La experiencia de la ONUDI en el
apoyo a las políticas de
competitividad industrial
Manuel Albaladejo
Consultor de la ONUDI
Bogota, 11 Mayo 2004
Lógica de la presentación: Motto
• Todos estamos de acuerdo de la necesidad de
política de competitividad industrial que
complemente a las oportunidades del TLC
• El diseño de políticas industriales requiere de un
diagnóstico de posicionamiento competitivo y de
los factores que afectan a la competitividad
• Necesita de datos e indicadores objetivos,
transparentes y duros
• Y una metodología definida para elaborar un plan
de acción con prioridades, responsabilidades y
tiempos
COMO EMPEZAR UN DEBATE DE COMPETITIVIDAD
SIN ESTOS ELEMENTOS?
Estadios en el proceso de
estrategia industrial
2. Building Strategic Vision
and Consensus
Short- medium and long term
strategies for industrial
development
1. Industrial Assessment
Diagnosis of Industrial
Performance and Capabilities
5. Monitoring
Follow up and evaluation of the
impact of programs
3. Design Action Programs
and Support Policies
Design of specific programs and
policies to achieve the short-,
medium- and long-term goals
4. Implementation of Action
Programs and Policies
Estructura de la presentación
• Origen y aplicaciones de la metodología de la ONUDI
para el diagnóstico industrial
• Definición, marco analítico, consideraciones
metodológicas e indicadores
• Análisis agregado (con ejemplos)
• Análisis sectorial (con ejemplos)
• Análisis de la cadena de valor (con ejemplos)
Origen y aplicación de la metodología
Origen de la metodología de la ONUDI
para el diagnóstico industrial
• Informe sobre el Desarrollo Industrial de la
ONUDI 2002/2003. www.unido.org
– Produce un ‘scoreboard’ de indicadores industriales y
clasifica a los países de acuerdo a su rendimiento
industrial competitivo y los factores determinantes de
la competitividad industrial
– Analiza econométricamente el impacto que cada factor
ha tenido en la competitividad industrial
– Identifica las diferentes estrategias que han seguido
los países exitosos
Las graves fallas de los
indicadores del WEF y IMD
• Enfoque sesgado, que son reflejo de una
doctrina en la que presupone que:
– Liberalización económica es el requisito indispensable para
la competitividad.
– El gobierno no puede distorsionar al mercado, de ahí que
su papel se deba limitar
• Fundamentos teóricos débiles.
– IMD no tiene indicadores OUTPUT para la competitividad;
WEF utiliza el PIB per capita a la paridad del poder de
compra
– Las relaciones entre factores determinantes y la
competitividad no se analizan
• Datos ambiguos y subjetivos
– Utiliza principalmente ‘percepciones empresariales’
– Preguntas ambiguas y confusas
Propuesta alternativa de la ONUDI
para el análisis de la competitividad (I)
• Limita el ámbito de estudio ya que se concentra en
la competitividad industrial. Facilita la identificación y
cuantificación de variables input/output y su relación
• Basado en indicadores cuantitativos
transparentes y publicados por organismos
internacionales. Facilita la actualización
• No considera percepciones empresariales, no
porque no sean importantes, sino porque limita la
comparación internacional al estar ligados a los
contextos propios de los empresarios
• No tiene prejuicios con respecto a la liberalización
económica y el papel del estado en el proceso de
industrialización
Propuesta alternativa de la ONUDI
para el análisis de la competitividad (II)
• Intenta entender los factores clave que han
favorecido (o no) el desarrollo industrial de los
países. De esta forma hace una clara distinción entre
factores del macro-ambiente económico y los
factores estructurales clave para la competitividad
industrial.
• Utiliza ‘international best practice’ para facilitar la
visión y estrategias a seguir por los países en vías de
desarrollo
• En resumen, constituye un ‘tool box’ para el
análisis industrial y diseño de políticas
Aplicaciones de la metodología
de la ONUDI
– En el Medio Oriente:
• Siria: diagnóstico industrial como base para política industrial
• Arabia Saudita: identificación de sectores competitivos para favorecer la
diversificación no petrolífera
– En el Este Asiático:
• China: encontrar sectores y factores competitivos que ayuden a reducir la
disparidad económica/industrial de la zona costera y la interior
– En África:
• Tanzania: diagnóstico de identificación de prioridades industriales en las
cuales la ONUDI pueda apoyar a través de su programa integrado
• Camerún: formación de profesionales para análisis de competitividad
sectorial (en proceso)
• Nigeria: diagnóstico industrial de posicionamiento competitivo
– En América Latina:
• Bolivia: diagnóstico competitivo de la castaña amazónica en
mercados US y UE
El caso Ecuatoriano
• 2 cursos de formación de unos 25 profesionales
Ecuatorianos pertenecientes al Banco Central, Ministerio
de Industria (MICIP), ONGs, y sector privado (a través de
las cámaras)
• Realización del Informe de la Competitividad Industrial
del Ecuador 2004
• Realización de ‘El Costo de Hacer Negocios en el
Ecuador’
• Adquisición de la metodología por parte de la comisión
negociadora ecuatoriana de TLC para realizar estudios
sectoriales de posicionamiento competitivo y sensibilidad.
