5° FORO PYME DE UNIONES DE CRÉDITO 2010
Marina Castro Moreno
Directora Ejecutiva de Promoción de
Negocios con Intermediarios Financieros Rurales
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Octubre 23, 2010
MERCADO
Operación de Primer Piso

Crédito directo a los beneficiarios (personas físicas o morales).
Operación de Segundo Piso

Créditos canalizados a través de diversos intermediarios financieros,
supervisados y no regulados, los cuales tienen la responsabilidad de
administrar los créditos que otorgan con recursos de la Financiera Rural:
•
•
•
•
2
Recepción de solicitudes de financiamiento,
Evaluación de la viabilidad del proyecto financiado,
Desembolso de los recursos,
Seguimiento y la recuperación del crédito.
CONDICIONES GENERALES
Productos de Crédito
Términos
Condiciones
Plazos
En función de la clasificación del cliente y el tipo de producto
Tasas de Interés Tasa Fija desde 8.0% hasta 20.6%
Tasa Variable desde TIIE + 6.0 PP hasta TIIE + 15.6 PP
Para productores PD1 , tasa fija o variable desde TIIE + 2.25
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Pagos de Capital
e
Intereses
Garantías
Mensuales, trimestrales, semestrales, al vencimiento del
crédito o
conforme al flujo del proyecto
Naturales, reales (prendarías, hipotecarias, etc.) y personales
Seguro
Obligatorio
Comisiones
Disposición: desde 0% a 1.5%
Apertura : desde 0 a 1.5%
Buró de Crédito
Prepago sin penalización
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A EIF
Objetivo:
 Establece las condiciones de financiamiento a las EIF que dispersen créditos a
actividades productivas vinculadas al medio rural.
 Simplifica el acceso al crédito a los intermediarios con diferentes niveles de
desarrollo e identifica las áreas de oportunidad y mejora de las EIF, a través de
la aplicación de una herramienta paramétrica de evaluación.
 Se atiende a las siguientes figuras jurídicas:
•
•
•
•
•
•
•
Uniones de Crédito
Entidades de Ahorro y Crédito Popular
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Reguladas y No Reguladas)
Sociedades Financieras de Objeto Limitado
Entidades Dispersoras
Microfinancieras
Otras figuras jurídicas presentes en la legislación vigente (Organismos de
Integración Financiera Rural y Sociedades Financieras Comunitarias)*
* En espera de la regulación prudencial que emitirá la CNBV
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PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A EIF
Requisitos Mínimos para acceder a líneas de crédito
1. Capital Contable mínimo de 250 mil UDIS inicial.
2. Generar Estados Financieros que presenten los conceptos de Cartera Vigente,
Cartera Vencida, Reservas de Cartera y Cartera Total.
3. Calificar cartera y generar reservas.
4. Existencia y aplicación del Manual de Crédito.
5. IMOR menor al 5%*.
6. Consulta de buró de crédito obligatoria para acreditados de la EIF con montos
mayores a 15,000 UDIS.
7. Contar con mecanismos y controles para soportar el proceso de crédito, así
como con procedimientos de registro y control de cartera.
* En el caso de microcrédito en la primera solicitud de crédito se permite un IMOR del 10.0%. Se debe presentar
programa de abatimiento.
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PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A EIF
Procedimiento de Evaluación
Bajo el Programa EIF, las condiciones se crédito se determinan en base al
resultado de una evaluación paramétrica en el que se analizan aspectos
cualitativos y cuantitativos en función del desarrollo organizacional de cada EIF.
PRE-EVALUACIÓN Agencia de Crédito
Capacidad de la EIF para administrar cartera (Requisitos mínimos)
EVALUACIÓN (2 ETAPAS)
Prestador de Servicios Especializado
Evaluación Financiera; II Evaluación Cualitativa; Estructura Organizacional
Administración de Riesgos; Estrategia y Operaciones; Crédito y Sistemas
La evaluación permite identificar las áreas de oportunidad y mejora, facilitando la
focalización de los distintos apoyos otorgados por la Financiera
RESULTADO
Informe de Evaluación y Plan de Fortalecimiento
CALIFICACIÓN
Propone la tasa, el límite de financiamiento y el porcentaje de garantías líquidas
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PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A EIF
Términos y Condiciones
Productos de Crédito para EIF
Garantías
• Directos
• Descuento de Cartera:
simples,
cuenta
corriente, habilitación o
avío (1 o varios ciclos),
refaccionarios
Tasas
o En Función del resultado de la Evaluación,
la clasificación del cliente, plazo del crédito
y su experiencia como dispersor de crédito.
