Una década de cambio en el
comercio mundial de servicios:
2000-2010
Prof. Francisco J. Prieto
Consultor OMC
Descargo de responsabilidad
Esta presentación representa las opiniones del autor. Ella no pretende expresar la posición de la Secretaría de la OMC o de los
Miembros de la OMC.
1
SERVICIOS
Definiciones
• Todo lo que no es producción de bienes físicos.
• Actividad económica intangible, invisible,
perecedera: exige interacción directa entre
consumidor y productor
• Actividad que produce un cambio en las
condiciones de una persona o de un bien
producto de un acuerdo entre productor y
consumidor. (P.T.Hill)
2
EXPLOSIVO DINAMISMO DEL
SECTOR SERVICIOS: DOS RAZONES
PRINCIPALES
• Alta elasticidad ingreso de la demanda por
servicios personales
• Impacto de las Tecnologías de Información y
el desarrollo de redes de telecomunicaciones
cada vez mas eficientes en la función y
organización de la producción: El outsourcing
y la formación de cadenas de valor en base al
comercio de tareas.
3
IMPORTANCIA
ECONÓMICA
• Participación en la producción y el empleo
Oscila entre 30% y 75% dependiendo de la
estructura, los recursos y el nivel de desarrollo de
la economía
• Participación en el comercio mundial total
Alrededor del 20 % (datos BoP)
4
Participación de los Servicios en el PIB
Países seleccionados
Fuente: WDI, World Bank; Eurostat
5
Crecimiento comparado del PIB y
de las Exportaciones de Mercancías
y Servicios (1995-2010)
Marcado dinamismo de las
Exportaciones Mundiales de Servicios
6
Evolución del PIB Mundial y Exportaciones
Mundiales de Mercancías y Servicios (1995=100)
350
300
250
200
150
100
50
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PIB Mundial
Xs Mercancias
Xs Servicios
7
CUATRO MODOS DE PRESTACIÓN
INTERNACIONAL DE SERVICIOS
•
•
•
•
Modo 1: Transfronterizo
Modo 2: Consumo en el Exterior
Modo 3: Presencia Comercial
Modo 4: Movimiento de Personas Físicas
8
EXPORTACIONES POR MODO DE SUMINISTRO
- ESTIMACIÓN ESTADÍSTICA
Modo de Suministro
Proxy
Estimación
%
1 – Suministro
Transfronterizo
BOP : Exportaciones de Servicios
Comerciales (excluyendo Viajes)
(28%)
2 – Consumo en el
Extranjero
BOP : Exportaciones de "Viajes"
(14%)
3 – Presencia
Comercial
Estadísticas FATS: Turnover
(56%)
4 – Mov. de Personas
Físicas
BOP : Compensación de Empleados
(1.4%)
9
Exportaciones Mundiales de Servicios (en
billones de US$)
$ 3,663.90
$ 2,496.20
$ 1,480.70
2000
2005
2010
10
Crisis 2008 y Comercio Mundial de Servicios
(variación porcentual anual)
1990-95
1995-00
2000-09
2007
2008
2009
27
21
20
18
16
16
13
12
9
10
9
8
7
6
10
9
7
9
6
1
Servicios Comerciales
Transportes
Viajes
Otros Servicios
-4
-6
-8
-18
11
LIMITACIONES DE LOS REGISTROS
ESTADÍSTICOS
• Principales limitaciones de los datos:
– Subregistro de transacciones producto
de:
•
•
•
Poca rigurosidad en los registros
Insuficiente desagregación sectorial
Insuficiente cobertura de los modos de
suministro
– Desconocimiento del origen y destino de
exportaciones e importaciones de
servicios
12
PRINCIPALES EXPORTADORES DE
SERVICIOS EN DIFERENTES
CATEGORÍAS
13
EXPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS (1985 – 2006)
(indice 1985=100)
1100
10.0
1000
9.5
900
9.0
800
8.5
700
8.0
600
7.5
500
7.0
400
6.5
300
6.0
200
5.5
100
5.0
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
Goods (left axis)
Total services (left axis)
"Other services" a/ (OS) (left axis)
Share of OS in world trade (right axis)
15
Principales Exportadores Mundiales de Servicios 2009
(miles de millones de US)
Exportaciones extra-UE (27)
652
Estados Unidos
474
China
129
Japón
126
Singapur
88
India
87
Hong Kong, China
86
Suiza
69
Canadá
58
Corea, República de
57
Rusia, Federación de
41
Australia
41
Noruega
38
Turquía
33
Taipei Chino
31
Tailandia
30
Malasia
28
Brasil
26
Israel
22
Egipto
21
16
15 Principales exportadores de "Viajes"
2009 (en billones de US$)
United States
Extra-EU (27) exports
China
Australia
Turkey
Macao, China
Hong Kong, China
Thailand
Malaysia
Switzerland
Canada
Mexico
Egypt
India
Japan
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
17
15 Principales Exportadores de "Transportes"
2009 (en billones de US$)
Extra-EU (27) exports
United States
Japan
Singapore
Korea, Republic of
Hong Kong, China
China
Norway
Russian Federation
India
Canada
Turkey
Egypt
Ukraine
Thailand
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
18
15 principales exportadores de "Otros Servicios Comerciales"
2009 (miles de millones de US$)
Extra-EU (27) exports
United States
Japan
India
China
Switzerland
Singapore
Hong Kong, China
Canada
Russian Federation
Korea, Republic of
Taipei, Chinese
Norway
Brazil
Israel
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
19
Ventas de servicios por filiales situadas en el extranjero
(miles de millones de US$
1000
Alemania
900
Austria a
Bélgica a, b
800
Bulgaria
Canadá c
700
Chipre
Estados Unidos
600
Finlandia d
Francia e
500
Grecia
Hungría d
400
Israel d
Italia
300
Japón
Letonia a, f
200
Portugal a
República Checa g
100
República Eslovaca d
Suecia d
0
2004
2005
2006
2007
20
DINAMISMO COMPARADO DE LAS
PRINCIPALES CATEGORÍAS DE
SERVICIOS
21
Composición de las Exportaciones Mundiales de
Servicios 2000-2005-2010
Transporte
Viajes
Otros Servicios Comerciales:Total-(Transporte+Viajes)
44.7
49.6
53.1
32.2
27.6
25.5
23.2
22.8
21.4
2000
2005
2010
22
CRECIMIENTO IMPRESIONANTE DE
“OTROS SERVICIOS”
• Se duplican las exportaciones entre 2000-2006.