Agenda disponible en:
www.tlcecusa.gov.ec
Principales objetivos de los estudios de
apoyo al TLC en Ecuador
Ofrecer al equipo negociador una herramienta
objetiva para la mejor negociación TLC en base al
conocimiento de:
– El potencial competitivo de los productos
ecuatorianos en el mundo, EUA y otras regiones
– La sensibilidad de los productos ecuatorianos al TLC
– El posible impacto en la capacidad productiva del
sector privado ecuatoriano
Se realizan análisis de más 6.000 parcelas
arancelarias y más de 50 cadenas de valor (la
mayoría agrícola) utilizando el SA1996 a 6 y 8
dígitos
Definición, marco analítico y
consideraciones metodológicas
El énfasis en industria está justificado
LA INDUSTRIA CONSTITUYE UNO DE LOS MOTORES DE
CRECIMIENTO PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO, DEBIDO A:
• La exportación de manufacturas ha experimentado mayores tasas de
crecimiento que los productos primarios en los últimas décadas.
Motivos:
– Están menos expuestas a shocks externos, fluctuaciones en
precios y políticas de competencia desleal
• El sector manufacturero es el mayor exponente del desarrollo
tecnológico, la innovación y su difusión.
– La mayor parte del I+D global lo ejecutan multinacionales
manufactureras
• Tiene un ‘efecto de empuje’ en otros sectores de la economía.
– Un sector manufacturero competitivo estimula la mejora en
transporte, seguros y otros servicios.
• El nuevo panorama internacional favorece al sector
manufacturero.
– La internacionalización y fragmentación de los procesos
productivos significa que más países pueden participar en la
economía mundial a través de su inserción en cadenas de valor
global
Pero no toda la manufactura
tiene iguales beneficios…
• Los sectores de alta tecnología han crecido
mucho más rápido que los sectores basados en
recursos y de baja tecnología.
– Entre 1990 y 2000, el sector manufacturero global
creció al 6.6%, los productos HT al 11% y
semiconductores al 17%
• Sectores con alto componente tecnológico
(media y alta tecnología) son menos
vulnerables a la competición exterior porque
tienen una mayor barrera de entrada
• Sectores con alto componente tecnológico
ofrecen mayor perspectivas para el
aprendizaje y la innovación
¿Que significa ser competitivo en industria?
Barreras de entrada = valor agregado
• Mejorar la productividad y capacidad industrial (tanto en
mercados domésticos como externos), y progresar en
sectores y/o actividades manufactureras de mayor valor
agregado y contenido tecnológico
Diseño
Producción (ensamblaje)
Estadios en la cadena de valor
Marketing
Marco Analítico. Factores Determinantes
para la Competitividad Industrial
2. El Nuevo Panorama
Global
- Globalización
-Liberalización
-Cambio tecnológico
5. Sistemas Industriales
INDUSTRIAS
-Existencia de capacidades
industriales
- tecnología
- recursos humanos
- inversión
- mano de obra
- recursos naturales
- Organización y estrategias
GOBERNABILIDAD INDUSTRIAL
-Visión industrial, estrategias,
políticas, programas y
organización
3. Industrias Globales
Demanda de mercado y tendencias de
crecimiento
-
1. COMPETITIVIDAD
INDUSTRIAL
- Intenacionalización de la cadena de
valor
- Organización y gobierno en la cadena
de valor
- Niveles tecnológicos, externalidades y
perspectivas de aprendizaje e
innovación
SISTEMA DE APOYO
-Instituciones horizontales y
sectoriales que proveen servicios
técnicos y financieros a la industria
INTERNACIONAL
4. Ambiente negocios
Políticas Macroeconómicas
Régimen de comercio
Marco legal y financiero
Infraestructura
NACIONAL
Consideraciones metodológicas (I)
•
•
La importancia del benchmarking. Competitividad es un concepto
relativo, y requiere comparaciones con:
– Países vecinos con similares ventajas comparativas y ventajas o
desventajas geográficas
– Competidores inmediatos que se especializan en los mismos
sectores industriales
– Futuros competidores que pueden generar amenazas competitivas
en el futuro
– Modelos a seguir que constituyen un ejemplo de éxito y una meta
realista a la cuál aspirar
El uso de una clasificación tecnológica de producción y exportaciones:
– Basadas en recursos: incluye alimentos procesados y productos
simples de madera, productos derivados de la refinación de petróleo,
etc.