Aforo
o La EIF o el productor deben aportar cuando
menos el 20% del proyecto de inversión.
Plazos
o Contratos de Crédito de hasta 11 años para
clientes preferentes.*
o El plazo para cada disposición depende del
producto de crédito a descontar.
Monto
o Dependiendo la calificación y la experiencia
como dispersor, no podrá ser mayor a 10
veces su capital contable.
• Microcréditos
• Reestructuras
o Cesión de derechos de Contratos y/o
pagarés.
o Constitución de Fondos de garantías
líquidas.
o En algunos casos, garantías reales
asociadas a la cartera a descontar.
• Líneas Contingentes
* En caso de que el proyecto lo justifique se pueden otorgar plazos mayores
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PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO AL SECTOR TURÍSTICO RURAL
Objetivo:
 Fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la industria turística nacional
vinculada al medio rural.
 Financiar proyectos rentables que generen empleos y fomenten el desarrollo
en zonas rurales, tales como:
• Ecoturismo,
• Turismo de aventura,
• Transportación turística,
• Servicios de hospedaje,
• Campamentos de casas rodantes,
• Centros recreativos,
• Balnearios,
• Marinas,
• Restaurantes,
• Etc.
 El Programa contempla que las Uniones de Crédito puedan ser financiadas
para este tipo de Proyectos.
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PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A EIF
Términos y Condiciones
Garantías
Conceptos a Financiar
 Gastos de Operación:
a través de Crédito
Simple y en Cuenta
Corriente.
 Construcción
de
inmuebles nuevos y/o
ampliación
de
inmuebles, así como
inversión:
mediante
Crédito
Refaccionario o Crédito
Simple.
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o Para gastos de operación: Garantías Reales.
o Para inversión: Garantía Natural.
o Para construcción de inmuebles nuevos y/o
ampliación: Garantía Hipotecaria.
Tasas
o Un punto porcentual por debajo de las tasas
correspondientes para créditos directos.
o Si el crédito simple se utiliza para adquisición
de activo fijo y bienes de capital se aplicarán
tasas de largo plazo del crédito refaccionario.
o Para créditos en cuenta corriente se podrá
otorgar tasa fija en operaciones a plazos
mayores a un año.
Aforo
o El porcentaje máximo de financiamiento será
hasta el 80% del valor del Proyecto.
Plazos
o Gastos de operación: El plazo de disposición
será de hasta dos años.
o Inversión, construcción de inmuebles nuevos
y/o ampliación: Crédito Refaccionario, el
plazo máximo será establecido
en el
producto del mismo. Crédito simple, el plazo
máximo será hasta por 5 años.
Monto
o El monto máximo en cualquier momento para
este Programa
es de 1.000 millones de
pesos.
APOYOS Y SERVICIOS DE LOS PROGRAMAS DE LA FINANCIERA RURAL
Otorgados a las Uniones de Crédito durante 2010
Programa
Programa Integral de Formación, Capacitación y
Consultoría para Productores e Intermediarios
Financieros Rurales
Monto total
21
$3,457,410.44
Programa para la Constitución y Operación de
Unidades de Promoción de Crédito
11
$6,173,949.12
Programa para la Constitución de Garantías
Líquidas
Programa de Reducción de Costos de Acceso al
Crédito
Fondo de Garantías Líquidas de la Financiera
Rural
Fondo de Garantías Líquidas Porcícola
9
$9,491,621.84
24
$12,264,731.36
5
$5,722,029.65
5
$4,622,630.80
75
$41,732,373.21
Total
10
UC apoyadas
NUEVOS APOYOS
Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito
 Apoyo para el pago de los servicios por consulta al Buró de Crédito
 Apoyo para la verificación de datos en el Registro Público
 Apoyo temporal para el Pago de Intereses a través del “Fondo Reembolsable
para el Pago de Intereses”
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FONARPA
Principales Modificaciones a la Normatividad del Fondo de Administración de
Riesgos de Precios Agropecuarios (FONARPA) durante 2010.
