EL CAMPO ARGENTINO… LA
CRISIS MUNDIAL Ó LAS
POLITICAS INTERNAS
AGOSTO 2009
CARLOS REGULO ETCHEPARE
LA ECONOMÍA MUNDIAL
ENFRENTA:
1. Crisis Financiera - Económica
UN PROCESO
2. Debilitamiento
del Crecimiento
DE
Mundial – Recesión
Global (?)
DEPURACIÓN
3. Problemas Crecientes en los
sectores de Energía y Alimentos
PIB REAL
BRIC* : Evolución de la Participación en el PIB Mundial**
Proyecciones
30
China
Rusia
India
Brasil
20
10
0
Promedio
1992-1998
2000
Fuente: Fondo Monetario Internacional
2004
2008
2009
2010
•Brasil, Rusia, India, China
•** Medida a Paridad de Poder Adquisitivo
Composición del PIB Mundial en 2008*
Fuente: Fondo Monetario Internacional
•* Medida a Paridad de Poder Adquisitivo
•**Estados Unidos, Zona Euro, Japón, Inglaterra
•*** Brasil, Rusia, China , India
Euro/ Dólar
Petróleo
EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL
MERCADO MUNDIAL DE GRANOS
TRIGO
TRIGO: PRODUCCION MUNDIAL
(MILLONES DE TONELADAS)
Países
Unión Europea
China
India
EE.UU
Rusia
Canadá
Australia
Pakistán
Ucrania
Argentina
Kazajstán
Total
2007/08
2008/09
2009/10
120,2
151,6
136,3
109,3
112,5
114,5
75,8
78,6
80,6
55,8
68,0
59,4
49,4
63,7
55,5
20,1
28,6
22,5
13,8
21,5
23,0
23,3
21,5
24,0
13,9
25,9
19,5
18,0
8,4
8,5
16,6
12,5
14,0
611,0
682,4
659,3
Var:%
10
2
3
13
13
21
7
12
25
1
12
3
Millones de Toneladas
TRIGO:
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05\06
06/07
07/08
08/09
09/10
Producción
585
582
581
567
555
629
621
596
611
682
659
Consumo
585
584
586
601
589
610
624
615
616
635
645
Millones de Toneladas
250
200
150
100
50
0
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
Stocks Finales
205
203
201
168
132
151
148
128
122
170
184
Comercio
113
104
110
108
109
111
116
112
117
137
123
TRIGO: COTIZACIONES EN CHICAGO
Cosecha mundial y crisis
MAIZ
MAIZ : PRODUCCION MUNDIAL
(Millones de Toneladas)
Países
Estados Unidos
China
Unión Europea
Brasil
Mexico
Argentina
India
Sudafrica
Canada
Total Prod. Mundo
2007/08
331,2
152,3
47,6
58,6
23,6
22,0
13,0
13,2
11,7
791,9
2008/09
307,4
165,9
62,4
50,0
25,0
13,0
13,0
12,0
10,6
789,6
2009/10
324,1
162,5
56,2
54,0
22,5
15,0
13,0
10,5
10,3
796,3
-
-
Var:%
5,4
2,0
10,0
8,0
10,0
15,4
12,5
2,8
0,9
MAIZ:
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
Millones de Toneladas
850
750
650
550
450
350
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
Producción
607
588
600
601
623
713
697
711
792
789
790
Consumo
606
608
622
627
645
685
704
727
770
776
794
Millones de Toneladas
200
150
100
50
0
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
Stocks Finales
171
152
129
123
103
131
125
109
131
144
139
Comercio
73
77
76
78
78
78
81
94
99
79
82
MAIZ:
OFERTA Y DEMANDA EN CHINA
Millones de Toneladas
170
150
130
110
90
70
50
98/99
99/00
00/01
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Producción
133
128
106
114
121
116
130
139
152
152
166
163
Consumo
114
117
120
123
126
128
131
137
145
149
152
158
Millones de Toneladas
125
105
85
65
45
25
5
-15
Stocks Finales
Export.
98/99
99/00
00/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
123
124
102
85
65
45
37
35
37
39
53
57
3
10
7
9
15
8
8
4
5
1
0
1
MAIZ: OFERTA Y DEMANDA EN BRASIL
Millones de Toneladas
60
50
40
30
20
10
0
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
Producción
36
45
42
35
42
51
59
50
54
Consumo
35
36
36
39
40
41
43
45
45
Millones de Toneladas
20
15
10
5
0
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
Stocks Finales
2
6
8
4
3
4
13
10
11
Export.
2
5
4
1
5
11
8
9
9
Consumo de maíz para etanol en EE.UU.
120
100
80
480%
60
40
20
0
19 9 5
19 9 6
19 9 7
19 9 8
19 9 9
2000
2001
2001 2003
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2004 2005
2006
2007
2008 2009
1996
1998
2000
2001
2004
2006
2008
Consumo de Maíz en EE.UU.
Otros usos
Etanol
Etanol/Total
300
50
40
30
20
10
0
200
100
0
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
MAIZ: COTIZACIONES EN CHICAGO
El conflicto con el campo
SOJA
SOJA:
