CONSULTORES: Abog. Gilda
Arréllaga/Econ. Clarissa
Rodriguez
COOPERACION: ALADI-MIC
Estudio del comercio de
servicios en Paraguay
Introducción-Importancia
Sector Servicios respecto al PIB
Año 2009
Otros
11,6%
Construcción
6,5%
Industria
13,0%
Agricultura y
Ganadería
17,6%
Servicios
51,3%
Servicios Profesionales
• Capacitación formal
• Competencia reconocida y acreditada
• Registro profesional
MOPC: ingenieros,
arquitectos, topógrafos,
MSPBS: médicos,
dentistas, enfermeras,
psicólogos, psiquiatras
MAG: veterinarios,
agrónomos, ingenieros
forestales
CSJ: abogados
Análisis FO
-Profesionales
competitivos y mano
de obra calificada
-Demanda creciente
-Oportunidades
tecnológicas, nuevos
campos,
especialización
-Alianzas estratégicas
con proveedores
locales y foráneos
-
DA
-Deficiencias
educativas y
regulatorias
-Control y enforcement
ineficientes
-Mala praxis, no éticas,
anticompetitivas
- Dificultad de acceso a
mercado extranjero
- Educación afecta
competitividad
Potencial X Vulnerabilidad
 Mejorar: formación profesional, capacidad
educativa, calidad de institutos, malla curricular,
saneamiento de educación superior, tecnología
Capacitación continua y sistemas de revalida,
reciprocidad y real acceso al extranjero
Delegación de controles matriculares en colegios
Sanciones x mala praxis y código de conducta
Ampliar defensa del consumidor
Competencia equitativa y justa
Trabajo conjunto universidad/empresa/Estado
Servicios Informáticos
• + de 6.000.000 US$ de
facturación anual, 35%
crecimiento
• 310.000 usuarios www
• Gobierno electrónico
• 3% PC en casa
• Export: 4.072.000 US$
en 2008 a Argentina y
Brasil
• Outsourcing para
Telefónica España de
empresa Bouncopy
Análisis FO
Dinámico crecimiento
-Subcontratación,
consultorías
-Transmisión
electrónica
-Mano de obra joven,
competitiva, barata, y
certificada (int.)
-Proximidad al cliente
-Poca inversión PYMES
-Demanda de sector
público
-Apoyo político
REDIEX
-
-
DA
-Fuga de cerebros
-Piratería de software
-Reducido mercado
-Difícil acceso a crédito
-Deficiente gobernanza
ciberseguridad e
infraestructura
-Falta: mayor
participación de
Universidades,
inversión empresarial,
y certificaciones
Internacionales de
calidad
Potencial
X Vulnerabilidad
Articular esfuerzos público-privado
Garantizar acceso a TIC´s = valor añadido
en industria y servicios
Políticas laborales favorables, apoyo en
I&D, protección de DPI, y normas técnicas
Disponibilidad de mayor ancho de banda
Mayor seguridad y carácter reservado de
datos, conectividad vía satélite,
oportunidad en inteligencia de negocios,
gestión y seguridad
Políticas y prácticas gubernamentales
Investigación y Desarrollo
• Líderes: USA (2,7%
PIB), Japón (3%), UE
(2%). Tendencia PED
entre 1,5 a 3%
• Py: puesto 105 de 124
(WEF), - o,5 PIB
• Puntuación: 2,88
• 40.ooo puestos de
trabajo
• CONACYT y Sistema
Nacional, sectores
prioritarios: energía,
agro, salud
Análisis FO
-
DA
-Foro Nacional
CONACYT
-Apertura a
tecnología
-I&D foránea
-Carreras nuevas
que promueven I&D
-Internet facilita
I&D
-Fondos
internacionales y
subsidios
-Dependencia de
fondos públicos
exiguos
-Crédito precario
-Desarrollo
Industrial se basa en
importación
- Deficiente
infraestructura y
tecnología
-Faltan políticas
Públicas y personal
capacitado
Potencial
√ Vulnerabilidad
Apoyo público I&D y sistema nacional de
innovación orientado a necesidades
Política dirigida a PYMES
Preservación de Recursos Naturales,
industrias tracionales, aprovechando
nuevas tecnologías
Fomento de TIC´s (CONATELCONACTY)
Tendientes a seguridad
Formación de recursos
Publicidad
• Sector en expansión,
globalización permite
producir en cualquier
lugar y expotar vía
internet.
