
productores, de los eslabones más bajos de la cadena.
Estrategia
Características principales
• Financiamiento individual para capital de operaciones e inversión,
acorde al ciclo productivo del cliente
 Destinos
 Plazos
 Formas de pago
 Garantías
•
Diseño de herramientas de apoyo
 Desarrollo de estrategias en base a estudios por subsector
 Diseño de fichas técnicas, que forman parte del proceso de
crédito.
Sólo en 2012 se realizaron 14 nuevos estudios y 22 nuevas fichas
técnicas
 Enfoque en la capacidad y voluntad de pago, y no así en las
garantías, que en el sector rural son casi inexistentes.
Problemas y desafíos
 Grandes distancias y dificultades para la realización
de remesas y actividades de control
 Dificultades para conseguir personal local con las
capacidades requeridas
 Altos costos de instalación y administrativos
 Deficiencia en comunicaciones
 Falta de servicios, acceso a bienes de uso e insumos
a costos más altos
 Amenazas ambientales y climáticas
 Fluctuaciones de precios difíciles de pronosticar
Actividades desarrolladas
 Adaptar la tecnología, productos y esquemas de servicio a
cada región y sector productivo.
 Énfasis en la construcción de alianzas y asociaciones
eficaces que nos permitan llegar a la clientela con un
enfoque integrado, construyendo sinergias que permitan
hacer frente a los riesgos inherentes a las actividades
agropecuarias.
 Mejora constante de las condiciones de acceso al crédito
(TPP disminuyó de 16,9% a 16,3% en 2012)
 Gran esfuerzo en la formación y tecnificación de personal
local.
 Adecuación de los sistemas de remuneración, motivando
la colocación de crédito agropecuario.
 Enfoque en otros servicios, principalmente ahorro.
Beneficios para la clientela
 Accesibilidad. Amplia presencia en poblaciones rurales
 Condiciones preferenciales. Hasta 5 puntos de disminución
en la tasa activa
 Adaptabilidad. Adecuación a las garantías disponibles y
planes de pago de acuerdo a los ciclos productivos y
características específicas de la actividad
 Personal capacitado. Fortalecimiento de las capacidades
técnicas del personal y atención a aspectos relacionales
(idioma, personal local)
 Bajo costo. Servicios con el mismo tarifario que en agencias
urbanas, a pesar de elevados costos administrativos.
Beneficios para la clientela
 Inclusión. La estrategia aplicada permitió superar factores de
exclusión.
 Es posible financiar eficientemente
productores agropecuarios
a
los
pequeños
Crédito promedio de $us. 3.380.
40% cartera menor a $us. 5.000
 Es
posible
financiar
eficientemente
actividades
agropecuarias en zonas del Altiplano y del occidente
Cartera agropecuaria por
distribución geográfica
Al 31 de diciembre de 2012
Llanos
(región
Oriental)
23%
Valles
36%
Altiplano
(región
occidental)
41%
Evolución
Cartera agropecuaria
Al cierre de 2010, 2011 y 2012
Índice de mora
Al día siguiente 0.33%
Contable 0.18%
32
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Presentación Elizabeth Nava, Gerente General, Banco FIE