ERNESTO TORRES MARTÍNEZ
13 DE OCTUBRE 2014
COMENTARIOS GENERALES
Comercialización del Ganado Bovino para la Producción de Carne
Fuente: Elaborado con información de: SAGARPA, SIAP.
Comercialización de la Producción de Leche de Bovino
Producción Primaria
Fuente: Elaborado con información de: SAGARPA, SIAP.
CARACTERISTICAS GENERALES
Evolución del PIB Total y PIB Agropecuario, 2000 - 2013.
En 2013, el PIB Total registró un
crecimiento de 1.1% con respecto
al año anterior; en el periodo
2000 – 2013 el crecimiento
promedio anual fue de 2.1%;
PIB del sector primario registró
un incremento de 0.3% registro
un crecimiento promedio anual
de 1.3%
(porcentajes)
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
PIB TOTAL
PIB Agropecuario
-4.0%
-6.0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Estimación propia con información de: INEGI, BIE, Cuentas Nacionales 2014. PIB Trimestral
El subsector cría y explotación de
animales, registro un crecimiento
anual de 0.8% en 2013. La tasa de
crecimiento promedio anual fue
de 1.9% Que incluye ganado
bovino, porcino, ovino, aves y
apicultura.
Comportamiento del PIB Agropecuario y PIB de Cria y Expoltación de
Animales, 2000 - 2013.
(porcentajes)
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
PIB Agropecuario
-2.0%
PIB Cria y Expl de
Animales
-4.0%
-6.0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Estimación propia con información de: INEGI, BIE, Cuentas Nacionales 2014. PIB Trimestral
2009
2010
2011
2012
2013
CARACTERÍSTICAS
GENERALES EN LA
PRODUCCIÓN DE
GANADO BOVINO Y
SUS DERIVADOS
(CÁRNICOS Y
LÁCTEOS)
CARACTERÍSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIÓN DE GANADO
BOVINO Y SUS DERIVADOS (CÁRNICOS Y LÁCTEOS)
Producción de ganado bovino
Participación en el Valor de la Producción, por Tipo de Ganado, 2000 – 2013
(porcentajes)
2000
Guajolote
0.71%
Aves
33.33%
Bovino
42.16%
2013
Guajolote
0.43%
Ovino
1.46%
Porcino
20.84%
Bovino
38.68%
Aves
38.88%
Caprino
1.50%
Porcino
19.39%
Fuente: Elaboración propia con información de: SIAP, 2014.
Ovino
1.64%
Caprino
0.98%
CARACTERÍSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIÓN DE GANADO
BOVINO Y SUS DERIVADOS (CÁRNICOS Y LÁCTEOS)
Producción de ganado bovino
Evolución en el Acervo de Ganado Bovino en México,
2000 - 2012
Mill. De Cabezas
30.5
30.6
1.1
0.3
31.4
31.5
31.2
31.0
Var %
31.2
31.4
31.8
32.3
32.6
32.9
0.6
0.7
1.2
1.7
1.0
0.9
2.6
0.2
-0.7
-0.8
31.9
Se estima que la población total de ganado
bovino a nivel nacional en los últimos 12
años ha fluctuado entre 30 y 33 millones de
cabezas; registrando una tasa de crecimiento
promedio anual para el periodo 2000 – 2012
de 0.4%.
Acervo de Bovinos para Carne y Leche, 2000 - 2012.
(millones de cabezas)
-3.1
Bovino para carne
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Bovino para Leche
2012
Fuente: Elaboración propia con información de: SAGARPA, SIAP. 2013
La participación promedio para el ganado
bovino destinado a la producción de carne
fue 92.9% y el restante 7.1% se destinó a la
producción de leche. El ganado destinado a
la producción de leche, creció en una TPA
de 1.2%; en tanto que, el hato destinado a la
producción de carne, se incrementó a una
tasa promedio anual de 0.3%.
