Estudio Sindicado
Mercado de Genéricos: Una
perspectiva del consumidor
Usos, Actitudes y Hábitos del Mexicano
respecto a su salud.
Estudios sindicados Pearson
¿Qué es el Pearson Pharma Consumer Insights (PPCI)?
Es un estudio sobre los usos, hábitos y actitudes dentro del hogar mexicano
respecto al consumo de medicamentos (Patente, Genéricos Intercambiables
GI y Similares) para el tratamiento de sus enfermedades.
Multidimensional analiza a todos los actores del mercado farmacéutico
1000 Hogares en México.
Canasta de la Salud identifica
los medicamentos que
comúnmente se consumen y
utilizan en los hogares
Médicos Especialistas y
Generales
Farmacias
Sector Público
Laboratorios Productores de
Genéricos Intercambiables :
nacionales y extranjeros
Laboratorios Farmacéuticos
Nacionales y Extranjeros
Metodología Integral: Lo abordamos diferente
Innovación y Valor Agregado de Pearson.
Combinación de Metodologías
El consumidor mexicano y la salud
Top Down:
Entrevistas con expertos
sector público y privado
académico
Investigación
Investigación
Cuantitativa
Cualitativa
Bottom - Up:
100 encuestas en hogares
Entrevistas con farmacias
Entrevistas con médicos
Etnografía Virtual (Webnography)
Fases del proyecto
Fase I
Fase II
Fase III
Fase IV
Fase V
•Recopilación de
gabinete, fuentes
secundarias,
páginas web
especializadas,
fuentes de
información
oficiales
(Cofepris, SSA,
OMS, INEGI;
IMSS; ISSTTE,
SE).
•Webnography:
etnografía virtual.
Rastreo Web + 40
entrevistas (30
pacientes y 10 con
Médicos)
•1000 encuestas en
hogares con
consumidores
hombres y mujeres
de 18-75 años en:
• México
• Guadalajara
• Monterrey
• Hermosillo
• Mérida.
•Incluye Canasta de
la Salud (Pantry
Check del hogar).
•NSE: ABC+/ C típico
y D+/D
•Entrevistas a
profundidad con 30
doctores (generales y
especialistas)
•Mistery Shopper en
150 farmacias de
cadenas grandes,
supermercados, y
farmacias
independientes en:
• México
• Guadalajara
• Monterrey
• Hermosillo
• Mérida.
•Para entender la
influencia en las
farmacias en la
compra de
medicamentos.
•Análisis de la
Información
•35 Entrevistas a
profundidad con
expertos del
sector privado,
público y
académico.
•Elaboración de
Reporte
•Entrega Final de
Resultados
•Presentación a
cliente final
Entregas preliminares al cliente durante cada fase de acuerdo al calendario
Objetivos del Pearson Pharma Consumer Insights
 Realizar un estudio detallado sobre
los usos y hábitos dentro de los
hogares mexicanos para entender el
consumo de medicamentos de
patente, similares y genéricos en el
tratamiento de las enfermedades.
 Es el primer estudio sindicado de su
tipo al incluir la visión del consumidor
a través de 1000 encuestas en
hogares para analizar las prácticas de
cuidados de la salud en México
 Elaborar el indicador de la Canasta
de la Salud dentro del los hogares.
 Examinar la actitud del consumidor y
su experiencia en el uso de GI para el
tratamiento de sus enfermedades.
 Analizar la demanda de
medicamentos genéricos en 5
ciudades principales por NSE.
 Conocer la perspectiva de todos los
diferentes actores en el mercado
hacia los GI.
 Conocer el grado de sustitución de
medicinas de patentes por GI para el
tratamiento de enfermedades
(switcheo de patente a GI)
 Medir la presencia de marcas y la
tasa de sustitución de medicamentos
de patente por GI dentro de los
hogares.
 Analizar las principales tendencias del
mercado de GI que afectan la oferta y
la demanda. Realizar un análisis
competitivo de los principales
jugadores, alianzas, estrategias de
posicionamiento, distribución y ventas.
