Radiografía de la economía y la industria mexicana
Agosto de 2014
1
México dispone de una economía cuyo potencial podemos y
debemos aprovechar íntegramente. En el agro, la industria, el
comercio y los servicios, existen ejemplos de talento
empresarial, compromiso laboral, productividad y competitividad
entre empresas grandes, medianas y pequeñas.
En las últimas décadas la estabilidad macroeconómica ha sido
el objetivo central de las políticas públicas. El resultado está a la
vista: México está entre los países con mejores resultados en el
control de la inflación y las finanzas públicas.
Las macrodevaluaciones y el disparo de las tasas de interés son
cosa del pasado y la autonomía del Banco de México, lo mismo
que el manejo responsable de la deuda pública interna y
externa, fortalecen la estabilidad lograda para buscar un
crecimiento estable y sostenido de la actividad productiva. 2
Gracias a los resultados obtenidos en materia macroeconómica,
el crecimiento acelerado se ha colocado como nuestro principal
desafío. Tenemos una planta productiva diversificada y con
capacidad para impulsar un avance dinámico de la economía.
El crecimiento acelerado e incluyente permitirá reducir los
contrastes entre las entidades federativas, los niveles de ingreso
y bienestar prevalecientes en los hogares.
Por eso es importante renovar las bases de nuestro desarrollo.
Ello permitirá reducir las brechas regionales, crear un piso
parejo para la competitividad, aprovechar nuestra capacidad de
crecimiento, reducir la pobreza e impulsar la modernización
integral de la planta productiva para llevarla al sitio que merece.
Sin duda las reformas económicas ayudarán a conseguirlo.
3
En lo inmediato es imprescindible culminar el ciclo reformador
emprendido a finales de 2012 con el propósito de impulsar la
modernización del andamiaje económico del país en sectores
estratégicos para la competitividad general de la planta
productiva.
Los cambios en los sectores telecomunicaciones, energético,
financiero, lo mismo que los ajustes en materia laboral y
educativa, entre otros, mejorarán la oferta de bienes y servicios
a favor de las familias, los consumidores y las empresas,
favoreciendo el empleo, el poder de compra y el bienestar;
reduciendo los costos de producción, creando incentivos para
invertir, elevando la competitividad y la productividad de los
procesos productivos e impulsando decididamente un nuevo
estilo de desarrollo, fundado en la competencia y la
modernización tecnológica del país.
4
En efecto, las reformas estructurales ejercerán un poderoso
impulso para atraer capitales, tecnología y crear un mejor
ambiente para los negocios y el desarrollo nacional.
Con el propósito de complementar el impulso modernizador de
las reformas, es preciso actuar en cuatro frentes adicionales
para el adecuado aprovechamiento de nuestro potencial
económico.
El primero tiene que ver con el fortalecimiento del mercado
interno, Su reactivación es vital para el crecimiento consistente
de millones de empresas.
El segundo se refiere a trabajo a favor de la modernización y
competitividad de las Pymes, pues de ellas depende el empleo y
la integración de cadenas de valor.
5
El tercero implica la rearticulación de una estrategia integral
para el desarrollo industrial y competitivo del país. La industria
genera la mayor parte del empleo formal, consume bienes y
servicios elaborados en el país, genera oferta exportable que es
competitiva internacionalmente y promueve el desarrollo
regional con eficiencia y rapidez, por citar solo algunos de sus
atributos.
Finalmente, es importante dar un impulso decidido a la
modernización tecnológica y la productividad, incentivando
fiscalmente la inversión en tecnología e innovación.
Herramientas como deducción al 100% de las inversiones
realizadas a favor de la modernización y la eficiencia en los
negocios, podrían actuar como pistones de la reactivación
económica y la competitividad de nuestra economía.
6
Indicador de Confianza Empresarial
Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE), INEGI
7
Expectativas del sector empresarial
Encuesta aplicada por el INEGI en julio de 2014
8
Expectativas empresariales
Cifras originales
Indicadores
Índice de Índice de
Diferencia
Mayo de Junio de
en
puntos1/
2013
2014
Expectativas Empresariales del Sector Manufacturero
 Producción
 Utilización de planta y equipo
52.0
52.3
54.2
53.3
2.1
1.0
 Demanda nacional de sus productos
50.7
50.9
50.4
54.5
54.0
53.5
51.4
57.0
3.3
2.6
1.0
2.5
51.8
51.4
52.0
52.1
53.8
54.5
0.2
2.4
2.5
 Exportaciones
 Personal ocupado
 Inversión en planta y equipo
 Inventarios de productos terminados
 Precios de venta
 Precios de insumos
Fuente: INEGI
9
EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR MANUFACTURERO, JUNIO
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS
Indicadores









Índice
Índice
de
Diferende junio
mayo
cia1/
de 2014
de 2014
Meses
consecutivos
por arriba o
debajo de 50
puntos
Expectativas Empresariales del Sector Manufacturero
56.0
55.1 (-) 0.90 61
Producción
53.9
53.5 (-)0.34
40
Utilización de planta y equipo
55.7
55.4 (-)0.25
59
Demanda nacional de sus productos