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
300
Millones de Toneladas
250
200
150
100
50
00/1
01/2
02/3
03/4
04/5
05/6
06/7
07/8
08/9
09/10
Producción
160
175
184
197
187
216
221
237
221
211
242
Consumo
160
172
184
191
190
205
215
226
230
222
231
99/00
00/1
01/2
02/3
03/4
04/5
05/6
06/7
07/8
08/9
09/10
Stocks Finales
28
31
32
41
38
48
53
63
53
41
50
Comercio
47
55
53
62
56
65
64
72
80
74
76
Millones de Toneladas
99/00
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
SOJA
RELACION STOCKS/CONSUMO
30
En Porcentaje
25
20
15
10
96/97
98/99
00/01
02/03
04/05
06/07
08/09
SOJA: COTIZACIONES EN CHICAGO
El
conflicto
con el
campo
Posición mayo 2010
363 Dól./Tn.
GIRASOL
GIRASOL:
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
Millones de Toneladas
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05\06
06/07
07/08
08/09
09/10
Produccion
23,9
23,3
26,65
27,2
23,1
21,4
24,0
26,96
25,4
30,0
29,1
27,0
32,8
31,88
Consumo
24,4
24,1
26,2
26,3
23,3
21,4
23,3
26,1
25,8
29,6
29,4
26,6
32,0
31,61
Millones de Toneladas
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05\06
06/07
07/08
08/09
09/10
Stocks Finales
1,4
0,8
1,4
2,2
1,8
1,7
2,2
3,0
2,5
2,8
3,1
3,4
4,0
4,05
Comercio
3,2
3,0
3,6
2,1
2,5
1,2
1,5
2,3
1,2
1,5
1,9
1,4
2,0
1,77
Girasol: situación de la producción por
países
Producción
2007/08
2008/09
2009/10
Argentina
4,65
2,90
4,00
Rusia
5,65
7,35
7,00
Turquia
0,70
0,83
0,85
Ucrania
4,20
6,50
5,60
Unión Europea
4,80
7,10
6,60
Otros
7,03
8,10
7,83
Total
27,02
32,78
31,88
EN SINTESIS:
Trigo: Precio internacional y
sup. sembrada argentina
U$S/TN.
HECTÁREAS
400
8.000.000
FOB GOLFO
SIEMBRA
7.200.000
350
6.500.000
6.300.000
350
7.000.000
6.300.000
6.050.000
300
6.000.000
6.000.000
5.700.000268
5.300.000
250
5.000.000
235
4.700.000
200
160
150
132
169
4.000.000
178
158
3.000.000
127
2.700.000
108
100
2.000.000
50
1.000.000
0
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
MAÍZ: Precio internacional y
sup. sembrada argentina
U$S/TN.
HECTÁREAS
250
4.500.000
4.200.000
215
FOB GOLFO
SIEMBRA
200
3.600.000
3.500.000
3.400.000
3.100.000
3.100.000
150
168
165
137
113
3.500.000
3.500.000
3.000.000159
138
120
100
3.200.000
4.000.000
3.000.000
2.600.000
2.500.000
112
2.000.000
97
1.500.000
1.000.000
50
500.000
0
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
SOJA: Precio internacional y
sup. sembrada argentina
U$S/TN.
HECTÁREAS
500
25.000.000
448
FOB GOLFO
SIEMBRA
450
410
400
20.000.000
20.000.000
350
326
17.100.000
16.500.000
16.100.000
15.300.000
300
14.500.000
237
12.600.000
250
200
196 10.700.000
186
15.000.000
14.400.000
262
235
230
11.600.000
203
10.000.000
150
100
5.000.000
50
0
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
EL MUNDO NECESITA ALIMENTOS Y
ENERGIA – ARGENTINA PUEDE
PROVEERLOS, PERO EN NUESTRO PAÌS
• LA POLITICA AGROPECUARIA LA
MANEJAN:
•SECRET. DE COMERCIO
•ONCCA.
• AFIP.
EL RESULTADO:
UN MERCADO EN
PROCESO DE DESTRUCCIÓN
EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA
SITUACIÒN INTERNA (EX MERCADO LOCAL)
1. LAS “LLAVES”
“LAS LLAVES”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
REGISTRO DE OPERADORES DE GRANOS
INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE TRIGO Y CARNES
IMPORTACIÓN TEMPORARIA DE SOJA
CIERRE Y/O LIMITACIÓN DE EXPORTACIONES
SUCESIVOS AUMENTOS EN LAS RETENCIONES
SISTEMA DE COMPENSACIONES
SISTEMA DE PRECIOS
RESOLUCIÓN 543
RESOLUCIÓN 684
FALTA DE INFORMACIÓN
FONDO FEDERAL CON LAS RETENCIONES A LA SOJA
CARTAS DE PORTE + CTG
REGISTRO DE CONTRATOS
ACUERDOS POR EL TRIGO Y EL MAÍZ– ÚLTIMO CON
LA EXPORTACIÓN
CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE
GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDAD
Mayo 2006
Circular MY 1/06 de la SAGPyA. Se procede al cierre del registro de declaraciones juradas
de ventas al exterior para todos los granos. Es la primera de una serie de circulares que
fueron cerrando y abriendo los registros de ventas externas, a veces para todos los granos,
a veces para algunos en particular.
Entre mayo y octubre, se fijan precios FOB oficiales de trigo que superan lo que se informa
en mercado. En el inicio, se pasan el FOB oficial de trigo de US$ 156 a 182 la tonelada.
Enero 2007
Resolución 9 del Ministerio de Economía y Producción – Inicio de la creación de
mecanismos de subsidios para trigo y maíz. A posteriori, los mecanismos se fueron
implementando a medida de cada sector subvencionado, e inclusive ampliándolo a
oleaginosas.
Enero 2007
Resolución 10 del Ministerio de Economía y Producción – Incremento alícuotas de derechos
de exportación de productos del complejo soja (soja la 27,5%; aceite y harina de soja al
24%).
CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE
GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDAD
Noviembre 2007
Resoluciones 368 y 369 del Ministerio de Economía y Producción
- Incremento de las alícuotas de derechos de exportación de complejos de trigo, maíz, soja
y girasol (28% de trigo; 25% de maíz; 35% de soja; 32% girasol; 32% los productos de la
soja; 30% los productos del girasol).
Enero 2008
Ley 26.351 (Ley Martínez Raymonda) - En caso de incremento de alícuota de derecho de
exportación, aplicación de la mayor alícuota vigente entre la fecha de Declaración Jurada
de Venta al Exterior (DJVE) o de la oficialización de exportación, siempre y cuando el
exportador no pudiera probar la tenencia o la propiedad de la mercadería en el momento
que efectúa la DJVE.
Marzo 2008
Estadísticas
- Deja de hacerse público el stock comercial de granos, detallado por provincia e informado
mensualmente (Fuente anterior SAGPyA - Fuente última ONCCA).
Marzo 2008
Resolución 125 del Ministerio de Economía y Producción – Establecimiento de Derechos de
Exportación móviles para trigo, maíz, complejo soja y complejo girasol. Su aplicación llevó a
la paralización de la comercialización granaria por aproximadamente 120 días.
