LA EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN EL MERCADO DE
DEMANDA DE SEGUROS PERSONALES. NUEVAS OPORTUNIDADES
EN EL DISEÑO Y LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS.
Act. Héctor Gueler – Socio
AMERICA LATINA
FM&A / MILLIMAN
Buenos Aires. Septiembre 3, 2014
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Contenido
I.-
Introducción. Objetivos.
II.- Enfoque individual
III.- Enfoque corporativo
IV.- Conclusiones
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I.- Introducción. Objetivos.
Esta presentación pretende
reseñar la evolución de la
demanda de seguros de
personas en los últimos 30/50
años, a fin de conocer su
dinamismo y sus
características salientes y
brindar herramientas para
formular ofertas adecuadas.
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II.- Enfoque individual
Comercialización en el pasado – Ciclo de vida
Age
Amount of insurance
Guidelines Formula
21 – 30
20 x Gross income
31 – 40
16 x Gross income
41 – 50
12 x Gross income
51 – 60
8 x Gross income
60 & up
5 x Gross income
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II.- Enfoque individual (Cont.)
Evolución demográfica
Año
Población de la Ciudad
de Buenos Aires
1947
2,982,580
1960
2,966,634
1970
2,972,453
1980
2,922,829
1991
2,965,403
2001
2,776,138
2010
2,890,151
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II.- Enfoque individual (Cont.)
Hogares
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II.- Enfoque individual (Cont.)
AÑO 2010
1.150.732
67,9%
32,1%
30,3%
Varón
Viviendas
Familiar
No Familiar
Unipersonal
668.514
90,7%
9,3%
7,7%
659.199
78,4%
21,6%
20,2%
Viviendas
Familiar
No Familiar
Unipersonal
250.244
58,8%
41,2%
37,9%
491.533
53,8%
46,2%
44,0%
Total
Viviendas
Familiar
No Familiar
Unipersonal
AÑO 1980
918.758
82,0%
18,0%
15,9%
Mujer
Hogares (Cont.)
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos
(Ministerio de Hacienda GCBA).
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II.- Enfoque individual (Cont.)
Vida media
Tabla Chilena RV 2009
Edad
Vida media
35
45,4
50
31,5
65
18,9
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III.- Enfoque corporativo
Diseño de beneficios - distribución
Vida
- Muerte + ITP+
DA
- Prevalente
- Contributivo
- 24/36 sueldos
- Altos niveles
de adhesión
Retiro
- Beneficio
Definido
- Derechos a la
jubilación (no
antes).
- Responsabilidad
del empleador.
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III.- Enfoque corporativo (Cont.)
Esquema tradicional de beneficios
Nivel I: Plan de pensiones
+ cobertura de salud ilimitada +
Nivel II: Auto Compañía + Vacaciones +
Nivel III: Teléfono celular + Gimnasio +
Nivel IV: Plan de salud cerrado y abierto
Mayor cobertura del seguro de vida +
Nivel V: Plan de salud cerrado +
Seguro de vida colectivo +
Comedor o tickets de almuerzo
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III.- Enfoque corporativo (Cont.)
Cambios en las variables
Visión del Empleador
- Globalización
- Necesidad de mejor gerenciamiento
- Transferencia de responsabilidad a los
empleados
- Mejora en la comunicación. Valoración.
- Necesidad de complementar la seguridad
social.
Visión del Empleado
- Cambios demográficos y en la
estructura familiar
- Diferente enfoque: Movilidad
y estabilidad laboral
- Equilibrio vida laboral y personal,
jornada flexible
- Administración de costos. Comunicación.
Ambiente económico
- Cambios en los sistemas de seguridad
social: costos. Edades de retiro.
- Integración laboral
multicultural – multigeneracional.
- Movilidad de talentos
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III.- Enfoque corporativo (Cont.)
Beneficios Flexibles
Auto
Compañía
Licencia por
paternidad
o
maternidad
Gimnasio
Plan de
pensiones
Préstamos
Plan de
salud
cerrado
Días de
vacaciones
Guardería
Teléfono
celular
Bonos por
antigüedad
Seguro de
Vida y
Accidentes
Licencia por
Cumpleaños
Comedor
Reintegros
de gastos
Médicos
Programa
de
prevención
de la
salud
Capacitación
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IV.- Conclusiones
Enfoque Individual
- Ciclo de vida dinámico
- Incremento sobrevivencia
- Individualismo
Enfoque Corporativo
- Transferencias de responsabilidad
- Integración
- Estructuras flexibles
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IV.- Conclusiones
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