EPADEL
Evaluación Participativa para el
Desarrollo Económico Local
Índice:
Introducción
Resultados del estudio Datos de Identificación
Actividad que desarrolla
Desarrollo de productos y procesos de comercialización
Mercado
Recursos humanos
Estrategia Tecnológica
4
5
6
23
28
31
47
61
Introducción
El proyecto EPADEL (Evaluación participativa para el desarrollo económico
local) fue concebido por la Dirección de Promoción Económica del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, quien solicitó a SEIJAL su apoyo
para realizar dicha evaluación, diseñando una metodología de
investigación adecuada a las características y capacidades locales para
generar información que apoye a impulsar el desarrollo económico local.
Para implementar el trabajo de campo se definió un universo formado por
las empresas de Comercio y Servicios de Puerto Vallarta consistente en
7,305 empresas (4,112 en comercio y 3,183 de servicio) según datos de
INEGI, censos económicos del 2004. Se diseño una muestra
estadísticamente representativa de 304 levantamientos que arroja
información con un 95% de nivel de confianza y un ±5.5% de margen de
error.
Resultados del Estudio
Datos de Identificación
Rama del al que pertenece
Comercio
Servicios
CV de Alimentos y bebidas
CV de prendas de vestir y
artículos de cuero
CV de artículos para el
hogar
CV de inmuebles
Servicios inmobiliarios y de
alquiler de bienes inmuebles
16.2%
4.4%
1.4%
2.9%
Servicios profesionales
9.6%
CV de artesanías y joyeria
CV en tiendas de
autoservicios
CV de gases, combustibles
y lubricantes
CV de equipo de
transporte
Servicios financieros y de
seguros
15.4%
2.2%
2.2%
19.4%
Servicios educativos
5.0%
Servicios de salud y de
asistencia social
5.0%
Servicios Turísticos
11.5%
5.9%
Servicio de restaurante
0.7%
Otros
Fuente: Investigación Directa
43.4%
Otros servicios
18.7%
36.0%
Empleados permanentes
Mayo/Junio 2008
2007
2006
Fuente: Investigación Directa
13.0
20.3
Comercio
13.6
22
10.9
21.3
Servicio
Empleados permanentes de enero a mayo/junio de 2008
Comercio
Servicios
0-2
49.0%
de 3 - 5
33.0%
de 6 - 10
19.0%
9.0%
de 11 - 15
de 16 -20
2.0%
0-2
de 3 - 5
6.8%
de 16 -20
6.1%
de 21 - 30
de 31 - 50
3.0%
de 31 - 50
de 51 - 100
0.0%
de 51 - 100
de 100 - 200
0.0%
de 100 - 200
Empleados permanentes
promedio : 13.0
Fuente: Investigación Directa
14.4%
de 11 - 15
3.0%
3.0%
20.5%
de 6 - 10
de 21 - 30
de 200 - 500
33.3%
de 200 - 500
7.6%
5.3%
3.8%
0.0%
2.3%
Empleados permanentes
promedio : 20.3
Empleados permanentes en el 2006
Comercio
Servicios
0-2
43.3%
de 3 - 5
27.9%
de 6 - 10
12.5%
7.7%
de 11 - 15
0 -2
de 3 - 5
de 16 -20
de 21 - 30
1.9%
de 21 - 30
de 51 - 100
0.0%
de 100 - 200
0.0%
de 200 - 500
1.9%
Empleados permanentes
promedio : 10.9
Fuente: Investigación Directa
16.8%
6.2%
de 11 - 15
1.9%
2.9%
21.2%
de 6 - 10
de 16 -20
de 31 - 50
31.0%
de 31 - 50
4.4%
