F ED ER A C IO N L AT IN O A M ER IC AN A D E B AN C O S
BANCARIZACIÓN EN AMÉRICA
LATINA
CARLOS HELLER
Miembro Comité Directivo FELABAN
Sao Paulo, Brasil - Junio 2005
ÍNDICE
1. Introducción
2. ¿Por qué hay bajos niveles de
bancarización?
3. La banca en países desarrollados
4. ¿La banca puede hacer sola el
trabajo?
5. Conclusiones
1. Introducción
Al intermediar recursos financieros,
los bancos cumplen una función
importante en el desarrollo
económico
Profundización bancaria y desarrollo
económico en América Latina y el Caribe,
años noventa
Fuente: Progreso económico y social en América
Latina. Informe 2005. Desencadenar el crédito. BID
Profundización bancaria
(Crédito al sector privado como % PIB)
Fuente: El motor del crecimiento. Progreso económico
y social en América Latina. Informe 2001. BID
1. Introducción
Los bancos también tienen otras
funciones: facilitar el acceso a un
sistema de pagos, gestión de
riesgos y servicios de liquidez
1. Introducción
Un requisito para que se consolide
un mercado de capitales sólido es la
existencia de un sistema bancario
desarrollado
2. ¿Por qué hay bajos
niveles de bancarización?
Si la bancarización se define como
acceso a servicios financieros, se
deben tener en cuenta varios
elementos para medirla.
2. ¿Por qué hay bajos
niveles de bancarización?
Aspectos geográficos: Presencia de
oficinas bancarias.
Aspectos socio-económicos: Nivel de
ingresos, costos financieros, niveles de
educación, informalidad, etc.
2. ¿Por qué hay bajos
niveles de bancarización?
Aspectos geográficos
En Latinoamérica hay presencia de
entidades financieras en ciudades
principales e intermedias.
La presencia de bancos en poblaciones
pequeñas de Latinoamérica, cuando
existe, es porque hay entidades
estatales o a través de mecanismos
novedosos como las oficinas postales.
2. ¿Por qué hay bajos
niveles de bancarización?
Aspectos socioeconómicos
De acuerdo con las Naciones Unidas, la
mayoría de los países de Latinoamérica
presentan un nivel de desarrollo
humano medio; en términos de nivel
educativo, esperanza de vida y riqueza
todavía la región está lejos de los países
más desarrollados.
Índice de desarrollo humano
2002
Países en desarrollo
Países menos desarrollados
Estados Árabes
Oriente de Asia y el Pacífico
América Latina y el Caribe
Sur de Asia
África Subsahariana
Europa central y oriental
OECD
Alto ingreso OECD
0.663
0.446
0.651
0.740
0.777
0.584
0.465
0.796
0.911
0.935
Desarrollo Humano Alto
Desarrollo Humano Medio
Desarrollo Humano Bajo
0.915
0.695
0.438
Ingreso Alto
Ingreso Medio
Ingreso Bajo
0.933
0.756
0.557
Mundo
0.729
Fuente: Informe de las Naciones Unidas sobre desarrollo humano.2004
2. ¿Por qué hay bajos
niveles de bancarización?
Aspectos socioeconómicos
Los países de América Latina presentan
niveles de ingresos bajos en comparación
a los países más desarrollados.
Ingreso per cápita (2003)
México
Chile
Costa Rica
Panamá
Uruguay
Argentina
Venezuela
Brasil
El Salvador
Perú
República Dominicana
Guatemala
Ecuador
Colombia
Paraguay
Honduras
Bolivia
Nicaragua
PBN
Per cápita
u$s
6.230
4.360
4.300
4.060
3.820
3.810
3.490
2.720
2.340
2.140
2.130
1.910
1.830
1.810
1.110
970
900
740
Fuente: Banco Mundial
Noruega
Suiza
Estados Unidos
Japón
Dinamarca
Suecia
Reino Unido
Irlanda
Austria
Holanda
Bélgica
Alemania
Francia
Canadá
Australia
Italia
Singapur
España
PBN
Per cápita
u$s
43.400
40.680
37.870
34.180
33.570
28.910
28.320
27.010
26.810
26.230
25.760
25.270
24.730
24.470
21.950
21.570
21.230
17.040
2. ¿Por qué hay bajos
niveles de bancarización?
Aspectos socioeconómicos
Además de bajos ingresos, en América
Latina se presenta una mala distribución
del ingreso.