53.2
53.5
0.29
62
Exportaciones
51.3
51.5
0.18
59
Personal ocupado
Inversión en planta y equipo
54.9
55.9
1.05
44
Inventarios de productos terminados
53.5
51.9 (-)1.61
40
Precios de venta
54.0
54.4
0.42
126
Precios de insumos
54.9
55.3
0.37
102
Fuente: INEGI
arriba
arriba
arriba
arriba
arriba
arriba
arriba
arriba
arriba
10
Expectativas empresariales a nivel de sector
Cifras originales
Junio
Indicadores
2013
2014p/
Diferencia
en
puntos1/
Expectativas Empresariales del Sector Construcción
• Valor de las obras
contratista principal
• Valor de las obras
subcontratista
ejecutadas
como
50.8
56.9
6.1
53.5
54.0
0.6
• Total de contratos y subcontratos
54.1
53.4
• Personal ocupado
47.4
50.5
ejecutadas
como
(-) 0.7
3.1
Fuente: INEGI
11
Expectativas empresariales a nivel de sector
Cifras originales
Indicadores
Junio
2013
2014p/
Diferencia
en
puntos1/
Expectativas Empresariales del Sector Comercio





Ventas netas
Ingresos por consignación y/o comisión
Compras netas
Inventario de mercancías
Personal ocupado
51.7
54.8
53.1
53.0
56.0
56.3
56.1
57.4
55.3
54.4
4.5
1.3
4.4
2.3
-1.7
Fuente: INEGI
12
Encuesta Mensual Industria Manufacturera
Pedidos
13
En el comparativo anual (contra el mismo mes del año anterior), tres de los
cinco componentes de indicador reportaron incrementos en puntos y solo
retrocedieron el personal ocupado y la oportunidad de entrega de insumos
por parte de los proveedores
PEDIDOS MANUFACTUREROS Y SUS COMPONENTES
SERIES ORIGINALES
Junio
Indicadores
Indicador de Pedidos Manufactureros
Diferencia
en puntos1/
2013
2014p/
51.5
52.1
0.6
•
Pedidos
52.3
54.0
1.8
•
Producción
54.0
54.2
0.1
•
Personal ocupado
51.6
51.4
(-)0.2
•
Oportunidad de la entrega de insumos de los
proveedores
46.2
45.7
(-)0.5
•
Inventarios de insumos
50.6
51.6
1.0
Fuente: INEGI
14
INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS
SERIE ORIGINAL
Fuente: INEGI
15
No obstante, en la comparación realizada a partir de cifras desestacionalizadas
contra el mes previo, el indicador general y cuatros de sus componentes
retroceden. La reactivación manufacturera está en marcha pero sigue siendo
frágil
PEDIDOS MANUFACTUREROS Y SUS COMPONENTES
SERIES DESESTACIONALIZADAS
Indicadores
Pedidos Manufactureros
•
•
•
•
•
Pedidos
Producción
Personal ocupado
Oportunidad en la entrega de
insumos de los proveedores
Inventarios de insumos
Fuente: INEGI
Meses
consecutivos por
arriba o por
debajo del umbral
de
50 puntos
Índice de
mayo
de 2014
Índice de
junio
de 2014
52.6
51.9
(-)0.73
58
por arriba
54.5
53.7
51.2
54.3
53.1
51.4
(-)0.17
(-)0.69
0.14
60
54
56
por arriba
por arriba
por arriba
47.0
45.0
(-)2.04
20
por debajo
52.7
52.0
(-)0.68
10
por arriba
Diferencia
en puntos1/
16
Pedidos Manufactureros por sectores de actividad:
• Alimentos, bebidas y tabaco registró un crecimiento anual de 1.9 puntos;
• Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del plástico y del hule
aumentó 2.6 puntos;
• Minerales no metálicos y metálicas básicas retrocedió 4.9 puntos;
• Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos eléctricos mostró
un avance de 0.1 puntos;
• Equipo de transporte no presentó variación respecto a junio de 2013;
• Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles aumentó 2.2 puntos,
• Y Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras reportó una
alza de 0.8 puntos.
17
INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS POR GRUPOS DE SUBSECTORES
DE ACTIVIDAD.
Fuente: INEGI
SERIES ORIGINALES
18
Encuesta Mensual Industria Manufacturera
Expectativas Empresariales
Fuente: INEGI
19
ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)
CIFRAS ORIGINALES CORRESPONDIENTES A MAYO
Variaciones en porcentaje
Descripción
2014-2013
Mensual
Anual
Acumulado
Personal ocupado total
0.5
2
1.9
Horas trabajadas por el personal ocupado total
3.8
0.4
1.2
Remuneraciones pagadas al personal dependiente
de la razón social
1.8
6.6
6.9
5.6
2.4
4.8
3.7
4.2
6.3
4
0
-0.8
Porcentaje de capacidad de planta utilizada
0.8
0.8
-0.6
Valor de producción de los productos elaborados
4.7
6
5.9
0
7.4
6.3
Pago a otra razón social por el suministro de
personal
Ingresos por maquila, submaquila y remanufactura
Días trabajados
Valor de ventas de los productos elaborados
Fuente: INEGI
20
ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)
PRINCIPALES VARIABLES. MAYO DE 2014
7.4
Variación Porcentual Anual
6.6
6
4.2
2
0.4
Personal
ocupado
0.8
Horas trabajadas Remuneraciones Ingresos por
% de capacidad
por el personal
pagadas al
maquila,
de planta
ocupado
personal
submaquila y
utilizada
dependiente de remanufactura
la razón social
Fuente: INEGI
Valor de
Valor de ventas
producción de de los productos
los productos
elaborados
elaborados
21
ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)
MAYO DE 2014
Fuente: INEGI
22
ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)
MAYO DE 2014
Fuente: INEGI
23
ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)
MAYO DE 2014
Fuente: INEGI
24
ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)
MAYO DE 2014
Fuente: INEGI
25
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
26
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