9.7%
3.5%
de 51 - 100
de 100 - 200
de 200 - 500
4.4%
0.0%
2.7%
Empleados permanentes
promedio : 21.3
Empleados permanentes en el 2007
Comercio
Servicios
0-2
45.3%
de 3 - 5
24.5%
de 6 - 10
de 11 - 15
15.1%
5.7%
de 16 -20
1.9%
de 21 - 30
2.8%
de 31 - 50
1.9%
de 51 - 100
0.0%
de 100 - 200
0.0%
de 200 - 500
2.8%
Empleados permanentes
promedio : 13.6
0-2
28.6%
de 3 - 5
22.3%
de 6 - 10
16.1%
7.1%
de 11 - 15
de 16 -20
5.4%
de 21 - 30
7.1%
de 31 - 50
6.3%
de 51 - 100
de 100 - 200
de 200 - 500
4.5%
0.0%
2.7%
Empleados permanentes
promedio : 22.0
Fuente: Investigación Directa
11
Empleados temporales
Mayo/Junio 2008
Temporada alta actual
Temporada alta año pasado
Fuente: Investigación Directa
5.7
15.9
Comercio
5.9
15.2
7.1
15.4
Servicio
Empleados temporales de enero a mayo/junio de 2008
Comercio
Servicios
0-2
52.6%
de 3 - 5
de 6 - 10
23.7%
7.9%
de 11 - 15
de 16 -20
de 21 - 30
de 31 - 50
0-2
10.5%
2.6%
0.0%
2.6%
de 51 - 100
0.0%
de 100 - 200
0.0%
de 200 - 500
0.0%
Empleados temporales
promedio : 5.7
41.2%
de 3 - 5
25.5%
de 6 - 10
de 11 - 15
de 16 -20
de 21 - 30
19.6%
2.0%
3.9%
0.0%
de 31 - 50
2.0%
de 51 - 100
2.0%
de 100 - 200
de 200 - 500
3.9%
0.0%
Empleados temporales
promedio : 15.9
Fuente: Investigación Directa
13
Empleados temporales en la temporada alta actual
Comercio
Servicios
0-2
55.9%
de 3 - 5
20.6%
8.8%
de 11 - 15
de 16 -20
de 21 - 30
de 31 - 50
43.9%
de 3 - 5
8.8%
de 6 - 10
0-2
2.9%
0.0%
2.9%
29.3%
de 6 - 10
9.8%
7.3%
de 11 - 15
de 16 -20
de 21 - 30
de 31 - 50
2.4%
0.0%
2.4%
de 51 - 100
0.0%
de 51 - 100
de 100 - 200
0.0%
de 100 - 200
2.4%
de 200 - 500
0.0%
de 200 - 500
2.4%
Empleados temporales
promedio : 5.9
0.0%
Empleados temporales
promedio : 15.2
Fuente: Investigación Directa
14
Empleados temporales en la temporada alta año pasado
Comercio
Servicios
0-2
47.1%
de 3 - 5
11.8%
de 6 - 10
17.6%
14.7%
de 11 - 15
0-2
41.5%
de 3 - 5
29.3%
de 6 - 10
de 11 - 15
12.2%
4.9%
de 16 -20
2.9%
de 16 -20
2.4%
de 21 - 30
2.9%
de 21 - 30
2.4%
de 31 - 50
2.9%
de 31 - 50
0.0%
0.0%
de 51 - 100
0.0%
de 51 - 100
de 100 - 200
0.0%
de 100 - 200
de 200 - 500
0.0%
de 200 - 500
Empleados temporales
promedio : 7.1
7.3%
0.0%
Empleados temporales
promedio : 15.4
Fuente: Investigación Directa
15
Nivel educativo de los empleados de la empresa
Comercio
0.4%
0.8%
Resto de empleados
25.9%
2.1%
70.5%
0.3%
Maestría, Doctorado
Licenciatura
Mandos Intermedios 0.5%
54.0%
6.5% 26.0% 13.0%
Diplomados, Tecnicos
Bachillerato
Directivos 6.7%
43.8%
Secundaria Primaria
7.2% 20.6% 17.0%4.6%
Sin Estudios
0%
50%
Servicios
100%
Resto de empleados
Mandos Intermedios
Directivos
Fuente: Investigación Directa
1.8%
19.6%
2.0%
72.9%
17.3% 15.2% 8.8%
14.2%
0%
45.5%
20%
40%
33.4%
3.8%
25.4%
11.5% 23.3% 4.9%
0.7%
60%
80%
100%
16
En el momento de contratar personal ¿tiene alguna
preferencia por los egresados de una universidad local?
