1
Plan de Presentación


Coyuntura económica
En la región están sucediendo
grandes cosas
2
Algunos sectores de la
economía del Valle del Cauca
se han visto afectados en la
coyuntura actual
Veamos…
3
La llamada «desindustrialización» regional: La
industria del Cauca está toda en el Valle
35.0
30.0
28.8
25.3
Porcentaje
25.0
21.3
20.0
15.0
20.0
17.6
17.9
16.9
16.0
15.1 15.1
14.3
13.5 13.1
10.8 10.9
11.7
9.2
10.0
5.9
5.0
0.0
Antioquia
Bogotá
Valle
1990
2000
Atlántico+Bolívar
Valle+Cauca
Santanderes
2010
Participación regional en la industria nacional
Fuente: DANE – Cuentas departamentales 1994 y 2005 - Banrep
4
La industria caleña se vio afectada en el
último año al igual que Bogotá
¹ Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira; ² Medellín - Área Metropolitana;³ Barranquilla, Soledad, Cartagena, Malambo y Santa Marta
Variación acumulada anual de la producción industrial.
I Trimestre (2011 - 2013)
Fuente: DANE –
5
Algunos de los factores que han afectado al
sector manufacturero, son:
Internacionales



Desaceleración de la
economía mundial
Política monetaria
expansionista de Estados
Unidos – revaluación del peso
Competencia inequitativa
por ayudas internas a la
producción 1/
Política Económica




No hay acciones contundentes
para mitigar la apreciación del
peso, en un contexto de Tasa de
Cambio Real sobrevaluada
Reducción de la protección
efectiva a la industria nacional
Aceleración de los procesos de
apertura comercial del país
Carencia de una política
industrial moderna
/1 Subsidios
6
...
Factores de competitividad



Sobrecostos logísticos
Atraso en las obras de
conectividad con el Puerto
de Buenaventura y el resto
del país
Políticas Empresariales

Reacomodo de las políticas
corporativas,
particularmente de las
empresas extranjeras a los
nuevos escenarios del país
Sobrecostos de la producción
industrial: energía eléctrica
y mano de obra
Fuente: Camacol Valle – El País
7
… los sectores industriales que se han visto más
afectados, son: caucho y plástico y molinería
Crecimiento de la producción por clases industriales para
Cali. I Trimestre 2012 – 2013
/1. Carne, lácteos, productos de panadería, fideos, entro otros. /2 Textiles, curtido de cueros, madera y muebles
Fuente: Muestra Trimestral Manufacturera, Dane. Incluye Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira
8
… pero otros, han tenido resultados positivos
Crecimiento de la producción por clases industriales para
Cali. I Trimestre 2012 – 2013
/1 Abonos, plaguicidas y pinturas.
9
La construcción también se ha visto afectada:
las obras nuevas en Cali, cayeron 2,4% en el
primer trimestre del año …
Medellín
Cali
Bogotá
Crecimiento del metraje de obras nuevas (edificaciones)
Área urbana de las principales ciudades. I Trimestre 2013
Fuente: Censo de Edificaciones, Dane
10
… en donde comercio y la construcción de
apartamentos fueron los que más cayeron
Contribución al crecimiento del área construida por tipo de
edificación. Cali, I Trimestre 2012 – 2013
11
No obstante, las expectativas son positivas. Las
licencias de construcción, están creciendo …
Crecimiento (%)
100
80,6
60
20
16,4
-20
(31,5)
-60
Valle del Cauca
Antioquia
Bogotá
Área total aprobada en licencias de construcción en los
principales departamentos. Enero – mayo 2013
Fuente: Dane
12
… pero en el acumulado del año a mayo,
muestra un crecimiento leve …
100
60
51,7
43,5
37,5
31,5
20
4,9
2012
2013
-20
-31,6
-38,1
(29,0)
-60
Antioquia
Atlántico
Bogotá
Valle
Área total aprobada en licencias de construcción en los principales
departamentos. Doce meses a mayo 2012 - 2013
Fuente: Dane
13
… algunos signos positivos:



Crecimiento del 13% en las unidades de vivienda vendidas
en Cali (4.983 a 5.625 en 2013)

3.171 de interés social (VIS)

