PROYECTO MICROSEGUROS
FOMIN-BID / FIDES
Recaredo Arias
Director General AMIS
SEMINARIO ASSAL, Asunción,
Paraguay, Abril del 2014
1. Tendencia de los servicios financieros
2. Contexto del Seguro en LATAM
3. Los Microseguros en LAC
4. FIDES Impulsando los Microseguros
5. Protección al usuario
6. Conclusiones
7. Anexos
SEMINARIO ASSAL, Asunción,
Paraguay, Abril del 2014
Tendencia de los
Servicios Financieros
SEMINARIO ASSAL, Asunción,
Paraguay, Abril del 2014
Los Servicios Financieros en el mundo
El potencial de desarrollo del mercado Asiático, Africano y
Latinoamericano es inmenso y son muy similares
Porcentaje de hogares,
con acceso a servicios financieros
Comportamiento de la ventas por internet
25,000
Primas anuales por internet en Europa
Vida y No Vida
Millones de euros
- En España la venta por internet en 2011
alcanzó los 409 millones de Euros,
- El crecimiento fue del 14%, sólo en un año
20,000
- Se estima que para el 2016 representen el
16% del volumen total de ventas
15,000
10,000
5,000
-
2012
2013*
2014*
2015*
*Dato estimado
2016*
- El producto más vendido por este medio es
auto seguido de seguros muy específicos
como los de viajero, envió de mercancía
adquirida por el mismo medio, etc.
- En el 2012 representaban el 12 % de la
ventas totales
- Se estima que en 2016 sea del 18%
- El 78% de las Aseguradoras de Europa
invertirán en plataformas de venta digital.
- La
inversión
total estimada para los
próximos 3 años es de 27 millones de
Euros.
Fuente: Tecnocom
Fuente: ICEA
Tendencias del sector financiero
En todo el mundo, los bancos comerciales están desarrollando
esquemas que permitan hacer transacciones financieras a través de
medios móviles, cada vez es mucho más ágil y sencilla la operación a
través de mercados virtuales (tpv´s, internet, teléfonos móviles, etc.).
Nuevas tecnologías y productos
BBVA-Visa lanzan su cartera digital en España
Santander usa la aplicación móvil iZettle en 7 países de Europa
Banamex/ Telcel y Citibank lanzan Transfer en México y Colombia
Surge la billetera móvil de Visa que opera cualquier tarjeta
UnionPay (China) con Procesos MC inician operación en Perú
Wayra desarrolladora de sistemas telefónicos se une con Paypal
Mastercard presenta su plataforma de billetera digital
LG integra el sistema Paypal en su Smart TV
Gemalto y Vivo lanzan Zuum, sistema de pago por celular en Brasil
Blue Label amplía sus operaciones en Asia, África y LATAM
Banco Sabadell lanza un convertidor de Smartphones en TPV móvil
Tendencias del sector financiero
Cambios normativos
El Banco Central Europeo (BCE), aprueba reformas a los pagos a través de
medios móviles por internet
La Comisión Europea (CE), adopta límites máximos para tasas de intercambio
en transacciones con tarjetas y prohíbe la aplicación de comisiones por el uso
de este tipo de tarjetas
La SBS de Perú, promulga la Ley que regula el Dinero Electrónico, en la que no
se requiere de cuenta bancaria para su uso, e inician el proceso para migrar
todas las tarjetas de crédito y debito con chip durante 2014
La SHCP en México, modifica la norma de banca móvil publicada en el 2009
para limitar el monto mensual de depósito a $7,390
El Gobierno de Brasil, publica una medida provisional sobre pagos electrónicos
por medio de dispositivos móviles, incluso si el titular no dispone de una cuenta
bancaria
La SF de Colombia, establece los parámetros de seguridad para brindar los
servicios de banca móvil
El Banco Central de Rep. Dominicana está impulsando el uso del dinero móvil
Servicio Financiero Móvil
Curva de demanda de dinero móvil en el mundo
En países menos desarrollados surge el dinero móvil sin cuenta
bancaria por falta de infraestructura, logrando así la inclusión
financiera de un amplio sector de la población marginada de los
servicios bancarios, hoy en día esto, aplica para maximizar la
promoción de productos en países con economías mas competitivas y
tecnificadas.
