ACCESS TO INSURANCE FOR THE
POOR
LOS MICROSEGUROS EN COLOMBIA
Roberto Junguito, Alejandra González, Jimmy Martínez, Juan Manuel Restrepo
FASECOLDA
mayo 7-8 Rio de Janeiro, Brasil
mayo 2007
TEMAS
•
LA BASE DE LA PIRÁMIDE: UN MERCADO
INEXPLORADO
MICROSEGUROS: OPORTUNIDAD DE
NEGOCIOS QUE REDUCE LA POBREZA
MICROSEGUROS EN COLOMBIA
•
•
–
–
•
mayo 2007
DEMANDA
OFERTA
CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA
TEMAS
•
LA BASE DE LA PIRÁMIDE: UN MERCADO
INEXPLORADO
MICROSEGUROS: OPORTUNIDAD DE
NEGOCIOS QUE REDUCE LA POBREZA
MICROSEGUROS EN COLOMBIA
•
•
–
–
•
mayo 2007
DEMANDA
OFERTA
CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA
LA BASE DE LA PIRAMIDE
POBLACIONAL
• En el mundo 4 mil millones de personas con ingresos
anules inferiores a 3000 US$ que constituyen la base de la
pirámide (BOP)
• BOP del mundo constituye un mercado de consumo de
US$ 5,000 billion
– Latinoamérica: US$ 509 billion
– Colombia: US$ 42 billion
mayo 2007
población en el BOP (millones)
DISTRIBUCIÓN DE LA BASE DE
LA PIRÁMIDE
10.000,0
India
China
1.000,0
Rusia
100,0
Bangladesh
Nigeria
Brasil
Ethiopia
México
Colombia
10,0
LAC
Asia
Africa
Europa Oriental
Panamá
Uruguay
1,0
0,0
20.000,0
40.000,0
60.000,0
80.000,0
100.000,0
120.000,0
140.000,0
160.000,0
Ingreso agregado que representa el BOP
mayo 2007
180.000,0
200.000,0
TEMAS
•
LA BASE DE LA PIRÁMIDE: UN MERCADO
INEXPLORADO
MICROSEGUROS: OPORTUNIDAD DE
NEGOCIOS QUE REDUCE LA POBREZA
MICROSEGUROS EN COLOMBIA
•
•
–
–
•
mayo 2007
DEMANDA
OFERTA
CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA
LOS POBRES ESTÁN MÁS
EXPUESTOS A LOS RIESGOS
COLOMBIA
PORCENTAJE DE HOGARES POR QUINTIL DE INGRESO QUE SUFRIERON CHOQUES
DE SALUD, ECONÓMICOS Y DESASTRES NATURALES
35%
30%
25%
1
1
2
3
4
5
2
3
4
20%
15%
5
10%
1
2
3
4
5%
5
0%
Cualquier Enfermedad Grave
mayo 2007
Pérdida del Empleo Jefe del
Hogar
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2003
Desastres Naturales
LOS POBRES PUEDEN UTILIZAR
ESTRATEGIAS PERVERSAS PARA CUBRIR
LOS COSTOS DE SINIESTROS
COLOMBIA
ESTRATEGIA ANTE CHOQUE ECONÓMICO POR QUINTIL DE INGRESO
25%
1
2
% DE HOGARES EN EL QUINTIL
3
20%
1
2
1
3
2
4
4
3
5
15%
4
5
5
3
2
2
3
10%
5
1
1
4
5%
4
5
0%
Disminuyeron gasto en Disminuyeron gasto en
Alimentos
vestuario
Miembros hogar
empiezan a trabajar
PERVERSAS
mayo 2007
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2003
Se endeudaron
Gastaron ahorros
INFORMALES Y FORMALES
MICROSEGURO: HERRAMIENTA
FORMAL PARA MITIGAR LOS RIESGOS
• Son seguros de cobertura limitada y primas pequeñas
que se ofrecen a hogares de bajos ingresos.
• Permite que los hogares puedan salir de las trampas
de pobreza pues pueden invertir en actividades
productivas más riesgosas pero de mayor retorno.
• Permite que los pobres puedan suavizar el consumo a
través de una indemnización en caso de siniestros.
mayo 2007
PERSONAS CUBIERTAS CON
MICROSEGUROS EN LOS PAÍSES MÁS
POBRES DEL MUNDO.
