Estrategias para el Desarrollo de las
Microfinanzas
• Claudio Higuera Martinez
• Gerente
• EMPRENDER
1
¿ QUE ES EMPRENDER ?
Somos un organismo cooperativo
segundo
grado
especializado
microfinanzas
de
en
2
RED PRIVADA DE MICROFINANZAS MAS
IMPORTANTE DE COLOMBIA
FUNDACION ECUATORIANA
DE DESARROLLO -FED
UBICACIÓN ENTIDADES
RED EMPRENDER
3
M.F.S.N.
Acción
internacional
EMPRENDER
29 ONG’s
312.000 MICROEMPRESARIOS
4
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE
EMPRENDER
GREMIAL
BANCA DE PRIMER
Y SEGUNDO PISO
TECNOLOGIA
5
•REPRESENTACION NACIONAL E
INTERNACIONAL.
ACTIVIDAD
GREMIAL
•INTEGRACION CONSORCIO
•CONSOLIDACION ESTADISTICAS
DE LA RED.
•INTERLOCUTOR VALIDO DE
LA INDUSTRIA, ANTE EL
ESTADO COLOMBIANO.
6
ACTIVIDAD FINANCIERA
CIRCUITO FINANCIERO OPERACIONES DE SEGUNDO PISO
BANCOS
DONANTES,
OTROS
EMPRENDER
31
294.447
ONG’S (1)
MICROEMPRESARIOS
(1) ONG’s –Organismos No Gubernamentales (
Fundaciones, Asociaciónes, Corporaciones y Cooperativas
sin ánimo de lucro )
7
ACTIVIDAD FINANCIERA
CIRCUITO FINANCIERO OPERACIONES DE PRIMER PISO
BANCOS
DONANTES,
EMPRENDER
PERSONAS
NATURALES
OTROS
8
•IFI - BANCOLDEX
•BID
•CAF
•FUNDACION FORD
•MEGABANCO
•GRUPO AVAL
•COMUNIDAD ECONOMICA
•I.A.F.
•CIDEAL
•FUNDACION CALMEDOW
•CORPORACION FIN. COL.
•FINAMERICA
9
• HOMOLOGACION CONTABLE
TECNOLOGIA
 TRANSFERENCIA METODOLOGICA
 ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA
 PROCESOS INTEGRALES DE CARGO
 DISEÑO
MANUALES OPERATIVOS
 CREDIT – SCORING
• PLANES DE NEGOCIO
 DIAGNOSTICO FINANCIERO “CAMEL”
 PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS
 TALLERES NACIONALES, REGIONALES
E INSTITUCIONALES
 PROGRAMA DE PASANTIAS
 MODELO DE CAPACITACION “DIALOGO
DE GESTIONES
10
LA RED EMPRENDER EN
CIFRAS
( DICIEMBRE 31 -2003)
11
NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS
350.000
312.170
300.000
250.000
245.939
200.000
150.000
159.276
182.129
100.000
D iciembre de
2000
D iciembre de
2001
D iciembre de
2002
D iciembre de
2003
2000-2001 – CRECIMIENTO DEL 14%
2001-2002 – CRECIMIENTO DEL 35%
2002 – 2003 – CRECIMIENTO DEL 27%
CRECIMIENTO PROMEDIO DEL 25%
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO
EN NÚMERO DE CLIENTES
ATENDIDOS
550.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
500.000
390.000
312.170
245.939
250.000
200.000
Dic. 2002
Año 2003
Año 2004
Año 2005
VALOR
DE
LA CARTERA
Cifras en
Millones
de Pesos
350.000
306.751
300.000
214.766
250.000
200.000
152.767
132.178
150.000
113.954
100.000
50.000
19 9 9
2000
2001
2002
2003
2000-2001 – CRECIMIENTO DEL 16%
2001-2002 – CRECIMIENTO DEL 41%
2002 – 2003 – CRECIMIENTO DEL 43%
CRECIMIENTO PROMEDIO DEL 33%
VALOR DE LA CARTERA EN
RIESGO
Cifras en Millones de Pesos
CARTERA > 30 DÍAS
3%
TOTAL CARTERA
97%
CARTERA > 30 DÍAS
TOTAL CARTERA
8.001
306.751
ACTIVOS
Cifras en Millones de Pesos
$ 400. 000
385.983
$ 350. 000
289.266
$ 300. 000
2 14 . 5 3 2
$ 250. 000
2 11. 7 3 0
18 6 . 6 3 1
$ 200. 000
20% CRECIMENTO PROMEDIO
$ 150. 000
EN LOS ULTIMOS CUATRO AÑOS
$ 100. 000
1999
2000
2001
2002
2003
PATRIMONIO
Cifras en Millones de Pesos
16 0 . 0 0 0
157.361
14 0 . 0 0 0
120.759
12 0 . 0 0 0
10 0 . 0 0 0
98.745
8 0 .0 0 0
6 0 .0 0 0
4 0 .0 0 0
2 0 .0 0 0
0
D ic ie m bre de
2001