bajo
Demanda relativa por
transacciones de alto
volumen y velocidad
Demanda relativa por
transacciones poco
frecuentes, a baja
velocidad
alto
Economías en desarrollo
bajo
INFRAESTRUCTURA
ALTERNATIVA
Participantes
Redes
Comerciales y
Cías. Celulares
Economías desarrolladas
alto
Nivel de desarrollo de infraestructura
FASE DE
TRANSICION
Redes
Comerciales y
Bancos
COLABORACION
MULTIPLE
Alianzas
estratégicas
múltiples
trasnacionales
Contexto del Seguro en
Latinoamérica
SEMINARIO ASSAL, Asunción,
Paraguay, Abril del 2014
Los Seguros en América Latina
Penetración y Densidad de Seguros
Fuente: Sigma. El Seguro Mundial 2012. Swiss Re
Desarrollo Económico, Productividad y
el Sector Asegurador
 La clase media en América
Latina ha pasado de 100
millones de personas en el 2000,
a unos 150 millones en la última
década. Cerca del 30% de la
población de América Latina,
pertenece a la clase media.
Fuente: Ferreira, Francisco H. G., Julian Messina, Jamele
Rigolini, Luis-Felipe López-Calva, Maria Ana Lugo, y Renos
Vakis. 2013. Panorámica General: La movilidad económica
y el crecimiento de la clase media en América Latina.
Washington, DC: Banco Mundial
 Por ello, es necesario un manejo
más eficiente de sus riesgos
de salud y patrimoniales. El
sector asegurador puede hacer
una contribución importante a
sostener y consolidar el
crecimiento de la clase media
y
a
reducir
sus
vulnerabilidades.
Desarrollo Económico, Productividad y
el Sector Asegurador
 El mercado de seguros se
beneficia de una economía más
productiva, pero la economía es
más
moderna
y
más
productiva si cuenta con un
mercado
de
seguros
desarrollado.
14,000
10,000
Argentina
Brasil
8,000
Chile
6,000
Colombia
México
4,000
Perú
Venezuela
2,000
0
0
100
200
300
400
500
600
Primas per cápita
0.90
0.85
 El sector asegurador permite
un manejo eficiente de los
riesgos, lo que a su vez
fomenta el crecimiento del
bienestar social.
Índice de Desarrollo Humano
PIB per cápita
12,000
0.80
Argentina
0.75
Brasil
Chile
0.70
Colombia
0.65
México
0.60
Perú
Venezuela
0.55
0.50
0
100
200
300
Primas per cápita
* El tamaño de la esfera mide la penetración del seguro (Primas a PIB)
** Cifras en euros
Fuente: Banco Mundial, OCDE y Swiss Re.
400
500
600
Evolución de Primas Emitidas
Latinoamérica 2003-2012
130.11 MM EUROS
Fuente: Latinoinsurance
Participación en primas, países de Latinoamérica
Primas Emitidas por País
USD 42.126 MM 2003
Primas Emitidas por país
USD 165.617 MM 2012
Fuente: Latinoinsurance
Los Microseguros en LAC
SEMINARIO ASSAL, Asunción,
Paraguay, Abril del 2014
Oportunidades en Microseguros
Principales características del mercado latinoamericano
• La población objetivo es más de 360 millones
• Con un poder adquisitivo en conjunto de $510 mil millones de
dólares
Fuente: CEAL
• El 60% de la población objetivo de Latinoamérica está en
México, Brasil, Colombia y Venezuela.
DESARROLLO DEL SECTOR EN LA REGIÓN
Los microseguros han evolucionado favorablemente en toda la región, logrando un
mayor incremento en los países donde el marco regulatorio es flexible o
inexistente. La diferencia porcentual en el último año se acentuó alcanzando el
41% en la región.
