IV FORO DEL FUTURO:
LAS EMPRESAS PERUANAS Y EL SURGIMIENTO
DE CHINA COMO GRAN POTENCIA
REPORTE DE RESULTADOS
Lima, Marzo 2013
PARTE 1:
Antecedentes
Perú: «Milagro Económico»
Promedio de 6% Crecimiento
Anual (2012)
Tratados de Libre Comercio
suscritos con Corea del Sur,
EE.UU., China, Japón, Chile,
Canadá, Singapur, entre otros.
Superávit comercial sostenido y
política macroeconómica estable.
Inversión Extranjera Directa
récord en 2012 de 12.2 billones
de dólares americanos
Uno de los pocos países
«megadiversos» a nivel mundial
El Perú no ha sabido aprovechar sus ventajas comparativas y
tratados comerciales
¿TLC suscrito?
PERÚ
6.66 millones de dólares
Exporta a
0.22 dólares/habitante
SÍ
SINGAPUR
COLOMBIA
Exporta a
422 millones de dólares
Más de 9 dólares/habitante
NO
Casi la integridad de las exportaciones peruanas son tradicionales y
con escaso valor agregado
Exportaciones Peruanas a China 2012
Compuesto
principalmente
por los sectores
maderero,
pesquero y
agropecuario
6%
94%
Tradicionales
No Tradicionales
Compuesto en un
43% de cobre, y en
menor proporción,
harina de pescado,
hierro y cinc, entre
otros
Perú aún no cuenta con inversiones significativas en Investigación y
Desarrollo (I+D)
Inversión en I+D por país (% del PBI)
China
EE.UU.
2.79%
1.6%
Corea
del Sur
1.5%
Colombia
(0.16%)
Perú
(0.15%)
Chile
(0.42%)
Chile y Colombia tienen una
producción científica 1,300 y
500% mayor que la de Perú,
respectivamente
Fuente: WorldBank (2011)
La inversión promedio en educación del Perú se encuentra aún en
niveles muy bajos
Inversión promedio por estudiante de
secundaria (como % del PBI p.c.)
Inversión promedio por estudiante
universitario (como % del PBI p.c.)
China  27%
Corea del Sur  23%
Chile  16%
Colombia  15%
Perú  9%
Chile  15%
Colombia  23%
Perú  8%
Y estas cifras han tendido a
decrecer en los últimos años
China se consolida como un aliado estratégico del Perú
Comercio
Sociedad
- TLC más
importante a
nivel regional
(+5000 partidas
liberadas)
- China:
Principal
receptor de
exportaciones
peruanas (18%)
- Población
peruana con
ascendencia
china supera
los 2,000,000
de habitantes
(alrededor del
10%)
-Inversiones de
más de 1 billón de
dólares en
extracción minera
en Toromocho y
Marcona
-Perú: Más de 10%
de IED minera
China
Inversiones
-Miembros
estratégicos de
círculo APEC
-Mantienen
estrechas
relaciones
diplomáticas
hace ya más
de 4 décadas
Relaciones
Internacionales
Sin embargo, se debe buscar una cooperación técnica entre ambos
países, y no solo quedar en una mera alianza comercial.
