LOS MICROSEGUROS EN EL PERÚ
Armando Cáceres Valderrama
Seminario de Capacitación Regional
IAIS-ASSAL-FIDES 2009
Lima, Perú
Contenido
Indicadores de pobreza y desarrollo del mercado de
seguros
Demanda potencial de microseguros
Marco normativo de los microseguros
El desarrollo de los mercados de microseguros a setiembre
2009
Experiencias en el desarrollo de productos de seguros
Agenda pendiente en materia de microseguros
Indice de Penetración de Primas de Seguros
(% del PBI)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
País
Índice de
Penetración
Puerto Rico
Portugal
España
Chile
Panama
Venezuela
Brasil
Argentina
Colombia
El Salvador
México
Uruguay
Ecuador
Nicaragua
Perú
Guatemala
Paraguay
Rep Dominicana
Bolivia
15.00%
9.20%
5.32%
4.11%
3.30%
3.10%
3.00%
2.50%
2.13%
1.90%
1.70%
1.70%
1.67%
1.65%
1.16%
1.15%
0.92%
0.70%
0.49%
Prima Percápita
2,351.22
2,122.00
1,756.91
415.39
227.60
357.70
244.50
210.20
99.31
63.20
176.50
153.20
63.47
18.58
48.88
31.64
25.21
32.08
17.63
Existe potencial para el crecimiento del sistema de seguros en Perú.
Indicadores de la Pobreza en el Perú
INDICE DE POBREZA POR ÁMBITO
GEOGRÁFICO 2008
EVOLUCIÓN DEL INDICE DE POBREZA
2004-2008
50
48.6
48.7
68.8
70
44.5
39.3
40
60
36.2
49.1
50
30
40
20
30
34.8
33.5
31.3
23.4
17.7
20
10
10
0
2004
2005
2006
2007
0
2008
Costa
Urb
Costa
Rur
Sierra
Urb
Sierra
Rur
Selva Urb Selva Rur Lima Met
PERU: EVOLUCION DEL INGRESO PROMEDIO PER CAPITA
2004 -2008 (US$)
2004
2005
2006
2007
2008
Nacional
151.3
148.3
161.6
179.3
184.3
Lima Metropolitana
246.2
235.0
261.1
285.6
286.4
Resto Urbano
154.8
155.8
168.0
192.6
196.0
70.0
69.2
72.9
77.3
87.5
Rural
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares 2004-2008
Conclusiones de los estudios sobre
la Demanda de Seguros
Existe interdependencia entre las decisiones familiares y
la demanda por seguros, que es un caso especial de
estrategias de cobertura (hedging) y se determina en
forma simultánea con la demanda de otros activos
financieros y no financieros en el portafolio familiar.
Existe una relación de sustitución entre seguros y
autoseguros y una relación de complementariedad entre
seguros y otros mecanismos de protección contra
riesgos (productos microfinancieros).
Demanda Potencial de
Microseguros en el Perú
De acuerdo a información de la Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO) del INEI sobre la población con ingresos
familiares mensuales entre 180 y 500 USD existían en el
año 2007:
1,3 millones de jefes de hogares sin cobertura de seguros de
salud.
1,4 millones de jefes de hogares que no están afiliados a
sistemas de pensiones.
1,1 millones de microempresarios sin cobertura para riesgos
de robo o incendio.
1,1 millones de agricultores sin cobertura para riesgos
agropecuarios.
De acuerdo a estadísticas de la SBS existen 1,2 millones de
microempresarios clientes de instituciones microfinancieras.
Marco Normativo del Microseguro en el
Perú
Definición y Características
Transparencia y protección al
usuario
Comercialización
Requerimientos prudenciales
•Reglamento de Microseguros
•Reglamento de Pólizas y Notas Técnicas:
Contenido mínimo, prohibiciones, clausulas
ambiguas, requisitos de transparencia, entre otros.
•Registro de pólizas: Proceso de revisión de
productos
• Canales permitidos (fuerza de ventas, bancaseguro,
puntos de venta, comercialización SOAT)
•Norma en proceso de revisión
• Requerimientos patrimoniales
•Calculo de reserva
•Régimen de Inversiones
•Entre otras
Marco ad-hoc que permite establecer documentación (póliza simplificada o
solicitud-certificado) más simple y flujo de pagos de acuerdo al perfil del
asegurado de bajos ingresos. Mayor flexibilidad en el diseño de productos, sin
relajar los requerimientos prudenciales.
PERU: Reglamento de Microseguros
Objetivo: Acceso a las seguros para los sectores menos
favorecidos.
