Radiografía de la economía y la industria mexicana
Enero de 2013
1
Hemos iniciado el año en medio de señales contrastantes. La
economía mundial evoluciona lentamente, alternando mejoría en
algunos indicadores de producción, deterioro en el mercado
laboral e incertidumbre en torno al comportamiento de la Zona
Euro y Estados Unidos.
Si bien ha quedado atrás el riesgo asociado al resurgimiento de
la recesión y mejora la percepción de los inversionistas en los
mercados financieros, la actividad económica mundial avanza a
un ritmo lento y con evidentes señales de debilidad. El ajuste
fiscal aplicado en buena parte de las economías europeas y las
definiciones pendientes en Estados Unidos en relación con los
recortes al gasto público, seguirán afectando el ritmo y el perfil
de la reactivación. Sin embargo, los indicadores disponibles
apuntan hacia una mejoría paulatina, aunque no exenta de
riesgos e incertidumbre.
2
México, por su parte, presenta el perfil de un país en desarrollo
con capacidad para acelerar su ritmo de avance si consigue
fortalecer su motor interno, pues el sector exportador seguirá
enfrentando las dificultades provenientes de la incierta y débil
reanimación económica de Estados Unidos.
Si bien el compromiso gubernamental a favor del equilibrio fiscal
indica que la estabilidad macroeconómica sigue siendo la
prioridad de la política económica, es importante no perder de
vista que la política industrial puede y debe ser uno de los
factores cruciales para elevar la competitividad de la economía,
modernizar la planta fabril, elevar la productividad y fortalecer la
capacidad generadora de empleos permanentes y cada vez
mejor remunerados en todo el territorio nacional.
3
Nuestro país requiere, a la brevedad, avanzar en el diseño de la
estrategia industrial que nos permita consolidar posiciones en el
comercio internacional y fortalecer las capacidades competitivas
de las empresas que dependen del mercado interno.
Solo a través de un sector fabril sólido, moderno, integrado y
con renovadas bases para elevar la productividad, estaremos en
condiciones para crecer más y hacerlo en forma permanente.
La industria mexicana está en condiciones para retomar el papel
protagónico que le corresponde en el impulso al desarrollo del
país. Diversificar los mercados externos, elevar el contenido
nacional en la producción fabril y afrontar la intensa
competencia fuera y dentro del país, supone necesariamente, la
articulación de una Nueva Política Industrial.
4
Consideramos que es tiempo de iniciar la consulta que nos
permita definir los objetivos, metas e instrumentos de la
estrategia industrial que necesitamos para lograr el crecimiento
incluyente de la economía mexicana.
Estamos listos para ofrecer a las autoridades nuestra visión y
propuestas.
Por cuarto año consecutivo en 2013 la economía y el sector
industrial crecerán en un ambiente de estabilidad macro. pero a
un ritmo ligeramente menor al de 2012. Estimamos avances de
3.2 a 3.6% y de 3.3 a 3.7%, respectivamente, así como la
generación de alrededor de 687 mil puestos de trabajo, de los
cuales aproximadamente 450 mil provendrán de la actividad
fabril mexicana.
5
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
Perspectivas 2013
6
Escenario Macroeconómico
(Var % anual)
PIB (variación %)
Actividad industrial (variación %)
Manufacturas (variación %)
Construcción (variación %)
Inversión Productiva (variación %)
Empleos (Miles)
Exportaciones (Miles de Millones de Dls)
Variación Porcentual
Importaciones Miles de Millones de Dls)
Variación Porcentual
Tasa de Cetes a 28 días (%) (Fin de período)
Tipo de cambio (Fin de período)
Inflación
2011
2012E
2013E
4.1
3.8
5.3
3.5
6.9
587
345.5
15.8
352.1
16.9
4.5
13.50
3.4
3.8
3.7
4.2
4.0
5.6
734
368.6
6.6
373.4
6.0
4.4
12.91
4.0
3.2 a 3.6
3.3 a 3.7
3.6 a 4.1
3.9 a 4.4
5.3 a 5.9
687 a 715
390.7
6.0
394.2
5.6
4.3
12.72
3.8
Fuente: Inegi y estimaciones propias
7
Los precios seguirán dentro del margen-objetivo del
Banco de México
Inflación
(Var %)
3.8
3.57
3.4
2011
2012
Fuente: Inegi y estimaciones de Concamin
2013*
8
Creceremos por cuarto año consecutivo, pero a un ritmo menor
Economía Mexicana
(Var % del PIB)
5.5
4.1
3.8
3.2
2010
2011
2012*
Fuente: Inegi y estimaciones de Concamin
2013*
Piso
3.6
2013*
Techo
9
La industria mantendrá su trayectoria ascendente, pero a un
ritmo de avance lento y dependiente de USA
6.1
2010
Producción Industrial
(Var %)
3.8
3.7
2011
2012*
Fuente: Inegi y estimaciones de Concamin
3.3
2013*
Piso
3.7
2013*
Techo
10
La producción manufacturera reproducirá el patrón de
comportamiento de la economía y la industria nacionales
Producción Manufacturera
(Var %)
9.9
5.3
4.2
2010
2011
2012*
Fuente: Inegi y estimaciones de Concamin
3.6
2013*
Piso
4.1
2013*
Techo
11
La inversión cerrará el año con un crecimiento equivalente al
reportado en 201221
Inversión Productiva
(Var %)
6.9
5.6
2011
2012*
5.9
5.3
2013*Piso
Fuente: Inegi y estimaciones de Concamin
2013* Techo
12
Se crearán menos empleos que en 2012 y cerca del 60% se
generarán en el sector fabril
Empleos
(Miles)
734
687
715
587
2011
2012*
2013* Piso
Fuente: Inegi y estimaciones de Concamin
2013*Techo
13
El comercio exterior también moderará su ritmo de avance
Exportaciones
Importaciones
(Miles de Mlls de Dls)
390.7
368.6
345.5
394.2
373.4
352.1
2011
2012*
Fuente: Inegi y estimaciones de Concamin
2013*
14
