Oportunidades empresariales y
modelos para el desarrollo y uso de
la propiedad industrial en el sector
agropecuario-agroindustrial. La
importancia de las estrategias de
licencia, franquicia, etc.
LA EXPERIENCIA SIGMA
Veracruz, Veracruz a 20 de octubre de
2009
Elaborado por: CÉSAR GARCÍA LÓPEZ
Alfa
•
Alfa nace en 1974 – con una alta concentración en acero
– Ha diversificado su portafolio a través del tiempo
Ventas 2008
Ventas 1974
Telecomunicaciones
5
Otros*
20%
Autopartes
25
43
80%
Acero
27
Alimentos
US$ 349 Millones
* Empaques de cartón, minas, otros
US$ 10,637 Millones
2
Petroquímica
Alfa
•
Actualmente se compone de 4 unidades de negocio
(% Ventas Totales)
Petroquímica
43%
Alimentos
27%
Autopartes
25%
3
Telecomunicaciones
5%
Alfa
•
•
Plantas de producción en 17 países
En 2007, más del 50% de las ventas se generaron fuera de México
E.U.A.
Alpek,
Nemak,
Sigma
Mexico
Alpek
Sigma
Nemak
Onexa
Canada
Nemak
Costa Rica
Sigma
Alemania
Nemak
Brasil
Nemak
El Salvador
Sigma
Perú
Sigma
Austria
Nemak
República
Dominicana
Sigma
Argentina
Nemak
4
Rep.
Checa
Nemak
Suecia
Nemak
Polonia
Nemak
Slovenia
Nemak
Hungría
Nemak
China
Nemak
Perfil
•
Productora de carnes frías, quesos, yoghurt,
comidas preparadas y bebidas
•
Ventas de U.S. $ 2.4 billones
•
Plantas en México, Centroamérica, República
Dominicana, Perú y EUA
•
Líder en mercados relevantes
•
Cuenta con una de las mas grandes redes de
distribución refrigeradas
•
Marcas líderes
5
Misión
•
Entender a nuestros consumidores para deleitarlos con
productos alimenticios nutritivos y con gran sabor y ser la
empresa preferida de nuestros clientes, proveedores y personal,
basados en el sólido apoyo de nuestro talento humano
6
Visión
Ser el #1 en todos los
mercados en que Sigma
participe
… apoyados en nuestras
ventajas competitivas
Ser la compañía líder de alimentos refrigerados en los mercados
de Latinoamérica e Hispano de EUA
… sobre una geografía
definida por un
entendimiento superior
del consumidor
7
Sigma en el tiempo
“Longmont”
Carnes Frías México
“IASSA”
Carnes Frías México
“Braedt”
Carnes Frías Perú
“Bernina”
Carnes Frías México
Food Service
Bebidas de
Soya
Postres
Lácteos
Red de Distribución
en EUA
Café
Refrigerado
Planta Carnes Frías
EUA
08
“MCP”
Lácteos USA
07
“Nayar”
Carnes Frías México
06
Pizzas Refrigeradas
“New Zealand “
Lácteos México
Cambio en Imagen
Corporativa
05
“Chen”
Lácteos México
“Sosúa”
Carnes Frías y Lácteos RD
Comidas Preparadas
Refrigeradas
04
“Galicia”
Carnes Frías México
Exportaciones al Mercado
Hispano de EUA
“Productos Cárnicos”
Carnes Frías El Salvador
“Inlatec”
Lácteos Costa Rica
“Checo”
Carnes Frías RD
“ZAR”
Carnes Frías Costa Rica
02
“Tangamanga”
Carnes Frías México
Adquisición de
Distribuidores
Comidas Preparadas
Congeladas
Distribución de Oscar
Mayer en México
Exportaciones a
Centroamérica
Lanzamiento de
Línea de Pavo
“San Antonio”
Carnes Frías México
Desinversión de
Carnes Rojas
ALFA adquiere
Sigma
80
8
91
93
99
97
94
Yogurt
Diversificación de
Portafolio
Quesos
03
Ventas
•