Comercio
No,
96.4%
Si, 3.6%
Tecnológico 50.0%
CUC
33.3%
UNIVA
16.7%
Servicios
No,
91.0%
Si, 9.0%
CUC
57.1%
UNIVA
21.4%
Arcos
14.3%
Tecnológico 7.1%
Fuente: Investigación Directa
17
Edad promedio del personal de la empresa según
nivel
Comercio
100%
80%
11.6%
40
27.9%
60%
40%
20%
0%
2.9%
17.6%
34
29.4%
38.0%
0.9%
8.5%
50
15.1%
40
32
74.5%
50.0%
20.2%
Directivos
Mandos
Intermedios
Resto de
empleados
100%
Servicios
80%
Entre 51 y 60 años
30
Entre 41 y 50 años
20
Entre 30 y 40 años
10
Menos de 30 años
0
Edad promedio
años
6.9%
1.0%
39
28.5%
40
33
19.4%
30
20
41.8%
64.6%
15.4%
Directivos
Fuente: Investigación Directa
4.9%
11.1%
48.5%
20%
0%
34
45.9%
60%
40%
11.2%
10
0
Mandos
Resto de
Intermedios empleados
años
18
Departamentos de la empresa
Comercio
Capacitación
22.0%
31.5% 4.7%
41.7%
Informática 20.0%
28.0% 9.6%
42.4%
Medio ambiente 13.6% 27.2% 2.4%
56.8%
Calidad
22.2%
36.5% 2.4% 38.9%
Servicio post-venta
40.0%
33.6% 0.8% 25.6%
Contabilidad
27.9%
25.7%
36.0%
10.3%
Ventas
44.4%
38.9% 1.6% 15.1%
Administración
36.4%
42.6% 1.6% 19.4%
Recursos humanos
24.6%
37.3% 1.6% 36.5%
Gerencia/Dirección
41.2%
29.8% 0.8% 28.2%
0%
50%
Servicios
Fuente: Investigación Directa
La empresa dispone del departamento
propio
La empresa no tiene un departamento
específico para tales áreas, aunque sí
se realizan
100%
Capacitación
Informática
Medio ambiente
Calidad
Servicio post-venta
Contabilidad
Ventas
Administración
Recursos humanos
Gerencia/Dirección
28.6%
27.1% 8.3%
36.1%
24.8%
25.6% 7.8%
41.9%
17.9%
26.0% 5.7%
50.4%
30.5%
31.3% 3.8%
34.4%
34.8%
31.9% 2.2% 31.1%
32.1%
33.6%
24.3% 10.0%
41.9%
39.0% 0.7% 18.4%
42.4%
38.8%
4.3% 14.4%
31.3%
43.3%
0.7% 24.6%
53.1%
27.3% 0.7% 18.9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
19
La empresa forma parte de un grupo de empresas
Comercio
No,
77.3%
Si, 22.7%
Servicios
No, 80.0%
Si, 20.0%
Fuente: Investigación Directa
20
¿Su empresa se encuentra afiliada a algún organismo
empresarial?
Comercio
No,
46.8%
Si,
53.2%
Servicios
No, 52.4%
Si, 47.6%
Fuente: Investigación Directa
21
¿Tiene la empresa conocimiento de la existencia de
financiamiento público o privado?
Comercio
100%
Servicios
No,
36.4%
100%
No,
38.7%
50%
50%
Si,
63.6%
0%
Si,
61.3%
0%
¿Tiene o ha tenido alguna financiación de fondos públicos
para modernización, capitalización o ampliación?
100%
100%
80%
80%
60%
No,
84.5%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
Si, 15.5%
0%
No,
94.5%
Si, 5.5%
Fuente: Investigación Directa
22
Actividad que desarrolla
¿Dispone de alguna certificación?
Comercio
80.0%
68.8%
70.0%
60.0%
En el servicio
50.0%
39.2%
40.0%
30.0%
20.0%
En el sistema
administrativo
32.9%
26.6%
13.3%
12.6%
10.0%
4.7%
2.1%
0.0%
Si
No
Esta en
trámite
Piensa
obtenerla
No piensa
obtenerla
Servicios
50.0%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
45.0%
34.1%
33.3%
19.6%
9.4%
8.8%
3.6%
Si
Fuente: Investigación Directa
45.0%
No
Esta en
trámite
Piensa
obtenerla
No piensa
obtenerla
24
¿Cómo se han implantado las nuevas tecnologías de
comunicación en los departamentos de la empresa?
