Comercio bilateral con la
Unión Europea
Evolución global y sectorial durante el año 2012
Embajada ante la Unión Europea
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
República Argentina
Elaboración de estadísticas: Lic. Eduardo Salvador, Embajada Argentina ante la UE
1
EXPORTACIONES: En el año 2012 las exportaciones argentinas sumaron US$ 11.255 millones, es decir, un 20%
menos que en el mismo período del año anterior. Aunque en el mes de julio las exportaciones habían
moderado su caída (-4% en la comparación interanual), en los últimos cinco meses del año volvieron un
descenso promedio de 27 %.
Evolución porcentual del Valor de las Exportaciones hacia la UE
respecto del mismo periodo del año anterior
80%
60%
60%
48%
56%
44%
40%
19%
20%
2011/2010
+ 2.927 millones US$
36%
27%
25%
12%
26%
10%
8%
14%
0%
-20%
-1%
-4%
-8%
-16% -18%
-40%
-19%
-26%
-30% -27% -33% -27%
-36%
-20%
2012/2011
- 2.839 millones US$
-60%
ene
feb
ma r
a br
ma y
jun
jul
a go
2011
s ep
oct
nov
di c
TOTAL
2012
Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI
2
IMPORTACIONES: Las importaciones desde la UE aumentaron un 6% durante el año 2012. Las importaciones
registraron un crecimiento importante en el primer semestre y otro más moderado en el segundo, con
importantes altibajos. El total importado sumó US$ 12.272 millones, contra US$ 11.615 millones del mismo
período de 2011.
Evolución porcentual del Valor de las Importaciones desde la UE
respecto del mismo periodo del año anterior
50%
46%
40%
30%
2011/2010
+ 1.569 millones
US$
34%
30%
28%
25%
17%
11%
10%
22%
21%
19%
17%
20%
30%
5%6%
9%
16%
14%
13%
19%
6%
4%
0%
2012/2011
+ 665 millones
US$
0%
-4%
-10%
-12%
-13%
-16%
-20%
ene
feb
ma r
a br
ma y
jun
jul
a go
2011
s ep
oct
nov
di c
TOTAL
2012
Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI
3
SALDO COMERCIAL: El año 2012 concluyó con un déficit para nuestro país de US$ 1.017 millones,
en comparación con un superávit de US$ 2.485 millones en mismo período de 2011.
Evolución mensual de las exportaciones, importaciones y saldo comercial,
2011 y 2012,
en millones de US$
Exportaciones
1400
Importaciones
Saldo
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
mar-12
feb-12
ene-12
dic-11
nov-11
oct-11
sep-11
ago-11
jul-11
jun-11
may-11
abr-11
mar-11
feb-11
ene-11
-400
Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI
4
COMPARACION CON OTROS SOCIOS COMERCIALES: La evolución de las exportaciones comercio Argentina-Unión
Europea es similar al comercio de la Unión Europea con otros socios comerciales. Se verifica un aumento de las exportaciones
europeas y un relativo estancamiento de sus importaciones.
(las cifras de comercio y los porcentajes relativos son de fuente EUROSTAT y difieren de los de fuente CEI, probablemente a causa
de la contabilidad CIF-FOB y de la devaluación del euro frente al dolar).
