Informe final
COMPARACION INTERNACIONAL DE CARGOS DE
INTERCONEXION FIJO - MÓVIL
Geoffrey Cannock
Maria Elena Kobayashi
Lima, 26 de junio del 2001.
Introducción (1)
La interconexión entre redes es clave para el desarrollo de la competencia en el mercado
de las telecomunicaciones.
• La interconexión es esencial para la interoperatividad de redes y es crítica para la existencia
de competencia efectiva y de inversiones eficientes.
• Representa entre 20%
telecomunicaciones.
-
70%
de
los
costos
operativos
de
las
empresas
de
• Define la naturaleza y diseño de las redes y negocios.
1
Introducción (2)
El desarrollo del estudio partió de los objetivos y fuentes planteados a continuación:
• Comparar las regulaciones existentes sobre la interconexión entre redes móviles
y fijas a nivel latinoamericano.
• Comparar el nivel y las características de distintos cargos relevantes para la
interconexión entre redes fijas y móviles a nivel latinoamericano, principalmente:
Objetivos
- Cargos por terminación en redes móviles.
- Cargos por transporte conmutado.
- Cargos por alquiler de enlaces de interconexión.
• Comparar el tratamiento regulatorio de las llamadas fijo – móviles.
Fuentes
• Encuesta realizada a reguladores de telecomunicaciones en América Latina.
• Información pública disponible.
2
1.
Aspectos clave sobre interconexión
2.
Benchmark internacional
3.
Conclusiones y hallazgos
4.
Anexos
3
Los cargos de terminación en una red móvil – fija local (1)
Existen tres cargos de terminación, según las comunicaciones cursadas por los usuarios
de un operador móvil
Cuando un usuario de la red
fija llama a un usuario de la
red móvil
RED
FIJA
RED
MÓVIL
Cuando un usuario de la red
móvil llama a un usuario de la
red fija
RED
MÓVIL
RED
FIJA
Cuando un usuario de la red
móvil llama a un usuario de
otra red móvil
RED
MÓVIL 1
RED
MÓVIL 2
• El operador de la red fija tiene
un
usuario
que
quiere
comunicarse con un usuario
de la red móvil.
• El operador de la red móvil
tiene un usuario que quiere
comunicarse con un usuario
de la red fija.
• Un operador de una red móvil
tiene un usuario que quiere
comunicarse con un usuario
de otra red móvil
• El operador de la red fija le
paga un cargo al operador de
la red móvil para que su
usuario complete su llamada:
este es el cargo por
terminación en la red móvil
o cargo fijo-móvil
• El operador de la red móvil le
paga un cargo al operador de
la red fija para que su usuario
complete su llamada: este es
el cargo por terminación en
la red fija o cargo móvil-fijo
• El operador de la red móvil 1
le paga un cargo al operador
de la red móvil 2 para que su
usuario complete su llamada:
este es el cargo móvil-móvil
4
Criterios para el cálculo de los cargos por interconexión (1)
A lo largo del tiempo, se han desarollado y usado una serie de criterios para los cargos
de interconexión:
Descripción
Países que lo usan / usaron
Costos
incrementales
Cargos basados en los costos de las faciliades
y servicios adicionales que se requieran para
proveer el servicio de interconexión.
• Australia
• Canadá
• China
Costos
completamente
distribuidos
La asignación de los cargos se realiza sobre la
base de la asignación de costos directos y de
la distribución arbitraria de los costos comunes
entre las diversas líneas de negocio.
• Reino Unido
• Japón
• Suecia
Sender
Keeps All
No se pagan cargos de terminación para las
interconexiones
realizadas
entre
los
operadores
• India
• EE.UU.
• Canadá
Compartición
de ingresos
Los nuevos entrantes pagan al operador un
porcentaje de sus ingresos.
• Tailandia
• Indonesia
• China
Cargos basados
en precios
minoristas
Los cargos se basan en los precios de los
usuarios finales.
• EE. UU.
• Japón
• Chile
• EE.UU.
• Indonesia
5
1.
Aspectos clave sobre interconexión
2.
Benchmark internacional
3.
Conclusiones y hallazgos
4.
Anexos
6
1.
Aspectos clave sobre interconexión
2.
Benchmark internacional
2.1 Introducción
2.2 Interconexión fija – móvil
2.3 Enlaces de interconexión
3.
Conclusiones y hallazgos
4.
Anexos
7
Situación de los mercados de telecomunicaciones en América Latina (1)
Los mercados de telecomunicaciones en los diferentes países de América Latina
muestran diferencia en cuanto a la propiedad y el grado de apertura.
PRIVATIZACION Y LIBERALIZACION DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
País
Argentina
Brasil
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Ecuador
Honduras
Guatemala
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1/
Ni privatizado ni liberalizado
Privatizado, no liberalizado
Liberalizado, no privatizado
Privatizado y liberalizado
Fuente: Pyramid Research, Apoyo Consultoría S.A.
8
Número de operadores (1)
El número de operadores en los mercados de telefonía fija (con excepción de aquellos
mercados en los cuales existen operadores asignados por región) es más reducido,
mientras que en el mercado móvil son, en promedio, seis por país.
OPERADORES DE TELEFONIA FIJA EN
AMERICA LATINA
Operadores regionales
Privados
Brasil
Colombia