Comercio
Medio ambiente
23.7%
3.9%9.2%
32.2%
Calidad
35.5%
5.9%7.9%
23.0%
Servicio post-venta
38.8%
5.9%7.2%
23.7%
Contabilidad
55.3%
Ventas
1.3%
7.9%11.2%
52.6%
Administración
48.0%
Recursos humanos
38.2%
Gerencia/Dirección
Servicios
Implantado sin conocimiento
5.3%
7.9% 11.2%
No implantado con conocimiento
2.6%
9.9% 14.5%
3.9%
7.9% 23.0%
49.3%
0%
Implantado con conocimiento
3.3%
9.2%
50%
No implantado sin conocimiento
14.5%
100%
Medio ambiente
36.4%
4.6%6.6%
Calidad
44.4%
Servicio post-venta
44.4%
Contabilidad
3.3%
5.3%
47.0%
20%
40%
15.2%
4.0%
9.3% 9.9%
5.3%8.6%
61.6%
0%
21.2%
4.6%
7.3%
56.3%
Recursos humanos
19.2%
6.0%5.3% 9.9%
53.0%
Administración
Gerencia/Dirección
Fuente: Investigación Directa
7.3%4.6%
58.3%
Ventas
25.8%
16.6%
4.6%
4.6% 11.9%
60%
80%
100%
25
¿Tiene acceso establecido a internet?
Servicios
Comercio
No,
52.0%
Si, 48.0%
No,
29.1%
Si,
70.9%
¿Usa Internet como herramienta de su Plan de Venta?
Si, 32.9%
No,
67.1%
No,
45.6%
Si,
54.4%
Fuente: Investigación Directa
26
En lo relativo a comercio electrónico Usted:
Comercio
No piensa implantarlo
Piensa implantarlo en un futuro…
Piensa implantarlo en un futuro…
Está en desarrollo de implantación
Lo tiene establecido
Servicios
49.6%
13.1%
8.8%
8.0%
20.4%
No piensa implantarlo
Piensa implantarlo en un futuro
a corto plazo
Piensa implantarlo en un futuro
en corto plazo
Está en desarrollo de
implantación
Lo tiene establecido
39.1%
10.9%
8.0%
5.8%
36.2%
Fuente: Investigación Directa
27
Desarrollo de productos y
procesos de comercialización
¿Existe y aplica un plan o proyecto de comercialización de
producto?
Comercio
Si, 37.6%
No, 62.4%
Servicios
No, 38.9%
Si, 61.1%
Fuente: Investigación Directa
29
¿Mantiene su empresa algunas de las siguientes
actividades para mejora de su comercialización?
Comercio
Sugerencias de los
empleados
73.2%
Circulos de calidad
34.1%
Equipos de mejora
31.9%
Ninguna
Otras
18.1%
4.3%
Servicios
Sugerencias de los
empleados
84.4%
Circulos de calidad
40.1%
Equipos de mejora
Ninguna
Otras
42.9%
8.8%
3.4%
Fuente: Investigación Directa
30
Mercado
Valore el porcentaje de volumen de negocio en los
mercados
Comercio
Internacion
Nacional, al, 7.4%
5.1%
Regional,
10.1%
Local, 77.4%
Internacio
nal, 15.9%
Servicios
Nacional,
9.4%
Regional,
12.4%
Local,
62.3%
Fuente: Investigación Directa
32
Porcentaje de materias primas y/o insumos que compra
en el mercado local
Comercio
Mas del 50%,
25.9%
Menos del 5%,
38.5%
Entre el 25% y
el 50%, 13.3%
Entre el 5% y
el 25%, 22.4%
Servicios
Menos del
5%, 13.8%
Entre el 5% y
el 25%,
13.8%
Mas del
50%, 53.8%
Entre el 25%
y el 50%,
18.6%
Fuente: Investigación Directa
33
¿Tiene algún sistema de seguimiento para conocer las
necesidades y evolución de sus mercados?
Comercio
Si, 39.9%
No, 60.1%
Servicios
No,
52.1%
Si, 47.9%
Fuente: Investigación Directa
34
¿Se realizan en su empresa estudios planificados sobre la
evolución de los siguientes aspectos?
Comercio
Busqueda de mejores proveedores
91.3%
Modificaciones a leyes, reglamentos
y demás normas
55.6%
Evolución del entorno económico
Si
50.8%
Servicios
Busqueda de mejores proveedores
Modificaciones a leyes, reglamentos
y demás normas
Evolución del entorno económico
87.9%
30.6%
17.7%
Fuente: Investigación Directa
35
Las personas de su empresa que están en contacto con los
clientes ¿transmiten a la empresa la información que
obtienen de ellos?
Comercio
No, 11.4%
Si, 88.6%
Servicios
No, 11.8%
Si, 88.2%
Fuente: Investigación Directa
36
¿Ha establecido relaciones duraderas con los clientes,
especialmente con los mejores?