– Baja intensidad tecnológica: incluye confección y textiles, calzado,
muebles, juguetes y productos simples de metal y plástico
– Media intensidad tecnológica: incluye la industria del automóvil,
maquinaria especializada y productos químicos sofisticados
– Alta intensidad tecnológica: incluye farmacos, computadoras, chips,
instrumentos de precisión, aviones y maquinaria eléctrica compleja
Consideraciones metodológicas (II)
• De análisis agregado a uno desagregado.
Empezando con el índice de rendimiento
industrial competitivo y factores de
competitividad y acabando en análisis
sectoriales definidos, y productos
• Análisis de niveles y tendencias
• Combinación de análisis cuantitativo con
análisis cualitativo
Análisis agregado
(indicadores y ejemplos prácticos)
Indicadores del rendimiento industrial
competitivo de la ONUDI
CAPACIDAD Y CRECIMIENTO
INDUSTRIAL
ESTRUCTURA Y UPGRADING
TECNOLÓGICO
VAM
PER CAPITA
Porcentaje de productos de media y
alta tecnología en VAM
Indice de Rendimiento
Industrial Competitivo
Exportación de
Mnf PER CAPITA
Porcentaje de productos de media y
alta tecnología en la exportación de mnf
The export structure of developing countries evolved in the 1990s
Share of MHT exports in total manufactured exports
75%
Dev eloped countries 2000 (3,406)
70%
65%
60%
55%
Dev eloped countries 1990 (2,117)
50%
Dev eloping countries 2000 (1,321)
45%
Note: Bubble size indicates v alue of manufactured ex ports (US$ b)
40%
Dev eloping countries 1990 (437)
35%
30%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
Share of Manufactured exports in total exports
90%
95%
100%
But East Asia and Latin America experienced the fastest upgrading….
80%
Share of MHT exports in manufactured exports
Note: Bubble size indicates v alue of manufactured ex ports (US$ b)
East Asia 2000 (906)
70%
Latin America 2000 (250)
Desired Industrial Path
60%
50%
Latin America 1990 (63)
40%
East Asia 1990 (303)
Sub-Saharan Africa 2000 (30)
30%
Middle East &
North Africa 2000 (79)
20%
Sub-Saharan Africa 1990 (10)
South Asia 2000 (53)
Middle East &
North Africa 1990 (40)
10%
South Asia 1990 (21)
0%
0%
20%
40%
60%
80%
Share of manufactured exports in total exports
100%
120%
Developing countries are catching up in all categories of manufactured exports...
change in world market share of medium and high
tech products (1990-2000)
40%
Developing countries (884)
30%
20%
10%
0%
-20%
-15%
Developed countries (1,289)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-10%
-20%
Bubble size indicates the increase in total manufactured
exports between 1990 and 2000 (US$ b)
-30%
change in world market share of resource based and low tech products (1990-2000)
25%
But manufactured export performance across the developing world is uneven
16%
Bubble size indicates the increase in total manufactured ex ports
14%
betw een 1990 and 2000 (US$ b)
12%
tech exports (1990-2000)
changes in world market share of medium and high
East Asia, excluding China (422)
10%
8%
Mexico (130)
China (181)
6%
4%
South Asia(24)
Sub-Saharan Africa (20)
2%
Middle East and North Africa (31)
Latin America, excluding Mexico (53)
0%
-4%
-2%
-2%
0%
2%
4%
6%
change in world market share of resource based and low tech exports (1990-2000)
8%
10%
Valor agregado manufacturero per capita
2.001
1990
PAISES
2.001
1990
1
1
Argentina
1.151
1.164
2
4
México
1080
601
3
5
Venezuela
988
503
4
2
Uruguay
916
836
5
7
Costa Rica
747
363
6
6
Chile
599
429
7
3
Brasil
543
609
8
11
El Salvador
494
204
9
13
Perú
291
182
10
8
Colombia
289
230
11
12
Ecuador
257
202
12
9
Panamá
244
209
13
14
Guatemala
229
132
14
16
Honduras
172
91
15
10
Paraguay
171
209
16
15
Bolivia
125
126
17
17
Nicaragua _1/
66
44
492
361
TOTAL
2001 1990
RANKING
1
5
2
7
3
4
4
2
5
8
6
3
7
6
8
14
9
10
10 13
11
9
12 12
13 16
14 17
15 11
16 15
17 18
18
1
PAISES
Mexico
Costa Rica
Chile
Uruguay
Venezuela
Argentina
Brazil
El Salvador
Colombia
Guatemala
Peru
Panama
Ecuador
Honduras
Bolivia
Paraguay
Nicaragua
Jamaica
EXPORT DE
MANUFACTURAS
PER CAPITA (USD)
1990
2001
158.8
1,390.9
155.8
819.2
202.2
593.8
258.6
386.6
121.0
373.2
203.2
358.4
158.2
247.9
36.5
152.0
63.9
140.7
55.6
120.2
82.4
107.6
56.9
95.2
28.7
90.7
20.6
81.2
61.5
72.9
34.7
52.3
19.3
32.7
425.2
0.0
% MANUFACTURA / EXPORT. TOT.
