La industria aeroespacial
IV.5. Helicópteros
IV.5.Helicópteros
Índice
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Características
Visión global
Estados Unidos
Europa
Otros países
España
IV.5.Helicópteros
Características
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

Es una industria que está caracterizada por el
dominio que ejercen las grandes empresas sobre
el mercado.
Se debe a que los gastos por I+D son muy
importantes, unido a que los clientes de
helicópteros civiles exigen un amplio soporte
logístico.
Los participantes minoritarios tienen un papel
insignificante (6.3% en el mercado civil).
El alto coste de algunos proyectos favorece con
frecuencia las alianzas.
IV.5.Helicópteros
Visión global
La evolución de la industria de helicópteros en los
próximos 10 años estará dividida en dos mercados con
perspectivas claramente diferenciadas:


Mercado militar: bastante
dinámico con perspectivas
de aumento hasta 2010.
Mercado civil: bastante
estable al no estar sujeto a
las
fluctuaciones
en
inversión militar.
IV.5.Helicópteros
MERCADO MILITAR



Este mercado es considerablemente mayor, medido en dólares, que
el civil.
La importancia de este mercado se observa en la intensidad con la
que las empresas compiten alrededor de cada programa de
obtención de helicópteros militares. Algunos de ellos son: ARH,
CSAR-X, JHL, HLR...
Según Forecast International:

Periodo 2006-2015:



En 2006:



334 unidades producidas
5,1 billones de dólares
En 2013:



5065 unidades producidas
83 billones de dólares
598 unidades producidas
10,2 billones de dólares
Además se prevé también la modificación de 1333 helicópteros ya
existentes por un valor estimado de 17,8 billones de dólares.
IV.5.Helicópteros
MERCADO CIVIL



En términos de número de unidades producidas, este mercado está
encabezado por los helicópteros de pistón; especialmente por los
modelos R22 y R44 de Robinson (800 unidades vendidas en 2005).
En términos de facturación, Eurocopter es quien encabeza el ranking
civil. Esta empresa ha tenido una gran incursión en el importante
mercado civil americano a costa de Bell.
Según Forecast International:

Periodo 2006-2015:



En 2006:



12195 unidades producidas
25 billones de dólares
1417 unidades producidas
2,56 billones de dólares
En 2015:


1100 unidades producidas
2,43 billones de dólares
IV.5.Helicópteros
Estados Unidos

Balanza de pagos de Estados Unidos en 2005
EXPORTACIONES
HELICÓPTEROS
CIVILES
HELICÓPTEROS
MILITARES
IMPORTACIONES
Unidades
Valor (mill $)
Unidades
Valor (mill $)
LIGEROS
602
154
40
21.8
PESADOS
85
410,7
191
491,4
TOTAL
707
564,7
231
513,2
LIGEROS
117
13.1
0
0
PESADOS
23
143.3
1
33.9
TOTAL
140
156,4
1
33,9
IV.5.Helicópteros
MERCADO CIVIL
2005
2004
2
0
2
0
29
23
F-28/280
15
5
480 series
14
18
3
11
500 series*
0
1
500 series*
0
1
520N
2
0
530F
0
1
600
1
4
902
0
4
806
690
R22
243
234
R44
563
456
58
48
300C
12
13
300CB/300CBi
40
27
330/333
6
8
BRANTLY
B-2B
ENSTROM
MD HELICOPTERS
ROBINSON
SCHWEIZER
SIKORSKY
50
35
S-70
1
1
S-70*
0
1
S-76
30
29
S-92
19
4
123
111
206B
16
7
206L/LT
22
18
407
41
40
412
29
33
427
5
9
430
10
4
1071
918
BELL
Comparando las ventas de 2004 con
2005 se observa como el número de
helicópteros vendidos ha aumentado un
16,67%.
Todas
las
compañías
incrementaron las ventas salvo MD.
IV.5.Helicópteros
MERCADO MILITAR
2005
2004
2
7
2
7
63
58
AH-64 (Apache)
11
0
AH-64D (Apache)
45
45
CH-47 (Chinook)
6
11
CH-47/ICH (Chinook)
1
2
63
57
MH-60R(Seahawk)
4
0
UH-60(Blackhawk)
59
57
52
32
UH-1/212/412
33
20
V-22
19
12
180
154
MD HELICOPTERS
MD Explorer
BOEING
SIKORSKY
BELL
Comparando las unidades producidas de
2004 con 2005 se observa como el
número de helicópteros producidos ha
aumentado un 16,88%.
Se destaca la aparición de Boeing, que
sólo fabrica helicópteros militares.
IV.5.Helicópteros
Europa




Eurocopter y Augusta Westland son los principales participantes de la
industria europea en el segmento de helicópteros.
Además, los dos líderes participan en el mercado formando
consorcios internacionales con otras compañías. Como ejemplos NH
Industries (NH90) y EH Industries (EH101).
El segmento militar en los países europeos tiene poca importancia en
comparación con EE.UU.
La industria está muy interconectada:
IV.5.Helicópteros
Eurocopter