2.1
2.1
28.4
28.5
2000
2001
2.4
29.4
30.0
30.3
30.6
2008
2009
2010
2011
2.2
2.3
28.8
28.9
29.1
2005
2006
2007
2.2
2.2
2.2
29.2
29.3
29.0
2002
2003
2004
Fuente: Elaboración propia con información de: SAGARPA, SIAP. 2013
2.4
2.3
2.3
2.2
2.4
29.5
2012
CARACTERÍSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIÓN DE GANADO
BOVINO Y SUS DERIVADOS (CÁRNICOS Y LÁCTEOS)
Producción de ganado bovino
Producción de Bovino de Carne de
Canal, 2000 - 2013
Producción
(Toneladas)
Animales
Sacrificados
Peso
(Kilogramos)
(Cabezas)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1,408,618
1,444,621
1,467,574
1,503,760
1,543,730
1,557,707
1,612,992
1,635,040
1,667,136
1,704,985
1,744,737
1,803,932
1,820,547
1,806,758
6,975,749
7,099,784
7,111,997
7,190,363
7,650,065
7,666,414
7,860,027
7,968,710
8,074,451
8,276,745
8,515,013
8,795,468
8,917,450
8,796,391
201.9
203.5
206.4
209.1
201.8
203.2
205.2
205.2
206.5
206.0
204.9
205.1
204.2
205.4
Fuente: Elaboración propia con información de: SAGARPA,
SIAP. 2014.
Entre los años 2000 y 2013, registró una tasa
de crecimiento promedio anual de 2.3%,
durante este periodo se adicionaron unas
398 mil 140 toneladas; en tanto que, el
incremento en el número de animales que
son sacrificados fue de 1.8% en promedio
anual, lo que equivale a que en 2013 se
sacrificaron 1 millón 820 mil 642 reses más
respecto al año 2000, en tanto el
rendimiento en rastro sólo se incrementó en
este periodo en sólo 3.5 kilogramos por
cabeza, manteniendo un promedio de 205
kg.
CARACTERÍSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIÓN DE GANADO
BOVINO Y SUS DERIVADOS (CÁRNICOS Y LÁCTEOS)
Producción de ganado bovino
Evolución del Volumen de Producción y Precio de la
Carne de Canal de Bovino. 2000 - 2013.
45.00
2.0
Mill. De Tons
Precio por kg.
40.00
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.6
1.6
1.6
1.7
1.7
1.7
1.8
1.8
1.8
1.8
40.98
1.6
1.4
36.68
35.00
30.00
30.90
30.14 30.49
31.79 32.26
33.22
1.2
34.21
1.0
0.8
25.00
20.00
26.49
21.83
22.58 22.20
0.6
23.67
0.4
0.2
15.00
0.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: Elaboración propia con información de: SAGARPA, SIAP. 2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Existencia de
inelasticidad
entre
el
precio
del
productor y la
producción
de carne de
canal
de
bovino,
es
estimada en
0.5
CARACTERÍSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIÓN DE GANADO
BOVINO Y SUS DERIVADOS (CÁRNICOS Y LÁCTEOS)
Producción de leche y sus derivados
Composición de Producción de Leche de Bovino por tipo de Explotación.
DOBLE
PROPÓSITO
18.3%
FAMILIAR
9.8%
SEMIESPECIALIZADO
21.3%
ESPECIALIZADO
50.6%
Fuente: Gallardo Nieto, José Luis, Situación actual de la producción de leche de bovino en México 2004. Coordinación General de Ganadería. SAGAR
CARACTERÍSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIÓN DE GANADO
BOVINO Y SUS DERIVADOS (CÁRNICOS Y LÁCTEOS)
Producción de leche y sus derivados
Producción Anual de Leche de Bovino,
1993 - 2012.
(miles de
cabezas)
1993
1994
1995
1996
1997
1998*
1999*
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1,632.6
1,618.4
1,682.7
1,693.6
1,730.3
1,802.5
1,937.7
2,074.5
2,140.1
2,182.7
2,169.7
2,234.2
2,197.4
2,221.8
2,304.6
2,340.9
2,344.5
2,374.6
2,382.4
2,398.6
(litros)
7,404,078
7,320,213
7,398,598
7,586,422
7,848,105
8,315,711
8,877,314
9,311,444
9,472,293
9,658,282
9,784,355
9,864,300
9,868,301
10,088,551
10,345,982
10,589,481
10,549,038
10,676,691
10,724,288
10,880,870
(litros/cabeza)
4,535.3
4,523.2
4,396.8
4,479.6
4,535.6
4,613.3
4,581.5
4,488.5
4,426.1
4,425.0
4,509.5
4,415.1
4,491.0
4,540.8
4,489.2
4,523.8
4,499.5
4,496.1
4,501.4
4,536.3
* Estimados según tendencia.