• Sujeto a control
público ( medicinas,
bebidas alcohólicas,
tabaco y cosméticos).
• 277.149 US$ en 2010,
6000 familias, 30
agencias, 20
agremiadas en APAP
Análisis FO
-
DA
- Concursos x
capacidad y ofertas
en expansión
- Normas depuran el
mercado
- Costos de
inversión bajos
- Gran capacidad de
adaptación
- Exportación vía
electrónica
- Gustos consumidor
influenciados x
cánon internacional
- Pequeña escala
económica
- Costos operativos
relevantes
- Interdependencia
respecto a redes y
producción
- Muy competitivo
Potencial
X Vulnerabilidad
 Mejorar condiciones competitivas. Los
cambios estructurales en medios de
comunicación afectaran las actividades de
publicidad.
Incrementar flexibilidad del sector para
cumplir objetivos de políticas públicas en
los ámbitos social, educativo y cultural
Regular publicidad extranjera, e
incentivos para promover producción
local.
Energía
• 6 billones de US$ a nivel
mundial, 10º parte de
producción económica
• Paraguay es un país sin
tradición minera ni de
hidrocarburos, pero con
inmenso potencial
energético. Hidroenergía
45.000 GWh/año, gran
capacidad de expansión
según Plan Maestro: 100
M US$ en 2010
• Sector eléctrico a cargo de
ANDE y minas y energía
bajo competencia VMME
Análisis FO
-
DA
- Oferta basada en
recursos renovables
- Inversión en
distribución de 130
M US$ anuales
hasta 2018
- Indicios mineropetrolero con
coyuntura regional
favorable
- Falta política
Energética-sectorial
- Sector combustible
reestructurar
PETROPAR
- Política de precios
atentac/consumidor
- Régimen legal
burocrático y poco
claro para sector
minero y petrolero
Potencial
√ Vulnerabilidad
 Energía: utilizar + fuentes de energía,
eficiencia con – impacto ambiental y social
Uso final requiere tecnologías modernas
que ahorren energía y + estadísticas.
 ANDE precisa mayor independencia(ente
autárquico) sometido a ente regulador.
Combustible: libre comercio y acceso
en libre competencia, y garantizar calidad
Minas y petróleo: permitir inversión
(voluntad política y cambios legislativos).
Postales y Mensajería
• A nivel mundial:
430.000 M artículos
postales y 25.000 M
envíos courier
• DGC-MOPC
responsable de servicios
postales (detenta apenas
8,5% del mercado local)
y compromisos externos
• Mercado libre, no
Regulado que factura +
de 15 M US$ por año
Análisis FO
-
DA
- Costos operativos
bajos respecto a
tributación y
normas laborales
- Libertad de
mercado y
mercado
competitivo
- Alianzas
estratégicas
- Precios
subvencionados de
servicio postal
- Preferencias para
despacho y aduana
- Deficiente tráfico
aéreo nacional
- Falta organismo
independiente y
separación en la
esfera contable
X Potencial X Vulnerabilidad
Retardo y obstáculos en Aduana: DGC
debe gestionar trámite facilitado para
operadores privados.
Reformas con orientación de mercado,
atendiendo reglamentación.
Adelantos tecnológicos facilitan entrega
urgente y correspondencia híbrida
UPS transformada en sociedad pública de
capital de propiedad del Estado pero
dotada de presupuesto propio
Telecomunicaciones
• Banda ancha
estructural
• Servicios básicos
exclusividad COPACO
• Otros servicios
precisan licencia
• 75% acceso a móvil y
12% a PC.
