PROYECTO PNUD/COL/96/020
“ANÁLISIS DEL MERCADO SERVICIOS DE
BANDA ANCHA EN COLOMBIA”
Bogotá D.C., Febrero de 2004
Contenido

Mercado de Banda Ancha

Demanda

Oferta

Proyecciones

Benchmark Internacional

Conclusiones y Recomendaciones
Objetivo del Estudio
Determinar el potencial de desarrollo de los
servicios de banda ancha en Colombia a
través de un estudio cuantitativo y
cualitativo de las percepciones de los
usuarios y operadores de este mercado y
realizar las recomendaciones pertinentes
para impulsar su desarrollo en el país.
Metodología

Análisis cuantitativo y cualitativo de oferta
y demanda




Investigación de mercado para el sector
residencial y corporativo (no residencial)
Entrevistas a proveedores y operadores de
servicios de banda ancha
Proyecciones de mercado
Benchmarking Internacional
Contenido

Mercado de Banda Ancha

Demanda

Oferta

Proyecciones

Benchmark Internacional

Conclusiones y Recomendaciones
Banda Ancha
Banda ancha significa:
UIT:
“Un servicio o sistema que requiere canales de
transmisión capaces de soportar velocidades mayores
que la velocidad primaria”. Esto implica por lo menos
velocidades de 1.5 Mbps ó 2 Mbps. (I-113)
Otra definición UIT:
“Banda ancha puede ser descrita en general como la
capacidad de soportar un ancho de banda
bidirecional al consumidor mayor de 128 kbps (ancho
de banda de una línea RDSI)”. (Regulatory
implications of broadband, 2001)
Banda Ancha
Nuestro foco de estudio:
“Se considerarán usuarios de banda ancha
aquellos que accedan a la red a través de
medios como cable módem, enlaces de radio,
tecnologías xDSL y RDSI ”
Contenido

Mercado de Banda Ancha

Demanda

Oferta

Proyecciones

Benchmark Internacional

Conclusiones y Recomendaciones
Análisis de Demanda

Sector Residencial




Nivel socioeconómico
Mayores de 16 años
Con acceso a Internet
Sector Corporativo


Pymes
Grandes empresas
Análisis de Demanda

Sector Residencial




Nivel socioeconómico
Mayores de 16 años
Con acceso a Internet
Sector Corporativo


Pymes
Grandes empresas
Sector Residencial
FICHA TÉCNICA
Marco Muestral:
Grupo Objetivo:
Tamaño de la muestra:
Técnica:
Error global Máximo:
Confiabilidad:
Hogares
Personas mayores de 16 años
pertenecientes a los niveles socioeconómicos
3,4,5 y 6 que utilicen o hayan utilizado el
Internet.
12 ciudades: Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla, Santa Marta, Cartagena,
Bucaramanga, Cúcuta, Pasto, Pereira,
Manizales e Ibagué.
1.208 entrevistas
Entrevista telefónica
2.81%
95%
Fecha de Aplicación:
Julio de 2003
Alcance:
Sector Residencial
CON COMPUTADOR EN EL
HOGAR . . .
No
31%
¿POR QUÉ? . . .
6,1%
2,7%
2,4% 2,0%
Si
69%
1,8%
7,3%
40,9%
Asociadas a los aspectos
económicos 60%
10,3%
26,5%
No tiene presupuesto
No lo necesita
Por costos
Por la situación economica
Tiene uno en la oficina
No tiene tiempo
Sale del país
Son muy altos los precios
Utiliza el de un familiar
Sector Residencial
EL 69 % TIENEN COMPUTADOR PARA USO EN EL HOGAR
ACCESO A INTERNET EN EL HOGAR
No
27%
Si
73%
POR QUÉ . . .
29,7%
Es costoso
23,8%
No lo necesita
8,9%
No hay presupuesto
Asociadas con los aspectos
económicos 39%
6,6%
Tiene en la oficina
6,2%
No le interesa
Café Internet
Pendiente instalarlo
3,8%
2,5%
19,5%
Otros
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Sector Residencial
QUE TIPO DE MEDIO UTILIZAN LOS QUE ACCEDEN A INTERNET
DESDE EL HOGAR . . .
87,8%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
8,7%
20%
0,7%
0,3%
0,7%
0,5%
1,5%
10%
0%
Conmutado
RDSI
Cable módem Par Aislado
ADSL
Satelital
No sabe
Sector Residencial
LOS QUE NO ACCEDEN A INTERNET EN EL HOGAR
DESDE DÓNDE NAVEGAN. . .
70%
55,8%
60%
50%
40%
20,4%
30%
15,7%
20%
3,1%
10%
3,1%
1,9%
0%
Café
internet
Oficina
Universidad Casas de
amigos
Colegio
Casas de
familiares
Sector Residencial
SIGNIFICADO DEL TÉRMINO BANDA ANCHA . . .
Facilidad de co nexió n y
navegació n en internet
4,7%
M ayo r capacidad de
co nexió n y de manejo de la
info rmació n
M ayo r co bertura
7,1%
M ayo r flujo de info rmacio n y
4,8%
dato s en meno s tiempo
2,7%
Calidad en el servicio , en la
co nexió n y en la info rmació n
1,3%
No sabe
43,0%
Otro s
13,5%
Rapidez/A gilidad de
co nexió n y navegació n en
internet
22,9%
Sector Residencial
DEL TOTAL DE LA MUESTRA
¿CONTRATARÍA UN SERVICIO DE ALTA VELOCIDAD?
Si
45,3%
No
54,7%
8,5%
Otros
Poco uso del internet
Ya son usuarios
Por qué . . .
1,7%
2,2%
4,4%
Falta de informacion
5,4%
Es suficiente con el actual servicio
6,7%
Situacion economica
7,9%
Esta satisfecho con el actual servicio
10,7%
No le interesa
16,1%
Costos
36,4%
No es necesario
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Análisis de Demanda

