www.pwc.com
Primer estudio de
comercio
electrónico en
Colombia
Estudio Anual 2013
Metodología definida por la Comisión
de Estadística de la CCCE para la
recopilación de las cifras
1.
Se obtuvo de parte de la CCCE la base de datos de los posibles participantes como fuente de
información principal para el alcance del estudio. De la base de datos suministrada, 127
participantes afiliados a la CCCE, entre los cuales se encontraban comercios, pasarelas y redes
de pago (en adelante participantes de la medición), manifestaron su interés de contribuir en
la medición anual. Estos participantes fueron habilitados para reportar en la herramienta
WEB desarrollada para la captura de la información base de la medición. PwC realizó
seguimiento individual a cada de los interesados a través de correos electrónicos, llamadas
telefónicas, y participación en encuentros presenciales liderados por la CCCE promoviendo la
medición.
2.
Realizada la gestión de seguimiento y atención a los participantes de la medición, detallada en
el punto anterior, PwC recopiló información reportada por 31 empresas participantes, (26
Comercios, 3 pasarelas de pago y 2 redes de pago)
3.
La recopilación de la información se realizó a través de una aplicación web desarrollada por
PwC, la cual fue habilitada desde el 17 de julio hasta el 31 de octubre de 2014 a los 127
participantes de la medición, fecha límite establecida por la CCCE.
4.
Se solicitó a los participantes de la medición “comercios”1 reportar las ventas totales
realizadas para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, así
como su discriminación por medio de pago (crédito y/o débito).
5.
Se solicitó a los participantes de la medición “comercios”1 reportar las ventas por la categoría
en la cual se encuentra su empresa, utilizando la siguiente clasificación:
•
•
•
•
•
•
•
Electrónica / Informática
Viajes / Turismo
Belleza
Hogar
Seguros
Cupones
Música
•
•
•
•
•
•
•
Moda
Servicios de telecomunicaciones
Alimentación
Medicamentos
Subastas
Publicidad
Gobierno
•
•
•
•
•
•
•
Ocio
Cultura
Deportes
Banca
Comparadores
Flores
Películas
• Otras
1. Los comercios se definen como las empresas dedicadas a producir bienes y servicios y ofrecerlos a sus clientes, mediante sus sitios electrónicos o
páginas web.
Primer estudio de comercio electrónico en Colombia; contratado por
la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico
PwC Colombia
Diciembre 2014
Slide 2
Metodología definida por la Comisión
de Estadística de la CCCE para la
recopilación de las cifras
6.
Se solicitó a los participantes de la medición “pasarelas de pagos” 2, reportar las ventas totales
que se registraron por sus sistemas para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2013, discriminando el medio de pago (crédito y/o débito) de tal manera que
fuera comparable frente a la información reportada por los comercios.
7.
Se solicitó a los participantes de la medición “redes de pago”, reportar las ventas totales que se
registraron en sus sistemas para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2013, discriminando por el medio de pago (crédito y/o débito).
8.
La recopilación de las cifras de ventas se realizó en pesos colombianos. Por solicitud de la
Cámara, el presente informe se presenta en dólares utilizando la tasa de cambio promedio
para el año 2013 con un valor de $1869,1 / USD.
9.
En la determinación del mercado del comercio electrónico en Colombia, dado que solo dos de
las tres redes de pago entregaron información, las cifras relacionadas con la red que no
reportó corresponden a una estimación realizada con base en los datos de la participación de
cada una de las redes, según la información suministrada por pasarelas. Lo anterior
corresponde a la metodología definida por la Comisión de Estadística de la CCCE.
2. Las pasarelas de pago se definen como el agente que realiza el traslado de información del cliente a una red procesadora de forma segura.
Primer estudio de comercio electrónico en Colombia; contratado por
la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico
PwC Colombia
Diciembre 2014
Slide 3
Funcionamiento del comercio
electrónico - Pagos con tarjeta de
crédito*
Funcionamiento del comercio electrónico – Pagos con tarjeta de crédito*
1
Comprador
$
Banco emisor
de la tarjeta
Comercio
Tienda
Portal
5
8
Red
Pasarela de
procesadora
pago
de pago
*Credibanco
*Redeban
2
7
6
4
Red bancaria
3
9
Red procesadora
de pago
*Credibanco
*Redeban
$
Banco del
comerciante
*Adaptado del informe Estudios de Mercado – Comercio Electrónico en Colombia preparado
por la Delegatura de Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
Primer estudio de comercio electrónico en Colombia; contratado por
la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico
PwC Colombia
Diciembre 2014
Slide 4
Funcionamiento del comercio
electrónico - Pagos con tarjeta de
crédito*
Paso 1. En la página del vendedor, el comprador selecciona el(los) producto(s) que desea comprar
y elige la opción pago con tarjeta de crédito.
Paso 2. Una pasarela de pagos se encarga de recibir la información del consumidor, la cual incluye
identificación del usuario y datos de la tarjeta. Dicha información es trasladada de forma
encriptada a las redes Credibanco o Redeban según corresponda. Existen pagos que directamente
son recibidos por las redes sin pasar por la pasarela de pago.
Pasos 3 y 4. Las correspondientes redes son quienes tienen acceso a la red de pago para solicitar la
aprobación de la transacción al banco emisor de la tarjeta de crédito.
Pasos 5 y 6. El banco emisor de la tarjeta envía la respuesta a la red, sobre el rechazo o aprobación
de la transacción respectiva.
Paso 7. La red procesadora le entrega la respuesta enviada por el banco emisor a la pasarela de
pagos.