Definición: Seguro que brinda protección a la población de bajos
ingresos, de acuerdo a perfil de riesgo y necesidades de
protección.
Documentos simples: Póliza simplificada y solicitud certificado
redactadas en lenguaje simple.
Verificaciones previas: Siempre que la naturaleza de la
cobertura lo requiera.
Exclusiones: Mínimas y concordantes con la cobertura del
seguro.
Deducibles, copagos y franquicias: No aplicables.
Gastos adicionales de emisión: No
Liquidación de siniestros: Solicitud al comercializador y pagos
en 10 días como máximo.
Reclamos por falta de pago de la indemnización: Plazo
máximo de 15 para su resolución.
PERU: Mejoras al Reglamento de Comercialización
Responsabilidad: Empresa de seguros frente a los contratantes,
asegurados, asegurados y beneficiarios. Ante la SBS por la
conducta de los canales de comercialización.
Características de los productos: Lenguaje sencillo y de fácil
manejo. Información
sobre forma y plazos en caso de
verificaciones previas a la contratación.
Capacitación: Exigencias para promotores de seguros,
bancaseguros y proveedores de bienes y servicios de acuerdo con
los canales de comercialización.
Banca Seguros
y
Promotores: Requisitos específicos
(condiciones de comercialización).
Proveedores de bienes o servicios: Se permite la venta previa
autorización de la SBS, cumpliendo ciertos requisitos.
Medios de Comercialización a distancia (Telefonía, Internet
y otros análogos): Se permite previa autorización de la SBS.
Requisitos de información, registro y archivos, derecho al retracto
del contrato si no satisface al contratante.
Transparencia y atención al asegurado
Ex - ante
Ex - post
In situ.
CONTENIDO
WEB
Revisión del
contenido de la
póliza.
Asignación de
código de
Registro:
Revisión de
formalidades de
póliza
Puede iniciar
periodo de
levantamiento de
observaciones o
suspensión de
comercialización
Se revisan la
documentación
que sustenta un
eventual
rechazo de
siniestro, su
adecuada
motivación y
sustento.
También
cumplimiento de
plazos de
atención.
Nombre de
empresa
El Mercado de Microseguros al Tercer Trimestre 2009
Hasta setiembre 2009 se registraron 68 productos de microseguros por 9
empresas de seguros, que contaban con 218,4 miles de asegurados
(primas promedio de S/.3)
Seis empresas informaron sobre productos comercializados: La Positiva,
Invita, ACE, Pacífico Vida, La Positiva Vida y Protecta.
Numero de Productos
Registrados por Empresa
11
3%
6
14%
La Positiva
3
29%
Positiva Vida
4
39
14
Distribución del Número de
Asegurados por Empresa
La Positiva
Invita
Positiva Vida
Ace
Invita
Pacifico Vida
Ace
Protecta
Pacifico Vida
Otras
35%
20%
Protecta
Principales Productos de Microseguros
Comercializados al Tercer Trimestre 2009
Los productos más registrados fueron accidentes personales (51,5%),
seguidos de vida individual a largo plazo (19,1%) y vida grupo particular
(14,7%). Siete productos concentraron el 90% de los asegurados.
Los microseguros con mayor número de asegurados los de accidentes
personales (41,3%) seguidos de vida grupo particular (36,0%) y vida
individual largo plazo (21,5%).
Distribución del Número de
Asegurados por Principales
Riesgos
Distribución del Número de
Productos por Principales
Riesgos
10%
Accidentes
personales
2,9%
1,2%
21,5%
Vida Grupo
Particular
51,5%
19,1%
Accidentes
Personales
41,3%
Vida Individual LP
Vida Grupo
Particular
Vida Individual Largo
Plazo
Asistencia Medica
Otros
Otros
14,7%
36,0%
Canales de Comercialización de Microseguros al
Tercer Trimestre 2009
Los productos dirigidos al canal de instituciones microfinancieras
representaron el 23,5% del total de productos. Las productos dirigidos a
ONGs y bancos representaron 8,8% y 5,6% de los productos registrados.
Los microseguros vinculados a ONGs contaban con el mayor número de
asegurados (48,1%), seguidos de las instituciones microfinancieras
(31,0%) y los instituciones bancarias (15,1%).
Productos Registrados por
Principales Canales de
Distribución
Número de Asegurados por
Principales Canales de
Distribución
5,7%
23,5%
IMF
15,1%
31,0%
ONG
IMF
ONG
Bancos
53,3%
Bancos
8,8%
Proveedores
5,6%
8,8%
Otros
No Especificado
48,1%
La experiencia de Promuc
Promuc es una red sostenible de instituciones privadas, dedicada al
desarrollo e innovación de la metodología de Bancos Comunales en las
zonas mas pobres del país. Su objetivo es brindar a la población acceso a
productos de microseguros que mejoren su calidad de vida.