Sector Residencial




Estratos 3, 4, 5 y 6
Mayores de 16 años
Con acceso a Internet
Sector Corporativo


Pymes
Grandes empresas
Sector Corporativo
FICHA TÉCNICA
Marco Muestral:
Grupo Objetivo:
Pymes y Empresas grandes
Persona encargada de comunicaciones en
empresas grandes y PYMES.
Alcance:
Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla,
Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Ibagué,
Manizales, Pasto, Pereira, Santa Marta.
Tamaño de la Muestra:
400 Pymes y 50 Empresas grandes.
Técnica:
Entrevista presencial
Margen de error:
5%
Nivel de Confiabilidad:
95%
Fecha de Aplicación:
Julio de 2003
Sector Corporativo - Pymes
USUARIOS DE INTERNET PYMES . . .
No
14%
Por qué . . .
La entidad no lo instaló
Liquidación
No hay autorización
No hay computador
2%
Si
86%
2%
4%
7%
16%
Económico
70%
No es necesario
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Sector Corporativo - Pymes
DEL 86% QUE SON USUARIOS DE INTERNET QUÉ TIPO
DE CONEXIÓN TIENEN. . .
Dedicada
49,1%
Conmutada
50,9%
44,1%
50%
Capacidad Contratada . . .
45%
40%
35%
30%
20,3%
25%
14,2%
20%
9,6%
6,7%
15%
3,2%
10%
2,0%
5%
0%
56 kbps
64 Kbps
128 Kbps
256 Kbps
512 kbps
Otros
No Sabe
Sector Corporativo - Pymes
DEL TOTAL DE LA MUESTRA
USUARIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS . . .
No
35%
Por qué . . .
Otros
3%
No lo conoce
2%
Liquidación
2%
Si
65%
3%
No se ha implementado
No han buscado
Todo es centralizado
3%
6%
81%
No es necesario
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Sector Corporativo - Pymes
DEL 35% QUE NO TIENEN Tx DE DATOS
TIENE PLANEADO CONTRATAR UN SERVICIO DE
TRANSMISIÓN DE DATOS . . .
Si
11,0%
No
89,0%
Sector Corporativo - Pymes
MEDIOS UTILIZADOS PARA TRANSMISIÓN DE DATOS . . .
60%
44,0%
50%
40%
27,7%
30%
10,6%
20%
5,7%
7,1%
4,3%
0,7%
10%
0%
Conmutado
RDSI
Cable
módem
Par Aislado
ADSL
Satelital
No sabe
Sector Corporativo - Pymes
SERVICIOS UTILIZADOS PYMES . . .
Go bierno
26%
Facturació n
25%
75%
8%
Televigilancia
92%
34%
Fuente de info rmació n
66%
Herramienta de trabajo
32%
68%
Servicio s financiero s en línea
32%
68%
14%
Ho sting
86%
39%
M anejo de info rmació n
61%
19%
Co municacio nes (vo z co rpo rativa)
81%
8%
Servicio s de valo r agregado de Vo IP
92%
11%
Video co nferencia
89%
8%
B usiness to Custo mer
82%
14%
B usiness to B usiness
86%
18%
Co mpras en línea
82%
6%
E-pro curement
94%
28%
P ublicidad/mercadeo
0%
10%
72%
20%
30%
40%
Si
No
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sector Corporativo – Grandes empresas
USUARIOS DE INTERNET GRANDES
EMPRESAS . . .
No
4%
Si
96%
Sector Corporativo – Grandes empresas
TIPO DE CONEXIÓN USUARIOS DE INTERNET . . .
Conmutada
26%
Dedicada
74%
Sector Corporativo – Grandes empresas
CAPACIDAD CONTRATADA PARA INTERNET . . .
50%
45%
40%
35%
30%
26,0%
22,0%
25%
18,0%
14,0%
20%
15%
6,0%
10%
2,0%
4,0%
4,0%
4,0%
5%
0%
56 Kbps
64 Kbps
128 Kbps 256 Kbps
512 Kbps 600 Kbps 1024 Kbps
2 Mpbs
No Sabe
Sector Corporativo – Grandes empresas
MEDIO DE ACCESO UTILIZADO PARA INTERNET . . .
70%
60%
40,0%
50%
40%
26,0%
30%
12,0%
8,0%
20%
8,0%
10%
4,0%
2,0%
0%
Conmutado
RDSI
Cable
módem
ADSL
Satelital
Par Aislado Radio enlace
Sector Corporativo – Grandes empresas
DEL TOTAL DE LA MUESTRA
USUARIOS TRANSMISIÓN DE DATOS . . .
No
36%
POR QUÉ . . .
Costos
No han buscado
5,0%
Si
64%
5,0%
11,0%
Liquidación
79,0%
No lo necesita
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Sector Corporativo – Grandes empresas
DEL 36% QUE NO TIENEN Tx DE DATOS
TIENE PLANEADO CONTRATAR UN SERVICIO DE
TRANSMISIÓN DE DATOS...
Si
10%
No
90%
Sector Corporativo – Grandes empresas
MEDIO DE ACCESO UTILIZADO PARA
TRANSMISIÓN DE DATOS . . .
50%
39,0%
40%
30%
18,2%
18,0%
15,0%
20%
6,0%
3,0%
10%
0%
Conmutado
RDSI
Cable módem
Par Aislado
ADSL
Satelital
Sector Corporativo – Grandes empresas
CAPACIDAD CONTRATADA PARA
TRANSMISIÓN DE DATOS . . .
40%
27,3%
30%
18,2%
18,2%
15,2%
20%
9,1%
6,1%
6,1%
10%
0%
56 Kbps
64 Kbps
128 Kbps
256 Kbps
512 Kbps
2 Mbps
No sabe
Sector Corporativo – Grandes empresas
SERVICIOS UTILIZADOS . . .
Televigilancia
3,0%
97,0%
24,0%
Fuente de info rmació n
66,0%
Herramienta de trabajo
33,0%
67,0%
Servicio s financiero s en línea
33,0%
67,0%
18,0%
Ho sting
27,0%
M anejo de info rmació n
73,0%
30,0%
Co municacio nes (vo z co rpo rativa)
70,0%
27,0%
Servicio s de valo r agregado de Vo IP
73,0%
12,0%
Video co nferencia
88,0%
18,0%
B usiness to Custo mer
82,0%
9,0%
B usiness to B usiness
91,0%
21,0%
Co mpras en línea
E-pro curement
82,0%
79,0%
6,0%
94,0%
P ublicidad/mercadeo 0,0%
0%
100,0%
10%
20%
30%
40%
Si
No
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Contenido

