CARLOS REGULO ETCHEPARE
EL TRIGO EN LA ARGENTINA: UN
CULTIVO EN EXTINCIÓN
MERCADO MUNDIAL
CARLOS REGULO ETCHEPARE
TRIGO:
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
Cosecha mundial y crisis
TRIGO: PRODUCCION MUNDIAL
(MILLONES DE TONELADAS)
Países
Unión Europea
China
India
EE.UU
Rusia
Canadá
Pakistán
Australia
Ucrania
Kazajstán
Argentina
Total
2007/08
2008/09
2009/10
120,1
151,1
138,3
109,3
112,5
114,5
75,8
78,6
80,6
55,8
68,0
60,3
49,4
63,7
59,5
20,1
28,6
26,5
23,3
21,5
24,0
13,6
20,9
22,5
13,9
25,9
20,5
16,5
12,6
17,0
18,0
8,4
7,5
610,4
682,0
673,9
Var:%
15
5
6
8
20
32
3
66
47
3
58
10
HECTÁREAS
400
8.000.000
FOB GOLFO
SIEMBRA
7.200.000
350
U$S/TN.
6.500.000
6.300.000
350
7.000.000
6.300.000
6.050.000
300
6.000.000
6.000.000
5.700.000268
5.300.000
250
5.000.000
235
4.700.000
200
160
150
132
169
4.000.000
178
158
3.000.000
3.000.000
127
108
100
2.000.000
50
1.000.000
0
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
EL TRIGO EN LA ARGENTINA: UN
CULTIVO EN EXTINCIÓN
LA POLITICA
TRIGUERA ARGENTINA
CARLOS REGULO ETCHEPARE
LA POLITICA TRIGUERA “K”
•INICIO MAYO DE 2006
•OBJETIVO TEORICO: DEFENDER LA MESA DE LOS
ARGENTINOS Y FAVORECER LA EXPORTACIÓN DE VALOR
AGREGADO




CUOTIFICACIÓN DEL MERCADO
FORMALIZAR LA “CARTELIZACIÓN”
FAVORECER LA CONCENTRACIÓN
JUSTIFICAR LA MAXIMIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS








SUBSIDIO VIA DERECHOS DE EXPORTACIÓN S/ MAT. PRIMA
DIFERENCIAL
COMPENSACIONES
ELIMINACION DE LA COMPETENCIA/DISTORSIÓN DEL MERCADO
RESULTADO:
PÉRDIDA EN EL INGRESO A LOS PRODUCTORES DEL ORDEN
DEL 50%.
CONSECUENCIA:
60% MENOS PRODUCCION, 80% MENOS EXPORTACIONES. RIESGO DE
ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO INTERNO
EXPORTACIONES ARGENTINA DE GRANOS Y DERIVADOS
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA PRIMERAS TRES EMPRESAS (VOLUMEN)
100
90
80
70
60
47
50
49
49
50
47
46
47
47
40
35
40
30
24
25
25
29
20
10
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA PRIMERAS DIEZ EMPRESAS (VOLUMEN)
100
92
90
92
91
93
92
87
86
88
80
80
70
70
60
59
61
63
57
50
40
30
20
10
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
GRANOS Y DERIVADOS: EXPORTACIONES
(MILES DE TONELADAS)
EXPORTACIONES POR EMPRESA
100%
80%
10%
40%
43%
11%
13%
11%
16%
21%
20%
40%
60%
40%
34%
20%
8%
3%
15%
0%
15%
1995/99
CARGILL
BUNGE
2000/2004
DREYFUS
OTROS 7
2005/2009
OTROS
DOLARES POR TONELADA
230
MILES DE TONELADAS
1000
228
217
217
217
930
220
216
220
214
212
210
211
208
207
202
206
203
201
208
204
214
210
216
214
800
205
700
190
187
625
176
170
505
365 1 5 4
154
172
175
175
177
158
447 1 6 1
122
FOB OFICIAL
21
19
13
11
SE
T.
