1
COMPETITIVIDAD DE LA
INDUSTRIA MOLINERA DE
ARROZ DE COLOMBIA
(RESUMEN)
INDUARROZ CONGRESO
IBAGUE JUNIO 2005
2
COLOMBIA, LAS PARADOJAS DE
SU COMPETITIVIDAD
• Altos precios internos del arroz, atractivos
para los proveedores de países vecinos.
• Parte importante de su industria molinera
es avanzada y desde hace 15 o 20 está
empeñada en reducir costos y “buscar el
grano entero”.
• Costos de producción mayores que los de
los países vecinos.
3
COLOMBIA, ARROZ, DIFICULTADES
PARA COMPETIR
•
•
Topografía del país.
Cadena de aumentos de costos de
producción y de precios de sustentación
(1970 - 1990). Los costos crecieron de
manera desproporcionada y el país fue
perdiendo la capacidad de competir.
– El arriendo de la tierra se convirtió en una
verdadera “renta”.
4
DIFICULTADES PARA COMPETIR
– Los precios de los agroquímicos también
participan en esta “cadena”, y son,
generalmente, más costosos que en los
países vecinos.
•
•
El llamado “efecto país”, con todas sus
secuelas.
Limitaciones en disponibilidad de tierras
con irrigación y localizadas en zonas
relativamente seguras.
5
DIFICULTADES PARA COMPETIR
•
•
Distorsiones introducidas en el mercado
internacional por subsidios, condiciones
especiales, etc.
Inestabilidad cambiaria. Los efectos de las
revaluaciones de 1997 y 2004 y de las
devaluaciones de los años intermedios.
– La tasa de cambio actual (>$2.400) es 30%
inferior a la de enero 2004 ($ 2.778) más la
inflación del período trascurrido.
6
EL TLC CON LOS ESTADOS UNIDOS
LOS PROMEDIOS ENMASCARAN LA REALIDAD
7
Estos costos
no incluyen el
arriendo, o el
costo de oportunidad,
de la tierra.
US $ 6,00 /q = $ 310.000
/ ton
8
COSTOS COMPARADOS POR TONELADA SECA Y LIMPIA, SIN ARRIENDO,
US$/HA
Colombia
(1)
Costo por
ton seca
sin
arriendo
255
Uruguay
(2)
119
Venezuela
(3)
EE.UU
(4)
176
111,5
secado
incluido
Panamá
Riego
(5)
Costa
Rica
teórico
(6)
Costa Rica
castigado por
ácaros (7)
318
250
322
(1 ) Tolima, 2004, la zona más competitiva del país (tasa de cambio $ 2.400 por dólar)
(2 ) Promedio nacional 2003/ 04
(3 ) Promedio nacional 2004
(4 ) Arkansas, fuera del Golfo, 2002
(5 ) Promedio, 2005
(6 ) Promedio, productividad estimada: 5.064 kg/ha
(7 ) Promedio, productividad de 2004: 3.930 kg/ha
Fuentes: INDUARROZ (molinos productores), ACA, ASOVEMA, USDA, IDIAP e ISA, CONARROZ,
respectivamente
9
COSTOS US$ TON PADDY SECA
SIN ARRIENDO
350
300
US$
250
200
150
100
50
0
Colombia
Uruguay
Venezuela
EE.UU incluye costo de secado, los demás
únicamente descuento por mermas
Fuente: tabla anterior
EE.UU
Panama
Costa
Rica
teórico
Costa
Rica,
ácaros
10
US$/TON
SUBSIDIOS, ¿CUANTO, Y DONDE SE PAGAN?
PRECIOS Y SUBSIDIOS, EE.UU
308,00
BASE PARA PRECIO
EXPORTACION
Mercado: 80%
264,00
220,00
176,00
132,00
88,00
44,00
52%
0,00
PRECIO MERCADO AGRICULTOR
PRECIO MUNDIAL AJUSTADO
PRECIO TOTAL AGRICULTOR
SUBSIDIOS
11
LA PROBLEMÁTICA DE LA
INDUSTRIA MOLINERA
12
CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE
ARROZ COLOMBIANO
•
•
•
•
Entre 35.000 y 45.000 productores.
50 o 60 molinos permanentes.
