ENAMI y su rol de
Fomento
Jaime Pérez de Arce
Sonami, 19 de junio de 2007
Empresa Nacional de Minería
ENAMI fue creada el 5 de abril de 1960 mediante la fusión de la Caja de Crédito y
Fomento Minero, con su filial, la Empresa Nacional de Fundiciones, alcanzando vida
legal a través del DFL N° 153.
Su ley orgánica le establece el rol de “Fomentar la explotación y beneficio de toda
clase de minerales, producirlos, concentrarlos, fundirlos, refinarlos e
industrializarlos, comerciar con ellos o con artículos o mercancías destinadas a la
industria minera. Realizar y desarrollar actividades relacionadas con la minería y
prestar servicios en favor de dicha industria”.
El Sector Fomentado
Quienes son los Pequeños Mineros
•Productores que explotan individualmente hasta 2000 TMS de mineral al
mes, hasta 300 TMS de concentrados o 100 TMS de precipitados.
•Venden su producción a ENAMI a través de un sistema de tarifas único a
nivel nacional, basado en parámetros de mercado.
Caracterización Pequeña Minería
Productores Óxidos Período 2002 - 2003
•
•
•
•
•
Número de faenas mineras
Producción
Ley media producción
Ingresos del sector
Precio crítico operacional
: 294.
: 60.000 Ton/mes Cu Sol.
: 2,71% Cu Sol. y 4,4 Kg H+/Kg Cu.
: US$ 706.000 mes.
: 77,35 cUS$/Lb.
Productores Óxidos Período 2006
•
•
•
•
•
Número de faenas mineras
Producción
Ley media producción.
Ingresos del sector
Precio crítico operacional
:1.558.
:163.000 Ton/mes Cu Sol.
:1,82% Cu Sol. y 6,53 Kg H+/Kg Cu.
: US$ 9.940.000 mes.
: 180-185 cUS$/Lb.
Caracterización Pequeña Minería
RANGO PRODUCCION
(TON/MES)
FAENAS (Nº)
2002/2003
2006
PRODUCCION (TON/MES)
2002/2003
2006
P > 1000
1000 > P > 500
500 > P > 200
200 > P > 100
100 > P > 50
50 > P
11
13
47
54
74
95
26
44
93
166
217
1012
19.240
9.055
15.039
7.505
5.520
2.806
49.175
31.446
29.231
22.880
15.140
15.633
TOTALES
294
1.558
59.165
163.504
Quienes son los Medianos Productores
• Empresas con un nivel de Explotación entre 100 mil a 3 millones de toneladas
de mineral al año.
• Cuentan con instalaciones propias en plantas de beneficio, por lo que
producen concentrados, precipitados, e incluso cátodos, aquellos que
poseen plantas de SX EW.
• Si bien han alcanzado una etapa de desarrollo mayor, éste se ha fundado en
la venta de sus productos a ENAMI, en la posibilidad de acceder al mercado,
aún teniendo una escala de producción mediana.
Caracterización Mediana Minería
Nº Productores 2004
Nº Productores 2005
Nº Productores 2006
15
16
14
Producción
TMS 2004
Producción
TMS 2005
Producción
TMS 2006
704.359
581.658
475.108
Ingresos
US$ 2004
Ingresos
US$ 2005
Ingresos
US$ 2006
194.433.602
251.821.937
451.867.405
Caracterización Mediana Minería
Año 2005
Rango TMS/mes
Año 2006
Nº Productores
< 1.000
Nº Productores
Ventanas
Paipote
Total
Ventanas
Paipote
Total
9
1
10
6
2
8
entre 1.000 y
2.500
0
2
2
1
1
2
entre 2.500 y
3.500
0
1
1
2
1
3
entre 3.500 y
5.000
2
1
3
0
0
0
0
0
0
0
1
1
11
5
16
9
5
14
> 5.000
Ventajas cualitativas del sector Pequeño y Mediano
•
Intensivo uso de mano de obra con más de 20.000 empleos directos.
•
Proporciona empleos con un buen nivel remuneracional, en zonas con escasas
alternativas laborales y mínimas posibilidades de reconversión.
•
Explotación de recursos minerales que sólo pueden ser extraídos a pequeña y
mediana escala, permitiendo que esa riqueza aporte al desarrollo del país.
•
Permite el poblamiento y presencia de habitantes en zonas de baja densidad,
revistiendo una importancia geopolítica para el país.
•
Mantiene viva la tradición minera de fuerte arraigo en el norte del país.