Valor total de las primas vendidas
Número de pólizas de microseguros
vigentes
600
30%
500
50%
40%
20
30%
15
10
20%
5
10%
-
0%
2009
Brasil
Guatemala
Venezuela
2010
2011
Colombia
México
Crecimiento
Millones USD
Millions
25
400
20%
300
200
10%
100
-
0%
2009
Brasil
Guatemala
Venezuela
Fuente: Asociaciones participantes
Cifras estimadas con un margen de error del 5%
2010
2011
Colombia
México
Crecimiento
Incremento de los Microseguros
La cubertura aumentó casi 6.5 veces en el mundo, es decir, casi
500 millones de personas, 60% son de la India, 25% África y 8% LAT
Fuente: Microinsurancecenter Dic12
Selección de oportunidades
Fases para definir el producto apropiado por sector y canal
Entorno regulatorio y
operacional
Definir nicho de
mercado
Canal
apropiado
Producto
Selección del canal de distribución
De acuerdo al nicho de mercado el canal más apropiado es:
Agentes
Brokers y Agentes
Independientes
Banca Seguros , IMF´s
Redes comerciales, Retail
Call Center, SMS, Radio, Internet, Etc.
Conjunción de oportunidades y capacidades
Se debe aprovechar la IT en conjunto con los canales
para maximizar el potencial de desarrollo del mercado
Banca
Seguros
Microfin
Micro
Seguro
Redes
Comer.
Medios
Electro.
Sist. De
Ventas
Cualidades de los Microseguros
Cada vez tienen que ser más sencillos de operar y diseñados
específicamente para cada modalidad de canal
FIDES Impulsando
los Microseguros
SEMINARIO ASSAL, Asunción,
Paraguay, Abril del 2014
MICROSEGUROS PARA
LATINOAMERICA Y EL CARIBE
Objetivos del programa:
 Promover los microseguros en América Latina y el Caribe
 Desarrollar un modelo piloto de productos y mercado de
microseguros para las personas de bajos ingresos
 Apoyar a 8 empresas, en 6 países para lograr 750 mil nuevas
pólizas en tres años
 Con una inversión total de más de 2.5 millones de dólares en
proyectos piloto
MICROSEGURO PARA
LATINOAMERICA Y EL CARIBE
Impulsar el desarrollo de los microseguros
BID/FOMIN US$ 1,741,256
Inversión
FIDES/OTROS US$ 1,517,225
Inversión total US$ 3,258,481
Objetivo
Un microseguro nuevo por país
750 mil pólizas / 3 años
Países participantes: Brasil, Colombia, Guatemala,
México, Perú y Venezuela
MICROSEGUROS PARA
LATINOAMERICA Y EL CARIBE
 Impulsar los Microseguros en 4 vertientes:
 A la Industria
Scorecard, Bechmark, potencial del mercado, financiamiento
 Al consumidor
Educación e inclusión financiera, diversidad de productos
 A canales potenciales
Análisis de viabilidad, sistema de admón. de pólizas
 Reguladores y supervisores
Coadyuvar al desarrollo del mercado, con una
regulación promotora de los microseguros, estudio de propuestas especificas, etc.
 Asociaciones y Aseguradoras de los 6 países participantes:
COMPONENTES DEL PROGRAMA
FASES
I.-
ANÁLISIS DE CASOS DESTACABLES Y MATRIZ
( Factores clave y requerimientos)
II.-
PROGRAMAS DE DESARROLLO DE MICROSEGUROS
(PRODEMIC 6 países)
III.-
PROYECTOS PILOTO DE MICROSEGUROS A FINANCIAR
(8 proyectos)
Resultados alcanzados
 Logros alcanzados a la fecha:
 Existen 4 productos nuevos en el mercado (2 en Brasil, 1 en Perú y 1 en
Colombia) y en mayo 2014 salen al mercado 3 producto más,
 Se han colocado más de 208,432 pólizas entre los 3 productos,
 Representando más de US $3’224,436 en primas, beneficiando a
841,092 personas aproximadamente
 Se han logrado 8 de los 10 hitos que comprende el compromiso con el
BID/FOMIN
 Resultados por alcanzar al final del programa ( Jul ‘14)
 10 productos nuevos con 8 Aseguradoras en 5 países con lo que se
logrará:
 En lo que resta del programa se estima colocar 750,000 nuevas pólizas,
 Beneficiando a 2´880,000 personas en el mismo periodo,
 Con una inversión total de las aseguradoras de US$2’060,000
aproximadamente.
