Regulación,
Supervisión y
Problemas de Políticas
para Microseguros en
Brasil
Seminario de Capacitación Regional IAIS – ASSAL – FIDES
Lima 2009
1
Comisión de Consulta en
Microseguros
CHAIRMAN (SUSEP)
SECTOR PÚBLICO
SECTOR PRIVADO
MINISTERIO DE FINANZAS
SUSEP
CNSEG
(ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE SEGUROS)
FENACOR
(ASOCIACIÓN DE BROKERS)
BANCO CENTRAL
ESCUELA NACIONAL
DE SEGUROS
MINISTERIO DE
SEGURIDAD SOCIAL
2
Grupo de Trabajo de la
SUSEP en Microseguros
COORDINADOR
DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA
DIVISIÓN DE RIESGOS DE VIDA
P & C DIVISIÓN DE SEGUROS
DIVISIÓN DE IMPUESTOS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN IN SITU
SECRETARÍA GENERAL
3
Línea de Tiempo




Septiembre/2008 – Definición de “microseguro”
y “Población de bajos ingresos” para propósitos
de Microseguros (MI) en Brasil
Noviembre/2008 – Identificación de Barreras
regulatorias
Junio/2009 – Identificación de partes
relacionadas y su rol
Agosto/2009 – Productos de Microseguros y
Parámetros
4
Línea de Tiempo




Septiembre/2008 – Definición de
“microseguro” y “Población de bajos ingresos”
para propósitos de Microseguros (MI) en
Brasil
Noviembre/2008 – Identificación de Barreras
regulatorias
Junio/2009 – Identificación de Stakeholders y su
rol
Agosto/2009 – Productos de Microseguros y
Parámetros
5
Definición de “Microseguros”
“Los Microseguros son la protección de seguros
provista por una institución autorizada en el país
contra riesgos específicos, que apunta
fundamentalmente a preservar la situación familiar,
personal y socio-económica de la población de
bajos ingresos a través de los pagos de primas
que son proporcionales a la probabilidad y
costo de los riesgos involucrados, de acuerdo
con la legislación y los principios de seguros
globalmente aceptados.”
6
“Población de Bajos Ingresos”
Muchas variables influyen en el concepto de
“pobreza”.
 Brasil tiene dimensiones continentales y grandes
contrastes entre sus regiones.
 Variables relacionadas a ingreso per capita junto
con variables educacionales y variables de
hogares, apuntando a:
1. Investigación preliminar en el nivel educacional
de potenciales consumidores de microseguros.
2. Posibles Canales de Distribución y/o redes de
recolección de primas de microseguros.

7
Población: 184,388,620
52%
48%
Población Económicamente Activa: 96,031,971
Población no Clasificada como PEA: 88,356,649
Fuente: IBGE - National Household Sample Survey 2005
8
Distribución del Ingreso (Mensual Per Capita)
Sobre $4160
$2080 a $4160
$1040 a $2080
$624 a $1040
$416 a $624
970 (0,6%)
2.557 (1,6%)
7.269 (4,7%)
9.036 (5,8%)
12.046 (7,7%)
$208 a $416
32.075 (20,5%)
Más de $208
40.064 (25,6%)
Sin Ingresos
50.758 (32,5%)
Miles de Personas
Fuente: IBGE - National Household Sample Survey 2005
9
Educación X Ingreso 1
45.0
40.0
Tasa de analfabetismo funcional de las personas de 15
años a más
41.5
37.4
35.0
34.4
Brazil
30.0
25.0
26.0
North
27.7
23.2
Northeast
23.9
20.0
Southeast
17.3
15.0
South
15.8
Central East
10.0
5.7
5.7
5.5
5.0
0.0
up to $104
>$104 to $208
>$208 to $416
> $416
Salario Mínimo= US$208
Fuente: IBGE - National Household Sample Survey 2006
10
Educación X Ingreso 2
Promedio de años de escolaridad de las personas de 25 años
a más por el ingreso mensual Per Capita por Quintos
12.0
10.0
Brazil
North
years of study
8.0
Northeast
6.0
Sotheast
South
4.0
Central East
2.0
0.0
poorest
20%
2o. fifth
3o. Fifth
4o. Fifth
Source: IBGE - National Household Sample Survey 2006
richest
20%
national
average
11
Concentración Urbana
Edad
Sobre 49 años
15 to 49 años
5,729,286
28,923,782
19,297,623
99,327,856
0 to 14 años
Rural
9,994,660
38,849,338
Urbana
Fuente: IBGE - National Household Sample Survey 2005
12
Casas Urbanas X Ingreso
% de hogares urbanos por rendimiento mensual familiar per capita
45.0
39.0
40.0
Brazil
35.0
30.8
30.5
30.0
North
27.5
25.6
25.3
Northeast
25.0
20.6
20.0
15.0
Southeast
16.5
12.7
12.5
9.6
10.0
South
9.1
7.0
4.9
5.0
7.7
6.9
3.5
3.5
Midle-East
0.0
más de $104
>$104 a $208
>$208 a $416
>$416 a $624
>$624 a $1040
>$1040
salario mínimo= US$208
Fuente: IBGE - National Household Sample Survey 2006
13
Hogares con Acceso
a Servicios Básicos
% de Hogares con acceso a servicios básicos
120
100
96.6
99.7 99.2
99.9
Brazil
91.6
North
80
64.9
61.8
60
Northeast
53.4
Southeast
40
31.6
South
24.7
19.6
Central West
20
7.7
0
agua
electricidad
teléfono
Fuente: IBGE - National Household Sample Survey 2006
internet
14
“Población de Bajos Ingresos”




