Esquemas de financiamiento para
la Agricultura Familiar
• Octubre 2014
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA
AGRICULTURA FAMILIAR
- PROAF -
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Resumen Ejecutivo
El Programa de Financiamiento a la Agricultura Familiar (PROAF) está
diseñado para incentivar la inclusión financiera de productores con
unidades de baja escala que tienen actividades productivas en el
medio rural, a través de Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Préstamo con vocación y presencia en este sector.
El PROAF considera la implementación de servicios de administración
de riesgos y asignación de diversos apoyos, que interactúan para que
el flujo de créditos agropecuarios aumente y se consolide en el
mercado de productores con créditos de hasta 33,000 UDIS,
complementados con acompañamiento financiero y tecnológico,
dadas las condiciones de este segmento que requiere la combinación
crédito – asistencia técnica para incrementar la producción y
vinculación al mercado.
Crédito Dirigido, Orientado y Acompañado
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Nueva segmentación de FIRA de la población objetivo
para dar énfasis a los segmentos prioritarios
Segmentación en Base
a Monto de Crédito
Segmento
UDIS
Microempresa
10,000
Empresa Familiar
33,000
Pequeña Empresa
160,000
Distinguimos 3 factores relevantes
Productos, canales
y
servicios diferenciados
para cada segmento de
atención.
El reto es el financiamiento a proyectos viables a productores
con unidades de baja escala sin acceso al crédito y con
mecanismos de administración de riesgos.
Aprovechar las estructuras que actualmente se tienen en el
sector rural para fomentar el ahorro y la inversión en proyectos
productivos.
Los Productores de AF requieren Crédito Orientado, Dirigido
y Acompañado
Objetivo del Programa de Financiamiento a la AF
Instrumentar productos y servicios diferenciados para el financiamiento a la AF,
que considere sus características específicas y atienda de manera integral a los
productores con unidades de baja escala, con servicios financieros mediante un
crédito dirigido, orientado, acompañado y mecanismos de administración de
riesgos.
A que productores esta dirigido
Productores con unidades de baja escala, cuyos ingresos se sustentan en las
actividades agropecuarias y rurales, utilizan predominantemente mano de obra
familiar y demandan créditos de bajo monto de hasta 33,000 UDIS por
acreditado para una producción orientada al mercado.
Porque productos y servicios diferenciados?
Estos productores requieren servicios específicos orientados a mejorar sus
condiciones de productividad, su vinculación al mercado y la sostenibilidad de
los recursos naturales.
Caracterización de la Empresa Familiar y de los canales
financieros que la apoyan
Agricultura Familiar
Unidades de baja escala
Necesidades de crédito de bajo monto
Principal fuente de ingresos: actividades primarias
Uso de mano de obra familiar y diversidad de
actividades
Alto potencial productivo
Bajo acceso al crédito y limitadas garantías
Contar con
Servicios
Adecuados
para las
Empresas
Canal adecuado
Alta orientación hacia este tipo de productores
Con conocimientos y metodologías para el crédito rural
Proximidad y cercanía con los acreditados
Tasas de interés acorde a la actividad productiva
Que cuente con un esquema integral de riesgos
Reforzar el
servicio a
los canales
financieros
Las Cooperativas de Ahorro y Préstamo tienen las mejores
condiciones para atender a la Agricultura Familiar
• Vocación y Ubicación
809 sucursales en 693 municipios identificados
con unidades de producción asociadas a la AF.
• Alta orientación hacia este tipo de productores
Más del 70% de su descuento con FIRA es
dirigido al estrato de bajos ingresos (antes PD1)
•
•
•
•
Enfoque Social: Accionistas-Cliente-Acreditados
Oferta Integral: Ahorro-Crédito, seguros, remesas y pago de servicios.
Intermediarios Regulados por la CNBV (LRASCAP)
Fondeo con recursos derivados de la captación
Premisa: Contar con productos, metodologías y
recursos humanos adecuados al crédito agropecuario
PROCESO DE
FORTALECIMIENTO
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Se reconoce que programas diferenciados permite mejorar sus
capacidades y ampliar sus conocimientos
El Programa considera componentes básicos:
 Canales Financieros adecuados: SCAPs (primera etapa)
 Acompañamiento a la SCAP para mejorar capacidades y competencias para el
crédito agropecuario y rural
 Asistencia técnico-financiera a los productores para mejorar sus proyectos,
vinculación al mercado y sustentabilidad de las empresas
Los apoyos planteados contemplan 3 elementos
Fondo de Garantía de Primeras Pérdidas y Garantía FEGA complementaria, para
incentivar el crédito productivo y protección al ahorro, así como la movilidad de
recursos con herramientas de administración de riesgos
Fortalecimiento a la SCPA a través de consultoría especializada en su PDC,
metodologías, diseño de productos, reducción de costos de transacción, y la
creación de una Estructura Técnica-Financiera que acompañe al productor en el
trámite, estructuración y evaluación del proyecto e integración del expediente.
Apoyo al productor en reducción de costos financieros y asistencia técnica
productiva y comercial.
Características del Programa de Financiamiento a la Agricultura
Familiar
Objetivo: Crédito a la AF con servicios financieros y tecnológicos a través de IF con
capacidad y vocación en este mercado
Agricultura Familiar: Productoras y productores con unidades de pequeña escala,
dedicado a actividades agropecuarias y demanda de créditos de bajo monto.