Modelo de Análisis

Mercado de Banda Ancha

Demanda

Oferta

Proyecciones

Benchmark Internacional

Conclusiones y Recomendaciones
Oferta


Infraestructura y tecnologías
Tarifas – Análisis adopción
banda ancha
Análisis de Oferta
COBERTURA GEOGRÁFICA
100%
Redes de
Fibra Óptica y
Microondas
72%
99%
Programa
Compartel
100%
95%
89%
80%
75%
72%
70%
98%
84%
75%
85%
78%
72%
84%
84%
90%
95%
40%
88%
81%
78%
82%
81%
86%
Más de 80%
Entre 60% y 80%
Entre 30% y 60%
88%
71%
Análisis de Oferta
TECNOLOGÍAS ACTUALES
RESIDENCIAL
Tecnología
¿Quién lo presta?
¿Dónde?
Cable Módem
Operadores de TV
Cable
Principales ciudades
Par Aislado
Operadores de TPBCL
Todos lo operadores de
TPBC
RDSI
Operadores de TPBCL
Principales ciudades
ADSL
Operadores de TPBCL
Nueve (9) ciudades
Análisis de Oferta
TECNOLOGÍAS ACTUALES
CORPORATIVO
Cable módem ADSL
Par aislado
LMDS
Enlaces de microondas
Enlaces satelitales
RDSI
Operadores de servicios
de valor agregado,
incluidos los de TPBC
Oferta


Infraestructura y tecnologías
Tarifas – Análisis adopción banda
ancha
Análisis de Oferta
TARIFAS VS TECNOLOGÍA
$ 180.000
Conmutado
Ilimitado
Tarjeta prepago
$ 160.000
$ 140.000
$ 100.000
Internet por
demanda normal
RDSI
$ 80.000
ADSL (Mensual)
$ 60.000
Café Internet
$ 40.000
Cable o fibra óptica
$ 20.000
Residencial
Caso Bogotá
$ 120.000
$0
Valor 10
horas
Valor 20
horas
Valor 30
horas
Valor 40
horas
Tiempo promedio de navegación: 36 horas/mes
Valor 50
horas
Análisis de Oferta
IMPACTO DE LOS PRECIOS EN LA ADOPCIÓN DE
SERVICIOS DE BANDA ANCHA
C aso Ven ezu ela
C o b ro p o r U s o d e
la R e d T e le fó n ic a
$54
C o s to M e n s u a l (U S $ )
$60
$50
A c c e s o a In te rn e t
$47
$40
Alt a Ad o p ció n d e
Ban d a An ch a
$30
$20
$10
$0
D ia l-u p
ADSL
C aso M éx ico
C o b ro p o r U s o d e
la R e d T e le fó n ic a
C o s to M e n s u a l (U S $ )
$60
A c c e s o a In te rn e t
$54
$50
Baja Ad o p ció n d e
Ban d a An ch a
$40
$30
$23
$20
$10
$0
D ial-u p
AD SL
Contenido