Comercio
No, 11.6%
Si, 88.4%
Servicios
No, 8.1%
Si, 91.3%
Fuente: Investigación Directa
37
¿Dispone de un plan de mercadotecnia?
Comercio
Si, 40.0%
No, 60.0%
Servicios
Si, 44.8%
No, 55.2%
Fuente: Investigación Directa
38
¿Ha establecido algún sistema para identificar a sus
clientes potenciales?
Comercio
Si, 40.7%
No, 59.3%
Servicios
No, 42.5%
Si, 57.5%
Fuente: Investigación Directa
39
Comercio
Valore el nivel en que se encuentra su empresa en
relación a su competencia
100%
80%
47.6%
73.6%
60%
68.7%
Mejor
40%
20%
0%
Igual
49.0%
3.4%
Precio
25.0%
1.4%
Calidad
26.9%
4.5%
Plazo de
entrega
Servicios
Peor
100%
80%
49.0%
59.9%
58.3%
39.5%
39.6%
2.7%
0.7%
2.1%
Precio
Calidad
Plazo de entrega
60%
40%
20%
0%
Fuente: Investigación Directa
48.3%
40
¿Ha establecido algún método para conocer su entorno
general, es decir, entorno físico, económico, tecnológico,
socio-cultural, político-jurídico etc.?
Comercio
Si, 25.9%
No, 74.1%
Servicios
Si, 38.0%
No, 62.0%
Fuente: Investigación Directa
41
¿Utiliza estudios para hacer una previsión de la demanda?
En caso afirmativo ¿qué herramientas utiliza?
Comercio
Servicios
No,
69.6%
No,
61.3%
Si,
30.4%
Si,
38.7%
Información facilitada por
los clientes
Información facilitada por
los competidores
Otras
53.4%
27.6%
Estudios cualitativos
basados en ventas…
79.3%
Información facilitada por
los clientes
Información facilitada por
los competidores
Estudios cualitativos
basados en ventas pasadas
1.5%
28.8%
54.5%
90.9%
Segmento de 45 individuos
Fuente: Investigación Directa
Segmento de 55 individuos
42
¿Tiene pensado ampliar su mercado próximamente?
En caso afirmativo ¿a que mercado piensa ampliarse?
Comercio
No,
40.7%
Servicios
Si,
59.3%
Nacional,
14.1%
Regional,
21.4%
No,
37.7%
Si,
62.3%
Internacional
, 6.6%
Local, 54.6%
Nacional,
10.3%
Regional,
17.1%
Internaciona
l, 14.3%
Local,
58.4%
Fuente: Investigación Directa
43
¿Cree necesario innovar para reforzar su mercado, o incluso ampliar en
época de crisis? En caso afirmativo. Mediante:
Comercio
Servicios
No,
30.7%
No,
20.6%
Si, 69.3%
Innovación de
la
organización
Si, 78.7%
48.5%
Innovacion del
servicio de
comercializaci
ón
Segmento de 95 individuos
Fuente: Investigación Directa
Innovación de la
organización
85.1%
Innovacion del servicio
de comercialización
63.7%
77.9%
Segmento de 111 individuos
44
¿Qué tipo de publicidad hace de sus servicios?
