AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS
PRIMER SEMESTRE AÑO 2013
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Informática
Salud
Ocupacional
y Seguridad
Industrial
Compras y
Contratación
Gerencia
Administrativa
Bienes y
Servicios
BASC
Gestión
Humana
Gestión en
Salud
CONTRATACIÓN
Semestre I - 2013
Servicios
Públicos
Materias
Primas
$ 20.000
MM
Seguros
AHORRO:
$ 1.900.000.000
PLANTA DE PERSONAL
3,5%
Valor
Total
2012
E. P.
2013
20
27
228
217
E. O.
POR NUESTROS TRABAJADORES
Capacitación
Nivel
Educativo
Practicantes
Universitarios
• Recursos Asignados:
• $75.000.000
• Bachilleres: 85
• Tecnólogos: 15
• Profesionales: 46
• Con Posgrado: 73
• Proyectos en:
• Informática
• Mercadeo
• Desarrollo Humano
• Comunicaciones
POR NUESTROS TRABAJADORES
Auxilios
Educativos
Programas de
Prevención
Seguridad
Industrial
•> $ 40.000.000
•Entregados a mas de 50 beneficiarios
• Trauma Acumulativo
• Riesgo Coronario
• Riesgo Biológico
• Riesgo Auditivo
• Riesgo Eléctrico
• Trabajo en Alturas
• Inspecciones
• Panorama Factores de Riesgo
• Mediciones
• Diseño y Ejecución de Planes de
Emergencia
GERENCIA COMERCIAL
COMPORTAMIENTO MERCADO NACIONAL DE AGUARDIENTES A JUNIO 30 2011-2013 ACIL
LICORERA
2011
2012
VAR.%
2013
VAR.%
FLA
15.179.800
14.453.974
-5%
11.541.796
-20%
ILC
1.320.973
1.344.871
2%
1.433.150
7%
CUNDINAMARCA
6.820.584
6.167.246
-10%
5.401.795
-12%
834.160
1.733.973
108%
943.117
-46%
OTROS
4.167.731
3.793.778
-9%
2.918.875
-23%
TOTAL
28.323.248
27.493.842
-3%
VALLE
Tendencia Mercado
22.238.733
-19%
Tendencia ILC
30,000,000
1,450,000
1,400,000
20,000,000
VENTAS
10,000,000
1,350,000
VENTAS
1,300,000
1,250,000
2011
2012
2013
2011
2012
2013
COMPORTAMIENTO MERCADO NACIONAL DE RONES A JUNIO 30
2011-2013 ACIL
LICORERA
2011
2012
VAR.%
2013
VAR.%
FLA
2.937.273
3.520.684
20%
2.346.410
-33%
ILC
2.312.151
2.080.503
-10%
2.333.595
12%
498.187
298.433
-40%
294.589
-1%
4.140
30.600
639%
3.084
-90%
112.300
5.864.051
91.560
6.021.780
-18%
3%
19.279
4.996.957
-79%
-17%
CUNDINAMARCA
VALLE
OTROS
TOTAL
UR 750 ML
Tendencia Mercado
Tendencia ILC
8,000,000
2,400,000
6,000,000
2,300,000
4,000,000
VENTAS
2,200,000
ventas
2,100,000
2,000,000
2,000,000
2011
2012
2013
1,900,000
2011
2012
2013
COMPARATIVO VENTAS JUNIO 2012- 2013
CONCEPTO
2012
2013
RON NACIONAL
449.886
369.601
-18%
AGUARDIENTE NACIONAL
377.772
444.160
18%
OTROS LICORES (CHEERS)
MAQUILA
2.556
VARIAC. %
9.924
288%
207.071
311.472
3.600
-
-100%
AGUARDIENTE EXPORTACIÓN
19.200
-
-100%
ALCOHOL
32.080
1.333
-96%
TOTALES
1.092.165
RON EXPORTACIÓN
UR 750 ML
1.136.490
50%
4%
COMPARATIVO VENTAS ACUMULADAS A JUNIO 2012- 2013
CONCEPTO
2012
2013
VARIAC. %
RON NACIONAL
2.049.663
2.318.859
13%
AGUARDIENTE NACIONAL
1.332.124
1.429.370
7.3%
OTROS LICORES CHEERS
24.854
15.631
-37%
ALCOHOL
61.401
18.925
-69%
MAQUILA
531.783
457.442
-14%
AGUARDIENTE EXPORTACION
128.511
3.780
-97%
30.840
14.736
-52%
RON EXPORTACION
OTROS LICORES (CHEERS) EXP.
