Experiencia Global en el desarrollo de
Estrategias Nacionales de Logística
Asunción, Paraguay, 17- 22 de Marzo de 2013
Robin Carruthers
Trade and Transport Consultant
Robincarruthers @yahoo.com
0
Experiencia en Planes Nacionales de Logística
Tailandia
Túnez
Indonesia
Mongolia
Mashreq
Tanzania
2007
2007
2008
2009
2010-11
2012
Libano, Jordania, Siria, Iraq
Otros países con PNL incluyen
Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Perú, Sud África, y más
1
¿Porqué la logística es importante?
i.
Costos logísticas constituyen una proporción significativa del PIB
ii.
y una proporción sustancial de los precios finales al consumidor
iii.
y un proporción aún más alta de los costos de entrega de productos exportados
2
I. What is logistics?
i. La logística constituye una proporción significativa del PIB
Country
Mexico
Ireland
Singapore
Hong Kong
Germany
Taiwan
Denmark
Portugal
Canada
Japan
Netherlands
Italy
UK
US
GDP in US$m
Logistics in US$m
% of GDP
334,726
67,392
94,063
153,068
2,352,472
273,440
174,237
101,182
585,105
4,599,706
392,550
1,214,272
1,151,348
7,576,100
49,753
9,611
13,074
20,992
306,264
35,686
22,440
12,871
70,191
522,982
44,495
137,027
122,344
795,265
14.9
14.2
13.9
13.7
13.0
13.0
12.8
12.7
12.0
11.3
11.3
11.2
10.6
10.5
3
ii.
…..
y una proporción sustancial de los precios al consumidor
Food
Chemical
Metal
Paper
Textile
Electrical
Automotive
AVERAGE
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Logistics Costs in Relation to Annual Turnover
Source: European Logistics Association
4
iii. …….y un proporción aún más alta de los costos de entrega de
productos básicos exportados
Arroz de Laos a Europa
45%
Trigo de EEUU a Egipto
65%
Cobre de Zambia a China
40%
Mangos de Mali a Holanda
80%
con a reducción sustancial en los mercados donde los productos pueden
ser competitivos.
5
Evolución de logística
Supply Chain - VAS
Coordinate Procurement,
Delivery, After-Sales Service,
Distributed Production and
Linking Sales with Production
Modern Logistics - IT
Order Processing, Inventory Management, Transloading,
Distribution Networks, Reverse Logistics, Customization
Traditional Logistics - Physical
Transport, Consolidation, Storage, Forwarding, Clearance, Transshipment, Packaging
6
Estructura de costos de logística en 2000
Storage
20%
Storage
39%
EGRESOS
25%
TRANSPORTE
16%
Inventory
Financing
11%
Management
& Control
10%
Packaging
26%
INTERNOS
35%
INGRESOS
18%
Administration
Source: OECD Average: Bundesvereinigung Logistik (Germany)
7
La logística incluye actividades físicas y económicas…
Actividades Físicas
Transporte
Recogida / distribución
almacenamiento
Carga / descarga
Relleno / vaciado
Consolidación
Valor de la adición de
servicios
Embalaje
Control de calidad
Pruebas de productos/
reparación
Montaje
Instalación
Información
Control de inventario
Servicios adicionales
Alquiler de equipos /
leasing
Mantenimiento de equipos
Servicios de seguridad
Seguros y finanzas
Facilitación de Comercio
8
Nuevas formas para hacer cambios internacionales
9
Evolución de las funciones aduaneros
10
Exigencias mundiales de las aduanas 1
11
Exigencias mundiales de las aduanas 2
12
El programa Colombus de la OMA
El programa Columbus de la de Organización Mundial de Aduanas (OMA)
está orientada a la capacitación aduanera para promover la modernización
de las aduanas y la aplicación de las normas de la OMA para asegurar y
facilitar el comercio mundial.
13
OMA Time Release Studies
El Time Release Study (TRS) es un método para medir el
rendimiento de los procedimientos fronterizos y el tiempo
necesario para liberar los bienes en una forma sistemática y
estandarizada.
Esta herramienta fue desarrollada por la Organización
Mundial de Aduanas (OMA) para ayudar a las
administraciones aduaneras, otras agencias gubernamentales
(OGA) y las empresas para medir la eficacia, identificar cuellos
de botella y encontrar a una oportunidad de mejora en los
procedimientos fronterizos y la logística.
