Porque estamos como estamos y
hacia adonde vamos
REUNION CARBAP
Soc.Rural BALCARCE
27 de mayo del 2009
EVOLUCION PRECIO VENTA Y COSTO
PRODUCCION A ABRIL DE CADA AÑO
200.0%
190.0%
180.0%
170.0%
Linear ($ kgTernero)
Linear ($ kg Novillitos)
Linear (cria)
Linear (invern.pasto)
Linear (invern.c/supl.)
160.0%
150.0%
140.0%
130.0%
120.0%
110.0%
100.0%
03
04
05
06
07
08
Fuente: Revista Márgenes Agropecuarios
09
SUBSIDIOS A FEED LOTS
EL FUERTE CRECIMIENTO DEL
ENGORDE A CORRAL
SUBSIDIADO
HA GENERADO UN NIVEL
DESEQUILIBRIO DIFICIL DE
SOSTENER EN LA CADENA
PRODUCTIVA
Subsidios con destino 100%
SOLO para faenas de consumo y
para 650 operadores que han
cobrado a la fecha
SUBSIDIO POR $ CABEZA/DIA
3.500
3.000
2.500
2,20$/KG
2.000
1.500
1.000
0.500
-
10-07
11-07
12-07
1-08
2-08
3-08
4-08
5-08
6-08
7-08
8-08
9-08
10-08
11-08
12-08
1-09
2-09
3-09
4-09
5-09
% Subsidios/valor compra terneros
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Evolución mensual de existencias bovinas en
establecimientos con engorde a corral
1,800,000
1,700,000
1,600,000
1,500,000
1,400,000
1,300,000
65-70% de la oferta de
consumo definido
1,200,000
1,100,000
Oct-07
Nov-07
Dec-07
Jan-08
Feb-08
Mar-08
Apr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Aug-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
Mar-09
Apr-09
1,000,000
Fuente: SENASA hasta 12/2008
2009 estimación propia
RESULTADOS FEED LOT
evolución kg netos 180-300
Precio compra
3,25 $/kg
Precio venta
3,70 $/kg
Margen bruto
-47 $
Compensación
Resultado neto
% S/ compra neta
% S/ venta neta
290 $
243$
36%
22%
Valores al 26-5-2009
RELACION DEVENGADO-PAGADO
Subsidios Feed Lot
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
ENDEUDAMIENTO/PAGOS
Subsidios feed lot
-
160,000,000
Pagado
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
1-08
2-08
3-08
4-08
5-08
6-08
7-08
8-08
9-08
10-08
11-08
12-08
1-09
2-09
3-09
4-09
5-09
Devengado
Pagos
Devengado
FUERTE CRECIMIENTO DEL ENDEUDAMIENTO
900,000,000
800,000,000
141%
700,000,000
600,000,000
500,000,000
254%
400,000,000
300,000,000
Año 2008
Enero-Mayo '09
200,000,000
100,000,000
0
devengado
pagado
Fuerte caída de las
exportaciones por limitaciones,
cierres ,cuotas y otras medidas
EVOLUCION EXPORTACIONES ARGENTINAS
800
750
Miles de toneladas
700
650
600
550
500
450
400
350
300
2003
2004
2005
2006
2007
2008
CAIDA DEL 45% RESPECTO DEL 2005 Y
DEL 20% SOBRE EL 2007
EVOLUCION EXPORTACIONCONSUMO
120.0%
110.0%
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
2005
2006
EXPORTACION
2007
2008
CONSUMO
El consumo por habitante año subió de 62 a 69 kg/año
Sumando 32 kg de pollo+ 8 de cerdo y otras = 110 kg
El “EFECTO TENAZA”
Los subsidio para faenas de
consumo interno
y
La discriminación a las
exportaciones
Han producido cambios
significativos en las faenas
EVOLUCION FAENA PESADOS Y
LIVIANOS
4,700,000
8,500,000
4,500,000
8,300,000
8,100,000
4,100,000
7,900,000
3,900,000
7,700,000
3,700,000
7,500,000
3,500,000
7,300,000
3,300,000
7,100,000
3,100,000
6,900,000
2,005
2,006
2,007
LIVIANOS
PESADOS
4,300,000
2,008
NOVILLOS
A un ritmo de 500 mil novillos menos por año,
en 6 años no tendremos más novillos para
exportar !!!