• Desigualdad entre área
urbana y rural
• Sólo 3,1% acceso
internet
Análisis FO
-Entorno competitivo y
adecuado para
inversiones
-Aumento de
teledensidad
-Crecimiento
exponencial de
telefonía móvil
-Sector dinámico y
diverso
- MPYMES en sectores
que no precisan gran
inversión
-
DA
-Falta Transparencia y
Competencia: posición
dominante de titulares
primarios
-CONATEL: impulsar
precios equitativos
- Defensa del
Consumidor deficiente
-Falta estadísticas
-Falta infraestructura
ante demanda en
crecimiento
Potencial X Vulnerabilidad
Fortalecer CONATEL y enforcement de
regulaciones existentes
Regular competencia (control de
principales proveedores)
Garantizar transparencia y reglas claras
Servicio universal para banda ancha,
internet y políticas de gestión del espectro
Aumentar capacidad tecnológica para
servicios innovadores
Asistencia técnica multilateral y bilateral
Construcción
• 6% del PEA y 200
M US$
• Sector público es el
gran empleador:
Yacyreta 300 M US$
x 2 años
• Déficit anual
Acumulado: 25.000
viviendas x año
• ADF: + 20 MUS$
crédito 2010
Análisis FO
- Políticas públicas
adecuadas: baja tasa de
interés, buen crédito
- Alta inversión en
obras públicas
- Efecto cascada en
sectores conexos
- Masivo empleo y
Ahorro en ladrillo
- Macroeconomía sana
- Ventaja competitiva
local
-
DA
-Escasez de insumos
y mano de obra
- Competencia desleal,
falta control, standard
de calidad, seguridad y
estadísticas
- Informalidad
- Dependencia del
Estado
- Limitaciones al libre
comercio
 Potencial X Vulnerabilidad
Creación de Fondo Fiduciario y Banco
Hipotecario Nacional + letras hipotecarias
Subvención de tasa de interés (9%)
Incentivos fiscales vía IRP
Repatriar y capacitar de mano de obra
Capitalización o privatización de INC
Libre competencia
Leyes que promuevan mano de obra
nacional, responsabilidad civil y seguridad
Flexibilizar burocracia municipal y
estadísticas
Distribución
• Entre el 8 y 20% del
PIB a nivel mundial
• Compone el 36% de
balanza de servicios y
aporta el 42% al fisco
• Comercio de bienes
• Organizado (CIP),
abierto, pujante y
Exigente
Análisis FO
• Distribución vía
internet
• Régimen de turismo,
I&T, Automotriz
• Costos operativos y
presión tributaria baja
• Ubicación geográfica
• Personal capacitado y
mano de obra barata
• Políticas públicas+:
VUI, e-certificación
• Gremio fuerte
-
DA
• Burocracia engorrosa
y aduana ineficiente
• Certificadoras que
acrediten standards
• Falta capacitación y
base de datos
• OBT internos,
licencias y aranceles
externos
• Falta regular
competencia y Defensa
del Consumidor
Potencial
X Vulnerabilidad
Reducir costos burocráticos y tiempos
Nuevos mercados internacionales y
nuevos canales en interior del país
Conectividad asegurada (VUE, VUI, DNA)
Base de datos productos y servicios,
directorio de empresas, relación de
navieras y agentes
Difusión de normas legales (CPI) y OBT
Estándar internacionales x certificadoras
Personal capacitado (público-privado)
Enseñanza
• Presupuesto 2010:
3.650.000.000.000 G
• Consejo Nacional de
Educación y Plan
Nacional Bilingüe y de
Alfabetización
• 48 universidades y 31
institutos superiores
• 2000 estudiantes
brasileros generan
5,5M US$
Análisis FO
• Creciente demanda y
nºde estudiantes
• TIC´s, franquicias,
hermanamiento y
educación electrónica
• Tendencia de Acceso
público postsecundario
• Exigencia en materia
de idioma y calificación
• Avances en SNEPE,
ANAES, programas
piloto, reforma
educativa
-
DA
• Handicap tecnológico
• Precaria calidad de
enseñanza
• Descentralización
• Escasos fondos
públicos y falta
órgano regulador
• Dumping educativo y
título fraudulentos
• Reforma y formación
docente insuficiente
• Déficit: valores éticos
X Potencial √ Vulnerabilidad
Política nacional de innovación
Mayor vinculación universidad-empresa
Programas conjuntos: Hermanamiento
antes que educación a distancia
Mayor capacitación para docentes
Mayor estabilidad para inversión
Ley de Educación Superior, mejorar
reforma, fortalecer ANAES, SNEPE y
control transfronterizo y de presencia
comercial
ARM, licencias, y títulos de aptitud
Medio Ambiente
• Baja cobertura de agua
y saneamiento
(97,2%) en Asunción,
60% hogares ricos 20%
pobres
• Departamentos 5%,
50% pozos ciegos.
