Departamento
Nacional
de Planeación
www.dnp.gov.co
Logística: Factor clave para el
comercio exterior
Tatyana Orozco de la Cruz
Directora - Departamento Nacional de Planeación
Crecimiento y comercio exterior
Variación porcentual
El crecimiento latinoamericano y su
relación con el comercio global
Fuente: Fondo Monetario Internacional (2013)
Hemos desafiado las condiciones
adversas del contexto internacional
El comercio en Colombia, en toneladas,
está enfocado hacia las exportaciones
Exportaciones (participación ton)
132 MTon
Carbón
57%
Petróleo
31%
Sector Industrial
4 veces
mayor
Sector Agropecuario
Sector Minero
31 MTon
Otros
Exportaciones
2013
Fuente: DANE-DIAN 2013
Importaciones
2013
Importaciones (participación ton)
Combustibles, aceites
minerales y sus productos
21%
Cereales
19%
Fundición, hierro y acero
7%
Abonos
5,2%
Alimentos para animales
4,6%
Sal, azufre, tierras, piedras,
yesos, cales y cementos
4,5%
Productos químicos orgánicos
4,3%
Las exportaciones continúan concentradas en
términos relativos en un grupo limitado de
productos y su nivel de sofisticación es bajo
Exportaciones de Colombia según
intensidad tecnológica (2001-2012)
Otros
100
%
80%
Alta tecnología
Media tecnología
87%
60%
74%
Baja tecnología
40%
Basados en recursos naturales
20%
Productos primarios
0%
2001
2004
2007
Fuente: UNCTAD, cálculos Consejo Privado de Competitividad
2010
2012
Las exportaciones no tradicionales han
aumentado en términos absolutos
17.970
17,623
Exportaciones no
tradicionales
millones de USD
14,346
7,098
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
5,407
Estrategias para la inserción comercial
¿Qué hacer?
1. Diversificar el aparato productivo
Participación (%) de la IED en sectores no
minero energéticos.
53,3%
50,8%
43,9%
32,7%
23,6%
2010
2011
Fuente: Banco de la República; cálculos MinCIT.
2012
2013
¿Qué hacer?
1. Diversificar el aparato productivo
26.793
Empresas y organizaciones
beneficiadas en 32
Departamentos por iNNpulsa
$23 mil
millones
Dirigidos a través de
Colciencias a I+D en
sectores Programa de
Transformación Productiva
¿Qué hacer?
2. Fortalecer los lazos comerciales
Hoy tenemos 10 acuerdos y 4 más próximos a entrar en vigencia.
2010
2013
2014
+1.500 millones consumidores.
57% importaciones mundiales.
58% PIB mundial.
¿Qué hacer?
2. Fortalecer los lazos comerciales
(%) X acuerdos
X total
(%) M acuerdos
M total
M acuerdos
X acuerdos
¿Qué hacer?
3. Incrementar la eficiencia logística
La logística es un factor determinante para
el desarrollo y la competitividad del país
Componentes de Política
Pública:
Fuente: IDOM
• Fortalecimiento de cadenas
productivas
• Facilitación del comercio
exterior
• Gestión de la información
• Infraestructura para la
multimodalidad
• Ordenamiento territorial
• Marco normativo e institucional
¿Qué hacer?
3. Incrementar la eficiencia logística
Evolución de los costos de comercio
exterior en Colombia (USD/TEU)
3,000
2830
2,800
Indicador de comercio transfronterizo (2014)
3000
2830
2500
2,600
2,400
1,800
1,600
1,400
1745
1690
1773
1640
1770
1750
1770
1700
1440
Costo USD / TEU
2,000
2470
2000
2270 2255
2,200
2355
Representan más
del 60% de los
costos
Transporte
interior y manejo
1740
Puertos y
manejo terminal
1450
1500
980
1000
1010
890
930
500
1,200
0
1,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Costo Exp (USD/TEU)
Exp
Imp
Colombia
Exp
Imp
Chile
Fuente: Doing Business 2013, 2014 Banco Mundial TEU: Contenedor de 20 toneladas
Exp
Imp
México
Exp
Imp
Perú
Autorización de
aduana y control
técnico
Preparación de
documentos
¿Qué hacer?
