Agricultura, Economías Regionales y
Vitivinicultura en Argentina, 2015
Dr. Carlos Iannizzotto
Agricultura en Argentina

60% de las exportaciones: 21% PP y 39% MOA.

Superavitario comercialmente*

Es federal: produce en 23 provincias

Más de 276 mil establecimientos familiares

Más de 17.800 empresas procesadoras

Representa el 45% de los recursos tributarios consolidados

Alcanza a alimentar a 441 millones de personas – 11 Argentinas.
* Como sector exporta en mayor valor de sus requerimientos de importación.
Fuente: Movimiento CREA
Agricultura en Argentina
Mayor importancia del sector agrícola en las regiones del norte.
Agricultura de Cuyo es gran generadora de empleo.
Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias y MECON. Años 20102012.
Agricultura en Argentina y en el Mundo
USA: Agricultura es 1% del PIB y empleo.
Complejo agroindustrial representa 15% del PIB y 10% empleo.
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
ARGENTINA
Valor de la Producción en
Millones de Dólares
Soja
Maíz
Uvas
Trigo
14.583
Participación de la Producción en la Producción Agrícola
Nacional
Cereales (Total)
4.312
2.348
Cítricos
Trigo
1.3%
4.5%
1.759
Uvas
Cítricos
21.4%
509
Cereales
(Total)
8.368
Agricultura
39.045
Maíz
Soja
6.0%
11.0%
37.3%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO. (2012).
EMPLEO ASALARIADO REGISTRADO EN EL
SECTOR PRIVADO (Cantidad de Empleos)
Elaboración de vinos y otras bebidas fermentadas a partir
de frutas
22.269
Agricultura, Ganadería, Caza y Sivicultura
345.553
Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras
Cultivo de frutas -excepto vid para vinificar- y
nueces
Industria Manufacturera
Producción y procesamiento de carne y
productos cárnicos
Elaboración de productos lácteos
Elaboración de bebidas
Elaboración de cerveza, bebidas
malteadas y de malta
TOTAL ARGENTINA
TOTAL MENDOZA
19.115
Porcentaje de Empleo
Asalariado por Actividad
respecto a Elaboración de
Bebidas
36.9%
40.189
1.267.321
13.0%
68.005
35.932
60.368
7.871
Elaboración de vinos y
Elaboración de
otras bebidas
cerveza, bebidas
fermentadas a partir de malteadas y de malta
frutas
6.373.610
262.469
Fuente: Elaboración propia en base a datos del OEyDE, MTEySS.
(2° T 2014).
Potencial de la Agricultura Argentina
Proyecciones de
producción en
Argentina de granos
según distintos
organismos
Proyecciones de
producción en
Argentina de carne
bovina, según
distintos organismos
Fuente: Movimiento CREA
Situación actual de las economías regionales

Falta de competitividad

Tipo de cambio desfavorable

Atraso cambiario

Inflación

Devaluación de los países importadores de productos argentinos
Fuente: Elaboración propia en base a IDEAL
Brasil
• Devaluación del 43% frente al
U$S
• Jun 14- Jun 15
UE
• Devaluación del 22% frente al
U$S
• Jun 14 – Jun 15
Chile
• Devaluación del 14% frente al
U$S
• Junio 14- Junio 15
Situación actual de las economías regionales

Aumento de costos en dólares

Caída de los precios internacionales en dólares
Caída de los precios internacionales en U$S
Trigo
Maíz
Soja
Petróleo
Cobre
-34,4%
-43,2%
-10,9%
Fuente: elaboración propia en base a FMI
-32,9%
-21,3%

