Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
- Sede Ecuador -
Alcance de las microfinanzas en las ciudades de
Quito, Guayaquil y Cuenca (Módulo aplicado en
las encuestas de empleo FLACSO-BCE)
Hugo Jácome Estrella
Objetivos principales del estudio
a) Analizar la presencia del ahorro y crédito en los
hogares urbanos de las ciudades de Quito,
Guayaquil y Cuenca, y sus características.
b) Identificar el alcance (paticipación) de las
instituciones financiera, especialmente de las que
realizan actividades de microfinanzas, en la
cobertura del ahorro y crédito en las tres ciudades.
c) Identificar las características socio-económicas de
las personas que acceden al ahorro y crédito.
Características de la encuesta FLACSO-BCE
•Encuesta mensual de empleo en las ciudades de
Quito, Guayaquil y Cuenca (zona urbana).
•Se aplicó el módulo de microfinazas a finales del año
2003 e inicios del 2004 con referencia a las
decisiones, sobre ahorro y crédito, adoptadas en el
año 2003.
• La encuesta cubre un total de 2.392 hogares. En
Quito 960 hogares (40.1%), en Guayaquil 954
hogares (39.9%) y en Cuenca 478 hogares (20%)
•El grado de confianzas de la encuesta es del 95%
Características del módulo de microfinanzas
• Sección dedicada al ahorro: compuesta por 5
preguntas.
•Sección dedicada al crédito: compuesta por 16
preguntas.
•El módulo tiene la posibilidad de tener cruces de
variables con la encuesta de empleo. Por ejemplo,
por quintiles de ingreso, nivel de instrucción, sexo,
actividad ocupacional, etc.
•El módulo contabilizó 719 registros de ahorro y 380
registros de préstamos.
Algunos resultados de la encuesta
(Quito, Guayaquil, Cuenca)
AHORRO
Algunos resultados de la encuesta
(Quito, Guayaquil, Cuenca)
AHORRO
A ho rro p o r ho g are s
90%
84%
80%
70%
57%
60%
50%
70%
68%
43.44%
40%
32.22%
30.06%
30%
15.51%
20%
10%
0%
Quito
Guay aquil
0 S i A horran
Cuenc a
O N o A horran
Total
Algunos resultados de la encuesta
(Quito, Guayaquil, Cuenca)
AHORRO
P rincip a l ra zó n p a ra no a ho rra r e n una institució n
fina ncie ra (e n la s tre s ciud a d e s)
50%
46.80%
42.40%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
7.30%
3.30%
5%
0%
P oc o dinero
D es c onfianz a
C os tos
adm inis trativos altos
Interes es bajos
Algunos resultados de la encuesta
(Quito, Guayaquil, Cuenca)
AHORRO
P rincip a l ra zó n p a ra a ho rra r e n una institució n
fina ncie ra (e n la s tre s ciud a d e s)
70%
60%
58.90%
50%
40%
28.50%
30%
20%
11.60%
10%
1.00%
0%
R es guardo de
gas tos no des eados
o robo
S olic itar en el futuro G anar los interes es
un prés tam o
O tra (* E nferm edad,
em ergenc ia,
im provis tos , pago
de deudas )
Algunos resultados de la encuesta
(Quito, Guayaquil, Cuenca)
AHORRO
A ho rro p o r institucio ne s
70%
58.60%
60%
50%
40%
30%
19.20%
20%
15.20%
10%
3.10%
1.30%
1.50%
0.30%
0.10%
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O
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C
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o
ad
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P
o
nc
Ba
AC
0%
Algunos resultados de la encuesta
(Quito, Guayaquil, Cuenca)
AHORRO
Características de los ahorristas
Sexo
H o m b re
M u je r
T o ta l
G ru p o d e e d a d
M e n o re s d e 1 0 a ñ o s
de 10 a 14 años
de 15 a 28 años
de 29 a 44 años
de 45 a 59 años
de 60 y m ás años
T o ta l
%
70
30
100
%
1 .5
1
13
4 8 .3
27
9 .2
100
R a m a d e A c tiv id a d
C o m e rc io a l p o r m e n o r y m a yo r, y re p a r..