Chile, por ejemplo, ha
sabido aprovechar mejor su
alianza comercial con China
Diversificación de la oferta
exportable chilena en
mercados chinos
Participación
de mercado
superior a 70%
Arándanos
Inversión Extranjera Directa
de mayor valor agregado
Inversiones billonarias en plantas de
generación de energía solar en el desierto
de Antofagasta (empresas chinas Chinalco
y Sky Solar Holdings)
Salmón
Derivados de
Cobre
PARTE 2:
El Surgimiento de China como gran
potencia
Pero para afianzar una alianza más estratégica con China, es primero
entender las dinámicas propias de los mercados y sociedades chinas
China ha sido históricamente (desde
hace más de dos milenios) una de las
principales potencias globales
La economía china se encuentra desde hace ya más de tres décadas
altamente diversificada
Mao Zedong
PBI Chino (década de los '70)
Casi el 75% de la
producción china
provenía de
empresas estatales
25%
50%
Hasta 1978
Deng Xiaoping
25%
Manufacturas
Sector Agropecuario
Sector Tradicional (RRNN)
1982-1987
Políticas
progresistas como
apertura comercial
y dar control
privado a empresas
públicas
Durante los últimos años, China se ha consolidado como la fábrica
del mundo (workshop of the world)
100%
Solo entre los años 1985 y
1986 la participación del
sector manufacturero
incrementó en 10%
Evolución del PBI Chino
90%
80%
70%
Las manufacturas intensivas
en trabajo y de baja
tecnología como los textiles y
los juguetes quintuplicaron su
producción entre 1980 y 1990
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1970
1985
Manufacturas
1990
Agrícola
2000
Tradicional
Al 2011 la producción
manufacturera china es de 2,400
billones de dólares (25% de la
producción mundial y 23% más
que EEUU)
Esto ha posicionado a China como líder en el comercio internacional
Exportaciones Chinas
1990
2012
Apertura al Comercio
Internacional
Incremento en producción
manufacturera
62.9 billones de
dólares
2050.1 billones
de dólares
Al 2012, China exporta más del 15%
de las exportaciones globales
Importaciones Chinas
2012
1990
53.9 billones de
dólares
1817.3 billones
de dólares
Mayor demanda
El crecimiento de la clase media china en los últimos años empuja la
demanda mundial por importaciones, y presiona los salarios chinos
hacia la alza
Evolución de los Salarios Reales por país
Evolución de la clase Media
2005: 0.2% de la
población
2005: 20% de la población
2025: 80% de la población
Fuente: Morrison (2012)
Entre el 2000 y el 2012 los salarios
promedios chinos se han sextuplicado
La demanda china ha impulsado la consolidación del llamado
«súper-ciclo de los metales»
Principales Importaciones Chinas
40
35
29%
21%
Metales y Minerales
Productos Químicos
Commodity Metals Price Index
Apr-12
Maquinaria
Jun-11
Período
Aug-10
2008-2011
Oct-09
2002-2007
Dec-08
0
Feb-08
5
Apr-07
10
300
250
200
150
100
50
0
Jun-06
15
Precio de los metales se ha
mantenido a la alza
Aug-05
20
Oct-04
25
Dec-03
30
Feb-03
% del Total de Importaciones
45
Al año 2010, la demanda
china por metales supera las
30 millones de toneladas
métricas, un consumo 20%
mayor al de EEUU
El crecimiento de la demanda china ha incentivado a que forje
alianzas comerciales estratégicas con una serie de países
TLC SUSCRITOS Y EN
VIGENCIA:
TLC EN NEGOCIACIÓN:
Pakistán
Islandia
Perú
Finlandia
Chile
TLC EN ESTUDIO:
ASEAN
Suiza
Nueva
Zelanda
Japón
Costa
Rica
Corea del Sur
Singapur
India
Noruega
Consejo de
Cooperación del
Golfo
Cooperación de
África del Sur
En los últimos años, China ha venido escalando en la cadena de
valor
Al año 2007, China produce:
Enriquecimiento
Poblacional
Aumento de la clase
media
90% de las computadoras
portátiles
70% de los
microondas
50% de los hornos
centrífugos
Mayores costos
salariales
Transición hacia
industrias intensivas
en capital
Mayor producción con
valor agregado
70% de las
fotocopiadoras
50% de los
televisores
40% de las grúas
60% de los aparatos de
telecomunicaciones
La exportación de maquinaria pesada y tecnología industrial ha
desplazado a los bienes de consumo masivo
Evolución de las Exportaciones Chinas
2010
1990
10%
45%
Maquinaria industrial Bienes de consumo de
baja tecnología
y alta tecnología
25%
25%
Maquinaria industrial
y alta tecnología
Bienes de consumo de
baja tecnología
China ha optado por orientar su producción para la exportación de
maquinaria y tecnología a países en vías de desarrollo
La economía china busca posicionarse competitivamente en el
mercado de alta tecnología a través de la inversión en I+D
Cambios
institucionales
Mayor inversión
en formación
técnica superior
Mano de obra
tecnificada y
capacitada
Entre 2000 y 2010 se
han quintuplicado el
número de patentes
Apertura de más de
20 centros de
ciencia y tecnología
a nivel nacional
450
350
300
250
200
150
100
50
0
Más de 5,000 Ph.D.