Modelo de Análisis

Mercado de Banda Ancha

Demanda

Oferta

Proyecciones

Benchmarking Internacional

Conclusiones y Recomendaciones
Proyecciones

La metodología que soporta el modelo de demanda de Pyramid-CINTEL se
basa en un riguroso análisis que toma en cuenta varios elementos
incluyendo el entorno macroeconómico y regulatorio en el país, la
tecnología, la demanda, los precios y el nivel de competencia (la oferta).
Contexto
Investidación Primaria
Investigación
Estructura
Resultado
Players
Jugadores
Proyecciones
Datos
Economicos
Data
Proveedores
Vendors
PyramidPyramid
CINTEL
Forecast
Analisis
Pyramid
Regulador
Regulatory
Analysis
Pyramid-CINTEL
Pyramid
Benchmarking
Europa
Mercados Desarrollados
Asia Pacifico
America Latina
Africa/Medio Oriente
Mercados Menos Desarrollados
Proyecciones

Todos las estimaciones de mercado realizadas, son el resultado de un
análisis minucioso de los factores que inhiben o catalizan la banda ancha.
Para el caso de Colombia, factores como precios, competencia, y
disponibilidad de tecnologías de acceso, entre otros, afectarán el crecimiento
de la banda ancha sirviendo como inhibidores o motores de crecimiento .
Promotores
REGULACION
REGULACION
• Liberalización de
Servicios
• Subasta de Espectro
• Restriccion de Precios
• Políticas de competencia
• Desagregación de Redes
Inhibidores
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
• Avances de Compresión
• Disponibilidad de nuevas
plataformas
• Reducción de costos de
equipo
• Desarrollo de
Contenidos
DEMANDA
DEMANDA
• Poder Adquisiitivo
• Entorno Económico
• Estructura Poblacional
• Hábitos productivos y de
entretenimiento
COMPETENCIA
• Entrada de nuevos
Operadores
• Expansion Vertical u
horizontal de otros jugadores como proveedores
de contenidos, de equipo
o de tecnologías móviles
• Promociones y
descuentos
• Estrategias de captación
y
fidelizacion de clientes
Proyecciones

El modelo de proyección depende de varias macros que se encargan de
tomar los “inputs” del modelo para deteminar unos posibles rangos de
crecimiento para un número de indicadores:
INDICADORES DE ENTRADA
- Crecimiento del PIB per Capita
- Crecimiento del PIB Nominal
- Indice de Inflación
- Indice de Devaluación
- Tasa de Penetración de Internet
- Tasa de Penetración de Internet de
Banda Ancha
- Tasa de Penetración de PCs
- Elasticidad de Precios Esperada
- Nivel de competencia (de 1 a 4)
RANGOS DE SALIDA
- Crecimiento Anual de Líneas Fijas
- Crecimiento Anual de Suscriptores
de Internet
- Crecimiento Anual de Suscriptores
de Internet de Banda Ancha
- Crecimiento Anual de la Renta
Mensual Fija
- Crecimiento Anual de la Renta
Mensual de Internet Conmutado
- Renta Mensual de Internet Banda
Ancha
Proyecciones

El modelo se alimenta de diferentes hojas de procesamiento que abarcan
diferentes elementos del mercado.
Información
Demográfica/

BUSINESS
Ambiente
de Negocios
ENVIRONMENT

SEGMENTS
AND
Líneas en Servicio
ADOPTION
Información
Demográfica/
BUSINESS
Ambiente
de Negocios
ENVIRONMENT

Tendencias de Demanda/
OPERATORS
Penetración
SEGMENTS AND
Líneas en Servicio
ADOPTION
SEGMENTS AND
Tecnologías de Acceso
ADOPTION
Tendencias de Demanda/
OPERATORS
Penetración
Proyecciones
OUTPUT
SHEET
OUTPUT
SHEET

SEGMENTSde
AND
Tecnologías
Acceso
ADOPTION
Oferta y Tarifas
TECHNOLOGIES
USAGE
Patrones
de Uso
PATTERNS
Oferta y Tarifas
TECHNOLOGIES

ARPUs
e Ingresos
REVENUES
Patrones de Uso

ARPUs e Ingresos 
Incluye información histórica y
proyecciones de indicadores
macroeconómicos y demográficos
Recopila la información histórica de
líneas fijas en servicio
Identificación de tendencias y análisis
competitivo de la oferta - las tasas de
crecimiento y penetración para el
segmento residencial y corporativo
Se proyectan las líneas por
tecnología de acceso y por servicio
prestado (voz e Internet)
Se determinan los niveles de precios
de Internet históricamente y hacia el
futuro
Se analizan las tasas de consumo de
Internet (MOUs) en los diferentes
segmentos y tecnologías
Se proyectan los ingresos de
Internet, usando los datos del modulo
de ofertas y tarifas
Proyecciones
El Punto de Partida …

La limitada oferta de servicio no está permitiendo un más dinámico
crecimiento de Internet.