3. Incrementar la eficiencia logística
Brindar condiciones favorables para el fortalecimiento de las cadenas
productivas a través de tres estrategias:
Cadenas Productivas
1Soluciones logísticas
2
integrales en el territorio
3 Innovación y tecnología
para la logística
Articulación
institucional y
gestión de la PNL
Resultados a la vista
Se identificó un Sistema Nacional de
Plataformas Logísticas - SNPL
Sta. Marta
Barranquilla
Riohacha
Maicao
Valledupar
Cartagena
Sincelejo
Montería
Urabá
Cúcuta
Barrancabermeja
Bucaramanga
Medellín
Pto. Berrío
Manizales
Pereira
Armenia
Cali
Popayán
Tumaco
Pasto
Ipiales
Fuente: ALG
Bogotá D.C.
Ibagué
Buga
Buenaventura
Tunja
Neiva
Se crearon las condiciones
para un Sector Moderno
Marco Legal de APP
Ley de APP (1508 de
2012):
Institucionalidad
Creación ANI:
Ley 1682 de 2013:
-
Personal técnico y
profesional para la
estructuración y
administración proyectos
-
-
Incentivos a iniciativas
privadas
-
Pagos basados en
disponibilidad de la
infraestructura
-
Viceministerios de
Infraestructura / Transporte
Topes en adiciones a
contratos
-
Separación de funciones
entre el desarrollo de
infraestructura y los
servicios de transporte
-
Instrumentos de Ejecución
Compra de predios
Traslados de redes
Trámites ambientales
PINES:
- 21 proyectos estratégicos de
transporte
Inversión Pública: Se alcanzaron
niveles de inversión históricos
Pasamos de invertir
$3,72
billones en 2010
a invertir
$7,45
billones en 2014
Inversión PGN – Sector Transporte (Millones de pesos)
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Ministerio de Transporte
Inversión Pública: Se lograron los más altos
niveles de ejecución en el sector transporte
La ejecución
presupuestal pasó del
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
a un nivel del
74%
92%
en el 2010
en el 2013.
Nivel de ejecución PGN
86.2% 85%
67%
49%
85%
81%
85.5%
92%
94%
72%
74%
62%
57%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
py
Fuente: Ministerio de Transporte
Inversión Pública:Se sumaron recursos de
regalías a los proyectos regionales de transporte
Transporte
23%
37%
77%
Otros
sectores
De un total de $12,5 billones del
SGR el 23% está destinado a
infraestructura de transporte en
1.650 proyectos aprobados a la
fecha.
Fuente: Sistema General de Regalías
Inversión privada: también es
protagonista
Zonas Francas
Especiales Servicios Portuarios
En materia portuaria, el
sector privado por medio
del instrumento de
zonas francas desde
2008 ha invertido 1,9
billones de pesos y ha
generado más de 2.000
empleos.