30 o 40 molinos esporádicos
10.000 o más mayoristas (cadenas de
hipermercados, empacadores no
propietarios de molinos, mayoristas de las
ciudades grandes que atienden a otros
mayoristas y pequeños mayoristas de
pueblos).
13
DIAGNÓSTICO
• Competencia muy fuerte entre los molinos
(materias primas y productos “homogéneos”).
• Modernización continua (fuertes inversiones)
para mejorar índices de rendimiento y
conseguir economías de escala.
• Reducción fuerte de precios del arroz blanco.
• Reducción menor de los precios del paddy.
• Reducción del margen total de la industria.
• Bajas “barreras de entrada” a la industria.
14
EL PROBLEMA DE LAS ESTADISTICAS
•
En general, las estadísticas de arroz
tienen baja confiabilidad y el sistema
envía señales inconsistentes a los
participantes en la cadena y puede hacer
tomar decisiones inadecuadas en temas
como:
– Almacenaje.
– Importaciones
– Promoción del consumo.
15
CONSUMO PER CAPITA
¿AUMENTA, DISMINUYE?
NO SE TIENE PUNTO DE
PARTIDA PARA SU
EVALUACION
CONSUMO NACIONAL DE ARROZ EN 1999, SEGÚN DIFERENTES
FUENTES DE INFORMACION
FEDEARROZ 1
Existencias Iniciales, Toneladas paddy
seco
Producción arroz paddy. Toneladas
paddy seco.
332.294
1.495.332
16
FEDEARROZ 2
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
332.294
332.294
2.322.000
1.720.000
Importaciones. Toneladas paddy seco.
50.000
50.000
50.000
Existencias finales. Toneladas paddy
seco.
302.909
302.909
302.909
2.401.385
1.799.385
CONSUMO APARENTE, ton paddy
seco.
1.574.717
Población, millones.
41.7
41.7
41.7
Consumo per cápita aparente, kg
arroz blanco
24.92
38.01
28.48
Fuentes:
Fedearroz 1: Balance presentado por Fedearroz en la última semana de enero y ajustado en junio
de 1999.
Fedearroz 2: Censo Arrocero, noviembre de 1999.
Existencias iniciales: Bolsa Nacional Agropecuaria.
Existencias finales: Induarroz.
17
EL PROBLEMA DE LAS
ESTADISTICAS
• Problemas similares se pudieron
presentar en 2003 / 2004 cuando se
estimaron las necesidades de importación
del primer semestre de 2004.
18
TAREAS QUE CUMPLE LA
INDUSTRIA EN COLOMBIA
19
APORTE DE LA INDUSTRIA EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN
COLOMBIA
EE.UU
VENEZUELA
Financiación de productores
Si (¿40% 50%?)
No
Muy bajo (¿5%?)
Manejo de agroquímicos
Si
No
No
Acopio de grano húmedo y
secamiento
Si
No (¿5%)
Si
Almacenaje de granos seco y Si
su financiación
No (¿5% a 10%?)
Si
Beneficio de arroz paddy
Si
Si
Si
Mercadeo de arroz
Si
Si
Si
Distribución
Si
Si
Si
Financiación de
comerciantes (crédito)
Si (hasta 60 días)
No
Plazo más corto
que en
Colombia
Fuentes: archivos de Ediagro Ltda..
20
VALOR AGREGADO INDUSTRIAL
• En Colombia todos los trabajos anteriores
se hacen con un valor agregado al paddy
que oscila entre 20% y 25%. La materia
prima (paddy de campo) representa
alrededor de 75% a 80% del precio de
venta del arroz corriente.
• En consecuencia, las posibilidades de
reducción de costos importantes se
encuentran principalmente en la
producción agrícola.
21
CONCENTRACIÓN
INDUSTRIAL
22
COLOMBIA, CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA DE MOLINERIA DE ARROZ,
ESTIMATIVOS, 2003
Consumo per cápita anual
supuesto
4 primeros
8 primeros
20 primeros
41 kg
38 kg
35 kg
29,4%
31,7%
34,5%
39,6%
42,8%
46,4%
46,5%
50,2%
54,5%
Fuentes: Parcialmente Fedearroz CFA, Revista Dinero, proyecciones y cálculos de
Ediagro.
CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL COLOMBIA, EE.UU, URUGUAY Y VENEZUELA EN FUNCIÓN
23
DE SUS VENTAS
COLOMBIA
CONCENTRACIÓN
EN 2003,
SUPONIENDO
CONSUMO PER
CAPITA DE 38 KG
ANUALES
ESTADOS UNIDOS
CONCENTRACIÓN
INDUSTRIAL 1997
URUGUAY
CONCENTRACIÓN
INDUSTRIAL
VENEZUELA
CONCENTRACION
INDUSTRIAL, 2003
4
primeros
31,7%
52%
59%
59,7%
8
primeros
42,8%
73%
78%
72,83%
20
primeros
50,2%
93%
99%
Fuentes: Colombia, FEDEARROZ datos de los pagos de la CFA de 2003, Colombia, Fuente:
Revista Dinero, Ranking 5000 empresas, Junio 11 de 2004, cálculos de Ediagro con base en la
producción nacional y en un valor agregado promedio estimado de la industria.
EE.UU Fuente: Concentration ratio in Manufacturing, 1997, Issued June 2001, EC97M31S-CR,
U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics, Administration, U.S. CENSUS BUREAU,
http://www.census.gov/main/www/srchtool.html
cálculos Ediagro.
Uruguay: con base en tabla de “Capacidad Industrial de la Industria”, ACA. Venezuela: ASOVEMA.
24
INDICADORES TÉCNICOS
DE COMPETITIVIDAD
25
INDICES DE GRANO ENTERO
• El índice de grano entero es, quizá, el
indicador de mayor importancia
relacionado con su grado de tecnología.
26
ÍNDICES DE MOLINERÍA. EMPRESAS LIDERES DE CADA PAIS
Colombia
Centro
Colombia
Llanos
Índice de
grano entero
sobre paddy
seco
60%
56%
60%
Índice de
masa blanca
sobre paddy
seco
69%
68%
70%
Venezuela
Tecnología
moderna
EE.UU
Grano
largo
54%
58%
60%
68%
68%
70-71%
Uruguay Venezuela
tecnología
tradicional
Fuentes: diversos trabajos de Ediagro Ltda. USDA.
27
INDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ DE EE.UU, CON BASE EN EL CENSO
INDUSTRIAL DE 2002
Número
empleados
Empresas
Valor total de las
Ventas por
ventas US$
empleado US$
1.000
1.000
19.801
521
Ton paddy promedio por
empresa de cada grupo
1a4
19
4.760
5a9
13
10 a 19
7
45.629
435
29.772
20 a 49
14
139.853
285
45.625
50 a 99
14
420.398
400
137.150
100 a 240
6
568.872
558
433.039
240 a 499
3
16.660
942.497
Fuente: Calculos y promedios de Ediagro con base en: U.S. Department of Commerce
Economics and Statistics Administration, U.S. CENSUS BUREAU, Censo de molinos de arroz 2002
* La cifra total de ventas estimadas presenta alguna discrepancia del total real
28
ESTADOS UNIDOS - COLOMBIA, COMPARACION COSTOS
PROMEDIO DE “TRILLA” DE ARROZ
Ítem
EE.UU US$/TON
COLOMBIA
SECA
US$/TON SECA
Secamiento
Cubierto por el
productor
6,62
Almacenaje de paddy
Cubierto por el
productor
0,25
Costos de molinería
Variables
14,86
Fijos
22,77
Total, molinería, variables + fijos
37,63
11,90
Fuentes.- EE.UU: encuesta de industria molinera de EE.UU 2002/03, grano largo
(costos promedio), Colombia: promedios calculados por Ediagro de los molinos de
tamaño grande del Tolima.
ESTRUCTURA DE COSTOS ARROZ EMPAQUETADO A LOS CONSUMIDORES 29
COLOMBIA
ESTADOS UNIDOS
US$/TON DE
“BLANCO”
US$/TON DE “BLANCO”
1. Paddy (para producir una
tonelada de blanco)
439
266,00 (pagado por el molino al productor).
