SEGUROS:
DESEMPEÑO Y OPORTUNIDADES
TENDENCIAS INTERNACIONALES EN SEGUROS
Giancarlo Caamaño
TEMARIO
1.
2.
3.
4.
5.
Desempeño Global
Cifras de Latinoamérica
Comportamiento de Centroamérica
Tendencias que son Oportunidades
Aumentando el Crecimiento en
Costa Rica: Necesidades y Desafíos
1. DESEMPEÑO GLOBAL
EL MERCADO MUNDIAL DE SEGUROS
VOLUMEN DE PRIMAS Y PENETRACION POR REGIONES 2013-2014
Fuente: Informe Sigma–Swiss Re No. 4/2015
EL TOP TEN MUNDIAL ESTA COMPUESTO POR PAISES DESARROLLADOS
PRIMAS ANUALES EN US$ PARA EL 2014
$1,400,000
$1,280,443
$1,200,000
Estados Unidos
Japón
Reino Unido
China
$1,000,000
Francia
Alemania
$800,000
Italia
Corea del Sur
$600,000
$0
$22,665
México (25)
$27,242
$85,444
$95,956
Brasil (13)
$125,373
$159,515
$194,735
$254,644
$270,520
$328,439
Países Bajos
$351,266
$200,000
$479,762
$400,000
Canadá
Venezuela (30)
Fuente: Informe Sigma–Swiss Re No. 4/2015
LOS MERCADOS AVANZADOS GASTAN $3,666 EN PROMEDIO AL AÑO
DENSIDAD Y PENETRACIÓN DEL SEGURO EN LOS MERCADOS AVANZADOS 2014
LOS MERCADOS NO AVANZADOS GASTAN $136 EN PROMEDIO AL AÑO
DENSIDAD Y PENETRACION DEL SEGURO EN LOS MERCADOS EMERGENTES 2014
2. CIFRAS DE LATINOAMERICA
EL MERCADO LATINOAMERICANO SE MUESTRA ESTABLE
LATINOAMERICA Y EL CARIBE: VOLUMEN TOTAL DE PRIMAS 2014 VS. 2013
RANKING
13
25
30
35
40
41
49
63
67
70
72
75
82
85
87
88
PAIS
2014
2013
VARIACION
PRIMAS MM$
PRIMAS MM$
%
TOTALES
$
Brasil
México
Venezuela
Argentina
Chile
Colombia
Perú
Ecuador
Panamá
Uruguay
Costa Rica
Trinidad y Tobago
Guatemala
Rep. Dominicana
Bahamas
Jamaica
Otros países
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
188,225 $
85,444
27,242
22,665
15,845
10,915
9,510
3,577
1,703
1,343
1,197
1,156
1,087
835
763
724
718
3,500
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
178,713
5.32%
82,743
27,358
14,050
16,941
11,716
10,072
3,357
1,659
1,244
1,208
1,036
1,025
758
742
703
722
3,376
3.26%
-0.43%
61.31%
-6.47%
-6.84%
-5.58%
6.55%
2.63%
7.92%
-0.93%
11.55%
6.06%
10.18%
2.82%
2.98%
-0.57%
Fuente: Informe Sigma–Swiss Re No. 4/2015
LATINOAMERICA DESTINA UN 3.1% DE SU PIB A LOS SEGUROS
PENETRACION DE SEGUROS: PRIMAS EN % DEL PIB 2014
Ranking País
Vol. Negocios Total
Negocio de Vida
Negocio no-vida
Fuente: Informe Sigma–Swiss Re No. 4/2015
3. COMPORTAMIENTO DE
CENTROAMERICA
PANAMA LIDERA LA REGION EN EL MERCADO DE SEGUROS
COMPOSICION DEL MERCADO EN PAISES DE CENTROAMERICA: PRIMAS 2014 POR PAIS
4%
8%
32%
13%
Nicaragua $177.397
Honduras $368.138
El Salvador $571.786
Guatemala $762.735
Costa Rica $1.167.411
Panamá $1.430.396
Total $4.477.865
17%
26%
Fuente: Síntesis Mercado
Asegurador y Ranking CAYP 2014
Por Enrique López Peña
CENTROAMERICA TIENE MENOS DE 100 ASEGURADORAS OPERANDO
CANTIDAD DE ASEGURADORAS POR PAIS EN CENTROAMERICA
5%
12%
31%
Nicaragua = 5
Honduras = 12
17%
El Salvador = 17
Guatemala =21
Costa Rica = 13
Panamá = 30
Total = 98
13%
22%
Fuente: Síntesis Mercado
Asegurador y Ranking CAYP 2014
Por Enrique López Peña
CENTROAMERICA DESTINA US$94 AL AÑO EN SEGUROS POR PERSONA
DESEMPEÑO MACROECONOMICO Y DE SEGUROS SEGÚN PAÍS EN CENTROAMERICA
Fuente: Síntesis Mercado
Asegurador y Ranking CAYP 2014
Por Enrique López Peña
EL DESARROLLO DE SEGUROS EVOLUCIONA POSITIVAMENTE
COMPORTAMIENTO DEL INDICE DE PENETRACION DE SEGUROS COMO % DEL PIB
Fuente: Síntesis Mercado
Asegurador y Ranking CAYP 2014
Por Enrique López Peña
COMPORTAMIENTO DEL SECTOR SEGUROS EN PAISES DE CENTROAMERICA
200,000
684,223
605,499
571,787
546,147
368,139
361,611
177,398
156,441
400,000
137,927
600,000
344,016
800,000
502,870
1,000,000
762,735
1,046,404
1,200,000
928,468
1,400,000
1,167,412
1,430,396
1,600,000
1,196,251
1,315,916
COMPARATIVO EVOLUCION DE PRIMAS POR PAIS 2014 – 2013 – 2012
2012
2013
2014
Nicaragua
Honduras
El Salvador
Guatemala
Costa Rica
Panamá
Fuente: Síntesis Mercado
