Asociación de Bancos de México
Septiembre 2006
Agenda

Entorno Macroeconómico

Actividad Financiera a Julio 2006

Cartera Vencida

La Banca durante 2000 - 2006

Campaña Bécalos
Tasas de interés en EEUU
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
5.25%
Inflación
Var.% anual
5.5
5.0
4.5
4.0
Total
3.6%
3.5
3.0
Subyacente 3.22%
2.5
03 M
M
J
Total
Fuente: Banco de México
S
N '04 M
M
Subyacente
J
S
N '05 M
M
J
Meta Banxico
S
N '06 M
M
J
S
Límite superior
N
Tasas de Interés
%
10.0
10.0
9.5
9.5
Bono
M10
9.0
9.0
8.5
8.5
8.0
8.0
7.5
7.5
Cetes 28D
7.0
7.0
6.5
6.5
Jun-05 Ago-05 Nov-05 Ene-06 Abr-06 Jun-06
Tipo de Cambio
11.8
11.5
11.3
$10.9/USD
11.0
10.8
10.5
10.3
10.0
04
A
Fuente: Banco de México
J
O
05
A
J
O
06
A
J
Actividad Económica
PIB
Crecimiento Anual
5.5
4.8
4.7
4.5
3.6
3.7
3.3
3.4
2.7
2.4
'04
II
Fuente: INEGI
III
IV
'05
II
III
IV
'06
II
1S06
5.1%
Agenda

Entorno Macroeconómico

Actividad Financiera a Julio 2006

Cartera Vencida

La Banca durante 2000 - 2006

Campaña Bécalos
Crédito Vigente al Sector Privado
30.0%
Variación Real Anual
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
2004
Fuente: Banco de México
M
S
2005
M
S
2006
M
Crédito al Consumo
50%
Variación Anual Real
45%
Variación real anual 46.9% en
julio 2006
40%
35%
30%
2003
Fuente: Banco de México
M
S
2004
M
S
2005
M
S
2006
M
Crédito a la Vivienda
Variación Anual Real
85%
70%
Crédito a la Vivienda
Variación real anual 82.0% en julio
2006
55%
40%
25%
10%
-5%
'04
A
J
O
'05
A
J
O
'06
Incluye cartera de crédito vigente e intereses devengados vigentes no asociados con cartera reestructurada
Fuente: Banco de México
A
J
Crédito a Empresas
Crecimiento Anual Real
21.0%
Variación real anual 10.4% en
julio 2006
11.0%
1.0%
-9.0%
2003 A
Fuente: Banco de México
J
O 2004 A
J
O 2005 A
J
O 2006 A
J
Agenda

Entorno Macroeconómico

Actividad Financiera a Julio 2006

Cartera Vencida

La Banca durante 2000 - 2006

Campaña Bécalos
Indice de Morosidad
Total
Cartera Consumo
3.9%
3.3%
2.4%
2.0%
1.9%
2.1%
Sept 05
Dic 05
Mar 06
Jul 06
Sept 05
Cartera Vivienda
3.0%
3.2%
Dic 05
Mar 06
Jul 06
Cartera Empresas
2.8%
2.2%
Sept 05
Fuente: ABM
Dic 05
2.1%
Mar 06
2.1%
Jul 06
2.1%
Sept 05
1.6%
Dic 05
1.2%
1.0%
Mar 06
Jul 06
Agenda

