Entregate al Placer
MERCADO DE CHOCOLATES
Temporada 2007 - Argentina
Agenda
• Dimensiones del Chocolate
• Mercado de Chocolates
–
–
–
–
–
Evolución de la canasta de consumo masivo
Category Development Index (CDI)
Estacionalidad del mercado
Peso de los canales donde se comercializa
Evolución de los distintos segmentos
Entregate al Placer
Dimensiones del Chocolate
Sensación placentera
Disminución de riesgos
Cuidado de la salud
Fuente de energía
Disminución del
colesterol
Entregate al Placer
“El chocolate te hace sentir bien porque ayuda a liberar
endorfinas suficientes para producir una sensación placentera de
bienestar similar al sexo.“
“El chocolate contiene flavonoides que contribuyen
favorablemente a la oxidación celular y así disminuir por ejemplo
el riesgo de enfermedades cardíacas.”
“ El chocolate aporta al organismo zinc, hierro y magnesio que
contribuyen al cuidado de la salud.”
“ El chocolate es fuente de energía porque contiene
carbohidratos. Por eso es consumido por quienes realizan
actividades físicas exigentes ayudando a recuperar niveles de
energía.”
“Una de las virtudes más importantes del chocolate es que , por
su composición química, no eleva el nivel de colesterol.”
Entregate al Placer
Introducción al mercado de chocolates
2007
Source: Nielsen
Durante el año 2007 el Consumo se ubica un 11% por
C o ns umo
encima del año 2006
Acum 2001
Base 100
100
C o ns umo
F a c tura c ió n
C o ns umo
F a c tura c ió n
P re c io P ro me dio P o nde ra do
F a c tura c ió n
P re c io P ro me dio P o nde ra do
me
1 5P7re c io P ro 1
6 1dio P o nde ra
1 7do
1
118
Entregate al Placer
189
210
295
239
100 100
A cum '0 1
91 107
169
127
140
105
117
+20%
+12%
+8%
+11%
138
87
-9 %
-3 %
A cum '0 2
A cum '0 3
200
A cum '0 4
A cum '0 5
A cum '0 6
A cum '0 7
F u e n te : N ie lse n R e ta il In d e x - 8 5 ca te g o ría s – A cu m u la d o a l m e s d e Ju lio
El crecimiento se observa en todos los canales
Entregate al Placer
A rg e n tin a
V a ria c ió n d e
C a n a s ta s N ie ls e n :
23%
YTD07 vs 06
C o ns umo
11%
11%
F a c tura c ió n
P re c io P ro me dio P o nde ra do
SUPER
AUTO
26%
24%
11%
20%
11%
c
TR AD
13%
11%
9%
10%
F u e n te : N ie lse n R e ta il In d e x - 8 5 ca te g o ría s – A cu m u la d o a l m e s d e Ju lio
C o ns umo
Consumo por Canasta
C o ns umo
A lim e n to s
100
124
175
178
185
F a c tura c ió n
F a c tura c ió n
P re c io P ro me dio P o nde ra do
202
225
100
100
115
93
150
86
180
101
111
100
239
118
129
159
158
165
185
204
C yT
276
232
100
100
108
92
132
83
156
99
191
116
125
136
A c um '01 A c um '02 A c um '03 A c um '04 A c um '05 A c um '06 A c um '07
145
158
176
197
311
100
97
88
127
92
163
113
198
126
139
158
A c um '01 A c um '02 A c um '03 A c um '04 A c um '05 A c um '06 A c um '07
100
L im p ie za
118
138
245
100
A c um '01 A c um '02 A c um '03 A c um '04 A c um '05 A c um '06 A c um '07
100
110
P re c io P ro me dio P o nde ra do
290
207
P re c io P ro me dio P o nde ra do
C o ns umo
B e b id a s
A cum 2 0 0 1
B a se 1 0 0
Entregate al Placer
F a c tura c ió n
127
175
174
188
208
229
274
100
100
113
89
139
80
165
95
198
105
229
110
120
A c um '01 A c um '02 A c um '03 A c um '04 A c um '05 A c um '06 A c um '07
F u e n te : N ie lse n R e ta il In d e x - 8 5 ca te g o ría s – A cu m u la d o a l m e s d e Ju lio
