Radiografía de la economía y la industria mexicana
Noviembre de 2013
1
Nos encontramos en el último bimestre de un año
especialmente complejo para la actividad económica en su
conjunto. La inversión productiva, la generación de riqueza, la
creación de fuentes de trabajo, las ventas, la cobranza y los
pedidos de materias primas y productos terminados, se fueron
debilitando paulatina y consistentemente a lo largo de 2013
Este será, sin lugar a dudas, uno de los más difíciles para el
sector empresarial mexicano, particularmente para las empresas
del sector fabril.
Los dos pivotes de nuestro crecimiento económico, los
mercados externo e interno, no lograron despegar debido a que
la economía estadounidense no consolidó su reactivación y el
consumidor mexicano mantuvo a lo largo del año una actitud
cautelosa al adquirir bienes y servicios.
2
Ambas cuestiones generaron las condiciones para el
enfriamiento progresivo de la actividad económica y, en
consecuencia, para el recorte en los pronósticos acerca del
desempeño esperado en la economía mexicana.
En efecto, las cifras que dan cuenta del comportamiento de la
planta productiva hasta el tercer trimestre del año y los más
recientes pronósticos del Banco de México, de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, organismos internacionales y
diversos analistas del sector privado nacional y extranjero,
apuntan en un solo sentido: en 2013 alcanzaremos el menor
crecimiento económico de los últimos cuatro años.
México dejó atrás la crisis internacional manteniendo finanzas
públicas equilibradas, inflación controlada y elevadas reservas
internacionales, pero no ha logrado revertir la tendencia a la
3
baja de su crecimiento económico.
En efecto, al cierre del año, la economía mexicana registrará un
aumento cercano a 1%, cifra equivalente a la cuarta parte del
pronóstico gubernamental de principios de año. Esto indica la
intensidad de la desaceleración y las dificultades que enfrentará
el sector formal de la economía en la transición de este al
siguiente año.
Si bien el debilitamiento de la actividad económica afecta a
todos los componentes de la planta productiva, es en el sector
fabril donde se concentran los efectos de la desaceleración
económica, particularmente en el sector de la construcción.
El debate acerca del Presupuesto de Egresos 2014 y la
definición de su estructura y calendario de ejecución, marcará
una valiosa oportunidad para inducir una reactivación ordenada
de la economía.
4
Sin embargo, no será suficiente el impulso proveniente de la
inversión pública que autoricen los legisladores como parte del
paquete económico 2014. Hará falta el empuje proveniente de
dos factores cruciales para acelerar el paso: la inversión del
sector privado y la recuperación del mercado estadounidense
La Reforma Energética se convertirá en poderosa herramienta
para estimular la inversión privada y acrecentar la competencia
en el sector energético, elementos clave para asegurar el abasto
de insumos en condiciones de calidad y costos competitivos
internacionalmente a favor de las empresas y los hogares
mexicanos.
La Reforma Energética es la más importante asignatura
pendiente para mejorar el ambiente para los negocios y acelerar
el paso de la economía mexicana.
5
Desempeño de la actividad industrial
Cifras al mes de Septiembre de 2013
6
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL A SEPTIEMBRE DE 2013
(Variación porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior)
Concepto
Septiembre
Actividad Industrial Total
 Minería
Petrolera
No petrolera
 Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y
de gas por ductos al consumidor final
 Construcción
 Industrias Manufactureras
Fuente: INEGI
(-)
(-)
(-)
(-)
1.6
1.2
0.5
3.9
p/
Ene-Sep
(-)
(-)
(-)
(-)
p/
0.9
1.9
1.3
4.5
1.0
0.1
(-) 8.3
1.2
(-) 4.5
1.2
7
Producción Industrial en Septiembre
Var. % anualizada
-1.6
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Construcción
-8.3
Minería
-1.2
Generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas*
1.0
Industrias manufactureras
1.2
-12.0
-9.0
Fuente: INEGI
-6.0
-3.0
0.0
3.0
8
Comportamiento del Sector Industrial Mexicano
Fuente: INEGI
9
Comportamiento del Sector Industrial Mexicano
Fuente: INEGI
10
Comportamiento del Sector Industrial Mexicano
Fuente: INEGI
11
Comportamiento del Sector Industrial Mexicano
Fuente: INEGI
12
Comportamiento del Sector Industrial Mexicano
Fuente: INEGI
13
Empleo en el sector formal
de la economía
14
Fuente: IMSS
15
Fuente: IMSS
16
Fuente: IMSS
17
Variación % anualizada del empleo por sector
económico
Fuente: IMSS
18
Ventas en el sector formal
de la economía
19
COMERCIO INTERIOR AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
AL MES DE AGOSTO DE 2013
(Variación porcentual real respecto a igual periodo del año anterior)
Concepto
Agosto
p/
p/
Ene-Ago
Al por Mayor
Ventas
Empleo
Remuneraciones medias reales
(-) 7.1
2.1
3.3
(-) 5.6
2.6
3.4
(-) 2.2
2.9
0.2
(-) 0.4
3.6
0.6
Al por Menor
Ventas
Empleo
Remuneraciones medias reales
p/
Cifras preliminares.