El D.E. máximo en ese período fue del 48,7% para la soja; 28,8% para el trigo; 36,4% para el
maíz y 41,2% para el girasol
CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE
GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDAD
Abril 2008
Resoluciones 284 y 285 del Ministerio de Economía y Producción.
Resoluciones 21 y 22 de la ONCCA - Compensaciones a pequeños y medianos productores
de soja y girasol y para el transporte de producciones extrapampeanas de los mismos
productos. El monto de compensaciones ascendió a aproximadamente $530.000.
(Derogadas junto con la Resolución N° 125 de Derechos de Exportación móviles.)
Mayo 2008
Convenio marco entre el Ministerio de Economía y Producción con los exportadores de
productos derivados de la soja y el girasol, y biodiesel, y los abastecedores del mercado
interno de aceites. Establece un fondo fiduciario compuesto por un porcentaje del valor
FOB de los aceites oleaginosos para subvencionar el precio de los aceites en el mercado
doméstico. Su efecto es una detracción más en el precio recibido en mercado interno, al
elevar el costo de la exportación.
Mayo 2008
Decreto 764 del P.E.N. - Reglamentario de la Ley 26.351. Registro de DJVE pasa a ser
administrado por la ONCCA. (Anteriormente lo llevaba la SAGPyA y lo publicaba
diariamente en su sitio en Internet).
Exigencia de una doble inscripción como exportador ante la Dirección General de Aduana y
ante la ONCCA. Este organismo establecerá los plazos máximos de embarque.
CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE
GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDAD
Mayo 2008
Estadísticas
- Cesa de informarse el volumen diario de ventas al exterior (fuente anterior SAGPyA).
- Dejan de informarse los compromisos semanales de ventas al exterior de trigo y maíz,
detallados por país de destino (fuente anterior SAGPyA).
Mayo 2008
Resolución 543 de la ONCCA - Requisitos para la exportación de granos y subproductos.
Creación del ROE Verde, que pasa a funcionar como un régimen de licencias de
exportación con autorización previa, con necesaria acreditación del contrato de venta
externa en firme. El ROE Verde implica el acortamiento de los plazos entre el momento de
autorización de la venta externa y la nominación del embarque a 45 días. Esto es contrario
a los usos y costumbres en el comercio internacional de granos.
También estableció criterios de encaje productivo exportador y cálculo del remanente
exportable. Esto supeditó la apertura o cierre de ventas al exterior, por medio de
resoluciones y para el trigo y maíz únicamente, a formas de cálculo que fueron variando
tanto en lo que respecta al "cupo" que le correspondía a cada empresa como a la forma de
su determinación para la cosecha presente o la futura.
Junio 2008
Resolución 684 de la ONCCA - Régimen de información de existencias de granos y/o
oleaginosas de parte de los productores. Era utilizado como base para el cálculo de la
Matriz de Seguridad Alimentaria de los cuatro principales granos (trigo, maíz, soja y
girasol).
Como resultado, se informaban mensualmente las existencias disponibles para
comercializar en la campaña.
CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE
GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDAD
Julio 2008
Decreto 1176 del P.E.N que instruye limitar la Resolución 125.
Resoluciones 181 y 182 del Ministerio de Economía restablecen el régimen de Derechos de
Exportación fijos, en los aranceles vigentes a marzo del 2008.
Agosto 2008
Resolución 2846 de la ONCCA - Régimen especial optativo para ROE verde (modifica
Resolución 543). Amplía el plazo entre la autorización del ROE Verde y la fecha de
nominación de embarque según producto: 60 días para trigo, 90 días para el maíz y 120
días para complejo soja y girasol. La ampliación sólo rige si el exportador paga
el D.E. en el momento en que se autoriza el ROE Verde.
Septiembre 2008
Estadísticas
Deja de informarse la industrialización mensual de todos los granos, incluyendo aquellos
destinados a molienda húmeda, molienda seca y fabricación de alimentos balanceados
(Fuente última SAGPyA).
- Deja de informarse la industrialización mensual de semillas oleaginosas, y la producción
resultante de aceite, pellets y expeller, detallado por provincia (Fuente última SAGPyA).
- Deja de informarse la molienda mensual de trigo pan y la producción resultante de harina
y pellets de afrecho / afrechillo, detallado por provincia (Fuente última SAGPyA).
CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE
GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDAD
Octubre 2008
Estadísticas
- Dejan de informarse las compras semanales del sector exportador y del sector industrial
de trigo, maíz, sorgo, cebada cervecera, soja y girasol. Estas compras incluyen las
transacciones a precio firme, como las con precio a fijar, como las fijaciones.
Comienzan a informarse en forma diaria los ROE Verde autorizados (ventas externas) y
rechazados de los principales productos agrícolas, aunque no se discriminan determinados
productos.
Se engloba en un único rubro otros subproductos, lo que persiste hasta el presente.
No se informa a qué campaña comercial o año pertenece el producto declarado como
vendido al exterior, aunque el campo figura en el formulario de DJVE. (Fuente ONCCA.)
Diciembre 2008 Resoluciones 26 y 28 del Ministerio de Economía y del Ministerio de
Producción – Reducción de las alícuotas de derechos de exportación de trigo y maíz
al 23% y 20%, respectivamente.
Diciembre 2008
Resoluciones 27 y 29 del Ministerio de Economía y del Ministerio de Producción –
Modificación de los derechos de exportación de derivados de trigo y maíz.
Diciembre 2008 Decreto 2315 del P.E.N. - Creación de los programas Tripo Plus y Maíz Plus.
Sin efecto sobre el mercado.
Diciembre 2008
Resolución 7953 de la ONCCA
- Crea el Registro Único de Operadores de la Cadena Comercial Agropecuaria. Convierte al
registro en una matrícula para ejercer el comercio, y sujeta la autorización a la
discrecionalidad de un funcionario. Las sanciones se aplican sin sumario previo.
CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE
GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDAD
Diciembre 2008
Resolución 8290 de la ONCCA
- Creación del registro único de contratos de compraventa internacional.
Sin efecto sobre el mercado.