El Salvador
Públicos
Bolivia
Ecuador
Operadores nacionales o regionales
Sudamérica
Privados
Argentina
Chile
Perú
Venezuela
Públicos
Paraguay
Uruguay
Centroamérica
Privados
Panamá
Rep Dominicana
Públicos
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Norteamérica
Privados
México
34
43
7
16
3
2
9
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
7
Fuente: Reguladores de telecomunicaciones
OPERADORES DE TELEFONIA
MOVIL EN AMERICA LATINA
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Rep Dominicana
Uruguay
Venezuela
10
4
41
5
6
1
9
3
3
1
12
2
2
10
3
8
2
5
Fuente: Reguladores de telecomunicaciones
9
Número de operadores (2)
En las áreas locales más importantes de cada país, el promedio de operadores fijos es de
dos (aunque lo más común es que exista solamente uno), mientras que el promedio de
operadores móviles es de tres (sin embargo, lo más común es que existan dos).
OPERADORES DE TELEFONIA EN LAS MAYORES AREAS
LOCALES EN AMERICA LATINA
País
Argentina
Bolivia
Brasil 1/
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Rep Dominicana
Uruguay
Venezuela
Red fija local
Red móvil
2
1
4
7
3
1
1
1
1
1
5
1
1
1
2
2
1
2
7
4
3
5
2
1
2
3
3
1
4
1
2
8
3
8
2
2
1/ Incluye una operadora espejo.
Fuente: Reguladores de telecomunicaciones
10
Empresas móviles con poder de mercado
Siete de los países que respondieron la encuesta aducieron tener un operador dominante
en el mercado móvil. La mayor parte cuenta con operadores móviles que tienen su
negocio integrado con el de telefonía fija.
Operador móvil con poder
de mercado
• Argentina
Operador
integrado 1/
• Perú
Operador móvil sin poder
de mercado
• Bolivia
• Guatemala • Rep. Dominicana
• Chile
• Honduras • Uruguay
• El Salvador
• México
• Paraguay
• Venezuela
• Panamá
Operador no
integrado
• Costa Rica
• Ecuador
• Nicaragua
1/ Se refiere a la integración entre operaciones de telefonía fija y de telefonía móvil
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
11
Participaciones de mercado – telefonía móvil (1)
PARTICIPACION DE MERCADO POR EMPRESA – TELEFONIA MOVIL
(2000)
Bolivia
Argentina
Nuevatel
2%
CTI
16%
TIM
31%
Entel Móvil
49%
Telecel
49%
Telefónica
26%
BellSouth
27%
Colombia
Chile
Otros
22%
Otros
29%
Celumóvil
28%
Entel PCS
39%
CTC
39%
Cocelco
17%
Comcel
26%
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
continúa...
12
Participaciones de mercado – telefonía móvil (2)
...continuación
Costa Rica
Ecuador
ICETel
100%
Honduras
Celtel
100%
BellSouth
49%
Conecel
51%
Nicaragua
México
BellSouth
100%
Otros
14%
Iusacell
12%
Telcel
74%
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
continúa...
13
Participaciones de mercado – telefonía móvil (3)
...continuación
Panamá
Paraguay
Hola Paraguay
2%
Cable &
Wireless
50%
BellSouth
50%
Telecel
54%
Núcleo
44%
Perú
Venezuela
Nextel
7%
Digitel Infonet
1%
4%
BellSouth
26%
Movilnet
30%
TdP
67%
Telcel
65%
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
14
Interconexión en América Latina (1)
Los procesos de apertura y de ingreso de nuevos operadores en los mercados
latinoamericanos han motivado la necesidad de contar con acuerdos de interconexión.
• Como parte del proceso de apertura en los
países latinoamericanos, se han empezado
a producir acuerdos de interconexión entre
los operadores de telecomunicaciones.
• Por ello, los países que han abierto sus
mercados de telecomunicaciones cuentan
con un marco legal que sirva de soporte a
los procesos de interconexión.
• La mayoría de países que han liberalizado
sus mercados cuentan con reglamentos de
interconexión.
NORMATIVIDAD SOBRE INTERCONEXION EN
AMERICA LATINA
(2001)
No existe
normatividad
6%
Sólo en Ley de
Telecom
33%
Reglamento de
interconexión
61%
Fuente: Sitios web de reguladores de telecomunicaciones,
encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo
Consultoría S.A. (2001)
15
Interconexión en América Latina (2)
Estos acuerdos se han producido en distintos niveles de facilidades esenciales.
ELEMENTOS SUJETOS A INTERCONEXION EN PAISES DE
AMERICA LATINA
100%
93%
71%
50%
43%
Terminación móvil
Terminación fija
Tránsito local
Transporte larga
distancia
Facturación
/Cobranza
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones,
Apoyo Consultoría S.A. (2001)
En todos los países que respondieron a la encuesta existen cargos por terminación
en la red móvil.
16
1.
Aspectos clave sobre interconexión
2.
Benchmark internacional
2.1 Introducción
2.2 Interconexión fija – móvil
2.3 Enlaces de interconexión
3.
Conclusiones y hallazgos
4.
Anexos
17
Tasación de llamadas fijo – móviles (1)
En América Latina, el sistema prevaleciente es CPP. En México, Uruguay y Perú,
coexisten ambos sistemas.
MODALIDAD TARIFARIA EN TELEFONIA MOVIL
RPP
11%
CPP
89%
Fuente: Organismos reguladores de telecomunicaciones
18
Tasación de llamadas fijo – móvil (2)
Por lo general, la tasación de las llamadas fijo – móvil para el usuario se hace
redondeando al minuto cada llamada realizada.
Tasacion de llamadas
Regimen de tarifas
fijo - móvil
Redondeo al