Fuente: Elaboración propia con infromación de: SAGAR, "Situación Actual y
Perspectiva de la Producción de Leche de Ganado Bovino en México", 2001;
SIAP, Producción Estatal Anual, 2013.
Entre los años 2000 y 2013, la
producción de leche registró una tasa
de crecimiento promedio anual de
1.3%; en tanto que, el incremento en el
número de animales que fue de 1.2% en
promedio anual; el rendimiento
promedio se estima 4500 lts por
unidad.
CARACTERÍSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIÓN DE GANADO
BOVINO Y SUS DERIVADOS (CÁRNICOS Y LÁCTEOS)
Producción de leche y sus derivados
Evolución del Precio Rural de la Leche de Bovino, 2000 - 2013.
(pesos por litro)
5.53
4.74 4.76
3.19 3.20 3.15 3.22
2000
2001
2002
2003
3.50
2004
3.76 3.79
2005
2006
Fuente: Elaboración propia con información de: SAGARPA, SIAP. 2014
4.03
2007
4.94
5.19
4.32
2008
2009
2010
2011
2012
2013
El precio
promedio
ponderado
nominal a
nivel nacional
muestra una
tendencia a la
alza al pasar
de 3.19 pesos
por litro en
2000 a 5.53
pesos por
litro en el
2013. Esto
significó un
incremento
medio anual
del 5.0 %
CADENA
ALIMENTARIA
PECUARIA Y SUS
DERIVADOS
CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS
Consumo Nacional Aparente de Carne de Bovino en Canal, 2000 - 2013
(toneladas)
2000
2001
2002
2003
2004
2/ 3
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
5/
2/
Producción
1,408,618.0
1,444,621.0
1,467,574.0
1,503,760.0
1,543,730.0
1,557,707.0
1,612,991.6
1,635,039.6
1,667,136.0
1,704,985.5
1,744,737.3
1,803,931.6
1,820,547.0
1,806,758.0
Importación
337,986.0
352,254.0
408,796.0
329,106.8
247,756.4
280,838.4
326,656.6
344,772.5
343,789.7
281,189.3
284,403.8
255,258.0
198,355.0
215,320.0
Exportación Consumo aparente
123,611.0
1,622,993.0
93,970.0
1,702,905.0
126,233.0
1,750,137.0
3,438.9
1,829,427.9
8,242.9
1,783,243.5
19,675.0
1,818,870.3
26,044.8
1,913,603.4
29,978.3
1,949,833.8
30,263.0
1,980,662.7
38,365.4
1,947,809.4
81,176.3
1,947,964.7
110,758.1
1,948,431.5
147,558.0
1,871,344.0
122,719.0
1,899,359.0
2013
Fuente: Estimación con información de: SAGARPA, SIAP 2014.
Tasas de crecimiento promedio anual
Producción 1.9%; Consumo 1.2%; Importación -3.5; Exportación -0.1
CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS
Consumo Nacional per cápita de Carne en Canal , 2000 - 2013
En el periodo comprendido entre de los
años 2000 y 2013, se estima que el
consumo per cápita de carne de bovino
en canal decreció a una tasa promedio
anual de 0.2%; en tanto que el consumo
per cápita de carne de porcino y ave se
incrementó a tasas promedio anual de
1.5% y 2.3%
(kg por persona)
28.8
17.3
17.1
28.6
28.6
16.6
17.0
16.0
16.0
25.3
22.1
21.3
17.0
14.4
Fuente: Estimación propia con información de: SAGARPA, SIAP 2014; CONAPO, Estimación de Población 2010 - 2025.