Evolución del comercio de la Unión Europea con sus socios comerciales
Enero-Noviembre 2012, en millones de euros
CHINA
JAPÓN
Importaciones
Exportaciones
ene-nov 11
269.746
124.003
63.799
ene-nov 12
267.990
132.804
-1%
7%
Variación ene-nov
12/ene-nov 11
Importaciones
EE.UU
Exportaciones
ARGENTINA
Importaciones
CHILE
Importaciones
Exportaciones
Exportaciones
Importaciones
44.755
174.564
240.387
9.773
7.587
10.228
59.247
51.440
190.442
270.843
9.301
7.950
-7%
15%
9%
13%
-5%
5%
MUNDO
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones
7.053
1.577.069
1.419.648
8.920
7.705
1.651.955
1.553.105
-13%
9%
5%
9%
Evolución porcentual del valor del intercambio comercial de la UE
20%
15%
13%
15%
10%
7%
9%
9%
9%
5%
5%
5%
0%
-5%
-1%
-5%
-7%
-10%
-15%
CHINA
JAPÓN
EE.UU
Importaciones
ARGENTINA
-13%
CHILE
MUNDO
Exportaciones
Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de EUROSTAT
5
EVOLUCION SECTORIAL: El descenso en las exportaciones argentinas en el año 2012 se explica por una caída de
11% en las ventas de productos primarios, de 22% en el sector de Manufacturas de origen agropeacuario (MOA) y de 24 % en las Manufacturas de origen industrial (MOI).
Evolución del Valor de las Exportaciones hacia la UE
por Gran Rubro, en millones de US$ y evolución porcentual respecto del año anterior
MOA
MOI
Productos Primarios
2398
2619
TOTAL
2010
6151
11168
2011
7315
19%
3869
61%
2910
11%
14094
26%
2012
5723
-22%
2943
-24%
2589
-11%
11255
-20%
Evolución de las Exportaciones hacia la UE por Gran Rubro
en millones de US$
2010
6151
2398
7315
2011
2012
3869
5723
0
2000
2619
2943
4000
6000
MOA
MOI
2589
8000
10000
11.168 US$
2910
14.094 US$
11.255 US$
12000
14000
16000
Productos Primarios
Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos dela DNCEI
6
EVOLUCION DE LAS MOA: Las exportaciones de MOA sumaron US$ 5.723 millones en el año 2012,
contra un total de US$ 7.315 en el año 2011. El complejo oleaginoso –pellets y grasas y aceites- que
reúne el 65% de las MOA, cayó un 26,3% en valor. El sector de carnes registró una reducción de
18,6% en la medición interanual.
Contribución sectorial a la variación del Valor de las Exportaciones hacia la UE
Por Gran Rubro, en millones de US$
MOA
variación 2011/2010
582
variación 2012/2011
-2.000
-453
-1.500
-1.000
-856
208
329
+ 1.164
1.000
1.500
- 1.592
-500
0
en millones de U$s
500
Harina y"pellets"de la extracción del aceite de soja
Grasas y aceites
Carnes
Los demás
Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI
7
HARINA Y PELLETS DE SOJA: el desempeño del sector se explica por un descenso de las
cantidades que no ha sido compensado por la evolución positiva de los precios.
Variación de las Exportaciones de Harina y « pellets » de soja
efecto volumen y precio, en millones de US$
Variación 2011/2010
Efecto "Precio"
Efecto "Volumen"
476
106
+ 582
- 856
Variación 2012/2011
-1.500
-1.384
-1.000
528
-500
0
500
1.000
Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI
8
BIOCOMBUSTIBLES: Las exportaciones han seguido un comportamiento errático y con tendencia
descendente, debido a la incertidumbre provocada por la Orden Ministerial española de abril de
2012 y la apertura de las investigaciones por presunto dumping y subvenciones por parte de la
Comisión Europea.
250
200
200
150
150
100
100
50
50
Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
0
mar-12
feb-12
ene-12
dic-11
nov-11
Toneladas
oct-11
sep-11
ago-11
jul-11
jun-11
may-11
abr-11
ene-11
mar-11
FOB us$
0
Miles de toneladas
250
feb-11
Millones de US$
Evolución mensual de las exportaciones de biodiesel
2011 y 2012 en US$ Millones y Toneladas
9
BIOCOMBUSTIBLES: Desde el mes de agosto de 2012 España volvió a ser el principal mercado
europeo para el biodiesel, revirtiéndose el desvío de comercio provocado por la Orden
Ministerial IET 822/2012 del Reino de España.