Empresa Nacional de Minería
Misión
Fomentar el desarrollo de la minería de pequeña y mediana escala, brindando los
servicios requeridos para acceder al mercado de metales refinados, en condiciones
de competitividad.
Es una Empresa de Fomento y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Minería que
corrige fallas de los mercados financieros y da asistencia técnica a través de
instrumentos eficaces y que, por la vía de operaciones de procesamiento
metalúrgico y actividades comerciales, permite alcanzar economías de escala e
introducir los avances tecnológicos necesarios para asegurar el acceso competitivo
del sector a los mercados globalizados.
Negocio
•Aún cuando ENAMI posee propiedad minera, no es, en términos de su negocio una
empresa minera como tal. ENAMI no explota directamente minas, es un tipo de
empresa que en el mundo es conocida como Custom Smelter, es decir compañías
cuyo negocio radica en los Cargos de Tratamiento, entendiendo por éstos el cobro
que se realiza a un productor minero por procesar su mineral.
•El mercado de los Cargos de Tratamiento al igual que el del cobre, posee valores
internacionales, que tienen como referente básico el mercado japonés de Fusión y
Refinación (esto porque Japón es el principal fundidor y refinador de cobre del
mundo).
•Al valor dado en Japón por fundir y refinar mineral ENAMI le suma el flete que le
costaría a un productor llegar a Japón y comparte con ellos el 50% de éste.
Cargos de Tratamiento
CARGO DE FUSION
US$/TMS
150
100
50
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
CARGO DE REFINO
ç US$/lb
40
30
20
10
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Estructura
Fomento
Se realiza de acuerdo al
DS 76 de Política de
Fomento, que establece
instrumentos crediticios,
de sustentación de
precios, de desarrollo de
competencias y de
evidenciación de reservas.
Plantas de Beneficio
Se realiza tanto en plantas
propias como de terceros
vía contratación de
maquilas. Actualmente
ENAMI avanza en la
construcción de plantas de
SX EW que permiten la
producción de cátodos sin
pasar por fusión y refino,
para los óxidos.
El cobro por este servicio es
un acuerdo con el sector
llamado planta estándar.
Fusión
Se realiza en la fundición Hernán
Videla Lira de Paipote y el cobro
por este servicio es uno de los
componentes de los cargos de
tratamiento, que se expresa en
dólar por TMS fundida.
Refino
Se realiza en
Ventanas por un
contrato de maquila
con Codelco.
Su cobro es el
segundo cargo de
tratamiento y se
expresa en centavos
de dólar por libra
refinada.
Comercialización
Se realiza en el mercado
internacional, siendo
China nuestro el principal
cliente.
Antecedentes 2006
• Dotación:
780 personas
• Compras TMS :
2.544.189.
• Valor pagado US$:
217.100.000
• Ventas en US$:
1.273.000.000
• Ventas en tonelaje:
Cobre:
Plata:
Oro:
Ácido:
• Lugar exportaciones:
La 4º exportadora de Cobre refinado 2006
(Prochile).
152.544 TMF
81.639 KG
3.330 KG
297.002 TMS
Planteles Productivos
• Plantas de SX EW
Taltal:
200 TMF/mes
Salado:
400 TMF/mes
Vallenar
200 TMF/mes
• Plantas Lixiviación:
Taltal:
8.000 TMS
Vallenar:
5.000 TMS
Ovalle:
8.000 TMS
• Plantas Flotación
Taltal:
14.000 TMS/mes
Matta:
100.000 TMS/mes
Vallenar:
25.000 TMS/mes
Ovalle:
8.000 TMS/mes
• Fundición:
Paipote:
Ánodo:
350 TMS /año
95 TMF/año
Política de Fomento
Principales Aspectos
En julio de 2003, el Presidente Ricardo Lagos firmó el Decreto de Política de Fomento para la
Pequeña y Mediana Minería, tras un largo trabajo conjunto de ENAMI y el sector minero.
Sus principales aspectos son:
Pequeña Minería
•Un aporte Fiscal anual vía presupuesto de la Nación de US$ 8 millones para el financiamiento
de las actividades de fomento.
•Un Fondo de capital de riesgo que disminuye el riesgo del negocio mediante apoyo al
reconocimiento de reservas. Los recursos se otorgan vía fondos concursables, cuya
recuperación se realiza a partir de un porcentaje de participación en los flujos del futuro
proyecto.
•Instrumentos de estabilización de precios con límites en la entrega y en la recuperación de los
créditos.
•Recursos para transferencia tecnológica y para programas para el desarrollo de las
capacidades competitivas en los ámbitos de gestión empresarial y tecnología.