Ofrece microseguros para personas con microcrédito vigente, que tengan
entre 18 y 65 años de edad. La comercialización se realiza a través de los
colaboradores de cada asociada en sus oficinas locales. La prima es
mensual (de S/. 1 a S/. 5), y se paga junto con la cuota del microcrédito
Están asociadas a la red Promuc:
Promujer: en Abancay, Andahuaylas, Puno, Juliaca, Tacna, Ilo, Moquegua.
Prisma: Ancash, Ayacucho, Ucayali, Huánuco, Puno, San Martín, Junín, Lima,
Huancavelica, Piura.
Manuela Ramos: Ucayali, Puno, San Martín, La Libertad, Ancash, Amazonas.
Finca: Ayacucho, Huancavelica, Lima.
Adra: Lima, Ucayali, Cajamarca (Jaén).
Promuc: Oferta de Microseguros de Vida
• Riesgos cubiertos: Muerte accidental y muerte natural
Institución
Periodo
Compañía
de Seguros
Nro.de
Siniestros
Atendidos
Monto de
Siniestros
(Nuevos Soles)
Pago de
Primas
(Nuevos Soles)
Nro. de
Afiliados
PROMUJER
Set 08 a
Agosto 09
Invita
65
172,807
621,318
52,358
PRISMA
Junio 08 a
Agosto 09
Invita
27
208,000
722,645
22,254
MANUELA
RAMOS
Nov. 08 a
Agosto 09
La Positiva
9
24,300
132,829
15,862
FINCA
Nov. 08 a
Agosto 09
La Positiva
8
29,700
82,593
10,602
ADRA
Dic. 08 a
Agosto 09
La Positiva
3
10,800
47,718
11,786
112
445,607
1,607,103
112,862
TOTAL
16
La experiencia de Serviperu
Central Cooperativa de Servicios creada en agosto de 1966 como cooperativa de
seguros. En 1996 modificó sus operaciones debido al nuevo marco legal de
seguros, que restringe dichas actividades a las sociedades anónimas.
Cuenta con 78 cooperativas socias que integran a 436,000 miembros
provenientes de los sectores populares de la población, de los cuales, 264,000
acceden a los seguros y microseguros que promueve Serviperu.
Seguros de grupo otorgados por La Positiva Vida Seguros y Reaseguros.
Riesgos cubiertos:
Enfermedad………..S/. 10,000 (hospitalización, ambulatorio, emergencias)
Accidentes personales……….S/. 2,000 (reembolso de gastos médicos)
Atención funeraria..................S/. 3,500
Para personas hasta los 65 años de edad. La cobertura es sin limite de edad,
salvo la cobertura de hospitalización que termina a los 70 años.
La vigencia es indefinida con pago mensual de la prima.
En los últimos cinco años se han atendido mas de 92,000 siniestros por un valor
aproximado de S/ 3,400,000.
17
Microseguro Divino Seguro
Comercializador: Caja Rural Señor de Luren.
Seguro de grupo de La Positiva Seguros y Reaseguros.
Número de asegurados al 30 de setiembre: 49,405
Clientes de la CRAC desde 18 años de edad hasta cumplir 70 años.
Vigencia indefinida con pago de prima mensual de S/. 1.00 (incluido gastos e IGV).
Riesgos cubiertos:
Muerte Accidental del Titular………………………………….S/. 8,000
Muerte Accidental del Cónyuge o Concubina……………….S/. 4,000
Auxilio Funerario por Muerte Accidental del Titular…………S/. 2,000
Principales exclusiones:
Guerra civil o internacional, declarada o no.
Participación activa en actos delictivos o infracciones a la ley, ordenanzas o reglamentos.
Suicidio u homicidio causado por los beneficiarios del seguro.
Accidentes por práctica profesional de deportes: carreras de automóviles, motocicletas,
Accidentes ocasionados por fenómenos de la naturaleza.
18
Agenda pendiente en materia de
microseguros
• Identificar formas
asociativas en el
país
• Priorizar
necesidades de los
grupos identificados
Demanda
•Desarrollo y
lanzamiento de
mayores productos
ad-hoc
•Identificación de
canales
•Capacitación y
logística de canales
Agenda
pendienteMicroseguros
Oferta
Regulador
•Revisar la
regulación sobre
Comercialización
para establecer
prudencialmente los
controles necesario
para uso de canales
masivos
alternativos
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