Apoyo y Orientación
Causas de la Desaceleración del
Crédito en Colombia
Qué pasa, Qué se debe hacer?
Liliana Botero Londoño – Consultora
Riesgo – Crédito - Microfinanzas
[email protected]
Septiembre de 2014
Estructura de Mercado
Tipo de Entidad
Junio 2014
Reguladas
No Reguladas
Total
Cartera
Millones$
8.775.650
2.371.220
11.146.870
23
22
45
ICV>30
7,5% 654.286
3,8% 88.980
6,7% 743.266
Indice Cartera Vencida >30 días
Composición Cartera Microcrédito
21%
# Entidades
Cartera
Vencida
Millones $
8,0%
7,0%
6,0%
79%
6,7%
7,5%
5,0%
4,0%
3,8%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
Reguladas
No Reguladas
Reguladas incluye cartera de más de 1.000MM
Fuente: Superfinanciera y Asomicrofinanzas
Reguladas
No Reguladas
Total
Entidades Reguladas
Junio 2014
23 Entidades Reguladas con Cartera de
Microcrédito
Banagrario 57,6% del Mercado Regulado
En 4 Entidades el 83% del Mercado
Regulado. De estas, 2 son especializadas.
En 7 Entidades el 96% del Mercado
Regulado. De estas,3 son especializadas.