Como consecuencia cae
sistemáticamente el peso de faena
228.00
226.00
224.00
222.00
220.00
218.00
216.00
214.00
212.00
210.00
2006
2007
2008
ALTA FAENA DE HEMBRAS que
participan cerca del el 50% de la
faena total!
Se habla de liquidación de vacas,
pero el tema es más complejo
RELACION FAENA S/ STOCK
35.0%
32.5%
30.0%
27.5%
25.0%
22.5%
20.0%
17.5%
15.0%
12.5%
10.0%
7.5%
5.0%
VACAS
VAQUILLONAS
TH
2005
2008
TAN PREOCUPANTE QUE EL INCREMENTO DE FAENA DE VACAS ES
EL ENVEJECIMIENTO DEL RODEO
EN ESTE CONTEXTO QUE MEDIDAS
HA TOMADO EL GOBIERNO
NACIONAL?
Para “paliar las consecuencias generadas por
las condiciones desfavorables del sector” (SIC)
Por ternero vendido , en un período de 15-17 meses
desde la gestación hasta el destete y hasta 300 cabezas por
productor
20 $
Mientras tanto en la “fiesta” de los subsidios al feed lot,
por 3 meses de engorde, para la categoría de menor
valor y SIN LIMITE
300 $
PERSPECTIVAS
DEMANDA
A PARTIR DE LA CRISIS FINANCIERA
•Freno en el crecimiento del comercio
internacional y caída del consumo
•La caída del consumo, estimado en un 2,2%
estará atenuada por una caida de la
producción del 1,8%
•Limitaciones al comercio internacional por
menor disponibilidad de financiación y
garantías de cobranza.
•La demanda por carne vacuna caerá menos
que otros productos de consumo masivo
EVOLUCION EXPORTACIONES
1° cuatrimestre de cada año
200.0%
180.0%
160.0%
140.0%
120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
2005
2006
2007
VOLUMEN (eq.res c/h)
2008
2009
U$S/TN
CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA HILTON ?
A fin de abril se han embarcado 20.680 Tn quedando para
embarcar, en menos 40 días (vía marítima), cerca de 6.500
Tn y 800 por vía aérea en los últimos 20 días.
Esto significa que deberán embarcarse a un ritmo de más
de 5.500 Tn mes (marítimo): > 100% de lo normales
Para cumplirla con 4 cortes se necesitarán 350 mil novillos
bajo protocolo Hilton (más del 100% de los novillos a faena)
La solución pasará por exportar 7 cortes (R+L+ancho +
nalga de adentro, bola de lomo y nalga de afuera), lo que
reduce el numero de novillos a 120 mil. En ese caso la
facturación por Tonelada caerá un 40%.
