Las exportaciones de servicios
de América Latina y su
integración en las cadenas
globales de valor
Andrés López, Daniela Ramos e
Iván Torre
Los cambios en el comercio
de servicios


Crecimiento del comercio mundial de
servicios (aunque se mantiene en torno al
25% del comercio total) – de 1,5 billones de
dólares en 2000 a 2,4 billones de dólares en
2005.
Y también del peso de los servicios en la
IED (de un cuarto del stock mundial a
comienzos de los ’70 a más de un 60% en
2004)
Dificultades de medición
(subestimación del comercio)




Actividades nuevas sin acuerdo sobre formas de
registración y medición
Naturaleza intangible de los servicios
Diferentes modalidades de prestación de servicios
(los modos vinculados a consumo en el exterior y
movimiento de personas físicas no siempre son
captados por las estadísticas disponibles)
Servicios (diseño, marketing, etc.) que se venden
embebidos (embedded) en dispositivos, equipos u
otros bienes y cuyo valor se contabiliza como parte
de las ventas de esos respectivos productos
La nueva dinámica



Crecientes flujos de comercio en servicios que
antes eran débilmente transables, o no transables
(e.g. salud, educación, contabilidad, servicios
jurídicos y de administración, publicidad,
investigación y desarrollo).
Profundización de la internacionalización en rubros
que ya eran transables (e.g. finanzas, construcción
e ingeniería).
Rápida internacionalización de industrias “jóvenes”
(e.g. servicios de computación, software)
Las causas de los cambios






