Comercio Electrónico
en el Uruguay
Principales Resultados
Observatorio de la Ciudadanía
Área Ciudadanía Digital – Agosto de 2014
1er Estudio de Comercio
Electrónico en Uruguay
Objetivos :
• Diseñar un sistema de Indicadores de Comercio
Electrónico.
• Realizar la primer medición
Dimensiones: Perfil de los ciudadanos y las empresas
A nivel de ciudadanos
•
•
•
•
•
•
Volumen de comercio electrónico
Características
Satisfacción
Motivadores e Inhibidores
e-Banking
Medios de pago
A nivel de empresas
•
•
•
•
•
Volumen de comercio electrónico
Características
Motivadores e Inhibidores
Medios de pago
Seguridad en la transacción
Ficha Técnica: Encuesta y Entrevistas
El presente estudio fue realizado utilizando diferentes técnicas de investigación social
aplicada, según las características que se describen a continuación:
Fase Cualitativa - Entrevistas en Profundidad
Se entrevistaron 23 informantes calificados.
Las entrevistas fueron realizadas por Grupo Radar a partir de una pauta de
conducción abierta.
Fase Cuantitativa - Encuesta Telefónica y Web CIUDADANOS
Universo: Población uruguaya mayor de 18 años (2,410,000 personas)
Muestra: 1.700 casos, con un error máximo de +/- 2.4% para un 95% de confianza.
Fase Cuantitativa - Encuesta Telefónica EMPRESAS
Universo: Empresas uruguayas pequeñas, medianas y
grandes
Muestra: 200 casos
Fase Cualitativa
Entrevistas en Profundidad
Principales Resultados
Fase Cualitativa
Todos los entrevistados coinciden en que el comercio electrónico llegó para
quedarse y que no se trata de una moda pasajera. La “generación Ceibal” va a
empujar en ese sentido y la evolución de todos los indicadores así lo muestra.
“Es tan inevitable como que el mes próximo va a ser abril”
También parece evidente que los consumidores “tiran” mucho más del comercio
electrónico que lo que los empresarios lo “empujan”. No parece existir más una
barrera cultural a nivel de los consumidores, que se prestan cada vez más a comprar
con tarjeta de crédito en el exterior o pagar cuentas por e-banking o comprar
cupones de descuentos.
Principales Resultados
Fase Cualitativa
•Factores inhibidores del desarrollo del e-Commerce en Uy
•Los medios de pago: para algunos son culpables de todos los males, para otros
son un punto pero no EL punto
•La logística: muchas empresas se trancan en el tema “medios de pago” ni
siquiera llegan a considerar la logística en su “lista de deberes”. Sin embargo es un
factor clave del éxito online
•La percepción de una escasa “visión de negocio” por parte de los empresarios:

Muchos creen que el e-commerce es la gallina de los huevos de oro a corto
plazo.

Otros no se quieren jugar por no canibalizar su negocio offline y no invierten

Pocos lo ven como un ecosistema con vida propia.