5
29
15 5 4
100
62
58
58
11
3 5 20 4
T.
2
23
119
OC
65
101 97
28
50 66 45
18
24
OS
TO
8
AG
19
17
IO
23
14
50
110
JU
L
100
90
60
200
141
16
100 100
GOLFO
263
230
25
230
11
371
300
170
24
400
382
143 142
141
600
500
325
147
145
85 100
18
155
153
130
O
172
180
DJVE
13
4
335
330
139
MA
Y
172
183
167
25
150
900
0
COMERCIO MUNDIAL DE HARINA DE TRIGO –
PRINCIPALES IMPORTADORES
En miles de toneladas (Equivalente Trigo)
PAISES/CICLO
PROMEDIO 03/04-07/08
Libia
Irak (1)
Indonesia (2)
Uzbekistán
Brasil
Tayikistán
Angola
Hong Kong
EE.UU.
Bolivia
Cuba
Yemen
Corea del Norte
Otros
Total
952
820
668
601
576
536
448
430
279
265
251
136
134
4358
9657
PARTICIPACION
9,9%
8,5%
6,9%
6,2%
6,0%
5,6%
4,6%
4,5%
2,9%
2,7%
2,6%
1,40%
1,40%
45,10%
100,00%
6.800.000
6.000.000
5.200.000
4.400.000
3.600.000
2.800.000
2.000.000
16.500.000
14.500.000
12.500.000
10.500.000
8.500.000
6.500.000
PRODUCCION
(TONELADAS)
ZONA
NOA
NEA
Ctro. N Cba.
S Cba
Ctro. N. Fe
Núcleo Norte
Núcleo Sur
Ctro. E ER
N LP-OBA
Ctro BA
SO BA-S LP
SE BA
Otras
TOTAL
2007/08
365.000
98.000
540.000
195.000
246.000
671.000
411.000
185.000
260.000
217.000
945.000
1.342.000
25.000
5.500.000
2008/09
385.000
60.000
300.000
180.000
135.000
420.000
350.000
138.000
240.000
185.000
915.000
1.220.000
22.000
4.550.000
2009/10
250.000
7.000
60.000
70.000
80.000
170.000
205.000
250.000
150.000
120.000
600.000
1.030.000
58.000
3.050.000
EN NUESTRO PAÌS

LA POLITICA AGROPECUARIA LA
MANEJAN:
SECRET.
ONCCA.
AFIP.
DE COMERCIO
EL TRIGO EN LA ARGENTINA: UN
CULTIVO EN EXTINCIÓN
EL MERCADO “K”
CARLOS REGULO ETCHEPARE
520
470
420
Internacional
Argentina
370
320
270
MAYO 2006
220
170
120
70
50
DOLARES POR TONELADA
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ene-10
Nov-09
Sep-09
Jul-09
May-09
Mar-09
Ene-09
Nov-08
Sep-08
Jul-08
May-08
Mar-08
Ene-08
Nov-07
Sep-07
Jul-07
May-07
Mar-07
Ene-07
Nov-06
Sep-06
Jul-06
May-06
FAS Teorico
FAS Mdo
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
FOB INDICE TRIGO
RETENCION s/FOB 23%
GS. EXPORTACION
PRECIO FAS teórico
TIPO DE CAMBIO
PRECIO FAS TEORICO EN PESOS
PRECIO FAS DE MERCADO EN PESOS
REAL
SAGPYA
260,0
232,0
59,8
53,4
8,0
8,0
192,2
170,6
3,74
3,74
718,8
638,2
500,0
500,0
15/05/09
13/05/09
11/05/09
09/05/09
07/05/09
05/05/09
03/05/09
01/05/09
29/04/09
27/04/09
25/04/09
23/04/09
21/04/09
19/04/09
17/04/09
15/04/09
210
13/04/09
200
11/04/09
09/04/09
07/04/09
05/04/09
03/04/09
01/04/09
30/03/09
TRIGO: PRECIOS FOB PTOS ARG.- PRECIOS FOB GOLFO MEXICO – EL
“DIBUJO PARA EL ACUERDO”
260
250
240
230
220
-1%
Fob Ptos. Arg.