A finales de 2002, solamente seis ciudades del país: Bogotá, Barranquilla,
Bucaramanga, Cartagena, Popayán y Pereira, tenían suscriptores de banda
ancha a través de cable módem y/o ADSL, y sólo tres (3) de estas ciudades –
Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga– tenían ambas tecnologías en servicio.

Solamente un operador en el país, Cablenet, contaba con más de 2.000
suscriptores de cable módem para 2002.

De los cuatro principales centros urbanos y de negocios del país: Bogotá,
Barranquilla, Cali y Medellín, solo los dos primeros, contaban con una oferta
de servicios de banda ancha por cable módem o ADSL en 2002.

En las proyecciones presentadas por Pyramid-CINTEL, se asume que a partir
de 2004 el mercado de banda ancha será más dinámico, con un mayor
número de operadores compitiendo en cada mercado local.
Proyecciones
El número total de suscriptores de Internet crecerá a una tasa
CAGR de 8,9% entre 2002 y 2008.
 El segmento residencial crecerá a una tasa de 10,1%, mientras
que el segmento comercial crecerá a un CAGR de 5,9%.
 La base de suscriptores de banda ancha crecerá a una tasa
mucho mayor que la base de clientes de banda angosta.
 En el período 2002-2008, el crecimiento estimado por PyramidCINTEL será de una CAGR de 39,3% para banda ancha y una
CAGR de tan sólo 2,5% para banda angosta.

Proyecciones
Suscriptores de Banda Ancha
El número de suscriptores de xDSL
crecerá a una CAGR de 108% en el
período 2002-2008, llegando a cerca
de 110.000 suscripciones. Cable
módem con un CAGR de 35%
alcanzará 177.000 suscriptores.

El crecimiento en suscriptores, se
traducirá en crecimiento de ingresos
para los operadores de banda
ancha. En los próximos 6 años, los
ingresos de Internet de banda ancha
crecerán a una CAGR de 40,6%
mientras que los ingresos de banda
angosta se contraerán con una
CAGR de -2,1%
Ingresos de Internet
Ban d a An g o st a
Ban d a An ch a
Circu it o Privad o
$180
Ingr es os por Serv ic io (U S$)

$160
$140
$120
$100
CAG R
$80
4 0 .6 %
$60
$40
CA G R -2 .1 %
$20
$2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Proyecciones
A nivel regional, Colombia aparece rezagada en términos de penetración de
banda ancha, a pesar de que experimentará un dinámico crecimiento en los
próximos años.
Arg en t in a
4 .0 %
Bo livia
Brazil
3 .5 %
Ch ile
P e n e tr a ció n B a n d a A n ch a ( % )

Co lo m b ia
3 .0 %
Co st a Rica
Ecu ad o r
2 .5 %
El Salvad o r
2 .0 %
Gu at em ala
H o n d u ras
1 .5 %
M ex ico
N icarag u a
1 .0 %
Pan am a
Parag u ay
0 .5 %
Peru
Pu ert o Rico
0 .0 %
Uru g u ay
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ven ezu ela
Proyecciones
Curiosamente, Colombia fue pionero en banda ancha en la región, en
particular con la tecnología cable módem. A pesar de no volver a tener la
misma importancia relativa, la proporción de suscriptores de banda ancha en
Colombia versus la región comenzará a incrementar.
Proporc ion del T otal de C uentas Babd Anc ha (% )

100%
90%
80%
70%
3 .0 %
2 .8 %
2 .5 %
60%
50%
2 .9 %
2 .6 %
3 .3 %
3 .7 %
4 .0 %
6 .8 %
40%
30%
1 7 .5 %
20%
10%
0%
1999
Arg en t in a
2000
Brazil
2001
C h ile
2002
C o lo m b ia
2003
M ex ico
2004
Ecu ad o r
2005
2006
Ven ezu ela
Peru
2007
O t h ers
2008
Contenido

Modelo de Análisis

Mercado de Banda Ancha

Demanda

Oferta

Proyecciones

Benchmarking Internacional

Conclusiones y Recomendaciones
Benchmarking Internacional

Pyramid Research actualmente posee información y proyecciones de mercado
de banda ancha en más de 90 países que incluyen tanto a países de
vanguardia en este mercado como países con poco desarrollo de Internet, y
países con mercados de Internet en desarrollo.
Para este estudio miramos a Estados Unidos y Corea del Sur, como países
líderes, a Chile, como un país en transición y a México y Brasil, como países
en desarrollo.
Adopción Tardía
Adopción
Alto
Media
Adopción Líder
Suiza
Alemania
USA
Japon
Francia
Austria
Singapur
España
Italia
Poder de
Compra