 Proveer de información estratégica
para identificar oportunidades de
negocio e inversión en diferentes
áreas terapéuticas en el mercado de
GI.
¿Por qué hacer este estudio?
Conocer las preferencias del
consumidor: radiografía del
hogar mexicano: Canasta de la
Salud
Porque no se conocen a
profundidad las
preferencias y hábitos del
consumidor hacia el uso
de genéricos
intercambiables, en los
hogares mexicanos.
¿Qué es lo que conoce sobre GI el
consumidor mexicano, distingue las
diferencias entre similares, GI y
Medicamentos de patente? Saber
que medicamento está utilizando?
Conocer y determinar el índice
de confianza del consumidor
hacia los medicamentos
genéricos, para el tratamiento
de enfermedades y el grado de
sustitución de medicinas de
patentes por GI.
Conocer las preferencias y
motivos de consumo hacia los GI.
Identificar la demanda real de las
familias mexicanas hacia los GI.
Tratamiento de las
Enfermedades con
GI- Switcheo de
Patente a GI
Entender las
principales
tendencias del
mercado
Cual es el alcance de uso de los
GI en el tratamiento de las
enfermedades agudas y
crónicas en México.
México es uno de los mercados de GI
con gran potencial de crecimiento en
Latinoamérica, hoy se estima que el
mercado tiene ventas por cerca de 4
billones de dólares
Impacto de GI en el
tratamiento de las principales
causas de enfermedad y
muerte en México (diabetes
mellitus y enfermedades
cardiovasculares: hipertensión
arterial, infarto al miocardio).
En 2009 los GI representaron 63% del
volumen total de las compras de
medicamentos. Identificar las
principales tendencias y a los principales
competidores y su posicionamiento en
el mercado. Entenderla penetración y
presencia de marcas en los hogares.
En que clases terapéuticas
esta creciendo más la
demanda de genéricos y
porque. Entender Como se
da el cambio de medicina de
patente a GI, que impulsa
esa transición.
Conocer el potencial del mercado
de genéricos será de gran
utilidad para sus estrategias de
negocio y decisiones de
inversión.
El mercado de genéricos en expansión
Cerca de 33 patentes expiran en México entre 2010 y 2011 abriendo un mercado
nicho para los genéricos.
Nuevos mercados
y oportunidades
de Inversión
El mercado de genéricos esta creciendo rápidamente, en 2009 los genéricos
alcanzaron el 67% del volumen total de las compras de medicamentos.
La demanda del mercado aumentará para los genéricos intercambiables dada la
crisis económica y las condiciones socioeconómicas del país así como mayor
confianza y conocimiento de los genéricos para el tratamiento de las
enfermedades.
Las regulaciones de la Secretaría de Salud ya obligan a los doctores a
prescribir la sustancia activa. Diversas iniciativas del gobierno facilitarán su
desarrollo futuro.
El gasto en salud per cápita se anticipa que continuará creciendo por el
creciente envejecimiento de la población, mayor conciencia del cuidado de la
salud y las crecientes necesidades de salud de los mexicanos.
El sector público de salud a través del IMSS, ISSTTE y Seguro Popular han
aumentado la demanda de medicamentos genéricos ya que la mayoría de la
población no cuenta con esquema de seguro médico privado. El valor del
mercado en este sector es aproximadamente US$ 2.85 bn con 1 billón de
unidades vendidas. (Secretaría de Salud).
Beneficios para su empresa
Beneficios para su empresa
1. Conocer los usos, hábitos y actitudes del en el consumo de medicamentos. Conocer la canasta de la
salud del mexicano dentro de sus hogares en los diferentes NSE.
2. Conocer el impacto de la venta de medicamentos genéricos en el desplazamiento de sus marcas.
3. Conocer las estrategias que están siguiendo sus competidores y anteponerse con decisiones
estratégicas para ganar mercado.
