Fundación para el Progreso de Antioquia
Competitividad
Oportunidades e inclusión
Carlos Andrés Cano Gamboa
Coordinador de Competitividad
Esquema de la presentación
1. Contexto de la Competitividad
2. Proyectos Estratégicos
La competitividad se entiende
Como un complemento a las condiciones de
entorno para el crecimiento. En particular, el
crecimiento tiene unas condiciones necesarias,
que tienen que ver con la seguridad física y
jurídica, y con la estabilidad macroeconómica.
La importancia de esas condiciones es vital.
Documento Conpes 3527 de 2008.
Comparación entre Colombia y Estados Unidos
Fuente: Cálculos McKinsey-DNP, 2005.
En Indicadores Globales de Competitividad nuestra
posición relativa también es precaria.
Colombia ocupa en el Índice de Competitividad Global,
preparado por el Foro Económico Mundial –FEM–
(2008) la posición 74 entre 134 países.
En el Institute for Management Development –IMD–
(2008), Colombia ocupa la posición 41 entre 55 países.
En el Índice de Facilidad para Hacer Negocios (Doing
Business) del Banco Mundial (DB) (2009), la posición 53
entre 178 países.
Posición de Colombia en el Índice de Competitividad del IMD, 2008
(55 países)
Factor
Puesto 2008
Puesto 2007
Posición
Relativa 2008
Posición
Relativa 2007
Cambio Puestos
Número de países
55
55
NA
NA
NA
Posición Global
41
38
25,5
30,9
-3
Desempeño Económico
46
26
16
53
-20
Economía Doméstica
39
43
29
22
4
Comercio Internacional
52
40
5
27
-12
Inversión Internacional
42
8
24
85
-34
Empleo
41
46
25
16
5
Precios
18
1
67
98
-17
Eficiencia Empresarial
39
30
29
46
-9
Productividad y Eficiencia
46
52
16
5
6
Mercado Laboral
20
17
64
69
-3
Financiación
49
38
11
31
-11
Prácticas Gerenciales
33
20
40
64
-13
Aptitudes y Valores
32
32
42
42
0
Infraestructura
44
46
20
16
2
Infraestructura Básica
43
43
22
22
0
Infraestructura Tecnológica
47
42
15
24
-5
Infraestructura Científica
44
50
20
9
6
Fuente: IMD, Anuario de Competitividad Mundial (2008).
En el FEM, Colombia en el último año pasó del lugar 69 al 74 entre 134 países.
Seguridad e impuestos, siguen siendo la principal razón.
Pese a los logros en la política de seguridad democrática, los problemas de
violencia interna y los impuestos (parafiscales) son percibidos como un
obstáculo en la competitividad, dado su alto costo para los empresarios.
El país ocupó el puesto 134 por el costo que tiene el terrorismo para los
negocios dentro del país.
En el IMD Colombia pierde tres puestos, principalmente por la inserción a
mercados internacionales, la profundidad financiera y la eficiencia del
mercado laboral.
Sólo en el DB Colombia mejoró en el último año, situándose en el puesto 53 en
el ranking general (frente al 66 el año 2007) y en el segundo en el ranking
regional (frente al cuarto de 2007).
Posición de Colombia en los indicadores de Doing Business
(181 países)
Clasificación en facilidad de hacer negocios
2008
2007
Economía
1
1
Singapur
2
2
Nueva Zelanda
3
3
Estados Unidos
4
4
Hong Kong, China
5
5
Dinamarca
6
6
Reino Unido
7
7
Irlanda
8
8
Canadá
9
10
Australia
10
9
Noruega
11
11
Islandia
12
12
Japón
13
19
Tailandia
14
13
Finlandia
15
21
Georgia
53
66
Colombia
54
64
Eslovenia
55
51
Las Bahamas
56
42
México
Fuente: Doing Business, 2008.
Posición de Medellín en los indicadores de Doing Business
(13 ciudades)
Clasificación en facilidad de hacer negocios
Los temas
Clasificación entre 13 las regiones
en Colombia
Región con la mejor clasificación en
Colombia
Hacer negocios
10
Pereira
Apertura de un negocio
9
Pereira
Registro de propiedades
5
Manizales
Pago de impuestos
13
Popayán
Comercio transfronterizo
6
Santa Marta
Cumplimiento de contratos
9
Villavicencio
El
Documento Conpes 3527 de 2008, sintetizó como ejes
problemáticos que impiden que Colombia sea más competitiva, los
siguientes:
1. Baja agregación de valor en los procesos productivos.
2. Baja productividad y capacidad de generación de empleo en los sectores
formales.