Ranking Ranking
Países
2001
1990
1
4 Mexico
2
6 El Salvador
3
1 Brazil
4
10 Costa Rica
5
5 Uruguay
6
8 Guatemala
7
2 Argentina
8
12 Chile
9
3 Peru
10
11 Colombia
11
7 Bolivia
12
14 Honduras
13
16 Venezuela
14
9 Panama
15
13 Nicaragua
16
15 Paraguay
17
17 Ecuador
2001
1990
88,3%
81,6%
75,5%
71,7%
64,5%
59,0%
51,8%
51,2%
49,9%
49,6%
49,4%
43,4%
36,4%
34,2%
34,1%
29,8%
25,2%
50,6%
45,8%
75,5%
35,8%
47,5%
41,9%
53,7%
32,5%
53,6%
33,7%
43,8%
18,1%
13,1%
41,0%
22,7%
15,3%
10,8%
% MHT / TOTAL EXPORTACIONES
Ranking Ranking
Países
2001
1990
1
1 Mexico
2
6 Costa Rica
3
2 Brazil
4
4 Argentina
5
3 El Salvador
6
9 Colombia
7
5 Guatemala
8
7 Uruguay
9
18 Bolivia
10
11 Chile
11
15 Honduras
12
10 Venezuela
13
13 Nicaragua
14
17 Ecuador
15
12 Peru
16
8 Panama
17
16 Paraguay
2001
1990
67,7%
41,9%
35,8%
21,2%
20,8%
19,9%
18,7%
12,8%
9,9%
7,5%
7,4%
6,1%
5,3%
5,2%
4,4%
2,8%
2,3%
32,5%
10,1%
30,4%
12,4%
13,6%
7,0%
11,5%
9,3%
0,2%
3,7%
1,3%
4,9%
2,3%
0,7%
3,0%
7,1%
1,2%
% de exportaciones de media y alta tecnología en el total de
las exportaciones manufactureras
Dependencia de manufacturas
y upgrading tecnológico
80%
Mex ico 2000
70%
C Rica 2000
Mex ico 1990
60%
50%
Camino
Industrial
Deseado
Venezuela 1990
40%
Colombia 2000
C Rica 1990
30%
Boliv ia 2000
Colombia 1990
20%
Ecuador 2000
Venezuela 2000
Chile 2000
Ecuador 1990
10%
Chile 1990
Boliv ia 1990
0%
0%
10%
20%
30%
40%
Peru 2000
Peru 1990
50%
60%
70%
80%
% de exportaciones de manufacturas en todas las exportaciones
90%
100%
Cinco primeros productos/total exportaciones
1990
2001
Ecuador
86.73%
72.77%
Colombia
63.80%
59.93%
CAN
68.03%
60.45%
Chile
66.06%
58.60%
Veinte primeros productos: porcentaje de manufactura
1990
2001
Ecuador
9.14%
16.68%
Colombia
23.42%
27.35%
CAN
10.51%
22.37%
Chile
22.29%
37.62%
Algunos indicadores de factores
estructurales para la competitividad
GENERAL (escolarización)
& ESPECIALIZADA
(estudiantes universitarios en
carreras técnicas)
TRADITIONAL
( Power generation,
paved roads
AND MODERN (ICTs)
Recursos Humanos
I+D financiado por el
sector privado
Capacidades
Esfuerzo tecnológico
Infraestructura
Industriales
Inversión extranjera
Flujos de inversión
extranjera directa
Transferencia tecnológica
Pagos de licencias
Tecnologicas (Royalties)
Recursos Humanos Especializados
Figure 21. Tertiary enrolment in technical subjects for Ecuador and other Latin
American countries
(% population)
1985
0.8%
1998
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0.0%
Ecuado r
B o livia
Co lo mbia
P eru
Source: UNESCO, statistical y earbook, v arious y ears
Venezuela
Chile
C Rica
M exico
Esfuerzo Tecnológico
Figure 23. T otal and enterprise financed R&D per capita (2000)
30
Total R&D pc