CUEROS: EVOLUCION EXPORTACIONES Y
PRECIO PAGADO AL FRIGORIFICO 1° trimestre
120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
VOLUMEN
U$S/TN
U$S/KG A FRIGOS
40.0%
20.0%
0.0%
2008
2009
PERSPECTIVAS
OFERTA
Evolución stocks s/ vacunaciones
62000
Miles de cabezas
60000
58000
56000
54000
52000
50000
48000
46000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: SENASA hasta 2° 2008
2009 y 2010 estimaciones propias
STOCK EN MILES DE VACAS Y TERNEROS
25000
24000
23000
22000
21000
20000
19000
18000
17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
VACAS SERVICIO ANUAL
Vacas
Terneros
22,3
22,3
22,6
TERNEROS DESTETADOS
23,4
23,9
23,7
22,1
20,5
21,0
13,5
14,0
14,2
14,4
13,3
11,0
10,7
PRODUCCION ANUAL
MILES TN RES C/H
3,400
3,200
3,000
2,800
2,600
2,400
2,200
2005
2006
2007
2008
2009
PRODUCCION CON LIQUIDACION
PRODUCCION EN EQUILIBRIO
2010
PREVISIÓN EVOLUCION OFERTA ‘09
1.25
1.15
1.05
0.95
0.85
0.75
E
F
M
A
M
J
J
OFERTA PASTORIL (1)
OFERTA TOTAL
(1) Alberto de las Carreras: ciclo ‘76-’85
(2) Estimaciones propias, base SENASA
A
S
O
N
D
OFERTA FEED LOT (2)
La oferta pastoril estará “diezmada” por las ventas
anticipadas a feed lots y faena previas al invierno
Las perspectivas climáticas indican una recuperación de
lluvias a partir de mediados de septiembre/octubre lo que
implicará una potencial retención de haciendas para
engorde pastoril y menor oferta de invernada para
corrales y para faena
A partir de julio/agosto el esquema de subsidios se
complicará por problemas de “Kaja” y los corrales
disminuirán sus ingresos hasta que los precios de venta
“compensen” la caída de los subsidios.
La caída de la oferta pastoril y de los feed lots provocará
una caída de la oferta del último trimestre del 2009 que
caerá a niveles inferiores a la demanda y los precios
comenzarán a subir en forma significativa.
Esto realimentará el ciclo de retención y profundizará
la caída de la oferta.
Habrá un período de fuertes conflictos entre los
operadores, consumidores y gobierno que a pesar de
todo no podrá neutralizar la suba de precios.
Para el 2010 y 2011 la caída de la oferta equivalente
a un 15/18% menos que la del 2008 (-500/600 mil Tn)
profundizará el esquema de altos precios .
CON O SIN CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS EL AUMENTO DE PRECIOS DE
GANADO ES INEVITABLE Y CON ELLO LA
RECUPERACIÓN DEL SECTOR.
LA GANADERIA QUE VIENE
2010 EN ADELANTE
•El incremento de precios iniciará un proceso de
recuperación de los stocks produciendo una caída
adicional, en sus inicios, de la oferta, reforzando la
recuperación de los valores.
•Esto facilitará el crecimiento de la producción y oferta de
las otras carnes (pollo y cerdo) que pasarán del 35 al 50%
en la participación del consumo total, bajando el nivel de
conflictividad histórico que ha padecido la carne vacuna
por uso por los políticos a cargo del Ejecutivo
•También cambiarán los la rentabilidad de los ganaderos y
con ello la vuelta a las inversiones, particularmente para
oferta forrajera. tratamientos sanitarios, reproductivos y
genética.
•La capacitación será clave en la velocidad y calidad de su
implementación
La CRIA ajustará cargas con mejoras en los niveles de
alimentación y tecnología de procesos particularmente en
ambientes de alta fragilidad
Como resultado se obtendrán mejoras en todos los índice
productivos
Se incrementarán los pesos de terminación a través del
crecimiento de esquemas de recría de bajo costo. Esto
permitirá reducir el alto impacto del grano en el engorde en
feed lots que actualmente alcanza el 50% de la faena de
consumo.
Además de feed lots la terminación se hará acampo en un
proceso de integración con la agricultura
(grano/subproductos/silaje)
El próximo desafío será lograr la apertura de mercados de
mayor valor (simil Uruguay)
OBJETIVOS INAC (URUGUAY)
Facilitar y profundizar acceso a mercados
Fortalecer marca país
Divulgación de información y análisis
Superación de estándares de calidad
Generar confianza a y entre todos los agentes de
la cadena
Diferenciación y posicionamiento del producto
Promocionar la competencia (“garantizar
condiciones de igualdad entre todos los agentes
es la única garantía para el crecimiento de la
actividad en el largo plazo
Muchas gracias
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Victor Tonelli (Carnes)