Objetivo: i) hogares de bajos ingresos; ii) personas que
trabajan en el lado informal de la economía; y iii)
trabajadores de bajos recursos del sector formal de la
economía.
Cerca del 46% de la población brasileña tiene un ingreso
mensual per capita de US$416 (2 salarios mínimos).
Promedio mensual nacional de ingreso per capita
(considerando 13 sueldos al año): R$ 1,253 – US$ 626 –
Tres salarios mínimos
Se observaron tendencias a actividades informales en la
población económicamente activa (principalmente entre
aquellos que perciben un ingreso mensual per capita de
hasta US$ 416)
15
“Población de Bajos Ingresos”
Definición con fines de Estudio
“La población de bajos ingresos en Brasil,
para fines específicos de microseguros, es el
segmento de la población con ingresos
mensuales per capita de hasta tres salarios
mínimos nacionales de
referencia”.(US$624)
16
Programa de Encuestas












Mercado Potencial de Microseguros
Tabla de Mortalidad (Familias de hasta 3 salarios mínimos per
capita)
MI Experiencias en el Exterior (traducción de casos de
estudio de cinco países)
Identificación de Barreras regulatorias
Seguros Sociales dentro de la esfera pública
Seguros Sociales practicado o apoyado por la esfera privada.
Microcredito y MI Sinergias
Perspectivas de los aseguradores
Modelos de recolección de primas
Canales de distribución, eficiencia y costos
Demanda de sectores de bajos ingresos por seguros privados
MI Beneficios económicos y sociales.
17
Línea de Tiempo




Septiembre/2008 – Definición de “microseguro”
y “Población de bajos ingresos” para propósitos
de microseguros en Brasil
Noviembre/2008 – Identificación de Barreras
regulatorias
Junio/2009 – Identificación de las partes
interesadas y su rol
Agosto/2009 – Productos de Microseguros y
Parámetros
18
Identificación de
Barreras Regulatorias



Evaluación de la legislación que regula el sector
asegurador - cerca de 90 reglas (leyes, resoluciones y
circulares).
Evaluación del impacto regulatorio – identificación
de barreras, oportunidades y vacíos en la
legislación así como riesgos y amenazas debido a
la falta de elementos de protección.
Reuniones con representantes del sector privado –
experiencia en las operaciones y marketing.
19
Identificación de
Barreras Regulatorias
Evaluación de las Conclusiones 1
 No se encontraron barreras o restricciones importantes.
 La única restricción es relacionada a las formalidades
legales para los proveedores de seguros.
 La legislación es flexible para regular las actividades de MI
dentro del ámbito de la autoridad supervisora
 La legislación actual permite diferentes canales de
distribución
 La legislación actual permite la creación de un Broker de MI
– calificado a través de entrenamiento técnico simplificado,
incluyendo requerimientos mínimos necesarios.
20
Identificación de
Barreras Regulatorias
Evaluación de las Conclusiones 2




