REALIDAD DEL SECTOR
DE LA DISTRIBUCIÓN DE
AUTOMOTORES EN
MEXICO E IMPACTO DE
LOS AUTOS “CHOCOLATE”
1
Sector de la Distribución
Regularización
“Autos Chocolate”
Norma Oficial
Mexicana 160
Falta de
Crédito
Distribución
de
Automotores
Disminución
de la
Rentabilidad
Política Fiscal
Restrictiva
Ausencia de
Marco
Jurídico
FabricantesDistribuidores
2
Sector de la Distribución
Características
1,300 empresas distribuidoras.
85,000 empleos directos.
350,000 empleos indirectos.
Altas tasas de inversión.
Crecientes esfuerzos de formación y
actualización de recursos humanos.
3
Sector de la Distribución
Ventas de la Industria Automotriz
(Miles de unidades)
Ventas a
1994
1996
1998
2000
Distribuidores
598
334
646
871
994
1,097
Exportación
567
975
972
1’434
1’326
1,094
1’165
1’309
1’618
1’305
2’320
2,191
Total
2002 2004*
*Cifras a diciembre
4
Sector de la Distribución
Ventas de Automotores en México,
por Origen de la Producción
(Miles de unidades)
Ventas
1994
1996
1998
2000
2002 2004*
Nacionales
Importadas
522
76
240
93
449
197
456
415
455
539
Total
599
334
646
871
994 1,097
406
691
*Cifras a diciembre
5
Sector de la Distribución
Ventas de Automotores en México,
por Origen de la Producción
(Miles de unidades)
800
600
400
200
0
1994 1996 1998 2000 2002 2004 *
Nacional
Importación
*Cifras a diciembre
6
Los “Autos Chocolate”
2 a 2.5 millones de unidades
Origen
Contrabando Rudo.
Contrabando Técnico.
Internación temporal (hasta 6 meses).
Permisos a ciudadanos con
residencia en E.U.A.
Prolongación de la estancia de los
vehículos más allá de 6 meses.
7
Los “Autos Chocolate”
Entorno
3,000 Kms. de frontera México-E.U.A.
150 millones de cruces de vehículos.
Nutrida población de ciudadanos
norteamericanos de origen mexicano.
Incremento de los trabajadores migrantes.
8
Los “Autos Chocolate”
Causas
Ineficiencia y corrupción.
Impunidad del contrabando.
Inoperancia del Registro Público Vehicular.
9
Los “Autos Chocolate”
Causas
Preeminencia de la economía informal
sobre la formal.
Política fiscal restrictiva para la
adquisición de automóviles nacionales,
nuevos y usados.
Carencia de estímulos a la distribución y
comercialización legales.
10
Los “Autos Chocolate”
Efectos
Afectan a toda la cadena productiva de
automotores y ramas vinculadas.
Dañan el medio ambiente: vehículos de
desecho.
No cumplen con la NOM (041-ECOL1999) para emisiones.
Clima de inseguridad pública.
11
Los “Autos Chocolate”
Efectos
Alientan la ilegalidad y dividen a los
mexicanos.
Merman la recaudación fiscal.
Subsidian a la industria y el
consumidor norteamericanos: valor
residual a bienes de desecho.
12
Los “Autos Chocolate”
Unidades Vendidas y Desechadas en
promedio al año
(Millones)
Vendidas
Desechadas
México
1
.100
E.U.A
17
14
13
Los “Autos Chocolate”
Postura Legislativa
14 leyes de regularización en 25
años.
Actualmente se discuten varias
iniciativas de ley en la Comisión de
Economía de la Cámara
de
Diputados.
14
Los “Autos Chocolate”
Postura Legislativa
2 Denominadores Comunes a todas
las leyes expedidas y a las iniciativas
actuales:
Supuesto impacto social en favor de
los poseedores, y
Compromiso legislativo de que se
trata de la última regularización.
15
Los “Autos Chocolate”
Escenario previsible con nueva Regularización
Automotores
Parque
Regularizados Vehicular
Ley de 2001
1.8
Nueva Ley
2005-2006
2.3
Total
4.1
Automotores de
origen ilegal y
contaminantes
14.8
12%
17.1
24%
16
Los “Autos Chocolate”
Círculo Vicioso
Promoción
Organizacione
s
Leyes de
Regularizació
n de lo Ilegal
Debates y
propuestas
inútiles
Introducción y
permanencia
Ilegales
Presiones a
Poderes
Ejecutivos y
Legisladores
17
Los “Autos Chocolate”
Evolución prevista en el T.L.C.A.N.