Enero 2009
Decreto 34 del P.E.N. - Creación del nuevo régimen de emisión, seguimiento y control de
Cartas de Porte para el transporte de granos en el ámbito de la ONCCA. Estableció que los
formularios deberían ser generados a partir de un sistema informático generado por dicho
ente.
Enero 2009
Resolución 2 de la ONCCA - Unifica la ampliación del período de concreción de un
embarque (entre autorización de ROE Verde y fecha de nominación de buque) a 180 días
para todos los productos, siempre que el exportador adelante el pago del derecho de
exportación.
Febrero 2009
Resolución 1174 de la ONCCA - Modifica requisitos de las Resolución 543 para exportar
granos. Cálculo del remanente exportable.
Lo más destacable es que el cálculo del remanente exportable incluye la posibilidad de
mensurarlo teniendo en cuenta estimaciones de la SAGPyA del consumo del grano. Por lo
tanto, entran en juego las estimaciones de producción de granos que no se cosecharon
aún.
CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE
GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDAD
Febrero 2009
Resolución Conjunta 2556 (AFIP), 1173/09 (ONCCA) y 3/09 (Subsecretaría de Transporte
Automotor) - Introduce significativas modificaciones al régimen de cartas de porte para el
transporte de granos.
Las Cartas de Porte adquiridas con anterioridad tendrán vigencia hasta el día 10 de abril.
El nuevo diseño no contempla los campos "Cuenta y Orden", Cada Carta de Porte aprobada
llevará impreso el "Código de Emisión Electrónica" (CEE), y el vencimiento de la misma
será de 60 días corridos. El Código de Trazabilidad de Granos (CTG) comenzará a regir a
partir del día 10 de abril, teniendo una validez de 4 días corridos.
Marzo 2009
Estadísticas
- Dejan de publicarse mensualmente las de superficie, rendimiento y producción de granos,
que realiza la SAGPyA.
CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE
GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDAD
Abril 2009
Resolución 109 del Ministerio de la Producción - Se excluye al poroto de soja del régimen
de importación temporaria. Con la derogación de este régimen la importación de soja se
encarece por el elevado nivel de impuestos. En el actual contexto de una campaña
comercial de oleaginosas fuertemente reducida por la sequía, ello significa que la industria
aceitera de Argentina deje ociosa una buena parte de su capacidad de procesamiento.
Resolución Conjunta 2595 (AFIP), 3253/09 (ONCCA) y Disposición 6/2009 (STA) - Deroga la
anterior resolución conjunta 2556 (AFIP), 1173/09 (ONCCA) y 3/09 (SSTA), introduciendo
cambios en el régimen de Cartas de Porte.
Resolución 2596 de la AFIP - Creación de un nuevo sistema de registración de contratos de
compraventa de granos ante la AFIP, en el marco de lo previsto por la Resolución General
2300. En la práctica significa la eliminación del sistema de registración e información de
operaciones de compraventa de granos primarias, que llevaban
a cabo las Bolsas de Cereales, como así también del servicio de certificación (conocido
como oblea) prestado por las Bolsas de Cereales.
CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE
GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDAD
Mayo 2009
Acuerdo Marco suscripto entre CIARA-CEC y Gobierno Nacional sobre mercado de trigo, ya
reglamentado. Con un compromiso de compras de 1,0 millón tn del cereal 2008/09 por
parte de las empresas exportadoras, éstas obtienen la posibilidad de vender al exterior un
volumen similar del grano en el 2009/10. A cambio deben comprar el trigo al precio pleno
(FAS teórico) que establece la SAGPyA. Si la oferta de trigo 2009/10 no alcanzara a
satisfacer el consumo interno, la exportación deberá vender el grano a los molinos. Para el
mercado significa que no todos tienen acceso al precio pleno ya que hay cupos de compra
mensual en mercado interno, y no todos los exportadores están comprando. Vencimiento
15/11/09.
Por lo anterior, se dictan las Resoluciones 2606/4122 AFIP/ONCCA modificando la
Resolución 543; se abre el ROE Verde trigo 365 días.
Junio 2009
Acuerdo Marco suscripto entre CIARA-CEC y Gobierno Nacional sobre mercado de trigo.
Idem al anterior alcanza a 1,0 millón de toneladas del cereal.
Sigue el sistema de compras por cupo mensual. Vencimiento 15/11/09.
Acuerdo Marco suscripto entre CIARA-CEC y Gobierno Nacional sobre mercado de maíz.
No reglamentado aún. Idem al de trigo, excepto que abarcaría 3,0 millón de toneladas de
maíz, con revisión de las partes ante la concreción de cada millón.
Vencimiento 01/03/2010.
Por lo anterior, se dictan las Resoluciones 2636 y 5556/2009, modificando la Resolución
543; abriéndose ROE Verde maíz 365 días y un tonelaje adicional de trigo para anotar en
ROE Verde trigo 365 días.
Compensaciones al 25/08/09
Valores en millones de pesos
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1,460
1,190
1,053
607
Molinos
Avícolas
Ind. Láctea
590
Feed Lots
Tambos
282
306
Aceit.