Fuerte difusión de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TICs)
Globalización de la competencia
Progresiva homogeneización de prácticas de consumo,
producción y organización empresarial a nivel mundial
Procesos de reorganización empresarial que fomentan las
prácticas de tercerización (outsourcing), la concentración
de las firmas en sus respectivos core business y la
reestructuración de las grandes corporaciones en
divisiones especializadas funcionalmente
Ascenso e integración a la economía global de países con
enormes reservas de mano de obra (China, India)
Cambios regulatorios que desmantelaron barreras
previamente existentes para la exportación de servicios
Formación de cadenas globales de valor
(CGV) en servicios.
El comercio mundial. Tasas de
crecimiento
Cuadro 1 - Tasas de crecimiento de los flujos de comercio de servicios, por región (%)
Importaciones
Exportaciones
Tasa Anual
Crecimiento
Tasa Anual
Crecimiento
Acumulativa
acumulado
Acumulativa
acumulado
2000-2005
2000-2005
2000-2005
2000-2005
10.7
66.2
9.8
59.6
9.6
58.0
6.2
35.0
del
5.0
27.6
7.0
40.5
(exc.
6.9
39.4
4.4
24.2
China
19.4
142.8
18.2
130.4
India
26.1
218.3
21.2
161.6
Rusia
20.4
152.5
18.8
137.0
Resto del Mundo
9.6
58.2
6.8
39.1
Total Mundial*
9.7
58.6
8.8
52.2
Región
OCDE – Europa
OCDE - Asia/Pacífico
OCDE
-
América
Norte
América
Latina
México)
Fuente: elaboración propia en base a datos de OMC, UNCTAD y FMI
* las tasas de crecimiento a nivel mundial de importaciones y exportaciones son distintas por
diferencias en las fuentes de información y en las metodologías de medición entre países
El comercio mundial.
Participación por región
Cuadro 2 - Participación en los flujos de comercio de servicios, por región (%)
Región
OCDE - Europa
OCDE - Asia/Pacífico
OCDE - América del Norte
América Latina (exc. México)
China
India
Rusia
Resto del Mundo
Total Mundial
Exportaciones
Importaciones
2000
2000
2005
2005
47.4
49.6
44.1
46.2
8.1
8.1
11.1
9.9
23.0
18.5
18.5
17.1
2.3
2.0
3.3
2.7
2.0
3.1
2.3
3.5
1.2
2.3
1.3
2.2
0.6
1.0
1.1
1.6
15.5
15.4
18.3
16.8
100
100
100
100
Fuente: elaboración propia en base a datos de OMC, UNCTAD y FMI.
El comercio mundial.
Composición
Cuadro 3 – Composición del comercio mundial de servicios (%)*
Exportaciones
Componente
Importaciones
2000
2003
2005
2000
2003
2005
Transporte
22.5
21.7
22.5
26.9
25.7
26.5
Viajes
30.4
28.7
27.2
28.3
26.9
25.9
Comunicación
2.1
2.2
2.1
2.1
Seguro
1.9
2.8
3.1
4.6
Financieros
6.3
5.1
3.1
2.5
Gobierno
Construcción
2.6
2.8
4.4
4.9
1.9
2.0
1.4
1.6
3.0
3.9
1.7
1.8
5.2
5.1
5.4
5.6
22.8
24.3
22.4
23.2
1.4
1.3
1.3
1.2
100
100
100
100
Computación e Información
Regalías y Licencias
Otros Serv. Empresariales
Personales, cult. y recr.
Total
Fuente: elaboración propia en base a datos de OMC, UNCTAD y FMI.
La inversión extranjera directa
Cuadro 9. Stock estimado de IED mundial por sector, 1990 y 2004 (%)
1990
Millones de
dólares
IED total
Servicios
2004
Millones de
dólares
%
%
1,775,921
868,134
100
49
9,477,090
5,883,341
100
62
9,205
1
216,012
2
20,436
1
82,733
1
211,445
12
1,049,533
11
Hoteles y restaurantes
23,300
1
82,401
1
Transporte, almacenamiento
y comunicaciones
26,424
1
497,003
5
Servicios financieros
357,995
20
1,824,614
19
Servicios empresariales
Administración pública y
defensa
Educación
117,747
7
1,531,728
16
55
0
11,495
0
87
0
592
0
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio
Salud
Servicios sociales,
personales y comunitarios
Otros servicios
914
0
11,090
0
12,301
1
74,194
1
70,378
4
138,776
1
Sin clasificar
17,847
1
363,170
4
Fuente: (UNCTAD, 2006).
La importancia del comercio
intra-firma
Cuadro 10 - Importaciones seleccionadas de servicios Estados Unidos 2000-2005
en millones de dólares
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Otros servicios privados
60,520
66,021
72,604
79,710
90,390
98,714
% intra-firma
44.9
41.9
40.6
39.5
37.5
39.5
Servicios Financieros
12,040
11,189
9,660
9,796
11,509
12,349
% intra-firma
59.8
59.9
56.9
59.2
53.9
47.0
Servicios empresariales,
profesionales y técnicos
29,099
30,420
33,488
36,554
40,778
47,696
% intra-firma
68.6
68.9
71.5
70.1
67.9
69.6
Servicios de computación e
información
4,435
4,699
4,315
5,386
6,683
8,969
% intra-firma
58.6
61.7
64.9
65.0
68.8
72.5
Servicios de consultoría y gestión
-
2,630
4,317
3,957
4,944
5,894
% intra-firma
-
68.4
78.8
70.8
66.7
71.3
Investigación y desarrollo
-
2,425
3,028
4,410
4,993
6,717
% intra-firma
-
70.1
66.1
70.3
62.1
65.5
Leasing operacional
1,223
1,154
1,060
841
1,175
1,278
% intra-firma
84.6
82.8
83.9
81.2
85.0
89.8
Otros servicios empresariales,
profesionales y técnicos
21,950
19,509
20,769
21,959
22,989
24,837
% intra-firma
74.4
69.8
71.5
70.8
68.3
68.2
Otros servicios
639
640
596
725
967
1,502
% intra-firma
1.1
0.5
0.5
2.8
1.6
0.6
Fuente: BEA (Bureau of Economic Analysis).
La situación de América Latina
Cuadro 6- Participación porcentual de América Latina en el comercio mundial de servicios
2000
Exportaciones
Importaciones
2001
2002
2003
2004
2005
2.9
2.8
2.5
2.4
2.3
2.5
3.6
4.1
3.5
3.2
3.1
3.4
Fuente: elaboración propia en base a datos del FMI.
Cuadro 7 - Composición de las exportaciones de servicios - América Latina
Componente
Transporte
Viajes
Comunicación
Seguro
Financieros
Gobierno
Construcción
Computación e Información
Regalías y Licencias
Otros Ser. Empresariales
Personales, cult. y recr.
Total
Fuente: elaboración propia en base a datos de FMI.
2000
2005
21.6
24.6
43.8
44.3
5.3
3.0
5.7
3.5
1.5
1.3
3.5
3.3
0.6
0.2
0.7
1.1
0.5
0.5
15.7
17.0
1.2
1.2
100
100
Los sectores dinámicos de
servicios en América Latina
Cuadro 8 - Exportaciones de nuevos sectores dinámicos (NSD) de servicios- América Latina
(2005)
País
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Venezuela
Resto
América
Latina
Exportaciones
de Servicios Exportaciones Crecimiento
de NSD en 2000-2005
(ES)