INDICE DE CARTERA VENCIDO >30 DÍAS
7,5% TOTAL
7,2% Sin Banco Agrario
Fuente Superfinanciera de Colombia
Con más de $1000MM en Cartera Microcrédito
Cartera
Part%
$ Millones Reguladas
Entidad
1 Banagrario
83% 2 Bancamia
3 WWB
4 BCSC
5 Bancolombia
13% 6 Finamerica
7 Banco Bogotá
8 Davivienda
9 Confiar
10 Opportunity
11 Procredit
12 Coopcentral
13 Coop Finan Antioquia
14 C.A. Credifinanciera
4% 15 Coop Finan Kennedy
16 Banco Popular
17 FNG
18 Cotrafa
19 AVVillas
20 Gmac
21 Juriscoop
22 Cofinep
23 Finandina
Total
Sin Banco Agrario
5.055.691
1.012.130
625.305
593.014
441.661
381.358
327.920
81.279
36.488
33.405
33.029
30.568
25.495
17.498
20.431
13.274
13.479
9.746
8.609
7.614
4.118
2.509
1.029
8.775.650
3.719.959
57,61%
11,53%
7,13%
6,76%
5,03%
4,35%
3,74%
0,93%
0,42%
0,38%
0,38%
0,35%
0,29%
0,20%
0,23%
0,15%
0,15%
0,11%
0,10%
0,09%
0,05%
0,03%
0,01%
Part
Cartera
Entidad
%
50,64%
97,41%
92,67%
7,11%
0,70%
66,26%
0,83%
0,22%
6,85%
51,17%
21,53%
5,99%
10,92%
19,25%
3,36%
0,11%
6,35%
2,60%
0,12%
0,79%
12,01%
2,11%
0,29%
ICV>30
Cartera
Vencida
7,61% 384.738
5,52% 55.870
3,27% 20.447
6,94% 41.155
9,74% 43.018
10,08% 38.441
10,03% 32.890
4,74%
3.853
7,36%
2.686
2,32%
775
14,23%
4.700
5,62%
1.718
8,67%
2.210
0,00%
0,12%
25
8,64%
1.147
100% 13.479
13,02%
1.269
12,31%
1.060
10,29%
783
80,47%
3.314
26,51%
665
4,29%
44
7,5% 654.286
7,2% 269.548
Tendencia Cartera e ICV Regulados
Total
Sin Banco Agrario
Crecimiento Cartera
2012-2013
2013- 2014
20,60%
13,60%
12,20%
12,70%
Junio/13 – Junio /14
Total
Sin Banco Agrario
Crecimiento ICV>·30
2012-2013 2013- 2014
Crecimiento Cartera
2012-2013
2013- 2014
Banagrario
Bancamia
WWB
BCSC
Bancolombia
Finamerica
Banco Bogotá
Total
Sin Banco Agrario
31,0%
2,9%
-7,3%
12,9%
23,8%
30,6%
18,3%
21,0%
8,7%
14,3%
12,6%
12,3%
11,7%
23,9%
8,6%
14,3%
13,9%
13,4%
Crecimiento ICV>30 días
2012-2013
2013- 2014
28,11%
19,86%
24,04%
-7,77%
Banagrario
Bancamia
WWB
BCSC
Bancolombia
Finamerica
Banco Bogotá
Total
Sin Banco Agrario
38,5%
42,5%
32,8%
8,8%
15,7%
32,4%
21,8%
30,1%
28,0%
52,2%
2,2%
-54,1%
-10,5%
-1,3%
1,9%
-6,3%
19,9%
-20,8%
2013 Prudencia en el ritmo de colocación -- > en entidades especializadas – por gran incremento en el ICV>30.
El Banco Agrario y las entidades multisegmento grandes reflejaron mayor dinámica comercial.
2014 Comportamiento más parejo entre las entidades. Impacto en índice refleja importante disminución.
Falta analizar castigos. Sin su análisis cualquier interpretación induce a error .
Entidades No reguladas
Junio 2014
22 Entidades NO Reguladas con Cartera
de Microcrédito
F. Mundo Mujer 45% del Mercado NO
Regulado.
En 5 Entidades el 89% del Mercado NO
Regulado.
INDICE DE CARTERA VENCIDO >30 DÍAS
3,8% TOTAL
Dentro de las principales 5 entidades, el
menor ICV es del 1,5% y el mayor del 5% En
las otras entidades hay algunas que alcanzan
ICV hasta del 14%
Fuente Asomicrofinanzas
Entidad
1 F. Mundo Mujer
2 F. delamujer
89% 3 F. Comultrasan
4 Contactar
5 Interactuar
6 Micro. Colombia
7 F. Amanecer
8 Crearcoop
9 F. Coomeva
10 Global Communities
11 Actuar Caldas
11% 12 F. Emprender
13 FMSD
14 Actuar Quindío
15 Actuar Tolima
16 F. Alcaraván
17 Fundesmag
18 Fundescat
19 Eclof
20 Congente
21 Comerciacoop
22 Actuar Atlántico
Cartera
$ Part% No
Millones Reguladas
1.007.968
618.674
230.520
133.862
110.946
66.278
43.114
26.316
18.470
16.399
14.105
13.855
13.822
13.361
12.820
7.315
7.024
4.720
3.821
3.101
3.000
1.731
2.371.220
42,51%
26,09%
9,72%
5,65%
4,68%
2,80%
1,82%
1,11%
0,78%
0,69%
0,59%
0,58%
0,58%
0,56%
0,54%
0,31%
0,30%
0,20%
0,16%
0,13%
0,13%
0,07%
100,00%
Tendencia Cartera e ICV NO Regulados
Total
Crecimiento Cartera
2012-2013 2013- 2014
27,54%
20,35%
Total
Crecimiento ICV>30 días
2012-2013 2013- 2014
62,84%
-4,18%
La dinámica comercial de estas entidades fue mayor que la de las entidades
reguladas, aún incluyendo Banco Agrario.
El deterioro del ICV en el 2013 fue muy significativo y generalizado en todas las
entidades. Se argumenta que el crecimiento de las entidades Reguladas Grandes no
especializadas tuvo impacto en el comportamiento de pago de sus clientes.
El menor ritmo en el crecimiento y los mayores controles , redundaron en una
disminución en el ICV. Falta analizar castigos. Sin su análisis cualquier interpretación
induce a error .
Recomendación - Incluir Castigos en todos los análisis de ICV
Sin Incluir castigos
CASTIGOS
Cartera Vencida >30 días
Total cartera
Desde cuando se incluyen los castigos?