Asegurador y Ranking CAYP 2014
Por Enrique López Peña
CENTROAMERICA MUESTRA CRECIMIENTO EN SEGUROS
RENTABILIDAD SOBRE EL INGRESO DE PRIMAS TOTALES
Los datos de Utilidad o Pérdida corresponden a la utilidad antes de impuestos y participaciones sobre la utilidad
Fuente: Síntesis Mercado
Asegurador y Ranking CAYP 2014
Por Enrique López Peña
4. TENDENCIAS QUE SON
OPORTUNIDADES
ALGUNAS TENDENCIAS OBSERVADAS EN LA INDUSTRIA DE SEGUROS
1. Protección para las mujeres
2. Uso de tecnología digital en los procesos de decisión y
compra
3. Microseguros
ALGUNAS TENDENCIAS OBSERVADAS EN LA INDUSTRIA DE SEGUROS
1. Protección para las mujeres
2. Uso de tecnología digital en los procesos de decisión y compra
3. Microseguros
LA MUJER CADA VEZ SERÁ MAS DEMANDANTE DE SEGUROS
ALGUNAS CIFRAS
• El valor de las primas anuales globales que representan las mujeres se
calcula en $770 mil millones
• Se proyecta que esta cifra se duplicará para el 2030
• En los mercados emergentes se estima que el crecimiento puede ser de
entre 6 y 9 veces la cifra actual
• El aumento sería más pronunciado en las pólizas de salud y No Vida
• Las causas: el progreso socioeconómico y el incremento en los niveles de
educación brindan mayor independencia y capacidad de compra
Fuente: “SheforShield: Insure women to better protect all” por IFC, AXA y Accenture
LA PROTECCION DEL SEGURO PARA LA MUJER
ALGUNOS DATOS REVELADORES SOBRE SUS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES
• Un cliente de alto valor:
• Su actitud hacia el fraude
• Lealtad
• Fuente confiable de recomendación
• Ponderación mayor de la relación sobre la transacción
• Capacidad de organización
• No se trata solo de dinero: es más que compensar financieramente una
pérdida; busca protección y tranquilidad para ella, su esposo, sus hijos y
padres
• Cubrir los grandes momentos de la vida: trabajo/emprendimiento,
casa/carro, matrimonio, hijos, divorcio/viudez, retiro
• Fortalece el emprendimiento: un tercio de los emprendedores son
mujeres. El manejo adecuado del riesgo aumenta el acceso a crédito
Fuente: “SheforShield: Insure women to better protect all” por IFC, AXA y Accenture
ALGUNAS TENDENCIAS OBSERVADAS EN LA INDUSTRIA DE SEGUROS
1. Protección para las mujeres
2. Uso de tecnología digital en los procesos de decisión y compra
3. Microseguros
EN EL MUNDO DIGITAL EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR CAMBIA
• Internet y la tecnología móvil influye en la conducta de compra en toda la
cadena:
información preliminar, análisis, cotización, comparaciones,
emisión de póliza, atención de reclamos
• Nuevas generaciones están acostumbradas a consultar y comprar en línea
• Tecnologías para conocer los hábitos y niveles de riesgo permiten diseñar
productos a la medida y afinar la tarificación
• Se estima que el mercado de los seguros cibernéticos triplicará su tamaño
en los próximos 5 años
ALGUNAS TENDENCIAS OBSERVADAS EN LA INDUSTRIA DE SEGUROS
1. Protección para las mujeres
2. Uso de tecnología digital en los procesos de decisión y
compra
3. Microseguros
LOS MICROSEGUROS COMO VEHICULO DE INCLUSION FINANCIERA
• Fuerte movimiento mundial por lograr una mayor inclusión financiera y de
seguros
• Son las generaciones de estratos socioeconómicos bajos los más
vulnerables a la materialización de riesgos
• En los mercados emergentes se dan condiciones especiales que pueden
potenciar este tipo de seguros
• Factores clave:
• Productos adecuados
• Desarrollo de canales no tradicionales de distribución accesibles
• Regulación apropiada
5. AUMENTANDO EL CRECIMIENTO
EN COSTA RICA:
NECESIDADES Y DESAFÍOS
CINCO FACTORES CLAVE PARA UN MAYOR DESARROLLO
1.
Crecimiento económico
2.
Educación y culturización de seguros
3.
Innovación
4.
Normativa
5.
Información
Muchas gracias!
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