1º de enero de 2009
Antigüedad
vehículos usados
Por lo menos 10 años
1º de enero de 2011
Por lo menos 8 años
1º de enero de 2013
Por lo menos 6 años
1º de enero de 2015
Por lo menos 4 años
1º de enero de 2017
Por lo menos 2 años
1º de enero de 2019
No habrá restricción
Fecha de apertura
18
Los “Autos Chocolate”
Proceso de Apertura para Vehículos Usados
ADELANTAR LA APERTURA TOTAL NO
ES LA SOLUCIÓN A LOS “AUTOS
CHOCOLATE”:
No opera el Registro Público
Vehicular.
Gran diferencia de regulaciones,
sobre todo ambiental.
Vehículos que han participado en
actos delictivos.
19
Los “Autos Chocolate”
Conclusiones
Ocasionan
más
perjuicios
que
beneficios a las familias que los
adquieren:
Inexistencia de piezas y refacciones.
Costos adicionales de
mantenimiento.
Vida útil reducida de las unidades.
20
Los “Autos Chocolate”
Propuestas
Compromiso real de los Gobiernos
para prevenir y combatir la ilegalidad.
Homologación de la normatividad,
sobre todo la ambiental, con las de
Estados Unidos de América y Canadá y
aplicación de la misma.
21
Los “Autos Chocolate”
Propuestas
Operación del Registro Público
Vehicular.
Reforma fiscal para eliminar y/o
sustituir:
Impuesto sobre Automóviles
Nuevos.
Impuesto Sobre el Uso y Tenencia
de Automóviles.
22
Los “Autos Chocolate”
Propuestas
Renovación del parque vehicular:
unidades de mayor antigüedad.
Aliento a la comercialización de
autos nacionales nuevos y usados.
23
Ausencia de Marco Jurídico
La mayor parte del mundo ha
establecido regulaciones para la
relación entre los fabricantes y los
distribuidores en:
Venta de unidades.
Servicios “posventa”:
mantenimiento y reparación de
vehículos.
24
Ausencia de Marco Jurídico
UNIÓN EUROPEA: Reglamentos
periódicamente actualizados.
MERCOSUR-BRASIL: Ley “Renato Ferrari”
con más de 25 años de vigencia.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
Legislación Federal
Legislaciones Estatales: Florida, Nueva
York, Nuevo México, California, Texas,
etc.
25
Ausencia de Marco Jurídico
México
Más de 70 años de rezago en nuestra
legislación, aislados de la evolución.
Prácticas comerciales e instrumentos
contractuales prohibidos en muchos
países socios comerciales.
26
Reducción de la Rentabilidad
Incremento de Inversiones y gastos
para enfrentar la competencia:
Ampliación de infraestructura física y
telecomunicaciones.
Sistemas y redes informáticas.
Promoción y publicidad.
Equipos e instalaciones para
mantenimiento y reparación.
Formación de recursos humanos.
27
Reducción de la Rentabilidad
Precios reales de autos, 1993 vs. 2004
(Miles de pesos base 2002)
Segmento
Subcompactos
Precio
Precio
Variación
Promedio Promedio
Real
1993
2004
(%)
152
114
-25
Compactos
227
180
-21
Camiones
Comerciales
246
212
-13
28
Reducción de la Rentabilidad
Precios reales de autos, 1993 vs. 2004
(Miles de pesos base 2002)
Modelo
Cavalier
Tsuru
Golf
Jetta
Maxima
Precio
Promedio
1993
217
175
187
224
455
Precio
Variación
Promedio
Real
2004
(%)
135
-38
121
-31
137
-26
180
-20
354
-22
29
Financiamiento Caro y Escaso
Costos
elevados
y
volúmenes
reducidos de crédito, que repercuten en
los niveles de competitividad.
Productos bancarios para crédito
automotriz a mediano plazo, con altas
tasas de interés anual.
13 a 18 puntos porcentuales: una
diferencia de más del 100% con la
tasa CETES a 28 días promedio.
30
Financiamiento Caro y Escaso
Unicamente los créditos de muy corto
plazo
registran
tasas
de
interés
moderadas.
El financiamiento de bienes de consumo
duradero
(incluye
automotores)
sólo
participa con el 7% del total de la cartera
vigente del sector privado.
