Sociedad Rural de Pehuajó
Taller ganadero CREA Zona Oeste
Perspectivas del mercado internacional de la carne y
los desafíos para los exportadores de Mercosur
Roberto Vázquez Platero
Pehuajó , Marzo de 2011
El mercado mundial de alimentos
• Estamos viviendo condiciones del mercado de
alimentos muy diferentes de las que tuvimos durante
décadas
• Esta presentación aporta elementos para contestar
tres preguntas:
1) Porqué cambiaron las cosas?
2) Seguirán los tiempos buenos en el futuro?
3) Cuales son los principales desafíos de la ganadería
en Mercosur?
Cambio radical en el mercado mundial de
alimentos
• El incremento de precios de alimentos durante el
período 2003-2011 representa el cambio estructural
más importante de los últimos 50 años
• No podemos aislar la carne de otros alimentos
• Fue consecuencia de factores asociados a demanda y
oferta que operaron en largo y corto plazo
• La confluencia de varios efectos determinó una
explosión de precios entre 2007 y 2008
• El delicado balance entre demanda y oferta hizo que
muchos analistas consideraran a fines de 2010 la
inminente aparición de otra explosión de precios a
corto plazo
Evolución de indices de precios de
alimentos 2010-2011
Carnes
260.0
240.0
220.0
200.0
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
Lacteos
Cereales
Oleaginosas
Los factores que determinaron la explosión
de precios de alimentos
•
•
•
•
•
•
•
Crecimiento económico en países emergentes
Demanda agregada por biocombustibles
Suba del precio del petróleo
Debilidad del dólar
Especulación y acaparamiento
Stocks muy bajos en términos históricos
Menor crecimiento de productividad y reducida
inversión en agricultura
• Cambio climático y malas cosechas
• Proteccionismo
Una mirada a los precios de los
alimentos
Indice de Precios de los alimentos:
caída sistemática entre 1961 y 2000
Indice de precios de alimentos
anual 1990-2010
230.0
210.0
190.0
170.0
150.0
130.0
110.0
90.0
70.0
50.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1/2000
5/2000
9/2000
1/2001
5/2001
9/2001
1/2002
5/2002
9/2002
1/2003
5/2003
9/2003
1/2004
5/2004
9/2004
1/2005
5/2005
9/2005
1/2006
5/2006
9/2006
1/2007
5/2007
9/2007
1/2008
5/2008
9/2008
1/2009
5/2009
9/2009
1/2010
5/2010
9/2010
1/2011
Quiebre estructural: Indice de precios
de alimentos mensual 2000-2011
230.0
210.0
190.0
170.0
150.0
130.0
110.0
90.0
70.0
50.0
1/1990
8/1990
3/1991
10/1991
5/1992
12/1992
7/1993
2/1994
9/1994
4/1995
11/1995
6/1996
1/1997
8/1997
3/1998
10/1998
5/1999
12/1999
7/2000
2/2001
9/2001
4/2002
11/2002
6/2003
1/2004
8/2004
3/2005
10/2005
5/2006
12/2006
7/2007
2/2008
9/2008
4/2009
11/2009
6/2010
1/2011
Indice de precios de cereales y oleaginosas
anual 1990-2011
Cereales
Oleaginosas
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
1/1990
8/1990
3/1991
10/1991
5/1992
12/1992
7/1993
2/1994
9/1994
4/1995
11/1995
6/1996
1/1997
8/1997
3/1998
10/1998
5/1999
12/1999
7/2000
2/2001
9/2001
4/2002
11/2002
6/2003
1/2004
8/2004
3/2005
10/2005
5/2006
12/2006
7/2007
2/2008
9/2008
4/2009
11/2009
6/2010
1/2011
Indice de precios de carnes y lácteos
anual 1990-2011
Carnes
Lacteos
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
1/2002
4/2002
7/2002
10/2002
1/2003
4/2003
7/2003
10/2003
1/2004
4/2004
7/2004
10/2004
1/2005
4/2005
7/2005
10/2005
1/2006
4/2006
7/2006
10/2006
1/2007
4/2007
7/2007
10/2007
1/2008
4/2008
7/2008
10/2008
1/2009
4/2009
7/2009
10/2009
1/2010
4/2010
7/2010
10/2010
1/2011
Precios de carnes, lácteos,cereales y oleaginosas
Carnes
Lácteos
Cereales
Oleaginosas
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
En carne vacuna; un mundo de
oportunidades
Antecedentes
• Durante la última década hubo cambios importantes
en el mercado mundial de carne vacuna que abrieron
oportunidades de crecimiento que los países de
Mercosur nunca tuvieron antes
• Algunos de los países de la región aprovecharon mejor
que otros esta situación
• Con un impactante crecimiento de Brasil y el aporte de
Paraguay y Uruguay, Mercosur pasó a ser la región de
mayor crecimiento exportador del mundo y la de
mayor potencial para seguir creciendo
• A continuación analizamos el pasado reciente y las
perspectivas del mercado mundial y los desafíos que la
ganadería tiene para seguir creciendo
Carne vacuna: factores que afectaron al mercado
en el pasado y seguirán haciéndolo en el futuro
1) Crecimiento económico y urbanización determinan
mayor consumo de proteínas en países en desarrollo
2) La Federación Rusa se convirtió en gran importador de
alimentos y en particular de carnes
3) Los exportadores de petróleo se transformaron en
importantes importadores de carne
4) Australia y Oceanía ya no crecen como antes
5) USA interrumpió su crecimiento exportador ??
