“LA INVERSIÓN SOCIALMENTE
RESPONSABLE:
EL ENFOQUE APLICADO A LAS
INVERSIONES TRADICIONALES”
¿Qué es capital riesgo
social, inversiones de
impacto, social venture
capital, capital paciente,
inversiones
sociales/sostenibles,
inversiones 360º……?
CAPITAL RIESGO SOCIAL. DEFINICIÓN
El capital riesgo social son inversiones destinadas a crear
un impacto social y/o medioambiental positivo en la
sociedad más allá de la rentabilidad financiera.
Como tales, requieren la gestión y control de su rendimiento
social y/o medioambiental, así como de los riesgos
financieros y el retorno de la propia inversión.
Inversión
Filantropía
Inversión
Filantropía
Capital
riesgo social
Fuente: GIIN, Hugo Narrillos
CAPITAL RIESGO SOCIAL. CARACTERÍSTICAS
1
6
Alto
compromiso en
el apoyo a estas
organizaciones
2
Centrarse en
la resiliencia
financiera y
operativa
Compromiso a
largo plazo
El capital riesgo social trabaja para construir
empresas sociales más fuertes, dándoles
apoyo tanto financiero como conocimiento
para aumentar su
impacto en la sociedad
5
Medición
continua del
rendimiento
3
Financiación a
medida
4
Capital social e
inteligente(conoc
imiento)
EVPA is generously sponsored by:
Fuente: EVPA
DIFERENCIAS ISR / CAPITAL RIESGO SOCIAL
ISR
CAPITAL RIESGO SOCIAL
•Invierte en empresas responsables
•Inversión en empresas sociales
•Menor vínculo con la inversión, invierte
mayoritariamente en empresas cotizadas a
través de fondos.
•Se entra en los Consejos, aportando
financiación
y conocimiento.
SEGMENTOS DE ISR-INVERSORES DE IMPACTO
Cuarto Sector
Emergente
Sector Privado
ISR
Impact Investment
FINANCIAL FIRST
INVESTORS
IMPACT FIRST
INVESTORS
Venture Philanthropy
Sector Público
y social
Fuente: Bridges Ventures, The Parthenon Group
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DATOS DEL SECTOR A NIVEL GLOBAL
•Según el informe 2011, de JP Morgan, Global Impact
Investment Network GIIN
•Una clase de activo financiero emergente
•Actualmente $50.000 millones invertidos. (
mayoritariamente en microcréditos y países emergentes
y en vías de desarrollo)
•Un estudio de 52 gestoras de fondos tienen previsto
invertir en 2012 $3.800 millones
•En 10 años entre el 5-10 % se estima estará
invertido en este tipo de activos, entre $400bn y $1
trillón.
¿QUIÉNES SOMOS Y QUE HACEMOS?
Fundación Creas invierte y apoya proyectos
empresariales que tienen como prioridad la
creación de valor social y medioambiental.
Creas utiliza el capital riesgo social/ inversión
con impacto 360º como instrumento de inversión
que garantiza la rentabilidad económica y el impacto
social.
Creemos que el encuentro entre el mundo
empresarial y el sector social es el mejor
camino para crear un futuro sostenible.