100%
90%
6%
22%
16%
80%
70%
6%
9%
10%
31%
32%
7%
Países Bajos
7%
50%
20%
6%
13%
9%
30%
10%
13%
60%
40%
26%
7%
43%
55%
18%
25%
14%
94%
83%
5%
6%
75%
65%
51%
50%
55%
Italia
86%
93%
68%
Bélgica
España
48%
34%
10%
0%
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI
10
EVOLUCION DE LOS MOI: Las exportaciones de MOI sumaron US$ 2.943 millones en el año 2012.
La caída -registrada en todos los rubros principales- revirtió dos tercios de los incrementos
registrados el año precedente.
Contribución sectorial a la variación del Valor de las Exportaciones hacia la UE
Por Gran Rubro, en millones de US$
MOI
variación 2011/2010
variación 2012/2011
-1.000
774
-327
-331
-500
406
+ 1.472
291
-926
-268
0
500
1.000
1.500
2.000
en millones de U$s
Productos químicos y conexos
Material de transporte terrestre
Los demás
Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI
11
EVOLUCION DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS: Los principales productos primarios registraron
importantes disminuciones : Pescados -19 %, Frutas -23 %. Sin embargo, aumentaron las
exportaciones de Cereales +12 % y Minerales +6 %..
Contribución sectorial a la variación del Valor de las Exportaciones hacia la UE
Por Gran Rubro, en millones de US$
Productos primarios
variación 2011/2010
variación 2012/2011
-400
133
-133
-300
-102
-200
-43
-114
-100
30 42
0
33
+ 291
130
- 321
100
200
300
400
en millones de U$s
Cereales
Tabaco sin elaborar
Minerales metaliferos, escorias y cenizas
Pescados y mariscos sin elaborar
Frutas frescas
Los demás
Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI
12
COMPOSICION SECTORIAL DE LAS IMPORTACIONES: Las importaciones aumentaron un 6 % en la medición
interanual. Los Bienes Intermedios representaron el 30% del total y, junto con las Piezas y accesorios (22%)
explican la mitad de las importaciones desde la UE.
Evolución del Valor de las Importaciones desde la UE
por Gran Rubro, CIF, en millones de US$ y evolución porcentual respecto del año anterior
Bienes de Capital
Bienes Intermedios
3123
Piezas y accesorios para
bienes de capital
Combustibles
318
Bienes de Consumo
2561
1057
Automóviles
TOTAL
2010
2223
458
9761
2011
2716
22%
3712
19%
497
56%
2933
15%
1310
24%
444
-3%
11615
19%
2012
2659
-2%
3725
0%
1166
135%
2819
-4%
1317
1%
582
31%
12272
6%
Variación respecto del mismo periodo del año anterior
Evolución de las Importaciones desde la UE por Gran Rubro, en millones de US$
2223
2010
3123
2561
2011
2716
3712
2012
2659
3725
0
2000
4000
1057
2933
2819
6000
Bienes de Capital
Piezas y accesorios para bienes de capital
Combustibles
8000
458
9.761
1310
1317
10000
11.615
497 444
1166
582
12000
12.272
14000
Bienes Intermedios
Bienes de Consumo
Automóviles
Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI
13
CONTRIBUCION SECTORIAL AL CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES: El rubro combustibles
efectuó una contribución neta al aumento de las importaciones, respecto del mismo período de
2012, de US$ 670 millones. El Complejo automotor (vehículos terminados y autopartes) tuvo una
contribución de US$ 333 millones.
Contribución sectorial a la evolución de las importaciones desde la UE,
Variación 2012/2011, en millones de US$
Vehículos Terminados
Motores y Transformadores
124
-261
Maquinaría Mecánica y Eléctrica
0
Maquinas y Herramientas Manuales
24
Combustibles
670
Textil e Indumentaria
-18
Autopartes
209
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI
14
BIENES INTERMEDIOS: Las importaciones de bienes intermedios sumaron US$ 3.725 millones,
prácticamente el mismo valor del año anterior.
