MATRIZ DE
EVALUACION DE FACTORES
EXTERNOS E.F.E
OBJETIVO

El objetivo de esta matriz es permitir a los
estrategas resumir y evaluar información
económica, social, cultural, demográfica,
ambiental, política, gubernamental, jurídica,
tecnológica y competitiva de la empresa bajo
estudio.
PASOS
1.
Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en
el proceso de la auditoria externa. Abarque un total entre diez y veinte factores,
incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su
industria. En esta lista primero anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo
más específico posible.
2.
Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 (muy
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el
éxito. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a
su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. La
suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.
3.
Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el
éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están
respondiendo con eficacia al factor, donde:
4 = una respuesta superior

3 = una respuesta superior a la media

2 = una respuesta media

1 = una respuesta mala.
Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa.

PASOS
4.
Multiplique el peso de cada factor por su
calificación para obtener una calificación
ponderada.
5.
Sume las calificaciones ponderadas de
cada una de las variables para determinar
el total ponderado de la organización.
Ejemplo
Una empresa financiera ha realizado la siguiente matriz EFE
Factor clave externo
Peso
Clasificación
Resultado
ponderado
1
Modernización del sistema financiero
0,10
4
0,40
2
Aseguradoras con planes de pensiones
0,10
1
0,10
3
Bancos del sistema
0,10
2
0,20
4
Mercado formal no controlado
0,15
4
0,60
5
Otras empresas con planes no
institucionales
0,05
4
0,20
6
Acreedores sin prórroga
0,05
1
0,05
7
Gobierno
0,10
3
0,30
8
Congreso de la república
0,10
2
0,20
9
Sindicatos
0,10
4
0,40
10
Sistema legal tributario
0,15
2
0,30
TOTAL
1,00
2,75
ANÁLISIS

Independientemente de la cantidad de oportunidades y
amenazas clave incluidas en la Matriz EFE, el total
ponderado más alto que puede obtener la organización
es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El
valor del promedio ponderado es 2.5.
ANÁLISIS

Promedio ponderado = 4.0, indica que la organización
está respondiendo de manera excelente a las
oportunidades y amenazas existentes en su industria. Lo
que quiere decir que las estrategias de la empresa están
aprovechando con eficacia las oportunidades existentes
y minimizando los posibles efectos negativos de las
amenazas externas.

Promedio ponderado = 1.0, indica que las estrategias de
la empresa no están capitalizando muy bien esta
oportunidad como lo señala la calificación.
Tips

El análisis de los factores claves externos se hace siempre desde el
centro hacia fuera, es decir, se comienza muy cerca de la empresa
y se va extendiendo en la medida que las fuerzas alcanzan la
empresa, esto significa que primero se ve el “entorno cercano” y
luego el menos cercano hasta llegar, si fuera el caso a analizar
factores externos de otras regiones del mundo.

Por ejemplo, lo primero que se hace al poner una panadería, es un
análisis de los factores claves externos más cercanos al negocio:
los proveedores, consumidores; inmediatamente después, los
posibles clientes dentro de la colonia, la zona, se pasaría a
continuación a ver los posibles clientes y la competencia
departamental, en el país y posiblemente fuera del mismo.
Tips

IMPORTANTE:

Para estudiar los factores claves externos se debe de contar con
información verídica, completa, oportuna muy cercana a la base,
esto significa que de nada sirve tener un estudio de mercado que se
hizo hace un año, si lo que se vende es pan; o si una persona se
encuentra en un barco y por el lugar donde navega hace 2 meses
pasó un huracán.

Los estudios de mercado que se hagan deben ser muy recientes
porque van a servir para tomar decisiones inmediatamente.
Suponemos, desde luego que las personas que están elaborando el
Plan Estratégico (los estrategas), conocen muy bien el negocio en
el que están metidos (o en el que se quieren meter).
Donde buscar factores clave externos:

Fuerzas competitivas: Empresas, productos y mercado.

Fuerzas económicas: Proveedores, distribuidores, financistas,
acreedores, la balanza de pagos, competidores.

Fuerzas políticas: Accionistas, dueños (son propietarios de la
empresa pero debemos analizarlos desde el punto de vista
político externo), directores, el gobierno, sindicatos, sistema
legal.

Fuerzas sociales: Parte demográfica, clientes empleados,
comunidades y grupos de población.

Fuerzas tecnológicas: Procesos de investigación fuera de la
empresa, manejo de patentes, servicio de repuestos, inversión
que se está haciendo en tecnología y la disponibilidad de ella.
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