minuto de cada
llamada
• Argentina
Redondeo al
minuto del tiempo
total de llamadas
Por segundo
Otros
• Bolivia
• Colombia
• Panamá
Se encuentran
libres
• Perú 1/
• Rep. Dominicana
• Venezuela
Reguladas para
todas
las empresas
• Brasil
• Honduras
• Paraguay
• Costa Rica
• Ecuador
• Nicaragua
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
19
Determinación de cargos
En un buen número de casos encuestados, los cargos de interconexión se determinan
sobre la base de la libre negociación de las partes involucradas.
DETERMINACION DE LOS CARGOS DE INTERCONEXION FIJO – MOVIL Y EXISTENCIA DE
CARGOS TOPE
Definición de
los cargos
Red Fija
Cargos Tope
Determinados por
el Regulador
• Bolivia
No Cargos Tope
Determinados por
el Regulador
1/El regulador sólo determina los cargos en caso de
controversia.
Red Móvil
Gobierno
• Perú
• Brasil
• Colombia
• Costa Rica
Libre
negociación
Negociación
supervisada
• Honduras
• Argentina
• Paraguay
• Ecuador
• Guatemala
• Mexico1/
• Nicaragua
• Panamá
• Rep.
Dominicana
• Venezuela1/
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo
Consultoría S.A. (2001)
20
Metodología para el cálculo de los cargos por interconexión (1)
La normativa de la mayoría de países analizados orienta los cargos de interconexión
sobre la base de los costos, según se establece en los principios generales de
interconexión (OMC, UE).
PAÍSES ENCUESTADOS CUYA
LEGISLACION CONTEMPLA CARGOS
BASADOS EN COSTOS
BASE DE LOS CARGOS FIJO - MOVIL
15%
62%
15%
8%
8%
8%
Orientados a Fijo por mes o Tarifas finales Tarifas finales Compartición
costos
volumen
existentes
descontadas de ingresos
Serie1
8%
Otros
Benchmark por un periodo de tiempo determinado
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo
Consultoría S.A. (2001)
• Argentina
• Nicaragua
• Bolivia
• Paraguay
• Colombia
• Perú
• Costa Rica
• Rep. Dominicana
• Ecuador
• Venezuela
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo
Consultoría S.A. (2001)
21
Metodología para el cálculo de los cargos por interconexión (2)
Los cargos de interconexión son actualizados de manera formal en la mayoría de países
encuestados.
ACTUALIZACION DE CARGOS DE
INTERCONEXION
No existe
14%
No especifica
7%
Actualización
por indicadores
macroeconómicos
36%
Otros
29%
Cronograma de
reducción
14%
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo
Consultoría S.A. (2001)
22
Estructura de los cargos de interconexión fijo - móvil
Casi todos los países de la muestra cuentan con cargos de interconexión fijo – móvil
diferenciados. Generalmente, la separación se realiza por el tipo de llamada y por el tipo
de red que origina la llamada.
EXISTENCIA DE DIFERENCIACION EN CARGOS
DE INTERCONEXION FIJO - MOVIL
No
14%
TIPOS DE DIFERENCIACION EN LOS CARGOS FIJO - MOVIL
60%
57%
50%
50%
40%
30%
21%
20%
14%
10%
Sí
86%
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo
Consultoría S.A. (2001)
0%
Por tipo de
llamada
Por tipo de red
Otros
No existe
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo
Consultoría S.A. (2001)
23
Métodos de tasación de los cargos de interconexión
Los métodos de tasación de los cargos de interconexión de los países encuestados son
los siguientes:
MÉTODOS DE TASACIÓN DE CARGOS DE INTERCONEXIÓN EN
PAÍSES ENCUESTADOS
Redondeo al
minuto de cada
llamada
Redondeo al
minuto del
tiempo total de
las llamadas
Redondeo al
segundo
• Argentina
• Bolivia
• Chile
• Brasil
• México
• Costa Rica
• Colombia
• Paraguay
• Ecuador
• Honduras
• Rep.Dominicana
• Perú
• Nicaragua
• Venezuela1/
• Panamá
• Venezuela
1/ Sólo cuando son determinados por el regulador.
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
24
Comparación de cargos de interconexión
El cargo de interconexión fijo – móvil latinoamericano es 25% superior al promedio de la
muestra de países considerados.
CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MOVIL
(US$ por minuto)
Promedio por región
0,700
0,646
0,600
0,500
0,448
0,400
0,300
0,245
0,184
0,200
0,221
0,200
0,100
0,000
US$ corrientes, al segundo
Europa
Sudamérica
Guatemala
Brasil
Austria
Irlanda
Dinamarca
Alemania
Venezuela
Finlandia
Suecia
Italia
Holanda
Chile
Bolivia
Reino Unido
Bélgica
España
Perú
Rep. Dominicana
Ecuador
Suiza
Paraguay
México
Francia
Honduras
Nicaragua
Argentina
Colombia
0,046
0,109
0,128
0,142
0,146
0,153
0,159
0,159
0,170
0,171
0,172
0,182
0,170
0,189
0,193
0,205
0,205
0,150
0,250
0,250
0,187
0,207
0,311
0,235
0,276
0,280
0,291
US$ corrientes,
tasado al
segundo
0,067
0,112
0,128
0,142
0,146
0,153
0,159
0,159
0,170
0,171
0,172
0,182
0,187
0,189
0,193
0,205
0,205
0,220
0,250
0,250
0,274
0,304
0,311
0,344
0,403
0,410
0,426
Cargo máximo
Primer quintil (20%)
Cargo mínimo
Cargo promedio
Mediana
Coef. de variación
0,311
0,128
0,046
0,184
0,182
0,017
0,426
0,128
0,067
0,220
0,189
0,425
País
PPP US$ 1/
Centroamérica
Fuente: OSIPTEL, OVUM, UIT, Apoyo Consultoría S.A.
1/ Fuente: OECD, Banco Mundial, The Economist
US$
corrientes
PPP US$ 1/
0,134
0,165
0,142
0,168
0,135
0,163
0,219
0,168
0,166
0,213
0,202
