CRISIS INTERNACIONAL Y SU IMPACTO EN NUESTRA
MINERÍA
Ing. Romulo Mucho
Lima, 12 marzo 2009
[email protected]
CONTENIDO
1. Que es una crisis
2. Crisis financiera internacional
3. Impacto en nuestra minería
4. Conflictos sociales en minería y la crisis financiera
5. La crisis como una oportunidad
ANTICIPANDOSE A LA CRISIS
• El término crisis está presente en las mentes de las personas mas
que cualquier otro tema en este momento.
• Nos preguntamos, Como se originó esto? Nos sorprendió
desprevenidos? Que debemos hacer?
• A nivel empresarial cada crisis tiene el potencial de remover los
cimientos de una organización.
• Por ello, prepararnos para afrontarla, puede ser la clave para
sobrevivir en un mundo cada vez mas complejo.
“GERENCIANDO CRISIS ANTES DE QUE ESTAS SUCEDAN”
Ian Mitroff, publicó en el 2001 su best seller con el título de arriba,
sostiene que las crisis empresariales están relacionadas con errores
humanos; Tipifica 06 tipos probables de crisis.
• La crisis económica – financiera.
• La crisis de información.
• La crisis física.
• La crisis de recursos humanos.
• La crisis de reputación.
• La crisis por actos psicopáticos.
Anticiparse a la crisis, mediante una metodología recomendada,
asegurará la supervivencia de una organización.
CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL, QUE PASÓ EN EL
MUNDO?
• 2003-2007, Bancos otorgan créditos hipotecarios de alto riesgo en
EEUU, se produce un boom constructor, crece el sector que demanda
metales
• Las inmobiliarias reúnen una cantidad de deuda que luego venden a
los bancos, esto ven dificultades en estos créditos hipotecarios
• Bancos de inversiones, compran paquetes de deuda y lo negocian en
la Bolsa
• La aseguradora AIG cubre a los bancos de inversión ante el riesgo de
que los deudores no paguen
• Empieza la crisis, surge la incertidumbre en el mercado ante la
situación de los créditos de alto riesgo
• Estalla la burbuja, devaluación de activos, quiebra de bancos de
inversión y aseguradoras
• Efecto dominó, reducción de liquidez en los mercados, se contrae la
construcción, se reduce el empleo, se reduce el consumo
28 / 12 / 2008
SUPERCICLO DE LOS METALES
Fuente: Cuddington and Jarrett, October 24, 2007
CAPITALIZACIÓN DE MERCADO DE LOS MEGAPRODUCTORES
CA P IT A LIZA CIÓ N D E M ER CA D O D E LO S M EGA
P R O D U C T O R E S U S $ M il M illo n e s
C o m pañ ía
20 0 2
C apitalizació n
d e M ercad o
20 0 7
C apitalizació n
d e M ercad o
A n glo A m erican
27
67
B H P B illito n
34
187
R io T in to
21
132
C V R D /V A LE
10
134
A ctualm ente este C uadro a cam biado radicalm ente hacia ab ajo
Fuente: Douglas B. Silver, SME 2008 Annual Meeting
PERDIDA DE VALOR DE MERCADO DE LAS EMPRESAS
LATINOAMERICANAS EN EL 2008
• Empresas Latinoamericanas que negocian en Bolsa perdieron 47.8% del
valor de mercado
• Se consideran las 7 Bolsas, Brasil, México, Argentina, Perú, Chile,
Colombia y Venezuela
• El valor de mercado a fines del 2007 era de US$ 2,092 billones y al
31/12/08 fue de US$ 1,092 billones
• Los países más afectados en términos de % fueron:
B r a s il
P eru
A r g e n t in a
M e x ic o
C h ile
-56.2
-43.6
-41.2
-39.3
-36.6
Fuente: Economática
C o lo m b ia V e n e z u e la
-15.5
-12.2
PERDIDA DE VALOR DE MERCADO DE LAS EMPRESAS