20
Productiv e enterprise R&D pc
10
0
Ecuador
Peru
Boliv ia
Colombia
Chile
C Rica
Mex ico
Total R&D pc
1.2
1.7
2.9
4.8
24.8
8.4
21.3
Productiv e enterprise R&D pc
0.1
0.5
0.8
0.9
2.5
2.7
5.4
Note: 1999 data for Peru & Mex ico; 1998 for Ecuador & C. Rica. Source: RICYT http://w w w .ricy t.edu.ar/
Figure 23. Participation of productive enterprises in total R&D
50%
C olombia
40%
Boliv ia
30%
Mex ico
20%
C hile
10%
0%
Ecuador
1995
1996
1997
1998
9.00%
4.00%
4.40%
4.70%
Boliv ia
25.00%
26.00%
27.00%
27.00%
Colombia
36.00%
30.00%
21.00%
45.00%
6.40%
8.80%
10.80%
10.60%
20.80%
22.40%
19.70%
22.80%
Ecuador
Chile
Mex ico
Table 13. FDI in Ecuador and other Latin American countries
(current US$ million, constant for growth rates)
1990
1995
2000
Growth
rate
s
(90-95)
Ecuador
126
470
710
30.1%
8.6%
18.9%
12.3
41.0
56.1
Bolivia
27
393
733
70.8%
13.3%
39.1%
4.1
53.0
88.0
Colombia
500
969
2,376
14.1%
19.6%
16.9%
14.3
25.1
56.2
Peru
41
2,056
680
118.8%
-19.9%
32.4%
1.9
87.4
26.5
Venezuela
451
985
4,464
16.9%
35.3%
25.8%
23.1
45.1
184.7
Chile
590
2,957
3,675
38.0%
4.4%
20.1%
45.0
208.1
241.6
Costa
Rica
163
337
409
15.6%
4.0%
9.6%
53.5
98.2
107.3
2,634
9,526
13,286
29.3%
6.9%
17.6%
31.6
104.5
135.6
Mexico
Source: WDI 2002
Growth
rate
s
(95-00)
Growth
rate
s
(90-00)
FDI pc
199
0
FDI pc
1995
FDI pc
2000
Análisis sectorial
(metodología y ejemplos prácticos)
4 TIPOS DE
EXPORT.
SEGÚN
DINAMISMO
Posicionamiento en
mercado mundial
MEJOR >>>> PEOR POSICION
CAMPEON
CAMPEON
EN
ADVERSIDAD
DECLIVE
DESEMPEÑO
INFERIOR
PROD.
DINAMICO
+ MEJORA
PARTICIP.
MERCADO
PROD.
ESTÁTICO
+ MEJORA
PARTICIP.
MERCADO
PROD.
ESTÁTICO
+ PERDIDA
PARTICIP.
MERCADO
PROD.
DINÁMICO+
PERDIDA
PARTICIP.
MERCADO
Los cuatro cuadrantes de la competitividad
+
DESEMPEÑO INFERIOR
O OPORTUNIDADES
PERDIDAS
Crecimiento
anual
exportaciones
en mundo
(DINAMISMO) -
CAMPEONES
Crecimiento medio de las exportaciones
0
DECLIVE
+
CAMPEONES EN ADVESIDAD
Cambio en participación de mercado (MEJORA COMPETITIVA)
Ejemplo de análisis sectorial
Figure 13. Change in the world market share and annual growth rate for RB for Ecuador and
other Latin American countries (1990-2000)
Annual Growth rate for RB (1990-2000)
35%
Venezuela (385)
Bubble size indicates RB ex ports per capita in 2000 (US$ )
30%
25%
20%
Chile (458)
C Rica (152)
M exico (91)
15%
Ecuador (62)
10%
5%
Peru (61)
0%
World annual growth rate for RB (1990-2000)
Colombia (45)
Bolivia (51)
-0.2% -0.1% 0.0%
-5%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
0.7%
0.8%
-10%
Change in the world market share of RB (1990-2000)
0.9%
1.0%
1.1%
1.2%
Manufactured export peformance in Latin America
15%
Telecom equip
World manufactured trade growth %, p.a.