3. En particular, baja productividad del sector agropecuario.
4. Altos niveles de informalidad empresarial y laboral.
5. Bajos niveles de innovación y de absorción de tecnologías.
6. Poca profundidad del mercado financiero.
7. Deficiencias en la infraestructura de transporte y energía.
8. Baja calidad y poca pertinencia de la educación.
9. Estructura tributaria poco amigable a la competitividad.
10. Rezago en penetración de tecnologías de información y en conectividad.
11. Degradación ambiental como limitante de la competitividad.
12. Debilidad de la institucionalidad relacionada con la competitividad.
Plan Regional de Competitividad de
Antioquia
La CRC de Antioquia ha convocado el capital social y las capacidades
institucionales de la región, para integrarse en acciones y metas de
competitividad de corto, mediano y largo plazo, alrededor de cinco
líneas estratégicas:
•
•
•
•
•
Desarrollo Empresarial
Innovación, Ciencia y Tecnología
Infraestructura y Conectividad
Formación de Talento Humano
Internacionalización
Cada una de éstas líneas es liderada por una Mesa de Trabajo,
conformada por las instituciones más comprometidas con los temas,
bajo la coordinación consensuada de una de ellas.
PIB per cápita
Dinámica exportadora
Formalización laboral
Condiciones productivas de las regiones
Fuente. Consejo Privado de Competitividad, 2008.
PIB per cápita
• Antioquia alcanza un nivel del 70% del
PIB per cápita de Bogotá, que es la región
con mayor nivel de ingresos del país.
• La meta del país es llegar a un PIB per
cápita de US$18000, meta en la cual
Antioquia tan solo llega a un 20%.
PIB per cápita
Dinámica exportadora
Formalización laboral
Condiciones productivas de las regiones
Fuente. Consejo Privado de Competitividad, 2008.
Dinámica exportadora (1)
• Antioquia presenta un nivel bajo de exportaciones de tecnología
media y alta (no alcanza el 20% de sus exportaciones), ocupando el
sexto lugar (por debajo de Bolívar, Bogotá, Caldas, Valle del Cauca
y Atlántico).
• La meta es alcanzar un 40% de exportaciones de media y alta
tecnología del total de la oferta.
• El Departamento de Antioquia ocupa el tercer lugar en el nivel de
exportaciones per cápita, después de Cundinamarca y Bolívar, con
un monto cercano a los US$500 per cápita, sin embargo se
encuentra distante de la meta de largo plazo que es alcanzar los
U$3.500 dólares per cápita.
Chile presenta un nivel per cápita de exportaciones de US$3401 y
México de US$2398.
Exportaciones de Colombia según región de origen
Fuente: Araujo Ibarra. Tomado de la DIAN.
Dinámica exportadora (2)
• En el 2007, Antioquia se consolidó como la segunda región
exportadora del país, incrementando sus exportaciones un 17%
entre 2006-2007. Este crecimiento es inferior al nivel de crecimiento
de Bogotá (25%).
• Antioquia presenta una mejor dinámica exportadora que la región
Caribe, el Gran Cauca, los Santanderes y el Eje Cafetero.
• Se destaca la participación en el año 2007 del sector prendas de
vestir (18%), minero (15%), automóviles y autopartes (12%) y frutas
(11%).
El mercado de las exportaciones se concentra en Estados Unidos
(20%) y Venezuela (33%).
PIB per cápita
Dinámica exportadora
Formalización laboral
Condiciones productivas de las regiones
Fuente. Consejo Privado de Competitividad, 2008.
Formalización laboral
• La meta en el país es llegar a un nivel de
formalidad del 70%, posición cercana para
Bogotá, pero aún distante para el resto del país.
• La formalización laboral del Departamento de
Antioquia es muy baja (45%, es decir
informalidad del 55%), ocupando el quinto lugar,
por debajo de Bogotá, Valle del Cauca,
Risaralda y San Andrés.
Formalización laboral
Densidad Empresarial
28.2
30.0
26.1
23.0
25.0
16.1
20.0
15.0
10.0
5.0
Fuente: Confecámaras, Cálculos CCMA.
Colombia
Antioquia
Medellín
0.0
Cali
En Antioquia, de 100
empresas constituidas
29 desaparecen al
tercer año, al séptimo
año el acumulado es
de 43 y a los 10 años
han
cerrado
48
empresas.
34.0
35.0
Bogotá
baja formalización
empresarial incide en el
ciclo de vida de los
negocios.