Paso 8. La pasarela de pagos envía mensaje de respuesta al comprador y al comerciante.
Paso 9. En caso de que la transacción haya sido aprobada por el banco emisor, se procede a
deducir del cupo de la tarjeta del comprador el monto de la compra y ser transferido a la cuenta de
recaudo del comerciante.
Primer estudio de comercio electrónico en Colombia; contratado por
la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico
PwC Colombia
Diciembre 2014
Slide 5
Funcionamiento del comercio
electrónico - Pagos con tarjeta de
débito*
Funcionamiento del comercio electrónico – Pagos con tarjeta de débito
1
Comprador
Comercio
Tienda
Portal
8
Pasarela de
pago
7
$
Cuenta bancaria
del comerciante
2
6
5
4
Red
procesadora
de pago PSE
*ACH
Banco emisor
de la tarjeta
3
Red procesadora
de pago PSE
*ACH
Paso 1. En la página del vendedor, el comprador selecciona el(los) producto(s) que desea comprar
y elige la opción pago con PSE.
Paso 2. La pasarela de pagos recibe los datos del comprador y de su compra, para luego enviar la
solicitud a la red de PSE. Existen pagos que directamente son recibidos por las redes sin pasar por
la pasarela de pago.
Primer estudio de comercio electrónico en Colombia; contratado por
la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico
PwC Colombia
Diciembre 2014
Slide 6
Funcionamiento del comercio
electrónico - Pagos con tarjeta de
débito*
Pasos 3 y 4. El comprador selecciona el banco con el cual va a pagar y es redirigido al portal web
de dicho banco, donde digitará datos adicionales como usuario y contraseña, aunque dependiendo
del banco se puedan solicitar datos adicionales, como una segunda clave.
Paso 5. El banco desde donde se realiza el pago entrega una respuesta a la red PSE, ya sea
aprobando o rechazando la transacción.
Paso 6. La red procesadora entrega una respuesta a la pasarela de pagos.
Paso 7. La pasarela de pagos entrega una respuesta al comprador y al comerciante.
Paso 8. Si la transacción fue aprobada el banco del comprador, transfiere los fondos a la cuenta
bancaria del comercio.
Primer estudio de comercio electrónico en Colombia; contratado por
la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico
PwC Colombia
Diciembre 2014
Slide 7
Reporte sobre las ventas mediante ecommerce en el año 2013
Ocho mil doscientos
ochenta y tres millones de
dólares, son las ventas
reportadas por 2
participantes de la medición
“redes de pago” afiliadas a la
CCCE para el año 2013 y la
estimación realizada para la
tercera red, según la
instrucción y metodología
definida por la Comisión de
Estadística de la CCCE.
Ventas a través de
redes de pago
La información de ventas
totales incluye diversas
categorías tales como
Electrónica /Informática,
Moda, Ocio Viajes y
Turismo, Servicios de
telecomunicaciones , entre
otros.
US$8,283’ Millones
Primer estudio de comercio electrónico en Colombia; contratado por
la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico
PwC Colombia
Diciembre 2014
Slide 8
Reporte sobre las ventas mediante ecommerce en el año 2013
Ventas discriminadas por medio de pago Ventas a través de redes de pago
Según la información reportada por 2 redes de pago (información
relacionada con transacciones con tarjetas crédito y débito exclusivamente)
participantes en el estudio y la estimación realizada para la tercera, como se
mencionó anteriormente, se mantiene la tendencia en la preferencia para el
pago de las compras mediante tarjeta de crédito siendo el medio de pago más
utilizado en las transacciones realizadas obteniendo una participación del
60%, tal como se muestra el siguiente gráfico.
Tarjeta
Crédito
60%
Ventas
Tarjeta
Débito
40%
Primer estudio de comercio electrónico en Colombia; contratado por
la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico
PwC Colombia
Diciembre 2014
Slide 9
Análisis de los resultados obtenidos
frente a fuentes externas
Comparación frente al PIB
2.19%
Comercio electrónico en PIB Colombia 2013
De acuerdo con la información consolidada de las redes, que incluye la
proyección de la tercera red como se presentó anteriormente, el comercio
electrónico representó el 2.19% del PIB que para el año 2013 fue de
US$378,351’ millones dólares.
Fuente: Banco de la República (www.banrep.gov.co - cifras a precios
corrientes).
Primer estudio de comercio electrónico en Colombia; contratado por
la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico
PwC Colombia
Diciembre 2014
Slide 10
Contactos
Juan Malagón
Socio
[email protected]
Tel: (57-1) 634 0555
Nelson Parrado
Gerente
[email protected]
Tel: (57-1) 634 0555
Mauricio Cabezas
Consultor Sénior
[email protected]
Tel: (57-1) 634 0555
Victoria Virviescas
Directora Ejecutiva CCCE
[email protected]
Tel: (57-1) 300 4537
Primer estudio de comercio electrónico en Colombia; contratado por
la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico
PwC Colombia
Diciembre 2014
Slide 11
La red de Firmas PwC suministra servicios de aseguramiento, impuestos y consultoría enfocados a las industrias, para
mejorar el valor hacia los clientes. Más de 161,000 profesionales en 154 países que componen nuestra red comparten
su pensamiento, experiencias y soluciones para desarrollar perspectivas frescas y proveer una asesoría práctica. Para
mayor información, sírvase ver pwc.com.
© 2015 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la organización
mundial PricewaterhouseCoopers, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los
derechos reservados.
Descargar

Primer estudio de comercio electrónico en Colombia