en %
U$S millones
en U$S
millones
256.1
1,898
6,252
39.0
6,974
16,095
88.5
1,257
7,020
212.7
344
2,664
-50.3
443
16,137
-13.9
1,30
1,356
1,213
11,770
61,294
12,259
Fuente: elaboración propia en base a datos de FMI.
51.0
Ratio
ES/NSD
En %
Ratio
ES/NSD
Am. Lat.
en %
30.4
43.3
17.9
12.9
2.7
9.6
10.3
15.5
56.9
10.3
2.8
3.6
1.1
9.9
20.0
100
Las exportaciones de sectores dinámicos
de servicios en América latina
Participación de las
exportaciones de N.S.D. en las
Exportaciones totales de
Servicios
Gráfico 2 - Exportaciones de Nuevos Sectores Dinámicos (NSD) de Servicios por país
60
50
Brasil, 6974 M
40
Argentina,
1898 M
30
20
Chile, 1257 M
Colombia, 344 M
Venezuela, 130 M
México, 443 M
10
0
-10
-200
-100
0
100
200
300
400
Crecimiento porcentual 2000-2005
Fuente: elaboración propia en base a FMI. El volumen de las burbujas indica los montos exportados
en 2005, en millones de dólares.
América Latina en el ranking
de localizaciones offshore
Cuadro 15
Indice de atractivo para localización offshore año 2007 - en números indices
País
India
China
Malasia
Tailandia
Brasil
Indonesia
Chile
Filipinas
Bulgaria
México
Singapur
Eslovaquia
Egipto
Jordania
Estonia
Rep. Checa
Latvia
Polonia
Vietnam
Emiratos
Arabes Unidos
EE.UU.
Uruguay
Argentina
Hungría
Mauricio
Jamaica
Costa Rica
Panamá
Estructura
Financiera
Recursos
Humanos
Entorno de
Negocios
Índice
global
3.22
2.93
2.84
3.19
2.64
3.29
2.65
3.26
3.16
2.63
1.65
2.79
3.22
3.09
2.44
2.43
2.64
2.59
3.33
2.73
2.34
2.25
1.26
1.21
1.78
1.47
1.18
1.23
1.03
1.49
1.51
1.04
1.14
0.98
0.96
1.10
0.91
1.17
0.99
0.86
1.44
1.38
2.02
1.62
1.47
1.06
1.93
1.26
1.56
1.61
2.53
1.79
1.25
1.54
2.20
2.05
2.00
1.79
1.22
1.92
7.00
6.56
6.12
6.02
5.89
5.82
5.76
5.75
5.75
5.73
5.69
5.62
5.61
5.61
5.60
5.58
5.55
5.55
5.54
5.51
Posición en
el ranking
mundial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.48
2.95
2.91
2.54
2.84
2.83
3.00
2.88
2.74
0.98
1.30
0.95
1.04
0.96
0.86
0.75
2.29
1.54
1.26
1.98
1.56
1.49
1.36
1.40
5.51
5.47
5.47
5.47
5.44
5.28
5.22
5.03
21
22
23
24
25
32
34
41
Fuente: (ATKearney, 2007b).
Análisis FODA: sectores
seleccionados en América Latina
Oportunidades
Debilidades
Fortalezas
Amenazas
Outsourcing de servicios
Mercados Internacionales en
Cuellos de botella en
Nivel de
Fuerte competencia de
empresariales/servicios
fuerte proceso de expansión
RRHH
calificación de
países con amplia
habilitados por las TICs
Posibilidades de upgrade en
Participación marginal en
RRHH
disponibilidad de RRHH
cadenas de valor
el mercado mundial
disponibles
y bajos salarios
La región no es vista
Costos laborales
como lugar para
(en algunos
descentralizar
países)
actividades de alta
Huso horario
complejidad
Afinidades
Falta de reputación y
culturales
confianza (necesidad de
Infraestructura
certificaciones)
comunicaciones
Falta perfil de
(algunos países)
SECTORES
especialización
Dificultad de firmas
locales para ingresar en
cadenas de valor
Limitación en RRHH con
buen dominio del inglés
Software y servicios
Aprovechamiento
Idem anterior
informáticos
oportunidades mercado
Falta de financiamiento
mundial
para internacionalización
Potencial de upgrade y efectos
y/o desarrollo de
dinámicos en vinculaciones
productos
Idem anterior
Idem anterior
con sectores líderes de las
economías locales
Servicios de ingeniería y
Tendencia a la offshorización
Acceso a financiamiento
Calificación y
Falta de especialización
construcción
de estos servicios
Cuellos de botella en
costo de los
en segmentos verticales
Desarrollo de capacidades en
RRHH (pocos
RRHH
o nichos.
servicios vinculados a
estudiantes ingeniería)
Afinidad cultural
Competencia países
actividades competitivas en la
Falta de volumen de
Trayectoria y
con bajos salarios
región (e.g. minería Chile,
RRHH para competir con
antecedentes de
agroindustria Argentina,
países asiáticos
algunas
petróleo México, Venezuela)
Casi inexistencia de
empresas
Posibilidades de acuerdos de
empresas locales con
grandes de la
Análisis FODA: sectores
seleccionados en América Latina
Oportunidades
Debilidades
Fortalezas
Amenazas
Posibilidades de hacer un
Tiempos regulatorios
Calificación de
Dudas sobre
upgrading hacia fases más
lentos para fases
RRHH y tradición
aceptabilidad de la
intensivas en I+D. Los PD
intensivas en I+D.
de la industria
opinión pública a los
están descentralizando I+D a
Escasez de RRHH
local.
ensayos clínicos.
países en desarrollo.
calificados.
Disponibilidad de
Posibilidad de falta de
Ausencia de industria
pacientes. Marco
actualización futura en
local que haga
regulatorio
la regulación. Suba de
investigación clínica
apropiado.
costos.
SECTORES
Ensayos Clínicos
Servicios audiovisuales
Mayor tendencia a un global
Escasa recepción de la
Creatividad
Suba de costos
y de “creatividad”
sourcing de creatividad por
creatividad regional en
valorada
laborales, que puede
parte de los grandes grupos
los países desarrollados,
internacionalment
afectar sobre todo al
publicitarios y de medios.
salvo algunas
e, en especial en
sector de producción
Búsqueda de nuevas
excepciones.
los países más
audiovisual.
localizaciones para producción
Dependencia de la
grandes
Creciente presencia de
audiovisual
variable “costos” en el
Disponibilidad de
otros países en
mercado de la
expertise técnica
desarrollo en el
producción publicitaria
Costos
mercado.
Localizaciones
naturales y
urbanas
atractivas y
variadas
(producción)
Centros de Servicios
Costos laborales siguen
Dependencia de la
Disponibilidad de
Tendencia a la suba de
Compartidos
siendo competitivos a nivel
variable “costo laboral”.
RRHH con la
costos por apreciación
global. Tendencia cada vez
calificación
del TCR.
mayor a la offshorización de
necesaria.
Otros países en
los CSC.
desarrollo en Asia,
Europa e incluso Africa
están llevando adelante
fuertes políticas de
atracción a inversiones
en el sector.
Un resumen general (I)