Fob Golfo México
190
EL TRIGO EN LA ARGENTINA: UN
CULTIVO EN EXTINCIÓN
EL ANALISIS DE
ALGUNOS
RESULTADOS
CARLOS REGULO ETCHEPARE
TRIGO: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA
“QUITA EFECTIVA”
RETENCIONES
PRODUCCION NECESARIA
( TONELADAS)
DEVOLUCION DE
RETENCIONES A
“PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES!!!!!!!














REGISTRO DE OPERADORES DE GRANOS
INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE TRIGO Y CARNES
IMPORTACIÓN TEMPORARIA DE SOJA
CIERRE Y/O LIMITACIÓN DE EXPORTACIONES
SUCESIVOS AUMENTOS EN LAS RETENCIONES
SISTEMA DE COMPENSACIONES
SISTEMA DE PRECIOS
RESOLUCIÓN 543
RESOLUCIÓN 684
FALTA DE INFORMACIÓN
FONDO FEDERAL CON LAS RETENCIONES A LA SOJA
CARTAS DE PORTE + CTG
REGISTRO DE CONTRATOS
ACUERDOS POR EL TRIGO Y EL MAÍZ–
EL RESULTADO:
UN MERCADO EN
PROCESO DE DESTRUCCIÓN
Compensaciones Acumuladas 2007/2009
31/12/09
Valores en millones de pesos
1,700
1,600
1,595
1,500
1,400
1,323
1,300
1,150
1,200
1,100
1,000
900
762
800
700
607
600
500
400
340
300
200
100
0
Molinos
Avícolas
Ind. Láctea
Feed Lots
Tambos
Trigo
ESTIMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR
DERECHOS DE EXPORTACIÓN
Relación compensaciones/retenciones
Valores en millones de dólares
28,641
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
1,300
0
Subsidios/compensaciones
RETENCIONES
EL RESULTADO:
UN MERCADO DESTRUIDO Y
AHORA DEPENDEMOS DEL
BOLETIN OFICIAL¡¡¡¡
ARGENTINA: EXPORTACIÓN DE TRIGO
LA PERDIDA DE MERCADOS: Brasil (Principal cliente)
Producción e importaciones de Trigo
Producción
Importaciones
9
8
7,6
7,4
7,8
7,2
7
millones de toneladas
6,6
5,8
6
5,1
5
7
5,9
5,2
4,9
4,5
3,8
4
3,3
3
2
7
6,7
2,7
2,9
2,2
1,5
1
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TRIGO: principales exportadores
Argentina
Otros
10%
19%
Australia
14%
Canada
E.E.U.U.
EU
27%
15%
15%
Otros
22%
Argentina
1%
Australia
15%
Canada
17%
E.E.U.U.
EU
25%
20%
2007/08
 PAN
FRANCES
 DULCE DE LECHE
165%
 LECHE CONDENSADA
 GASEOSAS
130%
 FACTURAS
 TRIGO
170%
164%
233%
60%
900 KILOS DE
PAN FRANCES
900 x $7
$ 6.300
750 KILOS
DE HARINA
750kg x $ 1
(50$ bolsa de 50kg) =
$ 750
con 1000 kg DE
$ 550
TRIGO
S/C
Ultimo valor de mercado
para1 kg Pan
Francés
$7
Se necesitan 830grs de
Harina
$0.83 por kilo de pan,
a precio minorista
Lo que equivale a 1.14 kg de
Trigo
$ 0.63 por kilo de pan
“UN KILO Y DOS PANCITOS“
15%
ESTADO
1 kilo de
pan
$7
$1.05
76 %
$5.32
9%
$0.63
PANIFICACION,
COMERCIALIZACION E
INDUSTRIA MOLINERA
PRODUCTOR
DE UN KILO DE PAN AL PRODUCTOR LE TOCA MENOS
DE 100 GRAMOS O DOS MIGNONES
El precio del pan subió 165% desde que comenzaron
las intervenciones- 2006
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
S/C
1,00
Fuente: Mesa de Enlace en base a INDEC, cámaras y estimaciones privadas.