Empresas por cada 1.000 habitantes
La
PIB per cápita
Dinámica exportadora
Formalización laboral
Condiciones productivas de las regiones
Valle del Aburrá
Cluster de la Construcción
El sector de la construcción participa con el 7.2% del PIB de la región. La actividad constructora es un
importante generador de empleo en Medellín y su Área Metropolitana, puesto que representa el 6% del
total, lo que significa cerca de 80.000 empleos.
Cluster Turismo
La actividad de hotelería y restaurantes representa el 1.6% de PIB de Antioquia, y a nivel nacional, la región
representa el 11.6% del PIB generado en dicha actividad. Para el año 2007 se reportaron 14.525 empleos
directos.
Cluster Salud
Los servicios sociales y de salud, representan el 6% del PIB del departamento; el PIB de servicios sociales
y de salud en Antioquia, corresponde al 20% generado a nivel nacional en este ámbito.
Cluster Textil, confección, diseño y moda
La región es líder en las exportaciones de confecciones a nivel nacional, con una participación del 50%
dentro del total.
Cluster Energía eléctrica
Del PIB nacional de energía eléctrica y gas, Antioquia genera el 23%, y sólo el sector de energía eléctrica
genera aproximadamente el 4.5% del PIB del Departamento.
Urabá
En Urabá se destacan la operación de la
zona franca y la construcción de la doble
calzada, que junto con proyectos como la
construcción del puerto y la inversión en una
planta de aluminio, harán de esta región
otro polo de desarrollo del departamento de
Antioquia.
Proyectos destacados
• Construcción del puerto de Urabá (US$300
y US$600 millones)
• Concesión vial Valle de Aburrá-Golfo de
Urabá ($1.28 billones)
• Planta de Aluminio (US$3500 millones)
• Pescadero-Ituango (US$2300 millones)
Puerto de Urabá
Para garantizar el éxito en la implementación y desarrollo de este proyecto, es necesario contar con
unas condiciones de entorno:
1.
Estructura vial de buenas especificaciones en la conexión de Urabá con los principales centros
generadores de carga del país.
2.
Acondicionar la infraestructura vial que conecta la vía nacional con las instalaciones portuarias a
unas especificaciones óptimas, acordes con el crecimiento del movimiento de carga.
3.
Garantizar un suministro permanente y confiable de servicios públicos.
4.
Buenas condiciones de seguridad tanto en la vía como en la zona.
5.
Un desarrollo de los municipios que responda a una planeación orientada a una actividad
portuaria, crecimiento que generará un desarrollo económico y nuevas oportunidades de
diversificación de las actividades productivas de la zona.
6.
Desarrollo de zonas industriales y servicios logísticos que complementen la cadena de valor de
los servicios portuarios.
Distancia a principales
puertos del Caribe
D e stino
O rige n
T urbo
C a rta ge na
Ba rra nquilla S a nta M a rta
B og otá
M ed ellín
739
340
1101
643
966
778
1185
862
M an izales
P ereira
A rm en ia
587
544
418
1023
980
1024
908
865
909
956
1009
1117
C ali
779
1012
1078
1162
SECTORIZACIÓN DEL PROYECTO VALLE DE ABURRÁ – GOLFO DE URABÁ
UBICACION.
TRAMO 1
Medellín – Santa Fe de
Antioquia y Bolombolo –
Santa Fe de Antioquia.
3
N
TRAMO 2
Santa Fe de Antioquia –
Chigorodó.
2
TRAMO 3
N
Chigorodó
–
conexiones
embarcaderos.
N
P
N
N
Peaje Nuevo
P
Peaje Existente
1
Turbo
y
con
SANTA FÉ DE ANTIOQUIA –
CAÑASGORDAS
A Santafé de
Antioquia
A Cañas
Gordas
TÚNEL DEL TOYO
A Cañas
Gordas
A Santafé
de Antioquia
RECTIFICACIÓN VÍA EXISTENTE
A MUTATA
PUENTE
A DABEIBA
Oriente: un polo más de desarrollo
Los megaproyectos de infraestructura física
(la Zona Franca y el túnel de Oriente, que
complementan las ventajas que ofrecen el
Aeropuerto Internacional José María
Córdova y la importante infraestructura de
generación de energía eléctrica con que
cuenta la región) deben ponerse en
relación
con
las
posibilidades
exportadoras abiertas.
Potencialidades regionales
Alianzas por el desarrollo productivo
Fábrica de aluminio
Puerto de Urabá
Zona franca
Potencial Agroindustria
Sector ganadero
Desarrollo social a partir del Potencial minero
Transporte multimodal:
Sistema férreo a Puerto Berrío y navegabilidad
del Río Magdalena
Recurso hídrico
Potencial agroindustrial
Potencial minero
Potencial hidroeléctrico:
Pescadero-Ituango
Industria láctea
Riqueza minera
Desarrollo forestal
Producción de caña, café y cacao
Turismo y ecoturismo
Agroindustria
Potencia forestal
Potencial minero
Potencial hídrico
Café
Fuente: Elaboración propia.