0,213
0,410
0,186
0,226
0,285
0,404
0,561
0,487
0,209
0,701
0,316
0,336
0,970
1,886
0,404
1,027
1,886
0,142
0,134
0,389
0,219
0,984
Fuente: OSIPTEL, OVUM, UIT, Apoyo Consultoría S.A.
25
Influencia de diversas variables sobre el cargo fijo-móvil (1)
La suscripción del acuerdo de telecomunicaciones de la OMC y el contar con operadores
fijos privados influyen en un menor cargo fijo-móvil en América Latina1/.
CARGO FIJO - MOVIL PROMEDIO SEGUN
CARGO FIJO - MOVIL PROMEDIO SEGUN
COMPROMISO DE LA OMC 1/
PROPIEDAD DEL OPERADOR FIJO LOCAL 1/
(US$)
(US$)
0,350
0,400
0,350
0,300
0,246
0,300
0,250
0,227
0,250
0,200
0,150
0,100
0,296
0,340
3 países
Coef. Var. =
19%
11 países
Coef. Var. =
46%
0,200
0,150
5 países
Coef. Var. =
31%
0,100
9 países
Coef. Var. =
45%
0,050
0,050
0,000
0,000
Sí
Público
No
1/ Excluye a Costa Rica.
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones,
Apoyo Consultoría S.A. (2001)
Privado
1/ Excluye a Costa Rica.
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones,
Apoyo Consultoría S.A. (2001)
1/ Sin embargo, la diferencia entre las medias probó no ser significativa estadísticamente en ninguno de los dos casos.
26
Influencia de diversas variables sobre el cargo fijo-móvil (2)
Se trató de hallar relaciones funcionales entre diversas variables y el nivel del cargo fijomóvil en América Latina; sin embargo, no se logró hallar ninguna relación funcional clara
o robusta.
NIVEL DEL CARGO FIJO - MOVIL Y NUMERO DE
OPERADORES FIJOS LOCALES EN EL AREA
LOCAL DE MAYOR IMPORTANCIA
Cargo fijo - móvil (US$)
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0
2
4
6
8
10
12
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0
14
2
4
6
8
Núm ero de operadores fijos
Núm ero de años
NIVEL DEL CARGO FIJO - MOVIL Y NUMERO DE
OPERADORES MOVILES EN EL AREA LOCAL DE
MAYOR IMPORTANCIA
Cargo fijo - móvil (US$)
Cargo fijo - móvil (US$)
NIVEL DEL CARGO FIJO - MOVIL Y NUMERO DE
AÑOS DE LIBERALIZACION DEL MERCADO DE
TELEFONIA FIJA LOCAL
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0
2
4
6
8
Núm ero de operadores m óviles
10
Fuente: Encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A.
(2001)
Se puede concluir que la determinación del nivel del cargo fijo-móvil en
27
América Latina es un proceso relativamente arbitrario.
Comparación relevante de cargos de interconexión en América Latina
Al reducir la muestra a países de América Latina con características similares en
tèrminos de marco regulatorio y mercado, se observa que el cargo fijo – móvil promedio
es de US$0,268, mientras que la mediana es US$0,205.
CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MOVIL
(US$ por minuto1/)
País
Brasil
Venezuela
Chile
Perú
México
Argentina
Colombia
Cargo máximo
Primer quintil (20%)
Cargo mínimo
Cargo promedio
Mediana
Coef. de variación
US$
corrientes
0,112
0,159
0,182
0,205
0,304
0,410
0,426
0,426
0,159
0,112
0,257
0,205
0,485
PPP US$ 2/
0,165
0,219
0,213
0,404
0,316
0,404
1,027
1,027
0,219
0,165
0,393
0,316
0,751
Fuente: OSIPTEL, OVUM, UIT, Apoyo Consultoría S.A.
1/ Los cargos se consideran tasados al segundo.
2/ Fuente: OECD, Banco Mundial, The Economist
28
Tarifas finales (fijo – móvil)
TARIFAS FIJO - MOVIL
(mayo del 2001)
Fuente
UIT
UIT
UIT
Telcor
ARESEP
Indotel
Operador móvil
Subtel
Subtel
Subtel
Subtel
Hondutel
Osiptel
Cofetel
Osiptel
Osiptel
Osiptel
Subtel
Ambas empresas fijas
CANTV
Telcor
CANTV
CANTV
Supertel
CANTV
País o Grupo
Indonesia
OECD 1/
Malasia
Nicaragua
Costa Rica
Rep. Dominicana
Bolivia
Chile
Chile
Chile
Chile
Honduras
Perú
México
Perú
Perú
Perú
Chile
Argentina
Venezuela
Nicaragua
Venezuela
Venezuela
Ecuador
Venezuela
Empresa Fija Empresa Móvil
n.d.
n.a.
n.d.
BellSouth 2/
ICE
Codetel
n.d.
CTC
Telcoy 3/
CNT 3/
CNT 4/
Hondutel
Telefónica
Todas
Telefónica
Telefónica
Telefónica
Telcoy 4/
Todas
CANTV
Enitel
CANTV
CANTV
Todas
CANTV
n.d.
n.a.
n.d.
BellSouth
ICETel
Todas
n.d.
Todas
Todas
Todas
Todas
Celtel
TIM
Todas
Nextel
Telefónica
BellSouth
Todas
Todas
Digitel
BellSouth
Movilnet
Telcel
Todas
Infonet
1/ Sólo países CPP.
2/ Celular Fijo
3/ Areas locales grandes
4/ Areas locales pequeñas y medianas
Promedio
Mediana
Chile
Perú
Venezuela
Total de la muestra (observaciones)
Total de la muestra (países)
Primer quintil (20%)
Desviación estándar
Coeficiente de variabilidad
Tarifa (US$/minuto)
Pico
Reducido Ponderado
0,0520
0,0740
0,0560
0,0910
0,1200
0,1200
0,1440
0,1211
0,0692
0,1471
0,1471
0,1471
0,2000
0,2000
0,2000
0,2043
0,1841
0,2127
0,1907
0,2249
0,1875
0,2305
0,1884
0,2577
0,2577
0,2577
0,2676
0,1577
0,2764
0,2764
0,2764
0,2817
0,2817
0,2817
0,2873
0,1718
0,2901
0,2901
0,2901
0,3063
0,2327
0,3100
0,3100
0,3100
0,3120
0,3120
0,3120
0,3140
0,3140
0,3140
0,3187
0,2387
0,3213
0,2453
0,3300
0,3300
0,3300
0,4000
0,4000
0,4000
Tasación
n.d.
n.a.
n.d.
minuto
minuto
minuto
n.d.
segundo
segundo
segundo
segundo
minuto
minuto
minuto
minuto
minuto
minuto
segundo
minuto
minuto
minuto
minuto
minuto
minuto
minuto
Fuente: Empresas y reguladores de países de América Latina, UIT
0,2380