Israel
Taiwan
CEE
Mexico
Medio Oriente
Chile
Brasil
Colombia
Rusia
China
Resto de Latinoamerica
Resto del Sureste Asiatico
India
Africa
Penetracion de Banda Ancha
Bajo
Hong Kong
Corea
Alto
O p e ra d o r
T e c n o lo g ía d e
Acceso
T e le fó n ic a C T C /T e rra
DSL
ENTEL
D S L y W LL
V T R G lo b a lc o m
C a b le M ó d e m
M anquehue N et
DSL
T e ls u r
DSL
M e tró p o lis In te rc o m
C a b le M ó d e m
S u b scr ip to r e s ( 0 0 0 )
C h ile
4 ,0 0 0
1 .4 %
3 ,5 0 0
1 .2 %
3 ,0 0 0
1 .0 %
2 ,5 0 0
0 .8 %
2 ,0 0 0
0 .6 %
1 ,5 0 0
0 .4 %
1 ,0 0 0
500
0 .2 %
-
0 .0 %
2002
2003
Ban d a An g o st a
2004
2005
Ban d a An ch a
2006
2007
2008
Pen et ració n d e Ban d a An ch a
El mercado de banda ancha chileno es uno de los más dinámicos y
desarrollados de la región, con más de seis operadores y tres tecnologías
distintas disputando por participación de mercado.
P e n e tr a ció n d e P o b la ció n ( % )
Benchmarking Internacional
Benchmarking Internacional
Chile

Las fuerzas de mercado, más que la regulación, han sido las
encargadas del rápido desarrollo de Internet de banda ancha.

Subtel ha tratado de promover la competencia, especialmente
a través de la asignación de licencias de WLL y la
desagregación del bucle local de CTC, pero ha preferido
operar más bajo el principio de “laissez-faire” que como un
regulador interventor en este mercado de rápido crecimiento.

Chile es el único mercado de la región donde un operador ha
logrado adoptar una estrategia de “Triple Play,” ofreciendo
video, Internet y voz, sobre la misma red.
Benchmarking Internacional
Chile

Otros servicios innovadores incluyen un servicio de ADSL por
minuto lanzado por IFX a comienzos de 2003, así como el
lanzamiento de la primera red de WLL de banda ancha en la
región de parte de Entel en 2002 y la llegada de Wi-Fi.

Telefónica CTC, por ejemplo, ha estado innovando y
buscando nuevos negocios a través de ADSL. Su servicio de
alarmas a través de DSL, Telemergencia, por ejemplo, ha
tenido gran acogida, mientras que sus pruebas de video sobre
DSL siguen en curso.

Banda Ancha Flex de VTR permite a usuarios escoger
velocidad y tarifa cada vez que se conectan.
Benchmarking Internacional
Brasil
O p e ra d o r
T e c n o lo g ía
T e le m a r
ADSL
B ra s il T e le c o m
ADSL
T e le fó n ic a
ADSL
GVT
ADSL
V ésper
1 x E V -D O
NET
C a b le M ó d e m
C a n b rá s
C a b le M ó d e m
S ta r O n e (E m b ra te l)
S a té lite
H u g h e s T e le c o m
A m é ric a s
S a té lite
El mercado de banda ancha brasileño es el más grande de América
Latina, concentrando 47% de todos los suscriptores de banda ancha a
finales de 2002.
Benchmarking Internacional
Brasil


La regulación brasilera obliga que el proveedor de acceso y el proveedor
de servicio de Internet (ISP) sean dos empresas distintas, legalmente
separadas. De esta manera, los operadores de cable y de DSL no pueden
de manera directa ofrecer el servicio de Internet.
Brasil Telecom, lanzó la versión “light” de ADSL en marzo de 2003. Turbo
Lite incluye 50 horas de banda ancha a un precio reducido, para ofrecer
un plan de entrada a aquellos suscriptores de Internet que quieran entrar
al mundo de banda ancha.

Los suscriptores de banda ancha de Terra, el ISP de Telefónica, reciben
uso ilimitado de banda ancha y diez horas de acceso que pueden utilizar
en acceso conmutado o, en la red móvil CDMA 1xRTT de Vivo, la
subsidiaria móvil de Telefónica.

Los paquetes de banda ancha + Wi-Fi se están popularizando desde el
2003.
Operador
Tecnología
Telmex
DSL
Megacable
Cable-módem
Cablemas
Cable-módem
S u b scr ip to r e s ( 0 0 0 )
México
4 ,0 0 0
1 .4 %
3 ,5 0 0
1 .2 %
3 ,0 0 0
1 .0 %
2 ,5 0 0
0 .8 %
2 ,0 0 0
0 .6 %
1 ,5 0 0
0 .4 %
1 ,0 0 0
500
0 .2 %
-
0 .0 %
2002
2003
Ban d a An g o st a
2004
2005
Ban d a An ch a
2006
2007
2008
Pen et ració n d e Ban d a An ch a
El mercado de acceso a Internet de banda ancha en México se encuentra
en una etapa inicial de desarrollo.
P e n e tr a ció n d e P o b la ció n ( % )
Benchmarking Internacional
Benchmarking Internacional
México

El mercado de telecomunicaciones fijas en México no se caracteriza por
ser un mercado altamente competitivo. DSL, por ejemplo, ha gozado de
una vertiginosa adopción gracias al rápido tendido de red de Telmex.