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
Perfil Actual del Sector Industrial Mexicano
Comportamiento de la producción fabril por
especialidades
15
10.0
Producción Industrial
Var % anual
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.8
2.0
1.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
Fuente: Inegi
16
5.0
Producción Minera
Var % anual
4.0
3.5
3.0
2.0
1.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0
Fuente: Inegi
17
3.0
Extracción de petróleo y gas
Var % anual
2.0
2.2
1.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0
-6.0
-7.0
Fuente: Inegi
18
35.0
30.0
Minería de minerales metálicos y no metálicos
Var % anual
25.0
20.0
15.0
10.0
8.0
5.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-5.0
-10.0
Fuente: Inegi
19
16.0
14.0
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al
consumidor Var % anual
12.0
10.0
8.0
6.0
4.4
4.0
2.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
Fuente: Inegi
20
18.0
16.0
Generación, transmisión y suministro de energía
eléctrica Var % anual
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.7
4.0
2.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
Fuente: Inegi
21
5.0
4.5
Agua y suministro de gas por ductos al consumidor
final Var % anual
4.0
3.5
3.0
2.5
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
Fuente: Inegi
22
10.0
Construcción
Var % anual
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-2.0
-1.1
-4.0
-6.0
-8.0
Fuente: Inegi
23
15.0
Edificación
Var % anual
10.0
5.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-0.5
-5.0
-10.0
-15.0
Fuente: Inegi
24
8.0
Construcción de obras de ingeniería civil u obra
pesada Var % anual
6.0
4.0
2.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-2.0
-2.2
-4.0
-6.0
Fuente: Inegi
25
10.0
Trabajos especializados para la construcción
Var % anual
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
-0.1
10
11
12
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
Fuente: Inegi
26
5.0
Industria alimentaria
Var % anual
4.5
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-1.0
Fuente: Inegi
27
Industria de las bebidas y del tabaco
Var % anual
10.0
8.0
6.0
3.8
4.0
2.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
Fuente: Inegi
28
Fabricación de insumos textiles
Var % anual
25.0
20.0
15.0
10.0
5.3
5.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-5.0
-10.0
-15.0
-20.0
Fuente: Inegi
29
12.0
Confección de productos textiles, excepto prendas
de vestir Var % anual
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-4.0
-3.5
-6.0
-8.0
Fuente: Inegi
30
Fabricación de prendas de vestir
Var % anual
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
-20.0
Fuente: Inegi
31
25.0
Fabricación de productos de cuero, piel y materiales
sucedáneos Var % anual
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
0.7
10
11
12
-5.0
-10.0
Fuente: Inegi
32
Industria de la madera
Var % anual
60.0
50.0
40.0
30.0
25.0
20.0
10.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-10.0
Fuente: Inegi
33
Industria del papel
Var % anual
10.0
8.0
6.0
6.8
4.0
2.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-2.0
-4.0
-6.0
Fuente: Inegi
34
Impresión e industrias conexas
Var % anual
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-5.0
-3.2
-10.0
-15.0
Fuente: Inegi
35
15.0
Fabricación de productos derivados del petróleo y
del carbón Var % anual
10.0
5.0
1.8
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-5.0
-10.0
-15.0
Fuente: Inegi
36
Industria química
Var % anual
6.0
4.0
2.0
0.0
-0.7
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
Fuente: Inegi
37
16.0
Industria del plástico y del hule
Var % anual
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
5.0
4.0
2.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
Fuente: Inegi
38
Fabricación de productos a base de minerales no
metálicos Var % anual
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.9
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-2.0
-4.0
Fuente: Inegi
39
Industrias metálicas básicas
Var % anual
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
3.3
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-10.0
Fuente: Inegi
40
20.0
Fabricación de productos metálicos
Var % anual
15.0
10.0
8.5
5.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-5.0
Fuente: Inegi
41
Fabricación de maquinaria y equipo
Var % anual
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
13.0
10.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-10.0
Fuente: Inegi
42
Equipo de computación, comunicación, medición y
otros electrónicos Var % anual
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-5.0
-8.5
-10.0
Fuente: Inegi
43
Equipo de generación eléctrica y aparatos y
accesorios eléctricos Var % anual
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-5.0
-2.9
-10.0
Fuente: Inegi
44
90.0
Fabricación de equipo de transporte
Var % anual
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
8.9
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
Fuente: Inegi
45
Fabricación de muebles y productos relacionados
Var % anual
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-5.0
-1.8
-10.0
-15.0
Fuente: Inegi
46
Otras industrias manufactureras
Var % anual
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
10
11
12
-2.0
-2.2
-4.0
Fuente: Inegi
47
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
48
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