Variación de Consumo - Top y Bottom 10
Entregate al Placer
Variación de las Canastas
Entregate al Placer
9 .1
2 1 .1
1 3 .6
B e b id a s
A lim e n to s
V a ria cio n e s e n % d e l A cu m ’0 7 v s A cu m ’0 6
2 7 .0
1 1 .0
1 1 .8
1 9 .3
Co ns umo
Co ns umo
9 .4
L im p ie za
C yT
8 .7
2 0 .0
9 .8
Consumo
F a c tura c ió n
9 .7
Facturación
Pre c io Pro me dio Po nde ra do
F u e n te : N ie lse n R e ta il In d e x - 8 5 ca te g o ría s – A cu m u la d o a l m e s d e Ju lio
F a c tura c ió n
Precio Promedio Ponderado
P re c io P ro me dio P o nde ra do
Variación de Consumo - Top y Bottom 5
Entregate al Placer
Entregate al Placer
Mercado de Chocolates
Temporada 2007
Source: Nielsen
En GBA, con un consumo per capita 2Kgrs UAM, Chocolates
logra una penetración 10% superior que en Total Argentina
Entregate al Placer
GBA
T.ARGENTINA
GBA
POP 11,9 Millones Habs
Chocolate 2,0Kgrs/capita Anual
Chocolate DEV IDX 1,1
PCIA BS AS
ARGENTINA
POP 37 Millones Habs
Chocolate 1,9Kgrs/capita Anual
Chocolate DEV IDX 1,0
•158grs x Mes
BS AS
POP 5,3 Millones Habs
Chocolate 2,6Kgrs/capita Anual
Chocolate DEV IDX 1,4
•5grs x día
•1/10 de alfajor
simple x día
Source: Nielsen
Cuyo y Sur, son las áreas que presentan el mayor consumo de
chocolate per cápita del país
CÓRDOBA
Entregate al Placer
LIT NORTE
CORDOBA INCT
POP 3 Millones Habs
Chocolate 2,1Kgrs/capita Anual
Chocolate DEV IDX 1,1
NOA
LIT NORTE INCT
POP 3,4 Millones Habs
Chocolate 1,3Kgrs/capita Anual
Chocolate DEV IDX 0,6
LIT SUR
LIT SUR INCT
POP 4,2 Millones Habs
Chocolate 1,7Kgrs/capita Anual
Chocolate DEV IDX 0,9
NOA INCT
POP 4,3 Millones Habs
Chocolate 1,5Kgrs/capita Anual
Chocolate DEV IDX 0,8
SUR
CUYO
CUYO INCT
POP 2,5 Millones Habs
Chocolate 2,1Kgrs/capita Anual
Chocolate DEV IDX 1,1
AREA SUR INCT
POP 1,4 Millones Habs
Chocolate 2,9Kgrs/capita Anual
Chocolate DEV IDX 1,5
Source: Nielsen
La temporada de chocolates comienza en Mayo y culmina en
Octubre, siendo Julio y Agosto los meses más fuertes
Entregate al Placer
Es t acio n alid ad C h o co lat e s
1,37 1,35
1,24
1,16
1,10
1,06
0,93
0,68
E
0,92
0,83
0,76
0,60
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Source: Nielsen
El supermercado continua creciendo para el segmento,
mientras que el canal que cede es el K+Mini
Entregate al Placer
100%
80%
55,1
56,6
56,8
57,2
22,5
22,2
22,8
22,0
8,3
0,5
8,1
0,4
8,1
0,7
7,8
0,7
11,3
13,6
12,7
11,5
12,2
14,2
Jul 06
Mar 07
Abr 07
May 07
Jun 07
Jul 07
56,5
57,5
22,0
22,9
7,1
0,6
10,0
7,8
0,8
7,3
1,1
12,8
YTD06
YTD07
59,3
55,4
60%
40%
23,0
20%
21,6
7,5
1,2
0%
Super
HD
SSS
Trad
K+M
Source: ACNielsen NRI
Peso de Canales - Volumen
El mercado de chocolates cierra la temporada un +21% en NSV,
impulsada principalmente por tabletas que crece +27%
Volumen (Tns)
Valores (000s)
Var +2,9%
46.000Tns
Ma n i C h
Var +21,0%
48.000Tns
1,7
2,2
2,6
3,2
1,4
2,5
2,7
3,1
9,7
9,5
9,4
10,3
$944.405
Ma n i C h
18,2
19,9
O .B a ñ a d o s
H yF
H yF
O yG
O yG
B yB h /2 5 g
B yB h /2 5 g
Ta b le ta s
Alfa jo re s
$1.142.268
1,7
2,8
4,5
1,5
3,1
4,1
9,2
9,3
10,4
11,0
14,3
13,5
26,9
28,2
30,2
29,3
YTD0 6
YTD0 7
Ch Conf
Ch Conf
O .B a ñ a d o s
Entregate al Placer
Ta b le ta s
52,9
YTD0 6
50,6
YTD0 7
Alfa jo re s
Source: ACNielsen
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