El ente regulador se involucra, en cierta medida, en la promoción del
acceso a Internet, pues el gobierno mexicano como la mayoría de los
países en desarrollo tiene el objetivo de disminuir la brecha digital.

Telmex ha puesto en operación cabinas de acceso a Internet en áreas
de tráfico peatonal como aeropuertos o centros comerciales.
Adicionalmente, ha puesto en marcha un proyecto llamado e-Telmex, a
través del cual, está introduciendo acceso de banda ancha a escuelas y
estableciendo ”kioskos” de conectividad que incluyen Internet y servicios
de telefonía en áreas semi-rurales.
Benchmarking Internacional
México

Telmex ofrece paquetes que incluyen el servicio de Internet de
banda ancha y computadoras personales (PCs) tanto para
hogares como en configuración LAN para pequeñas y
medianas empresas.

Más recientemente Telmex ha introducido nuevos servicios
para sus suscriptores de DSL, ofreciendo acceso gratuito a WiFi en los 400 hotspots Telmex que están disponibles en el país.
Benchmarking Internacional
Tecnología
KT Corp
DSL
Hanaro
DSL y
Cable-módem
Korea Thrunet
Cable-módem
16
100%
12
75%
8
50%
4
25%
-
0%
1999
2000
Subs Banda Ancha
2001
2002
Hogares
2003
Empresas
Corea del Sur es el país más avanzado del mundo en lo que se refiere a la
adopción de banda ancha, como evidencia, el hecho de que haya 13 millones de
suscriptores de banda ancha, con una población de apenas 48 millones.
Penetración (%)
Operador
Subscriptores (m)
Corea
Benchmarking Internacional
Corea



Desde el punto de vista tecnológico, DSL domina el mercado
de banda ancha coreano con una cuota del 54% de todas las
líneas de banda ancha en el país, seguido por cable módem
(32%), fibra y otros.
La cultura de “gaming” ha impulsado mucho el mercado de
consolas, pero tambien el de Internet. Desde el 2003, todas las
consolas de juegos de ultima generación permiten jugar con
rivales en Internet.
A pesar de la poca competencia, es interesante resaltar que el
crecimiento explosivo de banda ancha en Corea ha venido
fuertemente respaldado por el gobierno y su deseo de convertir
la economía en una economía de la información.
Benchmarking Internacional
Corea

El gobierno coreano ha estimulado subsidios en el mercado de
la banda ancha y hoy en día una conexión de banda ancha en
Corea cuesta menos de US$25 al mes por consumo ilimitado,
un precio muy bajo en el contexto internacional, especialmente
si se considera con relación al nivel promedio de ingresos del
país.

El gobierno coreano planea subastar espectro en la banda de
2,3 GHz (4G) para la provisión de acceso a Internet de banda
ancha a principios de 2004.

Agresivos planes de empaquetamiento y promoción de Wi-Fi.
Corea fue el país con un número mayor de hot spots Wi-Fi
públicos a finales de 2003.
Benchmarking Internacional
250
USA
20%
Tecnología
Comcast
Cable-módem
Cox
Cable-módem
Verizon
DSL
SBC
DSL
Bellsouth
15%
S u b scr ip to r e s ( m )
Operador
150
10%
100
5%
50
DSL
-
0%
2001
2002
Ban d a An g o st a
2003
2004
Ban d a An ch a
2005
2006
2007
Pen et ració n d e Ban d a An ch a
Estados Unidos es uno de los países con más alta penetración de banda ancha en
el mundo. Pyramid estima que a finales de 2003, el 20% de hogares
estadounidenses estaban suscritos a un servicio de banda ancha.
P e n e tr a ció n d e B a n d a A n ch a ( % )
200
Benchmarking Internacional
USA

Desde el punto de vista de innovación en el tema de servicios
de banda ancha, dos tendencias sobresalen: una es el
empaquetamiento de servicios, y la segunda es la
proliferación de Wi-Fi como herramienta de retención de
clientes de banda ancha.

Operadores como Verizon o BellSouth ya han empezado o
ofrecer paquetes que incluyen voz local, larga distancia, DSL
y telefonía móvil por precios de entre US$120 y US$150 al
mes, por uso ilimitado.

Estados Unidos, el segundo país con mayor número de hot
spots en el mundo. Pyramid estima que a finales del 2003
habían más de 8.500 hot spots Wi-Fi públicos en todo el país.
Benchmarking Internacional
USA

Estados Unidos es también el país con mayor número de
proveedores de acceso Wi-Fi que poseen, operan y
comercializan sus propias redes Wi-Fi.