Fuente: INEGI
El personal ocupado en el comercio al por mayor avanzó 2.6% y al por
menor 3.6 por ciento
20
Ventas al menudeo
Var % anualizada
Agosto
2.1
Ventas
Ene-Ago
3.3
3.4
2.6
Personal Ocupado
Remuneraciones
-5.6
-7.1
Fuente: INEGI
21
Subsectores con descensos en las ventas al por
menor durante agosto
Artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso
personal; Alimentos, bebidas y tabaco; Artículos de ferretería, tlapalería y
vidrios; Enseres domésticos, computadoras y artículos para la decoración
de interiores; Tiendas de autoservicio y departamentales; Productos
textiles, accesorios de vestir y calzado, y en el de Vehículos de motor,
refacciones, combustibles y lubricantes.
Subsectores con aumento en las ventas al por
menor durante agosto
Artículos para el cuidado de la salud
Fuente: INEGI
22
Ciudades con descensos en las ventas al por
menor durante agosto
Matamoros, Veracruz, Cancún, León, Tuxtla Gutiérrez, Morelia,
Hermosillo, Cuernavaca, Nuevo Laredo, Colima, Puebla, Campeche,
Tijuana, Toluca, Ciudad de México, Mérida, Acapulco, Guadalajara, San
Luis Potosí, Querétaro, Villahermosa, Torreón, Zacatecas y Reynosa
Ciudades con aumento en las ventas al por menor
durante agosto
Ciudad Victoria, Saltillo, Coatzacoalcos, Tampico, Ciudad Juárez,
Durango, Mexicali, Chihuahua, Culiacán, Monterrey, La Paz, Oaxaca y
en Aguascalientes
Fuente: INEGI
23
Ventas al Mayoreo
Var % anualizada
Agosto
Ene-Ago
3.6
2.9
0.6
0.2
Ventas-0.4
Personal Ocupado
Remuneraciones
-2.2
Fuente: INEGI
24
Subsectores con descensos en las ventas al por
mayor durante agosto
Materias primas agropecuarias, para la industria y materiales de
desecho; Camiones; Maquinaria, mobiliario y equipo para actividades
agropecuarias, industriales y de servicios; Alimentos, bebidas y tabaco, y
en el de Productos farmacéuticos, de perfumería, accesorios de vestir,
artículos para el esparcimiento y electrodomésticos
Subsectores con aumento en las ventas al por
menor durante agosto
Productos textiles y calzado.