Entorno Macroeconómico

Actividad Financiera a Julio 2006

Cartera Vencida

La Banca durante 2000 - 2006

Campaña Bécalos
Fortalecimiento del Sistema Financiero
Indice de Cartera Vencida
Cartera Vencida/Cartera Total
35%
30.3%
30%
Consumo
25%
21.5% 21.8%
Vivienda
20%
Empresas
Total
15%
10.8%
10%
3.8%
5%
2.1%
1.0%
0%
2000
* Cifras a Junio del 2006.
Fuente: ABM
2T2006
2.0%
Fortalecimiento del Sistema Financiero
Cobertura de Cartera Vencida
Índice de Capitalización
Estimación Preventiva/Cartera Vencida
Capital/Activos
241.3%
228.6%
13.8
14.7
15.5 14.2
14.1 14.3
14.4
201.8%
167.1%
Mínimo BIS
8%
138.1%
123.8%
111.8%
2000
01
02
03
04
05
Jun
06*
2000
01
02
03
04
05
Jun
06*
* Información a Jun 06, de la ABM correspondiente a una muestra
representativa de bancos
* Información a Jun 06, de la ABM correspondiente a una muestra
representativa de bancos
Fuente: CNBV y ABM
Fuente: CNBV y ABM
Más Jugadores, Mayor Competencia
6 Bancos Nuevos
• Banco Azteca
• Monex
• Banco Ve por Más
• Barclays Bank
• Banco Autofin México
• Banco Compartamos
6 Afores Nuevas
• Afore Afirme
• Afore Actinver
• Afore Invercap
• Afore Coppel
• Afore Azteca
• Afore Ixe
28 Sofoles Nuevas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Agrofinanciera del Noroeste
Agrofinanzas
Agropecuaria Financiera
BMW Financial Services México
Capital Plus
Cetelem México
Corporación Fin. de Occidente
Corporación Hipotecaria
Crédito Progreso
Créditos Pronegocio
CHN Servicios Comerciales
De Lage Landen Agricred
Dexia Crédito Local México
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Financiera Alcanza
Financiera Educativa de México
Financiera Finsol
Financiera Mercurio
Finarmex
Finpatria
FinTerra
Hipotecaria Independiente
Hipotecaria Vértica
Hir Pyme
Ixe Sofol
Monex Financiera
NR Finance México
Sociedad Agroindustrial Sofihaa
Unimex Financiera
Crédito Bancario
Financiamiento* Banca Comercial
% del PIB
4.0 pp
14.1%
Cartera Vigente al Sector Privado
Miles de Millones de pesos
10.1%
2000
Junio 2006
*Cartera al Sector Privado y Público. No incluye IPAB
ni cartera reestructurada
Fuente: ABM
2000
2006
% Nom % Real
Consumo
38.7
308.6
697%
535%
Vivienda
48.2
170.8
254%
182%
Empresas
269.7 493.7
83%
46%
Total
356.6 973.1
173%
117%
Ahorro
Captación
Fondos
Miles de Millones de pesos
Miles de Millones de pesos
40.5%
1,560
31.3%
480
1,110
132
2000
Fuente: ABM
Junio 2006
2000
Junio 2006
Bancarización
Cajeros Automáticos
Terminales Punto de Venta
Unidades
Unidades
44%
24,100
107%
234,000
16,700
113,000
2001
Fuente: ABM
Junio 2006
2001
Junio 2006
Bancarización
Tarjetas de Crédito
Plásticos
Transacciones
Millones
Millones
167%
16.0
65%
293
178
6.0
2001
Fuente: ABM
Fuente: ABM
Junio 2006
2001
2006
Bancarización
Tarjetas de Débito
Plásticos
Transacciones
Millones
Millones
30%
39
52%
1,353
30
889
2001
Fuente: ABM
Fuente: ABM
Junio 2006
2001
2006
Agenda

Entorno Macroeconómico

Actividad Financiera a Julio 2006

Cartera Vencida

La Banca durante 2000 - 2006

Campaña Bécalos
-
Campaña Bécalos
ABM, Bancos, Fundación Televisa,
Recaudación Cajeros:
$63,000,000
+ Agentes duplicadores
(SEP, Estados, UNAM, IPN, ITESM, etc.)
GRAN TOTAL
$147,000,000
$210,000,000
-
Campaña Bécalos
Directores y profesores
Diplomado para más de
19,000 docentes y directivos.
Estudiantes E. Media
2,210 becas para ciclos
completos de educación
media superior (3 años).
Estudiantes E.Superior
4,034 becas para ciclos
completos de educación
superior (2 o 4 años).
Niños de la calle
69 instituciones, 10,500 niños.
BENEFICIARIOS TOTALES: 35,744
Asociación de Bancos de México
Septiembre 2006
Descargar

PPT - Asociación de Bancos de México