2.454 No VIS
La inversión que llegará al Valle para la construcción de
viviendas gratuitas será de $282.723 millones

De acuerdo a Camacol $241.556 millones es la inversión
proyectada para el año 2013

Con empleos formales estimados de 40.176
La disposición a comprar vivienda por parte de los caleños
creció, al pasar del 40% al 46% de junio de 2012 al 2013
14
Por el lado de la
demanda, el consumo
creció frente a Junio de
2012 en 7,8%
Variación anual de las compras.
Cali, Junio 2013
Siendo alimentos y
vivienda los de mejor
comportamiento
Fuente: Raddar
Variación anual de las compras por
componentes. Cali, junio 2013
15
Cali es la ciudad con mayor Índice de
Confianza del Consumidor (ICC) entre las
principales ciudades del país
Índice de Confianza del consumidor. Junio de 2012 - 2013
Fuente: Fedesarrollo
16
2,5%
En el tema de inversión
privada, la constitución de
nuevas sociedades creció …
Número de sociedades constituidas en
Cali/1. Primer semestre 2012 - 2013
Miles de millones de pesos
constantes 2006
… pero la inversión neta
tuvo un decrecimiento real
de 6,3%
Inversión Neta de Cali/2. Primer
semestre 2012 - 2013
/1 Incluye: Jamundí, Yumbo, Vijes, La Cumbre y Dagua
/2 Resultado neto de la suma entre el capital de las constituciones y las reformas menos el capital de las disoluciones
Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cali
17
En el frente externo, el Valle del Cauca
presenta una tendencia decreciente en
sus exportaciones
Exportaciones del Valle del Cauca
Enero – junio 2009 - 2013
Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca
18
Confitería, medicamentos y productos de aseo
prendas de vestir crecieron en el último año
Millones US FOB
Confitería
173
148
Medicamentos y productos
de aseo
170
150
37
29
Prendas de vestir
103
109
Fabricación de papel
2013
61
Azúcar
54
Productos de caucho
0
50
163
2012
65
100
150
200
Exportaciones de los principales sectores del Valle del
Cauca. Enero – junio 2012 - 2013
Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca
19
Algunos sectores han aprovechado la ventana de
oportunidad con el TLC con Estados Unidos
Miles US FOB $
Productos
2012
2013
Crecimiento %
Cafés
7.998
8.439
5,5
Suéteres
3.203
5.682
77,4
Bolsos de mano
3.385
4.168
23,1
Vestidos de baño
301
2.758
817,8
Ají y demás
406
2.212
444,6
Pantalones
1.516
2.147
41,6
Ligas y similares
1.169
1.815
55,3
Perfiles de aluminio
1.232
1.629
32,2
Fajas y similares
1.295
1.476
14,0
Principales productos exportados por el Valle del Cauca a
Estados Unidos. Enero – junio 2012 y 2013
Fuente: Dian – SIEX.
Cálculos: CCC
20
Las importaciones disminuyeron 3,4% respecto al
periodo enero – mayo del año anterior…
Importaciones del Valle del Cauca
Enero – mayo 2009 al 2013
Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca
21
… por tipo de bien, las materias primas, son los
productos de mayor importación
950 970
1.000
800
600
2012
536 543
2013
466
400
374
200
Capital
Consumo
Intermedios
Importaciones del Valle del Cauca por tipo de
bien. Enero – mayo 2009 al 2013
Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca
22
El desempleo sigue siendo nuestra principal
preocupación, la tasa de desempleo para Cali
alcanzó el 15,2% …
%
16
15,2
Cali
14
12
11,2
Bogotá
10,0
10
B/manga
9,1
Medellín
8
8,3 B/quilla
6
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Tasa de Desempleo de las principales ciudades de
Colombia. Abril – junio 2013
Fuente: Dane
23
El problema de fondo del desempleo en Cali, es la
pérdida de puestos de trabajo …
En miles de personas
Concepto
2012
2013
Diferencia
Absoluta
PEA
1.269
1.267
-2
Ocupados
1.088
1.074
-14
Desocupados
181
193
12
Composición del mercado de trabajo en Cali.
Abril – junio 2012-2013
Mientras 2.000 personas menos salieron a buscar
trabajo, 14.000 lo perdieron, lo que hizo que el
número de desempleados aumentara en 12.000
Fuente: Dane – Gran Encuesta Integrada de Hogares
24
… y éste ha sido persistente a lo largo
de los últimos años
Miles de personas
Comportamiento de la población ocupada y
desocupada en Cali entre 2008 y 2013
Fuente: Dane
25
Los sectores comercio, industria y construcción
son los que más redujeron la ocupación
Miles de Personas
Diferenc
. Abs.
357
Comerc., hoteles y
restaur.
- 26
331
211
Industria
- 14
197
Construcción
0
63
2012
61
2013
100
200
300
- 2
400
Población ocupada por rama de actividad.
Trimestre móvil abril – junio de 2012 y 2013
Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca
26
La inflación de Cali es de las más
bajas del país …
IPC de las principales ciudades del país. Variación
12 meses, Julio de 2013
Fuente: Dane
27
… salvo en el rubro del transporte urbano
Ciudades
Cali
Medellín
Bogotá D.C.
Alimentos
Vivienda
Vestuario
Salud
Educación
Diversión
Transporte
Comunicaciones
Total
1,64
0,99
2,53
2,39
2,69
3,32
-0,18
1,33
1,09
2,90
4,27
4,18
4,18
4,45
4,98
0,64
0,11
2,87
2,00
2,16
-0,42
-0,40
4,80
5,22
1,90
2,14
2,55
IPC de Cali por grupo de bienes y servicios.
Variación 12 meses, Julio de 2013
Fuente: Dane
28
En síntesis, existen signos de desaceleración
en la economía vallecaucana …
Por la oferta
En síntesis:
Industria
Producción
Crecimiento
1,7%
Construcción
Obras nuevas
Crecimiento
2,4%
Licencias
Crecimiento
16,4%
Compras hogares
Crecimiento
7,8%
Confianza del consumidor
Índice
32,1%
Constituciones
Número
2,5%
Inversión neta
Pesos
constantes
6,3%
Por la demanda
Consumo
Inversión Privada
29
…
En síntesis:
Comercio Exterior
Exportaciones
Dólares FOB
1,7%
Importaciones
Dólares FOB
3,4%
Desempleo
Tasa
15,2 %
Ocupación
Población
14.000
IPC
Índice
Empleo
Inflación
1,9
30
A pesar de la
coyuntura, grandes
cosas están pasando
en la región
31
Cali logró ubicarse por primera vez en
el ranking de las diez capitales con
mejor estrategia y futuro inversionista
de América Latina1/
1/ El diario Financial Times ubicó a Cali en el Top 10 de las urbes latinas con mejor futuro inversionista
Fuente: El País – Miércoles 10 de abril de 2013
32
La recuperación de la gobernabilidad en
Cali y el Departamento, ha llevado a un
clima de prosperidad, veamos:
Hechos:

Conclusión de la primera fase de las megaobras

Recuperación de Emcali para la ciudad

Terminación del Palacio de Justicia

Túnel urbano más extenso del país y boulevard del río


Establecimiento de una estructuradora de proyectos FDI –
GIP
Retoma de las finanzas municipales
33
Avances:


Integración de las subregiones alrededor de un contrato
plan para el Valle del Cauca
Avances en la recuperación y reconstrucción del Jarillón
del Río Cauca

Planificación del corredor verde

Actualización catastral

Simplificación de trámites1/

Consolidación y cobertura del Sistema de Transporte
Masivo

Cali digital

Educación digital para todos
1/ Ventanilla única del constructor y procesos de inspección, vigilancia y control
34
Grandes eventos se han
llevado a cabo y otros
están por realizar
35
Eventos
realizados
Reunión de Presidentes de la Alianza del
Pacífico
World Games 2013
Mundial de Salsa 2013
Bienal de danza
Eventos
por
realizar
Cumbre mundial de alcaldes y mandatarios
de poblaciones afro
Encuentro de profesionales de la Industria
de centros comerciales de América (Epicca)
Campeonato mundial de ciclismo
Campeonato mundial juvenil de atletismo
36
Los World Games trajeron cosas
relevantes para la ciudad y la región

Participación de 4.000 atletas

Modernización de la infraestructura deportiva

4.000 empleos generados en la construcción de los
escenarios

500.000 espectadores

Ingresos de $4.500 millones por boletería

4.000 turistas entre nacionales y extranjeros

Ocupación hotelera del 93% apróx.