TOTALES
UR 750 ML
240
4.159.176
4.258.983
2.4%
VISION GLOBAL DE ILC A JUNIO 30
MARCAS PROPIAS
MARCAS ILC OTROS DPTOS
MAQUILAS
EXPORTACIONES
TOTAL LICORES
ALCOHOL
TOTAL GENERAL
6,70%
115%
-14%
-88%
3,50%
-69,00%
2,40%
GERENCIA DE MERCADEO
Visión:
CONSUMIDOR
CALIDAD
INNOVACION
DIFERENCIACION
v
Departamento
Valle
C/marca
Caldas Zona 1
Cauca
Santander
Territorios N.
Risaralda
Choco
Quindio
Caqueta
Caqueta
San Andres
Sucre
Huila
Caldas Zona 2
Caldas Zona 4
Caldas Zona 3
N. Santander
Amazonas
Putumayo
Nariño
Tolima
Comercializador
Sultana del Valle
Repres. Continental
Cons. Lider de Caldas
U.T Lider & osorio
Populares Ltda
Comoriente S.A
T.M S.A
Licochoco
Licoquindio
Florenc. De Licores
Herrera y Asociados
Cons. Disantamaria
Licores del golfo
Licores San Agustin
Cons. Cristal Occidente II
Cons Cristal Oriente
Cons casa Cristal
Comoriente S.A
Consorcio Lider 1
Ron Sabor y Son
Depto Nariño
Escobar y Arias
Gerencia
de Mercadeo
Octubre
2013
Gerencia
de Mercadeo
2014
*Estrategia de mercadeo:
Incrementar participación Aguardiente en el mercado nacional.
Recuperar liderazgo en la categoría rones en el mercado nacional
Siembra de productos: Rones Especiales, CHEERS, Otros licores
* Pilares de ejecución:
-
Conocimiento y acercamiento al consumidor.
-
Activación y promoción continua de marca, perfil 60% (1Sem) 40% (2Sem)
70% consumo - 30% publicidad.
-
Innovación, desarrollo y diferenciación.
-
Modelos de inversión:
ATL/BTL INVERSION NACIONAL
= ILC – Inversión ILC a distribuidor.
ATL/BTL Local = Comercializadores % contractual, % licor comercial y 3% degustación.
Gerencia
de Mercadeo
Octubre
2013
Gerencia
de Mercadeo
2014
ACTIVIDADES DE MERCADEO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Feria de Manizales.
Puesta en ejecución de Planes de acción.
Diseño de las nuevas campañas.
Investigación de mercados.
Conciertos
Patrocinio eventos deportivos.
Eventos culturales (High Festival – Cartagena)
Fiestas patronales.
Activaciones de marca.
Gerencia
de Mercadeo
Octubre
2013
Gerencia
de Mercadeo
2014
Gerencia de Mercadeo:
*PLAN DE MEDIOS
Gerencia
de Mercadeo
Octubre
2013
Gerencia
de Mercadeo
2014
GERENCIA TÉCNICA
GERENCIA TÉCNICA
(2)
PRODUCCIÓN
LOGÍSTICA
(27)
AMBIENTAL
(8)
Producción de
Alcoholes
(18)
Elaboración de
Licores
(11)
Planta de
Envasados
(32)
INGENIERÍA Y
MANTENIMIENTO
(28)
CALIDAD Y
CONTROL
(16)
PRODUCCIÓN ALCOHOLES
ENERO – JUNIO 30 2013
PRODUCCIÓN ELABORACIÓN LICORES
ENERO – JUNIO 30 2013
PRODUCCIÓN ENVASADOS
ENERO – JUNIO 30 2013
Tipo de Licor
Rones
Aguardientes
Ag Maquila y otras marcas
Otros
Total general
Unidades
comerciales
4.576
1.884
2.216
52
8.728
Tipo de Licor
Rones
Aguardientes
Ag Maquila y otras marcas
Otros
Total general
Unidades
Reducidas
3.381
1.556
1.301
49
6.288
INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO
Inversión: $119.000.000
Compra de transformador eléctrico
 Mantenimiento Mecánico, eléctrico y
neumático de las líneas de envasados
Mantenimiento Plantas de Producción
de Alcoholes, Aguas, Laboratorio
GESTIÓN AMBIENTAL
Tecnología ELECTROFLOX para el
tratamiento de Vinazas
Convenio ILC - Universidad del Valle.