anuales
406.0897
400
Miles de millones de US$
Inversión en I+D
Las exportaciones chinas de alta tecnología
han aumentado sorprendentemente
De 0.47% del PBI en
1996 a 1.83% en el
2012
8.2588
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Exportaciones de Alta Tecnología
El crecimiento chino es producto de un proceso eficiente de
planeamiento estratégico
Departamento de Planeamiento y Política elabora cada cinco años
Planes Quinquenales de Desarrollo
Undécimo Plan
Quinquenal 2006-2010
-
Objetivo Estratégico: alcanzar 2% del PBI en
inversión en I+D
Programa Estratégico para la «Producción de
Alta Tecnología»
Programa Estratégico para la «Producción de
Manufacturas con alto valor agregado»
Objetivo Estratégico: aumento de la industria de
servicio con valor agregado a un 43% del PBI
Duodécimo Plan
Quinquenal 2011-2015
-
-
Ampliación de la oferta productiva con valor
agregado hasta representar el 8% del PBI
(definición de industrias estratégicas)
Apertura de nuevos centros de investigación y
desarrollo en zonas del interior del país
Las empresas chinas son quienes impulsan este nuevo modelo de
desarrollo nacional
Baidu
4 empresas
79 empresas chinas
se encuentran entre las 500
más acaudaladas a nivel
mundial (China es el
segundo país con más
empresas en este ranking)
Tencent
Holdings Co.
chinas entre las
20 más
innovadoras del
mundo según
Forbes
Wuliangye Yibin
Kweichow
Moutai
Muchas empresas chinas han sabido escalar exitosamente en la
cadena de valor
HYT
-
-
Cuenta con el
centro de I+D
para TIC más
grande de China
- Líder en
producción de
radios
bidireccionales
a nivel mundial
Cuenta con más
de 400
ingenieros de
alto nivel
BOE
-Productora de
-Principal fabricadora
de electrodomésticos
en China
- Política de
Internacionalización:
más de 20 fábricas y
10 centros de I+D a
nivel mundial (en
países en desarrollo)
- Fuerte integración
vertical
Haier
tecnología TFTLCD
- Con una
extensa red de
centros de I+D
ha producido
más de 250
patentes en los
últimos 5 años
- Alianzas
estratégicas con
proveedores y
compradores
-Líder china en
producción de
televisores
- Introductor de
tecnologías
innovadoras como
el control táctil y
ocular
- Cadena de
producción y
distribución muy
eficiente
Hisense
A estas empresas se le suman muchas otras
Mayor valor
agregado
Investigación &
Desarrollo
Servicios de
Ventas
Elaboración de
Marcas
Marketing
Diseño
Distribución
Manufactura
Menor valor
agregado
Up-stream
Algunas empresas como BOE o Huawei
buscan aumentar su valor a través de la
inversión en I+D
Down-stream
Otras como ZTE o China Unicom lo
hacen a través de una mejora en sus
servicios de marketing y ventas
El surgimiento de China como potencia global se ha manifestado
también a través de inmensos flujos de Inversión Extranjera Directa
IED China en billones de dólares
IED China en el Exterior
Billones de dólares
350
(principales 4 receptores)
298
300
250
Australia
Unión Europea
13
América Latina
8
200
16
150
100
50
0
4
1990
28
2000
2010
La IED China ha crecido aceleradamente en
las últimas dos décadas, igualando a la de
Singapur, país que hace diez años tenía un
IED 6 veces mayor.