Trigo
3,000
2,500
2,000
1,500
1,460
1,190
1,053
1,000
607
590
306
500
0
Molinos
Avícolas
Ind. Láctea
Feed Lots
Tambos
CONSUMOS
DE MAÍZ
Trigo
EL TRIGO EN LA ARGENTINA: UN
CULTIVO EN EXTINCIÓN
CARLOS REGULO ETCHEPARE
TRIGO: PRECIO DE PARIDAD
(DOLARES POR TONELADA)
FOB INDICE TRIGO
RETENCION s/FOB 23%
GS. EXPORTACION
PRECIO FAS teórico
TIPO DE CAMBIO
PRECIO FAS TEORICO EN PESOS
PRECIO FAS DE MERCADO EN PESOS
REAL
SAGPYA
250,0
230,0
57,5
52,9
8,0
8,0
184,5
169,1
3,80
3,80
701,1
642,6
620,0
620,0
TRIGO: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA
“QUITA EFECTIVA”
50%
%
43%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
37%
30%
20%
36%
28%
23%
20%
15%
10%
5%
0%
2006
2007
DERECHO DE EXPORTACION
2008
QUITA EFECTIVA
2009
TRIGO
AREA SEMBRADA
PRODUCCION
-49%
MAÍZ :
POR LA SENDA DEL TRIGO
CARLOS REGULO ETCHEPARE
MAIZ: PRECIO DE PARIDAD
(DOLARES POR TONELADA)
FOB MAÍZ
RETENCION s/FOB 20%
GS. EXPORTACION
PRECIO FAS teórico
TIPO DE CAMBIO
PRECIO FAS TEORICO EN PESOS
PRECIO FAS DE MERCADO EN PESOS
165,0
33,0
8,0
124,0
3,80
471,2
440,0
MAÍZ: AREA SEMBRADA ARGENTINA (EN HECTÁREAS)
22.500.000
MAÍZ: PRODUCCIÓN ARGENTINA (EN TONELADAS)
20.500.000
-41%
18.500.000
16.500.000
14.500.000
12.500.000
10.500.000
8.500.000
6.500.000
4.500.000
96 /97
97 /98
98 /99
99 /00
00 /01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
LA “IN. DEPENDENCIA”
DE LA SOJA
SOJA: PRECIO DE PARIDAD
(DOLARES POR TONELADA)
FOB INDICE ACEITE (19,2%)
FOB INDICE HARINA (78,5%)
FOB SOJA INDUSTRIA
RETENCION s/FOB 32%
COSTO MOLIENDA Y COMERCIALIZACION
GS. EXPORTACION
PRECIO FAS teórico
PRECIO FAS de mercado
834,0
412,0
483,5
154,7
25,0
7,0
296,8
270,0
SOJA 09/10: PRECIO DE PARIDAD
(DOLARES POR TONELADA)
FOB INDICE ACEITE (19,2%)
FOB INDICE HARINA (78,5%)
FOB SOJA INDUSTRIA
RETENCION s/FOB 32%
COSTO MOLIENDA Y COMERCIALIZACION
GS. EXPORTACION
PRECIO FAS teórico
PRECIO FAS de mercado
796,0
315,0
400,1
128,0
25,0
7,0
240,1
220,0
SOJA POROTO: PRECIO DE PARIDAD
FOB INDICE TRIGO
RETENCION s/FOB 35%
GS. EXPORTACION
PRECIO FAS teórico
TIPO DE CAMBIO
PRECIO FAS TEORICO EN PESOS
P R E C I O F A S D E M E R C A D O E N P E SO S/ D Ó L A R
08/09
435,0
152,3
8,0
274,8
3,80
1044,1
1000,0
09/10
372,0
130,2
8,0
233,8
220,0
SOJA: AREA SEMBRADA ARGENTINA (HECTÁREAS))
SOJA: PRODUCCIÓN ARGENTINA (TONELADAS)
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
97 /98
98 /99
99 /00
00 /01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
EL GIRASOL
CARLOS REGULO ETCHEPARE
GIRASOL: PRECIO DE PARIDAD
(DOLARES POR TONELADA)
FOB INDICE ACEITE (42,1%)
FOB INDICE HARINA (42%)
FOB GIRASOL INDUSTRIA
RETENCION s/FOB 30%
COSTO MOLIENDA Y COMERCIALIZACION
GS. EXPORTACION
PRECIO FAS teórico
PRECIO FAS de mercado
790,0
135,0
389,3
116,8
25,0
7,0
240,5
197,0
GIRASOL
COTIZACIONES DIARIAS EN B. BLANCA
1450
Feb.
Mar.
Oct.
Nov.
1250
$/Ton.
Ene.
Sept.
Agosto
1050
May.
Jun
Dic. Abr.
Jul
850
Jul.
Jun.
650
450
May.
Dic. Mar.
Abr.
Nov.
Feb.
Oct. Ene.
Sept.
Nov.
Junio
Agosto
Jun. Sept.
Oct. Dic.
Sept.
May. Jul.Agosto
Jul.
Ene. Mar.
Jun.
Oct.
Abr.
Jul.Agosto
May.
Nov. Ene. Mar.
Abr.
Feb.
Dic. Feb.
Ago
Sep
Oct
Jun
JulAgo
May
Feb
Abril
Mar.
Nov Ene
Dic
GIRASOL: ÁREA SEMBRAS ARGENTINA (HECTÁREAS)
7.100.000
GIRASOL: PRODUCCIÓN ARGENTINA (TONELADAS)
-39%
6.100.000
5.100.000
4.100.000
3.100.000
2.100.000
1.100.000
100.000
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
LOS RESULTADOS DE LA POLITICA K YA
SE CONOCEN
CARLOS REGULO ETCHEPARE
EL “ÉXITOSO” PLAN ECONÓMICO
K:
SE
TERMINO?
• EL VIENTO DE “COLA”
• SUPERAVIT COMERCIAL
• SUPERAVIT FISCAL
• MANO DE OBRA Y “CAJA”
2009: UN ESCENARIO “DRAMATICAMENTE” DISTINTO
Estancamiento de largo plazo
PBI PER CAPITA. NIVEL DÓLARES AÑO 2000. 1895-2000 EN LOGARITMO NATURAL
Producto Bruto Interno y Producto del Sector
Agropecuario
Fuente: E&R en base a INDEC
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES POR RUBRO
MILLONES DE DÓLARES
70,000
60,000
Manufacturas Agrop.
Productos Primarios
Manufacturas Industr.
Petroleo y Combustibles
24,706
50,000
19,577
40,000
15,368
16,235
13,227
30,000
11,747
20,000
6,910
8,849
12,305
9,314
10,000
0
9,678
21,882
14,902
17,339
12,025
6,219
6,814
8,848
6,711
7,764
34
33
33
35
35
20
20
19
22
23
28
30
32
31
31
18
17
16
12
11
2004
2005
2006
2007
2008
100%
75%
50%
25%
0%
VALOR DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS
Millones de dólares
2007
2008
VAR.%
HARINA DE SOJA
ACEITE DE SOJA
SOJA
5.741
7.189
25%
4.260
4.734
11%
3.415
4.592
35%
MAIZ
VEHIC. P. PERSONAS
TRIGO
CARNE Y PREPARADOS
2.189
3.435
56%
2.177
2.865
32%
2.015
2.564
23%
1.822
2.214
22%
VEHICULOS DE CARGA
ACEITES DE PETROLEO
NAFTAS
ACEITE DE GIRASOL
1.696
1.901
12%
1.296
1.624
-25%
1.211
1.597
-32%
557
1.415
154%
EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA
SITUACIÒN INTERNA (EX MERCADO LOCAL)
1. LAS RETENCIONES
EXTRACCION A LOS PRODUCTORES
POR LOS DERECHOS DE EXPORTACIÓN
CAMPAÑA 2008/09
.