Fase III del convenio: Optimizar las
variables y evaluación de viabilidad
técnico – económica de construcción
de una Planta a Nivel Industrial.
 Plan de Manejo Ambiental (PMA)
Aprobado por CORPOCALDAS
Se otorgo la Licencia Ambiental a la ILC.
Única Licorera del país que la posee.
CALIDAD Y CONTROL
PREMIOS MONDE SELECTION 2013
Producto
Ron Viejo de Caldas Gran Reserva Especial
Medalla Obtenida
GRAND GOLD
Ron Viejo de Caldas Carta de Oro - Añejo 8 Años
GOLD
Ron Viejo de Caldas Juan de La Cruz - Añejo 5 Años
GOLD
Aguardiente Cristal Sin Azúcar - Tapa Azul
GOLD
PREMIOS SUPERIOR TASTE AWARD iTQi 2013
Producto
Estrellas
Ron Viejo de Caldas Gran Reserva Especial
2
Ron Viejo de Caldas Carta de Oro 8 años
3
Ron Viejo de Caldas Juan de la Cruz 5 años
2
Aguardiente Cristal sin Azúcar Tapa Azul
1
GERENCIA FINANCIERA
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
Enero a Junio 2013 - 2012
(Cifras expresadas en miles de pesos)
30-Jun-13 VERTICAL
30-Jun-12 VERTICAL
ABSOLUT
RELATIVA
Total Ingresos Operacionales
24.880.118
100%
23.460.290
100%
1.419.828
6,05%
Costo de Ventas
14.177.167
57%
13.782.612
59%
394.555
2,86%
Utilidad Bruta
10.702.951
43%
9.677.678
41%
1.025.273
10,59%
Gastos de Administración
Gastos de Operación y Ventas
12.192.304
2.613.018
49%
11%
10.927.531
4.130.147
47%
18%
1.264.773
(1.517.129)
10,37%
-58,06%
Utilidad Operacional
-4.102.371
-16%
-5.380.000
-22,93%
-1.277.629
23,75%
Ingresos Financieros
Ajuste por Diferencia en Cambio
Ingresos Patrimonio Autónomo
Otros Ingresos
Ingresos de Ejercicios Anteriores
Ingresos No Operacionales
78.534
91.556
3.687.166
796.076
25.410
4.678.742
112.899
259.531
4.137.272
1.817.086
2.710
6.329.498
(34.365)
-30,44%
(450.106)
(1.021.010)
22.700
-1.650.756
-10,88%
-56,19%
0,00%
-26,08%
Amortización, Provisiones y Depreciac.