Falta de mercado para operar

Alto endeudamiento de los productores

Pocas opciones de financiamiento
Sector
Vitivinícola
PRINCIPALES PRODUCTORES Y
CONSUMIDORES DE VINO
Producción de Vino. Miles de Hectolitros.
Consumo de Vino. Miles de Hectolitros.
1°
Francia
41.422
1°
Francia
30.269
2°
Italia
40.060
2°
EE.UU.
29.000
3°
España
30.392
3°
Italia
22.633
4°
EE.UU.
20.510
4°
Alemania
20.000
5°
China
14.880
5°
China
17.817
6°
Australia
12.660
6°
UK
12.533
7°
Chile
12.554
7°
Rusia
10.394
8°
Argentina
11.778
8°
Argentina
10.051
9°
Sudáfrica
10.037
9°
España
9.300
10°
Alemania
9.012
10°
Australia
5.375
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OIV. (Año 2012 –estimado-)
RANKING DE PAÍSES EXPORTADORES DE
VINO
Posición
País
Miles de
hectolitros
1°
Italia
24.287
2°
España
22.309
3°
Francia
14.110
4°
Australia
7.012
5°
Chile
6.623
6°
USA
4.210
7°
Alemania
4.128
8°
Sudáfrica
3.576
9°
Argentina
3.112
10°
Portugal
2.960
Argentina  5° Exportador del Nuevo
Mundo
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OIV. (Año 2011)
COMERCIALIZACIÓN
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV y OVA.
EXPORTACIONES
Exportaciones según complejo. ARGENTINA.
Millones de
dólares
Participación
relativa
Total exportaciones
36.778
100%
Complejo soja
11.048
30,0%
Complejo girasol
373
1,0%
Complejo maicero
1.592
4,3%
Complejo triguero
626
1,7%
Complejo arrocero
200
0,5%
Complejo carne
650
1,8%
Complejo cuero
567
1,5%
Complejo lácteo
714
1,9%
Complejo frutícola
666
1,8%
Complejo hortícola
354
1,0%
Complejo uva
572
1,6%
Otros
19.416
52,8%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. (1º Semestre 2014)
Exportaciones de Vino y Mosto. Dólares FOB.
Total País
Mendoza
San Juan
VINO
62.865.140
57.683.674
179.441
% en el total
100,0%
91,8%
0,3%
MOSTO
8.519.330
5.645.835
2.257.918
% en el total
100,0%
66,3%
26,5%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV. (Enero 2015).
DISTRIBUCIÓN DE VALOR AGREGADO
AGRÍCOLA SEGÚN CULTIVO - MENDOZA
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y DEIE.
Poder Adquisitivo
del Vino
PODER ADQUISITIVO DEL VINO BLANCO
Concepto
Mano de Obra
Agroquímicos
Maquinaria
Combustible
Alimentos
Obrero Común
(mes)
Fertilizante
(kg)
Herbicida
(litro)
Tractor
Gasoil
(litro)
Leche
(litro)
Bovino
(kg)
Pan (kg)
Dólar
Dólar Blue
de 9 y hasta 12
años de
antigüedad
Cuántos litros de vino
BLANCO necesito para
comprar…
2014
2015
Variación
Interanual
2852,09
4107,15
44,0%
Urea
1,61
3,38
110,2%
Glisofato
12,34
21,46
73,9%
168.123,50
221.187,43
31,6%
4,12
5,94
44,2%
3,97
5,57
40,3%
6,52
8,21
25,9%
9,07
9,11
0,5%
5,19
6,60
27,0%
YPF
Precio Mediano.
Índice Barrial
Precio promedio
en Mercado de
Liniers
Precio Mediano.
Índice Barrial
Fuente: Elaboración. (Febrero de 2015).
PODER ADQUISITIVO DEL VINO TINTO
Concepto
Mano de Obra
Agroquímicos
Maquinaria
Combustible
Alimentos
Obrero Común
(mes)
Fertilizante
(kg)
Herbicida
(litro)
Tractor
Gasoil
(litro)
Leche
(litro)
Bovino
(Kg)
Pan (kg)
Dólar
Dólar Blue
de 9 y hasta 12
años de
antigüedad
Cuántos litros de vino TINTO
Variación
necesito para comprar…
Interanual
2014
2015
2530,31
2909,15
15,0%
Urea
1,43
2,40
67,9%
Glisofato
10,95
15,20
38,8%
149.155,34
156.670,13
5,0%
3,65
4,21
15,1%
3,52
3,94
12,1%
5,79
5,82
0,5%
8,04
6,45
-19,8%
4,61
4,67
1,4%
YPF
Precio Mediano.
Índice Barrial
Precio promedio
en Mercado de
Liniers
Precio Mediano.
Índice Barrial
Fuente: Elaboración. (Enero de 2015).
Precio del vino comparado con productos
Precio del vino con leche fluída
Precio del Vino con Salario Obrero Común
Cadena de Valor
RELACIÓN PRECIO CONSUMIDOR RESPECTO AL PRECIO
DE TRASLADO
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE y BCM
COMPARACIÓN PRECIO CONSUMIDOR Y PRECIO DE
TRASLADO
VINO TINTO
VINO BLANCO
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE y BCM
COSTOS LABORALES
2011
2012
2013
2014
Acumulada
2011-2014
Promedio
mensual
Salario Diario Viña
34,1%
47,6%
25,0%
22,9%
133,2%
2,8%
Inflación Congreso
22,8%
25,6%
28,4%
38,5%
147,7%
2,1%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SOEVA y Congreso.
EXISTENCIAS DE VINO
Al 1º de Diciembre de 2014 - Hectolitros
Total por Tipo
Total por color
Genérico
Varietal
Blanco
Color
Total
General
Mendoza
8.474.737
2.862.410
3.919.470
7.417.677
11.337.147
San Juan
1.656.197
153.050