(1995-2000)
Petroleum products, refined
Office mach parts & acces
Note: bubble size indicates v alue of ex ports in 2000 (US$)
Transistors & v alv es
Aircraft
10%
Underachievers
Autom data proc equip
Electr pow er mach
Furniture, parts
Champions
Sw itchgear, parts
Elect Distr Equip
Intern combus engines
5%
Pass motor v eh
Lorries
TV receiv ers
World manufactured trade grow th (1995-2000)
Motor v eh parts
Electr machinery
Undergarments knitted
Declining sectors
0%
-2%
Base metal ores
Iron ore, concentrates
0%
2%
4%
6%
Pulp & w aste paper
-5%
Change in world market share (1995-2000)
8%
Achievers in adversity
10%
Rendimiento de las exportaciones de textil y confección más importantes del
Ecuador (C UC I 4 dígitos)
N ota: tam año de burbuja indica las
8454. C am is etas punto o ganc hillo (3,9)
ex portaciones en m illones de $ (2001)
8%
6583.F raz adas y m antas de v iaje (7,9)
C r eci m i en to an u al m u n d i al (1995-2001)
Oport. Perdida
8456. T rajes de baño(2,3)
6%
8453. J ers ey s , s ueters ;
Campeones
punto o ganc hillo(3,1)
4%
6525. T ejido algodón <200 gr/m 2 (2,4)
6581. Sac os y bols as tex tiles (6,6)
6524. T ejido algodón >200 gr/m 2 (2,6)
2%
8462. Pantim edias (4,4)
productos de tex tile y confección (1995-2001)
0%
-0.2%
M edia de las ex portaciones globales de
0.0%
6516. Hilados de filam ento s intétic o c ontinuo < 67 dec itex (4,8)
0.2%
0.4%
0.6%
-2%
8413. C haquetas (2,9)
Declive
6533. T ejidos de fibras s intétic as dis c ontinuas , m ez c lada c on algodón (2,6)
6513. Hilado de algodón (2,8)
-4%
En Adversidad
C am b io en la p ar ticip ació n d e m er cad o (1995-2001)
0.8%
P O S IC IO N C O M PE T IT IV A D E L SE CT O R DE C A R NE
E C U A T O RIA N O Y CO L O M B IA N O E N E L M U N D O
0.1%
-0.09%
-0.08%
-0.07%
-0.06%
-0.05%
-0.04%
-0.03%
-0.02%
-0.01%
Colombia ,
0.00%
Tasas Crecimiento de los productos en
el mundo 95-02
Colombia, animales y
0.02%
-0.2%
Ecuador, carne
carnes semi y
procesadas
0.01%
semi y
-0.4%
procesadas
-0.6%
productos
Ecuador, animales y
relacionados
-0.8%
productos
relacionados
-1.0%
Ecuador
Colombia
Animales vivos
Animales vivos
-1.2%
-1.4%
Cambio Participación Mercado en el mundo (95-02)
Fuente: Santiago Salguero, Curso de capacitación MICIP 25 Feb- 5 Marzo 2004
P O S IC IO N C O M PE T IT IV A D E L SE CT O R C A R NE
E C U A T O R A NO Y C O L O M B IA N O E N L A U N IO N E U R O PE A
0.1%
-0.0002%
-0.0001%
-0.0001%
0.0000%
0.0001%
0.0002%
Colombia,
-0.5%
Tasas Crecimiento de las importaciones
en la UE (95-02)
0.0001%
carne s emi y
procesada
Ecuador, animales y
productos derivados
-1.0%
Colombia, anim ales y
productos derivados
Colombia
-1.5%
Animales vivos
-2.0%
Ecuador
Animales vivos
-2.5%
Cambio Participación Mercado en la UE (95-02)
Fuente: Santiago Salguero, Curso de capacitación MICIP 25 Feb- 5 Marzo 2004
P O S IC IO N C O M PE T IT IV A D E L SE CT O R C A R NE
E C U A T O RIA N O Y CO L O M B IA N O E N E S T A D O S U N ID O S
4.0%
3.5%
Ecuador
Tasas Crecimiento de las importaciones
en EUA (95-02)
3.0%
-0.0800%
Animales
vivos
Colombia
2.5%
Animales vivos
2.0%
1.5%
Colombia , animales
1.0%
y productos derivados
Ecuador , animales
y productos
0.5%
derivados
0.0%
-0.0700%
-0.0600%
-0.0500%
-0.0400%
-0.0300%
-0.0200%
-0.0100% 0.0000%
-0.5%
0.0100%
0.0200%
Ecuador
-1.0%
carne semi y
procesada
Cambio Participación en el mercado de EUA (95-02)
Fuente: Santiago Salguero, Curso de capacitación MICIP 25 Feb- 5 Marzo 2004
Diferenciales de productividad
por clasificación tecnológica
60,000
Figure 10. Labour producticity in manufacturing: value added per employee (US$)
50,000
1990
40,000
2000
30,000
20,000
10,000
0
Ecuador
Boliv ia
C olombia
M ex ico
Venezuela
C hile
1990
10,708
19,727
16,125
24,194
26,217
29,383
2000
13,837
20,472
25,870
41,061
46,857
52,193
Source: U N IDO, Industrial Statistical Database
10
8
Figure 11. Ratio of labour productive to Ecuador's labour
productivity in resource based and low-tech sectors
7
Figure 12. Ratio of labour productive to Ecuador's labour
productivity in medium- and high-tech sectors
1990
6
1990
2000
5
2000
6
4
4
3
2
2
1
0
0
Boliv ia