En 2005 Eurocopter mantuvo su
liderazgo al captar más del 50%
del mercado civil en términos de
entregas y lograr un fuerte
crecimiento de su cartera de
pedidos militares.
La facturación en 2005 fueron
3200
millones
de
euros
(incremento
15%
respecto
2004), de los cuales 46%
corresponde a productos civiles
y el 54% restante a productos
militares.
Además el 71% del montante
fue para exportación.
IV.5.Helicópteros



Mercado civil: el principal competidor mundial de
Eurocopter es el estadounidense Bell (entre ambos
representan el 75% de ventas de helicópteros).
La política de Eurocopter se basa en la renovación de su
línea de productos civiles para mantener su cuota de
mercado.
Mercado militar: se caracteriza por las dificultades que
muestran los fabricantes para acceder a las licitaciones
nacionales.
La cuota del mercado mundial de helicópteros militares
de Eurocopter ha sido limitada; sin embargo, se espera
un incremento de la misma con la introducción en el
mercado del Tigre y NH90.
Asistencia al cliente: debido a la amplia flota de
aeronaves de Eurocopter volando actualmente, la
atención
al
cliente
tiene
gran
importancia
(aproximadamente 1/3 de sus ingresos).
IV.5.Helicópteros
Augusta-Westland



Augusta-Westland ha cerrado 2005 con una facturación
consolidada de 3712 millones de euros frente los 1808
del 2004 (incremento del 105%).
En 2005, el número de unidades fabricadas ha
aumentado un 53% y el número de helicópteros
vendidos ha ascendido a 83 (en 2004 se vendieron 63).
Se destaca que a finales del 2005, Bell vendió su 25%
del programa del AB139 a Augusta-Westland, con lo que
este último posee el completo control sobre la estrategia
de marketing y desarrollo del AB139 (ahora llamado
AW139) y del desarrollo del helicóptero militar derivado
A149.
IV.5.Helicópteros
Otros Países
CHINA


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


El mercado del helicóptero en China podría llegar a ser el más importante
del mundo, ya que el empleo de los helicópteros civiles en China está al
principio de su etapa de desarrollo.
Respecto a su origen, más del 95% son importados, y menos del 5% son
fabricados allí con tecnología extranjera. El 35% son europeos, 33% rusos y
27% estadounidenses.
En el año 2005 el número de helicópteros creció desde los 83 del 2000 a
114. Las previsiones son de 1.867 helicópteros civiles en el 2013, con un
valor de 4.900 millones de dólares y de 10.000 antes del 2020, que
moverían unos 84 millones de dólares.
Los fabricantes occidentales de motores están desempeñando también un
papel importante en el desarrollo del helicóptero en China, destacando
entre ellos Turbomeca, Rolls-Royce y Pratt & Whitney.
La colaboración entre AVIC II, la compañía estatal de aviación, y Eurocopter
ha aumentado desarrollando conjuntamente un nuevo helicóptero civil y
paraestatal tecnológicamente avanzado de seis-siete toneladas, que
satisfará la demanda china y del resto del mundo en este segmento.
Sikorsky también está aumentando su cuota de mercado en China.
IV.5.Helicópteros
POLONIA

PZL-Świdnik ha aumentado considerablemente sus ventas
comparando el año 2005 con el 2003. En dos años se han duplicado
el valor de los productos y servicios vendidos, pasando de 49,5
millones de dólares en 2003 a 99 millones de dólares en 2005.
Además, se espera que llegue a los 132 millones de dólares en los
próximos tres años.
RUSIA

La producción anual de Rusia disminuyó desde más de 350 aparatos
a principios de 1990 hasta unos 40 ó 50 en los últimos años. Mil,
Kamov y Kazan están intentando rejuvenecer la línea de sus
productos, como por ejemplo con Mi-52 y Ka-115, los cuales están
orientados a abastecer su mercado interno.
IV.5.Helicópteros
España



Eurocopter España (ECE) integra en la sociedad española todas las
actividades relativas a los helicópteros, desde el desarrollo de
nuevos productos, la fabricación y el soporte de las aeronaves en
servicio.
ECE está involucrada en el desarrollo de programas avanzados
como: Tigre del Ejército de Tierra español y EC135; y está prevista
su participación en el desarrollo del nuevo NH90.
Sikorsky S-92: GAMESA Aeronáutica forma parte del consorcio
internacional dedicado al desarrollo y producción de este modelo. Su
participación incluye: diseño, certificación y fabricación de
estructura de soporte de turbina, estructura superior de fuselaje,
cono de cola, estabilizador horizontal…
GAMESA consolidó su producción en serie de forma continuada
alcanzando 20 helicópteros a final de año.
CESA suministró en 2005 equipos, como el acumulador hidráulico y
válvula de arranque del APU y el actuador hidráulico, manifolds del
panel de control del sistema de rampa.
IV.5.Helicópteros
España


Tigre: La OCCAR adjudicó a INDRA a los primeros contratos para el
desarrollo del helicóptero Tigre HAD, entre lo que destaca el
equipamiento de los sistemas de aviónica de dicho helicóptero.
Además de fabricación de partes, ECE lleva a cabo la instalación de
la cadena de montaje final para los modelos del Tigre español y el
EC135 en España.
CESA fabrica los trenes principales de dichos helicópteros.
Otras actividades: Aries Complex aumentó en 2005 sus entregas a
las diferentes líneas de montaje de los componentes de la cola del
helicóptero NH90.
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