SAE
SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR
TEXTIL-CONFECCIONES
Junio 2012
La información contenida en este documento debe considerarse incompleta porque sirve de base a una exposición oral.
Asimismo, su carácter es referencial y no debe interpretarse como una recomendación para decisiones empresariales, especialmente de inversión
específica.
0
SAE
SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
Clima de negocios.
TEMAS DE "MUCHA PREOCUPACIÓN" PARA EL ENTORNO DE LOS
NEGOCIOS EN EL 2012
(% de encuestados)
Mayor conflictividad social
77
Deterioro de la economía
mundial
47
Ajuste de la demanda
interna
Directamente
relevantes para
el sector
29
Políticas microeconómicas
específicas
20
0
50
100
Fuente: sondeo a clientes SAE de APOYO Consultoría, junio 2012
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Desempeño reciente: valor de ventas y empleo aumentaron.
EMPLEO EN EL SECTOR CONFECCIONES 1/
VENTAS TOTALES DE PRENDAS DE VESTIR Y
COMPLEMENTOS 1/
(Número promedio anual de trabajadores)
(US$ Millones)
Año
Valor
Año
Número
2008
2 184
2008
67 070
2009
1 776
2009
55 360
2010
2 066
2010
60 972
2011
2 394
+16%
+2%
2011
1/ Incluye ventas gravadas, no gravadas y exportaciones de los CIIU
1730 y 1810.
Fuente: Indecopi, Sunat
62 293
1/ Según planilla electrónica del MTPE para los CIIU 1730 y 1810.
Fuente: Indecopi, MTPE
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2012: aparentemente, resultados del sector exportador son favorables.
VALOR DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES SIGUE
CRECIENDO
(US$ Millones)
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
+8%
600
400
200
0
2007
2008
2009
2010
2011
Ene-May Ene-May
2011
2012
Fuente: Veritrade Analytic, APOYO Consultoría
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2012: sin embargo, en volúmenes, las exportaciones se han debilitado.
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES CAYÓ
EN LOS PRIMEROS CINCO MESES DEL 2012
(Miles de toneladas)
50
45
40
35
30
25
-11%
20
15
10
5
0
2007
2008
2009
2010
2011
Ene-May Ene-May
2011
2012
Fuente: Veritrade Analytic, APOYO Consultoría
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Consumidor global ya mostraba cautela.
DESARROLLADO
EMERGENTES
GASTAR MENOS EN
ROPA NUEVA
GASTAR MENOS EN ROPA
NUEVA
REDUCIR EL
ENTRETENIMIENTO
FUERA DE CASA
REDUCIR EL
ENTRETENIMIENTO
FUERA DE CASA
CAMBIAR A MARCAS
BARATAS
AHORRO EN GAS &
ELECTRICIDAD
AHORRO EN GAS &
ELECTRICIDAD
DEMORA EN AVANCE
TECNOLOGICO
DEJAR DE COMPRAR
COMIDA FUERA DE LA
CASA
DEJAR DE COMPRAR
COMIDA FUERA DE LA
CASA
Fuente: Nielsen Global Confidence Survey, 4Q2011
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2012: ventas a EEUU y Europa muy golpeadas mientras exportaciones a
la región compensan parcialmente el deterioro.
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES A
EEUU Y UE CAE PERO AL RESTO DEL MUNDO CRECE
(Enero-Mayo 2011 = 100)
140
2011
120
+24%
2012
100
- 29%
- 29%
80
60
40
20
0
EEUU
UE
Resto
Fuente: Veritrade Analytic, APOYO Consultoría
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Exportaciones a EEUU: caída libre desde 2S2011.
EXPORTACIONES TEXTILES A EEUU 1/2/
(Var. % anual)
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
E F M AM J J A SO N D E F M AM J J A SO N D E F M AM
2010
2011
1/ Promedio móvil a tres meses.
2/ Prendas de tejido de punto.
2012
Fuente: OTEXA
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Europa: fuerte caída de exportaciones.
PERÚ: EXPORTACIONES DE CONFECCIONES A LA
UNIÓN EUROPEA 1/
(Toneladas)
230
220
210
200
190
180
170
E F M AM J J A SO N D E F M AM J J A SO N D E F MAM
2010
2011
2012
Fuente: Veritrade
1/ Promedio móvil a 12 meses.