Legislación actual permite contratar seguros a través de
tickets (formas simplificadas de comercialización).
Los problemas de impuestos son extremadamente
relevantes para que los productos de MI sean viables –
sensibilización de las partes interesadas es vital para el éxito
de las acciones.
Corresponsables Bancarios juegan un rol fundamental en
la recolección de primas – el trabajo coordinado debe ser
desarrollado en conjunto por la SUSEP y el Banco Central.
Licencias específicas para vender microseguros.
21
Línea De Tiempo




Septiembre/2008 – Definición de “microseguro”
y “Población de bajos ingresos” para propósitos
de microseguros en Brasil
Noviembre/2008 – Identificación de Barreras
regulatorias
Junio/2009 – Identificación de las partes
interesadas y su rol
Agosto/2009 – Productos de Microseguros y
Parámetros
22
Identificación de las partes
relacionadas y su rol


21 partes relacionadas fueron identificadas a
nivel Macro e Intermedio (Meso).
A nivel Micro se evaluaron:
 Proveedores de seguros (regulados por la Ley
de Seguros, otras legislaciones y no regulados)
 Intermediarios y canales de distribución.
 Tomadores de seguros y beneficiarios
23
Identificación de las partes
relacionadas y su rol

Por lo menos 7 diferentes canales de distribución fueron
evaluados.




Brokers, iglesia, policías, ONG’s, IMF’s, Bancos y Bancos
corresponsables, Tiendas por Departamento, Proveedores de
Servicios públicos, Compañías de Capitalización, entre otros.
Fueron evaluados el rol de Agencias de Desarrollo y
Donantes.
Identificación de divisiones claves de la Autoridad
Supervisora.
Como resultado, se involucraron más partes relacionadas.
24
Línea de Tiempo




Septiembre/2008 – Definición de “microseguro”
y “Población de bajos ingresos” para propósitos
de microseguros en Brasil
Noviembre/2008 – Identificación de Barreras
regulatorias
Junio/2009 – Identificación de las partes
interesadas y su rol
Agosto/2009 – Productos de Microseguros y
Parámetros
25
Productos de Microseguros

Productos Potenciales
Vida Crédito (no obligatorio)
 Vida Grupo + Accidentes Personales
 Funerario

La regulación debe estimular nuevos productos
para sectores de bajos ingresos.
 Productos bien diseñados definirán el objetivo.
 Balance en la regulación: Innovación X
Protección al consumidor (regulación de
productos)

26
Parámetros de
Microseguros





Duración del contrato (permite flexibilidad y
alienta la cultura aseguradora)
Valores del beneficio máximo (definido por
línea)
Plazos reducidos para el límite de tiempo del
pago de reclamos (incluyendo procedimientos)
Documentos requeridos (por línea) en caso de
reclamos
Se requiere previa aprobación para productos
MI
27
Comisión de Microseguros
Principales Propuestas





Licencias específicas para aseguradores que vendan
MI – trato diferenciado para operaciones de MI
Productos de Microseguros X Productos tradicionales
de seguros
Protección al Consumidor – Regulación de Productos
Creación de brokers de microseguros – calificación a
través de entrenamiento técnico diferenciado, incluyendo
requisitos mínimos necesarios.
Corresponsal de Microseguros – para regular la relación
entre aseguradores, consumidores de seguros e
intermediarios.
28
Lecciones Aprendidas




Es fundamental conocer las características
principales y específicas de la población objetivo
de Microseguros.
Es importante tener en cuenta las características
culturales.
Tener en cuenta el desarrollo del sistema
financiero del país, incluyendo limitaciones del
regulador/supervisor.
Es crítico involucrar a las principales partes
involucradas en el proceso (tanto público como
privado).
29
MUCHAS GRACIAS!
Christine de Faria Zettel
[email protected]
www.susep.gov.br
30
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