Proporción
significativa
de
recursos
monetarios destinados al financiamiento del
sector público.
31
Buró de Crédito
Incumplimiento de las últimas reformas
a la Ley de Sociedades de Información
Crediticia, en perjuicio de consumidores
y empresas distribuidoras:
Falta de depuración de la base de
datos del Sistema Nacional de
Información Crediticia.
32
Buró de Crédito
Insuficiente instrumentación del “derecho
al olvido”: transcurridos 7 años del pago
parcial
de
un
préstamo,
o
del
incumplimiento de alguna mensualidad de
un crédito, los registros deben ser
eliminados.
Prácticas que van más allá de lo establecido
en la ley, como la inclusión y permanencia
de claves de prevención que imposibilitan el
acceso al crédito.
33
Regulación de la Garantía
NOM-160-SCFI-2003:
Obligación
de
formalizar la compra venta de vehículos
nuevos a través de un contrato de
adhesión.
Los distribuidores la aceptan, aunque la
consideran innecesaria y burocrática,
porque no se dan los supuestos de ley.
34
Regulación de la Garantía
Causa de rescisión de los contratos de
adhesión prevista en la NOM 160:
El proveedor no esté en posibilidad de
cumplir
sus
compromisos
establecidos en la garantía que
ofreció, por no contar con las
refacciones necesarias en un plazo
máximo de 60 días naturales a partir
de la fecha en la que el consumidor
requirió su cumplimiento.
35
Regulación de la Garantía
Se debe excluir del Contrato de Adhesión
el compromiso del distribuidor de
rescindir la operación de compra – venta,
por no contar con las refacciones
necesarias en un plazo máximo de 60 días
naturales, ya que:
En casi todo el mundo los fabricantes
de los bienes son responsables de la
garantía de los mismos.
36
Regulación de la Garantía
El fabricante es el obligado a abastecer
de refacciones a los distribuidores.
El distribuidor no ofreció ni puede
ofrecer la garantía, y
El consumidor puede requerir su
cumplimiento ante otro distribuidor de la
misma red, distinto del que efectuó la
venta.
37
Regulación de la Garantía
Las plantas armadoras o importadores,
deben asumir el compromiso de la
garantía señalado en la NOM - 160 frente
a
los
consumidores
y
a
los
distribuidores, incluyendo en las pólizas
que
expidan
los
mecanismos
y
procedimientos para hacer efectiva la
garantía.
38
Política Fiscal Restrictiva
Debilidad recaudadora de la hacienda
pública mexicana:
Organización ineficaz.
Legislación obsoleta.
México es el peor recaudador de
impuestos entre los 30 países
integrantes de la O.C.D.E.
39
Política Fiscal Restrictiva
Intento de subsanar la ineficacia, a
través de la sobrecarga fiscal a los
contribuyentes cautivos.
Diseño de la política fiscal para
resolver problemas de flujo financiero
de
corto
plazo
del
sector
gubernamental y no para estimular la
producción,
comercialización y
productividad.
40
Política Fiscal Restrictiva
Impuestos restrictivos al desarrollo
económico: Impuestos Sobre Automóviles
Nuevos (ISAN) y Sobre Tenencia o Uso de
Vehículos.
Incremento del monto de los derechos por
distintos conceptos, como el alta
vehicular, las placas, etc.
41
Política Fiscal Restrictiva
Creciente carga
combustibles.
impositiva
a
los
Aliento fiscal a la adquisición de
vehículos antigüos:
Vehículos de más de diez años no
pagan tenencia.
“Autos chocolate” no cubren
ningún impuesto.
42
Política Fiscal Restrictiva
Fuerte componente fiscal en los
diferenciales de precios entre México
y E.U.A.
En Estados Unidos de América no se
pagan ISAN y Tenencia. En México
representan entre el 5 y el 18% del
precio final de los vehículos.
43
Política Fiscal Restrictiva
Urgente cambio en la política fiscal
que oriente el impacto de los
impuestos:
Reducir la proporción de impuestos
para los vehículos más nuevos, con
bajas emisiones contaminantes.
44
Política Fiscal Restrictiva
Ponderar la eliminación, disminución
y/o sustitución del ISAN y la Tenencia,
sin perder su efecto recaudatorio
actual.
Simplificar los procesos de pago y los
sistemas de administración.
Estudiar la homologación con políticas
e instrumentos fiscales de socios
comerciales.
45
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AMDA 7 - aladda