6) Crisis en la ganadería de carne en la Unión Europea
7) Brasil pasó a ser un gran productor y exportador ??
8) Argentina resignó su potencial crecimiento ??
Aumento del consumo de alimentos de origen animal
en países en vías de desarrollo
• Crecimiento de ingresos sin precedentes en muchos
países que representan más de 4000 millones de
personas en Asia, América Latina y Africa
• Parten de niveles muy bajos de consumo
• Muchos países carecen del potencial para satisfacer la
demanda creciente con producción propia (suelos y
aguas)
• La creciente urbanización ha determinado que en 2009
la mitad de la población mundial vive en centros urbanos
(3300 mill) y sigue creciendo.
• Espectacular crecimiento del supermercadismo y
cadenas de frío
• Mejores ingresos y urbanización determinan cambios en
las dietas (occidentalización), que han determinado
fuertes subas en el consumo de carnes, lácteos y frutas
Cambio en patrones de consumo en Asia
Patrones de consumo en China
Importaciones agrícolas de Rusia
2° importador mundial de alimentos
Rusia: importaciones agrícolas
Producción de carne en la ex URSS
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Porqué crece la demanda de carne en Rusia
•
•
•
•
•
•
•
•
Variables macroeconómicas
PBI/cap: 2000= U$1.793
2010= U$ 10.521
Inflación 2000/2010 promedio 14 % anual
Fuerte apreciación del rublo/dólar:
2000= 28rub/USD,
2010= 31 rub/USD
Variables productivas
Caída en la producción de carne vacuna sin
perspectivas de cambio antes de 5 a 10 años
Política agrícola: Rusia pasó de gran productor de
carnes e importador de granos y oleaginosas a ser
importador de carnes y exportador de granos.
Precios internacionales de alimentos
El futuro de la importación de alimentos en
Rusia
• Crecimiento del PBI
• Tipo de cambio real Rublo
• Producción local de alimentos
• Políticas agrícolas y comerciales
Importaciones de carne vacuna por
países petroleros
2000/02
Arabia saudita
Rusia
Iran
Emiratos arabes Unidos
Venezuela
Kuwait
Argelia
Mexico
Libya
Angola
Kazakhstan
TOTAL
56
585
35
55
3
14
15
458
2
39
5
1,267
2008
103
1,137
131
65
320
67
73
408
37
109
20
2,470
2010
96
940
295
58
150
65
70
335
35
50
21
2,115
Situación de principales
exportadores afuera de Mercosur
Australia: Evolucion faena cabezas
USA: existencias de vacas y vaquillonas
paridas
46000
45000
44000
43000
42000
41000
40000
39000
38000
37000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
USA: Faena en cabezas
45000
40000
35000
30000
25000
20000
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
USA: Producción de carne
55000
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
USA: peso promedio de carcasa de novillo
de 320 a 385 kgs.
900
850
800
750
700
650
600
La ganadería en la Unión Europea
Muchos importadores al 2018
en base a USDA-FAPRI
EEUU
Federación Rusa
Japón
UE
México
Corea del Sur
Egipto
Canadá
Venezuela
Malasia
Filipinas
Chile
HK+China
Angola
Taiwan
Arabia Saudita
Israel
0
200
400
600
800
1000
2008
2018
1200
1400
1600
1800
2000
Pocos exportadores a futuro 2020: gran
participación de Mercosur (en base a USDA)
2020
2010
Brasil
Australia
India +
EEUU
Argentina
Nueva Zelanda
Canada
Uruguay*
Paraguay*
EU-27
0
500
1000
1500
2000
2500
El futuro de la cadena de ganados y
carne en Mercosur
Brasil: evolución de las exportaciones
miles de tons. cwe (natura)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Brasil: evolución de la faena (cabezas)
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Faena de hembras: “nova pecuaria brasileira”
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
JR Puoli, octubre 2010
Brasil: Precio novillo en gancho U$S/kilo
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Los desafíos de la ganadería en Uruguay
• La producción en un cruce de caminos: una
nueva ganadería?