2013
(Var % real)
25.0%
Pollo
20.0%
Porcino
Bovino
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
-5.0%
-10.0%
Fuente: Elaboración propia con información de: INEGI, Índices de precios, 2014
Jul 2014
2012
Mar 2014
2011
Jul 2013
2010
Nov 2013
2009
Mar 2013
2008
Jul 2012
2007
Nov 2012
2006
Mar 2012
2005
Jul 2011
2004
Nov 2011
2003
Mar 2011
2002
Jul 2010
2001
Evolución del Precio al Consumidor de la Carne de Pollo, Porcino
y Bovino. 2003 - 2014.
Nov 2010
16.2
Mar 2010
16.4
Jul 2009
15.9
Nov 2009
15.8
Mar 2009
2000
15.9
Jul 2008
14.0
16.3
Nov 2008
15.4
15.9
Mar 2008
17.4
Jul 2007
17.6
Nov 2007
18.1
Mar 2007
17.4
Jul 2006
17.3
Nov 2006
18.0
Mar 2006
17.5
Jul 2003
16.6
17.2
Jul 2005
23.5
23.9
Nov 2005
18.1
28.5
Mar 2005
18.0
28.0
Jul 2004
27.1
27.6
Nov 2004
27.1
Aves
Mar 2004
26.7
Porcino
Nov 2003
Bovino
CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS
Comportamiento en el Gasto del Consumo de Carne de Res por Decil de Ingreso, 2000 – 2012.
(Gasto por Hogar Promedio)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
2000
340.03 395.33 498.18 533.03 563.00 637.48
701.47
770.95
2002
353.13 462.61 486.17 545.55 599.24 687.45
766.49
836.58
2004
468.91 514.39 606.01 654.48 683.26 808.19
770.31
878.48
2006
530.68 635.38 600.38 691.31 745.20 861.29
931.84 1,003.12
2008
629.63 677.54 691.01 772.80 855.82 913.43
995.39 1,054.84
2010
605.49 736.87 776.77 801.90 882.56 970.76 1,081.65 1,121.99
2012
819.01 792.96 878.17 823.57 995.33 1,0670 1,171.21 1,219.16
Fuente: Estimación propia con información de: INEGI, ENIGH años 2000 - 2012
IX
853.10
930.15
1,070.53
1,112.65
1,172.98
1,271.40
1,532.38
X
988.36
1,162.13
1,280.05
1,288.72
1,442.23
1,371.42
1,818.42
Comportamiento en el Consumo de Carne de Res por Decil de Ingreso, 2000 – 2012.
(% respecto al consumo de proteína de origen animal)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
2000
62.7%
42.6%
40.1%
38.3%
35.6%
37.0%
34.3%
33.8%
2002
57.4%
58.6%
47.8%
47.6%
48.1%
51.6%
52.5%
54.4%
2004
70.5%
62.5%
57.7%
56.2%
54.4%
53.6%
49.7%
51.6%
2006
56.6%
49.2%
37.9%
38.3%
35.9%
38.6%
36.9%
36.7%
2008
54.2%
43.1%
38.3%
36.8%
35.8%
34.4%
36.2%
35.6%
2010
49.6%
44.7%
38.5%
36.8%
36.7%
36.2%
36.2%
35.6%
2012
60.8%
44.4%
40.0%
35.4%
37.3%
37.9%
35.4%
35.6%
Fuente: Estimación propia con información de: INEGI, ENIGH años 2000 - 2012
IX
33.6%
50.2%
52.4%
37.7%
33.8%
35.5%
38.8%
X
30.4%
57.0%
51.1%
34.9%
34.7%
32.4%
36.3%
CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS
Consumo Nacional Aparente de Leche de bovino ,
2000 - 2013
(millones de litros)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Producción Consumo Importación Consumo
nacional
per cápita
aparente
(Lts.)
9,311.4 11,197.4
1,886.0
114.9
9,472.3 11,508.4
2,036.1
116.4
9,658.3 11,014.5
1,356.2
109.8
9,784.4 11,510.2
1,725.8
113.2
9,864.3 11,714.4
1,850.1
113.5
9,868.3 11,935.1
2,066.8
114.1
10,088.6 11,571.2
1,482.6
109.0
10,346.0 12,004.8
1,658.8
111.5
10,589.5 12,210.0
1,620.6
111.8
10,549.0 12,258.3
1,709.3
110.7
10,676.7 12,063.7
1,387.0
107.4
10,724.3 12,665.4
1,941.1
111.2
10,828.5 12,881.5
2,053.0
111.5
10,965.6 12,770.8
1,805.2
107.9
2013
Fuente: Estimación con información de: SAGARPA, SIAP 2013.