Colombia
Venezuela
Mex ico
So urce: Calculated fro m UNIDO, Industrial Statistical Database
Chile
Mex ico
Colombia
Boliv ia
Venezuela
So urce: Calculated fro m UNIDO, Industrial Statistical Database
Chile
D iferen ciales d e p ro d u ctivid ad en textil y co n fecció n en tre C o lo mb ia y
Ecu ad o r ($)
10,000
8,935
8,000
Textil
6,437
6,000
5,366
4,420
4,000
C o n fecció n
2,701
2,000
1,994
1990
1995
2000
Análisis de cadena de valor
(ejemplos prácticos)
Share of processed food exports in total food exports
Análisis sectorial: upgrading tecnológico
en la agro-industria
50%
Bubble size indicates total food ex ports (US$ million)
East Asia 2001 (33,833)
45%
Latin America 2001 (42,361)
40%
Latin America1990 (24,144)
East Asia 1990 (23,699)
35%
MENA 2001 (7,206)
30%
25%
SSA 2001 (4,795)
20%
MENA 1990 (4,428)
15%
LDCs 1990 (907)
Developed
countries’ path
10%
SSA 1990 (2,198)
South Asia 1990 (3,848)
South Asia 2001 (2,325)
LDCs2001 (1,908)
5%
0%
0%
5%
10%
Share of food exports in total exports
15%
20%
Share of processed coffe, cocoa, tea & spices exports in total
coffe, cocoa, tea & spices exports
35.0%
30.0%
East Asia 2001 (2,365)
Bubble size indicates total coffee, cocoa, tea & spices ex ports (US$ million)
25.0%
LAC 2001 (4,645)
20.0%
LAC 1990 (5,257)
15.0%
10.0%East Asia 1990 (2,280)
5.0%
SSA 2001 (798)
South Asia 1990 (1,432)
LDCs 1990 (285)
0.0%
-1%
-5.0%
SSA 1990 (993)
LDCs2001 (536)
2%
4%
6%
8%
South Asia 2001 (780)
Share of coffe, cocoa, tea & spices exports in total exports
10%
Share of processed fruit & veg exports in total fruit & veg
exports
49%
East Asia 2001 (6,875)
Bubble size indicates total fruit & v eg ex ports (US$ million)
East Asia 1990 (5,170)
39%
Latin America1990 (6,894)
SSA 1990 (143)
29%
SSA 2001 (1,032)
Latin America 2001 (11,280)
MENA 2001 (3,943)
19%
LDCs 1990 (46) South Asia 2001 (190)
MENA 1990 (2,844)
South Asia 1990 (540)
9%
LDCs2001 (199)
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
Share of fruit & veg exports in total exports
6%
7%
8%
Análisis de la cadena del petróleo
% exportaciones de petroleo en total de exportaciones
120%
S. Arabia 2000 (71,1)
S. Arabia 1995 (50)
Venezuela 2000 (26,5)
100%
Kuw ait 1995 (14,1)
Kuw ait 2000 (10,4)
80%
Venezuela 1995 (18,5)
60%
Ecuador 2000 (2,4)
40%
Camino Industrial
Deseado
Algeria 2000 (12,6)
Algeria 1995 (6,7)
Colombia 2000 (4,7)
Ecuador 1995 (1,4)
20%
0%
-30%
Indonesia 1995 (7,7) Tamaño de burbuja indica ex portaciones
Colombia 1995 (2,1)
Indonesia 2000 (8,2)
totales de petroleo en el 2001 (US$
billones)
-10%
10%
30%
50%
70%
% de exportaciones de productos procesados y refinados de petroleo en la totalidad de
exportaciones petroleras
110%
90%
exportaciones de agroindustria
% de productos procesados de agroindustria en el total de
Análisis de la cadena de agro-industria
Tamaño burbuja indica ex portaciones productos agroindustria (US$ million)
Camino seguido por los países
desarrollados
Boliv ia 2001 (274)
Peru 1990 (685)
Peru 2001 (1,628)
70%
Boliv ia 1990 (101)
50%
Chile 1990 (1,877)
Ecuador 2001 (1,904)
30%
10%
-1%
-10%
Chile 2001 (4,183)
9%
19%
29%
Ecuador 1990 (1,190)
39%
% de exportaciones de agroindustria en el total de exportaciones
49%
Análisis de la cadena de frutas
60%
50%
exportaciones de fruta
% exportaciones procesadas del sector fruta en el total de
70%
40%
Tamaño burbuja indica v alor total de ex portaciones de fruta (US$ millon)
Camino seguido por los países
desarrollados
C Rica 2001 (64)
C Rica 1990 (49)
Venezuela 2001 (35)
30%
Venezuela 1990 (58)
Chile 2001 (1,600)
20%
Chile 1990 (900)
10%
Ecuador 2001 (987)
Ecuador 1990 (479)
0%
-1%
-10%
4%
9%
14%
19%
% exportaciones del sector fruta en el total de las exportaciones
24%
Análisis de la cadena de pescado
Tamaño burbuja indica v alor total de ex portaciones de fruta (US$ millon)
50%
exportaciones de pescado
% exportaciones de pescado procesado en el totalidad de
60%
40%
Ecuador 2001 (643)
Camino seguido por los
países
desarrollados
Venezuela 1990 (95)
Peru 1990 (87)
30%
Peru 2001 (206)
20%
C Rica 2001 (133)
Ecuador 1990 (424)
C Rica 1990 (61)
10%
0%
-1%
Venezuela 2001 (137)
4%
9%