MILLONES DE PERSONAS
67
Fuente: The Landscape of Microinsurance in the World’s
100 Poorest Countires, Microinsurance Centre, 2007
7.8
ASIA
LAC
2.6
3.5
COLOMBIA
AFRICA
Asia incluye: Turkmenistan, Pakistan, India, Sri Lanka, Nepal, China, Bangladesh, Laos, Cambodia, Vietnam, Filipinas,
Indonesia LAC incluye: Guatemala, Nicaragua, Panama, Rep. Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivia,
Paraguay Africa incluye: Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Gabon, R.D del
Congo, Rwanda, Uganda, Tanzania, Zambia, Malawi, Comoros y Madagascar.
mayo 2007
TAMAÑO DEL MERCADO
POTENCIAL
97.4%
92.9%
98.8%
89.8%
% del BOP con
Microseguros
% del BOP sin
Microseguros
2.6%
Asia
7.1%
LAC
10.2%
Colombia
1.2%
Africa
Fuente: The Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countires, Microinsurance Centre, 2007; The Next Four
Billion, BM, 2007. Asia incluye Bangladesh, Cambodia, China, Filipinas, India, Indonesia, Nepal, Paquistan, Sri Lanka,
Vietnam; LAC incluye Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Venezuela, Peru, Colombia, Panamá; Africa incluye
Burkina Faso, Camerún, Gabón, Malawi, Mali, Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia
mayo 2007
TEMAS
•
LA BASE DE LA PIRÁMIDE: UN MERCADO
INEXPLORADO
MICROSEGUROS: OPORTUNIDAD DE
NEGOCIOS QUE REDUCE LA POBREZA
MICROSEGUROS EN COLOMBIA
•
•
–
–
•
mayo 2007
DEMANDA
OFERTA
CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA
ESTRATO
Estrato 6
12%
Estrato 5
13%
Estrato 4
15%
32%
Estrato 3
28%
Estrato 2
0%
mayo 2007
5%
10%
15%
20%
25%
Fuente: Remolina – Estrada 2007/ FASECOLDA
30%
35%
OCUPACIÓN
Independiente
45%
Empleado
44%
7%
Jubilado/Retirado
Hogar
Estudiante
Desempleado
3%
1%
0.2%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
mayo 2007
• La alta proporción de
independientes en la economía
representa un reto para los
aseguradores ya que implica
una mayor inestabilidad en los
ingresos.
• Los productos de seguros
deben ser flexibles para
50.0%
adaptarse a este hecho.
Fuente: Remolina – Estrada 2007/ FASECOLDA
LOS HOGARES DE BAJOS INGRESOS
ESTÁN MÁS EXPUESTOS A LOS RIESGOS
Frecuencia con que los hogares se ven afectados por siniestros
Estrato 6
32%
Estrato 5 2%
65%
46%
Estrato 4 4%
2%
44%
55%
8%
35%
Tipo de siniestros
4%
Estrato 6
Estrato 3 4%
65%
26%
10%
Estrato 5
Estrato 2
12%
65%
Siempre
10%
20%
Frecuentemente
30%
40%
50%
13%
Esporadicamente
60%
70%
Nunca
80%
40%
12%
90%
21%
31%
8%
Estrato 4
0%
12%
4%
21%
24%
100%
Estrato 3
26%
No Sabe/No Conoce
Estrato 2
24%
30%
0%
10%
10%
23%
20%
30%
Se ha quedado desempleado
Se ha descompuesto el vehículo del hogar
mayo 2007
14%
Fuente: Remolina – Estrada 2007/ FASECOLDA
40%
7%
50%
60%
Enfermedad grave y/o cirujía delicada
LOS HOGARES ABSORBEN CON
RECURSOS PROPIOS LA MAYOR PARTE
DE LOS COSTOS DE LOS SINIESTROS
Estrato 6
72%
66%
Estrato 5
Estrato 4
2%6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Préstamo con instituciones financieras
Préstamo personales (no institución financiera)
Seguro adquirido previamente
Fuente: Remolina – Estrada 2007/ FASECOLDA
1%
23%
Recursos propios o familiares
No volvió a adquirir el bien/El daño continua
mayo 2007
28%
1%3%
72%
1%
31%
2%3%
67%
Estrato 2
30%
1%2%
61%
Estrato 3
27%
1%
100%
TENENCIA DE SEGUROS
POR ESTRATO
% DE HOGARES CON 1 O MÁS SEGUROS
60%
Estrato 2 y 3
50%
Estrato 4, 5 y 6
40%
30%
20%
10%
0%
Exequiales
mayo 2007
Hogar
Fuente: Remolina – Estrada 2007/ FASECOLDA
Vida
¿SEGUROS O APUESTAS?
•
Las personas de bajos ingresos
gastan la misma proporción en
seguros y juegos de azar.
% del gasto anual de los hogares *
Estratos 4, 5 y 6
•
•
3.0%
1.1%
No obstante, la probabilidad de
muerte (a los 30 años) es 50 mayor
que ganarse la lotería.