Experiencias adquiridas
en Microseguros
 Siempre es necesario realizar un estudio de mercado y análisis de procesos
para la colocación mas eficiente y eficaz de un nuevo producto
 La entidad que tenga mayor interacción en el mercado objetivo ese el mejor
canal de distribución, se de la naturaleza que sea
 Si el producto se distribuye a través de una IMF´s el agente de negocios
debe orientar al usuario para elegir el producto más adecuado a sus
necesidades, si el canal es un medio electrónico debe ser muy puntual para
que su contratación baste con un Sí o No
 Para el diseño del microseguro es indispensable considerar el medio por el
que se distribuirá, pues de ello depende la operación y los procesos
 Antes del desarrollo del producto se debe cerrar la alianza de distribución
con los canales, pues lo productos son hechos a la medida de cada uno
 La flexibilidad total de parte de los integrantes de la cadena de valor,
permite aprovechar al máximo las distintas oportunidades de negocio
 El uso de la IT sirve para la venta masiva en grandes cuberturas
geográficas, minimizando costos de operación, admón. y capacitación etc.
Marco regulatorio apropiado vs.
Requerimientos mínimos actuales
Requerimiento Mínimo
Bien Implementado
1. Definición de
Microseguros
2. Promoción de
Microseguros
Se puede potenciar
Planeando
Implementación
3. Reglas
Prudenciales
4. Reglas de Conducta
de Mercado
5. Reglas de Producto
Presenta obstáculo
6. Reglas de protección
al consumidor
7. Reglas de educación
financiera
Brasil
Colom
bia
Guatema
la
México
Perú
Vene
Zuela
PROYECTOS POR ASOCIACIÓN
Estudio de mercado y factibilidad, propuesta de regulación
promotora de Microseguros y sistema integral de operación
para el apropiado diseño de los productos, determinar el potencial,
impulsar y acrecentar el mercado, respectivamente.
Educación Financiera mediante alianzas público-privada
impartiendo talleres a través del Programa Oportunidades,
PrepaSI, etc., con concursos y cuadernillos informativos para
capacitar al consumidor, así como un website para informar a la
industria los avances del sector.
Sistema de información de Microseguros que permita
monitorear el sector y crear indicadores que generen un marco de
referencia para medir la evolución del mercado.
.
PROYECTOS POR ASOCIACIÓN
Experiencias y mejores prácticas en canales de distribución de
productos de Microseguros de bajo costo, alta capilaridad y
eficiencia, que permita generar el mayor impacto, dada la
imposibilidad de realizar bancaseguros.
Educación Financiera a través un video que se presenta en las
zonas de alta vulnerabilidad (favelas) en las que reparten un
cuadernillo informativo y en las que se les invita a promoverlo entre
sus familiares y amigos ganando una comisión.
Educación Financiera por medio de talleres, con cuadernillos y
videos, seminarios impartidos por especialistas internacionales,
además de estudios de mercado y comparativos de otras regiones
dirigidos tanto al consumidor, como a la industria.
AVANCE DE LOS PROYECTOS
DE LAS ASOCIACIONES SOBRE MICROSEGUROS
PROYECTOS PILOTOS POR PAÍS
El objetivo de los 8 proyectos que se apoyan actualmente es:
Banco do Brasil/ MAPFRE – Microseguro de vida, funerarios
de zonas conurbandas y incluyendo zonas rurales dedicadas
a la agricultura familiar, se estima un mercado de más de
3.4 millones de clientes potenciales, que se podrá atender
con las más de 5,200 oficinas en todo el país y colocar 350
mil pólizas en los primeros 18 meses.
Positiva - Microseguro de salud y accidentes para cubrir los
gastos y medicamentos que no cubre el Programa Público
de Salud y reembolso del salario por incapacidad con pago
directo de la Aseguradora, dirigido al nivel 2 y 3 del SISBEN,
mercado potencial de mas de 29 millones de hogares, se estima
colocar 55 mil pólizas en el primer año a través de diversas
IMF´s.
PROYECTOS PILOTOS POR PAÍS
La Rural – Microseguro de daños para inquilinos de los
mercados (comerciantes), que les permite proteger sus
fuente de ingresos de algún incendio, inundación, robo, etc.
el mercado potencial de 1,100,000 microempresarios
rurales, se estima colocar 130 mil pólizas en 18 meses y
primas totales de US$200,000.