En varios países latinoamericanos existe una
dinámica exportadora intensa en el área de
servicios.
La región –o al menos los países de mayor tamaño
y/o mayor disponibilidad relativa de recursos
humanos- es considerada entre las posibles
localizaciones disponibles para, por ejemplo, hacer
offshoring de procesos de negocios.
Las ET que operan en el mundo de los servicios
han venido realizando inversiones en varios países
del continente, generalmente en búsqueda de
establecer centros de exportación.
Un resumen general (II)

Las naciones de América Latina usualmente presentan:

Costos laborales competitivos (aunque con diferencias
fuertes entre países)

Recursos humanos con niveles de calificación apropiados
(en los países más avanzados), pero usualmente
limitados en cuanto a su disponibilidad y el dominio del
inglés

Infraestructuras TICs relativamente modernas (en los
países más avanzados)

Ventajas en materia de huso horario (factor importante
para el desarrollo de trabajos en línea) y afinidades
culturales

En algunos casos el factor cercanía geográfica juega
favorablemente (México, América Central y Caribe),
aunque esa cercanía sólo es relevante para ciertos tipos
de operaciones.
Un resumen general (III)



En varios países de la región existe el potencial
para aprovechar las amplias oportunidades
existentes para la exportación de servicios.
Sin embargo, al presente la participación de
América Latina en los mercados mundiales es
todavía acotada.
Más aún, esa inserción se limita, en general, por el
momento, a segmentos de baja o moderada
complejidad tecnológica y/o que no resultan
estratégicos en términos de las actividades
globales de las corporaciones que dominan las
cadenas de valor
Un resumen general (IV)

Otras debilidades:

Falta de patrones claros de especialización.

Las filiales de ET son las que tienen mayores posibilidades de
insertarse como exportadoras de servicios, mientras que para
las empresas locales esto es más difícil, en particular si se
trata de ingresar a las partes más atractivas de las respectivas
cadenas (más allá de sucesos aislados)

En algunos casos el ingreso de empresas extranjeras, al
generar mayor competencia en un mercado laboral donde la
oferta es escasa, conduce a aumentos de salarios que llevan a
que sea difícil que las firmas locales puedan retener a su
personal más calificado.

En general, las operaciones de las filiales de ET que exportan
servicios en América Latina generan pocas externalidades y
encadenamientos con las economías en donde esas
operaciones se desarrollan (el principal impacto positivo, por el
momento, podría ser el efecto “reputación” que gana el
país/región en cuestión).
Algunas notas para una
agenda de políticas





Formación de recursos humanos en
cantidad y calidad apropiadas
Mantenimiento y continua mejora de la
infraestructura TIC
Ambiente competitivo para la atracción de
inversiones
Apoyar a las empresas locales
exportadoras
Inducción de eslabonamientos a partir de la
actividad de las ET
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Las exportaciones de servicios de América Latina y su