Así: paddy seco 7,50 Qq (pago a productor)
Índice de arroz “empaquetable”: 62%
2. Secado (implícito en una
tonelada de blanco)
19
32,00
3. Almacenaje (implícito en una
tonelada de blanco)
10
7,15
(4 meses, 0,6% mensual)
4. Trilla (por tonelada de arroz
blanco)
21
56,16
5. Empaquetado
13
37,71
(No comparables directamente)
502
399,02
--
--
541
450
Blanco / paddy = 60%
5.a Empaques especiales,
mercadeo, costos de
productos
5.b Subtotal costos
5.b Margen: impuestos,
mercadeo, utilidades
5.c Precio arroz blanco en la
puerta del molino
Blanco / paddy= 23%
Fuentes: EE.UU, USDA (series de precios), Encuesta de la industria (2003), cálculos de Ediagro. Colombia cifras de
mercado (abril 2005), cálculos de Ediagro.
30
ADOPCION CONTINUA DE
TECNOLOGIA
31
QUEMADOR DE CÁSCARA, AÑO 2000
32
33
PERO, GANAR
COMPETITIVIDAD EN TODA LA
CADENA ES LA ÚNICA
ESTRATEGIA DURADERA
34
ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA GANAR
COMPETITIVIDAD EN LA CADENA
•
Enfrentamiento gradual con la
competencia internacional para:
– Motivar reducción de las “rentas” de la tierra
y de los agroquímicos.
– Motivar el desarrollo y adaptación de
tecnologías en toda la cadena.
– Ampliar el abanico de las empresas que
investigan en semillas de arroz y otorgarle
protección efectiva a su trabajo intelectual.
35
EL PROBLEMA DE LAS SEMILLAS “DE COSTAL”
COLOMBIA, COBERTURA DEL ÁREA SEMBRADA CON SEMILLA
CERTIFICADA
1970
38%
1977
72%
1984
90%
1988
93%
1991
100%
2000
47%
2001
41%
2002
43%
2003
48%
Fuentes: hasta 1991 Moreno, Rueda y Alvarado, 2000 a 2003
Acosemillas
36
EL PROBLEMA DE LAS SEMILLAS “DE COSTAL”
VARIEDADES DE MAYOR VENTA 1978-2003
45.000
40.000
30.000
Oryzica-1
25.000
CICA-8
20.000
Fedearroz 50
15.000
IR-22
10.000
5.000
20
01
19
99
19
96
19
93
19
90
19
87
19
84
19
81
0
19
78
TONELADAS
35.000
37
Transferencia de tecnología
para la obtención de altos
rendimientos
38
CRECIMIENTO DEL RENDIMIENTO
PAISES CON BAJOS RENDIMIENTOS
6,0
RENDIMIENTO, t/ha
VENEZUELA
5,0
GUYANA
4,0
MEXICO
PANAMA
3,0
THAILANDIA
2,0
1985
2005
AÑOS
39
CRECIMIENTO EN RENDIMIENTOS
PAISES CON ALTOS RENDIMIENTOS
8,0
RENDIMIENTO, t/ha
USA
7,0
URUGUAY
CHINA
6,0
BRASIL, RS
COLOMBIA
5,0
4,0
1985
2005
AÑOS
40
¿Por qué los
rendimientos en arroz
irrigado son bajos y
están estancados?
41
Razón de los bajos rendimientos
• Fecha de siembra
• Alta densidad de siembra
• Inadecuado control de plagas
• Fertilización inadecuada e ineficiente
• Ineficiente control de malezas
• Pobre manejo del riego
42
Efecto de la radiación
solar sobre el
rendimiento de
arroz de riego
43
Fase crítica de la radiación
% Luz requirida
100
80
60
40
Fase
Vegetativa
Inicio de
primordio
Floración
44
Rendimiento de Fedearroz 50
R e n d im ie-nColombia
to F D -5 0
Tolima
T o lim a - C o lo m b ia
10
8
7
6
M e se s d e co se ch a
15-12
15-11
15-10
15-9
15-8
15-7
15-6
15-5
15-4
15-3
15-2
5
15-1
R en d im ien t o , T n / H a
9
45
Radiación solar estimada en
Ambalema, Tolima
500
Cal/cm²/día
480
460
440
420
400
E
F
M
A
M
J
J
Mes
A
S
O
N
D
46
9,5
500
9
490
rendimiento
480
470
8
460
7,5
450
7
440
6,5
430
6
420
5,5
radiación
410
5
3 me se s an te s co se ch a
15-12
15-11
15-10
15-9
15-8
15-7
15-6
15-5
15-4
15-3
15-2
400
15-1
ren d im ien t o
8,5
rad iacio n s o lar cm /cal
Rendimiento de Fedearroz 50 y Radiación solar
R e n d im ie n to F D -5 0 y R a d ia c io n S o la r
Fase
F a s ecrítica
C r itic a
47
ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA AGRÍCOLA
•
En una hacienda situada en la zona
central de Colombia, donde se han
aplicado las nuevas tecnologías de
producción divulgadas por el FLAR y el
Dr. Pulver, en áreas de tamaño
comercial, durante 2003 y 2004, se
tuvieron los siguientes resultados:
– Incremento en el rendimiento de campo
frente al testigo 17%.