Tasas de crecimiento promedio anual
Producción 1.3%; Consumo 1.0%; Importación -0.3; Per cápita -0.5
Ene 2001
Jun 2001
Nov 2001
Abr 2002
Sep 2002
Feb 2003
Jul 2003
Dic 2003
May 2004
Oct 2004
Mar 2005
Ago 2005
Ene 2006
Jun 2006
Nov 2006
Abr 2007
Sep 2007
Feb 2008
Jul 2008
Dic 2008
May 2009
Oct 2009
Mar 2010
Ago 2010
Ene 2011
Jun 2011
Nov 2011
Abr 2012
Sep 2012
Feb 2013
Jul 2013
Dic 2013
May 2014
CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS
Comportamiento de los Precios de Leche Pasteurizada y Yogurt,
2001 - 2014
(Var % real)
15.0%
10.0%
Leche Pasteurizada
Yogurt
5.0%
0.0%
-5.0%
-10.0%
Fuente: Elaboración propia con información de: INEGI, Índices de precios, 2014.
CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS
La producción de la leche fluida procesada en México se distribuye de la
siguiente forma: leche entera en promedio 53.8% en los siguientes segmentos:
13.9% para la elaboración de leche pasteurizada, 28.2% para la leche
homogeneizada y 11.7% en la ultrapasteurizada; leche descremada 41.9%
distribuida: 3% para la elaboración de leche pasteurizada y homogeneizada,
24.5% en la ultrapasteurizada y 14.4% en la rehidratada; el restante 4.3% en leche
de sabores
CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS
En cuanto a la elaboración de
derivados de la leche de bovino y
fermentos lácteos, en el periodo de
2007 – 2012, se observa un cambio
de en el patrón de consumo, el
volumen total de este segmento de
producción se incremento a una tasa
promedio anual de 2.0%. El yogurt
natural o líquido representa el 65.0%
del volumen total, seguido de la
producción de quesos que representa
en total el 26.1%.
La participación por producto, se
observa que el yogurt para beber
representa el 37.2% del volumen
total, en tanto que el Yogurt con frutas
o cereales participa con el 18.8%,
seguido por el Yogurt crema o queso
con una participación de 5.9%.
MERCADOS DE
INSUMOS Y
EQUIPAMIENTO
PECUARIO
MERCADOS DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PECUARIO
Comportamiento del Precio de Productos Forrajeros, 2005 - 2014
(Var % real)
40.0%
30.0%
20.0%
Maíz
Sorgo
Avena
Pasto
10.0%
0.0%
-10.0%
Proporción de Unidades de Producción, según uso de
tecnología con fines de alimentación, 2007 y 1991
-30.0%
(porcentajes)
Ene 2005
Abr 2005
Jul 2005
Oct 2005
Ene 2006
Abr 2006
Jul 2006
Oct 2006
Ene 2007
Abr 2007
Jul 2007
Oct 2007
Ene 2008
Abr 2008
Jul 2008
Oct 2008
Ene 2009
Abr 2009
Jul 2009
Oct 2009
Ene 2010
Abr 2010
Jul 2010
Oct 2010
Ene 2011
Abr 2011
Jul 2011
Oct 2011
Ene 2012
Abr 2012
Jul 2012
Oct 2012
Ene 2013
Abr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Ene 2014
Abr 2014
Jul 2014
-20.0%
Fuente: Elaboación propia con información de: INEGI, Índices de precios, 2014
1991
2007
72.5%
60.3%
32.3%
25.1%
Uso de Sales Minerales
Alimento Balanceado
CONCENTRACIÓN, COMPETENCIA Y FORMACIÓN DE PRECIOS
Evolución del Índice de Concentración en la Industria de Elaboración de
Alimentos para Animales, 2004 – 2009
2004
2009
311110 Elaboración de Alimentos para Animales
32.17%
34.57%
Fuente: Estimación propia con información de: INEGI, Censos Económicos 2004 y
2009.