E n s e ñ a n za , a c tivid a d e s s o c ia le s y s a lu d
In d u s tria s m a n u fa c tu re ra s
%
2 8 .4
1 7 .2
1 2 .9
T ra n s p o rte a lm a c e n a m ie n to y c o m u n ic a c io n e s
A c tivid a d e s in m o b ilia ria s e m p re s a ria le s y d e a lq u ile r
1 1 .7
7 .1
C o n s tru c c ió n
A d m in is tra c ió n p ú b lic a y d e fe n s a
H o te le s y re s ta u ra n te s
H o g a re s p riva d o s c o n s e rvic io s d o m é s tic o s
In te rm e d ia c ió n fin a n c ie ra
A g ric u ltu ra , g a n a d e ría s ilvic u ltu ra , c a s a y p e s c a
E x p lo ta c ió n d e m in a s y c a n te ra s
S u m in is tro d e e le c tric id a d g a s y a g u a
T o ta l
6 .9
5 .2
3
2 .6
2 .5
1 .1
0 .7
0 .7
100
Algunos resultados de la encuesta
(Quito, Guayaquil, Cuenca)
AHORRO
Características de los ahorristas
R e la c ió n d e p a re n te s c o c o n e l
je fe d e l h o g a r
J e fe /a
E s p o s o /a
H ijo /a
Y e rn o o n u e ra
N ie to /a
O tro s p a rie n te s
O tro s n o p a rie n te s
T o ta l
N iv e l d e in s tru c c ió n
N in g u n o y c e n tro d e a lfa b e tiza c ió n
P re p rim a ria y p rim a ria
S e c u n d a ria y p o s ts e c u n d a ria
S u p e rio r y p o s tg ra d o
T o ta l
%
C o n c e n tra c ió n d e l A h o rro p o r Q u in tile s d e In g re s o
%
7 7 .6
1 2 .9
8 .1
0 .2
0 .1
0 .9
0 .1
100
1
2
3
4
5
6
5 .3
10
2 0 .5
2 8 .5
3 5 .5
0 .2
100
S e c to r
%
T o ta l
%
1 .2
1 6 .4
4 4 .9
3 7 .5
100
S e c to r
S e c to r
S e c to r
S e c to r
T o ta l
m o d e rn o
in fo rm a l
a g ríc o la
d o m é s tic o
62
3 5 .7
0 .1
2 .2
100
Algunos resultados de la encuesta
(Quito, Guayaquil, Cuenca)
AHORRO
P rinc ip a l us o d e l a ho rro (e n la s tre s c iud a d e s )
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
46.20%
32.70%
9.30%
4.50%
F o ndo de
em ergenc ia
(s alud,
ac c identes ,
des em pleo )
Gas to s diario s
del ho gar
N inguna en
partic ular
N ego c io
4.20%
Gas to s en
educ ac ió n
3.00%
C o m pra o
m antenim iento
de v iv ienda
0.10%
M igrac ió n
(bo leto , bo ls a
de v iaje,etc .)
Algunos resultados de la encuesta
(Quito, Guayaquil, Cuenca)
CREDITO
Algunos resultados de la encuesta
(Quito, Guayaquil, Cuenca)
CREDITO
C ré d ito p o r ho g are s
100%
90%
85%
90%
88%
86%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
14.58%
9.75%
13.60%
12.46%
10%
0%
Quito
Guay aquil
0 Tienen c rédito
Cuenc a
O N o tienen c rédito
Total
Algunos resultados de la encuesta
(Quito, Guayaquil, Cuenca)
CREDITO
Algunos resultados de la encuesta
(Quito, Guayaquil, Cuenca)
CREDITO
Institució n o p e rso na q ue o to rg ó e l cré d ito
(e n la s tre s ciud a d e s)
30%
27.11%
25%
20%
17.11%
13.95%
12.89%
15%
10.79%
10%
6.84%
4.21%
5%
2.11%
3.16%
1.84%
ee
d
ro
v
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p
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O
am
an
co
s
ig
o
0%
Algunos resultados de la encuesta
(Quito, Guayaquil, Cuenca)
CREDITO
Montos de crédito por institución o persona
In s titu c ió n o p e rs o n a
F in a n c ie ra
M u tu a lis ta
O tro s b a n c o s
B a n c o S o lid a rio /C re d ife
C o m e rc ia n te /p ro ve e d o r
COAC
C h u lc o (p re s ta m is ta in fo rm a l)
ONG
E m p le a d o r/c o n tra tis ta
F a m ilia r o a m ig o
D in e ro s o lic ita d o
D in e ro re c ib id o
M e d ia
M e d ia
8 ,7 6 6
4 ,0 5 0
2 ,2 8 5
2 ,4 3 3
1 ,9 4 3
1 ,3 5 9
903
579
449
340
8 ,6 9 8
4 ,0 2 7
2 ,2 7 8
2 ,1 5 2
1 ,9 4 3
1 ,3 3 6