Pocos ven las posibilidades de desarrollo en el interior y menos en el exterior.
•Un mal diseño de los sitios web: poco amigables, poco funcionales, simple
catálogo de productos que no invita a la compra online.
Principales Resultados
Fase Cualitativa
En definitiva, el comercio electrónico va a seguir desarrollándose con o sin las
empresas uruguayas actuales.
Si las mismas logran vencer los factores que aun las inhiben, o sea los medios de
pago, la logística, considerar el canal online como una unidad estratégica de negocio
diferente con reglas diferentes, y el diseño de los sitios web, entonces es altamente
probable que el desarrollo del comercio electrónico se acelere notoriamente y en
favor de las empresas uruguayas.
Fase Cuantitativa
Encuesta Telefónica y Web
Empresas
Sitio Web
Sitio web
43%
Usuario de Facebook
18%
Sin fan page
Con fan page
13%
5%
Usuario LinkedIn
3%
Cuenta Twitter
3%
P ¿Su empresa tiene…?
Base: 200 empresas (pequeñas / medianas / grandes)
Empresas
Razones para no tener sitio web
El rubro no lo amerita
29%
No le interesa. Así están bien
28%
Poco tiempo para gestionarla
13%
Su público no entraría a la web
13%
No tiene conocimientos de informática
5%
Por un tema de costos
3%
Está en desarrollo
2%
Lo está evaluando
2%
Prefiere el servicio personalizado
1%
Pocos recursos para atender la demanda
1%
Otras razones
No brinda información
2%
1%
P. ¿Por qué razón su empresa no tiene sitio web? (MULTIPLE, ESPONTANEA)
Base = 113 casos sin web
Empresas
Sitio Web - USO
Presentación de la empresa (quiénes somos,
qué hacemos, datos de contacto, etc.)
Recibir pedidos de presupuestos o vender
productos/servicios sin carrito de compra
100%
51%
Mostrar catálogo de productos sin precios
50%
Mostrar catálogo de productos con precios
Vender con carrito de compra
22%
4%
De las empresas que tienen web pero sin carrito de
compra,
• 48% afirman que tienen “seguramente” o
“probablemente” la intención de incorporar
ese canal de venta en un futuro próximo,
• 46% “seguramente” o “probablemente” NO lo
incorporarán.
• 5% no sabe
De las empresas que tienen carrito de compra o al
menos reciben pedidos de presupuesto o venden sin
carrito,
• 62% tiene “mucho interés” en hacer crecer el
canal online en un futuro próximo
• 7% tiene “algún interés”
• 29% tiene “poco interés” y 2% “ninguno”
P. ¿Qué es lo que hace su empresa en su sitio web? Base = Casos con web
Público Potencial
Uso de Internet
74%
de los uruguayos ha
usado Internet alguna
vez en su vida
Fuente: Eutic 2013
46%
accede a Internet todos
los días
Público Potencial
Bancarización
P. ¿Es usted cliente de algún banco, aunque solo sea por una tarjeta de crédito o una caja de ahorros para cobrar un sueldo por cajero?
Base: 1286 usuarios de internet
Público Potencial
Banco elegido
P. ¿De qué banco es cliente?
Base: 685 bancarizados usuarios de internet
Público Potencial
Penetración de Tarjetas de Crédito
500,000
personas
440,000
personas
P: ¿Tiene usted alguna tarjeta de crédito, cualquiera sea?
Base: 1286 usuarios de internet
900,000
personas
870,000 personas han iniciado
algún tipo de e-compra (36% de
pob. +18 años)
Total personas que han iniciado
alguna compra electrónica
El 15% de los internautas
ha realizado pagos o
transferencias por internet
(270.000 personas)
P. ¿Ha comprado alguna vez en Mercado Libre? / P. ¿Ha comprado alguna vez en sitios de descuentos como WoOw!, Groupon, No
te la pierdas o similares? / P. ¿Ha comprado alguna vez por internet en otros sitios uruguayos, o sea directamente a comercios? / P.
¿Ha comprado alguna vez por internet en el exterior?
Base: 1286 usuarios de internet
690,000 han comprado por Mercado
Libre alguna vez (29% de pob. +18 años)
P. ¿Ha comprado alguna vez en Mercado Libre?
Base: 1266 compradores por internet
235,000 han comprado alguna vez en
sitios de descuentos (10% de pob.+18 años)
P. ¿Ha comprado alguna vez en sitios de descuentos como WoOw!, Groupon, No te la pierdas o similares?
Base: 1266 compradores por internet
200,000 han comprado alguna vez
otros sitios uruguayos (8% de pob.+18 años)
P. . ¿Ha comprado alguna vez por internet en otros sitios uruguayos, o sea directamente a comercios?
Base: 1266 compradores por internet
160,000 han realizado compras en
el exterior (7% de población +18 años)
P. . ¿Ha comprado alguna vez por internet en el exterior?
Base: 1266 compradores por internet
Compradores
Razones para NO comprar en el
exterior
Entre las personas que
han realizado compras
por internet, una quinta
parte no tiene confianza
para hacer compras en
el exterior
P. ¿Por qué piensa que nunca compró?
Base: 909 compradores de internet que nunca compraron en sitios del exterior
Distribución de las compras
por Tipo de artículo
Cantidad de
transacciones
mensuales:
380.000
P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos
Base: 1266 compradores de internet
Distribución de las compras
por operador
P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos
Base: 1266 compradores de internet
Distribución del Gasto
por Tipo de artículo
Valor total del
mercado mensual:
$ 900
millones
P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos
Base: 1266 compradores de internet
Distribución del Gasto
por operador
P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos
Base: 1266 compradores de internet
Forma de pago
utilizada por los consumidores
P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos
Base: : 1266 compradores de internet
74% de los
uruguayos ha
utilizado internet
+ de 900,000
internautas
cuentan con
tarjeta de
crédito
Los uruguayos realizan
380,000 transacciones
electrónicas por mes
Base: uruguayos mayores de 18 años
36% de los
uruguayos ha
iniciado alguna
compra online
160,000 uruguayos han realizado
compras en el exterior alguna vez
El 15% de los internautas
ha realizado pagos o
transferencias por internet
(270.000 personas)
Gracias
La ficha técnica y el cuestionario estarán disponibles en el sitio web
de AGESIC www.agesic.gub.uy
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