Volumen (Miles de
toneladas)
Derecho de
Exportación
Volumen
(Miles de
toneladas)
TRIGO
8.300
23%
1.909
MAIZ
12.700
20%
2.540
SOJA
32.200
35%
11.270
GIRASOL
2.900
32%
928
TOTAL
56.100
30%
16.647
Producto
EXTRACCION AL PRODUCTOR POR DERECHOS DE
EXPORTACION EN GRANOS (RETENCIONES)
100 MILLONES DE TONELADAS
90
ACTUAL
80
70
60
50
40
30
20
10
0
RET.
PROD.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010
2
9
16
16
20
19
29
30
19
24
13
66
61
54
54
65
59
66
61
46
54
76
ESTIMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR
DERECHOS DE EXPORTACIÓN
9,000
Millones de Dólares
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
RECAUDACION
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010
prop.
1,702
2,246
2,425
2,546
2,645
4,141
8,000
4,938
6,945
4,500
Comparación de la extracción por
derechos de exportación con y sin baja
2008/09
Valor de la
producción 20.208
Extracción
por D.E.
6.443
2009/10 con 2009/10 con
D. E. Actuales baja de D. E.
29.959 29.927
9.784
6.083
TRIGO: sistema Plus
RETENCIONES MÓVILES?
RETENCIONES
RETENCIONES
PRODUCCIÓN
PRODUCCION NECESARIA
( TONELADAS)
40,000,000
25%
23%
22%
36,000,000
35,000,000
34,000,000
20%
33,000,000
32,000,000
19%
31,000,000
18%
30,000,000
29,000,000
17%
28,000,000
27,000,000
16%
26,000,000
15%
25,000,000
24,000,000
14%
23,000,000
13%
22,000,000
21,000,00012%
20,000,000
19,000,000
11%
18,000,000
10%
17,000,000
16,000,000
9%
15,000,000
8%
14,000,000
13,000,000
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
21%
20%
35,000,000
30,000,000
15%
25,000,000
20,000,000
10%
15,000,000
10,000,000
5%
5,000,000
0%
0
MAÍZ: sistema Plus
RETENCIONES MÓVILES?
RETENCIONES
RETENCIONES
PRODUCCIÓN
PRODUCCION NECESARIA
( TONELADAS)
20%
20%
40.000.000
19%
18%
18%
17%
35.000.000
35.000.000
34.000.000
33.000.000
32.000.000
15%
31.000.000
30.000.000
14%
29.000.000
28.000.000
13%
27.000.000
26.000.000
12%
25.000.000
24.000.000
11%
23.000.000
22.000.000
10%
21.000.000
20.000.000
9%
19.000.000
18.000.000
8%
17.000.000
16.000.000
7%
15.000.000
16%
16%
30.000.000
14%
12%
10%
8%
25.000.000
20.000.000
15.000.000
6%
6%
5%
10.000.000
4%
4%
3%
2%
2%
5.000.000
1%
0%
0%
0
EVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES DEL COMPLEJO SOJERO,
TRIGO, MAÍZ, ACEITE DE GIRASOL, CARNE Y CUERO Y SU
RELACIÓN CON EL SUPERAVIT PRIMARIO
Fuente: E&R en base a INDEC
CUADRO DE RESULTADOS (MARGENES AGROPECUARIOS – AGOSTO 2009)
PRECIO FOB A COSECHA estim.
PRECIO FAS TEORICO estim.
PRECIO FAS A COSECHA
RENDIMIENTOS
INGRESO BRUTO
FLETE
COMISION
GS. ACONDICIONAMIENTO
IMPUESTOS (Sellado e Ing. Brutos)
TOTAL GS. COMERCIALIZ.
LABRANZAS
SEMILLA
AGROQUIMICOS
FERTILIZANTES
SUBTOTAL GS. IMPLANTACION
COSECHA
SEGURO CONTRA GRANIZO
MARGEN BRUTO
GS. ESTRUCTURA gravados (1)
GS. ESTRUCTURA gravados (2)
IMP. s/CREDITOS/DEBITOS bancarios
RESULTADO NETO (antes de Gan.)
IMP. A LAS GANANCIAS
IMP. GANANCIA MINIMA PRESUNTA
IVA IRRECUPERABLE
IMP S/B PERS. ACCIONES Y PARTICIP.
RESULTADO FINAL
US$/tn
US$/tn
US$/tn
QQ/ha
US$/tn
US$/HA
US$/HA
US$/HA
US$/HA
US$/HA
US$/HA
US$/HA
US$/HA
US$/HA
US$/HA
US$/HA
US$/HA
US$/HA
US$/HA
US$/HA
US$/HA
US$/HA
US$/HA
US$/HA
US$/HA
US$/HA
US$/HA
SOJA
384
236
235
34
799
87
16
21
11
135
63
35
63
20
181
48
27
409
84
103
11
211
74
0
1
9
127
MAIZ
172
131
126
85
1071
218
21
45
15
300
61
80
26
167
333
75
31
332
84
103
14
131
46
0
27
9
49
TRIGO
240
175
162
40
648
58
13
6
9
86
76
33
6
108
222
42
22
276
84
80
9
103
36
0
3
5
59
GIRASOL
400
223
200
23
506
24
9
9
7
49
48
30
47
51
176
39
18
224
84
80
7
53
19
0
9
5
21
LA SUMA DE IMPUESTOS
DERECHO DE EXPORTACION
US$/ha
INGRESOS BRUTOS
US$/ha
SELLOS
US$/ha
IMP. DEBITOS/CREDITOS (1)
US$/ha
IMP. INMOBILIARIO
US$/ha
TASA VIAL
US$/ha
IMPUESTOS incl. en GASOIL
US$/ha
IMP. A LAS GANANCIAS
US$/ha
IMP.GANANCIA MINIMA PRESUNTA
IMP s/B. PERS., ACCIONES Y
PARTICIP.