Alto crecimiento en ventas ~ 4x en últimos diez años
– Crecimiento en todas las líneas de productos
– Ventas internacionales: D 35%
– Manteniendo mezcla de canales de venta
EUA
7%
CA & RD
8%
Región
Perú
1%
México
84%
Ventas
(U.S. $ millones)
2,368
Otros 10%
2,068
Yogurt 11%
1,789
1,604
Canal
Queso
21%
1,220
848
540
598
943
1,008 1,051
687
Carnes
Frías
58%
15%
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
9
AS
46%
Detalle
54%
Ventajas Competitivas
•
Capital humano talentoso
•
Sólido portafolio de marcas
•
Posición de liderazgo en mercados clave
•
Extensa y eficiente red de distribución refrigerada
•
Tecnología exclusiva en desarrollo de procesos y
productos
10
Capital Humano
•
Contamos con mas de 28,000 empleados
Personal
(Miles de empleados)
26
27
28
23
13
8
Internacional
5
Nacional
90
95
00
05
06
07
08
11
Sólido Portafolio de Marcas
•
Marcas líderes en cada categoría
Carnes
Frías
Quesos
Yoghurt
Otros
12
Posición de Liderazgo
•
Posición de liderazgo creciente en mercados clave
Carnes Frías
Quesos
Yoghurt
(% del Volumen)
(% del Volumen)
(% del Volumen)
37%
49%
28%
19%
15%
Qualtia
* Fuente. ACNielsen y BCG & estimaciones de Sigma
19%
13%
13%
7%
Bafar
Chilchota
13
Esmeralda
Danone
Lala
Red de Distribución
•
Sigma posee una de las mayores
redes de distribución refrigerada en
México y Centroamérica
– 141 Centros de distribución
– Llega a más de 400 mil puntos de
venta
•
30 Plantas
Plantas
Centros de distribución
– 16 Carnes Frías
– 11 Productos Lácteos
–
2 Comidas Preparadas
–
1 Bebidas
14
Red de Distribución
•
En promedio Sigma visita cada cliente
una vez por semana a través de más
de 2,900 rutas en el canal de detalle
•
Refrigeradores en tiendas del cliente
•
En canal de autoservicio tiene más de
5,000 promotoras de venta
Flotilla Canal de Detalle
2,940 2,950
(Unidades)
2,650
CA, RD y
EUA
2,370
1,820
1,170
1,290 1,380
1,520
México
00
01
02
03
04
05
06
07
08
15
Innovación
•
Centro de investigación y desarrollo – 93 personas
•
Inversión superior a 10 M USD por año
•
Acuerdos de investigación con instituciones educativas y agencias
gubernamentales
•
Desarrollo de procesos
16
Objetivo General
Implementar en un solo lugar un área que facilite la interacción
de equipos multidisciplinarios y el soporte de herramientas y
métodos para la aplicación de la tecnología en los negocios de
Sigma Alimentos
Competitividad
Reducción anual
sistemática de costos
del 3% al 5%
Rentabilidad
Tecnología
Superior al promedio
de la rama industrial
Crecimiento
10% - 20% de ventas de
nuevos productos
desarrollados en los
últimos 3 años
17
Nuevas Tecnologias
Conocimiento
propietario como
ventaja competitiva
(patentes y secretos
industriales)
Justificación Estratégica
Desarrollar nuevas plataformas tecnológicas con:
• Procesos más eficientes
• Productos de mayor valor agregado
• Nuevas Materias Primas y Ahorro de Energía
• Disminución del impacto ambiental
• Productos más saludables e innovadores, que son factores
primordiales para el crecimiento sustentable de Sigma.