Incluyendo
Castigos
Cartera Vencida >30 días + CASTIGOS
Total cartera + CASTIGOS
Ideal un año atrás (año corrido)
Para mayor transparencia, esta información debe ser explícita en la
información de Superfinanciera y en la de entidades no reguladas.
De acuerdo con lo observado el ICV incluyendo castigos
generalmente es el doble del reflejado sin castigos y en ocasiones
se triplica.
Recomendación - Incluir Castigos en todos los análisis de ICV
Ejemplo de lo
Observado
Índice de Cartera Vencida
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Los análisis realizados de Castigos por
Cosechas para diversas entidades de esta
industria, señalan que en promedio se
castiga el 5% de los créditos colocados.
ICV 30 días
ICV>30 Con castigos
Rotación de la mora
Al día
%
0 a 30 días de mora
%
30 a 60 días de mora
%
60 a 90 días de mora
De acuerdo con lo observado la Cascada en
esta industria es muy ácida, en la medida
que usualmente:
En Créditos > 30 días recuperación <50%
En Créditos > 90 días recuperación <30%
En Créditos >180 días recuperación <5%
Análisis Desembolsos
Bancos
mar-12
dic-12
mar-13
jun-13
sep-13
dic-13
mar-14
Crecimiento año
marzo 2012 -2013
marzo 2013 -2014
Dic 2013 - Mar2014
#
82.249
76.353
76.898
80.945
92.350
100.397
87.635
-6,5%
14,0%
-12,7%
MONTO
MONTO PROMEDIO
351.323.173.893
4.271.458
368.087.202.518
4.820.861
363.871.429.645
4.731.871
393.159.650.863
4.857.121
466.328.826.474
5.049.581
456.080.276.237
4.542.768
468.849.590.830
5.350.027
3,6%
28,9%
2,8%
10,8%
13,1%
17,8%
mar-12
dic-12
mar-13
jun-13
sep-13
dic-13
mar-14
#
56.620
48.746
52.515
52.505
59.125
67.854
57.956
Crecimiento año
marzo 2012 -2013
marzo 2013 -2014
Dic 2013 - Mar2014
-7,3%
10,4%
-14,6%
Compañías Financiamiento
mar-12
dic-12
mar-13
jun-13
sep-13
dic-13
mar-14
Crecimiento año
marzo 2012 -2013
marzo 2013 -2014
Dic 2013 - Mar2014
#
4.820
5.883
5.539
6.582
6.653
6.575
6.958
14,9%
25,6%
6%
0,4%
32,1%
7,8%
8,2%
19,7%
26,2%
Dic – Marzo/14
La disminución en #
se registró
fundamentalmente
en una entidad
importante en
tamaño, que refleja
cambio estratégico
aumentando el
monto promedio.
Cooperativas
MONTO
MONTO PROMEDIO
24.189.330.155
5.018.533
23.901.032.291
4.062.729
21.735.404.548
3.924.067
26.955.961.657
4.095.406
28.776.969.945
4.325.413
27.820.166.236
4.231.204
30.408.734.287
4.370.327
-10,1%
39,9%
9%
Sin Banco Agrario
MONTO
MONTO PROMEDIO
193.651.494.226
3.420.196
177.299.912.304
3.637.220
194.382.035.010
3.701.457
207.188.084.205
3.946.064
253.802.011.322
4.292.634
238.078.554.140
3.508.689
256.718.155.068
4.429.535
-21,8%
11,4%
3%
mar-12
dic-12
mar-13
jun-13
sep-13
dic-13
mar-14
#
617
692
691
691
610
575
971
Crecimiento año
marzo 2012 -2013
marzo 2013 -2014
Dic 2013 - Mar2014
12,0%
40,5%
69%
MONTO
MONTO PROMEDIO
4.439.753.379
7.195.711
4.868.965.129
7.036.077
5.419.626.336
7.843.164
5.719.486.872
8.277.116
4.822.829.428
7.906.278
3.519.358.553
6.120.624
8.304.759.697
8.552.791
22,1%
53,2%
136%
9,0%
9,0%
40%
Dic – Marzo/14
El incremento en las
Cooperativas se
explica
fundamentalmente
por una de ellas.