• Las exportaciones de confecciones a la UE cayeron 29% entre enero y mayo. En mayo se
dio la mayor caída (-47%).
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Europa: ventas minoristas se han deteriorado más que el consumo total.
(%)
EUROZONA: CONFIANZA DEL CONSUMIDOR VS.
CONSUMO PRIVADO
(Var. % anual)
5,0
4,5
0,0
3,5
-5,0
2,5
-10,0
1,5
-15,0
0,5
-20,0
-0,5
-25,0
-30,0
-1,5
-35,0
-2,5
I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I M
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Confianza (eje
Confianza
(ejeizq.)
izq.)1/ 1/
Consumo privado
2/ 2/
Consumo
privado(eje
(ejeder.)
der.)
1/ A junio 2012.
2/ Al 1T2012.
Fuente: CEIC, Eurostat
• Ventas minoristas de prendas de vestir y calzado mostraron fuertes caídas en abril:
Alemania (-6,8%), Holanda (-14,5%), Portugal (-12,9%) y España (-17,9%).
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Costos: inventarios de algodón comienzan a elevarse.
ALGODÓN: INVENTARIOS MUNDIALES Y PRECIO 1/ 2/
35
Semanas de consumo (eje izquierdo)
Precio (US$ por kg)
30
4,0
3,5
3,0
25
2,5
20
2,0
15
1,5
10
1,0
5
0,5
0
0,0
2007/2008
2008/2009
2009/2010 2010/2011 2/ 2011/2012
1/ Inventarios mundiales expresados en semanas de consumo.
2/ Precio a mayo de 2012.
Fuente: USDA, National Cotton Council of America
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Brasil: mercado con oportunidades de largo plazo.
PARTICIPACIÓN PERUANA EN IMPORTACIONES DE
BRASIL DE PRENDAS DE TEJIDO DE PUNTO DE
ALGODÓN
(%, medido en valores)
18
15
12
9
6
3
0
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Aladi, APOYO Consultoría
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Ventas en mercado interno se habrían afectado por factores climáticos
en 2T2012.
VENTAS MINORISTAS DE PRODUCTOS TEXTILES,
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO
(Millones de soles)
250
2011
2012
200
150
100
50
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Fuente: Encuesta mensual a grandes almacenes e
hipermercados del Produce, APOYO Consultoría
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Perspectivas en la región: oportunidades dispares.
PBI (Var. %)
Riesgos para
el sector
Inflación
2012
2012
Ajuste brusco
de demanda
3-3,5%
5-6%
5-6%
Trámites /
burocracia
5,2%
3,2%
4,5%
Inseguridad
jurídica
5-6%
4,0-4,5%
4,0-4,5%
Argentina
Creciente
proteccionismo
10%*
3,5%
3,5-4,0%
Venezuela
Inestable en
largo plazo
27%
4,3%
0-2,0%
Países
Chile
Perú
Colombia
Brasil
Bolivia
Ecuador
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2013
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Proyecciones 2012-2013.
PRODUCCIÓN NACIONAL DEL SECTOR TEXTILCONFECCIONES
(2008=100)
Crisis
internacional
& Clima
120
Crisis
internacional
100
80
60
40
20
0
2008
2009
(e): Estimado.
(p): Proyectado.
2010
2011
2012 (e)
2013 (p)
Fuente: Produce, APOYO Consultoría
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Más allá de la difícil coyuntura, ¿qué políticas nos funcionarán en el
largo plazo?
• Turbulencia económica internacional
genera dudas sobre qué camino
seguir.
• Estas dudas se transforman -a vecesen propuestas de cambio de políticas
sectoriales.
• Estas
propuestas
aumentan
el
nerviosismo de los participantes del
sector.
• Acuerdos
• Proteccionismo
• Subsidios
• Rigidez laboral
• Así, es muy difícil planificar pensando
en el largo plazo.
¿?
comerciales
• Facilitación del
comercio
exterior
• Flexibilidad
laboral
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Los nuevos jugadores globales.
Fuente: Encuesta a Gerentes de Compras de empresas de confecciones de EEUU y Europa,
McKinsey (set-nov 2011)
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China: posibles ajustes en el modelo de crecimiento.
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