Se debe incrementar la cultura del
seguro (y financiera) de las
personas
Estratos 2 y 3
2.1%
0.0%
0.5%
1.0%
2.1%
1.5%
Seguros
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
Lotería / Chance / Juegos de Azar
* Corresponde a los hogares que realizaron ambos gastos
mayo 2007
Fuente: Remolina – Estrada 2007/ FASECOLDA
4.5%
¿CÓMO PERCIBEN LOS HOGARES
LOS SEGUROS VOLUNTARIOS? *
Estrato 6 5% 8%
Estrato 5
8% 8%
Estrato 4
11% 7%
Estrato 3
12%
Estrato 2
13% 6%
0%
9%
20%
73%
3% 10%
67%
10% 7%
57%
18%
46%
24%
43%
40%
Lujo
Necesidad básica/fundamental
Mal necesario
31%
60%
80%
•
Predomina la percepción de que el
seguro es una necesidad básica
fundamental
•
No obstante, los hogares de bajos
ingresos los ven como un lujo o como
algo necesario pero no alcanzable.
5%
6% 3%
4%4%
100%
Obligacion
Necesario pero inalcanzable
Algo que no entiendo
El ingreso es una barrera que
enfrentan los pobres
* Incluye seguros de Vida, Hogar y Vehículos, no obstante se
aproxima a una canasta de seguros voluntarios que incluye
productos de vida y de daños
mayo 2007
Fuente: Remolina – Estrada 2007/ FASECOLDA
LOS HOGARES MÁS POBRES
SUBESTIMAN LOS RIESGOS
Estrato 6
13%
14%
Estrato 5
13%
14%
54%
59%
Estrato 4
27%
7%
Estrato 3
25%
12%
Estrato 2
29%
0%
10%
19%
14%
58%
57%
13%
20%
30%
8%
40%
6%
54%
50%
60%
70%
4%
80%
Estoy confiado que nada malo de ocurrir y asumo riesgos
Reconozco algunos riesgos pero no veo necesidad cubrirlos
Reconozco los riesgos y cubro algunos de los más importantes
Reconozco los riesgos y los cubro totalmente mediante seguros
mayo 2007
Fuente: Remolina – Estrada 2007/ FASECOLDA
90%
100%
LOS POBRES PREFIEREN PAGAR LAS
PRIMAS MENSUALMENTE
Estrato 6
3% 8%
38%
Estrato 5
35%
5%
14%
Estrato 4
39%
6%
Estrato 3
39%
7%
Estrato 2
Mensual
10%
20%
Bimestral
30%
8%
10%
Trimestral
50%
Semestral
15%
7%
60%
16%
12%
15%
5%
40%
31%
13%
13%
56%
0%
mayo 2007
19%
22%
11%
7%
70%
Pago Único
Fuente: Remolina – Estrada 2007/ FASECOLDA
19%
8%
80%
16%
90%
100%
No está interesado
TEMAS
•
LA BASE DE LA PIRÁMIDE: UN MERCADO
INEXPLORADO
MICROSEGUROS: OPORTUNIDAD DE
NEGOCIOS QUE REDUCE LA POBREZA
MICROSEGUROS EN COLOMBIA
•
•
–
–
•
mayo 2007
DEMANDA
OFERTA
CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA
ASEGURADORAS QUE OFRECEN
MICROSEGUROS
AMPAROS BÁSICOS
COMPAÑÍAS EN COLOMBIA
TIPO DE SEGURO
Con microseguros
41%
Sin microseguros
59%
COMPAÑÍAS CON MICROSEGUROS POR ORÍGEN DE CAPITAL
Nacionales
50%
Extranjeras
50%
mayo 2007
Fuente: FASECOLDA
COBERTURA
Vida e ITP
Accidentes de personas
Incendio y terremoto
Propiedad
Daños, hurto
Riesgos profesionales AT / EP
Exequiales
Exequiales
Vida
COBERTURAS ADICIONALES
TIPO DE SEGURO
COBERTURA
Incapacidad total y permanente
Enfermedades graves
Gastos de hogar
Auxilios funerarios
Vida
Desmembración
Transplante de órgano
Gastos médicos por accidente
Renta por hospitalización
Renta educativa mensual para los hijos
Propiedad
Asistencia domiciliaria
Cobertura por equipo eléctrico
Accidentes personales
Sustracción
Responsabilidad civil extracontractual
Responsabilidad civil contractual
Exequiales
Renta mensual a la familia del siniestrado
MICROSEGUROS:
PRIMAS EMITIDAS
Participación de los microseguros sobre el total primas
emitidas del sector a dicimbre 31 de 2006
Microseguros
5%
Otros seguros
95%
Participación de los microseguros por tipo de
seguro
Exequiales
Vida
Riesgo
profesional
1%
16%
4%
Propiedad
79%
mayo 2007
Fuente: FASECOLDA
NÚMERO DE PÓLIZAS
EMITIDAS
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
(a 31 de diciembre 2006)
Vida
14%
R.P.