Principales Aspectos
•Créditos para el mejoramiento de la productividad y para la entrada en operación de
proyectos mineros.
•Aseguramiento de acceso a mercado mediante la administración de poderes de compra de
minerales concentrados y precipitados.
Mediana Minería
•La política con la Mediana Minería, consistirá en asegurar la compra y la capacidad de
tratamiento en condiciones comerciales de mercado internacional de los productos del sector.
•Asimismo, se considera la oferta de mecanismos de mercados de futuro para la estabilización
de precios cuando las condiciones del mercado así lo permitan y el financiamiento de créditos
individuales de sustentación de precios y capital de trabajo.
La Bonanza de los últimos años
Precio del Cobre (BML)
350
300
250
200
150
100
50
0
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
Producción de Mediana y Pequeña Minería v/s Precio del Cobre
400
KTMF Cu
350
250
200
300
150
250
100
200
50
'00
'01
'02
Producción
'03
'04
Precio Cobre
'05
´06
Precio Cobre (cUS$/lb)
300
Compra de Minerales y Productos Mineros (según Tarifa TMS)
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
•En los últimos 3 años la compra de minerales al sector creció a una tasa promedio del 49%, en
tanto que el crecimiento experimentado entre 1997 y el 2006 es de un 270%.
Valor de las Compras (MM US$)
250
200
150
100
50
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
•En los últimos 3 años el monto pagado al sector por su producción creció entre un 48 y un
183%, en tanto que el crecimiento experimentado entre 1997 y el 2006 es de un 356%.
Mineral Procesado en Plantas ENAMI
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
•El 2006 aumentó el procesamiento, pero una baja de planta Matta producto de la disminución
en las entregas de un cliente mediano afectó el índice de procesamiento global.
Beneficio Fundición Paipote [ktms]
350
325
300
275
250
277
302
306
2000
2001
331
335
2003
2004
343
347
2005
2006
316
286
225
235
200
1997
1998
1999
2002
Producción de Ánodos Fundición Paipote [kts]
100
90
80
96,7
96,8
97,5
97,7
2003
2004
2005
2006
92,5
70
83,9
77,6
72,8
60
69,2
65,7
50
1997
1998
1999
2000
2001
2002
La Bonanza y ENAMI
El explosivo crecimiento del sector minero de estos últimos años se fundan en un excelente
precio del cobre, pero también en otra serie de factores que se relacionan con la existencia de
ENAMI como instrumento de Fomento, a saber:
•La existencia de reservas, que explotar, que se evidenciaron en años anteriores con
financiamiento ENAMI.
•La existencia de créditos para operación, puesta en marcha y maquinarias.
•La existencia de un mercado que adquiera esos minerales. Los grandes productores privados
tienen su capacidad copada con su propio mineral, por ende no existe capacidad en ellos de
adquirir mineral de terceros.
•La existencia de capacidad de tratamiento, que además conlleva la capacidad de procesar
minerales de distintas procedencias.
•La existencia de una capacidad comercial que coloca estos productos en el mercado
internacional.
Reservas Demostrados v/s Producción
4.500
Miles de TMS
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1999
2000
2001
Reservas
2002
2003
2004
2005
2006
Producción
• Como se observa los años de bajos precios el sector , con el apoyo de ENAMI, logro una importante
evidenciación de reservas, que están siendo consumidas en esta bonanza.
•Hoy el desafío de ENAMI y el sector es aumentar este trabajo ya que cada vez es más se acerca la curva
de reservas a la curva de producción, lo que nos habla de la necesidad de incrementar las reservas
demostradas para proyectar en el largo plazo al sector.
Las Complicaciones de la Bonanza
•El notable alza del precio del cobre es sin duda una gran noticia para el país.
Asimismo, que la pequeña y mediana minería hayan experimentado este notable
crecimiento también lo es, ya que se funda principalmente en la extracción de riqueza
que por su ley, sería imposible explotar en otro escenario de precios.
•Es decir esta bonanza nos ha traído el preciado regalo de poder aprovechar riqueza
que en otras condiciones se perdería.
•No obstante, este explosivo aumento de en la actividad, nos trajo complicaciones
que radican principalmente en que ENAMI, tras los años de crisis financiera, no
contaba ni con la infraestructura, ni con la dotación para enfrentar un periodo de
bonanza como el que actualmente se vive.
Existencias Contables y Costo Cobertura
Año
2004
2005
2006
Abril 2007
TMS
582.464
879.160
1.945.499
2.510.971
•Cada tonelada métrica fina de mineral que ENAMI adquiere le significa 25 dólares
por costo por cobertura.