• Sólo 10% aguas
residuales son tratadas
• Residuos: 1 k.persona/
día-3700 t. diarias. 33%
se recolecta
Análisis FO
• Estado es pagador
seguro
• Los montos que se
manejan son
considerables
• Gradual mejoría de
servicios
• Servicios universales
de interés público
• Beneficia a todos, en
especial a la salud
• Cada vez + abiertos a
concesión o
tercerización
-
DA
• Fondos públicos
Escasos (informalidad)
• Cobertura
insuficiente sobre todo
desagües y
alcantarillado
• Mantenimiento y
calidad deficitaria
• Regulaciones locales y
procesos de concesión
arbitrarios
• No todos los servicios
están abiertos a
concesión: ESSAP
X Potencial X Vulnerabilidad
• USAPAS traza proyectos de envergadura
• Plan Estratégico sectorial de Aguas y
Saneamiento - atomización de los sistemas
y toma de decisiones
• Incentivos económicos como premio y
fuerte sanción por daños
medioambientales
• Empresa debe asumir integralmente costo
de sus actividades
• Mayor conciencia ambiental a
consumidores
Financieros
• PIB 1 al 10% mundial
• 15 entidades bancarias,
9 de capital extranjero y
6 nacional
• Banca pública (BNF)
• 5.927 funcionarios
• Seguros: 1,60% PIB y
155 M US$.Reaseguro:
24,8 US$ x persona.
• 32 empresas, 2
extranjeras
• Gasto x cápita: 24 US$
Análisis FO
• Estabilidad
macroeconómica
• Progreso tecnológico
• Salario, costo de
capital y tributos +
• Proximidad con
mercados potenciales
• Mayor atención a
gestión de riesgo
• Fondos a mediano y
largo plazo p/
operaciones
-
DA
• Falta reforma de leyes
• Tamaño y escala
reducida de mercado
• Solvencia crediticia
no certificada
• Clasificación
deficiente de agencias
calificadoras
• Cooperativas –
Informalidad
• Falta liberalizar
ciertos sectores
Potencial √ Vulnerabilidad
Falta de cobertura geográfica, necesidad
de reforma de banca pública (BNF)
Adoptar medidas orientadas al mercado
Proceso de consolidación, convergencia e
innovación financiera
TI permite automatización o diversas
funciones
Fomentar alianzas estratégicas
Mantener estabilidad macroeconómica
Políticas públicas previsibles no fiscalistas
Sociales y de Salud
• MSPBS: 117 centros de
salud, 730 puestos, IPS:
93 servicios
• Sector público atiende
al 45% de población
• seguridad social:
10,6%
• Sector privado: 57
empresas, > en
Asunción
• Exceso de médicos,
sólo 60% es absorbido
Análisis FO
• Competencia y
nuevos nichos
• Subvención de Itaipú
y Yacyretá
• Gremios fuertes y
activos
• Crecimiento del
sector farmacéutico =
bajos costos de
medicamentos
• Incorporación
gradual de tecnología
-
DA
• Deficiente calidad y
atención en salud x
escasos recursos
• Costosa tecnología y
dependencia de
productos importados
• MSPBS, ente no
independiente
• Exceso de
Profesionales vs.