18
19
Cambia la historia
Capital Intelectual sustentado en
patentes y secretos industriales que
proyecten nuestras marcas
Capital Intelectual sustentado en
marcas registradas
2004
20
Desarrollos internos
2 Solicitudes de patente
presentadas
3 solicitudes de patente
proyectadas
15 secretos industriales
5 diseños industriales
5 licenicas de exclusividad
POWER DOG
BOTANA DE
CARNE
PROCESO DE
JAMÓN
1 Solicitud de patente
2 secretos industriales
SISTEMA DE
1 Solicitud de patente
ENFRIAMIENTO
1 secreto industrial
1 Solicitud de patente
1 Modelo de utilidad
8 secretos industriales
2 diseños industriales
1 licencia de diseño
1 Diseño Industrial
VOLTICLICK
1 Diseño Industrial
PIZZA
PICCOLINA
7 Diseño Industrial
3 secretos industriales
1 Solicitud de patente
21
Desarrollos en Vinculación
Desarrollos Subcontratados
SIGMA-UANL
DETECCIÓN
DE
PATOGENOS
SIGMA-PYMES
VARIOS
EQUIPOS
1 solicitud de patente
BIFIDOBACTERIA
PRODUCTORA DE 1 solicitud de patente
ÁCIDO FÓLICO
PRODUCTO
TERMOGÉNICO 1 solicitud de patente
22
5 solicitud de patente en estudio
Sustento de la Organización de Propiedad Intelectual
Estrategia de Propiedad Intelectual
Políticas
Procedimientos y Responsabilidades
Documentos o Formatos a Emplear
De Propiedad Intelectual
De Manejo de Ideas
Trípticos de Propiedad Intelectual
Para transferencia y adquisición de
tecnología
Detección temprana para evitar invadir
derechos intelectuales de terceros
De Confidencialidad
De Remuneración a Inventor
De Protección
De subcontratación de actividades que
impliquen Propiedad Intelectual
De correo electrónico e Internet
Patente en Una Página (PUP)
Cesión de Derechos
Carta de Colaboración
Proceso para detectar la invación de derechos
de propiedad intelectual de SIGMA
Contratos de Confidencialidad
Para transferencia y adquisición de tecnología
Avisos de Confidencialidad para documento, Fax
e Correo electrónico
De protección nacional y en el extranjero y
seguimiento de propiedad intelectual
De manejo de información confidencial o
secretos industriales
Contrato de Prestación de Servicios
Contrato de Desarrollo Tecnológico
Contratos de Colaboración en I+D con Centro de
Investigación
Propiedad Intelectual en Proyectos
Contratos de Colaboración en I+D con Empresa
(3 variantes)
Roles y Responsabilidades de la
Organización de Propiedad Intelectual en
SIGMA y empresas subsidiarias
Listado de agentes de propiedad intelectual
nacionales e internacionales
Manejo de contratos
Listado de Tecnología adquirida o licenciada por
SIGMA
Contrato de licenciamiento
Listado de Tecnología de SIGMA para ser
licenciada
23
PROPUESTA DE
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL
EN SIGMA
24
Definir Roles y Actividades
ROL 4
Primera decisión de
presentación de
patente
ROL 2
Recepción
del invento
ROLE
ROL
5 55
ROLE
FurtherFiling
Filing
Decisión
de
Further
Decision
presentación
Decision de
patente adicionales
ROL 3
Evaluación y
Administración
del invento
ROL 6
Responsable
de la familia
de patentes
ROL 1
inventor
ROL 8a
Preparación y
seguimiento
interno de
solicitudes
de patente y
coordinación
con agentes
de patentes
locales
ROL 7
Asistencia en la presentación de patentes
ROL INTERNO
IMPI
INDAUTOR
PCT
ROL EXTERNO
ROL 9a
Agente de patentes
Local
ROL 8b
Preparación y
seguimiento
externo de
solicitudes
de patente y
coordinación
con agentes
de patentes
extranjeros
ROL 9b
Agente de
Patentes de
país extranjero
OFICINA DE
PATENTES
EXTRANJERA
25
Distribuir Roles dentro de la Organización de SIGMA
SIGMA ALIMENTOS
NORESTE
(roles 1, 2, 3, 4)
SIGMA ALIMENTOS
(roles 1 y 2)
SIGMA ALIMENTOS
CORPORATIVO
(todos los roles internos)
SIGMA ALIMENTO
LACTEOS
(rol 1)
CID
(roles 1, 2, 3)
26
27
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Oportunidades empresariales y modelos para el