Sistema eléctrico y energético
Aeropuerto internacional
Producción de aguacates
Participación porcentual de las subregiones en el PIB de Antioquia
7.97%
2.12%
4.17%
2.45%
2.11%
1.46%
8.39%
5.03%
66.30%
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Gobernación de Antioquia.
Condiciones competitivas
Estrategias desde la educación
para la competitividad
Estrategias desde la educación
para la competitividad
Cobertura
Calidad
Pertinencia
Antioquia
Colombia
Fuente: MEN, 2008
Datos estimados con base en censo de población 1993, DANE.
Estrategias desde la educación
para la competitividad
Cobertura
Calidad
Pertinencia
Fuente: MEN, 2008
Datos estimados con base en censo de población 1993, DANE.
Fuente: MEN, 2008
Datos estimados con base en censo de población 1993, DANE.
Fuente: MEN, 2008
Datos estimados con base en censo de población 1993, DANE.
Estrategias desde la educación
para la competitividad
Cobertura
Calidad
Pertinencia
• Transformación de programas técnicos y
tecnológicos.
• Currículos basados en competencias
• Respuesta a las necesidades de los
sectores productivos
• Ciclos: movilidad y flexibilidad
• Modernización de laboratorios
• Fortalecimiento del cuerpo docente
Condiciones competitivas
Infraestructura
Colombia cuenta con una distancia
promedio para acceder a los puertos
que es 3.2 veces la de Chile, 3.6
veces la de Brasil, y 8 veces la de
Argentina.
A lo anterior se suma la deficiente
situación
en
cuanto
a
la
infraestructura, donde por ejemplo,
según el Foro Económico Mundial, en
una muestra de 125 países, Colombia
ocupa la posición 108 en cuanto a
desarrollo ferroviario, la 82 con
respecto a la calidad de los puertos e
infraestructura en general, y la 53 en
lo relacionado con el transporte
aéreo, en donde existen limitaciones
en cuanto a los espacios de las
instalaciones para el manejo de la
carga en algunos aeropuertos.
Rezago en Infraestructura
Del total de la red vial (166 mil Km.), tan solo el 15% (25 mil
Km.), se encuentra pavimentada.
Colombia ocupa los últimos lugares en América del Sur en cuanto
a Km. pavimentados/millón de habitantes
Fuente: Cámara Colombiana de Infraestructura, 2008.
Densidad de vías pavimentadas y estado de las vías primarias
Entre departamentos existen
grandes diferencias con respecto
al estado de las vías primarias.
Bogotá, Atlántico, Tolima, Caldas,
Valle y Quindío tienen los
mayores porcentajes de red vial
primaria pavimentada superior a
92%, mientras que Boyacá,
Magdalena, Huila, Meta, Cauca y
Chocó, los menores, inferiores a
65%.
Por otro lado, la densidad de vías
primarias pavimentadas en el
territorio
(Kms
pavimentados/Km2) muestra que
los departamentos del eje
cafetero
tienen
el
mayor
cubrimiento, junto con Atlántico y
Valle, superior a 0.03, en
contraste con Cauca, La Guajira,
Meta y Chocó, inferior a 0,016.
Fuente: Invías, 2004.
Antioquia presenta una inadecuada conectividad y articulación de su territorio, en
parte debido a la deficiente infraestructura para el transporte de personas,
bienes caracterizada por:
•
Deficiente infraestructura para la conectividad de Antioquia con el resto del
país y el mundo.
•
Deficiente red de carreteras que no permite acceso adecuado a las
cabeceras municipales.
•
Débil apoyo y gestión de la infraestructura de transporte del orden municipal y
local.
•
Deficiente planificación y debilidad institucional en la administración de la
infraestructura de transporte.
En este sentido los problemas que afronta el departamento, requieren que las
vías a intervenir en dobles calzadas, construcción, pavimento, rehabilitación y
mantenimiento periódico, sean significativas para mejorar el estado de la red
vial en el departamento y posibilitar la conexión con los flujos nacionales e
internacionales.
Proyectos en ejecución
Desarrollo Vial del Aburrá Norte
Tiene programado para este cuatrienio construir 20.5 km y mejorar 8 km en las siguientes
obras:
•
•
•
•
•
•
Doble Calzada Niquía – Hatillo.
Doble Calzada Hatillo – Barbosa.
Intersección de Girardota.