Técnicos insuficientes
• Fuga de cerebros
X Potencial
√ Vulnerabilidad
Mayor participación comunitaria, calidad
de atención, descentralización y
promoción
Mejorar eficiencia de uso de recursos
Modernización de equipamiento
Investigación, control de riesgos e
información
Dotar a Superintendencia Nacional de
Salud y Sistema Nacional de Salud
Afianzar experiencias piloto
Descentralización urgente y eficaz
Turismo
• Ingresos turísticos:
+ de 112 M US$ 2009
(8,8%), 500.000
turistas, 75% de
Argentina y Brasil
• 43 proyecto
hoteleros por valor
de 25 M US$
• 1 M US$ se gasta en
marketing-imagen
país
Análisis FO
• Potencial turístico por
recursos naturales y
clima
• Internet amplia
fronteras
• Política de Gobierno+
• Oportunidad de
empleo para mujeres,
trabajadores no
calificados, artesanos,
MPYMES y zonas de
frontera
-
DA
• Infraestructura,
transporte, y
Controles
Migratorios
deficientes, ejercen
influencia directa
• Imagen país
debilitada
• Inseguridad
• Prácticas
anticompetitivas
 Potencial √ Vulnerabilidad
Ineficiencias reglamentarias reduce
competitividad: competencia, código ético,
recomendaciones para viajeros
Dualidad potencial: aeropuertos para
recibir turistas facilitan también
exportaciones; doble uso de carreteras,
puertos, hospitales, etc.
Mesa Sectorial de Turismo de REDIEX y
SENATUR llevan a cabo Plan de
Competitividad del Sector
Se precisa mayor inversión
Transporte Marítimo
• Déficit de dragado
y balizamiento
ocasiona pérdidas de
327 M anuales,
capacidad de bodega
e imposibilita operar
24 horas
• Transporta 80% de
commodities
• 3.000 unidades
(1000 %)
Análisis FO
-
• Sector competitivo
para operadores
intermedios
• Costos bajos
• Legislación y tributos
propicios para
inversión
• Alto rendimiento de
commodities favorece
demanda
DA
• Necesita mejorarse
flota, modelo de
gestión, y marco
aduanero
• Déficit de
Infraestructura fluvial,
portuaria, y personal
• Obsolescencia de
ANNP y DMM
• Control de
navegación y seguridad
insuficientes
Potencial X Vulnerabilidad
Fortalecimiento institucional y de gestión
Modernización de marco aduanero y
transporte: tecnología AIS
Desarrollo de infraestructura portuaria y
fluvial, cabotaje intrazona
Capacitación del personal
Incorporación de tratados internacionales
Informatización de trámites
Aumentar infraestructura ANNP x
concesiones
Estudiar régimen de incentivos
Transporte Aereo
• 40% de turistas y
exportaciones x avión
• Falta conexión
Eficiente: turismo y
exportaciones
• Línea aérea
nacional
• Deficiencia
aeroportuarias 100 M
US$
• DINAC juez y parte
Análisis FO
• Disponibilidad de
rutas
• Política de captación
de inversiones
• Ubicación geográfica
estratégica
• Mercado en
expansión
• Capacidad técnica y
de gestión
-
DA
• Costos elevados
• Escasas conexiones
• Falta línea aérea
nacional
• Necesidad de
exportación y turismo
insatisfecha
• Reestructuración
DINAC
• Ineficiencia de
infraestructura aeroportuaria, de gestión
y navegación
Potencial X Vulnerabilidad
Reestructuración de DINAC
Asignación eficiente de recursos, permitir
participación de sector privado
Revisión de normas legales: cielo abierto
USA, costos de operación, trato fiscal, y
comisión sobre ventas de pasajes
Elaboración de Planes Maestros de
Aeropuertos
Mayor exportación y capacidad de carga
Facilitar procesos migratorios y
aduaneros
Transporte Terrestre
• 2 a 6% PIB mundial
• Infraestructura vial
bajos en calidad y
distribución territorial
(14% en estado)
• 557 empresas, 105.400
toneladas, 8.100
unidades, Parque
automotor 710.890
• CAPATIT: 20
empresas de carga y 17
de pasajeros
Análisis FO
• Acceso a mercado
Pymes
• Regulación permisiva
• Mercado en
expansión exportimport
• Precios accesibles,
mano de obra y costos
bajos
• Deficiencia de
bodegas de otros
modos de transporte
-
DA
• Necesidad de mejora
de red vial y
transitabilidad
• Informalidad, daños,
competencia
desleal, demoras
• Flota vetusta
• Altos Costos de
combustible y tarifas
• Deficiencias MOPCDINATRAN control,
gestión y enforcement
X Potencial √ Vulnerabilidad
Fortalecimiento de activos viales
Incentivos para transporte de carga
Consolidar marco institucional
Regular competencia desleal
Reducción de informalidad
Establecer tarifa de flete de referencia
Plan de inversiones/estrategia largo plazo
Gestar recursos adicionales y apoyo a
empresas
Plan quinquenal de presupuesto
Logística
• 3 segmentos: tránsito,
almacenamiento y
logística contractual.