0,2244
0,2249
0,2845
0,3200
0,2676
0,2125
0,2043
0,0916
38,5%
0,1884
0,2268
0,2787
0,2327
0,2134
0,1841
0,0852
38,0%
29
1.
Aspectos clave sobre interconexión
2.
Benchmark internacional
2.1 Introducción
2.2 Interconexión fija – móvil
2.3 Enlaces de interconexión
3.
Conclusiones y hallazgos
4.
Anexos
30
Cargos de enlaces de interconexión
Los cargos por enlaces de interconexión generalmente incluyen el puerto y el enlace
punto a punto y se cobran en forma conjunta.
Acuerdo entre las
partes
Decisión o norma
regulatoria
• Brasil
Comparten
costos
• Bolivia
• Ecuador
• República
Dominicana
• Argentina
• Costa Rica
• Honduras
Red móvil
• En la mayoría de los casos
analizados, el operador de la red
móvil
asume los cargos
de
interconexión de los enlaces, como
consecuencia, por lo general, de un
acuerdo entre las partes.
• En
casi
todos
los
países
encuestados, no es obligatorio que el
operador contrate los circuitos al
operador fijo.
• Nicaragua
• Panamá
• Paraguay
• Perú
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones,
Apoyo Consultoría S.A. (2001)
31
Cargos para enlaces de interconexión
El cargo promedio latinoamericano por enlaces de interconexión es bastante mayor al
promedio de los países de Europa.
COSTOS DE LOS ENLACES DE INTERCONEXIÓN
EN EUROPA
COSTOS DE LOS ENLACES DE INTERCONEXIÓN
EN AMÉRICA LATINA
(US$)
(US$)
País
Renta mensual
¿Incluye puerto +
enlace físico?
123
174
208
209
299
322
408
411
468
624
675
849
915
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
n.d.
n.d.
Sí
Suecia
UK
Finlandia 1/
Alemania
Francia
Portugal
Dinamarca
Irlanda
Austria
Bélgica
Luxemburgo
Holanda
España
Brasil
Honduras
México
Perú 1/
Argentina 2/
Paraguay 3/
Costa Rica
Nicaragua 4/
Tipo
(E1/T1)
Renta
mensual
¿Incluye puerto +
enlace físico?
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
400
426
706
773
2 600
4 914
5 046
6 750
n.d.
n.d.
Sí
Sí
Sí
n.d.
n.d.
Sí
1/ La renta es variable; depende del número de enlaces y posee
descuentos por volumen
2/ Por puerto: US$ 2000. Por enlace físico: la renta es variable; se
utiliza un promedio de US$ 600
3/ La renta es variable; US$ 5353 por enlace con un 20% a partir del
enlace 20.
4/ Por puerto: US$ 750. Por enlace físico: US$ 200 por canal (30
canales = US$ 6000)
1/ Tarifa minorista
2/ Enlace de interconexión de 2 Mbits/segundos hasta 5 Km.
Fuente: Unión Europea (2000)
Mínimo
Máximo
Promedio Europa de la muestra
Mediana
Primer quintil (20%)
Desv. estándar
Coef. de variabilidad
País
123
915
437
408
208
258
58,9%
Fuente: Encuesta Apoyo Consultoría S.A. (2001)
Mínimo
Máximo
Promedio AL de la muestra
Mediana
Primer quintil (20%)
Desv. estándar
Coef. de variabilidad
400
6 750
2 702
1 687
426
2535
93,8%
32
1.
Aspectos clave sobre interconexión
2.
Experiencias en otros países
3.
Conclusiones y hallazgos
4.
Anexos
33
Conclusiones y hallazgos (1)
Principales resultados de la encuesta para América Latina:
• En todos los países existen cargos por terminación en la red móvil, los que generalmente se
actualizan cada cierto periodo de tiempo.
• Solamente en dos países (Perú y Uruguay) coexiste el régimen CPP con el RPP.
• La normativa de la mayoría de países contempla la orientación de los cargos a costos,
siguiendo los principios generales de interconexión.
• En la mayoría de países los cargos fijo – móvil se determinan mediante negociación entre las
empresas.
• Los reguladores de telecomunicaciones participan de alguna manera (mediante topes o
supervisión de negociación) en la determinación de los cargos de interconexión.
• La mayoría de países realiza la tasación de cargos redondeando cada llamada al minuto.
• El operador móvil es generalmente quien asume los costos de los enlaces de interconexión,
sobre la base de un acuerdo con el proveedor de los enlaces (que no necesariamente es el
proveedor de telefonía fija).
• El cargo por enlaces de interconexión y la tarifa mensual por los mismos son elevados en
comparación con otros países de la muestra.
34
Conclusiones y hallazgos (2)
Comparación internacional de cargos fijo - móvil
• La comparación internacional se considera como una alternativa al desarrollo de estudios de
costos para determinar el nivel de los cargos de interconexión.
• Organismos como la Unión Europea o la UIT cuentan con recomendaciones respecto de
lineamientos sobre mejores prácticas en interconexión sobre la base de benchmarks.
• Sin embargo, el uso de comparaciones internacionales se ve limitado por diversos factores,
como la selección de la muestra o la dispersión de la misma.
• En este caso, al emplear todos los cargos disponibles (Europa y América Latina), los
principales problemas fueron el tamaño muestral, la alta variabilidad y la no existencia de una
relación causa – efecto clara, v.g., la fijación de cargos fijo – móvil es relativamente arbitraria.
• Por lo tanto, se sugiere emplear una comparación con países que cuenten con características
estructurales de mercado (tamaño del mercado, no existencia de duopolio en el mercado