US$/ha
CARGAS SOCIALES (est)
US$/ha
IVA (saldo técnico irrecuperable)
US$/ha
TOTAL IMPUESTOS
con retenciones
US$/ha
US$/ha
US$/TN
%FOB
SOJA
MAIZ
TRIGO
GIRASOL
RET ACT
RET ACT
RET ACT
RET ACT
417,8
8
3,2
7,3
32,3
4,1
3,2
73,9
0
292,4
10,7
4,3
8,5
32,3
4,1
3,1
45,8
0
220,8
6,5
2,6
6,2
9,4
4,1
3,8
36
0
276
5,1
2
5
9,4
4,1
2,4
18,5
0
9,4
9
0,8
9,4
9
27
4,7
9
3,1
4,7
9
8,5
569
167
43,6
447
53
30,5
306
77
31,9
345
150
37,5
FUENTE MARGENES AGROPECUARIOS AGOSTO 2009
RELACIÓN ENTRE LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES Y LOS DEL ESTADO
SOJA
PRODUCTOR VS ESTADO
TRIGO
GIRASOL
RET ACT RET CERO RET ACT RET CERO RET ACT RET CERO RET ACT RET CERO
RENDIMIENTOS
QQ/ha
TOTAL IMPUESTOS
US$/ha
NETO PARA EL PRODUCTOR
US$/ha
TOTAL IMP. + RES. PRODUCTOR
US$/ha
TOTAL ESTADO s/ (Estado + Productor)
MAIZ
34
569
127
696
82%
34
277
345
622
45%
85
447
49
495
90%
85
222
232
454
49%
40
306
59
365
84%
40
157
190
347
45%
23
345
21
366
94%
23
149
181
330
45%
RELACIÓN ENTRE EL INGRESO NETO DE LOS
PRODUCTORES Y EL INGRESO DEL ESTADO S/FOB
51%
45%
55%
ESTADO ACT.
94%
49%
ESTADO ACT.
82%
45%
55%
ESTADO ACT.
90%
ESTADO ACT.
84%
55%
45%
18%
16%
10%
6%
Trigo
PRODUCTORES ACTUAL
Maíz
Soja
ESTADO SIN RET.
Girasol
PROD. SIN RET.
Contribución al crecimiento de la Recaudación Tributaria Nacional
Composición de la Recaudación Tributaria Nacional
Superávit Primario del Sector Público Nacional
Fuente: E&R en base a MECON
Flexibilidad (inflexibilidad) del gasto primario a la baja en
2001 y 2009 2001 y 2009
2001
2009
36.681
30.333
230.457
162.260
Salario, bienes y servicios
Jubilaciones
Transferencias Corrientes al sector público
Transferencias de Capital al sector público
8.244
16.617
3.252
2.221
42.876
80.112
23.057
16.217
Gasto Primario Inflexible a la baja en %
Gasto Primario Flexible a la Baja
82,70%
6.348
70,40%
68.196
5.819
381
6
142
46.485
16.559
2.135
3.018
17,30%
29,60%
10.176
46.857
25.142
255.599
en millones de $ sin Coparticipación
Gasto Primario
Gasto Primario Inflexible
Transferencias corrientes al sector privado (subsidios)
Inversión Pública
Deficit Empresas Públicas
Otros
Gasto Primario Flexible a la baja en %
Intereses
Gasto Total
Fuente: E&R en base a MECON
Evolución de los subsidios. Ejecución 2005/2008 y Presupuesto 2009.
Presup 2009
Concepto-Destinos
Subsidios
35.258,8
Sector Energético
16.367,6
CAMESA
6.736,7
Fondo Fiduciarios para el transporte Electrico
707,0
ENARSA
2.800,0
Ente Binacional Yaciretá
1.291,7
NASA
570,0
YCF
558,9
Organismos provinciales
1.070,0
Resto
2.633,3
Sector Transporte
11.028,8
Fondo Fiduciarios del Sistema de Infraestructura del Transporte
2.995,4
Concesionarios de trenes y subtes
3.177,2
Administradora Ferroviaria
3.150,0
LAFSA
Aerolíneas Argentina
518,9
Productores de Petroleo Crudo
FFCC Gral. Belgrano
647,3
Otros
540,0
Otras Empresas Públicas
2.344,4
Sistema Nacional de Medios Públicos S.E.
329,6
AySA
1.734,4
TELAM S.E.
53,0
Otras Empresas Públicas
227,4
Sector Agrolimentarios
4.117,6
Sector Rural y Forestal
1.022,9
Sector Industrial
377,5
Fuente: E&R en base a MECON
Ejec. Acum. A Ejec acum. A Ejec. Acum. A Ejec. Acum.
Dic-08
Dic-07
Dic-06
A Dic-05
30.908,3
14.629,9
6.486,2
3.353,8
16.208,0
8.333,0
4.031,8
1.896,4
8.472,0
4.428,0
1.452,8
871,0
166,0
1.145,8
589,0
445,0
2.766,0
680,1
307,3
505,0
733,1
132,3
67,0
424,0
20,0
276,0
281,0
791,0
532,0
612,0
318,4
2.808,0
510,0
938,4
195,0
8.746,0
4.223,4
1.875,8
96,9
2.724,0
1.864,0
464,0
2.808,0
2.307,2
1.374,5
875,2
5,2
5,7
28,3
1.064,0
1.922,0
34,0
32,0
16,8
13,4
194,0
15,0
14,8
1.413,3
521,8
232,4
157,1
345,0
209,5
169,5
114,0
955,0
216,0
25,0
44,3
66,2
24,0
24,7
69,0
30,1
13,9
18,4
3.799,0
1.181,0
680,0
328,9
222,7
135,8
62,0
44,8
123,5
247,6
Evolución de los subsidios. Ejecución 2005/2008 y
Presupuesto 2009
Superávit Primario del SPN con subsidios al nivel del
2005
La baja de Retenciones y su costo fiscal. Cuánto del
gasto hay que bajar?