48
ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA AGRÍCOLA
–
–
•
•
Economía en el costo por kilo del 14%
Mayor utilidad por kilo frente al testigo del 37%.
Si se considera una tasa de cambio de col
$2.400 por dólar, el costo por hectárea
durante julio de 2004, con las nuevas
tecnologías, fue de US$1.112.
“EL CONOCIMIENTO PARA PRODUCIR 8
– 9 T/HA, “YA ANDA POR AHÍ” (Luis
Sanint)
49
EFECTOS DE LAS
MEJORAS TECNOLOGICAS
ANALISIS “POST TLC”
EMPRESA MOLINERA IMAGINARIA
LOCALIZADA EN CERCANIAS DE UN
PUERTO (CALI)
50
CICLO DE PRECIOS ARROZ PADDY, EE.UU, MAS
COSTOS IMPORTACIÓN HASTA CALI
450
400
DOLARES CONSTANTES
DE 2004
350
US$ TON CIF CALI
300
250
200
COSTO IMPORTACION TONELADA PADDY (CALI)
27/09/2003
27/05/2003
27/01/2003
27/09/2002
27/05/2002
27/01/2002
27/09/2001
27/05/2001
27/01/2001
27/09/2000
27/05/2000
27/01/2000
27/09/1999
27/05/1999
27/01/1999
27/09/1998
27/05/1998
27/01/1998
150
Fuentes: Creed
Rice,
Descarga+fletes
terrestre
y marítimos,
consulta,
Tarifas 2004
Cálculos Ediagro
51
COMPARACIÓN ABASTECIMIENTO DE TOLIMA A CALI,
SIN ARANCELES, TECNOLOGÍA ACTUAL
450
400
costo por ha. US$ 1.400
($3.360.000), productividad
de campo 6.500 kg/ha
350
300
250
200
COSTO IMPORTACION TONELADA PADDY (CALI)
COSTOS DE COLOMBIA POR KG SECADO, TOLIMA A CALI
Meses de arroz colombiano con mayor costo: 53, con menor: 21
27/09/2003
27/05/2003
27/01/2003
27/09/2002
27/05/2002
27/01/2002
27/09/2001
27/05/2001
27/01/2001
27/09/2000
27/05/2000
27/01/2000
27/09/1999
27/05/1999
27/01/1999
27/09/1998
27/05/1998
27/01/1998
150
52
COMPARACIÓN ABASTECIMIENTO DE TOLIMA A CALI,
SIN ARANCELES, TECNOLOGÍA MEJORADA
450
400
costo por ha. us$ 1.400
($3.360.000), productividad
de campo 7.500 kg/ha
350
300
250
200
COSTO IMPORTACION TONELADA PADDY (CALI)
COSTOS DE COLOMBIA POR KG SECADO, TOLIMA A CALI
Meses de arroz colombiano con mayor costo: 38, con menor costo 36
27/09/2003
27/05/2003
27/01/2003
27/09/2002
27/05/2002
27/01/2002
27/09/2001
27/05/2001
27/01/2001
27/09/2000
27/05/2000
27/01/2000
27/09/1999
27/05/1999
27/01/1999
27/09/1998
27/05/1998
27/01/1998
150
53
EXISTE POTENCIAL PARA COMPETIR
• Los resultados anteriores muestran que
existe potencial importante para mejorar la
competitividad del arroz colombiano y que
los trabajos que deben hacerse se
relacionan principalmente con la
producción agrícola, pues, las mejoras en
productividad de la industria, sin pretender
negar su necesidad, no tendrían mayor
importancia relativa
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COMPETITIVIDAD DE LA INDUSSTRIA MOLINERA DE ARROZ DE