892
579
449
340
Algunos resultados de la encuesta
(Quito, Guayaquil, Cuenca)
CREDITO
Plazos otrogados a los créditos
P lazo
B an co
O tro s B an co s
F in an ciera
M u tu alista
C O AC
ONG
C o m ercian te
E m p lead o r
F am iliar o
C h u lco
To tal
(p restam ista
S o lid ario
am ig o
in fo rm al)
H asta 3 m eses
D e 3 a 6 m eses
D e 6 a 1 añ o
D e 1 a 2 añ o s
D e 2 a 3 añ o s
M ás d e 3 añ o s
N in g u n o en esp ecífico
5%
10%
28%
30%
5%
13%
10%
14%
11%
41%
28%
4%
0%
2%
13%
0%
50%
25%
13%
0%
0%
0%
0%
50%
25%
8%
17%
0%
4%
14%
65%
12%
2%
2%
0%
0%
7%
71%
21%
0%
0%
0%
57%
0%
14%
0%
14%
0%
14%
14%
32%
50%
0%
5%
0%
0%
33%
20%
4%
0%
0%
0%
44%
56%
24%
9%
7%
2%
0%
2%
20%
15%
35%
16%
3%
2%
9%
T o tal
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Algunos resultados de la encuesta
(Quito, Guayaquil, Cuenca)
CREDITO
Tipo de garantías exigidas en los créditos
G arantías para el préstam o
B anco
O tros B ancos
Financiera
M utualista
C O AC
ONG
C om erciante
E m pleador
S olidario
Fam iliar o
P restam ista
Total
am igo
G arantías personales
G arantías prendarias o hipotecarias
D ejar bienes
Abrir una cuenta de ahorros
O bligación de c/v al prestam ista
G rupo solidario
O tro
75%
16%
6%
0%
0%
0%
3%
49%
19%
24%
3%
0%
0%
5%
33%
50%
0%
0%
0%
17%
0%
83%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
55%
23%
10%
8%
0%
0%
5%
43%
0%
29%
0%
0%
0%
29%
33%
33%
0%
33%
0%
0%
0%
15%
0%
0%
0%
0%
0%
85%
12%
0%
41%
0%
0%
0%
47%
26%
29%
20%
0%
6%
0%
20%
46%
18%
17%
3%
1%
0%
15%
T otal
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Algunos resultados de la encuesta
(Quito, Guayaquil, Cuenca)
CREDITO
Destino del créditos
U tilización del crédito
B anco
O tros B ancos
Financiera
M utualista
C O AC
ONG
C om erciante
E m plea- dor
S olidario
Fam iliar o
P restam ista
Total
am igo
S alud/E duación/V ivienda
C om pra m aquinaria/insum os
P ago de deudas
V ehículo de trabajo
N egocio nuevo
M igración
P ago trabajadores
O tro
40%
23%
8%
8%
8%
0%
0%
15%
38%
16%
11%
16%
8%
4%
1%
7%
13%
13%
38%
13%
25%
0%
0%
0%
25%
17%
8%
42%
0%
0%
0%
8%
40%
11%
17%
15%
8%
2%
0%
8%
63%
13%
6%
0%
13%
0%
0%
6%
29%
43%
0%
14%
14%
0%
0%
0%
62%
4%
27%
0%
0%
0%
0%
8%
51%
20%
23%
2%
2%
0%
2%
2%
51%
10%
14%
4%
16%
2%
0%
2%
44%
15%
15%
10%
8%
2%
1%
6%
T o tal
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Algunos resultados de la encuesta
(Quito, Guayaquil, Cuenca)
CREDITO
Características de los prestatarios
C aracterísticas d el resp o n sab le
S e xo
G ru p o d e E d a d
In stru cció n
H o m b re
M u je r
T o ta l
D e 15
D e 29
D e 45
D e 60
T o ta l
a
a
a
y
28 años
44 años
59 años
m ás años
P rim a ria
S e cu n d a ria
P o st se cu n d a ria
S u p e rio r
P o stg ra d o
T o ta l
B an co
O tro s
S o lid ario
B an co s
F in an cie- M u tu alisra
ta
C O AC
85%
15%
100%
79%
21%
100%
38%
63%
100%
67%
33%
100%
75%
25%
100%
20%
46%
32%
2%
100%
12%
50%
32%
7%
100%
13%
75%
13%
0%
100%
8%
67%
17%
8%
100%
22%
32%
5%
41%
0%
100%
17%
42%
1%
39%
2%
100%
0%
50%
0%
50%
0%
100%
0%
33%
8%
58%
0%
100%
ONG
C o m er-
E m p lea-
F am iliar/
P resta-
cian te
dor
am ig o
m ista
To tal
69%
31%
100%
86%
14%
100%
77%
23%
100%
62%
38%
100%
59%
41%
100%
72%
28%
100%
11%
45%
28%
15%
100%
13%
25%
38%
25%
100%
0%
43%
57%
0%
100%
23%
65%
12%
0%
100%
32%
35%
25%
8%
100%
6%
45%
40%
9%
100%
16%
46%
29%
8%
100%
28%
43%
0%
28%
0%
100%
44%
31%
0%
25%
0%
100%
0%
71%
0%
29%
0%
100%
38%
46%
0%
15%
0%
100%
25%
34%
0%
38%
3%
100%
26%
47%