Atlas - Microseguro de indemnización hospitalaria para el
asegurado o algún miembro de su familia, dirigido a
microempresarios de zonas urbanas marginadas y rurales
pertenecientes a la economía informal y con acceso limitado
a servicios médicos, mercado potencial 5,000,000, se estima
colocar 50,000 en los próximo 18 meses.
PROYECTOS PILOTO POR PAÍS
Mapfre - Portal integral de operación, administración y venta de
diferentes modalidades de microseguros que permitirá a las IMF´s
y a otros canales ofrecer más productos a menor costo; mercado
potencial es más de 200 IMF´s y 10 millones de clientes, se estima
colocar en 3 IMF´s y colocar 20 mil pólizas en el primer año.
Zúrich - Microseguros de salud para zonas rurales de alta marginalidad, que les apoye hacer frente a los gastos paralelos que se
suscitan ante el diagnostico de una enfermedad, así como campañas de prevención de enfermedades y protección, se distribuirá
a través de REDSOL, se estima colocar 29,500 pólizas y primas
recibidas por US$350,000
PROYECTOS PILOTOS POR PAÍS
La Positiva - Microseguro de Salud y Accidentes para los que no
tienen servicios de salud a través de cooperativas, cajas rurales o
municipales, etc., mercado potencial de más de 5 millones, se
estima 50,500 pólizas y primas por US$493,333
Protecta – Microseguros de salud ProtegeMÁS, por incapacidad
parcial o temporal, por enfermedad o accidente, dirigido a
emprendedores de los ramos más vulnerables como agrario, pesca,
etc., se distribuirá a través de Mibanco, mercado potencial de más
de 500 mil, se estima 119 mil pólizas y primas de US$191,744.
AVANCES DE LOS PROYECTOS PILOTO
DE MICROSEGUROS
AVANCE DE LOS PROYECTOS PILOTO
DE MICROSEGUROS
RED DE INTEGRAQCIÓN DEEDUCACIÓN FINANCIERA
DE AMÉRICA LTINA Y EL CARIBE / CAF
RED DE INTEGRAQCIÓN DE EDUCACIÓN FINANCIERA
DE AMÉRICA LTINA Y EL CARIBE / CAF
Protección al Usuario
SEMINARIO ASSAL, Asunción,
Paraguay, Abril del 2014
Protección del usuario del sistema financiero
Comprende por un lado promover la transparencia, la difusión y
orientación de las operaciones financieras, así como velar por
las condiciones que enfrenta el cliente, tales como la protección de
contratos, revisión de cláusulas y establecimiento de
mecanismos para queja y resolución de conflictos, es un
elemento esencial para asegurar una inclusión estable al sector
financiero.
Es necesario promover prácticas y políticas destinadas a la
protección y defensa del consumidor financiero, preferentemente
impulsado
por
una
agencia
independiente
dedicada
exclusivamente a la protección al consumidor.
El diseño e implementación de estas acciones debe considerar los
roles que cumplen los distintos participantes del mercado, a fin
de evitar que se desvirtúen de sus objetivos primigenios.
* FUENTE: ASBA, Asociación de superintendentes bancarios de las Américas
Mecanismo de Protección
 Hoy en día las microfinanzas proveen servicios a más de 200
millones* de personas que viven en la pobreza y personas
excluidas del sector financiero a través de miles de instituciones
reguladas y no reguladas.
Las aseguradoras deben ser legalmente responsables de todas
las declaraciones hechas en los materiales utilizados para la
publicidad y venta de sus productos.
El progreso del sector, desde un movimiento social hacia una
industria de servicios financieros multidimensional, ha dado lugar a
que se lleven a cabo avances que benefician al cliente, tales como
tasas de interés más bajas y el creciente uso de la tecnología.
 Sin embargo, el énfasis en un crecimiento acelerado también ha
dado lugar a casos de sobreendeudamiento y estrés con
respecto a las deudas. Debido a esto, las microfinanzas necesitan
hacer énfasis más claro sobre estándares acerca del trato que se
le da a los clientes.
* FUENTE: The Smart Campiagn/
CONCLUSIONES
SEMINARIO ASSAL, Asunción,
Paraguay, Abril del 2014
Propuestas y recomendaciones
Siempre es necesario realizar un estudio de mercado y análisis de
procesos para la colocación mas eficiente y eficaz de un nuevo producto,
La entidad que tenga mayor interacción con el mercado objetivo es el
mejor canal de distribución, sea de la naturaleza que sea.