LATINOAMERICANAS
• En valores nominales, las empresas que más perdieron en US$ MM
fueron:
Brasil
666,769
Mexico
178,378
Chile
71,999
Peru
Argentina Colombia Venezuela
36,724
33,588
13,286
866
• Por valores, los empresas de capital abierto que mas perdieron
fueron:
17 empresas del sector petróleo y gas US$ 164,739 MM
18 empresas de finanzas y seguros
US$ 155,104 MM
32 empresas mineras
US$ 137,535 MM
28 empresas de telecomunicaciones
US$ 103,002 MM
• Por empresa; Petrobrás con US$ 149,104 MM, Vale; US$ 94,951 MM
América Móvil con US$ 51,092 MM
Fuente: Economática
GASTOS DE EXPLORACION EN EL MUNDO (NO INCLUYE
URANIO) US$ BILLONES
Fuente: Metals Economics Group, 2009
GASTOS DE EXPLORACIÓN DE LOS PRIMEROS 10 PAÍSES
EN EL 2008 (69% DE US$ 12,6 BILLONES)
Fuente: Metals Economics Group, 2009
INVERSIONES MINERAS EN EL PERU
(1998-2008, US$ BILLONES)
Fuente: BCRP, MEM
La República - 25 / 02 / 2009
EXPORTACIONES MINERAS EN EL PERU
(1999 A
2008, 5,2 VECES EN 10 AÑOS, US$ BILLONES)
Fuente MEM
INDICADORES MACROECONÓMICOS 2006 – 2008
IN D ICA D O R ES
A NUA L
2006
2007
2008
P B I (var.% real)
7 .6 %
9 .0 %
9 .8 4 %
P B I M inero (var.% real)
1.1%
1.7 %
7 .3 %
Inflació n (var.IP C )
1.1%
3 .9 %
6 .6 5 %
T ip o d e C am bio P ro m ed io (S/. p o r U S$ )
3 .2 8
3 .17
2 .9 2
Exp o rtacio nes (U S$ M M )
2 3 ,7 4 9
2 7 ,9 5 6
3 1,2 7 3
Exp o rtacio nes M ineras (U S$ M M )
14 ,7 0 7
17 ,3 2 8
18 ,6 5 6
Im p o rtacio nes (U S$ M M )
14 ,8 9 7
19 ,5 9 9
2 8 ,6 5 4
Fuente: MEF, INEI, BCRP
BALANZA COMERCIAL (Mills US$) Y TÉRMINOS DE INTERCAMBIO (Var. %)
Fuente BCRP *Estimado
Elaboración: IEDEP - CCL
INGRESOS FISCALES PROVENIENTES DE LA EXPLOTACIÓN DE
PRODUCTOS PRIMARIOS EN OCHO PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA
LATINA (EN PORCENTAJES DEL PIB)
Fuente: CEPAL
CONFLICTOS SOCIALES EN MINERÍA Y LA CRISIS FINANCIERA
• Es necesario que el Estado y las empresas mineras tomen las previsiones
del caso y se preparen para el dialogo con la población y las
comunidades.
• Existe una preocupación por la disminución del Canon Minero, una
perdida de empleos formales, así como la aparición de otros factores
que pueden causar un incremento de los conflictos sociales en el Perú.
• También enfrentaremos una conflictividad focalizada en el entorno a
minas en operación, debido a la paralización de proyectos,
ampliaciones, En exploración debido también a la paralización de los
proyectos. Actualmente más de 6,000 trabajadores han perdido su
trabajo por estas causas
• “El dialogo es el único camino que debemos seguir, para solucionar los
conflictos sociales”.
CONFLICTOS SEGÚN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
SEGÚN EL TIPO – FEBRERO 2009
Fuente: Dirección de la Unidad de Conflictos Sociales-Defensoría del Pueblo
FRECUENCIA DE LOS CONFLICTOS SOCIALES
Los conflictos sociales registrados (activos y latentes) mantienen una
tendencia ascendente con respecto a los registrados desde el mes de
febrero del año 2008. A continuación el detalle mes a mes:
Fuente: Dirección de la Unidad de Conflictos Sociales-Defensoría del Pueblo
QUE SE DEBE HACER?, INVERTIR EN EL TALENTO
PERSONAL
• Atraer talentos para desarrollar las mejores estrategias de RR.CC,
Dialogo con la comunidad.