Costo fiscal de la Reducción
de las Retenciones a las Exportaciones
(Impacto anual)
6000
5000
4000
1200
1000
3000
1100
2000
1000
Costo Fiscal de eliminar las
Retenciones para el Trigo
Costo Fiscal de eliminar las
Retenciones para el Maíz
Costo Fiscal de eliminar las
Retenciones para el Girasol
Costo Fiscal de bajar las
Alicuota de la soja a 30%
2071
0
Millones de $
ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA POR DERECHOS DE
EXPORTACIÓN E INTERVENCIÓN EN LOS MERCADOS
TOTAL DE
Producto
DIFERENCIA
DIFERENCIAS
QUE SE
DIFERENCIA QUE
QUE SE
TRANSFIERE A
SE TRANSFIERE A
Extracción
TRANSFIEREN A
LA INDUSTRIA
LA INDUSTRIA Y AL
Valor total de por Derechos Recaudación
Valor total
LA INDUSTRIA Y
Y AL
CONSUMO
Valor total de
las
de
por Derechos
de
la
AL CONSUMO
CONSUMO
INTERNO POR
la producción exportación Exportación de Exportación
producción
INTERNO
INTERNO
INTERVENCIÓN
(millones de (millones de (Millones de (Millones de
(millones
de
(Millones
de
(Millones de
(Millones de
dólares FOB) dólares FOB)
dólares)
dólares)
dólares FAS)
dòlares)
dòlares)
dòlares)
TRIGO
2.158
MAIZ
2.257 1.110
SOJA
GIRASOL
TOTAL
728
496
167
329
1.328
334
663
451
222
229
1.342
464
693
4.830
322
8.800
768
1.090
166
178
606
124
301
1.689
2.747
14.720 13.800 5.152
1.073
518
343
20.208 16.156 6.443
5.385
1.058 12.076
GRANOS: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA
“QUITA EFECTIVA”
60%
57%
%
52%
50%
45%
43%
40%
35%
32%
30%
23%
20%
20%
10%
0%
TRIGO
MAIZ
DERECHO DE EXPORTACION
SOJA
QUITA EFECTIVA
GIRASOL
GRANOS: RELACIÓN DE PRECIOS ENTRE
ARGENTINA Y URUGUAY
500
430
450
400
330
350
300
250
200
150
270
255
155
200
185
120
100
50
-
TRIGO
MAIZ
ARGENTINA
SOJA
URUGUAY
GIRASOL
GRANOS: PRECIOS REALES Y PRECIOS TEORICOS
600
500
REAL
TEORICO C/RET.
480
TEORICO S/RET.
400
350
326
300
278
265
243
212
200
205
178
160
123
135
100
-
TRIGO
MAIZ
SOJA
GIRASOL
ARGENTINA : DESTINO DE LA PRODUCCION
DE GRANOS
2007/08
Consumo
20%
GRANOS
Exportación
80%
2009/10
GRANOS
Exportación
70%
Consumo
30%
TRIGO: DESTINO DE LA PRODUCCIÓN ARGENTINA
2007/08
Consumo
31%
TRIGO
Exportación
69%
TRIGO
2009/10
Exportación
25%
Consumo
75%
MAÍZ: DESTINO DE LA PRODUCCIÓN ARGENTINA
2007/08
Consumo
32%
MAÍZ
Exportación
68%
MAÍZ
Exportación
33%
2009/10
Consumo
67%
EXPORTACIONES ARGENTINAS
EXPRESADAS EN GRANOS
MILLONES DE TONELADAS
2007/08
70
2009/10
60
50
SOJA; 44
40
SOJA; 50
30
GIRASOL; 3
20
MAIZ; 14
10
TRIGO; 10
0
GIRASOL; 2
MAIZ; 4
TRIGO; 2
EN EL 2007/08 SE EXPORTARON 71 MILLONES DE TONELADAS ENTRE LOS CUATRO PRINCIPALES
GRANOS . LA PARTICIPACIÓN DE LA SOJA FUE DEL 62%. EN 2009/10 SE EXPORTARÍAN 58 MILLONES
DE TONELADAS. LA PARTICIPACIÓN DE LA SOJA SERA DEL 86%.
SOJA: principales exportadores
Otros
Argentina
10%
14%
E.E.U.U.
Brasil
43%
33%
E.E.U.U.
47%
Otros
Argentina
8%
13%
Brasil
32%
ACEITE DE SOJA : principales exportadores
Otros
26%
Argentina
41%
E.E.U.U.
10%
Brasil
23%
Otros
24%
Argentina
50%
E.E.U.U.
Brasil
9%
17%
HARINA DE SOJA: principales exportadores
Otros
20%
Argentina
40%
E.E.U.U.
11%
Brasil
29%
Otros
15%
E.E.U.U.
15%
Argentina
48%
Brasil
22%
TRIGO: principales exportadores
Comercio
Argentina
Otros
10%
19%
Australia
14%
Canada
E.E.U.U.
EU
27%
15%
Otros
Comercio
15%
21%
Argentina
Australia
3%
15%
Canada
16%
E.E.U.U.
EU
26%
19%
MAÍZ : principales exportadores
Otros
Argentina
11%
16%
China
11%
Estados Unidos
62%
Otros
Argentina
China
6% 1%
29%
Estados Unidos
64%
EL RESULTADO:
UN MERCADO Y
SU PRODUCCIÒN EN
PROCESO DE DESTRUCCIÓN
RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE EXPLOTACIONES
AGROPECUARIAS Y EL TAMAÑO DE LAS MISMAS
600.000
650
550.000
600
550
500.000
500
450.000
450
400.000
400
350.000
350
300.000
300
Cantidad de explotaciones
Sup. Promedio por explotación
250.000
250
2002
1988
1974
1970
1962
1946
1938
200
1914
200.000
MUCHAS
GRACIAS
Descargar

TRIGO: SITUACION SECTOR EXPORTADOR