Causas Desaceleración Microcrédito
Deterioro en la Calidad de Cartera
Principal Causa del Deterioro en la Calidad de Cartera
Falta de Administración, Seguimiento
y Control del Proceso de Crédito.
Falta una Fuerza de Trabajo Calificada,
Comprometida y Responsable.
RECURSO HUMANO
Causas Desaceleración Microcrédito
Deterioro en la Calidad de Cartera
Causa 2
Exceso de Oferta
Crédito de Consumo
Cliente NO Educado
Causa 3
Debilidades Análisis de Riesgo de
la Cartera de Crédito
Escaza canalización de recursos
hacia la Gestión de la Información
Causas Desaceleración Microcrédito
La existencia de:
Asesores Integrales
Hace imperante
Tendencia Actual
Antes
Desarrollo
Estructuras de
Control
Ahora
Asesores – Con una Función Social.
Vendedores – Presión por cumplir una Meta comercial.
Trabajo Exclusivo y especial.
Principios y Valores eje de la labor.
Gran Competencia.
Permisividad frente a malos hábitos y Fraude.
Metodologías Aplicadas de Conocimiento del
cliente y levantamiento de información.
Metodologías existentes en la teoría y distorsionadas en la
práctica.
Asesores Capacitados y Comprometidos con
una misión.
“Asesores” Con Capacitación Express y Sin Compromiso –
MUY ALTA ROTACION
Materia Prima - Información
de Baja Calidad
Debilidades en Cálculo
de Capacidad de Pago
Sobre-Endeudamiento
Recomendaciones
Fortalecimiento Procesos Selección y
Capacitación de Personal.




Responsabilidad de la Gerencia
Prevención, Detección y Sanción del Fraude
 Esquemas de Verificación Inteligente.
 Controles en diferentes etapas del proceso.
Revisión Esquemas de Remuneración
 Eliminar Modelos de Remuneración Variable
asociados parcial o totalmente a metas comerciales.
 Implementar Bonos para reconocer un buen resultado
integral recurrente después de periodos no inferiores
a 6 meses o un año.
Estrategia para reducción de Rotación de
Asesores
Fortalecimiento Cultura de Riesgo
Estándares mínimos de gestión analítica de la
información.
Rescatar el Rol del Asesor
Capacitación en Técnicas de Conocimiento del Cliente.
Orientación Principios y Valores Aplicados.
Educación Financiera personalizada al cliente.
 Debe aplicar para todas las entidades que ejerzan la
actividad independientemente si son reguladas o no.
 El establecimiento de un criterio unificado de los
principales indicadores de industria, sería óptimo.
Consideraciones en proceso de Recomendación
Habilitar Registro de Asesores para ejercer la Actividad y crear Bases de Datos donde sea factible
reflejar anomalías de su gestión identificadas estando activo o inactivo.
NO MINIMIZAR LA IMPORTANCIA DEL RECURSO HUMANO ES ESTA INDUSTRIA.
LOS MODELOS SON UN COMPLEMENTO EN PRO DE LA EFICIENCIA
Establecer Provisiones Exante asociadas a:
 La Composición de Deuda del cliente.
 La Dinámica de Endeudamiento
reflejada en las Centrales de Riesgo al
momento de otorgamiento del crédito.
Hay Mayor Probabilidad de Incumplimiento cuando
la deuda tiene un alto componente de consumo y
cuando el incremento del endeudamiento
es
significativo en un periodo reducido de tiempo,
excluyendo deuda hipotecaria.
Prevención Sobreendeudamiento
Habilitar Reporte diario o al menos semanal a las Centrales de Riesgo de Créditos Desembolsados y
Opción de Consulta en Línea de esta información.
Apoyo y Orientación
Gracias por su Atención
Apoyo en la transformación de sus datos – Información útil y oportuna
Orientación en el fortalecimiento de una Cultura de Riesgo
Liliana Botero Londoño – Consultora
Riesgo – Crédito - Microfinanzas
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Junio 2014