Acceso Norte a Copacabana
Mejoramiento tramo Acevedo – Copacabana.
Rehabilitación sitios críticos en tramo Hatillo – Donmatías.
Conexión Vial Aburrá - Río Cauca
Incluye las siguientes obras:
•
•
Construcción tramo entre el cruce de la carrera 80 con la quebrada Iguaná hasta el
empalme con la vía de acceso oriental al túnel (4.1 km).
Operar y mantener la conexión Vial Aburrá - Río Cauca (39 Km).
Conexión Vial Aburrá – Oriente
Contiene los tramos:
•
•
•
Doble Calzada Las Palmas tramo Club Country - Chuscalito (2.7 Km).
Doble Calzada tramo Sajonia - Aeropuerto (1.3 Km).
Operación y Mantenimiento de las vías Santa Elena (22 Km) y Variante Palmas (16.7 Km).
Vías Autopistas de la Montaña
Contempla la construcción de cuatro corredores en doble calzada que tendrían
una extensión de 900 kilómetros y recibirían aportes de la Nación, la
Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.
Adicionalmente, incluye la operación y mantenimiento de 1.251 Km. de vías.
Los tramos a construir serían:
•
El Túnel de Occidente-El Tigre (Antioquia), con 338 km. de extensión.
•
Don Matías-Caucasia (Antioquia), 251 Km.
•
San José del Nus-Puerto Berrío (Antioquia), 77 Km.
•
Camilo C. (Amagá)-Tres puertas (incluye variante Irra-La Virginia)
(Antioquia, Caldas y Risaralda), de 234kilómetros de extensión.
Vías para la Competitividad
A Cartagena
Marginal del Caribe
Una de las vías en las que Antioquia
requiere una mayor inversión, por su
importancia en la salida de sus
exportaciones, es la vía al mar,
Turbo
Panamericana
del Darién
La vía Medellín-Urabá se encuentra
en mal estado. Existe una buena
condición de Medellín hasta Santa Fe
de Antioquia, pero desde Bolombolo
las condiciones son muy adversas, lo
que impide que sea un corredor
competitivo para el sector exportador
antioqueño.
Mutatá
Sta Fe de
Antioquia
Medellín
El Proyecto Autopistas de la Montaña,
que adelanta ISA, tendrá en cuenta el
trayecto El Túnel de Occidente-El
Tigre (Antioquia), con 338 km. de
extensión.
Distancia a principales
puertos del Caribe
D e stino
O rige n
T urbo
C a rta ge na
Ba rra nquilla S a nta M a rta
B og otá
M ed ellín
739
340
1101
643
966
778
1185
862
M an izales
P ereira
A rm en ia
587
544
418
1023
980
1024
908
865
909
956
1009
1117
C ali
779
1012
1078
1162
Vías para la Competitividad
La vía al suroeste antioqueño
presenta problemas graves de
pavimentación.
Medellín
Bolombolo
A Tribugá
Bolívar
Tramos como Puente Iglesia,
Bolombolo y la carretera hacia
Fredonia
son
verdaderas
trochas, lo que impide la
conexión de esta zona con
Medellín,
perdiendo
competitividad la región, en
sectores como el cafetero.
Vías para la Competitividad
La vía a Puerto Berrío es
fundamental para el sector
exportador antioqueño, porque
conecta directamente con el
Río Magdalena.
Cisneros
Transv. a
Cúcuta
Hatillo
Barbosa
Medellín
Puerto
Berrío
Se avanza en la actualidad en
el tramo Medellín hasta
Barbosa y se trabaja (en
Autopistas de la Montaña) con
el tramo San José del NusPuerto Berrío (Antioquia), 77
Km.
Esquema de la presentación
1. Contexto de la Competitividad
2. Proyectos Estratégicos
2006
Corredor vial del río de Medellín
Sectores de talla mundial
•
•
•
•
•
BPO
Software
Energía
Salud
Cosméticos
Y las regiones…
• Cartagena: cluster de servicios.
• Barranquilla: logística y cluster de la
construcción (alfa).
• Cali: ciudades intermedias, puerto, dobles
calzadas.
• Bogotá: Demanda, tecnología, aeropuerto,
conexión.
Y, Medellín…
“Si nuestros abuelos se
sentían
orgullosos
de
nuestros ancestros paisas,
por su empuje, por su
visión, por el proceso de
colonización,
nuestros
nietos se sentirán muy
orgullosos, pero de sus
tatarabuelos”.
Fundación para el Progreso de Antioquia
Gracias,
Carlos Andrés Cano Gamboa
Coordinador Competitividad y Productividad
[email protected]
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Economistas: Culpable No. 1