Comportamiento del Precio de Elaboración de Alimento para
Ganado Bovino, 2001 - 2014
(Var % real)
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
-5.0%
-10.0%
Ene 2001
Jun 2001
Nov 2001
Abr 2002
Sep 2002
Feb 2003
Jul 2003
Dic 2003
May 2004
Oct 2004
Mar 2005
Ago 2005
Ene 2006
Jun 2006
Nov 2006
Abr 2007
Sep 2007
Feb 2008
Jul 2008
Dic 2008
May 2009
Oct 2009
Mar 2010
Ago 2010
Ene 2011
Jun 2011
Nov 2011
Abr 2012
Sep 2012
Feb 2013
Jul 2013
Dic 2013
May 2014
-15.0%
Fuente: Elaboración propia con información de: INEGI, Índices de precios, 2014.
MERCADOS DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PECUARIO
Proporción de Unidades de Producción, según uso de
tecnología con fines de Inseminación Artificial, 2007 y
1991
(porcentajes)
4.3%
3.4%
1991
2007
Existencias de ganado bovino en
unidades de producción, según calidad
del ganado, 1991 - 2007
(porcentajes)
Estados Unidos Mexicanos
Corrientes
De cruza
Fino
1991
100.0%
29.6%
41.7%
28.7%
2007
100.0%
16.8%
55.2%
28.0%
Fuente: SAGARPA-INEGI. Censo Agropecuario 1991 y 2007
MERCADOS DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PECUARIO
Comportamiento de los Precios de Maquinaria y Equipo
Agropecuario, 2001 - 2014
Proporción de Unidades de Producción, según
Disponibilidad de Equipo e Instalaciones para su
Manejo, 2007 y 1991
(porcentajes)
1991
(Var % real)
35.0%
2007
30.0%
13.9%
25.0%
20.0%
15.0%
9.0%
10.0%
5.0%
0.0%
-5.0%
2.0%
0.3%
Silo Forrajero
0.7%
Mezcladora de
alimentos
-10.0%
Bordo para
abrevadero
Ene 2001
Jun 2001
Nov 2001
Abr 2002
Sep 2002
Feb 2003
Jul 2003
Dic 2003
May 2004
Oct 2004
Mar 2005
Ago 2005
Ene 2006
Jun 2006
Nov 2006
Abr 2007
Sep 2007
Feb 2008
Jul 2008
Dic 2008
May 2009
Oct 2009
Mar 2010
Ago 2010
Ene 2011
Jun 2011
Nov 2011
Abr 2012
Sep 2012
Feb 2013
Jul 2013
Dic 2013
May 2014
0.7%
Fuente: Elaboración propia con información de: INEGI, Índices de precios, 2014.
Evolución del Índice de Concentración en la Industria de
Elaboración de Maquinaria y Equipo Pecuario, 2004 – 2009
2004
68.57%
69.66%
333 Fabricación de Maquinaria y Equipo
33311 Fabricación de Maquinaria y Equipo
Agropecuario
Fuente: Estimación propia con información de:
Económicos 2004 y 2009.
2009
75.83%
84.49%
INEGI,
Censos
CONCENTRACIÓN,
COMPETENCIA Y
FORMACIÓN DE
PRECIOS
CONCENTRACIÓN, COMPETENCIA Y FORMACIÓN DE PRECIOS
Evolución del Índice de Concentración en la Industria de Producción de Carne, 2004 2009
3116 Matanza, Empacado y Procesamiento de carne de Ganado
y aves
311611 Matanza de Ganado y Aves
311612 Corte y Empacado de Carne de Ganado y Aves
311613 Preparación de Embutidos y Otras Conservas de Carne
de Ganado y Aves
2004
64.42%
2009
77.35%
74.36%
58.70%
62.42%
85.70%
75.27%
72.76%
Fuente: Estimación propia con información de: INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009.
CONCENTRACIÓN, COMPETENCIA Y FORMACIÓN DE PRECIOS
COMPARATIVO ENTRE LOS PRECIOS PROMEDIO
PONDERADOS DE LA CARNE DE BOVINO EN MÉXICO,
2003 - 2011
Evolución de los precios al consumidor y al productor de la carne
de res. 2001 - 2014.