Fuente: INEGI
25
Ciudades con descensos en las ventas mayoreo
durante agosto
Disminuyeron a tasa anual en 29 áreas urbanas de las 37 consideradas
en la EMEC, siendo éstas: Culiacán, Reynosa, Colima, Hermosillo,
Coatzacoalcos, San Luis Potosí, Ciudad Juárez, Acapulco, Campeche,
Durango, Zacatecas, Monterrey, Ciudad Victoria, Saltillo, Nuevo Laredo,
Ciudad de México, La Paz, Toluca, Cuernavaca, Chihuahua, Puebla,
Tuxtla Gutiérrez, Querétaro, Cancún, Veracruz, Torreón, Guadalajara,
Mérida y Oaxaca
Ciudades con aumento en las ventas al mayoreo
durante agosto
Se incrementaron en Morelia, Tampico, León,
Matamoros, Aguascalientes, Tijuana y Mexicali
Fuente: INEGI
Villahermosa,
26
Balanza comercial
27
Balanza comercial de México
Millones de dólares
Año
Exportaciones Importaciones
Comercio
Total
Balanza
Comercial
2005
214,232.9
221,819.5
436,052.5
-7,586.5
2006
249,925.1
256,052.6
505,977.2
-6,126.9
2007
271,875.4
281,949.2
553,824.6
-10,073.8
2008
291,342.6
308,602.5
599,945.1
-17,259.9
2009
229,783.0
234,384.9
464,167.9
-4,601.9
2010
298,473.1
301,481.8
599,954.9
-3,008.7
2011
349,375.0
350,842.9
700,217.9
-1,467.8
2012
370,914.6
370,751.6
741,666.2
163.0
2013 /1
184,953.4
186,908.1
371,861.5
-1,954.6
Fuente: INEGI
28
Exportaciones
2005
2006
2007
2008
Fuente: INEGI
Importaciones
2009
2010
2011
2012
29
Exportaciones de México.
Millones de dólares
Septiembre*
Enero-Septiembre*
Concepto
Millones de
Dólares
Var % anual
Millones de
Dólares
Var % anual
31,385.4
7.2
281,311.2
2.2
4,040.1
(-) 11.7
37,207.8
(-) 7.2
27,345.3
10.7
244,103.4
3.8
Agropecuarias
579.8
2.0
8,332.6
0.1
Extractivas
390.7
(-) 29.1
3,448.1
(-) 6.7
26,374.8
11.8
232,322.7
4.2
8,544.0
23.0
72,432.2
11.0
17,830.9
7.2
159,890.5
1.3
Exportaciones Totales
Petroleras
No petroleras
Manufactureras
Automotrices
No automotrices
Fuente: INEGI
30
Importaciones de México.
Millones de dólares
Septiembre*
Enero-Septiembre*
Concepto
Millones de
Dólares
Var % anual
Millones de
Dólares
Var % anual
30,726.4
5.7
284,187.9
4.0
Petroleras
3,108.6
4.1
31,610.4
3.8
No petroleras
27,617.8
5.9
252,577.5
4.0
Bienes de consumo
4,689.9
10.0
42,485.8
8.0
Bienes intermedios
23,134.0
6.1
213,223.5
3.5
Bienes de capital
2,902.5
(-)3.2
28,478.6
2.4
Importaciones Totales
Fuente: INEGI
31
Exportaciones de México.
Millones de dólares
Concepto
2011
2013
2012
Jul
Exportaciones Totales
Petroleras
No Petroleras
Importaciones Totales
Petroleras
No Petroleras
No Petrolera
Sep*
Ene-Sep*
349,375
370,706
32,211
32,668
31,385
281,311
56,385
52,892
4,288
4,185
4,040
37,208
292,990
317,814
27,923
28,483
27,345
244,103
350,843
370,752
33,651
32,902
30,726
284,188
42,704
41,139
3,635
3,701
3,108
31,610
308,139
329,613
30,016
29,201
27,618
252,578
234
659
(-) 2,877
484
932
5,598
273
(-) 8,475
Balanza Comercial Total (-) 1,468 (-)
Petrolera
Ago
46
(-) 1,440
11,753
653
(-) 15,149 (-) 11,799
(-) 2,093
13,681
(-)
(-)
718
(-)
Fuente: INEGI
32
Exportaciones No Petroleras a distintos Mercados
de dólares
EXPORTACIONESMillones
NO PETROLERAS
A DISTINTOS MERCADOS
Concepto
Ene-Sep*
Total
Estados Unidos
Automotriz
Otras
Resto del Mundo
Automotriz
Otras
Fuente: INEGI
Variación porcentual anual
Estructura %
2013
100.00
79.27
24.29
54.98
20.73
5.38
15.35
2012
8.5
8.6
13.3
6.8
8.1
5.6
9.0
2013
Ago
Sep*
6.1
8.2
20.0
3.4
(-) 1.3
3.3
(-) 2.8
10.7
14.0
30.9
7.3
(-) 0.5
(-) 4.8
1.2
Ene-Sep*
3.8
5.9
15.9
2.0
(-) 3.3
(-) 6.7
(-) 2.0
33
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
34
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