2%
Exequial
24%
Propiedad
60%
TOTAL PÓLIZAS EMITIDAS
mayo 2007
Fuente: FASECOLDA
2.741.656
COBERTURA Y PAGO DE LA
PRIMA
Vigencia del
crédito
5%
• Gran parte de los productos
cuenta con una cobertura y
pago mensual
Periodo de cobertura
Mensual
40%
Anual
55%
Periodicidad en el pago de la prima
Anual
10%
• Esto ofrece una mayor
flexibilidad para el cliente.
Mensual
90%
mayo 2007
Fuente: FASECOLDA
PRECIO DE
MICROSEGUROS
Número de productos de microseguros según valor mensual de la prima
4
Más de 4 dólares
5
Entre 3 y 4 dólares
Entre 2 y 3 dólares
7
4
Entre 1 y 2 dólares
Menos de 1 dólar
mayo 2007
2
Fuente: FASECOLDA
EJEMPLOS DE
MICROSEGUROS
MICROSEGUROS DE VIDA
(Datos en dólares)
Vida e ITP
Enfermedades Graves (50%)
Gastos de hogar
Auxilios funerarios
Prima mensual
PLAN 1
$ 1.340
$ 670
$ 335
$ 134
$1
PLAN 2
$ 2.233
$ 1.117
$ 558
$ 223
$ 1,7
Fuente: Encuesta de microseguros - FASECOLDA
MICROSEGURO DE PROPIEDAD
(Datos en dólares)
USD
Incendio, rayo, terremoto y/o 100% valor del bien (edificio
daños por agua
y contenidos)
Asistencia domicilliaria
$ 121,5
Prima promedio mensual
$ 2,6
Fuente: Encuesta de microseguros - FASECOLDA
mayo 2007
Fuente: FASECOLDA
PAGO DE SINIESTROS
Periodo que transcurre entre el reclamo y la
indemnización
Por tipo de
accidente (AT/EP)
5%
Inmediato
(exequial)
10%
48 horas
5%
2 días
5%
30 días
35%
10 días
25%
15 días
15%
mayo 2007
Fuente: FASECOLDA
COMERCIALIZACIÓN
Canales de distribución
22%
22%
9%
18%
11%
18%
Cooperativa
Microfinanciera -ONG
Facturas servicios públicos
mayo 2007
Fuente: FASECOLDA
Venta directa
Bancaseguros
Otras
REASEGURO
• La mayoría de las compañías retienen casi todo el riesgo
– El porcentaje del microseguro sobre el total primas es muy bajo.
– La siniestralidad es muy baja.
– Las compañías “extranjeras” se aseguran con su casa matríz.
• No se han encontrado trabas al reasegurar los productos
de microseguros ofrecidos.
mayo 2007
DONACIONES
• La mayoría de las compañías encuestadas no
cuenta con beneficios otorgados por alguna
institución no gubernamental, pública de otro tipo.
• Solo una compañía tiene este tipo de ayuda.
mayo 2007
TEMAS
•
LA BASE DE LA PIRÁMIDE: UN MERCADO
INEXPLORADO
MICROSEGUROS: OPORTUNIDAD DE
NEGOCIOS QUE REDUCE LA POBREZA
MICROSEGUROS EN COLOMBIA
•
•
–
–
•
mayo 2007
DEMANDA
OFERTA
CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA
CONCLUSIONES
• Colombia ha tenido un desarrollo sobresaliente en el
campo de los microseguros.
• No obstante, solo el 10% de la BOP esta cubierta.
• Los hogares más pobres son los más expuestos y
subestiman los riesgos.
• Y los riesgos se siguen cubriendo principalmente con
recursos propios y estrategias inapropiadas.
• El gasto de las familias pobres en juegos de azar es igual
al de los seguros
• La cultura del seguro y financiera debe profundizarse.
mayo 2007
CONCLUSIONES
• El 41% de las compañías en Colombia ofrecen ya algún
tipo de microseguro.
• Las aseguradoras cooperativas (Equidad y Solidaria) han
tenido un desempeño sobresaliente.
• Existe una gran diversidad de amparos ofrecidos.
• Los microseguros se han concentrado en el sector urbano.
• El desarrollo de los microseguros en Colombia se ha
fundamentado en soluciones de mercado.
mayo 2007
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mayo 2007 - World Bank