14%
19%
-10%
% de exportaciones de pescado en exportaciones totales
24%
P osición C om petitiv a del Ecuador en exportaciones de m aterias prim as de T y C
B oliv ia (2)
75%
m ater i as p r i m as d e T yC (1995-2001)
C r eci m i en to an u al d e l as exp o r taci o n d es d e
95%
N ota: T am año de la burbuja repres enta las ex portac iones
P eru (46)
-0.2%
-0.1%
C olom bia (10)
55%
de m aterias prim as de T y C en 2001 (m illones $)
35%
V enez uela (33)
15%
-5%
0.0%
E c uador (7)
0.1%
0.2%
0.3%
-25%
C am b io en la p ar ticip ació n d e m er cad o m u n d ial en exp o r tacio n es d e m ater ias
p r im as TyC (1995-2001)
0.4%
Balanza com ercial en m aterias prim as para T yC (m illones $)
40
1995
2001
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
E cuador
C olombia
P eru
V enezuela
B oliv ia
A N DE A N
P osición C om petitiv a del Ecuador en exportaciones sem iacabadas de T y C
75%
sem i a-acab ad as d e T yC (1995-2001)
C r eci m i en to an u al d e l as exp o r taci o n d es
B oliv ia (8)
55%
N ota: T am año de la burbuja repres enta las ex portac iones
s em iac abadas de T y C en 2001 (m illones $)
35%
C olom bia (183) 15%
P eru (104)
-0.06%
-0.05%
-0.04%
-0.03%
-0.02%
-0.01%
V enez uela (17)
-5%
0.00%
E c uador (28)
0.01%
-25%
C am b io en la p ar ticip ació n d e m er cad o m u n d ial en exp o r tacio n es d e sem iacab ad as d e TyC (1995-2001)
0.02%
Balanza com ercial de productos sem iacabados de T yC (m illones $)
0
-100
E cuador
C olombia
P eru
V enezuela
B oliv ia
-200
-300
-400
-500
-600
1995
2001
A N DE A N
P osición C om petitiv a del Ecuador en exportaciones acabadas de T y C
P eru (519)
20%
acab ad as d e T yC (1995-2001)
C r eci m i en to an u al d e l as exp o r taci o n d es
25%
15%
10%
B oliv ia (30)
N ota: T am año de la burbuja repres enta las ex portac iones
C olom bia (697)
5%
0%
-0.06%
-0.01%
E c uador (43)
ac abadas de T y C en 2001 (m illones $)
V enez uela (19)
0.04%
0.09%
0.14%
0.19%
-5%
-10%
C am b io en la p ar ticip ació n d e m er cad o m u n d ial en exp o r tacio n es d e acab ad as d e
TyC (1995-2001)
Balanza com ercial de productos acabados de T yC (m illones $)
600
1995
2001
400
200
0
-200
-400
-600
E cuador
C olombia
P eru
V enezuela
B oliv ia
A N DE A N
P articipación de l las re gione s e n las e xportacione s mundiale s
de la castaña de l B rasil (% )
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1997
2002
C omunidad Andina
1997
2002
U nión Europea
T otal castaña del Brasil, con y sin cascara
1997
2002
Estados U nidos
C astaña del Brasil con cascara
1997
2002
Asia del Este
C astaña del Brasil sin cascara
Valor agregado en la transacción comercial
Dife re n cia e n tre e l p re cio d e e x p o rta ció n (F O B) y e l d e im p o rta ció n
(CIF ) d e la ca sta ñ a sin ca sca ra e n lo s m e rca d o s in g lé s y a m e rica n o
(% 2002)
25%
20%
15%
10%
5%
0%
En el mercado
En el mercado
En el mercado
En el mercado
En el mercado
En el mercado
inglés
americano
inglés
americano
inglés
americano
Boliv ia
Peru
Brazil
Conclusiones I
• Un diagnóstico industrial – basado en indicadores
duros, transparentes y objetivos – es la base para la
elaboración de políticas de competitividad porque:
• Ayuda a posicionar a un país competitivamente
y a entender a los factores estructurales que
afectan a su rendimiento
• Forma la base necesaria para el debate
nacional
• Ayuda a realizar un plan de acción con
prioridades, secuencias y responsabilidades
Conclusiones II
• El equipo negociador de un TLC necesita conocer a
fondo esta información para la negociación para:
a) Entender si el mercado a que se aspira es
realmente el potencial para ciertos productos
b) Entender la sensibilidad TLC por sector y así
poder negociar las desgravaciones más
eficientemente
c) Entender el posible impacto en el sector
productivo en términos de VAM, empleo,
creación de empresas etc.
d) Tener las bases para el diseño políticas de
choque al impacto TLC
Muchas Gracias!!!
Manuel Albaladejo
[email protected]
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Indicadores del rendimiento industrial competitivo de la