4. Entender la perspectiva del consumidor mexicano en cuanto a usos, hábitos y preferencias hacia los
medicamentos genéricos.Con el fin de ofrecer productos con potencial y de alta demanda en el mercado.
5. Provee de inteligencia de negocios realizando un análisis competitivo de los principales jugadores y
tendencias que afectan el mercado. Permite conocer las tendencias del mercado por clase terapéutica e identificar
las áreas con mayor crecimiento para tomar decisiones adecuadas de negocio e inversión.
6. Conocer la penetración de marcas en los hogares, para delinear estrategias de comunicación: ¿Qué le
tengo que decir al consumidor? ¿Cómo me comunicó con mi consumidor?, ¿Cuáles son las preferencias del
consumidor?
7. Identificar áreas estratégicas y oportunidades de negocio en uno de los mercados de genéricos con
mayor expansión en Latinoamérica.
•Metodologías
y Muestra
por
Segmento
Metodología: Muestra Cualitativa
30 Entrevistas a profundidad con Doctores
(Internistas y Médicos Generales)
15 Entrevistas con Laboratorios
Multinacionales y Nacionales
10 Entrevistas a profundidad con
Laboratorios productores de Genéricos
10 Entrevistas a profundidad con expertos
del sector salud (público y académico)
Total 65 entrevistas a profundidad
Metodología: Muestra Cuantitativa
Encuestas a Hogares
1000 Encuestas cara a cara en los hogares mexicanos.
Se potencializa la muestra, 4 miembros en promedio por
hogar (4000 informantes).
95% Nivel de confianza ±3.70% error estadístico
Segmentación
Mujeres (50%)
Hombres (50%)
Edad 18-70 años
NSE :
ABC+: 20%
C Típico: 40%
D, D+: 40%
Plazas:
- México DF: 300
- Monterrey: 200
- Guadalajara: 200
- Mérida: 150
- Hermosillo: 150
Mistery Shopper: Farmacias
•
•
•
•
150 entrevistas mystery shopper:
Farmacias de cadenas grandes (50)
Farmacias en supermercados (50)
Farmacias independientes (50)
Plazas:
- México DF: 50
- Monterrey: 30
- Guadalajara: 30
- Mérida: 20
- Hermosillo: 20
Metodología: Cualitativa Fase Webnography
 Evaluar los conceptos de salud y enfermedad en México y
cómo son percibidos y tratados por distintas grupos sociales
en la red.
 Evaluar las opiniones en la www sobre el tema de los distintos
medicamentos, resulta de gran importancia para el
conocimiento del comportamiento actual del mercado de
fármacos.
 En internet, existen diversos perfiles que, que pueden dar un
panorama más amplio sobre los hábitos de cuidado de la
salud del mexicano. (Médicos familiares y generales, médicos
especialistas, enfermos-pacientes, convalecientes, personas
que hayan padecido algún tipo de enfermedad, familiares de
enfermos, etc. )
 Con la metodología de etnografía virtual se analizarán los
siguientes temas:






Cómo se preserva la salud.
Cómo se atienden las enfermedades.
Consumo de distintos tipos de medicamentos
Percepción sobre los medicamentos
Puntos de venta y marcas preferidas
Webs Médicos
1
Rastreo Web. Se recolecta
toda la información referente y
relevante en sitios oficiales y
no oficiales relacionados con
los objetivos del estudio, se
ordena y analiza para obtener
resultados generales.
2
Entrevistas online. Se profundiza
sobre los temas de mayor
importancia, obteniendo
información de primera mano de
los informantes. Es de especial
relevancia para la generación de
perfiles de consumidores.
3
Análisis semiótico del
material recopilado. A partir
del material recopilado, se
realiza el análisis de texto,
imagen, audio y video.
Diseño de la muestra y universo de estudio
Rastreo en sitios web “oficiales” y “no oficiales” como:
Se analiza no sólo lo publicado en notas oficiales, sino los
comentarios generados a raíz de éstas.
Se analizan los comentarios y opiniones
publicados de manera “espontánea”.