móvil y densidad similar) y regulatorias (liberalización formal de la telefonía fija local y
suscripción del acuerdo de la OMC) similares.
• En caso contrario, la inclusión de ciertos países puede llevar a la distorsión del análisis y a
dificultar la elaboración de relaciones estadísticas.
continúa...
35
Conclusiones y hallazgos (3)
continuación...
• Con la reducción de la muestra a países latinoamericanos similares, Perú se encuentra en la
mediana del grupo y por debajo del promedio.
• Por otra parte, se debe hallar una medida estándar de mejor práctica (promedio, mediana,
20% menor de la muestra, tercer menor, etc.), así como una tasación estándar (se sugiere la
tasación al segundo).
• Asimismo, la metodología debe aislar el origen de las llamadas (se debe controlar que sean
fijo – móvil locales).
• Cabe recalcar los problemas existentes para el trabajo con tipos de cambio de paridad (falta
de un estudio actualizado que abarque un número considerable de países).
• Esta deficiencia se puede suplir utilizando el tipo de cambio en dólares corrientes, en la
medida en la que los países en la comparación tengan un régimen de comercio relativamente
libre y hayan liberalizado sus mercados de capitales, lo cual disminuye la distorsión de utilizar
el tipo de cambio corriente.
36
ANEXOS
37
1.
Metodología
2.
Otros resultados obtenidos en la encuesta aplicada a reguladores
de telecomunicaciones
3.
Área de Telecomunicaciones - Apoyo Consultoría
38
Metodología
La metodología estándar para realizar un benchmark internacional de cargos de
interconexión es la siguiente:
1
Elegir los
servicios
3
4
Recolección
de datos
5
Estandarizar
los cargos
6
Convertir a una
moneda común
Calcular el
benchmark
básico
2
Elegir los
operadores de
servicio
39
Elección de operadores y servicios
 Elección de servicios
•
Se decidió comparar los cargos de interconexión de las llamadas fijo - móvil en el nivel local.
 Elección de operadores
•
Se seleccionaron aquellos casos en los que se opera bajo el régimen de Calling Party Pays.
•
No se hizo una selección en términos de operadores debido a que los datos
correspondientes a cargos de interconexión se recogerían como el promedio de los cargos
de todos los operadores del país elegido.
40
Recolección de datos (1)
 Recolección de datos
La metodología empleada para la recolección de datos consistió en la aplicación de
una encuesta con las siguientes características:
Universo
• Gerentes de Políticas Regulatorias (o su equivalente) en organismos
reguladores de telecomunicaciones de países de América Latina.
• Compuesto en su mayoría por preguntas cerradas.
Cuestionario
• Incluyó preguntas sobre mercado de telecomunicaciones, interconexión en
general, interconexión fijo-móvil y enlaces de interconexión.
• Elaborado por Apoyo Consultoría.
Periodo
Dirigido a
• Se llevó a cabo entre el 7 de marzo y el 9 de mayo del 2001.
• Gerentes de Políticas Regulatorias (o su equivalente) en organismos
reguladores de telecomunicaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela.
continúa...
41
Recolección de datos (2)
...continuación
Procedimiento
Respuestas
recibidas
• Envío de cuestionarios vía correo electrónico a los encuestados.
• Argentina
• México
• Brasil1/
• Nicaragua
• Bolivia1/
• Panamá1/
• Colombia
• Perú
• Costa Rica
• Paraguay
• Ecuador
• República Dominicana
• Honduras
• Venezuela
• Osiptel: Estudio de comparación internacional de cargos de interconexión fijo –
móvil, Diciembre 2000 (actualizado en marzo 2001)
Fuentes
secundarias
adicionales
• Sitios web de organismos reguladores
• Sitio web de ITU
• Ovum: [email protected], Enero 2001
1/ En estos casos, respondieron gerentes de regulación de empresas privadas.
42
Estandarización de cargos (1)
 Estandarización de cargos
• Se compararon los cargos de interconexión sensitivos al tiempo (por terminación de llamada
y por transporte conmutado, por ejemplo), sobre la base de US$ dólares americanos por
minuto.
• Se estandarizó la tasación de los cargos. En este caso, se utilizó la tasación al segundo
debido a que la mayor parte de cargos recogidos en la comparación se encontraban tasados
de esta manera.
Método de estandarización de cargos a tasación al segundo
• Se parte del hecho de que la duración de una llamada es una variable aleatoria, cuya
distribución, según muchos estudios de patrones de tráfico1/, sigue una distribución
exponencial negativa.
• Entonces, se define la función de distribución exponencial negativa de la duración de una
conversación telefónica como:
x
 1  
f ( x )   e m
m
x = duración total de la conversación
m = duración promedio de las llamadas
1/ Freeman (1995): “Ingeniería de sistemas de telecomunicaciones”; KPMG (1995): Tariff and interconnection in mobile
communications”; Mitchell, Bridger(1979): “Telephone call pricing in Europe”
continúa...
43
Estandarización de cargos (2)
...continuación
• De esta manera, la probabilidad de que una llamada dure menos de x minutos es dada por:
p (r  x)  1  e