1.109.041
700.206
1.809.247
La Rioja
186.585
116.136
138.455
164.266
302.721
Total País
10.649.850
3.284.430
5.308.424
8.625.856
13.934.280
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INV.
ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Fuente: Elaboración propia en base a datos de OVA.
COSTOS DE EXPORTACIÓN
Dólares por contenedor
1705
1650
1195
1310
1335
1150
1090
905
Sudáfrica
Argentina
Italia
España
Francia
Australia
Estados
Unidos
Alemania
Fuente: IEARAL.
980
Chile
PRECIO DE UVA Y VINO TNINTO COMÚN
Fuente: Elaboración propia en base a datos de COVIAR.
ESTIMACIÓN DE PRECIOS PAGADOS A
CADA ESLABÓN
Año
Final
Planchada
Traslado
Uva (**)
2003
1.66
0.87*
0.40
0.238
2004
2.34
1.23*
0.69
0.524
2005
2.33
1.23*
0.64
0.517
2006
2.34
1.23*
0.59
0.446
2007
2.42
1.28
0.63
0.469
2008
2.90
1.55
0.86
0.733
2009
3.73
2.81
1.32
0.743
2010
6.04
3.04
2.03
1.422
2011
7.07
3.04
1.77
1.413
2012
7.51
3.69
2.17
2.111
2013
9.30
5.11
2.37
2.034
2014
12.63
5.42
2.85
2.417
(*) Estimación en base a promedio histórico. (**) Costo de 1,3 kg de uva.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de COVIAR.
ESTIMACIÓN DE PRECIOS PAGADOS A
CADA ESLABÓN
VINO
TINTO
-neto de
impuestos-
PV
Mark-up
VA / Pagos
I - Lerner
Productor
$2.80
22%
23%
0.180
Cooperativa
$7.50
157%
121%
0.589
Mayorista
$10.50
30%
27%
0.214
Consumidor
$14.70
30%
27%
0.214
PV
Mark-up
VA / Pagos
I- Lerner
Productor
$2.20
10%
10%
0.091
Cooperativa
$7.00
208%
149%
0.654
Mayorista
$9.80
30%
27%
0.214
Consumidor
$13.72
30%
26%
0.214
VINO
BLANCO
-neto de
impuestos-
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Bolsa de Comercio, FeCoVitA y DEIE.
Costos de
Producción
ESTIMACIÓN DE PRECIOS PAGADOS A
CADA ESLABÓN
Valores por hectárea
VINO TINTO GENÉRICO
VINO BLANCO ESCURRIDO
en litros
en quintales
en litros
en quintales
Ingreso
7.398
113
9.865
150
Costo
15.053
229
21.499
328
Ingreso Neto
-7.655
-117
-11.635
-177
Rendimiento promedio (qq/ha)
150
200
Precio del vino ($/l sin IVA)
2,61
1,94
Fuente: Elaboración propia. (Febrero 2015).
Medidas necesarias
Estabilidad
• Políticas de estado que generen estabilidad institucional, política y macroeconómica.
Incentivos
• Políticas de incentivos fiscales y crediticios teniendo como prioridad a las PYMES agropecuarias,
en particular las cooperativas, que favorezcan la inversión, el empleo y el desarrollo de los
pueblos de interior.
Competitividad
• Eliminación de todas las trabas a la comercialización (ROEs, cupos, precios sugeridos, derechos
de exportación), restitución de los reintegros y una política de reducción de la inflación.
Reforma del
Sistema Tributario
Infraestructura
Fuente: CONINAGRO
• Establecer un sistema que posibilite una distribución equitativa de la carga, estimulando la
creación de riqueza, jerarquizando el impuesto a las ganancias. Permitir ajustes por inflación.
Pronta devolución del IVA y los reintegros.
• Mejorar la infraestructura existente y diversificar los modos de comercialización (como las vías
férreas) así como potenciar la inversión en energía, comunicación e infraestructura básica que
promueva el bienestar de los pueblos.
Medidas necesarias
Educación y
Capacitación
• Políticas que promuevan la educación (fomentando los principios del cooperativismo), el trabajo
en el campo y el arraigo.
Ambiente
• Promoción, capacitación y concientización en la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas,
Bienestar Animal y Manejo sustentable de la explotación.
Investigación
Trasparencia de
Mercado e Información
Coberturas y
Emergencia
Agropecuaria
Fuente: CONINAGRO
• Fomento de la investigación con justa retribución e implementación de innovaciones tecnológicas
(aumentar la producción, proteger al medio ambiente, productos más inocuos para la salud de la
población).
• Para que todo productor pueda comercializar su mercadería con información suficiente,
trasparencia y previsibilidad. Cuente con información confiable, actualizada y disponible.
• Implementación a nivel nacional, que sea no obligatorio, multirriesgo y subsidiado por el Estado
como sucede en otros países. Rever la Ley de Emergencia Agropecuaria, ajustando los montos, los
beneficios y los tiempos de asignación.
Muchas
Gracias!
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PODER ADQUISITIVO DEL VINO