40 entrevistas realizadas a:
•30
personas
que
padecen algún tipo de
enfermedad común y
crónica
• 10 médicos generales y
especialistas
Contenido del estudio
Capítulo I. Resumen Ejecutivo
Describe principales hallazgos, tendencias e indicadores principales del estudio.
Capítulo 2. Demografía e Indicadores de Salud:
Principales indicadores macroeconómicos y del estado actual de salud en México: Estructura
del sistema de salud, principales enfermedades, tasa de natalidad, mortalidad servicios
hospitalarios, Cobertura de seguro, gasto en salud per cápita etc.
Capítulo 3.Régimen Regulatorio Análisis de las principales regulaciones y normas que
afectan al mercado, análisis de patentes por vencer, desarrollos en propiedad intelectual.
Cambios recientes y por venir en la legislación etc.
Capítulo 4. Mercado de Genéricos
Provee de información estratégica
Tendencias de mercado por clase terapéutica que impulsan e inhiben el mercado,
Penetración de marcas en hogares
Oportunidades por área
Capítulo 5 Análisis Competitivo:
Provee del perfil de los principales competidores en el sector: Teva, Apotex, Psicofarma,
Sandoz, Kendricks, Primer Nivel. Farmacias Similares, Wallmart, Elite Medical etc.
Análisis FODA de cada uno de los competidores delineando sus principales estrategias de
posicionamiento en el mercado.
Contenido del estudio
Capítulo 6 Consumer Outlook: Perspectiva del Consumidor
Análisis del levantamiento de las 1000 encuestas en Hogares Mexicanos, para entender los usos y
hábitos y experiencia en el consumo de genéricos. Responde a preguntas cómo (¿Cuándo y dónde
consume?, ¿Por qué consume ese producto? ¿Cuál es su experiencia de uso? ¿Dónde compra?
¿Cuánto compra? ¿ Qué marcas usa frecuentemente y para que tratamiento? etc).
Dividido en las siguientes secciones:
1. Uso de GI para el tratamiento de enfermedades
2. Sustitución de medicamentos de patente por GI
3. Gasto del consumidor en la Salud: (hospitales, seguro, medicamentos)
4. Principales enfermedades y Tratamiento
5. Penetración
de de
marcas
en los
hogares sobre genéricos: Percepción general , nivel de
8. Preferencia
Compra
y Actitudes
satisfacción , experiencia de uso, lealtad hacia los productos, recordación de
6. Compra
deaspectos
medicamentos
GI en ylos
hogares, aspectos por mejorar, presencia de
marca,
que gustan
disgustan
marca en los hogares, ¿Cuándo y en qué circunstancias los consumidores usan
7. Principales
Tendencias
del Mercado
los GI? ¿Qué
expectativas
tienen Consumidor
los consumidores del GI?
Capítulo 7 Webnography: Análisis Semiótico de los conceptos de salud y enfermedad en México
y cómo son percibidos y tratados por distintas grupos sociales en la red.
Tiempos y Costos
Febrero 2010
Diciembre-Enero
2010
Septiembre
• Kickoff
• Levantamiento de
OctubreEncuestas
Noviembre
Entrevistas a
2010
Profundidad
• Presentación y • Análisis de la
Prospectación Información:
Comercial
Cualitativa y
Cuantitativa.
• Etnografía
Virtual
Entrega Final
El costo del estudio
sindicado es de
US$ 18,000 +IVA.
Para los iniciadores del
estudio será de US$
15,000.
(Firmar antes del 25 de
Noviembre.)
Los iniciadores podrán incluir 5 preguntas en la fase cuantitativa (consumidor).
Entregables
• Productos a entregar al cliente
Entregas parciales
al término de cada
fase para que el
cliente tenga a
tiempo información
estratégica.
Presentación
Ejecutiva en pdf
5 Horas de analista
para consultas y
asesoría
relacionadas al
reporte y bases de
datos.
Reporte Final en
PDF.
Descargar

Estudio Sindicado Mercado de Genéricos: Una