x
m
• Luego, se calcula el número de pulsos (Np) acumulados en Nc conversaciones de la forma
que se presenta a continuación:
– Al momento en el que una conexión telefónica es completada (cuando la persona que
está siendo llamada descuelga el auricular), el registrador del abonado que llama asigna
automáticamente un pulso inicial. Así, el total de pulsos iniciales será equivalente al
número de conversaciones, Nc.
– En la medida en que la conversación continúa, el registrador va acumulando pulsos cada
“x” unidades de tiempo. Así, el primer pulso periódico de “x” unidades de tiempo ocurre
exactamente a las “x” unidades de iniciada la conversación. Las conversaciones que
reciben el primer pulso periódico son aquellas que duran al menos x unidades de tiempo,
es decir, Nc e(-x/m), donde m es la duración promedio de la conversación.
– El segundo pulso periódico ocurre exactamente a las 2x unidades de tiempo de iniciada
la conversación. Entonces, las conversaciones que reciben el segundo pulso periódico
son Nce(-2x/m). Así, el número total de pulsos es la suma de la serie
N p  N c  N ce
Np

x
m
 N ce

2x
m
 N ce

3x
m

x
2x
3x





m
m
 N c  1  N c  N c e
 N ce
 N ce m   




continúa...
44
Estandarización de cargos (3)
...continuación
• Por consiguiente, el número de pulsos por conversación es
r ( x, m ) 
Np
1

Nc
1 e
x

m
• De este modo, si se desea convertir la tarifa expresada en una unidad u1 de tiempo, Tu1
(ejemplo: tarifas por minuto) a otra expresada en la unidad de tiempo u2, Tu2 (ejemplo: tarifas
al segundo), se deberá proceder como se detalla a continuación:
T u 2  T u1 
T u 2  T u1 
N u1
N u2
N c  r (u1 , m )
N c  r (u 2 , m )
 T u1 
r (u1 , m )
r (u 2 , m )
1
T u 2  T u1  1  e
1
1 e

u1
m

u2
 Tu1 
1 e
1 e

u2
m

u1
m
m
continúa...
45
Estandarización de cargos (4)
...continuación
Ejemplo: Conversión de tarifas al minuto a tarifas al segundo, asumiendo una duración
promedio de llamadas de 1,2 minutos (72 segundos):
1
T1  T 60  1  e
1
1 e