Si el producto se distribuye a través de una IMF el agente de negocios
debe orientar al usuario para elegir el producto más adecuado a sus
necesidades, si el canal es un medio electrónico, debe ser muy puntual
para que para su contratación baste con un Sí o un No.
Para el diseño del microseguro es indispensable considerar el medio por
el que se distribuirá, pues de ello dependen la operación y los procesos.
Antes del desarrollo del producto se debe cerrar la alianza de distribución
con los canales, pues lo productos son hechos a la medida de cada uno.
Propuestas y recomendaciones
Flexibilidad de parte de las regulaciones de cada país, para no generar
obstáculos para llevar el seguro a la población de la base de la
pirámide poblacional.
El uso de TI sirve para la venta masiva en grandes cuberturas geográficas
minimizando costos de operación, administración y capacitación.
Se debe innovar en la creación de productos de genero, pues son las
mujeres quienes en la mayoría de las ocasiones son mas conscientes del
riesgo, y también son las jefas de familia, y deben estar aseguradas
Intensificar el uso del celular como canal de distribución y de pago, pues
es el medio que a futuro será el más utilizado en el mundo para
mercadear y transaccionar en forma masiva, con la población marginada.
Se requiere de total flexibilidad de parte de los aseguradores para
aprovechar al máximo el potencial de negocio de cada canal.
El mismo producto se debe personalizar de acuerdo con las
características del canal y necesidades del usuario final.
Gracias por su atención
SEMINARIO ASSAL, Asunción,
Paraguay, Abril del 2014
Población bancarizada por región
Población Bancarizada y no Bancarizada en LATAM
Población Internauta bancarizada y no bancarizada, 2013
Fuente: Tecnocom
Los Seguros en América Latina
Participación de Mercado 2012
Participación de mercado por continente
África, 1.56%
Asia, 29.19%
Oceanía, 2.10%
América,
33.87%
Europa, 33.28%
Participación de mercado por región
Latinoamérica y
Caribe, 3.66%
Oceanía, 2.10%
África, 1.56%
Oriente Medio,
0.89%
Fuente: Sigma. El Seguro Mundial 2012. Swiss Re
Norteamérica,
30.21%
Europa
Occidental,
31.71%
Mercados
asiáticos
avanzados,
20.29%
Asia emergente,
8.01%
Europa Central
y Oriental,
1.57%
Desarrollo Económico, Productividad y
el Sector Asegurador
600
500
Primas per cápita
 El crecimiento del sector
asegurador y la expansión de
este mercado son importantes
no sólo por los beneficios que
implica desde el punto de vista
de la creación de empleos e
inversión en el sector y la
disponibilidad de recursos de
ahorro de largo plazo que se
traduce en inversión en
infraestructura
física
y
humana para la economía, sino
por el impacto positivo en el
proceso de modernización del
país y en la competitividad.
Argentina
400
Brasil
Chile
300
Colombia
200
México
Perú
100
Venezuela
0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
Índice de Gini
Nota: El índice de Gini se encuentra al 2010, excepto Bolivia
(2008), Brasil (2009), Chile (2009), México (2008) y Venezuela
(2011)
Fuente: Latinoinsurance, Banco Mundial, FIDES, ONU y Swiss
Re.
Coeficiente de correlación Primas - PIB
Participación en primas, países de Latinoamérica
Fuente: El Panorama de los microseguros – Microinsurance Centre
Protección del usuario del sistema financiero
En el caso de instituciones dedicadas a las microfinanzas, si bien
deben cumplir sus respectivas misiones, también deben tener la
suficiente visión y responsabilidad para no propiciar prácticas
empresariales que distorsionen las condiciones del mercado o
adversamente impacten sobre sus usuarios.
The Smart campaign, lista los siguientes principios de protección a
cliente:
Principio 1. Diseño y distribución apropiada de los productos
Principio 2: Prevención del sobreendeudamiento
Principio 3: Transparencia
Principio 4: Precios responsables
Principio 5: Trato justo y respetuoso de los clientes
Principio 6: Privacidad de los datos de los clientes
Principio 7: Mecanismos para resolución de quejas
Descargar

cam - ASSAL