14
Evaluación comparativa - Indices Internacionales
Logistics Performance Index LPI (IBRD)
Doing Business (IBRD)
World Competitiveness Index (WEF)
Liner Shipping Connectivity Index (UNCTAD)
Medios de transporte (IRU, IATA, UIC, DHL)
Time Release Studies (TRS)
15
Índice de Percepción de la Logística (LPI) - Comparación Regional
Logistics
competence
Tracking
& tracing
Timeliness
3.06
3.00
3.22
3.47
3.07
3.12
3.12
3.42
3.55
2.45
2.94
3.33
2.95
3.30
3.27
2.98
2.99
2.87
2.91
2.98
2.98
3.16
60
2.94
2.68
2.73
2.87
2.91
2.99
3.40
Colombia
64
2.87
2.65
2.72
2.76
2.95
2.66
3.45
Bolivia
90
2.61
2.40
2.39
2.60
2.58
2.73
2.95
Paraguay
113
2.48
2.36
2.41
2.31
2.49
2.59
2.74
2.55
2.33
2.37
2.56
2.50
2.53
3.00
LPI
Rank
LPI
Score
Customs
Chile
39
3.17
3.11
3.18
Brazil
45
3.13
2.51
Argentina
49
3.05
Uruguay
56
Peru
Country
LMI
InfraInt.
structure shipments
16
LPI
Comparación de países sin litoral
Country
Uganda
Botswana
Malawi
Kazakhstan
Bolivia
Lebanon
Zimbabwe
Bhutan
Lao PDR
Paraguay
Kyrgyz
Zambia
Rwanda
Mongolia
Burundi
LPI
Rank
LPI
Score
Customs
Infrastructure
Int.
shipments
Logistics
competence
66
68
73
86
90
96
103
107
109
113
130
138
139
140
155
2.82
2.84
2.81
2.69
2.61
2.58
2.55
2.52
2.50
2.48
2.35
2.28
2.27
2.25
1.61
2.84
2.82
2.51
2.58
2.40
2.21
2.31
2.29
2.38
2.36
2.45
2.17
2.19
1.98
1.67
2.35
2.82
2.78
2.60
2.39
2.41
2.20
2.29
2.40
2.41
2.49
1.83
1.88
2.22
1.68
3.02
2.53
3.01
2.67
2.60
2.71
2.67
2.61
2.40
2.31
2.00
2.41
2.27
2.13
1.57
2.59
2.74
2.85
2.75
2.58
2.38
2.27
2.42
2.49
2.49
2.25
2.01
2.06
1.88
1.43
Tracking
&
tracing
2.45
2.73
2.56
2.83
2.73
2.61
2.50
2.56
2.49
2.59
2.31
2.35
2.39
2.29
1.67
Timeliness
3.52
3.43
3.09
2.73
2.95
3.11
3.27
2.90
2.82
2.74
2.69
2.85
2.76
2.99
1.67
17
LPI - Evolución histórica: Paraguay y Bolivia
Paraguay
LPI
Rank
Year
LPI
Score
Customs
Infrastructure
Int.
shipments
Logistics
competence
Tracking &
tracing
Timeliness
2012
113
2.48
2.36
2.41
2.31
2.49
2.59
2.74
2010
76
2.75
2.37
2.44
2.87
2.59
2.72
3.46
2007
71
2.57
2.20
2.47
2.29
2.62
2.67
3.23
Int.
shipments
2.60
Logistics
competence
2.58
Tracking &
tracing
2.73
Timeliness
2.95
Bolivia
Year
LPI
Score
2.61
Customs
2012
LPI
Rank
90
2.40
Infratructure
2.39
2010
112
2.51
2.26
2.24
2.53
2.38
2.38
3.20
2007
107
2.31
2.00
2.08
2.42
2.17
2.38
2.81
18
LPI - Evolución histórica Argentina y Uruguay
Country
Year
LPI
Rank
LPI
Score
Customs
Infrastructure
Int.