• Crear más valor para la producción exportada
• Otros factores a tener en cuenta
Como crecimos antes
Comparación del rodeo 2005/08 vs 1985/88
Categoría
TOROS
1985-88
2005-2008
Diferencia
155,104
172,404
17,300
2,981,848
4,114,054
1,132,206
VACAS INVERNADA
750,044
407,128
-342,916
NOVILLOS > 3
845,663
518,681
-326,983
NOVILLOS 2 a 3
720,557
887,692
167,135
NOVILLOS 1 a 2
826,892
1,173,803
346,911
VAQ. >2 s/ENT.
552,496
561,934
9,438
VAQ. 1 a 2
944,956
1,225,864
280,909
Terneros/as
1,959,154
2,675,153
715,999
TOTALES
9,736,713
11,736,711
1,999,998
FAENA ANUAL
1,240,960
2,346,684
1,105,724
23,307,750
10,413,000
-12,894,750
VACAS CRIA
Existencia de Ovinos
Como pensamos que seguiríamos creciendo:
estimaciones realizadas en 2004
•
•
•
•
•
•
•
•
26% mejoramientos extensivos
59 % campo natural
Rodeo: 14 millones cabezas
Prod. Carne /há: 113 kgs.
Faena: 3,8 millones de cabezas
Producción: 880.000 tons. e.c.
Exportación 750.000 tons. e.c.
El rol del grano en el futuro ganadero ?
3.00
La faena cayó tres años respecto al
máximo histórico
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Uruguay exportaciones (miles tons e.c.)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Existencias 2008-2010
Categoría
TOROS
2008
2009
2010
Diferencia
2010-2009
167,386
162,674
158,676
-3,998
4,152,084
3,894,115
3,929,907
35,792
VACAS INVER
369,222
483,767
369,654
-114,113
NOVILLOS > 3
468,046
515,191
507,634
-7,557
NOVILLOS 2 a 3
849,235
856,400
905,299
48,899
NOVILLOS 1 a 2
1,157,636
1,215,299
1,193,415
-21,884
525,609
589,614
582,261
-7,353
VAQ. 1 a 2
1,223,645
1,270,693
1,244,946
-25,747
Terneros/as
2,790,105
2,748,043
2,336,005
-412,038
VACAS CRIA
VAQ. >2 s/ENT.
El desafío de la agricultura continua
• La expansión del área de cultivos en rotación continua,
sin necesidad de rotar con pasturas está reduciendo la
capacidad de engorde y recría
• Todavía no hay claridad sobre cual será el sistema o los
sistemas que van a sustituir la invernada en praderas
• Debemos lograr gran eficiencia en la recría y terminación
y será necesario intensificar la producción forrajera y
utilizar suplementación y corrales con mayor o menor
uso de grano, cuyos precios serán una variable decisiva
en el futuro
• Hay razones productivas y económicas que dificultan la
definición de nuestra nueva ganadería
• El desarrollo de sistemas eficientes de recría y engorde
es la clave para mejorar la eficiencia reproductiva de la
cría (precio del ternero)
Como vamos a crecer en el futuro
Existencias
Produccion
tons ec
Producción
kgs/cabeza
Uruguay
11,700,000
590,000
50.43
Argentina
50,000,000
2,800,000
56.00
Brasil
201,000,000
9,300,000
46.27
Paraguay
10,600,000
400,000
37.74
Nueva Zelanda
9,810,000
619,000
63.10
Australia
27,400,000
2,108,000
76.93
Union Europea
89,000,000
7,975,000
89.61
USA
93,500,000
11,800,000
126.20
Crear más valor: los principales desafíos
• Mejorar las condiciones de acceso sanitario y
arancelario
• Integración de la cadena de valor a partir de
oportunidades de mercado
• Diferenciación de productos y posicionamiento
de marcas
17/02/2002
28/04/2002
07/07/2002
15/09/2002
24/11/2002
02/02/2003
13/04/2003
22/06/2003
31/08/2003
09/11/2003
18/01/2004
28/03/2004
06/06/2004
15/08/2004
24/10/2004
02/01/2005
13/03/2005
22/05/2005
31/07/2005
09/10/2005
18/12/2005
26/02/2006
07/05/2006
16/07/2006
24/09/2006
03/12/2006
11/02/2007
22/04/2007
01/07/2007
09/09/2007
18/11/2007
27/01/2008
4/6/2008
6/15/2008
8/24/2008