Evolución mensual de las importaciones de Bienes intermedios desde la UE
Enero - Diciembre contra igual periodo del año anterior
En millones de US$
450
405
400
350
300
375
313
263
321
320
304
307
297
322
320
338
304
300
278
344
334
294 304
301
296
254
291
252
250
2011
200
2012
150
100
50
0
Enero Febrero Marzo Abril
Mayo
Junio
Julio Agosto
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI
15
BIENES DE CAPITAL: Las importaciones de bienes de capital sumaron US$ 2.659 millones, un
2% por debajo del registrado el año anterior.
Evolución mensual de las importaciones de Bienes de Capital desde la UE
Enero - Diciembre contra igual periodo del año anterior
En millones de US$
400
350
377
329
308
300
251
250
200
218
199
255
247
211
196
192
171
204
179
217
191
183
240
200
196
241
227
195
2011
148
2012
150
100
50
0
Enero Febrero Marzo Abril
Mayo Junio
Julio Agosto
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI
16
BIENES DE CONSUMO: Las importaciones de bienes de consumo sumaron US$ 1.317 millones, un
1% más que en el año 2011. Las importaciones de vehículos terminados se incrementaron un
31% y sumaron US$ 582 millones.
Evolución mensual de las importaciones de
Automóviles desde la UE
Enero – Diciembre contra igual periodo del año anterior
en millones de US$
Evolución mensual de las importaciones de
Bienes de Consumo desde la UE
Enero –Diciembre contra igual periodo del año anterior
en millones de US$
140
127
120
107
105
102
100
122
118
90
90
115
104
108
90
131
126
124
120
113
111
109
104
101
78
80
105
103
102
70
66
60
92
60
80
50
40
60
30
40
60
55
54
48
44
47
39
35
34
40
23
48
2011
39
2012
31
29
25
48
46
26
26
23
20
20
10
0
0
ene
feb
mar abr may jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene feb mar abr may jun
jul
ago
sep
oct nov
dic
Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI
17
Evolución mensual de las importaciones de Combustibles desde la UE
Enero – Diciembre contra igual periodo del año anterior
en millones de US$
350
307
300
278
274
250
200
2011
135
150
100
79
48 50
34
50
23 25
18
66
52
32
22
23
10
6
27
6
17
9 7
0
Enero Febrero Marzo Abril
Mayo
Junio
Julio Agosto Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Evolución mensual de las importaciones de « gas oil » desde la UE y el Resto del Mundo –
2011 y 2012, en millones de US$
800
735
UE
700
Resto del mundo
600
546
5 19
483
500
433
400
371
309
300
16 0
233
2 11 2 0 2
229
16 0
15 2
15 0
110
100
117
10 8
96
10 3
72
10
0
dic-12
sep-12
Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI
17
nov-12
0
oct-12
0
ago-12
jul-12
jun-12
38
may-12
44
abr-12
feb-12
44
16
0
dic-11
20
ene-12
23
nov-11
37
oct-11
43
sep-11
22
jul-11
13
jun-11
0
abr-11
0
13
may-11
0
mar-11
0
feb-11
0
13 0
10 9
mar-12
200
298
269
222
ene-11
En los últimos meses del año las
importaciones
desde
la
UE
prácticamente se detuvieron, tanto por
una reducción de las compras en el
exterior como por la provisión desde
otros mercados.
2012
114
ago-11
COMBUSTIBLES: De los US$ 1.166
millones importados del rubro
combustibles; US$ 836 se explican por
las compras de « gas oil », un rubro
menor en el comercio con la UE hasta
el primer trimestre de este año.
18
Elaboración: Febrero de 2013
Embajada ante la Unión Europea
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
República Argentina
19
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2012 - año - Embajada de la República Argentina en Rep ante