• Incluyen: Comunicaciones, Construcción, Seguros,
Financieros, TIC´s, Royalties y licencias, Distribución,
Personales-culturales- recreacionales y “Servicios a las
empresas”- el más importante - con 50% de otros
(profesionales y técnicos, publicidad, I&D,
“Merchanting”, auxiliares a Agricultura, Manufactura,
Pesca y Minería)
• Nuevos actores: China, India, Hong Kong, Corea,
Kuwait, Singapur, Malasia, Israel, Brasil, Rusia,
Filipinas, Mexico, Argentina, Costa Rica,.
23
15 Principales Exportadores de Ss.
Audiovisuales 2009 (millones de US$)
United States
Extra-EU (27) exports
Canada
Argentina
China
Norway
Russian Federation
Hong Kong, China
Korea, Republic of
Australia
Japan
Morocco
Mexico
Ecuador
Brazil
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
24
16000
15 principales exportadores de Servicios TIC´s 2009
(millones de US$)
Extra-EU (27) exports
India a
United States
Israel b
China
Canada
Norway b
Russian Federation
Australia
Singapore
Philippines b
Malaysia b
Japan
Argentina
Costa Rica
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
25
15 Principales exportadores de Servicios a las Empresas
2009 (millones de US$)
Extra-EU (27) exports
United States
China
Japan
Singapore
India a
Hong Kong, China
Taipei, Chinese
Canada
Switzerland b
Brazil
Norway
Russian Federation
Korea, Republic of
Lebanon c
0
50000
100000
150000
200000
26
250000
¿Cómo están América Latina y
Colombia en el Comercio de
Servicios?
• Principales Exportadores de AL
• Exportaciones de Servicios y la crisis del 2008
• Composición de las Exportaciones de Servicios
en AL
• Evolución de la Composición de las
Exportaciones de Servicios de Colombia.
27
A.L. Exportaciones de Servicios
Comerciales 2009 (en millones de US$)
Brazil
Mexico
Argentina
Cuba
Chile
Panama
Dominican Republic
Colombia
Costa Rica
Peru
Uruguay
Bolivarian Rep. of Venezuela
Guatemala
El Salvador
Ecuador
Paraguay
Honduras
Bolivia
Nicaragua
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
28
30,000
Evolución del Comercio de Servicios: América del Sur y Central
(variación porcentual anual)
1990-95
1995-00
2000-09
2007
2008
2009
27
21
20
18
16
16
13
12
9
10
9
8
7
6
10
9
7
9
6
1
Servicios Comerciales
Transportes
Viajes
Otros Servicios
-4
-6
-8
-18
29
Algunos países de AL, China, Corea y Hong Kong, China: Composición de
las Exportaciones de Servicios (en porcentajes) 2009
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Transporte
Viajes
Otros Servicios
30
PVD y AL entre los 15 principales
exportadores
Total Servicios: 11 PVD; BR
• Transporte: 9 PVD; 0 de AL
• Viajes: 9 PVD; MX
• Otros Ss.Comerciales: 8 PVD; BR
–
–
–
–
–
Construcción: 9 PVD; 0 de AL
Audiovisual: 8 PVD; AR-BR-MX-ECU
Computacionales: 8 PVD; AR-CR
TIC´s: 7 PVD; AR-CR
Otros Ss. a las Empresas: 8PVD; BR
31
Colombia: Composición de las Exportaciones de Servicios
(en porcentajes)
120.00
100.00
80.00
Otros Servicios Comerciales
60.00
Viajes
Transporte
40.00
20.00
0.00
1995
2000
2010
32
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