11/2/2008
1/11/2009
3/22/2009
5/31/2009
8/9/2009
10/18/2009
12/27/2009
3/7/2010
5/16/2010
7/25/2010
10/3/2010
12/12/2010
2/20/2011
Precio carne vacuna Uruguay u$s/ton
Precio hacienda
Precio Promedio Exportacion
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
0.8
2-Nov-10
2-Sep-10
2-Jul-10
2-May-10
2-Mar-10
2-Jan-10
2-Nov-09
2-Sep-09
2-Jul-09
2-May-09
2-Mar-09
USA
2-Jan-09
2-Nov-08
2-Sep-08
2-Jul-08
BRA
2-May-08
2-Mar-08
2-Jan-08
AUST
2-Nov-07
2-Sep-07
2-Jul-07
ARG
2-May-07
2-Mar-07
2-Jan-07
2-Nov-06
2-Sep-06
2-Jul-06
2-May-06
2-Mar-06
2-Jan-06
2-Nov-05
2-Sep-05
2-Jul-05
2-May-05
2-Mar-05
2-Jan-05
2-Nov-04
Precios novillo AUST-USA-Mercosur
URU
4.3
3.8
3.3
2.8
2.3
1.8
1.3
Argentina: Existencias, faena y producción
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Stock
Variación
Var. Stock
(Tn)
Producción (Tn)
Prod. Neta
(Tn)
52,534,860
54,859,420
55,875,765
56,844,020
57,033,527
58,293,608
58,722,109
57,838,998
54,463,871
48,938,210
2,324,560
1,016,345
968,255
189,507
1,260,080
428,501
-883,111
-3,375,126
-5,525,661
372,302
162,778
155,076
30,351
201,814
68,629
-141,439
-540,560
-884,990
2,489,000
2,525,001
2,663,839
3,031,105
3,131,326
3,037,903
3,217,604
3,131,904
3,361,446
2,861,302
2,687,778
2,818,915
3,061,456
3,333,140
3,106,532
3,076,165
2,591,344
2,476,456
Argentina: Producción anual: faena y neta
3.400.000
3.300.000
3.200.000
3.100.000
3.000.000
2.900.000
2.800.000
2.700.000
2.600.000
2.500.000
2.400.000
2001
2002
2003
2004
Producción (Tn)
2005
2006
2007
2008
Prod. Neta (Tn)
2009
Crecimiento área agricultura y producción
ganadera
25
3.500.000
24
3.300.000
23
22
3.100.000
21
2.900.000
20
19
2.700.000
18
2.500.000
17
Superficie sembrada (millones ha)
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2.300.000
2001
16
Prod. Neta (Tn)
Argentina: relación precio novillo-ternero
creación y destrucción de expectativas
1.300
1.15
1.10
1.250
1.05
1.200
1.00
1.150
0.95
1.100
0.90
1.050
0.85
1.000
Precio Ternero Cria
Precio Novillo
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0.80
Relación ternero / novillo
Composición de la faena
55%
53%
51%
49%
47%
45%
43%
41%
39%
2001
2002
2003
2004
Nv +Nvto
2005
2006
hembras
2007
45 %
2008
2009
2010
Argentina: faena de terneras
14%
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2-Nov-10
2-Sep-10
2-Jul-10
2-May-10
2-Mar-10
2-Jan-10
2-Nov-09
2-Sep-09
2-Jul-09
2-May-09
2-Mar-09
2-Jan-09
2-Nov-08
2-Sep-08
2-Jul-08
2-May-08
2-Mar-08
2-Jan-08
2-Nov-07
2-Sep-07
2-Jul-07
2-May-07
2-Mar-07
2-Jan-07
2-Nov-06
2-Sep-06
2-Jul-06
2-May-06
2-Mar-06
2-Jan-06
2-Nov-05
2-Sep-05
2-Jul-05
2-May-05
2-Mar-05
2-Jan-05
2-Nov-04
Precio del novillo en Argentina
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Areas prioritarias de acción en Argentina
1. Políticas Públicas
2. Acceso a Mercados
3. Competencia leal en el mercado interno
4. Nuevos sistemas de producción
5. Diferenciación de productos
6. Cambio climático
Australia: Plan Estratégico Cadena Carne 2010-2015
• Etica, medioambiente y sostenibilidad
• Acceso a mercado
• Unica voz de la cadena para fortalecer la relación
con el gobierno y los ámbitos internacionales
• Retener mano de obra motivada y calificada para la
cadena
• Mejorar la competitividad y rentabilidad a través de
la innovación
• Marketing y promoción
• Infraestructura para la competitividad
Muchas Gracias
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Primera Jornada Ganadera del Mercosur APROCABOA