Impulsores del ecosistema “ empresa social ”
NUESTRO EQUIPO
Alfredo García Goñi
Cristina Ortega
Dolors Mañé y Viviana Urani
Fernando Rodrigo
Jose Martín Cabiedes
Marta de la Cuesta González
Miguel Ángel Rodríguez
Ramon Pueyo
Santiago Álvarez de Mon
Víctor Viñuales
Ana Segurado
Angela Alferez
Elena Acin
Ines Rodriguez
Luis Berruete (coordinador)
Javier Armentia
Sandra Benveniste
Sergio Sanz
Hub Madrid
Lonxanet
Nexos
A/V Asesores
Cillero & De Motta
Clic – Clac
Cuatrecasas
Ecodes
Euroaragon
Qualitas Equity Parners
Universidad de Zaragoza
Angel Batalla
Antonio Burbano
David Torres
Fernando Navarro
Gonzalo Carod
Javier Santos
Jesus Laguna
Jon Izeta
Juan Royo
Mari Luz Martínez
Pablo Almunia
Pedro Sanz Laguens
Pilar Laguna
(Apoyo a emprendedores)
(Traducciones)
(Comunicación)
(Estructura jurídica)
(Aliados en RCS y ISR)
(Apoyo económico y gestión)
(Análisis y know how)
(Rating social)
CREACION DE UN ECOSISTEMA SOCIAL
Canales de
comunicación y
marketing
Mercados
Financieros
Política Impositiva
e incentivos
Educación e
Investigación
Rating, tecnología y
otros…
Estructuras
legales
INVERSIONES CON IMPACTO E INICIATIVAS
DE APOYO A EMPRESAS SOCIALES.
Internacionales
GAWA Microfinance Fund
CREAS FONDO SOCIAL
Forma jurídica
Sociedad limitada gestionada por la Fundación Creas
Tamaño
Fondo de 1,5 M euros y un mínimo de 500k euros.
Vida
La vida del fondo estará limitada a la salida de todas las inversiones.
Estimación de 3 años para la inversión.
Las inversiones tendrán un máximo de 8 años.
Sectores y ámbito de Inversión
Creas invierte en organizaciones que creen valor social y medioambiental
(evaluación previa), además del económico.
Inversiones en todo el territorio nacional.
1 año de concepto probado
Ticket mínimo y retorno inversores
50.000 euros
Objetivo es preservar el capital actualizado al IPC.
Tamaño de las inversiones del fondo
Entre 25.000 y 250.000 euros, principalmente minoritarias pero con %
significativos.
1
6
SECTORES DE INVERSIÓN
Desarrollo Social
Medio Ambiente
Inserción sociolaboral y formación.
Inserción financiera.
Conciliación de la vida profesional.
y personal.
Envejecimiento de la sociedad.
Vivienda social o rehabilitación.
Comercio solidario.
Desarrollo rural.
Apoyo a la comunidad.
Política de innovación social (I+D+I).
Salud e innovación (I+D+I) Sanitaria.
Energías renovables.
Eficiencia energética.
Transporte limpio.
Productos y servicios ecoeficientes.
Ecodiseño, diseño de productos
de bajo impacto ambiental
Conservación de la biodiversidad
y los espacios naturales.
Educación ambiental.
Reutilización y reciclaje.
UNA EXPERIENCIA DE ÉXITO EN OTROS
PAÍSES
Existen mas de 100 fondos de inversión de impacto en el mundo.
1
8
CREAS ES “DINERO RECICLABLE”
19
¿POR QUE INVERTIR EN CREAS?
20
•
Porque es una excelente oportunidad de participar en un proyecto
pionero e innovador en España en el campo de la inversión social,
con éxito demostrado en muchos países.
•
Porque permite diversificar la cartera de inversiones con un
producto que une el retorno económico con el impacto social, en un
sector en crecimiento.
•
Porque posibilita realizar inversiones con criterios sociales como
parte de la política de responsabilidad social empresarial.
•
Porque fomenta un nuevo modelo de comprensión de las
relaciones económicas, sociales y medioambientales,
explorando su efecto multiplicador.
•
Porque es una oportunidad de aprender del impacto social y
medioambiental de las inversiones, aplicándolo a las inversiones
propias.
•
Porque el impacto social y la rentabilidad no son
incompatibles.
“La creación económica se vuelve
poética cuando contribuye a la
felicidad pública, cuando aumenta no
sólo el capital monetario sino el
capital social de una nación, cuando
ayuda a aumentar las posibilidades de
todos los ciudadanos.”
José Antonio Marina
21
¡Muchas gracias
a [email protected]!
www.creas.org.es
@fundacioncreas
creas
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Presentación CREAS