•
Hoy más que nunca, la comunidad tiene un papel importante en el
desarrollo de proyectos mineros.
•
El dialogo comienza en la exploración y continua hasta el cierre de
mina.
•
Una exhaustiva línea de base social, será la herramienta para
identificar no solo las carencias, sino las potencialidades y
vocaciones productivas de una comunidad.
•
Construir el puente necesario para mejorar el clima de confianza
requisito indispensable para lograr la sostenibilidad social en los
proyectos mineros.
PUEDE SER ESTA CRISIS, UNA OPORTUNIDAD DE
MAYOR DESARROLLO?
• Continuar el desarrollo y construcción de los nuevos grandes
proyectos, para cuando empiecen a producir, tendremos otro
escenario de precios (2 a 3 años)
• Reducción de costos en el proceso de la producción, empleando
nuevas técnicas de minado y recuperación.
• Mejorar la comunicación entre el estado, la empresa y la comunidad
para reducir los conflictos socioambientales.
• Reactivación de la industria nacional para utilizar los insumos que
producimos y así estar mejor preparado para evitar la dependencia
LOS MINERALES CREAN RIQUEZ?
• Desafortunadamente los recursos naturales, los minerales en nuestro
caso, no crean desarrollo por si solos.
• En los últimos 25 años, los países sin recursos naturales superaron
siempre en crecimiento a los países con recursos.
• La historia contemporánea nos enseña que los nuevos países
industrializados, no tenían prácticamente recursos naturales.
• Noruega es uno de los países que ha sabido manejar sus recursos
naturales. Con sus ingresos creó fondos de inversión masivos, que
luego transformaron esos ingresos no renovables en fondos para el
futuro.
• Esto quiere decir que la riqueza de un país no está en el subsuelo, sino
en la mente o conocimiento de los ciudadanos de un país.
INVERSION ALTAMENTE RENTABLE; LA INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
• El crecimiento económico sostenido en el largo plazo es debido a una
acumulación de capital, mano de obra y progreso tecnológico.
•La inversión en capital humano requiere
• Fortalecer la educación en todos sus niveles.
• Promover la inversión en investigación y desarrollo así como la
creación o difusión de tecnología
• El gasto público en educación en algunos países
P a ís
N o r u e g a / S u e c ia
M e x ic o
C o lo m b ia
P erú
% PBI
7.6
5.3
5.2
3.0
Ejemplo del gasto público en investigación y desarrollo
P a ís
I sr a e l
S u e cia
B r a sil
C h ile
P erú
% PBI
5.1
4.3
1.0
0.5
0.1
GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN VS. PBI PER CÁPITA
PAÍSES SELECIONADOS
Fuente Naciones Unidas. Elaboración: Estudios Económicos-Scotiabank
INVESTIGACIÓN & DESARROLLO VS. PBI PER CÁPITA
PAÍSES SELECIONADOS
Cifras extraídas del Informe sobre Desarrollo Humano 2005
elaborado por Organización de Las Naciones Unidas
Fuente Naciones Unidas. Elaboración: Estudios Económicos-Scotiabank
PBI PER CÁPITA 1950 – 2006 (US$)
Fuente: Banco Mundial, BCRP
Elaborado: IEDEP - CCL
INDICE TECNOLÓGICO MUNDIAL 2004
Inversión
i+d/PBI
%
Índice
Tecnológico
Mundial
Coeficiente de
Invención por
c/100,000 hab.
Contenido
Tecnológico en
las exportaciones
Artículos en
la Revista Sci Index
por c/100,000 hab.
Brasil
1.04
42
5.2
32.9
9.1
Chile
0.57
32
2.8
6.1
18.8
Argentina
0.42
51
3.0
19.0
15.2
Mexico
0.39
48
0.4
66.3
6.4
Costa Rica
0.39
55
nd
52.6
6.9
Uruguay
0.24
56
1.0
13.3
12.3
Colombia
0.17
68
0.2
13.7
1.9
Perú
0.11
71
0.2
0.11
1.6
PAÍS
Fuente: Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONCYTEC 2004
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