Si se anualiza el costo de cobertura de este año, éste bordeará los US$ 4 millones.
Si a ello se suma el costo financiero del sobrestock se suman otros US$ 5 millones.
Por ende, este 2007 ENAMI tendrá un costo de cobertura y financiero por el
sobrestock de US$ 9 millones.
Medidas e Inversiones
Medidas
Nuevos Poderes de Compra
•Antofagasta, Tocopilla, Rancagua, Petorca con capacidad total para 54.000 tms/mes,
Recepción de Minerales
•Aumento en la capacidad de las canchas de recepción de minerales, en plantas de ENAMI de
1.157 tms/mes.
Chancado de Minerales
• Compra de tres plantas de chancado móviles y arriendo de otras dos lo que en suma
aumentó la capacidad mensual de chancado en 200.000 tms/mes.
Liquidación y Pago a Productores Mineros
•Se aumentó a 3 los días por semana el pago de anticipos y liquidaciones y se aumentaron los
anticipos de 50% a 80%.
Plantas de ENAMI
Planta Matta
Mejoramiento Operacional Planta Matta
Construcción Planta LIX-SX-EW 400 ton/mes de Cátodos
Adquisición Planta de Chancado Móvil
Adquisición Planta de Chancado Móvil para San Esteban
Otros proyectos menores ( ej: nueva romana y sala de refino)
Subtotal
Planta Osvaldo Martínez, El Salado
Proyecto Ampliación SX-EW a 800 ton/mes de Cátodos
Adquisición Planta de Chancado Móvil
Otros proyectos menores
Planta Vallenar
Construcción Planta SX-EW de 200 Ton/mes de Cátodos
Readecuación Canchas de Lixiviación y Aglomerado
Adquisición Planta de Chancado Móvil
Instalación Nueva Romana
Otros proyectos menores
873,3
7.534,0
483,7
1.200,0
689,5
10.780,5
7.000,0
483,7
747,3
Subtotal 8.231,0
1.906,8
279,8
483,7
70,0
1.078,5
Subtotal 3.818,8
Plantas de ENAMI
Planta Ovalle
Romana Nº 2
Torre Muestrera Nº 3
Cancha de Recepción Nº 3
Planta de Chancado Nº 3
Otros proyectos menores
Proyecto Delta
Estudios de Ingeniería
Ingeniería Básica Planta de Lix-SX-EW
Reconocimiento de Recursos Yacimiento
Construcción Proyecto Delta
170,0
210,0
38,0
145,0
141,0
Subtotal 704,0
350,0
335,0
373,0
2.300,0
Subtotal 3.358,0
Modelo ENAMI-Sector Minero
Modelo ENAMI- Sector Minero
•Desde 1927 con la creación de la Caja de Crédito Minero y 1960 con la de ENAMI, el
Estado se ha comprometido con el desarrollo de la Pequeña y Mediana Minería. Una
demostración de este compromiso fue la firma de la Política de Fomento en el año
2003.
•Este compromiso se ha fundado en el éxito del modelo Sector Minero – Fomento
ENAMI que ha demostrado funcionar, no sólo generando empleo y desarrollo en las
regiones mineras y sosteniendo la actividad, sino también cumpliendo todos los
desafíos que se les han impuesto.
•Un punto importante de esto es que el sector ha manifestado su deseo de no contar
con subsidios y ha podido mantenerse sin recibirlos. Es así como, por ejemplo, el
precio de sustentación que se entregó durante los años de crisis de precio, fue bajo la
modalidad de un crédito que el sector debía reintegrar al Estado.
•De ese crédito entregado a Pequeños y Medianos mineros hoy podemos decir que el
sector Mediano canceló íntegramente su deuda a un año plazo de haberlo recibido
(US$ 7 millones).
Modelo ENAMI- Sector Minero
•En lo que se refiere al sector de Pequeña Minería hoy podemos anunciar que para la próxima
semana, sólo restarán 431 mil dólares para el pago total de este crédito en capital y que para el
mes de julio estará completamente pagado en capital.
•Los intereses en tanto, que ascienden a US$ 9 millones estarán pagados para el próximo mes de
abril, ya que estamos recuperando a la razón de US$ 1 millón al mes.
Año
Monto devuelto. Miles de US$
2002
289
2003
107
2004
6.855
2005
6.984
2006
8.981
May-07
5.148
Total Pagado
28.364
Adeudado
29.795
Descargar

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