Verizon se embarcó en el 2003 en la tarea de instalar 1.000
hot spots Wi-Fi sobre el mismo número de cabinas telefónicas
en la isla de Manhattan. Verizon está utilizando esta red Wi-Fi
para dar acceso a Internet en Manhattan -mediante Wi-Fi- a
sus clientes DSL, en los estados de Nueva York y
Massachusetts sin costo alguno.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Conclusiones y Recomendaciones
Adopción de
Servicios de
Banda Ancha
§ Generar Aplicaciones y
contenidos que creen la
necesidad.
§ Estrategias de marketing.
§ Empaquetamiento de servicios
§ Disminución de precios.
Mayor poder Adquisitivo
Estrato 5
Estrato 6
No Residencial
Masificación
Acceso a Internet
Acceso a Internet
Adopción Servicios
de Banda Ancha
Acceso a Servicios
de Banda Ancha
§ Socialización para el Uso de
Internet.
§ Culturización de servicios y
aplicaciones.
§ Fortalecimiento de estrategias
de disminución de precios masificación.
Culturización a través de
centros colectivos y telecentros
de acceso a Internet a alta
velocidad.
Masificación
Estrato 3
Estrato 4
Acceso a Internet
Estrato 1
Estrato 2
Modelo de Adopción de Servicios de Banda Ancha
Conclusiones y Recomendaciones

Costo y Precio

Contenido

Promoción y Uso

Competencia
Conclusiones

Costo y Precio
Costo
§
§
Costo del desarrollo de la
red
Costo del canal
internacional
Precio
§ El precio del servicio
percibido como alto.
es
§ Los usuarios de Internet en
promedio pagan $35.000 m, y el
valor promedio que están
dispuestos a pagar por B.A. es
de $45.000.
§ El uso de los café Internet es
considerado como la alternativa
de mayor uso para quienes no
tienen acceso a Internet en el
hogar.
Recomendaciones

Costo y Precio
 El Gobierno, pese a la apremiante situación fiscal, debería
estudiar las alternativas para:
Disminuir los impuestos a la importación de equipos para
proveer servicios B.A.
Reducir el impuesto al valor agregado –IVA- a los
servicios de telecomunicaciones de acceso por banda
ancha, y a los servicios de Data Center como el Hosting
Mantener la exención del impuesto del IVA, a los
computadores
Establecer un pago diferencial por concepto de uso de
espectro, para proyectos que busquen la inclusión de las
comunidades alejadas o de bajos recursos a la sociedad
de la información
Conclusiones

Contenido
§ Falta de contenidos que generen mayor
valor agregado a las personas o que les
permitan generar ingresos a las
empresas
§ Lo usuarios de Internet banda angosta
no perciben como necesario un servicio
de banda ancha
Recomendaciones

Contenido
 Fomentar la creación de contenidos nacionales
§ Gobierno en línea
§ Telemedicina
§ Teleducación
 Por parte de los operadores, incluir dentro de su
oferta de servicios y estrategia:
§ Planes como: cobro por la capacidad o aplicación
utilizada, planes
entretenimiento
que
incluyan
§ Servicios innovadores:
§ Realización de concursos en línea
aplicaciones
de
Conclusiones

Promoción y Uso


Los usuarios de Internet consideran que
una conexión de banda angosta es
suficientemente
buena
para
las
aplicaciones que manejan.
Se destaca que en la mayoría de los
casos, los usuarios de Internet de banda
angosta NO tienen una disposición a
adquirir un acceso de alta velocidad.
§ Falta de cultura informática.
Recomendaciones

Promoción y Uso
 Llevar
a cabo programas de promoción y
divulgación de las ventajas de la adopción de
las tecnologías de información y su integración
a la vida diaria.
 Apoyar el desarrollo de programas que provean
acceso a Internet de banda ancha en todas las
escuelas y colegios públicos del país, hospitales
y centros de acceso colectivo -Generación de
hábitos de consumo-.
Recomendaciones

Promoción y Uso

Conectar a Internet BA todas las entidades
gubernamentales del país

Colocar kioscos para acceso a Internet de
banda ancha en estas entidades

Establecer metas nacionales para la adopción
de TICs-BA y mecanismos de seguimiento de
las mismas.
Conclusiones

Competencia
§ Existe regulación independiente entre servicios,
en el caso específico de la banda ancha, por la
regulación separada entre los servicios de
televisión y valor agregado.
§ Hace falta dinamismo en la adopción de
tecnologías como Wi-Fi y PLC,
reglamentación no ha sido terminada
y
su
Recomendaciones

Competencia
 Se
recomienda que la CRT adelante un estudio
sobre el tema de desagregación del bucle de
abonado, centrado específicamente en la
conveniencia o no de desagregación en el caso
particular de Colombia.
 Mantener
 Ampliar
una posición tecnológicamente neutral
la atribución de la banda 3400–3700
MHz, 2300–2500 MHz y la banda de 10 GHz, las
cuales podrían usarse sin importar el servicio
prestado sobre ellas.
Conclusiones y Recomendaciones
§ Otros
§ Las
cifras actuales de penetración de
computadores
son
una
barrera
menos
significativa que las mencionadas anteriormente.
Sin embargo, es necesario evaluar si la base
instalada de computadores cuentan con la
vigencia tecnológica suficiente.
Conclusiones y Recomendaciones
§ Otros
 Los operadores, en los contratos de prestación
de servicios con sus suscriptores, deberían
establecer acuerdos de niveles de servicios que
incluyan el tiempo de disponibilidad del servicio
y la velocidad mínima garantizada.
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www.cintel.org.co
GRACIAS !!!
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