Monto de crédito hasta 33,000 UDIS por acreditado final
Intermediarios Financieros: SCAPs (en una primera etapa)
Apoyos Financieros y Tecnológicos: SIEBAN, Tasa, Prima del Servicio de Garantía,
Expansión de Estructuras, Consultoría, Capacitación, Asistencia Técnica.
Fondo de Garantías de primeras pérdidas (FGPP) para la SCAP en un primer tramo
con la administración de recursos de otras dependencias y un segundo con FEGA.
Padrón de los productores y segmentación de acreditados
Evaluación del programa referida a los productores atendidos y su graduación
Fondo de Garantías de Primeras pérdidas con recurso externos
y garantía FEGA complementaria
Riesgo de Incumplimiento del Acreditado Final
FIRA
La fuente de los recursos de los
créditos garantizados pueden
ser de la captación de la SCAP o
mediante el fondeo que éste
reciba de FIRA o de los Bancos.
Administra
SCAP 1/
Recursos
Fondo de
Garantía
SAGARPA
otras fuentes
5.0%
SCAP
2.5%
7.5%
Incumplimientos
Individuales
cobertura al 100%
FEGA
Incumplimientos
Individuales
cobertura al 40%
7.5%
Acreditados Finales
1/ SCAPs que tengan capacidades de gestión para el crédito agropecuario (productos, metodologías, recursos
humanos) y cumplimiento de indicadores financieros establecidos.
Productos y servicios específicos considerados en el Programa
Administración de Riesgos
- Fondos de Garantía a SCAP
- Fondos de Aseguramiento Adecuados
- Apoyos al costo de la prima de garantía FEGA
Fondos de Garantía
Apoyos para Fondos
la SCAP
de Aseguramiento
- Estímulos por operaciones de bajo monto (SIEBAN)
- Capacitación
- Asistencia Técnica y Consultoría
- Expansión de Estructuras (Acompañamiento Financiero: gestores de crédito e Ing.
Agrónomo)
Apoyos al acreditado final
- Asistencia Técnica (Acompañamiento tecnológico en aspectos productivos)
- Apoyo en precio de Tasas de Interés
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Para el crédito acompañado, la SCAP requiere crear estructuras
técnico – financieras con funciones como:
Área de Agronegocios
 Determinación y análisis del mercado
 Definición y ajuste de productos
 Determinación de agrocostos y paquetes
tecnológicos
 Cuotas y fechas de ministración
 Fechas de recuperación
 Revisión y actualización de la
metodología de evaluación de proyectos
Gestores de Crédito
 Promoción en campo de créditos
productivos
 Identificación y prospección de clientes
 Estructuración de proyectos y
portafolios de negocio
 Evaluación de la capacidad de pago del
solicitante
 Facilitar la tramitología y gestión para
 Evaluaciones Paramétricas
obtener un crédito: orientación a los
 Evaluaciones “no típicas”
solicitantes y ayuda en la obtención de la
 Participar en los Comités de Crédito
documentación que tienen que
presentar.
 Integración del expediente
Metas: se espera atender 215 mil productores para el 2018
METAS y PRESUPUESTO
Productores totales atendidos
Productores atendidos a través de SCAPs
Productores con acompañamiento financiero
SCAPs participantes
Número de Gestores de Crédito
2014
88,176
44,088
8,818
13
44
2015
2016
2017
2018
110,220 137,775 172,219 215,273
60,621 82,665 111,942 150,691
16,533 27,555 43,055 64,582
20
25
40
50
66
92
144
215
Millones de $
Saldo de crédito asociado SCAPs
Saldo de crédito cubierto con garantía
Pago de Garantías
Recuperación de Garantías
Saldo pendiente de recuperar con garantía FEGA (Pago Neto)
Fondo de Garantía a la SCAP (SAGARPA-INAES)
Fondo de Garantía al Banco por líneas de SCAP (INAES)
Apoyos para Expansión de Estructuras
Apoyos para Consultoría SCAPs
Apoyos para Capacitación: SCAPs y Gestores de Crédito
Precio en Tasa de Interés asociada a SCAPs
Apoyos SIEBAN a SCAPs (Reducción de costos de transacción)
1,049
735
49
37
12
65
16
6.3
9.4
3.0
21
23.6
1,649
1,154
77
58
19
100
25
9.5
9.8
3.0
33
34.4
2,811
1,967
131
98
33
125
31
13.2
9.7
3.0
56
31.0
4,567
3,197
213
160
53
200
50
20.7
6.8
3.0
91
43.3
7,685
5,380
359
269
90
250
63
31.0
6.2
3.0
154
57.5
El Programa de Financiamiento a la Agricultura Familiar impactará en los
productores con necesidades de crédito no atendidas
CONCLUSIONES
Hay potencial en el medio rural ya que se ubican 554 mil Empresas
Familiares con vinculación al mercado que demandan financiamiento
Para potenciar sus capacidades requieren, además del crédito, un
acompañamiento financiero y tecnológico
El Servicio de Garantía y los apoyos empaquetados dirigidos a las SCAPs
incentivarán el crédito hacia las actividades productivas
De acuerdo a la estadísticas, la Empresa Familiar está asociada a la
generación de trabajo para 2.5 integrantes de la familia, lo que
representa un impacto en la generación de empleos.
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Rafael Gamboa González