N°
10
Inversión Acumulada
(millones de $)
$ 1.940.831
Empleo Directo
Ejecutado
Empleo Indirecto
Ejecutado
Empleo Vinculado
Fuente: Informe de Bolsillo Comisión Intersectorial de Zonas Francas – Feb 2014
1.012
1.711
882
Distribución por
Departamentos
• Bolívar = 3
• Valle del Cauca = 3
• Atlántico = 2
• Magdalena = 2
Avanzamos con los contratos existentes de
la red concesionada
Periodo 2011-2013:
Mejoramiento en
más de 1.200
km de vías
554 km Doble calzada
6,1 km Túneles construidos
127 Puentes construidos
98% Ejecución Presupuestal
promedio
Concesiones actuales
Fuente: Ministerio de Transporte
Estructuramos Concesiones de
Cuarta Generación
$47 billones
40 proyectos
Más de 1.370 km
Dobles calzadas
141 (125 km)
Número de túneles
1.300 (146 Km)
Número de viaductos
30 proyectos en
contratación
(Adjudicación 2014)
Fuente: Ministerio de Transporte
Cuarta Generación
Concesiones actuales
Conectividad Sistema de Ciudades
20
11
Panorama actual de
las carreteras en
Colombia
Año 2011
Fuente: Misión Sistema de Ciudades DDU
2011
Conectividad Sistema de Ciudades
2020
Crecimiento
esperado de flujos y
capacidad
Año 2020
Crecimiento esperado de flujos y
capacidad
Año 2020
Fuente: Misión Sistema de Ciudades DDU
Conectividad Sistema de Ciudades
2035
Crecimiento
esperado de flujos y
capacidad
Año 2035
Fuente: Misión Sistema de Ciudades DDU
Retos y Conclusiones
Fortalecer nuevos nodos aéreos
Construir y poner en operación en
Madrid (Cundinamarca)
Fortalecer los hubs aéreos
Construir nuevas terminales de
500 mil millones en las nuevas
concesiones
Fuente: Ministerio de Transporte
En Licitación
Aeropuertos concesionados
Acompañar la puesta en marcha de la
navegabilidad del Río Magdalena
APP:
(Contrato a 14 años)
$2,6 Billones
256 km
(Obras de encauzamiento)
908 km
(Dragado)
Fuente: Ministerio de Transporte
Dragado
Encauzamiento
Principales puertos río Magdalena
Proyectos Férreos mediano y
largo plazo
Red Férrea Actual
3.300 Km
Red en operación
996 Km
Concesiones
actuales (Fenoco,
Pacífico, Cerrejón)
Poner en marcha las primeras
Plataformas Logísticas
Buenaventura (primer piloto)
DNP estructurará próximamente un
Ente Gestor que promueva el
desarrollo de la Plataforma
Logística y del Centro de
Actividades Económicas de
Buenaventura – CAEB.
Fuente: Estudio de Localización, Diseño y Factibilidad
de una Plataforma Logística en Colombia 2010. ALG.
Consolidar información que le permita al sector
público y privado hacer mejores inversiones
Santa Marta
Barranquilla
Cartagena
Valledupar
Sincelejo
Cúcuta
Montería
2014-2015:
Medellín
Bucaramanga
Pereira
Buenaventura
Bogotá D.C.
Armenia
Puesta en marcha del
Observatorio
Nacional de
Logística – ONL
Cali
Popayán
Pasto
Ipiales
Actualización de la
Encuesta Nacional
Logística
Planear la Siguiente Generación de
Infraestructuras
Plan Maestro de Transporte 2014 – 2034
Política de Estado: horizonte a 20 años
Priorización a partir de criterios de:
• Competitividad
• Intermodalidad
• Integración regional
DNP, comprometido con el largo plazo:
• Definición de políticas públicas y planeación de la inversión
Conclusiones:
Logística, el inmenso desafío que ya
estamos empezando a conquistar
 La inserción internacional en nuevos sectores y cadenas globales de valor,
demandará esfuerzos grandes y permanentes en infraestructura y logística.
 Las Plataformas Logísticas e infraestructura serán la base del incremento del flujo
de carga y la reducción de tiempos y costos.
 La buena planeación (Política Nacional Logística y Plan Maestro de Transporte) la
acompañamos con niveles nunca antes vistos en materia de inversión en el sector
transporte. (inversión promedio 7,5 billones de pesos entre 2012 y 2014).
 Los grandes avances en materia logística tendrán que ser la constante, hoy
estamos en la senda adecuada y vamos acelerando rápidamente
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Tel. (+57 1) 381 5000 Ext 1700
Calle 26 #13 – 19 Piso 17
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