Comercio
Ninguna
5.2%
72.4%
Publicidad directa al cliente
Publicidad en medios de
comunicación
42.5%
23.9%
Internet
23.9%
Asistencia a ferias
Ninguna
En función de 134 respuestas
6.5%
46.4%
Publicidad directa al cliente
Servicios
Publicidad en medios de
comunicación
50.7%
32.6%
Internet
Asistencia a ferias
16.7%
En función de 138 respuestas
Fuente: Investigación Directa
45
Comercio
100%
80%
Señale la importancia que da en sus mensajes de
promoción a los aspectos siguientes:
1.5%
16.2%
1.5%
13.7%
5.4%
7.3%
17.9%
38.5%
60%
40%
Bajo
82.3%
84.7%
74.0%
56.2%
20%
Medio
Alto
0%
Calidad
Servicio
Servicios
Precio
100%
80%
Ética
Empresarial
0.7%
14.7%
0.7%
14.5%
5.9%
37.8%
5.3%
16.8%
60%
40%
83.8%
84.8%
56.3%
20%
77.1%
0%
Calidad
Fuente: Investigación Directa
Servicio
Precio
Ética
Empresarial
46
Recursos humanos
Comercio
100%
80%
A la hora de seleccionar nuevo personal, señale quien
interviene en el proceso de decisión:
3.2%
2.7%
3.8%
8.6%
17.3%
0.9%
4.3% 0.9%
12.1%
17.2%
0.7%
3.7%
8.1%
17.8%
Futuros compañeros de trabajo del candidato
Sindicatos
Dirección del departamento donde va a trabajar el
nuevo empleado
Dirección de recursos humanos
60%
40%
56.8%
62.1%
65.2%
20%
0%
Director general
7.6%
Directivos
Servicios
2.6%
Mandos Medios
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
4.4%
Resto de
empleados
3.2%
3.7%
3.7%
7.4%
14.3%
47.9%
19.8%
Directivos
Fuente: Investigación Directa
Dueño o propietario o socio
3.8%
2.3%
6.2%
10.0%
0.8%
0.8% 2.5%
9.1%
15.7%
16.2%
45.4%
57.0%
16.2%
14.0%
Mandos Medios Resto de empleados
48
Valore la retribución media de sus empleados frente al
mercado
Comercio
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
47.5%
51.7%
0.8%
Mas alta que la
media
Servicios
Igual o similar
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Fuente: Investigación Directa
Menor
47.4%
50.4%
0.8%
Mas alta que la
media
Igual o similar
Menor
49
¿La empresa promociona y apoya la existencia de nuevas ideas sobre su
comercialización e iniciativas de los empleados?
En caso afirmativo ¿Cómo se motiva e impulsa el desarrollo de estas iniciativas?
Comercio
No, 43.9%
Si, 56.1%
Fuente: Investigación Directa
Bonos, incentivos, apoyos
Aceptando sus propuestas
Comisiones
Comunicación directa
Cursos, capacitación
Motivación
Con reuniones de trabajo continuas
Reconocimientos
Aumento de sueldo
Días de descanso
Consejos personales para seguir adelante
Dándoles mas prestaciones de ley
Lluvia de ideas y tomas de decisiones
Por la revisión en nuevas tecnologías
Por medio del corporativo
Propinas
Se escucha su punto de opinión y se plantean solución
Sugerencias escritas
Trata de dar lo mejor
Tratar de convencer por lo mejor para ellos
27.4%
12.3%
11.0%
8.2%
8.2%
5.5%
4.1%
4.1%
2.7%
2.7%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
50
¿La empresa promociona y apoya la existencia de nuevas ideas sobre su
comercialización e iniciativas de los empleados?
En caso afirmativo ¿Cómo se motiva e impulsa el desarrollo de estas iniciativas?
Servicios
No, 22.1%
Si, 77.9%
Fuente: Investigación Directa
Bonos, incentivos, apoyos
Cursos, capacitación
Comunicación directa
Comisiones
Motivación
Aceptando sus propuestas
Aumento de sueldo
Con reuniones de trabajo continuas
se le da seguimiento
Buen trato
Haciendo participe en la toma de decisiones
Impulsándolos a nuevas oportunidades
Inculcando la lectura
Innovación
Integrando las actividades a base de trabajo en equipo
Mejorando la calidad
Mejorar el servicio al cliente
Presentado ideas de mejora
Reconocimientos
Se les da la oportunidad de implantarla
Se les aplica y se miden los resultados
Siendo pertinente
Tomando en cuenta sus ideas para mejorar a la empresa
Trasmiten lo nuevo en tecnología
30.5%
21.0%
9.5%
4.8%
4.8%
4.8%
3.8%
3.8%
2.9%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
51
¿Circulan las iniciativas de los empleados dentro de la
empresa como motor de nuevas iniciativas o mejora de
iniciativas existentes?
Comercio
No, 39.4%
Si, 60.6%
Servicios
No, 23.0%
Si, 77.0%
Fuente: Investigación Directa
52
¿Se elige el personal con perfil especifico para los puestos
críticos innovadores?
Comercio
No, 47.6%
Si, 52.4%
Servicios
No, 26.1%
Si, 73.9%
Fuente: Investigación Directa
53
¿Qué nuevas tecnologías tienen posibilidad de ser
implantadas en su empresa en los próximos 5 años?