(pesos por kilogramo)
Precio promedio al
Margen Bruto de
Productor
Rastro Comercialización
(var % real)
30.0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Consumidor
25.0%
Productor
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
23.67
26.49
30.14
30.49
30.90
31.79
32.26
33.22
34.21
47.7%
45.0%
44.8%
45.2%
45.7%
46.1%
45.5%
46.5%
47.2%
Fuente: Elaboración propia con información de: SAGARPA, SIAP; Banxico, Indice
de precios
Sep 2014
May 2014
Sep 2013
Ene 2014
May 2013
Sep 2012
Ene 2013
May 2012
Sep 2011
Ene 2012
May 2011
Sep 2010
Ene 2011
May 2010
Sep 2009
Ene 2010
May 2009
Sep 2008
Ene 2009
May 2008
Sep 2007
Ene 2008
May 2007
Sep 2006
Ene 2007
May 2006
Sep 2005
Ene 2006
May 2005
Sep 2004
Ene 2005
May 2004
Sep 2003
Ene 2004
May 2003
Sep 2002
Ene 2003
May 2002
Sep 2001
Ene 2002
Ene 2001
May 2001
-5.0%
-10.0%
12.37
14.56
16.64
16.72
16.79
17.14
17.58
17.77
18.07
COMPARATIVO ENTRE LOS PRECIOS PROMEDIO
PONDERADOS DE LA CARNE DE BOVINO EN
MÉXICO, 2003 - 2011
(pesos por kilogramo)
Fuente: Elaboración propia con información de: INEGI, Índices de precios, 2014
Precio promedio al
Rastro
Consumidor
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
23.67
26.49
30.14
30.49
30.90
31.79
32.26
33.22
34.21
51.80
60.96
56.75
56.87
58.61
59.44
66.00
67.33
69.36
Margen Bruto de
Comercialización
54.3%
56.5%
46.9%
46.4%
47.3%
46.5%
51.1%
50.7%
50.7%
Fuente: Elaboración propia con información de: SAGARPA, SIAP; Banxico,
Indice de precios
CONCENTRACIÓN, COMPETENCIA Y FORMACIÓN DE PRECIOS
Evolución del Índice de Concentración en la Industria de Elaboración
Lácteos, 2004 - 2009
2004
2009
3115 Elaboración de Productos Lácteos
77.53%
79.53%
31151 Elaboración de Leche y Derivados Lácteos
82.12%
82.52%
311511 Elaboración de Leche Líquida
91.43%
91.80%
77.14%
86.55%
311512 Elaboración de Leche en Polvo,
Condensada y Evaporada
69.09%
69.00%
311513 Elaboración de Derivados y Fermentos
Lácteos
Fuente: Estimación propia con información de: INEGI, Censos Económicos
2004 y 2009.
CONCENTRACIÓN, COMPETENCIA Y FORMACIÓN DE PRECIOS
COMPARATIVO ENTRE LOS PRECIOS PROMEDIO
PONDERADOS DE LECHE ENTERA Y LECHE
PASTEURIZADA, 2007 - 2011
(pesos por kilogramo)
2007
2008
2009
2010
2011
Precio promedio al
Productor Pasteurizada*
4.03
9.62
4.32
10.52
4.74
11.32
4.76
11.70
4.94
12.08
Margen Bruto de
Comercialización
58.1%
58.9%
58.1%
59.3%
59.1%
COMPARATIVO ENTRE LOS PRECIOS PROMEDIO
PONDERADOS DE LECHE ENTERA Y LECHE
ULTRAPASTEURIZADA, 2007 - 2011
(pesos por litro)
* Lala, premium, entera, caja 1 L.
Fuente: Elaboración propia con información de: SAGARPA, SIAP 2013.
2007
2008
2009
2010
2011
Precio promedio al
Margen Bruto de
Productor Ultrapasteurizada* Comercialización
4.03
10.42
61.3%
4.32
11.38
62.0%
4.74
12.09
60.8%
4.76
12.45
61.8%
4.94
12.89
61.7%
* Alpura 2000, clásica, parcialmente descremada, caja 1 L.
Fuente: Elaboración propia con información de: SAGARPA, SIAP 2013.
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competencia en el mercado de carne y lacteos