Indicador GINI (2004)
Posición
entre 123
85
88
91
95
97
100
101
103
109
111
112
113
114
115
116
118
119
120
País
Ecuador
Uruguay
Bolivia
Costa Rica
República Dominicana
Guatemala
Venezuela
Perú
Argentina
El Salvador
Méjico
Honduras
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Chile
Colombia
Brasil
Gini
43,7
44,6
44,7
46,5
47,4
48,3
49,1
49,8
52,2
53,2
54,6
55,0
55,1
56,4
56,8
57,1
57,6
59,1
Entre 123 países, los países de América Latina se ubican entre los
más desiguales. El valor 0 indica igualdad perfecta y 100 desigualdad
perfecta. Fuente: Indicadores de Desarrollo Humano 2003. UNDP.
2. ¿Por qué hay bajos
niveles de bancarización?
Productos pasivos: Cuentas de ahorro,
cuentas corrientes, tarjetas débito,
depósitos de ahorro a término fijo, etc.
Productos activos: Créditos de consumo,
créditos de vivienda, créditos
empresariales, tarjetas de crédito, cartas
de crédito, etc.
2. ¿Por qué hay bajos
niveles de bancarización?
Productos pasivos
Si a las restricciones geográficas y
socioeconómicas se suman los costos
financieros, se encuentra que en América
Latina el porcentaje de la población que
tiene acceso a productos financieros es
bajo.
2. ¿Por qué hay bajos
niveles de bancarización?
Productos activos
En general las empresas medianas y
grandes tienen acceso a los créditos
bancarios; igual que los individuos más
solventes.
En los últimos años han recibido mayor
atención las micro y pequeñas empresas,
así como nuevos segmentos de mercado.
Sin embargo, las restricciones de acceso al
crédito de estos sectores siguen siendo
elevadas.
2. ¿Por qué hay bajos
niveles de bancarización?
Impuesto a las transacciones
En el caso del impuesto a las
transacciones financieras,
inicialmente fue introducido como
un impuesto temporal pero con el
tiempo en varios países se volvió
permanente.
2. ¿Por qué hay bajos
niveles de bancarización?
Impuesto a las transacciones
En el siguiente cuadro se observan
los niveles que ha presentado el
impuesto a los débitos (entre 0.25%
y 1.4%) así como la importancia en
el total de impuestos (desde 1.5%
hasta 27%).
Impuesto a las transacciones en América Latina
Recaudación bruta de impuesto a débitos bancarios
Recaudación Bruta
Año
Brasil
Tasa Impositiva
En % PBI
Países donde el impuesto se mantiene
1994
0,25
1,06
1997
0,20
0,80
1998
0,20
0,90
1999
0,22
0,83
2000
0,34
1,33
En % recaudación
3,60
2,80
3,00
2,90
4,80
Colombia
1999
2000
0,20
0,20
0,73
0,60
4,20
3,40
Ecuador
1999
2000
1,00
0,80
3,50
2,33
26,70
17,10
Argentina
1989
1990
1991
1992
2004
0,70
0,30
1,05
0,60
1,20
0,66
0,30
0,91
0,29
1,72
4,30
2,00
5,40
1,50
7,8
Fuente: Impuestos a los débitos bancarios en Latinoamérica: Un
análisis de tendencias recientes. Coelho, Ebrill and Summers.
IMF. 2001
Valor y número de cheques compensados
Argentina
Fuente: elaboración propia en base a BCRA.
3. La banca en países
desarrollados
En los países desarrollados se
observan niveles altos de productos
financieros por habitante
Tarjetas de crédito por mil
habitantes (2003)
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
4.384
1.990
1.671
1.200
835
454 441 409 394 351 305 299
250 176 128
78 51
Colombia
México
Venezuela
Chile
Argentina
Belgica
Brasil
Holanda
Alemania
Suecia
Italia
Suiza
Singapur
Reino Unido
Canadá
Japón
Estados Unidos
Estadísticas sobre pagos y Sistemas de Canje en países
seleccionados. Comité de Pagos y sistemas de canje. BIS.
Marzo 2005.
Cajeros Automáticos por un millón de
habitantes (2003)
1.600
1.400
1.394
1.275
1.200
1.000
800
872
783 722
683 681 671 620
465
600
400
371
299 243
200
180 169 129 144 124
0
Colombia
Brasil
Venezuela
México
Argentina
Chile
Suecia
Singapur
Holanda
Alemania
Italia
Bélgica
Francia
Suiza
Reino
Japón
Estados
Canadá
Estadísticas sobre pagos y Sistemas de Canje en países
seleccionados. Comité de Pagos y sistemas de canje. BIS.
Marzo 2005.