Comercio
25.4%
No saben
Tecnología Medio
Ambiental
Tecnología Energética
8.2%
Servicios
6.6%
Tecnología de la
información y comunicacion
69.7%
No saben
20.0%
En función de 122 respuestas
Tecnología Medio Ambiental
Tecnología Energética
Tecnología de la información y
comunicacion
Fuente: Investigación Directa
12.6%
14.8%
74.1%
En función de 135 respuestas
54
¿Tiene su empresa el equipo humano con capacidades
necesarias para introducir estas nuevas tecnologías?
Comercio
No, 45.3%
Si, 54.7%
Servicios
No, 34.4%
Si, 65.6%
Fuente: Investigación Directa
55
¿Tiene la empresa establecido un plan de formación
continua en sus puestos?
Comercio
Servicios
Si,
41.5%
No,
58.5%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
33.8%
No,
66.0%
60.0%
30.8%
50.0%
25.4%
48.9%
35.5%
40.0%
Si
Si,
34.0%
30.0%
29.8%
20.0%
10.0%
0.0%
Directivos
Mandos
intermedios
Resto del
Personal
Segmento de 54 individuos
Fuente: Investigación Directa
Directivos
Mandos
intermedios
Resto del
Personal
Segmento de 48 individuos
56
¿Tiene un presupuesto para el plan de formación continua?
Comercio
No, 71.3%
Si, 28.7%
Servicios
No, 60.8%
Si, 39.2%
Fuente: Investigación Directa
57
¿Cómo identifica su empresa las necesidades de
formación continua?
Comercio
Servicios
No,
34.6%
No, 49.2%
Si, 50.8%
A través de consultores, empresas
especializadas, organizaciones
empresariales, etc.
Si,
65.4%
14.1%
9.5%
Se determinan a través de la
incorporación de nuevos equipos,
tecnologías, aplicación de norma.
La empresa tiene una estructura propia
que identifica las necesidades de
formación
Segmento de 63 individuos
40.0%
36.5%
63.5%
60.0%
Segmento de 85 individuos
Fuente: Investigación Directa
58
¿Qué tipo de formación suele realizar para los empleados
de su empresa?
Comercio
Cursos fuera del lugar de trabajo
que requieren desplazamiento de…
Otra formación a distancia o
distinta de internet
14.5%
3.9%
Formación por Internet
6.6%
Formación impartida por el propio
personal de la empresa a otros…
81.6%
En función de 81 respuestas
Cursos fuera del lugar de trabajo que
requieren desplazamiento de los…
Otra formación a distancia o distinta
de internet
Servicios
Formación por Internet
33.3%
2.0%
2.0%
Formación impartida por el propio
personal de la empresa a otros…
70.6%
En función de 104 respuestas
Fuente: Investigación Directa
Comercio
59
¿Señale el porcentaje de financiación que emplea la
empresa para las actividades de formación?
Comercio
Fondos
Empresa,
96.2%
Fondos
Federales,
Fondos
0.2%
Municipales,
2.5%
Otros, 1.1%
Servicios
Fondos
Municipales,
0.0%
Fondos
Empresa,
99.4%
Fondos
Federales,
0.0%
Otros, 0.6%
Fuente: Investigación Directa
60
Estrategia Tecnológica
Participación de la empresa en Exposiciones, cursos y
conferencias
Comercio
Servicios
No
participa
, 53.5%
No
participa,
42.1%
Participa,
57.9%
Participa
, 46.5%
Conferencias y
Jornadas
Cursos
Exposiciones
Conferencias y
Jornadas
64.7%
23.1%
73.5%
26.9%
Visitante
Cursos
65.5%
37.5%
74.1%
57.1%
Expositor
Exposiciones
44.1%
92.3%
41.4%
64.3%
Fuente: Investigación Directa
62
¿Ha establecido algún sistema o medio para identificar en
especial las tecnologías emergentes?
Comercio
No,
73.4%
Si, 26.6%
Servicios
No, 62.9%
Si, 37.1%
Fuente: Investigación Directa
63
¿Dispone de una descripción escrita o inventario de las
tecnologías que su empresa maneja?
Comercio
No, 56.9%
Si, 43.1%
Servicios
No, 51.0%
Si, 49.0%
Fuente: Investigación Directa
64
¿Existe un sistema de evaluación de las capacidades o
posibilidades de comercialización de sus productos existentes en
la empresa?
Comercio
No, 59.1%
Si, 40.9%
Servicios
No, 58.7%
Si, 41.3%
Fuente: Investigación Directa
65
¿Ha establecido algún sistema para comparar sus capacidades
tecnológicas con las necesidades del mercado?