Incremento del 40% en ventas de tiquetes aéreos y terrestres
Fuente: El País Cali.com
37
Unas empresas se fueron y
otras llegaron
38
Si bien se fueron Michelin y
Bayer, llegaron:
Sector
País de Origen
BPO y Servicios
Sector
País de Origen
Hoteles
Zona América
Uruguay
Marriot
Salvador
Avanza
España
City Express
México
NS Consultant
Canadá
Hampton By Hilton1/
Estados Unidos
D&T Systems
Chile
Cadena Atton
Chile
Hyatt Regency
Estados Unidos
Manufactureras
Furukawa
Japón
Comercio
Vectrix
Estados Unidos
Pricesmart
Estados Unidos
Olmué
Chile
Garaventa Lift
Canadá
SweetSol
Estados Unidos
1/ La cadena hotelera Hampton by Hilton llegó a Colombia a Barranquilla y planea construir seis hoteles
más a partir de 2014, entre ellos el de Cali
39
Se ve una nueva dinámica en la dotación de
servicios empresariales en la ciudad

World Trade Center Pacific

Edificio Banco de Occidente y Banco de Bogotá

Sede Cámara Colombiana de la Infraestructura

Torre Empresarial Centenario

Torre Mayor Holguines Trade Center

Centro de Desarrollo Empresarial y de Empleabilidad
“Prospera”1/
1/ Distrito de Agua Blanca
40
Se avanza en la conectividad de la región
Terminación de obras de Infraestructura … Mapa.
Lo envía el lunes el Observatorio de la Infraestrutura
Fuente: Observatorio de la Infraestructura del Valle
41
Buenaventura es el gran nodo portuario que facilita la conexión
de Colombia con el Pacífico
• Inversión de US$ 130 millones
• Duplica capacidad la 610 mil Teus/ año
• 2012: Construcción Fase Inicial carretera
• 2013: Dragado
• 2014: construcción terminal
• 2015: Operaciones
Puerto Industrial
Aguadulce
5
4
SPRBuen
• Compra 19 % participación accionaria Dubái Port
Authority
• Otros inversionistas: Harinera del Valle 24%,
Alcaldía de Buenaventura 15%, Azucareros 10% ,
Ministerio de Transporte 2%
TCBuen
1
2 3
Buenaventura
Océano Pacífico
1. Sociedad Port. Regional de B/ventura – Sprbun. 2. Muelle 13. 3. Cemas 4. Terminal de Contened. De B/Tura – Tcbuen 5. Aguadulce
42
El movimiento portuario por Buenaventura ha
aumentado en los últimos tres años en 35%
Miles de Toneladas
Tráfico portuario por el Puerto de Buenaventura.
2007 - 2012
Fuente: SPRBUN – Datos provisionales
43
El Valle del Cauca
viene fortaleciendo
sus apuestas
productivas
44
Se están llevando a cabo proyectos
de gran impacto
Servicios de salud



Clínica EPS Sura
Centro Médico Imbanaco, uno de los complejos más
modernos de América Latina
Clínica Amiga
Hortofrutícola y otras industrias


Fructificar S.A.S.
Recuperación de estructura empresarial del Grupo
Grajales
45
Y se avanza en la
consolidación de la
cadena de turismo de
reuniones
46
Hoteles nacionales:

Haus

Sagrada Familia

Hoteles Boutique
Grandes superficies nacionales

Villa Nueva Plaza y Portal del Oriente (Oriente)

Estación y Marcas Mall (Norte)

Élite (Centro)

Remodelación y ampliación de los Centros Comerciales:
Unicentro, Chipichape y Holguines
47
Finalmente, cada vez se consolida más el
Centro de Eventos Valle del Pacífico

Puesta en marcha del catering con una capacidad de
4.000 platos por servicio

Construcción hotel aledaño al Centro de Eventos

Estructuración de la segunda fase del CEVP

Programa para el fortalecimiento de la cadena del
turismo de reuniones en el Valle del Cauca
48
Pese a las dificultades, la
región está recuperando
la confianza en su
presente y en su futuro
49
Descargar

Valle del Cauca, Panorama Económico