43.9
Casi toda la IED China en
América Latina y África se
dirige al sector primario
tradicional
África
PARTE 3:
Retos para las empresas peruanas
Para poder incorporarse en las cadenas de valor chinas, las empresas
peruanas encuentran cuatro principales desafíos
1
Conocer las características de
los mercados chinos
2
Integrar el comercio con el
planeamiento estratégico
3
Afianzar alianzas estratégicas
regionales e internacionales
4
Propiciar la mejora institucional,
y las inversiones en infraestructura
y capital humano
1
El consumidor chino
solo está dispuesto a
pagar una prima de
2.5% por la marca del
producto
Conocer las características
de los mercados chinos
Para incursionar competitivamente en
China, es necesario conocer el perfil del
consumidor chino
22% de los
consumidores chinos
prefiere marcas
foráneas (y esta cifra
aumenta cada año)
50% de los
consumidores chinos
basa su compra en las
cualidades objetivas
del producto (se da
gran prioridad a la
apariencia)
El 63% de los
consumidores chinos
se predispone a una
lista corta de marcas
preferidas antes de
comprar
El 30% de los
consumidores chinos
tiene predilección por
los productos chinos
El 78% de los
consumidores decide la
mayoría de los
productos al momento
de comprar
Fuente: McKinsey (2008)
1
Conocer las características
de los mercados chinos
Dos alternativas para poder comprender mejor el comportamiento de los
mercados chinos son:
A. Establecer centros de
investigación enfocados en
mercados internacionales
Inaugurar centros de I+D
concentrados
en
la
elaboración de estudios
de mercado eficaces y
objetivos
para
los
distintos
mercados
internacionales, en este
caso China, asegura una
orientación de la oferta
exportable más de acorde
a las necesidades y
demandas específicas de
cada mercado
B. Afianzar alianzas estratégicas con
empresarios chinos
Una
manera
de
asegurar
encadenamientos que
aseguren
que
los
productos
peruanos
sean competitivos en
China es aliarse con
empresarios propios
de ese país que
conocen
las
preferencias,
condiciones
y
características de los
mercados objetivos.
Uvas Peruanas «Red Dragon»
Las Uvas Red Globe producidas en Ica han sabido posicionarse exitosamente
en los mercados chinos debido a que cuentan con una marca con la que los
consumidores chinos han sabido identificarse
2
Integrar el comercio con el
planeamiento estratégico
Es necesario redefinir la oferta exportable peruana desde un punto de vista
estratégico, analizando ventajas comparativas y asegurando una
orientación de mercado
Industrias Convencionales
Industrias Estratégicas
Altos precios
internacionales
Características
geográficas
Mano de obra
barata
Insumos de
bajo costo
Alto valor agregado y
contenido tecnológico
No
deben
ser los
únicos
factores
de
decisión
Ventajas competitivas
Encadenamientos
productivos eficientes
Orientadas a
mercados globales
2
Integrar el comercio con el
planeamiento estratégico
Se debe definir e invertir en estas industrias estratégicas, especialmente
con el objetivo de darles valor agregado a sus productos.