• Paraguay: condición
geográfica lo hace
dependiente de tránsito
(19,7% del precio FOB y
6, 61% sobrecostos)
• De ello depende
competitividad de
export-import e integrar
cadenas de suministro
internacional
Análisis FO
• Bajos costos
operativos y
capacidad de puertos,
operadores y agentes
• Mejoras tecnológicas
• Ubicación geográfica
equidistante respecto
a destino y país de
tránsito
• Regímenes especiales
• Burocracias + laxa en
pasos fronterizos
-
DA
• Déficit de
infraestructura y
marco regulatorio
• Debilidades
estructurales en
transporte
• Subutilización y
sobrecosto de
preembarque, aduana
equipos y servicios no
utilizados conforme al
valor agregado
potencial
√ Potencial X Vulnerabilidad
Medidas correctivas que resuelvan
demoras, gastos innecesarios (visados,
reserva de carga, costos informales, visado
de certificado de origen, tasa de
transbordo) y facilitación aduanera
Mecanismo institucional público-privado
para administrar servicios
Expansión de red de transporte, cadenas
de valor e infraestructura
Certificación y pagos electrónicos
CONCLUSIONES
Políticos-institucionales:
• Falta Estrategia país y estadísticas
• Capital humano, principal limitante:
priorizar educación, evitar diáspora
• Reestructurar certificaciones
• Necesidad de: formalización y control
efectivo, Ley de Ejercicio Profesional, Ley
de Competencia, Defensa del Consumidor
• Plan de Convergencia Normativa y
Cronograma de Negociaciones elaborado
por el Foro Nacional de Servicios
Económicos-tributarios:
• Ventajas competitivas: crecimiento
económico nacional, estabilidad
macroeconómica, baja presión tributaria
relativa, bajos costos vs. remuneración
variable, inseguridad jurídica-institucional y
baja capacitación.
• Equiparar el tratamiento tributario de los
servicios a los bienes. Definir servicios de
exportación. Crear líneas de financiamiento
• Acceso a créditos y financiación
• Adecuar la devolución del IVA, ZF y
Maquila
RECOMENDACIONES
• Mantenimiento de las condiciones de
establecimiento y seguridad jurídica
• Estrategia país debe incorporarse a la
C&T, la I&D y el mejoramiento educativo
que debieran estar supeditado y en
relación con las necesidades nacionales
en “capacitación de servicios”
• Mejorar la normativa s/ Doble
Tributación y Devolución del IVA
• Simplificar la definición de exportación
de servicios.
DESAFIOS NORMATIVOS
• “Empleabilidad” y potencial del capital
humano: acceso a la educación técnica no
universitaria, evitar migración laboral.
• Reconocimiento de títulos a nivel regional
y para acceder a certificaciones de calidad
y capacidades
• Acuerdos de reconocimiento de
certificaciones entre estados
• Facilitar el acceso a los exámenes en
países de la Región.
• Impulsar la asociación pública-privada
MUCHAS GRACIAS
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Black History Month - Ministerio de Industria y Comercio