4. ¿La banca puede hacer
sola el trabajo?
¿Quiénes no están bancarizados?
1.No pertenecen al mercado objetivo
tradicional.
2.Pertenecen al mercado objetivo
tradicional.
4. ¿La banca puede hacer
sola el trabajo?
No pertenecen al mercado objetivo tradicional:
Personas
Bajos ingresos, viven en cordones de miseria
alrededor de las grandes urbes, viven en zonas
rurales, viven en pequeñas poblaciones, tienen
bajos niveles de educación.
Empresas
Microempresas, empresas
informales.
4. ¿La banca puede hacer
sola el trabajo?
Pertenecen al mercado objetivo tradicional:
En un menor porcentaje el mercado
por conquistar se compone de
personas que no confían en el
sector financiero, ya sea porque han
vivido crisis financieras o porque
nunca lo han utilizado
4. ¿La banca puede hacer
sola el trabajo?
Como lo mencionan investigadores del
Banco Mundial, Beck y De La Torre
(2004), la frontera de posibilidades se
puede ampliar con soluciones de tipo
privado y gubernamental.
4. ¿La banca puede hacer
sola el trabajo?
Soluciones de tipo privado:
•Mejoras tecnológicas: Internet, ACHs,
comunicaciones satelitales o por
celulares, oficinas en línea, etc.
•Mayor competencia: En la medida en
que se acaban los nichos de mercado
se buscan soluciones novedosas
4. ¿La banca puede hacer
sola el trabajo?
Soluciones de tipo privado:
•Reducción de costos: Utilización de
nuevos canales, domiciliación, uso
eficiente de la tecnología
•Reducción del riesgo crediticio:
Centrales de riesgo con mayor
información, credit scoring, etc.
4. ¿La banca puede hacer
sola el trabajo?
Soluciones de tipo gubernamental:
•Subsidios a los costos de las
transacciones: banca pública que ofrece
productos subsidiados.
• Subsidios a los costos relacionados con el
riesgo: colaterales estatales a pequeños
empresarios.
4. ¿La banca puede hacer
sola el trabajo?
Soluciones de tipo privado-gubernamental:
•Oficinas postales en Brasil: En Brasil el
gobierno decidió revitalizar las oficinas
postales ofreciendo servicios bancarios en
conjunto con entidades financieras
(Bradesco).
4. ¿La banca puede hacer
sola el trabajo?
Las remesas
Un capítulo aparte son las remesas. En
los últimos años en América Latina han
ganado gran importancia y con el correr
de los años los bancos han participado
más en este negocio.
Remesas en América Latina (2004)
Remesas
Millones USD$
%
Nicaragua
810
El Salvador
2,548
Honduras
1,134
República Dominicana
2,438
Guatemala
2,681
Paraguay
506
Ecuador
1,740
Bolivia
422
Colombia
3,857
México
16,613
Peru
1,360
Costa Rica
320
Panama
231
Brasil
5,624
Uruguay
105
Venezuela
259
Argentina
270
PIB
20.3%
17.0%
16.2%
14.3%
10.7%
8.4%
6.4%
5.3%
4.9%
2.7%
2.2%
1.9%
1.8%
1.1%
1.0%
0.3%
0.2%
PIB
Millones USD$
4,000
15,000
7,000
17,000
25,000
6,000
27,000
8,000
79,000
626,000
61,000
17,000
13,000
492,000
11,000
85,000
130,000
Fuente: BID (Remesas). Banco Mundial GNP.
5. Conclusiones y
recomendaciones
•América Latina se caracteriza por su bajo
nivel de desarrollo.
•Esta situación se refleja en bajos niveles de
bancarización.
•Un mayor acceso a los servicios
financieros no sólo depende de la voluntad
de la industria bancaria.
5. Conclusiones y
recomendaciones
•En la medida en que la región se desarrolle
los servicios financieros podrán llegar a
más personas.
•En el mediano plazo, se deben intentar
ampliar los canales de distribución de
manera innovativa, como con las oficinas
postales en Brasil.
5. Conclusiones y
recomendaciones
•La evolución creciente del mercado de
remesas es una oportunidad para ofrecer
productos financieros novedosos.
•En la medida en que existan imposiciones
adicionales al sector financiero (impuesto
débito, inversiones forzosas, etc.), su
operación será menos eficiente.
5. Conclusiones y
recomendaciones
•La Banca pública puede llevar servicios
financieros a un porcentaje más grande de
la población ofreciendo productos y
servicios con costos subsidiados.
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Por qué hay bajos niveles de bancarización?