dic-09
oct-09
ago-09
jun-09
abr-09
feb-09
dic-08
oct-08
ago-08
jun-08
abr-08
feb-08
dic-07
oct-07
ago-07
jun-07
abr-07
feb-07
dic-06
oct-06
ago-06
0,00
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
NEGOCIADO EN EL PERÍODO
50 millones de toneladas
Cifras en millones de dólares
Valor de la prod. (FOB 250)
Costo Total (Incl. Tierra) (180)
Aporte por Derechos Exportaciòn
TRANSF. MOLINERIA POR D. E.
TRANSF. POR INTERVENCIÒN(35U$S/TN.)
TOTAL D.E + TRANSFER.
12.500
9.250
1.400
1.375
1.750
100%
74%
11%
11%
14%
4.525
36%
QUEBRANTO DE LOS PRODUCTORES EN TRES AÑOS
1.275 MILLONES DE DÒLARES
EL TRIGO EN LA ARGENTINA: UN
CULTIVO EN EXTINCIÓN
EL TRIGO FUE
EL
COMIENZO…….
CARLOS REGULO ETCHEPARE
EVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES
2007/08
2009/10
EN EL 2007/08 SE EXPORTARON 71 MILLONES DE TONELADAS ENTRE LOS CUATRO PRINCIPALES
GRANOS . LA PARTICIPACIÓN DE LA SOJA FUE DEL 62%. EN 2009/10 SE EXPORTARÍAN 58 MILLONES
DE TONELADAS. LA PARTICIPACIÓN DE LA SOJA SERA DEL 86%.
DIFERENCIA ENTRE FAS TEORICO Y MERCADO
(DOLARES POR TONELADA)
GRANOS: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA
“QUITA EFECTIVA”
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR HECTÁREA
(DÓLARES POR HECTÁREA)
PRODUCTO
RTO. POR PRECIO
HA. (TNS)
FOB
INGRESO
DER. DE
TOTAL POR EXPORTA
HA.
CION
INGR.
PARA EL
ESTADO/
CONSUMO
INGRESO
BRUTO AL
INGRESO
PROD. EN DIFERENCI NETO AL
BASE AL FAS
AL
PRODUCT.
TRIGO
3,0 230 690 23%
159 480 51 42
MAIZ
7,0 180 1.260 20%
252 875 133 117
GIRASOL
2,0 400 800 32%
256 490 54 85
SOJA
3,0 394 1.182 35%
414 720 48 120
DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS NETOS EN
DÓLARES POR HA. PRODUCIDA
450
414
400
350
300
250
200
159
150
117
100
50
-
256
252
42
133
51
TRIGO
MAIZ
PRODUCTOR
ESTADO
120
85
54
GIRASOL
TRANSFERENCIA ADICIONAL
48
SOJA
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS FOB POR
HECTÁREA
100%
90%
6%
8%
9%
11%
80%
70%
23%
20%
10%
9%
11%
7%
35%
32%
51%
51%
SOJA
GIRASOL
60%
50%
40%
30%
63%
60%
20%
10%
0%
TRIGO
COSTOS
MAIZ
ESTADO
DIF. DEMANDA
PRODUCTORES
ESTIMACIÓN TEORICA DE LA PÉRDIDA POR DERECHOS DE
EXPORTACIÓN E INTERVENCIÓN EN LOS MERCADOS
Valor total de
Valor total de la
las
producción
exportación
(millones de
(millones de
dólares FOB) dólares FOB)
TRIGO
1.716
MAIZ
3.135 1.140
SOJA
GIRASOL
TOTAL
658
DIFERENCIA
QUE SE
TRANSFIERE
Recaudació
A LA
Extracción por
n por
INDUSTRIA Y
Derechos de Derechos de AL CONSUMO
Exportación Exportación INTERNO
(Millones de (Millones de (Millones de
dólares)
dólares)
dólares)
Valor total de
la producción
(millones de
dólares FAS)
DIFERENCIA
QUE SE
TRANSFIERE