Gastos Financieros
Otros Gastos
Gastos de Ejercicios Anteriores
Gastos No Operacionales
728.878
2.558.851
1.111.213
3.885.234
8.284.176
1.246.051
1.527.411
1.053.299
47.235
3.873.996
(517.173)
1.031.440
57.914
3.837.999
4.410.180
-41,50%
67,53%
5,50%
8125,33%
113,84%
-4.783.307
163,56%
UTILIDAD DEL EJERCICIO
-7.707.805
-30,98%
-2.924.498
-12,47%
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2012 - 2013
CIFRAS EN MILES DE PESOS
CONCEPTO
Ejecución
Ejecución
Apropiación
Apropiación
Variación
Definitiva
Acumulada
Definitiva
Acumulada Porcentual
2012
2013
2012 2013
2012
2013
$ 147.950.000 $ 38.100.728 $ 146.054.000 $ 38.257.707
0,41%
INGRESOS CORRIENTES
Venta de Licores
$ 115.294.000 $ 17.606.205 $ 118.724.000
$ 15.705.101
Cuentas por Cobrar
$ 22.650.000 $ 18.237.339
$ 17.571.000
$ 20.270.207
Venta de Alcoholes
$ 94.000
$ 164.424
$ 642.000
$ 48.868
Ingresos por Publicidad
$ 9.711.000
$ 1.988.403
$ 8.917.000
$ 2.024.287
Otros Ingresos Corrientes
$ 201.000
$ 104.357
$ 200.000
$ 209.244
RECURSOS DE CAPITAL
$ 40.550.000 $ 9.893.986 $ 27.620.000 $ 9.599.846
Crédito Banca Comercial
$ 10.000.000
$0
$ 10.000.000
$0
Rendimiento Operaciones Financieras
$ 1.350.000
$ 776.707
$ 1.600.000
$ 607.739
Venta de Activos
$ 13.500.000
$0
$ 20.000
$0
Otros Ingresos de Capital
$ 15.700.000
$ 9.117.279
$ 16.000.000
$ 8.992.107
TOTAL INGRESOS
$ 188.500.000 $ 47.994.714 $ 173.674.000 $ 47.857.553
CONCEPTO
INGRESOS CORRIENTES
Apropiación
Ejecución
Definitiva
Acumulada
2012
2012
78,49%
20,21%
Apropiación
Ejecución
Definitiva
Acumulada
2013
2013
84,10%
22,03%
Venta de Licores
61,16%
9,34%
68,36%
9,04%
Cuentas por Cobrar
12,02%
9,67%
10,12%
11,67%
Venta de Alcoholes
0,05%
0,09%
0,37%
0,03%
Ingresos por Publicidad
5,15%
1,05%
5,13%
1,17%
Otros Ingresos Corrientes
0,11%
0,06%
0,12%
0,12%
21,51%
5,25%
15,90%
5,53%
5,31%
0,00%
5,76%
0,00%
0,72%
0,41%
0,92%
0,35%
7,16%
0,00%
0,01%
0,00%
8,33%
4,84%
9,21%
5,18%
100%
25,46%
100%
27,56%
RECURSOS DE CAPITAL
Crédito Banca Comercial
Rendimiento Operaciones Financieras
Venta de Activos
Otros Ingresos de Capital
TOTAL INGRESOS
-12,11%
10,03%
-236,47%
1,77%
50,13%
-3,06%
0,00%
-27,80%
0,00%
-1,39%
-0,29%
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 30 DE JUNIO DE 2012 - 2013
CIFRAS EN MILES DE PESOS
DESCRIPCIÓN
FUNCIONAMIENTO
APROPIACIÓN
DEFINITIVA
2012
R. P.
APROPIACIÓN
R. P.
ACUMULADO % EJEC. DEFINITIVA
ACUMULADO % EJEC.
2012
2013
2013
$ 98.197.500 $ 34.752.312 18,44% $ 85.764.001 $ 29.394.599 16,93%
SERVICIOS PERSONALES
$ 19.780.000
$ 8.049.534
4,27%
$ 21.478.000
$ 8.423.422
4,85%
Servic. Person. Asociad. Nómina
Servic. Person. Indirectos
Contribuc. Inherentes Nómina
$ 14.045.000
$ 5.827.910
3,09%
$ 15.580.000
$ 5.985.683
3,45%
$ 1.667.000
$ 701.832
0,37%
$ 1.458.000
$ 967.409
0,56%
$ 4.068.000
$ 1.519.792
0,81%
$ 4.440.000
$ 1.470.330
0,85%
GASTOS GENERALES
$ 44.881.000
$ 24.098.317
12,78%
$ 26.321.000
$ 15.452.618
8,90%
$ 4.024.000
$ 773.218
0,41%
$ 2.916.000