Inversión en Investigación y
Desarrollo/ Tecnificación de la
Mano de Obra
Producción en masa y
encadenamientos productivos
Estudios de Mercado y
Publicidad Eficiente
Posicionamiento de
marcas
La prospectiva y el estudio de las tendencias globales son una herramienta
indispensable para definir industrias verdaderamente estratégicas
Reservas de carbón en el
norte del Perú podrían
ser fácilmente utilizadas
para la exploración y
producción de nuevos
materiales como el
grafeno
El cultivo de alfalfa
dormante (de alta
resistencia y
rendimiento) podría
eventualmente convertir
a la región de Puno en
una potencia ganadera
Se puede utilizar las
inmensas reservas de
gas natural para fundir
acero en hornos
especiales
Una industria de gran potencial para el comercio con China es la de los
videojuegos y la simulación virtual
Generación «Y»
Los Peruanos han mostrado alto talento
creativo en el diseño de este tipo de
videojuegos
Simulación virtual puede ser también una
herramienta para plantear proyectos
atractivos a inversionistas (ej. Simular la
construcción de una central hidroeléctrica)
Jóvenes de entre 12 y 25 años
muestran una demanda cada
vez más sustancial por
videojuegos occidentales
60% de los jóvenes chinos
juegan videojuegos y más
del 30% lo hacen con
frecuencia
Estos jóvenes son capaces de
terminar en apenas 6 horas,
videojuegos diseñados con
una duración de 1 mes
3
Afianzar alianzas estratégicas
regionales e internacionales
Un problema que enfrentan los empresarios peruanos para poder introducir sus
productos competitivamente en China se relaciona con la escala de producción.
La desarticulación entre productores de pequeña escala dificulta alcanzar
mercados de gran magnitud como China.
A. Generar encadenamientos
productivos eficientes
El encadenar los
distintos procesos
de producción de
un bien, ya sea a
través
de
la
integración vertical
u horizontal de las
empresas, evita el
despilfarro
y
aumenta la oferta
exportable
del
producto.
B. Afianzar alianzas estratégicas
interregionales e internacionales
Los encadenamientos
sustentados
en
alianzas productivas
entre regiones (con
distintas condiciones
productivas)
e
inclusive entre países
cercanos contribuye a
solucionar el problema
de escala.
Afianzar alianzas estratégicas
regionales e internacionales
3
El Perú cuenta con alianzas comerciales estratégicas (EEUU, China, Singapur, Corea) que
no prohíben la importación de insumos desde otros países. En este sentido, se puede
desarrollar alianzas productivas estratégicas con otros países de la región que no cuentan
con estos acuerdos, para aumentar la escala y competitividad de la oferta exportable.
Bolivia
produce
-Soya
-Oleaginosas
-Granos
Aplastados
Importa como
insumos
Colombia
produce
-Ferroníquel
-Ferrovanadio
-Polvos de hierro
-Tubos de
fundición
Perú
-Aceites
vegetales
-Cereales en
grano
trabajado
Para producir
-Cables de
aluminio
-Instrumentos
de perforación
y sondeo
-Manufacturas
de hierro
4
Propiciar la mejora institucional,
y las inversiones en infraestructura
y capital humano
Para consolidar la competitividad de nuestra oferta exportable y nuestra industria, y
asegurar un flujo constante de inversiones de valor agregado, es necesario considerar una
serie de medidas complementarias:
Reformas Institucionales
Inversión en Capital Humano
Capital e Infraestructura
Evitar burocratización
excesiva y trámites
legales ineficientes
Desarrollar centros de
Investigación y Desarrollo
Ampliar al cobertura de
infraestructura de
transporte a nivel nacional
(redes ferroviarias,
aeropuertos, etc.)
Apoyar
emprendimientos
estratégicos (registro de
patentes, derechos de
autor, etc.)
Contribuir en el proceso
de planeamiento
estratégico en todos los
niveles de gobierno
Fortalecer los centros de
educación superior de
carreras técnicas y
tecnológicas
Facilitar la educación de
profesionales peruanos
en centros de
investigación y educación
de renombre del exterior
Invertir en tecnología de
punta para hacer los
procesos productivos más
eficientes
Asegurar un mayor alcance
de las tecnologías de
información y comunicación
«Fab Lab» - Laboratorio de investigación e innovación
en Lima, Perú
El Fab Lab recientemente inaugurado en la Universidad Nacional de Ingeniería
constituye una importante iniciativa para incentivar el desarrollo e innovación
tecnológica en el contexto de una formación técnica universitaria. El Estado aún
no muestra un apoyo sustancial por este tipo de centros de investigación.
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