A LA
INDUSTRIA Y
AL
CONSUMO
INTERNO
POR
INTERVENCI
ÓN (Millones
de dólares)
TOTAL DE
DIFERENCIAS
QUE SE
TRANSFIEREN
A LA
INDUSTRIA Y
AL CONSUMO
INTERNO
(Millones de
dólares)
395
151
243
1.095
226
469
627
228
399
1.980
528
927
19.890 19.110 6.962 6.689 273 11.985 944
925
518
296
166
130
613
17
1.217
147
25.666 21.426 8.279 7.234 1.045 15.673 1.714 2.759
EL RESULTADO:
UN MERCADO Y
SU PRODUCCIÒN EN
PROCESO DE DESTRUCCIÓN
Variación Explotaciones Agropecuarias
1988/2008 en unidades
Provincia
1988
2002
2008*
Buenos Aires
75.531
51.116
30.730
Santa Fe
37.029
28.103
26.764
Misiones
28.566
27.955
26.552
Córdoba
40.817
26.226
25.568
Mendoza
35.221
30.656
24.237
Entre Ríos
27.197
21.577
17.593
Chaco
21.284
16.898
15.740
Sgo. del Est.
21.122
20.949
15.395
Salta
9.229
10.297
9.628
Catamarca
9.538
9.138
9.115
Formosa
12.181
9.962
9.094
Jujuy
8.526
8.983
8.944
La Pampa
8.718
7.775
7.773
La Rioja
7.197
8.116
7.773
Tucumán
16.571
9.890
7.338
San Juan
11.001
8.509
7.071
Río Negro
9.235
7.507
6.044
Corrientes
23.218
15.244
5.154
Neuquén
6.641
5.568
4.519
San Luis
6.962
4.297
4.177
Chubut
4.241
3.730
3.322
Santa Cruz
1.114
947
1.065
T. del Fuego
82
90
81
Total
421.221
333.533
273.677
600.000
RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE EXPLOTACIONES
AGROPECUARIAS Y EL TAMAÑO DE LAS MISMAS
600
550.000
550
500.000
500
450.000
450
400.000
400
350.000
350
300.000
300
250.000
250
2008
2002
1974
1970
1962
1946
1938
1914
1988
Cantidad de explotaciones
Sup. Promedio por200
explotaci
200.000
R E N D IM IE N T O
Q Q /h a
30
35
40
P R E C IO T R IG O en ero /10 U S $/tn
137
137
137
COSTOS TOTALES
U S $/tn
92
79
70
M ARG EN BRUTO
U S $/tn
45
58
67
OTROS G ASTOS
U S $/tn
99
90
82
M ARG EN NETO
U S $/tn
-5 4
-3 2
-1 5
R E T E N C IO N E S
U S $/tn
53
53
53
Fuente: Mesa de Enlace en base a Revista Márgenes Agropecuarios Enero 2010
Trigo plus: disminución de retenciones por
producción adicional para pequeños y
medianos productores.
Coparticipación de las retenciones
30% del monto total
Acuerdo de trigo nº 1 con los
exportadores
precio pleno + apertura
Acuerdo de trigo nº 2 con exportadores
Precio pleno + apertura
Acuerdo de trigo nº 3 con exportadores y
molinería
precio pleno + apertura de registros
Devolución de retenciones a
pequeños y mediano.
Créditos blandos
Tasa subsidiada a180 días
Warrants
cheque diferido con garantía de
warrants
CFK:…Esto
es
un
poco
para
derrumbar estas teorías de que el
Estado interviene siempre para
perjudicar a los productores, a la
actividad económica…
¿?
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TRIGO: SITUACION SECTOR EXPORTADOR