shipments
Logistics
competence
Tracking &
tracing
Argentina
2012
49
3.05
2.45
2.94
3.33
2.95
3.30
3.27
Argentina
2010
48
3.10
2.63
2.75
3.15
3.03
3.15
3.82
Argentina
2007
45
2.98
2.65
2.81
2.97
3.00
3.00
3.50
Country
Year
LPI
Rank
Uruguay
2012
56
Uruguay
2010
Uruguay
2007
LPI
Score
Int.
shipments
Logistics
competence
Tracking
& tracing
Timeliness
Customs
Infrastructure
Timeliness
2.98
2.99
2.87
2.91
2.98
2.98
3.16
77
2.75
2.71
2.58
2.77
2.59
2.78
3.06
79
2.51
2.29
2.38
2.40
2.45
2.57
3.00
19
Doing Business Comercio transfronterizo
20
Informe Global de la Competitividad
21
Indicaciones de la LPI
Paraguay tiene un pobre rendimiento en comparación al promedio regional
pero no tan malo en comparación con otros países sin litoral
Paraguay parece estar funcionando peor con el tiempo
no obstante una mejoría hasta el año 2010
mientras que Bolivia y Uruguay siguen mejorando
pero Argentina bajó desde 2010
El promedio mundial aumentó considerablemente hasta el 2010
pero se ha estancado luego.
22
Situación actual en Paraguay
Plan Nacional de Logística esta en preparación.
Muchos otros estudios ya están terminados.
Pero hay pocos mejoramientos y la percepción de la calidad de servicios
logísticas esta bajando en:
–Competencia logística
–Seguimiento y localización de entregas
–Entregas a tiempo
23
Otros ríos largos y navegables, y número de países conectados
Mekong
Rhine
Danubio
San Lorenzo
Nile
Amazon
Mississippi-Missouri
Yangtze
5
5
4
2
2
1
1
1
24
Cadenas de abastecimiento internacionales
25
¿Qué indica este estructura de las cadenas de suministro?
Los participantes principales son casi todos en el sector privado.
Las funciones principales del gobierno están para asegurar la provisión de
la infraestructura y un marco regulatorio apropiado.
La responsabilidad gubernamental no pertenecen claramente a un solo
ministerio.
Hay una necesidad de una amplia gama de conocimiento y experiencia de
las operaciones de logística en el sector público y privado.
26
Áreas de Acción
Servicios de
Logística
M
Pr C/ ejor
op T/ ar
o
R
VA rcio
S nar
Integrar
Transformación,
Diversificación
Comercio
competitividad
M
e
C/ jora
T/ r
R
Suministro de
reestructuración
de la cadena
Servicios de
Regulación e
Infraestructura
27
Comercio
internacional
Aumento en
volumen
Objetivo
comercial
Valor
agregado
Entradas
Transformación
Aumentar el valor
del producto
Oportunidades,
Limitaciones
Costo
Mercados
Tiempo
Estrategias de las
cadenas de
abastecimiento
Confiabilidad
Manejo especial
Flexibilidad, Gama
de opciones
Iniciativas
28
Principales desafíos
1. Construir sobre los éxitos
La Industria Logística paraguaya ha permitido un crecimiento anual
de exportación de más del 20% en los últimos 12 años.
29
Principales desafíos
2. Mirar hacia el futuro
Las exportaciones paraguayas se
volverán más sofisticadas para servir
a los mercados internacionales más
exigentes.
 Los servicios de logística necesitan
ser iguales a los mejores en la región
si Paraguay busca tener éxito en los
mercados internacionales cada vez
más competitivos.
30
Principales desafíos
3. Diseñar estrategias en función a los
mercados
 El sector de la logística tiene muchos
y diversos proveedores, servicios y
clientes, y siempre está cambiando.
 El gobierno no puede ni debe tratar
de micro-gestionar la logística.
 La estrategia debe eliminar las
barreras económicas, administrativas
y de infraestructura que impiden que
los mercados logísticos alcancen su
máximo potencial.
31
Modelos de organización de corredores
Privado
Maputo
Publico
Mombasa
APP
Dar es Salaam
32
Papel de la APP en las cadenas de suministro internacionales
El mantenimiento de las vías navegables
Puertos y sus terminales
Ferrocarriles y carreteras de peaje
Las inspecciones de las importaciones y exportaciones
Centros Logísticos
Zonas Francas
Cruces fronterizos
33
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Presentación Robin Carruthers Marzo 2013 Paraguay