D ic ie m bre de
2002
D ic ie m bre de
2003
2001-2002– CRECIMIENTO DEL 22%
2002 – 2003 – CRECIMIENTO DEL 30%
CRECIMIENTO PROMEDIO DEL 26%
CARACTERISTICAS DE LOS OPERADORES DEL
MERCADO
TIPO DE
EMPRESA
MODELO
JURÍDICO
ESTRUCTURA
DE CAPITAL
TIPO DE
DUEÑOS
NIVEL
SUPERVISIÓN
ESTRUCTURA
DE FONDEO
ONG’S
SIN ANIMO
DE LUCRO
PATRIMONIO
AUTONOMO
NO TIENE
BAJO
Obligaciones
Financieras Capital
Especializado
monoproductos
COOP
SIN ANIMO
DE LUCRO
APORTES
SOCIALES
ASOCIADOS
MEDIO
Ahorros
Obligaciones
Financieras
Capital
Consumo
BANCOS
CON ANIMO
DE LUCRO
CAPITAL
ACCIONARIO
INVERSIONISTAS
ALTO
Ahorro
Depósito Terceros
Capital
Redescuento
Multiproductos
CARTERA DE
CRÉDITO
18
CARACTERISTICAS DE LOS OPERADORES
DEL MERCADO
TIPO DE
CLIENTE
RIESGO DE
CREDITO
RENTABILIDAD
CAPITAL
ESTRUCTURA
PROVISIONES
PROMEDIO
CREDITO US$
ONG’s
Estrato 1,2 y 3
(preferentement
e mujeres
cabeza de
familia)
Alto atomizado
Alta
100% > 30 días
300
COOPERATIVAS
Empleados
(descuentos por
nómina)
Bajo
Baja
100% > 90 días
1.000
BANCOS
COMERCIALES
Estratos 3,4,5 y
6
Empleados y / o
empresarios
formales
Alto concentrado
Baja
ENTIDAD
5.000
100% > 360´días
19
CARACTERISTICAS DE LOS OPERADORES
DEL MERCADO
TIPO DE
EMPRESAS
ESTRUCTURA
DE GOBIERNO
FONDEO
MASIVO
SUJETOS
DE
PRUDENCIALES
NORMAS
ACCESO
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
ADMINISTRATIVAS
IMPUESTOS
ONG’S
COOPERATIVAS
BANCOS
COMERCIALE
S
ESTRUCTURAS
CERRADO
SOCIOS
FUNDADORES
NO
NO
NO
SI
LIVIANAS
ABIERTO
SI
SI
SI
NO
LIVIANAS
CERRADO
SI
SI
SI
NO
PESADAS
INVERSIONISTAS
MAYORITARIOS
20
DIFERENCIAS METODOLOGICAS
TIPO DE
ENTIDAD
USO DEL
PRESTAMO
PLAZO
PRESTAMOS
BASADOS
EN:
MONTOS
ONG’S
MICROFINANCIER
AS
CAPITAL DE
TRABAJO
ACTIVOS
FIJOS
CORTO
CAPACIDAD
DE PAGO
PRESTAMOS
SECUENCIALE
S( mínimo
US$100)
COOPERATIVAS
DE AHORRO Y
CREDITO
CONSUMO
MEDIANO
NIVEL DE
INGRESOS
TRABAJADOR
MONTOS
FIJOS (
mínimo
US$300)
BANCOS
COMERCIALES
CAPITAL DE
TRABAJO,
CONSUMO
HIPOTECARIO
VIVIENDA
MEDIANO
Y LARGO
PLAZO
COLATERAL
MONTOS
FIJOS
21
DIFERENCIAS METODOLOGICAS
PERIODO
ANALISIS
CALENDARIO
PASIVOS
TASA DE
INTERES
ACTIVA
COBRO
JURÍDICO
PERSONAL
OPERATIVO
3 A 4 DIAS
SEMANAL
QUINCENAL Y
MENSUAL
MERCADO
MÁS 7.5%
INMEDIATO
EXTRAIDO DE
LAS
COMUNIDADE
S LOCALES
15 DÍAS
QUINCENAL
O
MENSUAL
MERCADO
CON LIGERO
SUBSIDIO
30 DÍAS
ENTIDADES
BANCARIAS
HASTA 3
MESES
MENSUAL O
TRIMESTRAL
MERCADO
30 DÍAS
EMPLEADOS
BANCARIOS
22
EL FUTURO DE LA INDUSTRIA
MICROFINANCIERA












Bancos  Downscaling (expansión hacia abajo).
ONGs y Cooperativas  Upgrading ( Expansión hacia arriba  Vigilancia).
Tasas máximas diferenciadas (comercial, hipotecario, consumo y microcrédito).
Permanencia en el mercado de entidades autosostenibles y con diversidad de productos.
La tecnología de punta será decisiva a la hora de evaluar los resultados.
Mercado altamente competido (Bancos - Cooperativas - ONG).
Pasar del concepto de “Microcrédito” al de “Microfinanzas”.
Mejora del diseño institucional (eliminar ausencia de dueños).
Procesos agresivos de fortalecimiento institucional.
Llevar la organización al cliente.
Generación de un marco regulatorio apropiado.
Consolidación o fusión de ONGs.  Institución vigilada
23
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