 Se incluye el concepto de Rebalanceo
 Se introduce el rubro de Cambio de Posición derivado de un AXC
Se incorpora la posibilidad de Reembolsar recursos
El monto del apoyo, de 15 mil UDIS por beneficiario final, ahora se otorga por
ciclo productivo al año
Se permite que los beneficiarios del FONARPA se incorporen al esquema de
Agricultura por Contrato de ASERCA, siempre y cuando se cubran en una
posición inversa
Se introduce un nuevo concepto de apoyo relacionados con la construcción,
modernización y/o equipamiento de centros de acopio. Apoyo máximo del
20% del valor de la infraestructura (hasta 4 millones)
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PROYECTO ESTRATÉGICO TRÓPICO HÚMEDO
Porcentaje máximo del apoyo
Cultivos y actividades
productivas
Etapa productiva del proyecto
Hule, Stevia, Jatropha Curcas, a) Establecimiento
Palma de aceite, Palma de
coco, Pimienta, Cacao, Vainilla, b) Mantenimiento pre-productivo
Henequén,
Café
(variedad
robusta), Yuca, Malanga y Piña c) Mantenimiento de plantaciones
MD2
en producción
Hule, Jatropha Curcas, Palma
de aceite, Palma de coco,
Cacao,
Pimienta,
Café d) Producción de planta
(variedad robusta) y cítricos
Otros proyectos que generan
valor agregado
Café, mango y miel
Camarón, tilapia y pepino de
mar, entre otros
Cosecha de Agua para riego
agrícola
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Concepto
Periodo de maduración de la plantación
De 61 meses en
De 1 a 60 meses
adelante
20%
30%
20%
30%
15%
30%
Porcentaje máximo de apoyo
e) Certificación de la producción
15%
f) Proyectos de acuacultura
20%
g) Cosecha de agua para riego
agrícola
20%
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
De los 2,456 Municipios en el país, únicamente 1,296 Municipios cuentan con
Servicios Financieros, y 166 de éstos municipios tienen servicios financieros
básicos*.
Por lo que tanto hay en el país 1,160 Municipios en los que no existen Servicios
Financieros formales, siendo una oportunidad de negocio para nuevos
intermediarios financieros formales o la creación de sucursales de los ya
existentes.
* Otorgados por las Entidades Dispersoras (SPR de RI, SPR de RL, SC, Cajas Solidarias y
Sociedades Cooperativas entre otras).
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Oportunidades de Negocio
Región Centro-Occidente
Uniones de Crédito asociadas a
ConUnión
Municipios sin servicios
financieros formales
En esta Región, únicamente operan 2 Uniones asociadas a ConUnión y existen 59
municipios que no cuentan con servicios financieros formales.
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Oportunidades de Negocio
Región Noroeste
Uniones de Crédito asociadas a
ConUnión
Municipios sin servicios
financieros formales
En la zona Noroeste del país se cuenta con 50 municipios sin servicios financieros y
operan 4 Uniones afiliadas a ConUnión.
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Oportunidades de Negocio
Región Norte
Uniones de Crédito asociadas a
ConUnión
Municipios sin servicios
financieros formales
Aún cuando en la región Norte del país opera un número importante de Uniones de
Crédito, existen 163 municipios sin servicios financieros formales.
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Oportunidades de Negocio
Región Sur
Uniones de Crédito asociadas a
ConUnión
Municipios sin servicios
financieros formales
En la Región Sur del país existen 1,086 municipios sin servicios financieros formales,
operando únicamente 6 Uniones de Crédito asociadas a ConUnión.
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Oportunidades de Negocio
Región Sureste
Uniones de Crédito asociadas a
ConUnión
Municipios sin servicios
financieros formales
En el Sureste del país operan 4 Uniones de Crédito afiliadas a ConUnión, y en 172
municipios no existen servicios financieros formales.
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