$ 361.133
0,21%
Materiales y Suministros
Compra de Equipos
Otros Gastos Generales Bienes
$ 2.768.000
$ 392.669
0,21%
$ 1.950.000
$ 231.922
0,13%
$ 1.000.000
$ 350.326
0,19%
$ 770.000
$ 92.232
0,05%
$ 256.000
$ 30.223
0,02%
$ 196.000
$ 36.979
0,02%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
$ 14.557.000
$ 8.593.267
4,56%
$ 13.605.000
$ 8.032.328
4,62%
Mantenimiento
Otros Gastos Generales Servicios
Servicios Públicos
Seguros
$ 2.010.000
$ 510.818
0,27%
$ 1.403.000
$ 198.737
0,11%
$ 7.947.000
$ 3.732.645
1,98%
$ 7.402.000
$ 3.906.297
2,25%
$ 1.500.000
$ 1.363.661
0,72%
$ 1.600.000
$ 1.276.675
0,74%
$ 3.100.000
$ 2.986.143
1,58%
$ 3.200.000
$ 2.650.619
1,53%
PUBLICIDAD
$ 13.500.000
$ 8.574.930
4,55%
$0
$0
0,00%
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS
$ 12.800.000
$ 6.156.902
3,27%
$ 9.800.000
$ 7.059.157
4,06%
$ 33.536.500
$ 2.604.461
1,38%
$ 37.965.001
$ 5.518.559
3,18%
ADQUISICIÓN DE BIENES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Departamentales
$ 20.500.000
$ 283.584
0,15%
$ 24.500.000
$ 2.847.168
1,64%
Cesantías
$ 1.000.000
$ 909.953
0,48%
$ 1.400.000
$ 1.165.555
0,67%
Previsión y Seguridad Social
$ 1.975.863
$ 1.064.152
0,56%
$ 2.001.924
$ 1.437.873
0,83%
Sentencias y Conciliaciones
$ 10.000.000
$ 286.135
0,15%
$ 10.000.000
$ 4.887
0,00%
Otras Transferencias - Convención
$ 60.637
$ 60.637
0,03%
$ 63.077
$ 63.076
0,04%
OPERACIÓN COMERCIAL
$ 62.700.000 $ 55.638.762 29,52% $ 64.300.000 $ 48.344.536 27,84%
SERVICIO DE LA DEUDA
$ 7.600.000
$ 3.960.573 2,10%
$ 8.210.000 $ 6.710.270 3,86%
INVERSIÓN
$ 20.000.000
$ 770.375 0,41% $ 15.400.000
$ 181.678 0,10%
TOTAL
$ 188.497.500 $ 95.122.022 50,46% $ 173.674.001 $ 84.631.083 48,73%
IMPUESTOS CONSUMO E IVA A JUNIO DE 2013
TOTAL
54.318.119.103
14.000.000.000,00
12.000.000.000,00
10.000.000.000,00
8.000.000.000,00
6.000.000.000,00
4.000.000.000,00
Series1
2.000.000.000,00
Series2
HUILA
BOLIVAR
SAN ANDRES
SUCRE
ARAUCA
VAUPES
GUAINIA
AMAZONAS
VICHADA
GUAVIARE
CASANARE
SANTANDER
META
NORTE SANTANDER
QUINDIO
CAQUETA
PUTUMAYO
TOLIMA
NARIÑO
CHOCO
RISARALDA
0,00
CAUCA
12.712.202.793
11.237.486.950
6.487.728.000
4.475.516.000
2.976.598.000
2.048.240.000
2.022.073.000
2.012.360.000
1.564.214.000
1.346.615.000
1.306.502.560
1.232.567.000
1.209.261.000
1.013.643.000
610.380.000
444.594.000
430.650.000
345.516.000
297.233.000
197.088.800
185.666.000
88.057.000
66.142.000
7.785.000
0
CUNDINAMARCA
23,40
CALDAS
20,69
VALLE
11,94
CUNDINAMARCA
8,24
CAUCA
5,48
CHOCO
3,77
RISARALDA
3,72
NARIÑO
3,70
TOLIMA
2,88
CAQUETA
2,48
PUTUMAYO
2,41
QUINDIO
2,27
META
NORTE SANTANDER 2,23
1,87
SANTANDER
1,12
CASANARE
0,82
VICHADA
0,79
GUAVIARE
0,64
GUAINIA
0,55
AMAZONAS
0,36
VAUPES
0,34
SUCRE
0,16
ARAUCA
0,12
SAN ANDRES
0,01
BOLIVAR
0,00
HUILA
VALLE
%
CALDAS
DEPTO
V/R
CONSUMO
IVA
GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!!
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primer semestre 2013 - Industria Licorera de Caldas