0%
28%
0%
100%
23%
40%
1%
35%
1%
100%
Algunos resultados de la encuesta
(Quito, Guayaquil, Cuenca)
CREDITO
Características de los prestatarios
C a ra c te rís tic a s d e l re s p o n s a b le
G ru p o d e o c u p a c ió n
B anco
O tro s
F in a n c ie -
M u tu a lis -
S o lid a rio
B ancos
ra
ta
19%
8%
5%
8%
0%
22%
11%
0%
100%
21%
16%
5%
11%
13%
0%
10%
14%
10%
100%
25%
13%
0%
25%
13%
0%
13%
13%
0%
100%
17%
33%
8%
8%
0%
0%
8%
17%
8%
100%
16%
21%
0%
2%
19%
0%
16%
14%
12%
100%
0%
51%
0%
49%
100%
9%
39%
9%
43%
100%
0%
63%
13%
25%
100%
0%
25%
0%
75%
100%
7%
15%
10%
24%
44%
100%
11%
18%
16%
21%
33%
100%
0%
33%
17%
33%
17%
100%
0%
36%
18%
27%
18%
100%
M ie m b ro s d e l e je c u tivo , le g is la tivo y a d m in is tra2tivo
7%
P ro fe s io n a le s c ie n tífic o s e in te le c tu a le s
T é c n ic o s y p ro fe s io n a le s d e n ive l m e d io
O fic in is ta s
T ra b a ja d o re s d e lo s s e rvic io s
A g ric u lto re s y tra b a jd o re s c a lific a d o s
O fic ia le s o p e ra rio s y a rte s a n o s
O p e ra d o re s d e in s ta la c io n e s y m a q .
T ra b a ja d o re s n o c a lific a d o s
T o ta l
T a m a ñ o d e la e m p re s a N o in fo rm a
H a s ta 5 tra b a ja d o re s
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Algunas conclusiones generales
• La presencia de los hogares urbanos (Quito, Guayaquil
y Cuenca), en el ahorro es baja (30%).
•Se ve manifestada la limitada capacidad de ahorro que
tienen los hogares. El 47% de los hogares que no
ahorran atribuyen al poco dinero con el que cuentan.
• El ahorro se concentra en los bancos (58%), en COAC
(15%), pero de forma importante se indica el ahorro en
“efectivo” (19%). Este fenómeno pude deberse al alto
grado de desconfianza que todavía existe en el sistema
financiero (el 42% de los encuestados indican este
motivo, para no ahorrar en una institución financiera)
Algunas conclusiones generales
•Los hombres tienen una mayor participación en el
ahorro y crédito (alrededor del 70%)
•Se reflejan problemas de racionamiento de crédito:
Sólo el 12.5% de los hogares han accedido algún tipo
de crédito.
•Existen barerras para acceder al crédito: alto interés
(27%), trámite dificil (21%), garantías/activos (12%).
•El crédito ha sido entregado en mayor medida por
instituciones de microfinanzas (29%): B.Solidario,
Credife, COAC, ONG´s; seguido de bancos tradicionales
(27%) y de familiares o amigos (17%).
Algunas conclusiones generales
•El monto promedio del crédito individual entregado por
instituciones de microfinanzas tiene diferentes niveles:
B.Solidario y Credife (2.152 usd.), COAC (1.336 usd.) y
ONG´s (578 usd.)
•Las instituciones de microfinanzas concentran sus
créditos en plazos no mayores a un año.
•El destino del crédito entregado por instituciones de
microfinanzas se apega al fomento de mipymes
(compra maquinarias, vehículo de trabajo,
emprendimientos) y a salud, educación y vivienda.
Algunas conclusiones generales
• En general el crédito se concentra en los dos quintiles
mayores de ingresos, pero en el caso de ONGs, se
concentra en los quintiles de bajos de ingresos.
•Es importante resaltar que en el quintil de ingresos
más bajo, la presencia de instituciones financieras, es
limitada. Aquí los mecanismos de financiamiento vienen
dados por proveedores, patronos, familiares, amigos y
prestamistas informales (chulco).
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Quito, Guayaquil, Cuenca