60
72

1
 T 60 
1 e
1 e

1
72

60
72
72
46
Conversión a una moneda común
 Conversión a una moneda común
• Inicialmente se convirtieron aquellos cargos que se encontraban en monedas locales a
dólares corrientes utilizando el tipo de cambio de la fecha.
• Posteriormente, se trasladaron a US$ de paridad, mediante la aplicación del tipo de cambio
de paridad en los casos disponibles (OECD) y a través del factor de paridad calculado por el
Banco Mundial para el PBI PPP en su reporte World Development Indicators 2000, en todos
los otros casos
• Sin embargo, este método presentó dificultades debido a que no existen datos actualizados
para todos los países respecto de la paridad de poder de compra. Por ello, se prefirió utilizar,
para fines de la comparación, los cargos en dólares corrientes
47
Cálculo del benchmark relevante
 Cálculo del benchmark relevante
• Inicialmente, se recogió una muestra de cargos fijo – móvil para 26 países de Europa,
América del Sur y Centroamérica, para la cual se calculó el promedio, la mediana y el primer
quintil.
• Posteriormente, esta muestra se redujo a 7 países de América Latina, seleccionados sobre la
base de sus similitudes con el Perú en términos de mercado y regulación, para la cual se
calcularon las mismas medidas estadísticas.
48
1.
Metodología
2.
Otros resultados obtenidos en la encuesta aplicada a reguladores
de telecomunicaciones
3.
Área de Telecomunicaciones - Apoyo Consultoría
49
Facilidades en los contratos de interconexión
En la mayor parte de los países entrevistados que cuentan con operadores integrados, no
existe obligatoriedad por parte del operador de red fija de brindar los servicios de
facturación y cobranza.
OBLIGATORIEDAD DE SERVICIOS DE
FACTURACION Y COBRANZA - OPERADORES DE
RED FIJA
82%
67%
18%
33%
100%
Integrados
Obligatorio
No integrados
No obligatorio
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
50
Estructura de cargos de interconexión por país
ESTRUCTURA DE CARGOS DE INTERCONEXION
Por terminación
de llamada en
redes móviles
Argentina
Bolivia
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Honduras
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Venezuela
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Por terminación
Por tránsito a
de llamadas en
otra red local
redes fijas
Por transporte
de larga
distancia
Por
facturación y
cobranza
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Otros
4
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
51
Establecimiento de costos de enlaces de interconexión
ESTABLECIMIENTO DE COSTOS DE ENLACES DE
INTERCONEXION
Por ambos
27%
Por acuerdo
entre las
partes
55%
Por norma
regulatoria
18%
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones,
Apoyo Consultoría S.A. (2001)
52
Niveles de cargos de terminación en la red fija
CARGOS DE TERMINACION LOCAL EN LA
RED FIJA - PAISES CPP
País
Chile
Venezuela 1 1/
Argentina
Rep. Dominicana
Perú
México
Venezuela 2 1/
Venezuela 3 1/
Paraguay
Colombia
Bolivia
Nicaragua 1 2/
Guatemala
US$
corrientes
0,0092
0,0094
0,0100
0,0100
0,0168
0,0125
0,0153
0,0212
0,0228
0,0308
0,0317
0,0385
0,0470
US$ corrientes,
tasado al
segundo
0,0092
0,0138
0,0146
0,0146
0,0168
0,0183
0,0224
0,0310
0,0334
0,0451
0,0464
0,0564
0,0688
1/ El cargo de terminación fija depende de la ubicación del
conmutador o del punto de interconexión donde se entregue
el tráfico local.
2/ Los cargos en Nicaragua no consideran los pulsos irregulares
Fuente: Ovum, Apoyo Consultoría S.A.
Mínimo
Máximo
Promedio
Mediana
Primer quintil (20%)
Desv. estándar
Coef. de variabilidad
0,0092
0,0688
0,0314
0,0267
0,0168
0,0187
59,7%
53
1.
Metodología
2.
Otros resultados obtenidos en la encuesta aplicada a reguladores
de telecomunicaciones
3.
Área de Telecomunicaciones - Apoyo Consultoría
54
Introducción
En 1998, Apoyo Consultoría estableció la Unidad de Negocios de Telecomunicaciones
como una de sus unidades principales, frente al desarrollo y creciente potencial de
dicho sector. Los principales servicios que brinda en la actualidad son los siguientes:
Telecomunicaciones
Gestión y
Planeamiento
Estratégico
 Diseño e implementación
de
políticas regulatorias en telecomunicaciones
 Planeamiento estratégico de empresas de telecomunicaciones
Consultoría de
Negocios
 Estudios
mercado
de
 Asesoría en la
estrategia comercial
 Asesoría
en
lanzamiento
de
nuevos
productos
Asesoría a
entrantes
Asesoría
regulatoria
Otros
 Asesoría en la
búsqueda
de
socios estratégicos locales
 Asesoría en temas de política
tarifaria
 Valoración
del
espectro
radioeléctrico.
 Asesoría
en
negociación
de
contratos de interconexión
 Reportes anuales
del sector.
 Acompañamient
o en solicitudes
de concesiones
 Asesoría integral
 Estudios
micos
econó-
 Valoración
del
espectro
radioeléctrico
55
Experiencia relevante
 Asesoría a una empresa local interesada en proveer servicios de telecomunicciones a
nivel nacional: definición de servicios, análisis competitivo, estimación de demanda y
análisis financiero (2000).
 Asesoría a una empresa local interesada en iniciar operaciones B2B: análisis competitivo
y definición básica de estrategias (2000).
Consultoría de
negocios
 Asesoría financiera, de expansión regional y estudios de mercado para el segundo ISP
local (1999 - 2000):
– Telecentros
– Servicio dial up
– VoIP
 Estimación de la demanda potencial del servicio de telefonía celular para uno de los
principales operadores móviles peruanos
 Estudio del mercado de transmisión de datos
 Asesoría a un operador entrante internacional en el establecimiento de criterios para
establecer sus puntos de presencia a nivel nacional (2001).
 Asesoría a un potencial entrante (definición de servicios por ser provistos, análisis
competitivo y plan de negocios) (2000)
Asesoría a
Entrantes
 Asesoría a una empresa extranjera en la participación de la subasta de la banda PCS
(estudio del mercado móvil y búsqueda de potenciales socioes estratégicos). (2000)
 Reporte del sector de telecomunicaciones para un entrante potencial al mercado de
transmisión de datos (2000).
 Asesoría a una empresa extranjera durante el proceso y procedimiento para obtener una
concesión LMDS (1999).
56
Experiencia relevante
 Asesoría a un entrante internacional sobre el tratamiento de interconexión de la red
telefónica fija local con los servicios públicos móviles (2001)
 Estudio sobre el Fondo de Telecomunicaciones del Perú, para el Banco Mundial (2001)
Asesoría
Regulatoria
 Actualización del informe sobre Participación Privada en Infraestructura
(telecomunicaciones, transporte, electricidad y agua) para el Banco Mundial (2001).
 Asesoría a entrantes recientes (incluyendo a una compañía extranjera de trunking digital
y una empresa de larga distancia) en la negociación de contratos de interconexión (1999
- 2000).
 Negociaciones de “El que llama paga” para el servicio de trunking digital.
 Diseño e implementación de un mecanismo de acceso universal en Nicaragua (2000)
Gestión y
Planeamiento
Estratégico
 Asesoría al Banco Mundial en el diseño e implementación del organismo regulador de las
telecomunicaciones en República Dominicana (1998 - 2000).
 Planeamiento estratégico para uno de los principales ISP locales (1999).
 Informe económico sectorial para la principal empresa de telecomunicaciones (1999)
 Estudio comparativo sobre servicios de Internet y telefonía fija en América Latina para la
principal empresa de telecomunicaciones (1999).
Otros
 Análisis económico general y de las zonas comprendidas en la concesión de la Banda B
(1997).
 Reporte de competencia en telecomunicaciones para la principales empresas de
telecomunicaciones (1994).
 Reportes sectoriales anuales.
57
Equipo
Directores de Proyectos:
José Luis Escaffi
Project Manager - Telecommunications
[email protected]
Geoffrey Cannock
Project Manager - Telecommunications
[email protected]
Analistas:
Luzmila Chang
[email protected]
Carla Flores
[email protected]
Maria E. Kobayashi
[email protected]
58
Descargar

El cargo de interconexión fijo