Comercio
No, 69.5%
Si, 30.5%
Servicios
No, 62.9%
Si, 37.1%
Fuente: Investigación Directa
66
¿Ha establecido algún sistema o método para conocer el
nivel de desarrollo tecnológico de sus competidores?
Comercio
No, 77.9%
Si, 22.1%
Servicios
No, 75.5%
Si, 24.5%
Fuente: Investigación Directa
67
¿Cuál ha sido y es en la actualidad el nivel de colaboración externa
a la empresa para la realización de actividades tecnológicas?
Antes
Comercio
Ninguna
77.8%
Participación en programas de
6.3%
innovación de la unión europea
Participación en empresas con
innovación tecnológica
Colaboración tecnológica con
clientes
Colaboración con universidades,
laboratorios y centros tecnológicos
22.2%
93.8%
19.2%
Colaboración tecnológica con
9.1%
competidores
Colaboración tecnológica con
proveedores
Servicios
65.7%
16.7%
80.8%
83.3%
34.4%
90.9%
34.3%
65.6%
26.7%
Alto
73.3%
Bajo
48.6%
38.9%
20.6%
0% 20% 40%
Fuente: Investigación Directa
51.4%
43.8%
61.1%
79.4%
60%
80% 100%
0%
56.3%
34.9%
65.1%
34.2%
65.8%
20%
40%
60%
80%
100%
68
¿Cuál ha sido y es en la actualidad el nivel de colaboración externa
a la empresa para la realización de actividades tecnológicas?
Después
Comercio
Ninguna
40.9%
Participación en programas de
0.0%
innovación de la unión europea
Participación en empresas con
innovación tecnológica
Colaboración tecnológica con
clientes
Colaboración con universidades,
laboratorios y centros…
42.2%
59.1%
20.0%
27.3%
0% 20% 40%
Fuente: Investigación Directa
54.8%
35.7%
92.0%
42.9%
72.0%
45.2%
80.0%
48.6%
57.8%
28.0%
100.0%
Colaboración tecnológica con
8.0%
competidores
Colaboración tecnológica con
proveedores
Servicios
51.4%
57.1%
72.7%
60%
80% 100%
0%
64.3%
43.8%
56.3%
45.0%
55.0%
45.0%
55.0%
20%
40%
60%
80%
Alto
Bajo
100%
69
¿En caso de ninguna colaboración externa antes y ahora
¿Por qué?
Comercio
Porque no quiere relaciones con
competidores
Porque no conoce ninguna universidad
centro tecnológico
20.9%
2.3%
Porque no conoce las funciones
En función de 86 respuestas
14.0%
Porque no connoce las posibilidades
22.1%
Porque no necesita colaboración externa
51.2%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
Porque no quiere relaciones con competidores
Servicios
Porque no conoce ninguna universidad centro
tecnológico
Porque no conoce las funciones
Porque no connoce las posibilidades
28.4%
4.5%
En función de 68
respuestas
10.4%
19.4%
Porque no necesita colaboración externa
Fuente: Investigación Directa
0.0%
47.8%
20.0%
40.0%
60.0%
En caso de existir o haber existido alguna relación de la empresa con
Universidades, Laboratorios y/o Centros Tecnológicos ¿Cuál ha sido
su naturaleza?
Comercio
Colaboraciones puntuales en aspectos
concretos
62.5%
Participación activa en proyectos
43.8%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%
En función de 16 respuestas
Servicios
Colaboraciones puntuales en aspectos
concretos
Participación activa en proyectos
33.3%
77.8%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%
En función de 27 respuestas
Fuente: Investigación Directa
71
¿Ha usado la empresa los servicios de consultores o
expertos en alguna de las áreas siguientes?
Comercio
Servicios
No,
47.4%
No,
23.1%
Si,
52.6%
Si,
76.9%
Otros
32.0%
Otros
Proyectos de Inversión
34.0%
Proyectos de Inversión
Estudios de Mercado
34.0%
Estudios de Mercado
Personal
Medio Ambiente
Calidad
42.0%
Medio Ambiente
54.0%
Segmento de
50 individuos
Fuente:
Investigación Directa
30.0%
32.9%
Personal
14.0%
Mercadotecnia
25.7%
76.0%
44.3%
21.4%
Calidad
Mercadotecnia
44.3%
75.7%
Segmento de 70 individuos
72
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Estudio de derrama económica